爱乐达：2021年半年度报告.PDF

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 成都爱乐达航空制造股份有限公司成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-051 2021 年年 08 月月 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人范庆新、主管会计工作负责人马青凤及会计机公司负责人范庆新、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人构负责人(会计主会计主管人员管人员)张又川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张又川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司半年度报告中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述，均不构成公司公司半年度报告中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“经营层讨论与分析经营层讨论与分析”中中“十、公司面临的风险和应十、公司面临的风险和应对措施对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。者关注相关内容，注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。金转增股本。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .1818 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .2020 第六节第六节 重要事项重要事项 .2121 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .2525 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .3232 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .3333 第十节第十节 财务报告财务报告 .3434 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本；（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过得所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）其他有关资料。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/爱乐达/爱乐达股份 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 爱乐达有限 指 成都爱乐达航空设备制造有限公司 唐安航空 指 成都唐安航空制造有限责任公司（公司全资子公司）新都分公司 指 成都爱乐达航空设备制造有限公司新都分公司 舟山添合 指 舟山添合企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 盈创德弘有限合伙 指 成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙），系公司参股投资基金 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中航工业 指 中国航空工业集团公司 波音 指 波音公司 空客 指 空中客车公司 GE 指 美国通用电气公司 R.R 指 英国罗罗公司 法国赛峰 指 法国赛峰（SAFRAN）集团公司 IAI 指 以色列航空工业公司（IAI）本报告期、报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 爱乐达 股票代码 300696 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都爱乐达航空制造股份有限公司 公司的中文简称（如有）爱乐达 公司的外文名称（如有）Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation 公司的外文名称缩写（如有）ALD 公司的法定代表人 范庆新 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈苗 蒋文廷 联系地址 成都市高新西区安泰二路 18 号 成都市高新西区安泰二路 18 号 电话 028-87809296 028-87809296 传真 028-87867574 028-87867574 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）225,978,153.11 112,894,155.30 100.17%归属于上市公司股东的净利润（元）107,501,080.07 56,623,167.80 89.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）106,102,710.35 52,095,824.22 103.67%经营活动产生的现金流量净额（元）36,473,193.42-53,104,285.27 168.68%基本每股收益（元/股）0.46 0.24 91.67%稀释每股收益（元/股）0.46 0.24 91.67%加权平均净资产收益率 10.65%6.53%4.12%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,175,710,778.98 1,104,389,874.23 6.46%归属于上市公司股东的净资产（元）1,058,503,256.28 961,430,062.00 10.10%公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.4400 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,181,069.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 464,071.39 减：所得税影响额 246,771.13 合计 1,398,369.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主（一）公司主要业务及产品要业务及产品 公司专注于航空航天制造领域，主要从事军用飞机、民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造，具备航空零部件全流程制造能力。报告期内，公司主营业务为：航空零部件的数控精密加工、特种工艺和部组件装配。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾翼及起落架等各部位相关零部件、发动机零件以及航天大型结构件。1）数控精密加工：集中于航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设。业务主要为军用飞机零件、民用飞机零件（包括空客、波音多个主要型号机型国际转包订单；赛峰集团起落架零组件国际直接订单；ARJ21、C919、C929、MA700等国产机型订单）、发动机零件、航天大型结构零件等。2）特种工艺：公司拥有阳极氧化、无损检测、酸洗、热处理、喷漆线等10余种特种工艺和理化试验能力。业务主要为公司承接的机加产品的特种工艺处理；主机厂及其协作单位机加产品的特种工艺处理；航空制造领域市场其他客户特种工艺业务。3）部组件装配：公司已开展某型无人机、某型军机以及多个民用机型组件装配业务，着重培育大部件装配能力。报告期内，公司已开展某型无人机中机身大部件装配业务，并承担该机型前机身、中机身和后机身三段大部件对合业务；积极推进装配业务全流程建设。公司主营业务围绕航空零部件全流程开展，上述数控精密机加、特种工艺、部组件装配可单独业务承接，亦承接“数控精密机加-特种工艺处理-部组件装配”全流程业务。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 1、采购模式 公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零件以及航天结构件制造服务。产品原材料主要为铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等，因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、订制化特点。目前主要由客户提供原材料，采用来料加工模式。公司自行采购的主要为各种刀具、切削液、导轨油等辅料。报告期内，公司承接国际直接业务，已开始自行采购指定原材料。公司部分装配全流程业务亦将逐渐实现原材料采购、全工艺链制造及部组件交付。2、生产模式 公司主要为订单定制生产模式。生产组织主要按客户来料及交付进度计划进行，产品加工完工后向客户交付。报告期内，公司数控加工中部分产品通过特种工艺处理工序后，直接交付装机产品。公司在生产过程中，有少量部分工序及工装等委托给相关供应商完成。同时，公司充分利用特种工艺产线的优势亦承接了部分主机厂以及市场第三方的业务订单。后续公司加大部件装配业务全流程能力的建设。一部分产品由客户提供零部件进行装配；另一部分由公司采购原材料自行（或组织协作供应单位）加工成零部件，以及直接采购配件、部件等方式，最终实现大部件的生产模式。3、销售模式 公司设置市场部组织合同评审，负责收集整理客户需求以及售后服务等，形成高管牵头、技术研发部支持、市场部执行的直销模式。（三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 在我国大力发展航空航天产业，加强国防建设和强化现代化军队改革的目标下，以及中航工业持续深化社会化大协作战略的背景下，公司参与的相关军品型号产品逐步量产，订单持续增长；同时，公司相关工序产能陆续释放，营业收入和净利润较上年同期保持较好增长。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1 1、零部件全流程优势、零部件全流程优势 公司已具备“数控精密加工-特种工艺处理-部组件装配”航空零部件全流程能力，且已通过主机厂和相关客户的审核和确认。数控精密加工方面，公司抓牢航空零部件关键件、重要件、复杂零件核心能力，稳定提升小批量件柔性生产能力。公司自2005年承接军民用航空零件生产开始，先后参与空客、波音多个主力机型零件批量生产；参与了多个军用型号机从预研、试制、小批到批量生产全过程，期间攻克了多项关键、重要件和复杂零件精密加工难题，积累了丰富的加工制造经验。公司在钛合金、高强度钢、镍基高温合金等材质高精度盲孔加工、复杂深腔加工等方面技术在行业内处于明显优势地位。特种工艺方面：由于特种工艺处理对环保和技术要求有很高的门槛，国内航空零部件制造热表处理和无损检测特种工艺工序主要集中于国有主机厂等大型国有企业。公司特种工艺产线于2018年通过国际航空航天和国防工业合同授信的Nadcap 认证，并陆续通过多个客户特种工艺标准确认。公司是某主机厂机加和热表处理领域唯一的战略合作伙伴，是航空制造领域民营企业中，少有具备特种工艺全工序的单位。2019年公司无损检测、阳极氧化、喷漆、镀铬、镀镉、镀锌镍等特种工艺线正式投产，2020年公司特种工艺各产线产能逐步释放，航空零件全流程能力全线贯通。部组件装配方面：公司已具备大部件装配能力，并积极推进部件装配全流程管理能力建设。公司自2017年开始建立部组件装配，期间已开展某型无人机、某型军机以及多个民用机型组件和小部件装配业务。2020年公司着重培育大部件装配能力。已通过军用飞机装配资质审核，获得法国赛峰起落架组件装配资质认可。承接某型无人机中机身大部件装配业务，并承担该机型前机身、中机身和后机身三段大部件对合业务，实现了零件工序加工到大部件全流程能力的升级。2 2、技术创新优势、技术创新优势 公司长期专注于航空精密制造领域，致力于关重、复杂零件以及小批量智能柔性生产的工艺研发设计。公司注重技术创新与生产相结合，形成技术、生产、质量等多部门联合研发机制。总结十余年航空制造经验，结合行业前沿技术，不断探索产品制造新技术，研究装备效率提升新方法，以及航空零部件全流程管理能力建设。长期生产制造过程中，公司取得了多个核心技术研发成果，且广泛应用于公司主营业务。截止目前公司拥有专利28项，其中发明专利3项，实用新型25项。另有4项发明专利正在审核中。3 3、经营管理优势、经营管理优势 航空产品高可靠性、高安全性和高稳定性的质量要求，以及单件小批量的生产特点，对产品制造的良品率和生产效率提出了极高要求，考验企业的质量管控和生产管理能力，同时也决定着企业的盈利水平。在质量管控方面，公司建立有规范的AS9100D管理体系和武器装备质量体系标准，已取得Nadcap认证；并已通过多个军机单位、民机单位、多家科研院所以及航空发动机制造单位等第二方的供应商综合评审，已通过法国赛峰直接供应商审查以及空客、波音、GE、R.R、IAI等外方供应商综合能力延伸审查。全面的质量体系认证和供应商综合能力评审，不仅奠定了公司产品在航空领域的准入基础，也是公司产品质量优势的重要体现。多年来，公司产品良品率持续保持在99.60%以上，处于行业先进水平。在生产管理方面，公司通过国际广泛使用的ERP信息化管理系统从生产计划管理、生产流程改进、采购成本控制、技术工艺创新、设备资源配置以及人力资源等方面，实现全过程、全要素信息化管理。通过信息化手段提升生产计划的可靠性，优化生产流程、降低损耗、提升技术工艺设计效率、优化资源配置，规范整体制造流程，从而提升公司整体管理水平。4 4、客户合作优势、客户合作优势 自2004年成立至今，公司一直深耕于航空零部件精密制造领域，始终秉持“用户至上，质量第一”服务理念。公司产品得到客户一致认可，在航空零部件精密加工领域享有较高的声誉。公司现有客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂、多家民用客机分承制厂、多家科研院所以及航空发动机制造单位，是多个客户单位的A级供应商，与多个客户建立了战略协作关系，是中航工业下属某主机厂机加和热表处理领域的战略合作伙伴，多次获得中航工业下属主机厂及其分厂单位颁发的“优秀供应商”称号，具有长期稳定的客户合作基础。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 在我国大力发展航空航天产业，中航工业持续深化社会化大协作战略的背景下，公司确定以关键重要件精密制造、特种工艺、部组件装配“三足”并重的转型升级战略，并以此制订公司发展规划。报告期内，公司按年初既定计划稳步推进实施，具体情况如下：1、数控精密加工方面：公司继续深化关键、重要、复杂零件核心技术，积极推进小批量柔性化产线投产运行，从工艺优化、质量控制、设备利用、管理流程等方面不断提升产品制造效率，稳定质量合格率，提高准时交付率，不断夯实数控精密加工整体制造能力。2、特种工艺方面：公司积极拓展军用/民用航空、航发等多品种多型号热表处理业务，优化相关产线生产效率，提升各产线产量以及产能利用率。3、部组件装配方面：公司按计划实施某型无人机中机身大部件装配业务，并实施该机型前机身、中机身和后机身三段大部件对合任务。各任务按时间进度要求保质保量推进。与此同时，公司积极推进小组件、大部件从“原材料-机械加工-特种工艺-部组件装配”全流程管理能力升级建设。4、产能建设方面：公司加快新都分/子公司数控智能制造项目设备安装、人员及场地准备。截止本报告日，该项目设备、人员等相关准备已到位，且部分设备已陆续投产；航空智能制造及系统集成中心项目按计划有序推进施工进程，力争年内完成主体结构建设，项目建设同时公司亦实施部分设备采购，为后续项目快速投产做好相应准备。5、再融资方面：公司充分发挥资本市场融资平台作用，利用“航空零部件智能制造中心”子项目，通过向特定对象发行股票方式实施项目再融资5亿元。该融资方案于2021年7月8日，获得中国证监会同意注册批复，于2021年8月3日确定获配对象，最终融资金额499,999,995.28元，为公司经营和投资项目的高效开展提供有力支持。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 225,978,153.11 112,894,155.30 100.17%主要是重点型号产品逐渐上量，业务订单增长，营业收入较上年同期增加。营业成本 83,026,830.54 29,680,359.34 179.74%主要是业务增长，人员薪酬、设备折旧增加，同时与上年同期比较结算产品结构差异影响。销售费用 372,298.50 259,867.98 43.26%主要是销售人员薪酬增加以及产品物流费增加。管理费用 8,274,106.12 9,414,981.17-12.12%-财务费用-542,367.88-19,597.82-2,667.49%主要是本期持有的银行存款余额较上期增加，利息收入同比增加。所得税费用 18,774,233.12 10,313,279.94 82.04%主要是利润总额较上年同期增加所得税费成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 用同向增加。研发投入 7,194,039.80 4,737,999.01 51.84%主要是本期研发人员薪酬及研发材料投入增加。经营活动产生的现金流量净额 36,473,193.42-53,104,285.27 168.68%主要是营业收入增长，回款增加。投资活动产生的现金流量净额 54,988,055.05 217,568,631.77-74.73%主要是本报告期期理财产品金额较上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额-36,879,250.50-24,673,800.00-49.47%主要是本报告期偿还部分长期借款。现金及现金等价物净增加额 54,581,997.97 139,790,546.50-60.95%主要是与投资活动相关的购买理财减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 飞机零部件 225,607,308.86 82,860,327.37 63.27%99.86%179.30%-14.17%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 291,619.21 0.23%不具有可持续性 公允价值变动损益 301,160.27 0.24%不具有可持续性 资产减值-2,208,325.24-1.75%不具有可持续性 其他收益 1,181,069.46 0.94%不具有可持续性 信用减值损失 2,224,852.42 1.76%不具有可持续性 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 204,417,034.03 17.39%149,835,036.06 13.57%3.82%无重大变动 应收账款 248,328,087.28 21.12%293,289,287.94 26.56%-5.44%无重大变动 合同资产 28,440,360.75 2.42%30,648,685.99 2.78%-0.36%无重大变动 存货 165,442,749.96 14.07%157,728,323.65 14.28%-0.21%无重大变动 长期股权投资 27,467,745.81 2.34%27,339,037.72 2.48%-0.14%无重大变动 固定资产 243,576,155.98 20.72%242,259,243.53 21.94%-1.22%无重大变动 在建工程 37,923,720.90 3.23%7,346,614.35 0.67%2.56%无重大变动 长期借款 15,000,000.00 1.28%30,000,000.00 2.72%-1.44%无重大变动 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资30,186,739.73 301,160.27 30,000,000.00 0.00 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 产（不含衍生金融资产）金融资产小计 30,186,739.73 301,160.27 30,000,000.00 0.00 上述合计 30,186,739.73 301,160.27 30,000,000.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 无形资产(新厂房土地)14,154,983.24 注1 注1、本公司长期借款系由成都盈开投资有限公司委托中国民生银行成都分行向本公司提供的委托贷款3,000.00万元，贷款期限为2016年7月6日至2026年3月15日，该笔贷款系政策扶持性贷款，年利率1.8%，由成都中小企业融资担保有限责任公司为本公司提供保证担保，本公司以位于高新区西部园区清水河以南片区土地使用权（成高国用（2016）第15157号）抵押向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 30,000,000.00 301,160.27 0.00 0.00 30,000,000.00 487,900.00 0.00 自有资金 合计 30,000,000.00 301,160.27 0.00 0.00 30,000,000.00 487,900.00 0.00-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。6、委托理、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。九、公司控制的结构化九、公司控制的结构化主体情况主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 随着国家政策逐步深化实施，以及中航工业社会化协作的推进，更多社会资本进入航空制造领域，进而给包括公司在内的现有行业企业带来更为激烈的市场竞争。应对措施：公司将充分发挥自身优势，持续加强技术创新能力，提升产品质量和效率，降低生产成本；适时进行产业升级，扩大生产规模，提高生产能力，不断开发新市场，强化公司综合竞争力，巩固市场地位。2、毛利率下降的风险、毛利率下降的风险 公司主要从事航空零部件制造业务，受来料加工模式、公司自身成本控制水平等因素影响，公司主营业务毛利率相对较高。但随着人力成本的上升、市场竞争激烈程度的提高，以及良品率波动、产品结构和价格变化，公司毛利率水平存在下降的风险。同时，随着公司部组件装配业务全流程业务开展，公司将自行采购部分原材料及相关配件，以及相关配套业务组织，业务模式变化亦将影响公司毛利率水平。应对措施：公司通过不断优化产品结构，工序业务转型升级，市场新业务拓展以及内部提质降本增效等方式，提升产能产值及相关经济指标效益。3、应收账款回收的风险、应收账款回收的风险 随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额较大且周转率较低，大部分应收账款账龄在一年以内，且主要为应收军工客户货款，虽然军工客户信用良好，未曾发生坏账的情况，但应收账款资金回笼速度较慢，给公司带来一定的资金周转压力。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而影响付款进度或付款能力，公司应收账款存在一定回收风险。应对措施：公司建立客户信用等级制度，确定以财务部负责，市场部积极配合机制，及时跟进应收账款回款情况。4 4、客户集中度较高的风险、客户集中度较高的风险 公司业务主要来自中航工业下属某主机厂，主要为某主机厂提供数控精密加工和热表处理特种工艺服务，客户集中度较高。目前受益于航空制造市场需求增长，中航工业“小核心，大协作”政策，以及某主机厂自身产能需求且积极开展协作配套等有利因素影响，公司数控精密加工和热表处理特种工艺业务有一定订单增长，但若主机厂增加自投产能、减少协作配套，公司存在订单减少的风险。应对措施：公司持续加强和巩固现有客户合作，积极向民用航空、航发、航天以及国际客户拓展多型号多品种业务，增加客户群，降低客户集中度。5 5、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险 公司发行募集资金投资项目可行性分析基于当前产业政策和市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司对当前和未来发展的分析判断做出。如果募集资金投资项目在建设过程中出现管理不善或投产后产业政策和市场环境发生重大不利变化，导致项目不能如期实施、建成后无法取得相关认证、市场需求下降或市场竞争加剧等情形，将对募集资金投资项目的顺利实施和公司盈利能力产生重大不利影响。应对措施：公司积极关注当前产业政策和市场环境、行业发展趋势变化以及项目投资建设情况，根据前述变化情况适时评估项目投资风险，及时研讨应对方案。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年04 月30 日“约调研”小程序 其他 其他 网上投资者 详见巨潮资讯网（http:/）披露的 投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网（http:/）披露的 投资者关系活动记录表 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 年度股东大会 63.09%2021 年 05 月 17日 2021 年 05 月 17日 巨潮资讯网（公告编号2021-030,2020 年年度股东大会决议公告）2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。三、本报告期利润三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 2021年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案以及关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案等相关议案。根据2019年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划（草案）”）的相关规定，公司2019年第一次临时股东大会的授权及已实施完毕的2020年年度权益分派方案，董事会拟对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整，对因部分激励对象离职而不再具备激励资格情形所涉共计5,850股限制性股票予以回购注销，并在第二个限售期届满后对满足条件的第二期所涉限制性股票办理解除限售相关事宜。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。本激励计划第二个解除限售期为自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的30%。本激励计划限制性股票的授予日为2019年3月15日，上市日期为2019年5月14日，第二个限售期将于2021年5月13日届满。第二个限售期届满时符合解除限售条件的激励对象共计116人，实际解除限售数量为88.20万股，解除的限制性股票上市流通日为2021年5月19日。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 2021年6月28日，公司完成5,850股限制性股票回购注销事项，公司总股本变更为232,395,150股。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施-参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。未披露其他环境信息的原因 公司在日常生产经营中认真执行中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。二、社会责任情况二、社会责任情况 公司自成立以来，秉承“为用户创造价值，为企业创造效益；为员工创造机会，为社会创造财富”的经营理念，在实现公司自我发展成长的同时，坚持诚信经营，以人为本，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。(1)提升公司治理水平公司严格按照公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市规范运作指引等相关法律法规和公司章程的规定和要求，及时制定和完善各项规章制度；积极推进内控体系建设，不断完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开、表决均按照法定流程规范运作。公司董事、监事、高级管理人员均勤勉尽责，认真严格按照法律法规、公司章程及公司有关制度规范履行职责。(2)股东及投资者权益保护公司严格按照法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司高度重视对股东的回报，在兼顾公司可持续发展的情况下，制定并实施了合理的利润分配方案，坚持与股东共同分享公司的生产经营成果，保证了利润分配的连续性和稳定性。(3)客户及供应商的权益保护公司重视与供应商和客户的双赢关系，不断完善采购和客户服务流程，以公平透明的采购流程、快速全面的服务体系，服务于供应商和客户。公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，公司坚持诚信经营，积极构建和发