盛新锂能：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.PDF

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 盛新锂能集团股份有限公司盛新锂能集团股份有限公司 非公开发行非公开发行A股股票股股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告（修订稿）（修订稿）二二二年七月 2 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”、“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，顺应国家政策趋势，做优做强公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟通过非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的方式引入比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）作为战略投资者并募集资金，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 230,334.50 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。具体情况如下：序号序号 项目项目 项目投资总额项目投资总额（万元）（万元）拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额（万元）（万元）1 补充流动资金及偿还债务 230,334.50 230,334.50 合计合计 230,334.50 230,334.50 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性（一）项目实施的必要性 1、新能源汽车及动力电池产业持续快速增长，锂电新能源材料未来市场空、新能源汽车及动力电池产业持续快速增长，锂电新能源材料未来市场空间广阔间广阔 全球主要国家和国际主流车企均在加快电动化转型布局，电动汽车对燃油汽车的替代已明确成为未来发展趋势。比亚迪、特斯拉、大众、宝马、奔驰、丰田、日产等知名品牌车企在新能源汽车领域持续发力，纷纷提出了电动汽车发展计划，拟大力投入新能源汽车市场，提高新能源汽车的销售占比，未来新能源汽车渗透率将大幅提升。同时，新能源汽车产业已成为国家战略性新兴产业，在政府的大力支持下，经过多年的积累和发展，崛起了以比亚迪和造车新势力为代表的众多新能源汽车企业。作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件，动力电池及锂电新能源材料3 产业将伴随新能源汽车的快速普及相应不断扩大市场容量，未来发展空间广阔。高工锂电调研数据显示，2021 年全球动力电池装机量达到 292.13GWh，同比增长114%；根据中信证券研究部预测，2025 年全球新能源汽车动力电池需求有望达到1,100GWh，年复合增长率达到 40%。公司判断，行业长期向好的发展趋势及广阔的市场空间将带来历史性的发展机遇，因此有必要抓住机会与下游龙头企业合作，巩固细分行业领先地位。2、引入下游锂电池龙头客户进行战略合作，有助于公司实现战略目标、引入下游锂电池龙头客户进行战略合作，有助于公司实现战略目标 新能源电池产业链仍存在配套设施不完善、关键资源供应不足等短板，无法满足市场需求，可能制约行业长期发展。作为锂盐细分领域的领先企业，公司拟通过与下游龙头企业加强产业链合作及协同，加快实现“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”战略目标。公司拟通过定向发行股票的方式，引入比亚迪作为战略投资者。作为全球新能源汽车产业的领跑者之一，比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的一体化生产能力，其开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元电池，广泛应用于电动商用车和电动乘用车领域。2021 年度，比亚迪新能源乘用车全年实现销量约 59 万辆，同比增长 231.6%，超过特斯拉，成为中国新能源汽车厂商销量第一；根据市场调研机构 SNE Research 公布的数据，2021 年比亚迪动力电池装机量位居全球第四，国内第二。本次非公开发行引入比亚迪作为战略投资者，有助于双方进行产业链业务协同，也将进一步优化公司的股权结构，增强公司股东背景，提高整体治理水平，进而提升公司的综合竞争力，为公司未来进一步强化既有竞争优势并积极拓展业务奠定坚实基础。3、为拓展未来业务发展提供资金支持，提高盈利能力为拓展未来业务发展提供资金支持，提高盈利能力 近年来公司锂盐产能和产量快速增长，并沿着锂盐产业链向上游快速延伸，流动资金需求量较大。本次非公开发行的募集资金全部用于补充流动资金及偿还债务，募集资金到位后，可以满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求，缓解公司的资金压力，4 增加公司的抗风险和盈利能力。（二）项目实施的可行性 1、本次非公开发行的募集资金使用符合相关法律法规的要求本次非公开发行的募集资金使用符合相关法律法规的要求 公司本次非公开发行的募集资金使用符合相关法律法规的要求。本次募集资金用途为补充流动资金及偿还债务，符合公司经营实际情况，募集资金到位投入使用后，能够有效缓解公司的资金压力，降低公司的财务成本，为公司业务长期可持续发展提供充足动力。2、本次非公开发行的募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体本次非公开发行的募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体 公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和较为完善的内部控制制度。公司已于 2020 年修订了 募集资金管理办法，对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将会持续管理和监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用的风险。三、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响 公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金及偿还债务，公司资本实力随之增强，预计本次非公开发行实施后，公司的核心竞争力将进一步提升，增强公司抵御风险的能力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模均将有所增长，营运资金将得到进一步充实，进一步优化公司的财务结构，有效降低公司的财务风险，为公司持续发展提供有力保障。本次非公开发行募集资金到位后，公司股本总额将即时增加，但补充流动资5 金产生效益需要一定时间，因此，公司的每股收益短期内存在被摊薄的风险。但长期来看，本次引入战略投资者并募集资金有利于提升公司的综合实力和核心竞争力。四、本次发行的可行性结论 本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及公司未来整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用后，公司财务结构将得到优化，有利于提升公司盈利能力和整体竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。综上所述，本次非公开发行募集资金运用合理，符合公司及全体股东的利益。盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二二二年七月二十二日