辉丰股份：2022年三季度报告.docx

江苏辉丰生物农业股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2022-054 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 R是 否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 66,265,164.41 133,662,737.72 158,905,662.28 -58.30% 203,046,883.34 854,287,579.78 958,363,096.96 -78.81%归属于上市公司股东的净利润（元） -27,839,725.19 -18,089,674.92 -7,631,702.37 264.79% -66,262,474.71 527,213,403.12 536,408,861.85 -112.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -41,400,260.42 -39,991,728.62 -29,534,258.77 40.18% -104,651,162.18 -104,531,399.60 -95,396,655.18 9.70%经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -13,280,280.62 -19,846,276.53 -8,256,295.75 60.85%基本每股收益（元/股） -0.0185 -0.0120 -0.0051 264.79% -0.0440 0.3497 0.3558 -112.37%稀释每股收益（元/股） -0.0185 -0.0120 -0.0051 264.79% -0.0440 0.3497 0.3558 -112.37%加权平均净资产收益率 -1.18% -0.65% -0.27% 337.04% -2.78% 20.17% 20.55% -113.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,675,746,320.73 3,764,024,801.92 3,764,024,801.92 -2.35%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,348,410,977.42 2,411,882,951.96 2,411,882,951.96 -2.63% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 196,630.69 9,031,097.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持5,656,613.69 9,907,858.87 续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,540,020.88 24,363,959.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 835,109.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 345,750.78 985,933.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,428.00 93,162.88 减：所得税影响额 2,146,397.43 6,145,865.52 少数股东权益影响额（税后） 53,511.38 682,568.68 合计 13,560,535.23 38,388,687.47 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 单位：元 序号 项目 期末数/本期数 期初数/上年同期数 变动比例 变动原因 1 应收款项融资 50,000.00780,848.77 -94% 主要系报告期销售业务票据结算减少所致 2 预付款项 84,376,538.7733,878,007.96 149% 主要系报告期贸易业务预付款增加所致 3 在建工程 4,242,504.268,790,348.02 -52%主要系工程完工结转以及工程物资计提减值准 备所致 4 应付票据 63,451,818.6745,014,765.56 41% 主要系报告期银行承兑汇票结算增加所致 5 合同负债 65,109,775.4140,986,914.23 59% 主要系报告期贸易、仓储业务预收款增加所致6 其他流动负债 3,493,611.531,028,466.84 240% 主要系报告期贸易业务预收款增加所致 7 未分配利润 -15,997,967.3250,264,507.39 -132% 主要系报告期亏损所致 8 营业收入 203,046,883.34958,363,096.96 -79%主要系2021年5月完成重大资产重组，原 药、制剂生产销售业务减少所致 9 营业成本 131,088,761.85769,799,609.42 -83%主要系2021年5月完成重大资产重组，原 药、制剂生产销售业务减少所致 10 税金及附加 5,467,953.698,700,695.76 -37%主要系2021年5月完成重大资产重组，原 药、制剂生产销售业务减少所致 11 管理费用 92,861,875.40241,161,139.35 -61%主要系2021年5月完成重大资产重组，原 药、制剂生产销售业务减少所致 12 研发费用 1,569,090.2220,833,795.06 -92%主要系2021年5月完成重大资产重组，原 药、制剂研发投入减少所致 13 投资收益 13,722,037.41703,680,377.78 -98%主要系上年同期确认了处置长期股权投资生产 的投资收益以剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 14 公允价值变动损益 21,371,837.8132,794,751.62 -35%主要系报告期公司持有的金融资产公允价值变 动收益减少所致 15 信用减值损失 -29,700,444.253,289,808.40 -1003%主要系报告期公司对应收安道麦股份公司的股 权转让款单项计提信用减值准备所致 16 资产处置收益 9,031,603.56638,295.54 1315% 主要系报告期公司处置美国房产收益增加所致17 营业外支出 972,491.0216,934,047.80 -94%主要系报告期公司诉讼赔偿款以及资产处置损 失减少所致 18 所得税费用 6,519,680.5167,573,845.18 -90% 主要系报告期利润同比减少所致 19 经营活动产生的现金流量净额 -13,280,280.62-8,256,295.75 -61%主要系公司报告期贸易业务预付款支出增加所 致 20 投资活动产生的现金流量净额 93,380,418.23509,605,414.32 -82% 主要系公司上年收到股权转让款 21 筹资活动产生的现金流量净额 -40,383,881.24-760,298,853.54 95% 主要系上期公司归还银行借款及非关联方借款 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,445 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 仲汉根 境内自然人 31.19% 470,192,453.00 361,973,965 苏仕 境内自然人 4.94% 74,500,000.00 张宏德 境内自然人 4.82% 72,683,400.00 江苏辉丰生物农业股份有限公司第一期员工持股计划 其他 2.03% 30,595,320.00 唐中义 境内自然人 0.84% 12,606,576.00 质押 12,600,000.00 张捷 境内自然人 0.83% 12,439,500.00 余峰 境内自然人 0.55% 8,322,540.00 刘军 境内自然人 0.46% 6,929,500.00 高文新 境内自然人 0.40% 6,039,900.00 #朱立国 境内自然人 0.36% 5,470,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 仲汉根 108,218,488.00 人民币普通股 108,218,488.00 苏仕 74,500,000.00 人民币普通股 74,500,000.00 张宏德 72,683,400.00 人民币普通股 72,683,400.00 江苏辉丰生物农业股份有限公司第一期员工持股计划 30,595,320.00 人民币普通股 30,595,320.00 唐中义 12,606,576.00 人民币普通股 12,606,576.00 张捷 12,439,500.00 人民币普通股 12,439,500.00 余峰 8,322,540.00 人民币普通股 8,322,540.00 刘军 6,929,500.00 人民币普通股 6,929,500.00 高文新 6,039,900.00 人民币普通股 6,039,900.00 #朱立国 5,470,000.00 人民币普通股 5,470,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人。公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情有） 况说明（如朱立国投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细为3900000.00股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 三、其他重要事项 R适用 不适用 （一） 重大资产出售 公司与安道麦股份于2021年5月31日完成安道麦辉丰51%股权的交割，安道麦已向公司支付了安道麦辉丰江苏公司股权转让价款 66,335.24 万元，剩余延期支付股权转让款 25,986.47 万元。截至本报告日，延期支付的条件尚未成就，延期支付款项尚未支付。 （二） 诉讼事项进展 1、 2022年4月13日，公司收到河北省石家庄市中级人民法院送达的民事判决书（2020）冀01民初669号。判决结果为：解除公司与河北佰事达商贸有限公司、郭俊辉、石家庄瑞凯化工有限公司签订的股权转让协议；河北佰事达商贸有限公司返还江苏辉丰生物农业股份有限公司已经支付的首期股权转让款 2700 万元并支付违约金 405 万元。对方提起上诉，二审已开庭，目前公司尚未收到判决文书。 2、 2022年6月4日，公司收到大丰法院送达的民事裁定书（2021）苏0982民初3918号。裁定结果为：被告郭俊辉于本判决生效之日起30日内赔偿第三人石家庄瑞凯化工有限公司损失4468310元，并承付该款自2021年7月15 日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息等。公司已提起上诉，二审已开庭，目前公司尚未收到判决文书。 3、 2022年8月7日，公司相关人员收到河北省赵县人民法院（以下简称“赵县法院”）送达的民事判决书（编号（2021）冀0133民初2986号）。裁定结果为：确认第三人江苏辉丰生物农业股份有限公司违反石家庄瑞凯化工有限公司章程的规定，在未召开董事会（股东会或股东大会）的前提下，处置公司重大资产的行为，损害原告作为石家庄瑞凯化工有限公司股东的利益；驳回原告其他诉讼请求。案件受理费241800元，由原告河北佰事达商贸有限公司、第三人江苏辉丰生物农业股份有限公司各负担120900元。公司已提起上诉，二审尚未开庭。其他诉讼事项详见相关公告。 （三）子公司有关情况 1、 嘉隆化工公司于2021年4月27日收到连云港化工产业区管委会告知函。根据江苏省化工产业安全环保整治提升方案的通知（苏办201996号）和省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知（苏政发202094号）的相关要求以及江苏省化工产业安全环保整治提升“一企一策”综合处置建议，嘉隆化工公司部分产品和工艺转型升级难度大，相关生产设备设施已出现老化，为降低潜在的安全和环保风险，达到“两断三清”要求，嘉隆化工公司必须拆除现有生产线、设备及相关设施，重新规划建设新生产线，故而公司对需拆除的生产线等相关设施计提了减值准备。 2、 科菲特公司收到盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园管理办公室关于做好关闭退出有关工作的通知（大石办202233号），根据关于下达2022年化工生产企业关闭退出任务的通知（大化治办20223号），科菲特公司被列为2022年度关闭退出企业。公司于2022年6月14日在公司指定披露媒体进行了公告。 3、 连云港致诚化工有限公司与江苏连云港化工产业园区管理委员会签订资产收储协议。详见公司于2022年6 月17日公司在指定披露媒体的相关公告。 (四) 其他相关承诺事项 有关情况见2022年半年度报告第六节“重要事项”之十四“公司子公司重大事项”之（二）“相关业绩承诺说明”。截至本报告日，相关事项暂无新情况。 （五）其他 公司实际控制人仲汉根先生持有本公司股份 47,019.25 万股，占公司总股本的31.19%。截至本财务报表批准报出日，仲汉根先生未质押公司股份。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏辉丰生物农业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 194,693,419.11 155,665,836.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 116,989,169.01 142,604,952.47 应收款项融资 50,000.00 780,848.77 预付款项 84,376,538.77 33,878,007.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 253,065,259.14 285,528,058.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 122,509,890.84 128,025,253.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,160,572.75 19,490,716.70 流动资产合计 788,844,849.62 767,973,674.80 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,287,097,719.94 1,296,980,777.85 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 774,007,637.80 785,224,083.89 投资性房地产 固定资产 514,695,270.71 591,972,097.71 在建工程 4,242,504.26 8,790,348.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 115,428,698.10 124,846,849.73 开发支出 20,717,617.47 20,205,714.77 商誉 长期待摊费用 10,211,725.62 8,681,731.50 递延所得税资产 129,095,482.10 130,317,310.69 其他非流动资产 31,404,815.11 29,032,212.96 非流动资产合计 2,886,901,471.11 2,996,051,127.12 资产总计 3,675,746,320.73 3,764,024,801.92 流动负债： 短期借款 320,682,655.63 339,824,323.54 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 63,451,818.67 45,014,765.56 应付账款 340,413,407.62 312,135,757.27 预收款项 合同负债 65,109,775.41 40,986,914.23 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,617,304.48 35,605,708.83 应交税费 91,727,342.26 80,336,482.84 其他应付款 326,990,172.03 349,215,702.12 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,493,611.53 1,028,466.84 流动负债合计 1,238,486,087.63 1,204,148,121.23 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 194,900,510.50 221,282,437.75 递延收益 26,833,849.17 29,511,254.03 递延所得税负债 86,377,470.63 88,435,248.47 其他非流动负债 非流动负债合计 308,111,830.30 339,228,940.25 负债合计 1,546,597,917.93 1,543,377,061.48 所有者权益： 股本 1,507,589,677.00 1,507,589,677.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 712,814,138.91 712,814,138.91 减：库存股 其他综合收益 -5,685,220.53 -7,945,502.68 专项储备 4,345,642.80 3,815,424.78 盈余公积 145,344,706.56 145,344,706.56 一般风险准备 未分配利润 -15,997,967.32 50,264,507.39 归属于母公司所有者权益合计 2,348,410,977.42 2,411,882,951.96 少数股东权益 -219,262,574.62 -191,235,211.52 所有者权益合计 2,129,148,402.80 2,220,647,740.44 负债和所有者权益总计 3,675,746,320.73 3,764,024,801.92 法定代表人：仲汉根 主管会计工作负责人：周京 会计机构负责人：王普国 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 203,046,883.34 958,363,096.96 其中：营业收入 203,046,883.34 958,363,096.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 278,430,091.62 1,086,940,213.94 其中：营业成本 131,088,761.85 769,799,609.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,467,953.69 8,700,695.76 销售费用 29,964,278.47 32,625,367.06 管理费用 92,861,875.40 241,161,139.35 研发费用 1,569,090.22 20,833,795.06 财务费用 17,478,131.99 13,819,607.29 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 10,016,600.31 13,192,472.26 投资收益（损失以“”号填列） 13,722,037.41 703,680,377.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,857,517.81 2,831,188.14 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 21,371,837.81 32,794,751.62 信用减值损失（损失以“-”号填列） -29,700,444.25 3,289,808.40 资产减值损失（损失以“-”号填列） -37,811,510.70 -38,390,715.13 资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,031,603.56 638,295.54 三、营业利润（亏损以“”号填列） -88,753,084.14 586,627,873.49 加：营业外收入 1,957,988.00 2,454,045.83 减：营业外支出 972,491.02 16,934,047.80 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -87,767,587.16 572,147,871.52 减：所得税费用 6,519,680.51 67,573,845.18 五、净利润（净亏损以“”号填列） -94,287,267.67 504,574,026.34 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -51,479,485.72 504,574,026.34 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） -42,807,781.95 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -66,262,474.71 536,408,861.85 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） -28,024,792.96 -31,834,835.51 六、其他综合收益的税后净额 1,387,640.23 -198,481,306.02 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,387,640.23 -198,481,306.02 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1,387,640.23 -198,481,306.02 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 1,387,640.23 -7,730.76 7.其他 -198,473,575.26 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -92,899,627.44 306,092,720.32 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -64,874,834.48 337,927,555.83 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -28,024,792.96 -31,834,835.51 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0440 0.3558 （二）稀释每股收益 -0.0440 0.3558 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：仲汉根 主管会计工作负责人：周京 会计机构负责人：王普国 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 273,738,310.15 1,001,663,836.13 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 14,903,196.45 46,859,484.77 收到其他与经营活动有关的现金 950,281,839.35 473,537,182.94 经营活动现金流入小计 1,238,923,345.95 1,522,060,503.84 购买商品、接受劳务支付的现金 184,045,556.82 751,107,169.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 56,606,557.65 138,218,514.42 支付的各项税费 13,181,568.55 46,702,178.45 支付其他与经营活动有关的现金 998,369,943.55 594,288,937.31 经营活动现金流出小计 1,252,203,626.57 1,530,316,799.59 经营活动产生的现金流量净额 -13,280,280.62 -8,256,295.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 64,863,426.06 14,889,540.69 取得投资收益收到的现金 15,732,278.32 7,454,553.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,288,897.75 1,180,264.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 620,482,602.34 收到其他与投资活动有关的现金 12,208,977.69 79,539,757.23 投资活动现金流入小计 140,093,579.82 723,546,717.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,713,161.59 138,282,357.27 投资支付的现金 5,000,000.00 14,949,968.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 9,000,000.00 60,708,977.69 投资活动现金流出小计 46,713,161.59 213,941,302.96 投资活动产生的现金流量净额 93,380,418.23 509,605,414.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 219,500,000.00 789,555,952.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 219,500,000.00 789,555,952.00 偿还债务支付的现金 243,188,760.00 1,230,974,453.32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,428,583.24 27,193,511.17 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,266,538.00 291,686,841.05 筹资活动现金流出小计 259,883,881.24 1,549,854,805.54 筹资活动产生的现金流量净额 -40,383,881.24 -760,298,853.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,917,902.59 -1,273,439.00 五、现金及现金等价物净增加额 43,634,158.96 -260,223,173.97 加：期初现金及现金等价物余额 89,668,535.72 338,952,340.39 六、期末现金及现金等价物余额 133,302,694.68 78,729,166.42 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否公司第三季度报告未经审计。 江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 2022年10月26日 12