宏景科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF

宏景科技股份有限公司宏景科技股份有限公司 Glory View Technology Co.,Ltd.（广州高新技术产业开发区科学城科学大道广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号号B2区第七层区第七层701、702单元单元）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股意向书意向书 保荐保荐人（人（主承销商主承销商）（上海市虹口区东大名路（上海市虹口区东大名路 1089 号号 2301 单元）单元）二二二二二二年年十十月月本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。1-1-2 发行概况发行概况（一）发行股票类型 人民币普通股（A股）（二）发行股数 本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售；发行股数不超过 2,284.49 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%（最终发行数量以发行结果为准）（三）每股面值 1.00 元（四）每股发行价格【】元/股（五）预计发行日期 2022 年 11月 2 日（六）拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板（七）发行后总股本 不超过 9,137.95 万股（八）保荐机构、主承销商 华兴证券有限公司（九）招股意向书签署之日期 2022 年 10月 25 日 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注以下重大事项，并在作出投资决策之前务必认真阅读本招股意向书正文内容。一、需要特别关注的风险因素一、需要特别关注的风险因素 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素：（一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 近年来我国宏观经济持续稳定发展，政府、事业单位、企业对信息化与智能化的投资呈较快增长态势，为智慧城市行业的发展提供了有利的总体环境。面对良好的行业前景，较高的行业利润，更多企业选择进入智慧城市行业，行业竞争愈发激烈，对智慧城市行业内企业的技术、资质、服务能力等方面的要求也越来越高。若公司不能维持或根据市场发展需要提升现有资质，发挥技术、经验等方面优势迅速做大做强，则将面临行业内竞争日趋激烈的风险。（二）营业区域集中的风险（二）营业区域集中的风险 报告期各期，公司营业收入的区域集中度较高，其中来自于广东省的收入占营业收入的比例分别为 73.86%、78.38%、80.49%、92.60%，来自于广西壮族自治区的收入占营业收入的比例分别为 15.52%、13.90%、7.74%、3.31%，上述两个区域收入合计占报告期各期公司营业收入的比例分别为 89.38%、92.28%、88.23%、95.92%，公司存在营业区域集中的风险。截至 2022 年 6 月末，公司广东、广西地区以外的业务仍处于开拓期，未来若以广东为核心的华南地区的智慧城市投资需求下降或市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩产生不利影响。（三）公司规模迅速扩大可能导致的管理风险（三）公司规模迅速扩大可能导致的管理风险 公司正处于高速发展阶段，报告期内，公司的资产规模、收入水平、人员数量均有较大幅度增长，在本次发行后，随着募集资金的到位和投资项目的落地实施，公司总体经营规模将进一步扩大。业务水平的扩大、资产规模的提升、人员的增加以及新的办事机构的设立都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。若不能及时建立和完善相关的组织架构、管理体系和内部控制制度，将会1-1-4 给公司经营管理战略的顺利推进带来风险。（四）业绩存在季节性波动风险（四）业绩存在季节性波动风险 公司主要客户和收入来源为政府机关、国有企业、事业单位。政府机关、国有企业、事业单位通常实行预算管理和集中采购制度，项目的采购实施一般集中在年中及下半年，验收结算一般集中在下半年尤其是第四季度。公司每年上半年特别是一季度项目完成量较少，收入集中在下半年尤其是第四季度实现，2019 年、2020 年及 2021 年，公司下半年实现的收入占比分别为 61.48%、87.12%及 73.32%。因此，公司经营业绩会存在季节性波动的风险。（五（五）应收账款无法回收的风险）应收账款无法回收的风险 报告期各期末，公司应收账款的账面价值分别为 17,393.64 万元、27,315.67万元、33,391.43万元、37,764.40万元，占总资产的比例分别为27.77%、33.65%、35.96%、43.09%。公司应收账款账面价值占比较高，且金额快速增长。随着公司的业务规模快速增长，营业收入也快速增长，应收账款金额将会进一步增加。截至 2022 年 6 月末，公司旅游项目客户、房地产客户的应收账款余额分别为 4,267.12 万元、3,530.55 万元，其中民营企业的应收账款余额分别为 2,063.66万元、2,238.12万元，民营旅游项目客户、民营房地产客户的应收账款余额占应收账款总余额的比例分别为 4.13%、4.48%。截至 2022年 9月 30日，公司旅游项目客户、房地产客户的应收账款未回款账面价值分别为 3,012.07万元、2,224.27万元，其中民营旅游、民营房地产客户的应收账款未回款账面价值分别为 1,182.65万元、1,257.73万元，占最近一年净利润的比例分别为 13.57%、14.44%。截至目前，发行人房地产、旅游项目客户回款状况良好，对于主要欠款房地产、旅游项目客户中资金较为紧张、回款风险较大的奥园集团、宝能集团、惠州狮子城文化有限公司以及其他截至 2022 年6月末存在坏账风险的项目，发行人已足额单项计提坏账准备。整体来看，发行人主要房地产、旅游项目客户经营具有持续性，对发行人的应收账款回收造成的不利影响相对较小，房地产调控政策、疫情影响目前尚未对发行人的经营构成重大不利影响。但是，若发行人主要房地产客户之后受到房地产调控政策、主要旅游项目受到疫情影响而出现不能偿付或延期偿付的情形，将会加大发行1-1-5 人的资金压力甚至产生坏账，从而对发行人的经营稳定性、资金状况和盈利能力产生一定的不利影响。（六）募集资金投资项目实施风险（六）募集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金拟投向智慧城市行业应用平台升级项目、AIoT 基础平台开发项目、营销系统升级项目及补充流动资金。上述项目的选择充分考虑了今后智慧城市行业应用市场中最具发展潜力的领域及公司自身的发展规划及技术、市场、管理等方面的实际能力，是经过公司多次论证而最终确定的。若在上述项目的实施过程中，发生经济环境重大变化等不利情况，从而导致募集资金投资项目未能顺利实施，将对公司的未来发展造成不利影响。（七）营运资金不足引致的风险（七）营运资金不足引致的风险 智慧城市解决方案是公司的主要收入来源，该类业务对企业的资金实力要求较高。公司在项目执行过程中一般需要垫付各项采购款、人员薪酬、投标保证金、履约保证金等款项，而在项目验收、结算前收到的款项通常不足以完全覆盖其垫付的款项，因此公司持续开拓、实施项目，须持有足够的营运资金。此外，由于公司存在业绩季节性特征，因此在前三季度特别是上半年，公司的项目回款较少，但公司仍需支付各类成本、费用支出，因此公司在前三季度营运资金较少，年末客户集中回款后营运资金会增加。上述特点导致公司的营运资金需求量较大，2019至 2021年，公司的经营活动现金净流量分别为 1,970.77 万元、3,283.21 万元和 1,368.55 万元。若公司不能持续保有足够的业务开拓、实施所需的营运资金，则可能影响公司持续经营和发展。二、相关承诺事项二、相关承诺事项 公司、公司股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及其他证券服务机构作出了重要承诺并说明了未能履行承诺的约束措施，详见本招股意向书“附录 与投资者保护、本次发行上市相关的承诺”。三、滚存利润分配方案三、滚存利润分配方案 1-1-6 经公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前所形成的累计未分配利润全部由首次公开发行后的新老股东共同享有。四、审计截止日后的主要财务信息和经营状况四、审计截止日后的主要财务信息和经营状况（一）（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司经审计财务报表的审计截止日为 2022年 6月 30日。公司财务报告审计截止日后，与公司相关的产业政策、税收政策、行业市场环境、经营模式、主要产品或服务的定价方式、主要客户类型或供应商类型，以及公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大不利变化，公司持续经营能力也未发生重大不利变化。（二）（二）20222022 年年 1 1-9 9 月的业绩预计情况月的业绩预计情况 基于已有订单数据以及相关项目实施进展情况，公司 2022 年 1-9 月的业绩预计情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 39,471.84 至 41,453.31 31,496.18 25.32%至 31.61%归属于母公司所有者的净利润 2,038.61 至 2,540.59 1,753.18 16.28%至 44.91%扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润 1,629.51 至 2,131.49 1,414.82 15.17%至 50.65%公司 2022 年 1-9 月预计实现营业收入 39,471.84 万元至 41,453.31 万元，预计较 2021 年 1-9 月增加 25.32%至 31.61%；公司 2022 年 1-9 月预计实现归属于母公司所有者的净利润 2,038.61 万元至 2,540.59 万元，预计较 2021 年 1-9 月增加 16.28%至44.91%；公司2022年 1-9月预计实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润 1,629.51 万元至 2,131.49 万元，预计较 2021 年 1-9 月增加15.17%至 50.65%，公司 2022 年 1-9月营业收入、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润较 2021年同期均有所增长。上述业绩情况未经审计或审阅。发行人经营业绩具有季节波动性，收入确认通常集中在第四季度，因此 2022 年 1-9 月、2021 年 1-9 月营业收入、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润金额均相对偏小。1-1-7 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、需要特别关注的风险因素.3 二、相关承诺事项.5 三、滚存利润分配方案.5 四、审计截止日后的主要财务信息和经营状况.6 目目 录录.7 第一节第一节 释义释义.12 第二节第二节 概览概览.16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 二、本次发行概况.16 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.18 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人产品创新性情况.19 六、发行人选择的具体上市标准.23 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 八、发行人募集资金用途.24 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.25 一、本次发行的基本情况.25 二、本次发行有关的机构.26 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系.27 四、与本次发行上市有关的重要日期.27 第四节第四节 风险因素风险因素.28 一、经营风险.28 二、技术风险.29 三、法律风险.30 四、财务风险.31 1-1-8 五、募集资金投资项目风险.33 六、发行失败风险.34 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人的基本资料.35 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.35 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.48 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.48 五、发行人股权结构.53 六、发行人子公司、分公司及参股公司情况.53 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.63 八、发行人的股本情况.71 九、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.87 十、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.103 十一、发行人员工情况.109 第六节第六节 业务与技术业务与技术.113 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.113 二、发行人所处行业基本情况.144 三、发行人在所处行业的技术特点、竞争地位情况.172 四、发行人销售情况和主要客户.178 五、公司采购情况和主要供应商.189 六、发行人的主要固定资产、无形资产和生产经营资质.265 七、发行人的技术研发情况.288 八、境外经营情况.298 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.299 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.299 二、特别表决权股份或类似安排.302 三、协议控制架构.302 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见.302 五、发行人报告期内违法违规行为情况.303 1-1-9 六、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控股股东及其控制的其他企业担保的情况.303 七、财务内控不规范事项.304 八、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.304 九、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况.306 十、关联方与关联关系.308 十一、关联交易.312 十二、报告期内关联方的变化情况.319 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.320 一、财务报表.320 二、审计意见及关键审计事项.326 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.329 四、对公司经营前景具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析.329 五、财务报告审计基准日至招股意向书签署之日之间的经营状况.331 六、主要会计政策及会计估计.331 七、分部信息.374 八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.374 九、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠.376 十、主要财务指标.378 十一、经营成果分析.380 十二、财务状况分析.439 十三、现金流量分析.486 十四、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.495 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.495 十六、发行人盈利预测情况.496 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.497 一、募集资金运用概况.497 1-1-10 二、募集资金投资项目具体情况.500 三、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响.515 四、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见.516 五、募集资金投资项目进展情况.516 六、未来发展与规划.516 第十节第十节 投资者保护投资者保护.520 一、投资者关系的主要安排.520 二、股利分配政策.521 三、本次发行完成前后滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.525 四、股东投票机制的建立情况.525 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.527 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.528 一、重要合同.528 二、对外担保情况.531 三、重大诉讼或仲裁事项.531 四、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员违法违规情况.534 五、其他重要事项.534 第十二节第十二节 有关声明有关声明.537 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.537 二、发行人控股股东、实际控制人声明.538 三、保荐机构（主承销商）声明.539 四、发行人律师声明.542 五、审计机构声明.543 六、验资机构声明.544 七、资产评估机构声明.546 第十三节第十三节 附件附件.550 一、备查文件.550 二、查阅地点及时间.550 附录一附录一 与投资者保护、本次发行上市相关的承诺与投资者保护、本次发行上市相关的承诺.552 1-1-11 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺.552 二、稳定股价的措施及承诺.561 三、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺.568 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.569 五、利润分配政策的承诺.571 六、依法承担赔偿责任的承诺.572 七、未履行承诺约束措施的承诺.574 八、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.578 1-1-12 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 公司、发行人、宏景科技 指 宏景科技股份有限公司 广东宏景 指 广东宏景科技股份有限公司，发行人曾用名 宏景有限 指 汕头市宏景科技有限公司、汕头高新技术产业开发区宏景科技有限公司、广东宏景科技有限公司，系广东宏景的前身 慧景投资 指 广州慧景投资管理有限合伙（有限合伙），系公司股东之一 宝景电子 指 广州宝景电子技术有限公司，系公司的全资子公司，现更名为“广州宏景数字技术有限公司”宏景数字 指 广州宏景数字技术有限公司，系公司的全资子公司，曾用名：广州宝景电子技术有限公司 炫华科技 指 南宁炫华科技有限公司，系公司的控股子公司 宏景大数据 指 广州宏景大数据应用研究院有限公司，系公司的全资子公司 青岛宏景 指 青岛宏景智城科技有限公司，曾系公司的控股子公司，已于2022 年 4 月对外转让，于 2022 年 6月办理工商变更登记 宏景智能 指 广东宏景智能科技有限公司，系公司的全资子公司 宏景软件 指 广州宏景软件网络科技有限公司，系公司的控股子公司 贵州宏景 指 贵州宏景科技有限公司，系公司的参股公司 新瓴科技 指 贵州新瓴科技有限公司，系公司的全资子公司 宏景智城 指 广州市宏景智城科技有限公司，系公司的控股子公司 益农控股 指 益农控股（广东）有限公司，曾系发行人的参股公司 宏景联合 指 北京宏景联合科技有限公司，曾系发行人的参股公司，已注销 南宁分公司 指 宏景科技股份有限公司南宁分公司 海南分公司 指 宏景科技股份有限公司海南分公司 新疆分公司 指 宏景科技股份有限公司新疆分公司 深圳分公司 指 宏景科技股份有限公司深圳分公司 汕头分公司 指 宏景科技股份有限公司汕头分公司 昆明分公司 指 宏景科技股份有限公司昆明分公司 珠海分公司 指 宏景科技股份有限公司珠海分公司 重庆分公司 指 宏景科技股份有限公司重庆分公司 中山分公司 指 宏景科技股份有限公司中山分公司 湖南分公司 指 宏景科技股份有限公司湖南分公司 北京分公司 指 宏景科技股份有限公司北京分公司 成都分公司 指 宏景科技股份有限公司成都分公司 淮安分公司 指 宏景科技股份有限公司淮安分公司 崇左分公司 指 宏景科技股份有限公司崇左分公司 1-1-13 沈阳分公司 指 广东宏景科技有限公司沈阳分公司，曾系发行人的分公司，已注销 佛山分公司 指 广东宏景科技股份有限公司佛山分公司，曾系发行人的分公司，已注销 揭阳分公司 指 宏景科技股份有限公司揭阳分公司，曾系发行人的分公司，已注销 江西分公司 指 宏景科技股份有限公司江西分公司，曾系发行人的分公司，已注销 朗越自动化 指 广东朗越自动化科技有限公司 粤科共赢 指 广东粤科共赢创业投资合伙企业（有限合伙）弘图文化 指 广东弘图文化科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）长晟智能 指 广州长晟智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）靖烨投资 指 靖烨投资集团有限公司 中海汇金 指 广州市中海汇金创业投资合伙企业（有限合伙）福州启浦 指 福州启浦鑫颖股权投资合伙企业（有限合伙）暴风投资 指 佛山暴风投资合伙企业（有限合伙）蚁米金信 指 佛山蚁米金信股权投资合伙企业（有限合伙）蚁米凯得 指 广州蚁米凯得宏景创业投资基金合伙企业（有限合伙）国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 公安部 指 中华人民共和国公安部 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、华兴证券 指 华兴证券有限公司 发行人会计师、申报会计师、华兴会计师、审计机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宏景科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 宏景科技股份有限公司章程（草案）元/万元 指 人民币元/万元 报告期、报告期各期 指 2019 年、2020 年、2021年、2022 年 1-6 月 1-1-14 报告期各期末 指 2019 年 12月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31日、2022 年 6 月 30 日 报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 二、专业术语二、专业术语 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段监测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对于像民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能的响应，让人们的生活更便捷舒适。智慧民生 指 借助互联网信息技术和移动互联技术，以民生为本，搭建面向群众的服务平台。城市综合管理 指 以城市基本信息流为基础，运用决策、计划、组织、指挥、协调、控制等一系列机制，采用法律、经济、行政、技术等手段，通过政府、市场与社会的互动，围绕城市运行和发展进行的决策引导、规范协调、服务和经营行为。智慧园区 指 通过现代化建筑技术、现代控制技术、计算机技术、通讯技术、图像显示技术等技术实现园区、建筑中的信息资源的共享和任务的综合管理。系统集成 指 通常是指将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务，集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统，集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作，以发挥整体效益，达到整体优化的目的。AIoT 指 人工智能物联网（Artificial Intelligence&Internet of Things）是指融合了 AI技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联化的一种技术。API 指 API（Application Programming Interface，应用程序接口）是一些预先定义的接口（如函数、HTTP 接口），或指软件系统不同组成部分衔接的约定。用来提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问的一组例程，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。云计算 指 云计算是一种基于互联网的计算方式。是网格计算、分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物。人工智能 指 人工智能（Artificial Intelligence,AI）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。大数据 指 大数据是指在传统数据处理应用软件不足以处理的大或复杂的数据集。物联网 指 物联网（Internet of Things）是指通过射频识别、二维码、智能传感器等感知设备获取物体的各类信息后，利用互联网进行信息交换和通信，实现物物相连的一种网络。GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System）指的是以地理空间数据库为基础，运用系统工程和信息科学的理论，综合处理和分析地理空间数据的一种技术系统。BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling）指的是由完全和充足信息构成以支持新产品开发管理，且可由电脑应用程序直接解释的建筑或建筑工程信息模型。其核心是通过数1-1-15 字化技术，建立一个完整的，与实际情况已知的建筑工程信息库。RFID 指 无线射频识别（Radio Frequency Identification）指一种通过射频通信实现的非接触式自动识别技术。使用该项技术可以实现快速读写、非可视识别、多目标识别等功能。射频识别最基本的元素包括电子标签、读写器和天线。OA 指 办公自动化（Office Automation，简称 OA），是将计算机、通信等现代化技术运用到传统办公方式，进而形成的一种新型办公方式。办公自动化利用现代化设备和信息化技术，代替办公人员传统的部分手动或重复性业务活动，优质而高效地处理办公事务和业务信息，实现对信息资源的高效利用，进而达到提高生产率、辅助决策的目的，最大限度地提高工作效率和质量、改善工作环境。PC 指 个人计算机，个人计算机是指一种大小、价格和性能适用于个人使用的多用途计算机。台式机、笔记本电脑到小型笔记本电脑和平板电脑以及超级本等都属于个人计算机。APP 指 手机软件，Application 的缩写，安装在智能手机上的软件，完善原始系统的不足与个性化。使手机完善其功能，为用户提供更丰富的使用体验的主要手段。AR 指 增强现实（Augmented Reality）技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”。IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center，简称 IDC）是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用的服务平台。在这个平台基础上，IDC 服务商为客户提供互联网基础平台服务（服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等）以及各种增值服务（场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等）。NFC 指 近场通信（Near Field Communication，简称 NFC），是一种新兴的技术，使用了 NFC 技术的设备（例如移动电话）可以在彼此靠近的情况下进行数据交换，是由非接触式射频识别（RFID）及互连互通技术整合演变而来的，通过在单一芯片上集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能，利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用。CMMI 指 Capability Maturity Model Integration，中文译称能力成熟度模型集成，由卡耐基梅隆大学软件工程研究所开发，并在全世界推广实施的一种软件能力成熟度评估标准，主要用于指导软件开发过程的改进和进行软件开发能力的评估 本招股意向书除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）（一）发行人基本情况发行人基本情况 发行人名称/英文名 宏景科技股份有限公司 Glory View Technology Co.,Ltd.成立日期 1997 年 03月 07 日 注册资本 6,853.4593 万元 法定代表人 欧阳华 注册地址 广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B2 区第七层701、702 单元 主要生产经营地址 广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号B2区第七层 701、702 单元 控股股东 欧阳华 实际控制人 欧阳华 行业分类 软件和信息技术服务业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 2016 年 8 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为“宏景科技”，证券代码为“838436”，2018 年 3月 30 日起公司终止挂牌（二二）本次发行有关的中介机构本次发行有关的中介机构 保荐人 华兴证券有限公司 主承销商 华兴证券有限公司 发行人律师 北京市中伦律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 中水致远资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）（一）本次发行的基本情况本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币 1.00元 发行股数 不超过 2,284.49万股（不考虑超额配售选择权，最终发行数量以发行结果为准）占发行后总股本比例 不低于 25.00%其 中：发 行新股数量 不超过 2,284.49万股（不考虑超额配售选择权，最终发行数量以发行结果为准）占发行后总股本比例 不低于 25.00%1-1-17 股 东 公 开 发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发 行 后 总 股本 不超过 9,137.95 万股（不考虑超额配售选择权，最终发行数量以发行结果为准）每 股 发 行 价格【】元/股 发行市盈率【】倍（按照每股发行价除以发行后每股收益计算，每股收益按照【】年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发 行 前 每 股净资产 5.72 元/股（按照 2021 年12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益 1.29 元/股（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）发 行 后 每 股净资产【】元/股（按照【】年【】月【】日经审计的归属母公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益【】元/股（按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）发行市净率【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者、公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等法律法规允许的投资者配售股票）发行对象 符合资格的询价对象和开通创业板交易权限且符合创业板投资条件的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他对象 承销方式 余额包销 拟 公 开 发 售股 份 股 东 名称 不适用 发 行 费 用 的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募 集 资 金 总额【】万元，根据发行价格乘以发行股数确定 募 集 资 金 净额【】万元，由募集资金总额扣除发行费用后确定 募 集 资 金 投资项目“智慧城市行业应用平台升级项目”、“AIoT 基础平台开发项目”、“营销系统升级项目”和“补充流动资金”发 行 费 用 概算 本次发行费用（不含增值税）的具体明细如下：（1）保荐承销费用：募集资金总额*8.75%-100.00 万元（其中，保荐费用 650.00 万元，承销费用不低于 2,750.00 万元（含本数）；（2）审计验资费用：969.81 万元；（3）律师费用：561.32万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：481.13 万元；（5）发行手续费用：4.52 万元。（注：本次发行费用均为不含增值税金额；各项费用根据最终发行结果可能会有调整。发行手续费用中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣1-1-18 除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费用。）（二二）本次发行上市的重要日期本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2022 年 10月 25 日 初步询价日期 2022 年 10月 27 日 刊登发行公告日期 2022 年 11月 1 日 申购日期和缴款日期 2022 年 11月 2 日；2022 年 11 月 4日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 根 据 华 兴 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）出 具 的“华 兴 审 字202221000590440 号”审计报告，公司主要财务数据如下：项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 资产总额（万元）87,650.07 92,869.40 81,176.63 62,630.93 归属于母公司所有者权益（万元）40,082.50 39,176.21 30,372.85 17,353.70 资 产 负 债 率（母 公司）54.82%58.77%62.06%71.67%营业收入（万元）25,192.80 73,078.72 56,739.97 40,224.42 净利润（万元）834.62 8,712.58 6,495.04 3,468.82 归属于母公司所有者的净利润（万元）906.30 8,814.40 6,524.78 3,474.66 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）556.78 8,126.82 6,158.24 3,247.16 基本每股收益（元/股）0.13 1.29 0.99 0.59 稀释每股收益（元/股）0.13 1.29 0.99 0.59 加权平均净资产收益率 2.29%25.34%26.88%27.89%经营活动产生的现金流量净额（万元）-16,560.21 1,368.55 3,283.21 1,970.77 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例 7.93%4.27%3.34%4.83%四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况 报告期内，发行人主要面向政府机关、事业单位、企业等客户，在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供