ST华昌：2021年半年度报告.PDF

华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 华昌达智能装备集团股份有限公司华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈泽、主管会计工作负责人陈泽及会计机构负责人公司负责人陈泽、主管会计工作负责人陈泽及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)卜海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卜海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十、公司面临的风险和应对措十、公司面临的风险和应对措施施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.22 第六节第六节 重要事项重要事项.23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.43 第十节第十节 财务报告财务报告.45 华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人兼主管会计工作负责人陈泽先生及公司会计机构负责人卜海燕女士签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、经公司法定代表人陈泽先生签名的2021年半年度报告文本原件。四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部 华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、上市公司、华昌达 指 华昌达智能装备集团股份有限公司 上海德梅柯 指 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 湖北德梅柯 指 湖北德梅柯焊接装备有限公司 湖北迪迈威 指 湖北迪迈威智能装备有限公司 美国 DMW,LLC 指 Dearborn Mid-West Company,LLC 美国 DMW&H 公司 指 DMW&H SYSTEMS,INC.西安龙德 指 西安龙德科技发展有限公司 高新投集团 指 深圳市高新投集团有限公司 高新投担保 指 深圳市高新投保证担保有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计机构、大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称*ST 华昌 股票代码 300278 变更后的股票简称（如有）*ST 华昌 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华昌达智能装备集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）华昌达 公司的外文名称（如有）Huachangda Intelligent Equipment Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Huachangda 公司的法定代表人 陈泽 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈泽（暂代）亢冰 联系地址 湖北省十堰市东益大道 9 号 湖北省十堰市东益大道 9 号 电话 0719-8767909 0719-8767909 传真 0719-8767768 0719-8767768 电子信箱 hchd_ 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）781,472,030.20 715,375,943.10 9.24%归属于上市公司股东的净利润（元）-122,897,970.42-85,435,391.53-43.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-101,716,108.51-76,245,303.89-33.41%经营活动产生的现金流量净额（元）-40,112,665.57 124,187,082.53-132.30%基本每股收益（元/股）-0.2135-0.1540-38.64%稀释每股收益（元/股）-0.2135-0.1540-38.64%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,792,277,722.49 2,670,035,772.32 4.58%归属于上市公司股东的净资产（元）-438,654,984.39-312,869,726.29-40.20%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,062,379.47-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,565,906.92-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 469,805.19-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-28,420,926.02-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 42,654.57-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,275.04-减：所得税影响额 81,957.08-合计-21,181,861.91-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务情况 报告期内，公司主营业务未发生改变，公司是高端装备智能自动化设备系统制造供应商，专业为汽车行业、物流仓储自动化行业、军工企业等客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及自动化系统解决方案，主营业务包括：自动化智能装备的自主研发、设计、制造，安装调试，售后服务等。公司产品涵盖机器人柔性焊装生产线、物流仓贮自动化系统、总装自动化生产线、涂装自动化生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统等。（二）经营模式 公司产品为自动化智能设备，属于智能解决方案生产线类产品，需根据客户的需求进行研发、设计和制造。公司通过公开投标的方式获得项目订单，根据客户订单要求及不同业务板块产能情况，合理安排产品自制或产品分包，在进行项目设计、采购、生产、安装调试等阶段，通过项目经理负责制及完善的质量管理体系有效保障了产品的交付，赢得客户的一致信赖。（三）业绩驱动因素 报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生变化，仍然是在国家中国制造2025、“十三五”国家科技创新规划政策纲领下，顺应工业机器人装备制造行业下游市场需求，凭借公司多样化产品，个性化设计制造、持续的技术创新能力及多年行业领域良好口碑驱动公司业绩增长。（四）公司所处行业情况分析 目前我国制造业仍处于高速转型升级阶段，近年来，大数据、云计算、边缘计算、人工智能、物联网等新技术业从科学概念逐渐开始产业化，与制造业逐步深度融合，更多的终端和设备将接入物联网，以塑造一个万物感知、万物互联、万物智能的世界。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革，生产制造更加数字化、网络化、智能化，产品研制周期将不断缩短、资源能源消耗逐步降低、生产效率进一步提高。推动了我国智能制造装备产业的快速发展。近年来，国家不断出台鼓励性政策支持智能制造装备行业，为智能装备制造业的发展提供了稳定的发展环境，智能制造装备技术水平不断提高，市场需求也在快速增长。我国工业机器人市场是全球重要的工业机器人应用市场。随着我国生产制造智能化改造的需求日益凸显，自动化升级的应用更加深入，同时伴随着下游制造业更新换代速度加快，工业机器人产业的发展速度将再次提速。据IFR数据显示，2018年全球工业机器人出货量42.2万台，比上年增长6%，年销售额达到165亿美元。预计2020年至2022年全球机器人出货量有望继续保持两位数以上的增长。2018年我国工业机器人销量为13.5万台，占全球比例为36%，超过北美、日本、韩国占比之和，中长期具备较大发展潜力；2019年全年共计生产工业机器人18.7万台，预计到2021年，我国工业机器人年销量与保有量将超过80万台。预计2020-2022年间，国内工业机器人将拥有1,086亿元的市场空间，复合增长率为22%，中国工业机器人行业的景气度将会维持一段较长的时间。以工业机器人为核心的工业生产自动化，是智能制造的集中体现，也是传统产业优化升级的有效手段。公司主业为智能装备制造业细分行业工业机器人，将顺应产业发展方向，积极推动科研成果转化，打造核心竞争力，强化市场开拓，促进业务升级。公司重要子公司上海德梅柯是国内白车身自动化生产线智能制造集成系统供应商，上海德梅柯掌握白车身行业的核心技术并开发出适应高节拍、柔性化、高精度要求的关键设备及产品，为国内外知名车企提供白车身柔性焊装生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统。上海德梅柯研发团队由一批职业复合型人才组成，拥有丰富的企业管理、技术研发、营销策划、销售开拓、产品设计制造等经验，分布在公司各部门中，根据公司研发项目组成团队参与研发。公司现有技术中心、自动化中心、动力总成中心等三大团队，分别对精益总拼，风车机构，高速辊床系统，DEMC虚拟调试平台，Sicar标准，清洗机等进行改进优化和维护，并对其他一些行业内先进的技术予以关注，由集团研发牵头，组织各事业部，在所在专业领域参与设计，研发，取得高新技术论文及专利申请等。上海德梅柯在汽车白车身装备设计制造和集成总包方面拥有丰富的经验，精益总拼技术、虚拟调试技术等核心技术已经达到国际水平。报告期内，上海德梅柯投标报价20项，中标率近50%，加上增补订单，上半年新接订单40个，订单量充足，其中武汉南厂项目团队荣获精诚协作奖，华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 同时荣获嘉定工业区综合实力奖（先进制造业）银奖及优秀经营者。公司重要子公司湖北迪迈威是母公司华昌达与美国Dearborn Holding Company.LLC公司成立的中美合资公司，专业为汽车等行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案，主营业务包括：自动化智能装备的自主研发、设计、制造，安装调试，售后服务等。公司产品涵盖机械输送系统、焊接机器人、FTL柔性生产线、数字化工厂解决方案、汽车电池专用设备、自动化高架立体仓库、托盘及集装单元供应系统等。湖北迪迈威是通用汽车、特斯拉、克莱斯勒汽车、福特汽车、雷诺汽车、东风公司、北汽集团、长城集团、上汽集团、上海大众、丰田汽车等全球汽车领域著名公司的重要合作伙伴、优秀供应商。报告期内，在集团公司诉讼债务影响下，客户不断对公司履约能力产生顾虑，市场竞争愈发激烈，湖北迪迈威采取低价接单的模式，争取订单，保持市场份额。通过各部门共同努力，订单方面较上年同期有所好转，湖北迪迈威投标报价30余项，中标率近50%。报告期内，湖北迪迈威成功被评为国家高新技术企业，这也象征着公司在核心自主知识产权、科技成果转化能力、研究开发的组织管理水平、成长性指标和人才结构等方面的重大提升，同时湖北迪迈威也可享受各项国家级高企优惠政策，利于降低公司管理成本，提高盈利水平。报告期内，海外疫情持续流行，但公司重要的海外公司DMW、DMW&H在做好疫情防控工作基础上，仍保障了公司正常生产运营，业绩表现良好。DMW是美国知名的机械化智能输送装备公司，辐射汽车及工业等下游领域，长期与通用、福特和克莱斯勒保持长期合作的紧密关系，并拥有充足的项目资源。受疫情影响，原定于2020年度开展的工作被推至2021年，项目完工压力增加，加上原材料价格上涨，导致成本攀升，公司面临强劲挑战。为此，DMW根据项目所需合理调配人员并额外雇佣人员以应付积压工作，同时选择恰当交付期项目进行投标，保障在手项目运行稳健及项目可持续性，促收入及利润增加。根据目前项目情况，预计年末总收入将增加20%。DMW&H是美国最资深的仓储物流运输系统集成商，提供一体化解决方案，是美国自动化仓储物流系统最资深的集成商之一，且连续6年被现代物流杂志评为全球20大物流系统供应商。疫情期间，由于葡萄酒、烈酒等消费量的增加，大大促进DMW&H业务量提升，报价量及销售转化率超出预期，报告期累计中标项目7000万余美元，销售渠道价值近3亿美元，收入增加良好。报告期内，DMW&H还与世界一流葡萄酒和领先烈酒品牌的重要饮料经销商Southern Glazers Wine&Spirits(SGW&S)设计并签订葡萄酒和烈酒分销系统订单，这将为公司带来未来业务扩展，促进公司增收。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号上市公司从事工业机器人产业链相关业务的披露要求：公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动 30%以上 适用 不适用 汽车是技术密集型产业，整车厂长期的使用机器人集成装备过程中也形成了自己的的规则和标准，技术要求高且要契合汽车厂的特有标准。随着近几年国内系统集成商的技术不断提高，大部分供应商都有技术能力承接整车厂的项目。我们参与的项目投标竞争激烈，价格比拼严重，我们的上游提供物料及设备也没有价格优势，整车厂也在不断的控制成本，部分设备指定品牌也没有价格优势，致使工业机器人集成装备毛利率较低，从而导致工业机器人集成装备整体销售均价变动。从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动 30%以上的 适用 不适用 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。1、持续研发的优势 华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 公司始终以技术创新为引领，打造了一批关键技术人员团队，以客户需要求为基础，顺应市场发展方向，不断提出技术革新，设计制造稳定性高、准确性强的个性化产品。公司在高端机器人自动化装备的3D验证、机械设计、电控设计、机器人集成、系统集成控制软件设计等核心设计环节，从客户角度出发，依据客户的需求进行技术设计；通过精密的3D数模仿真、机械设计，确保各零部件的形状、尺寸、结构以及机械的运动方式等符合客户需求；通过自动化设计以及电控程序软件编写、机器人集成设计，确保机械系统在自动化控制下按照客户的工艺流程需求自动运行；通过系统集成控制软件的设计，将通信技术与数据处理、加工及RFID存储的计算机技术相结合，在自动化生产系统的各个模块之间、自动化生产系统模块与企业管理层模块之间及时准确的传输数据，满足客户对自动化生产系统模块管理的个性化需求，并实现自动化生产系统与企业管理系统的有机结合与有效联动。以不同客户的具体需求为设计基础，公司的产品更能贴近客户的需要，在产品与客户要求契合度方面具有不可比拟的优势。2、项目管理优势 公司拥有高素质、高水平的项目管理团队及完善的工程项目管理制度，在获取订单后，能尽快成立项目小组，安排项目经理，制定详细的项目实施进度计划，并按照客户要求做好设计规划、工程实施、安装调试、工程培训和售后服务等各项工作，在项目实施过程中坚持以实现项目盈利最大化和成本最小化为目标，有效控制成本，达到公司与客户互惠互赢，稳固公司项目管理的优势，为公司提供可持续发展的源动力。3、稳定的客户资源优势 公司及控股、参股子公司凭借丰富的设备设计和制造经验，通过为客户提供优质的产品和服务，积累了大量优质的客户资源公司，成功进入汽车行业各主要生产厂商供应商名录，与上汽集团、丰田、比亚迪等知名整车及零部件生产商形成了良好的合作关系，先后参与了包括通用、上汽集团、北汽集团、长安汽车、奔驰、大众、宝马、保时捷、奥迪、沃尔沃、福特、克莱斯勒、日产、本田、丰田、特斯拉、马格纳、波音、空客、庞巴迪、吉利、联邦快递等全球高端制造业领导厂商机器人自动化生产线的建设。4、质量体系优势 公司拥有完善的质量管理体系，坚持以标准化工作为前提，强化质量检验机制，实行质量否决权及全员参与共同管控，达到科学化质检的要求，极大地提高了工作效率和产品合格率，为公司带来经济效益和社会效益，巩固企业核心竞争力。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 781,472,030.20 715,375,943.10 9.24%报告期内完工验收项目同比增加 营业成本 686,183,280.67 632,404,553.45 8.50%随营业收入的增加同比增加 销售费用 20,506,089.89 23,402,863.14-12.38%主要系人员薪酬及办公费用同比减少所致 管理费用 72,567,185.75 68,490,320.97 5.95%主要系人员薪酬及中介机构费用同比增加所致 财务费用 68,538,895.78 52,075,199.54 31.62%主要系部分融资成本增加所致 所得税费用 5,078,464.12-7,394,920.17 168.68%主要系当期应纳所得税额同比增加所致 研发投入 14,779,053.33 18,525,541.54-20.22%主要系研发项目同比减少所致 经营活动产生的现金流-40,112,665.57 124,187,082.53-132.30%主要系经营性现金流出规模较经营性现金华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 量净额 流入规模同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 2,245,474.59-337,332.29 765.66%主要系投资活动现金流入同比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-48,217,435.88 5,727,503.63-941.86%主要系筹资活动现金流出规模较筹资活动现金流入规模同比增加所致 现金及现金等价物净增加额-89,961,554.42 125,884,075.75-171.46%主要系经营活动和筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 工业机器人集成装备 93,262,477.55 90,284,868.59 3.19%-54.38%-52.73%-3.39%自动化输送智能装配生产线 248,151,004.11 204,614,894.05 17.54%-9.58%-17.89%8.33%物流与仓储自动化设备系统 437,357,010.06 389,086,662.61 11.04%87.02%103.93%-7.38%终端及复合材料成型设备 2,701,538.48 2,196,855.42 18.68%2.98%52.90%-26.55%分地区 境内 100,208,035.41 94,328,710.27 5.87%-56.11%-55.05%-2.22%境外 681,263,994.79 591,854,570.40 13.12%39.87%40.06%-0.12%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 426,339,953.41 15.27%509,646,324.08 19.09%-3.82%主要系报告期内经营活动现金流出增加所致 应收账款 541,536,093.49 19.39%501,153,439.88 18.77%0.62%报告期内未发生重大变化 华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 合同资产 40,192,325.77 1.44%37,760,150.63 1.41%0.03%报告期内未发生重大变化 存货 479,554,264.28 17.17%369,180,678.37 13.83%3.34%报告期内在制项目增加所致 投资性房地产 51,428,189.08 1.84%38,273,211.14 1.43%0.41%主要系部分厂房用于出租后由固定资产转入投资性房地产所致 固定资产 361,160,432.57 12.93%383,309,769.05 14.36%-1.43%主要系部分厂房用于出租后转入投资性房地产及本期资产折旧计提所致 在建工程 2,489,104.55 0.09%2,471,405.43 0.09%0.00%报告期内未发生重大变化 短期借款 444,083,876.57 15.90%442,652,855.53 16.58%-0.68%报告期内未发生重大变化 合同负债 592,968,131.81 21.24%368,560,726.41 13.80%7.44%报告期内预收款增加所致 长期借款 364,123,250.86 13.04%353,012,573.48 13.22%-0.18%报告期内未发生重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 英国子公司Huachangda UK Limited资产 英国子公司Huachangda UK Limited资产 129,886.64万元 美国密歇根州 公司制运营 委派高级管理人员，实施预算控制 3241.51 万元 0.00%否 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）4,273,269.45 4,012,944.44 28,068.87 288,393.88 4其他权益工具投资 120,000,000.00 120,000,000.00 应收款项融资 48,860,802.35 6,006,550.92 54,867,353.27 华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 上述合计 173,134,071.80 4,012,944.44 6,034,619.79 175,155,747.15 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1）项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 21,877,516.15 司法冻结、保函保证金、票据保证金、贸易制裁 应收款项融资 53,536,353.27 质押开票 应收账款 174,789,155.66 质押借款 合同资产 1,398,976.94 质押借款 其他非流动资产 2,876,401.54 质押借款 固定资产 228,761,535.66 抵押借款 无形资产 74,442,147.58 抵押借款 投资性房地产 51,428,189.08 抵押借款 其他权益工具投资 120,000,000.00 司法冻结 合计 729,110,275.88 2）报告期内，公司因股东颜华个人信贷问题牵涉的诉讼仍有3个，分别为武汉国创案件、邵天裔案件、汉信小贷案件，3个案件均已判决。上述案件导致公司子公司上海德梅柯100%股权、西安龙德100%股权及公司持有的上海咸兴1.2亿元的份额仍被司法冻结，相关事项公司已于临时报告及定期报告进行了披露，案件进展及披露情况请见本报告第六节“重要事项”中“八、诉讼事项”。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 15,541 已累计投入募集资金总额 15,541 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可2017178 号”文核准，2017 年公司面向合格投资者公开发行公司债券人民币 500,000,000.00 元，扣除承销费及相关税费后，实际到账 496,820,000.00 元。2017 年 3 月 23 日，公司发行的债券资金已全部到位，大信会计师事务所对本期债券募集资金到位情况出具了编号为“大信验字2017第 2-00027 号”的验资报告。债券募集资金均用于补充公司流动资金。1）2019 年 3 月，公司将上述债券（证券简称：“17 华昌 01”，证券代码：112508）票面利率上调至 8.5%，其中部分债券持有人选择了回售，公司于 2019 年 3 月 22 日完成部分债券回售工作，以 105.96 元/张的价格回售债券共计 2,610,000张，回售金额为 27,656.94 万元（其中手续费 13,827.78 元），在登记公司深圳分公司剩余托管量为 2,390,000 张。2）2020 年 3 月，公司对上述存量债券的一部分实施了债券置换，一部分完成了本息兑付摘牌，其中债券置换数量为1,554,100 张，置换金额为 15,541 万元，置换成功率 64.86%。债券置换后，证券简称为:“20 华昌置”，证券代码:114699，债券期限为一年。3）2021 年 3 月 19 日，公司完成了置换债券“20 华昌置”的付息、兑付及摘牌工作，本息合计支付金额 16,861.99 万元，此后公司无存量债券。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 子公司 汽车工业装备设备设计、制造及系统集成，物流仓储设备、装卸设备（除特种装备）、焊接设备、工业自动化设备、夹具、模具、金属工具的制造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务 17,348.8334 100,356.61 11,242.72 9,152.33-3,211.97-3,252.78 Huachangda UK Limited 子公司 智能装备制造行业。提供汽车生产线上使用的物料管理系统整体解决方案 0.096418 129,886.64 41,858.43 68,126.4 3,732.5 3,241.51 西安龙德科技发展有限公司 子公司 工业复合材料设备的安装、维护服务；复合材料的生产设备、智能电子产品、工业节能炉窑设备，计算机网络工程的设计等 3,000.00 9,184.33 470.55 270.15-486.45-470.55 华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海德梅柯智能技术有限公司 出售 无重大影响 德梅柯智能装备技术（十堰）有限公司 转让 无重大影响 迪迈威（上海）智能科技有限公司 注销 无重大影响 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、受宏观经济波动影响的风险 公司智能装备产品的市场需求与宏观经济环境密切相关，国内、国际宏观经济走势的波动对公司产品的需求有较大影响。2021年疫情尚未结束，国内外经济波动仍将持续影响行业市场环境，从而造成公司经营业绩的变动。公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，在控制成本的同时加大研发力度，加强营销和服务，强化抗风险能力，努力化解宏观经济波动带来的不利影响。2、人才储备不足的风险 报告期内，受行业低迷及公司流动性紧缺影响，公司继续采取收缩战略，在此过程中公司面临人才流失及人才储备不足的风险。报告期内，公司继续推进人才梯队建设，根据实际经营需求合理调配岗位并大规模上调员工薪资水平，以OKR管理及KPI绩效考核并重的管理方式调动员工积极性，提高工作效率，提升员工幸福感。同时，定期了解员工发展需求，深度挖掘员工能力，提供多元化培训，从内部培养复合型人才，为公司提供人才储备，促进公司快速发展。3、毛利率下降的风险 报告期内，在疫情影响下，行业内市场竞争日益激烈，直接影响公司订单承接价格，若公司在低价承接项目同时，未做好销售、采购、制造等环节成本控制，公司或将面临毛利率下降的风险。为此，公司将实施产品差异化竞争策略，在研发产品线上努力走上游，打破技术壁垒，提高产品优势性能唯一性。同时，加强财务管控及议价能力，确保充足流动性，有效控制成本，应对毛利率下降的风险。4、技术与产品研发风险 新产品、新技术的研发一直被公司视为可持续发展的基石，公司经过多年的核心技术沉淀以及不断的技术研发陆续开发出应用于不同领域的新产品。若未来公司不能准确把握行业变化趋势，新产品、新技术未如期获得市场认可，公司通过新产品完善产业链的进程将会受到一定程度的限制，进而影响公司未来的财务状况及整体盈利能力。为此，公司将持续进行技术研发人员培养，增加技术培训学习安排，以市场为引导，加强技术研发的前期调研，在项目制造过程中，不断优化产品性能，保障产品技术跟上行业发展需求，提高公司核心竞争力。5、流动性风险 目前，公司已决诉讼武汉国创诉讼案件、邵天裔诉讼案件、武汉汉信小贷案件均已进入执行阶段，公司将被动代股东颜华偿还上述案件的全部或部分剩余债务。加上公司因行业低迷、诉讼、被债权人申请破产重整的影响，部分客户取消订单，业绩持续下滑，供应商集中挤兑，公司现金流极度紧缺，面临流动性风险。公司将与债权方保持有效沟通，促进重整计划实施，逐步恢复上市公司的正常经营业务开展。同时，公司仍将继续加快回笼应收账款，促进资金良性循环，并有效利用资本市场，提升融资规模，逐步消除现金流动性风险。华昌达智能装备集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 6、公司重整风险 报告期内，公司被债权人申请破产重整，