东箭科技：2021年半年度报告.PDF
广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文广东东箭汽车科技股份有限公司广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告年半年度报告(公告编号：公告编号：2021-039)2021-039)2021 年年 08 月月广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人马永涛公司负责人马永涛、主管会计工作负责人余强华及会计机构负责人主管会计工作负责人余强华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈桔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈桔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者的实对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。质性承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应十、公司面临的风险和应对措施对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注敬请投资者关注相关内容。相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文2目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 1第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 8第四节第四节 公司治理公司治理.3030第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.3131第六节第六节 重要事项重要事项.3535第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4040第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.4646第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.4747第十节第十节 财务报告财务报告.4848广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文3备查文件目录备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。（四）以上备查文件备置地点：公司集团战略及投资者关系部。广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、东箭科技指广东东箭汽车科技股份有限公司汇盈投资指广东东箭汇盈投资有限公司汽车后市场/汽车后装市场指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。也就是说，汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。汽车前市场/汽车前装市场指相对于汽车后市场，具体是指在新车下线前，为汽车制造企业或其配套供应商供应整车产线装配零部件的市场。汽车外饰件指位于汽车外部，起到装饰、保护等功能和作用的一系列零部件。汽车内饰件指位于汽车内部，起到装饰及功能等作用的一系列零部件。柔性制造指由数控加工设备、物料运储装置和计算机控制系统等组成的自动化制造体系，能根据制造任务或生产环境的变化迅速进行调整，适用于多品种生产。ODM指Original Design Manufacturer，原始设计制造商OBM指Original Brand Manufacturer，代工厂经营自有品牌OES指Original Equipment Supplier，原装配件供应商汽车经销商指获得汽车资源并进行销售的经营者汽车 4S 店指全称为汽车销售服务 4S 店（Automobile Sales Servicshop 4S），是一种集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售企业。主机厂指汽车生产企业乘用车指其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，按中国汽车工业协会分类标准，可细分为基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用车（SUV）和交叉型乘用车。SUV指运动型多用途乘用车，在一定程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能越野车指一种为越野而特别设计的汽车，主要是指可在崎岖地面使用的越野车辆MPV指多功能乘用车，集旅行车宽大乘员空间、轿车的舒适性和厢式货车的功能于一身，一般为两厢式结构。皮卡指一种驾驶室后方设有无车顶货箱，货箱侧板与驾驶室连为一体的轻型载货汽车。它是前面像轿车，后面带货箱的客货两用汽车。在美国等国外市场，皮卡十分畅销。元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日上期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期初/年初指2021 年 1 月 1 日期末指2021 年 6 月 30 日广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司简介一、公司简介股票简称东箭科技股票代码300978股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广东东箭汽车科技股份有限公司公司的中文简称（如有）东箭科技公司的外文名称（如有）WINBO-DongjianAutomotive Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）DJCORP公司的法定代表人马永涛二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名顾玲王曼婷联系地址佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号电话0757-2808 24760757-2808 2476传真0757-2808 22430757-2808 2243电子信箱三、其他情况三、其他情况1、公司联系方式、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文63、注册变更情况、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）776,097,434.32633,798,407.4522.45%归属于上市公司股东的净利润（元）69,416,079.2883,286,728.44-16.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）61,149,618.2183,383,983.01-26.67%经营活动产生的现金流量净额（元）63,599,139.56101,585,209.85-37.39%基本每股收益（元/股）0.180.22-18.18%稀释每股收益（元/股）0.180.22-18.18%加权平均净资产收益率4.92%7.17%-2.25%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,085,716,763.301,783,103,132.5316.97%归属于上市公司股东的净资产（元）1,469,898,981.391,309,687,797.5812.23%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文7项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,461,573.90计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,634,899.12委托他人投资或管理资产的损益213,356.34除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益6,227,723.97主要是外汇衍生品-远期结售汇产生的收益。单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回339,590.26除上述各项之外的其他营业外收入和支出773,590.96减：所得税影响额1,425,383.84少数股东权益影响额（税后）35,741.84合计8,266,461.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文8第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务及产品（一）主营业务及产品东箭科技是一家专注于汽车智能、安全、健康、个性化定制等提升汽车驾乘体验的科技公司，主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售，产品系列以汽车后市场为主延伸至汽车前装市场领域，广泛应用于SUV、轿车、MPV、越野车、皮卡等各类车型，并适配众多豪华及中高档汽车品牌。报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品类别包括车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品，具体情况如下表所示：序号序号产品类别产品类别具体名称具体名称1车侧承载装饰系统产品汽车踏板、侧杠、轮眉、车侧其他品类2车辆前后防护系统产品汽车前后杠、防翻架、泵把、包围套件、拖车架、后尾箱盖、其他防护品类3车载互联智能机电系统产品汽车智能踏板、智能尾门、智能折叠后视镜、智能电吸门、智能车载空气净化器、智能并线辅助、智能尾门开启系统、智动门、电子儿童锁、智能其他品类4车顶装载系统产品汽车行李架、行李框、车顶其他品类5车辆其他系统产品3E车内净化、引擎卫士及其他（二）主要经营模式（二）主要经营模式公司现有的采购模式、生产模式和销售模式，适合自身发展需要，符合行业特点。采购模式方面，公司采购物料可划分为生产物料和非生产物料，公司各类物料由公司采购部门依照公司生产计划按需要进行采购。公司在供应商管理制度、供应商体系管理、采购价格管控、采购订单执行等方面建立了相应的制度流程并有效执行。生产模式方面，公司以自主生产模式为主，采取以销定产和安全库存相结合的生产模式，针对国外客户采用以销定产模式，针对国内客户采用安全库存模式为主。以销定产模式下，公司根据客户的采购订单组织生产，结合客户订单特点，公司有效利用IT系统对客户的需求及生产计划进行确认，通过对生产线的柔性化改造，并利用强大的业务管理系统快速响应客户需求，有效组织公司生产。安全库存模式下，公司根据销售预测管理系统，实时的数据监控管理系统进行生产备货，快速配送和分销，从而降低了中间费用，缩短交付周期。销售模式方面，公司产品销售分出口和内销，产品以面向汽车后市场为主并延伸至汽车前装市场，具体情况如下：内外销内外销产品应用领域产品应用领域客户类型客户类型/业务模式业务模式销售模式销售模式海外销售汽车后装产品ODM直销OBM直销汽车前装产品OES直销广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文9国内销售汽车后装产品4S店客户直销为主、代销为辅经销商卖断式经销主机厂直销其他客户直销汽车前装产品主机厂直销如上表所述，公司海外销售均为直销模式，公司汽车后装产品的客户类型/业务模式为ODM和OBM，公司汽车前装产品的客户类型/销售模式为OES，其中ODM是公司外销的主要业务模式。国内销售存在直销、经销及代销等不同的销售模式，其中4S店销售渠道是国内销售的最重要销售渠道，该类客户以直销为主、代销为辅；经销商客户的销售模式为卖断式经销；主机厂及其他客户的销售模式均为直销。（三）行业概况（三）行业概况公司长期专注于汽车科技产品领域，并在企业经营发展过程中形成了以面向汽车后市场为主、汽车前装市场为辅经营的特点。汽车后市场与汽车保有量、汽车车主的消费水平及消费偏好等存在紧密的联系。根据相关行业和国外汽车后市场的发展经验，一般情况下，一个国家的汽车后市场行业要经历起步、成长、成熟等三个发展阶段。在起步阶段，消费者生活水平普遍不高，对汽车后市场行业的认知不足，虽然利润率较高，但总产值相对较低；在成长阶段，消费者的可支配收入大幅度上升，会越来越注重个性化、智能、安全、健康等方面的体验，汽车后市场总产值进一步提升；在成熟阶段，汽车后市场利润远超汽车销售利润，总产值达到顶峰。从全球发展区域上来看，美国、欧洲等主要发达国家的汽车后市场已经非常成熟，发展较为稳定。根据麦肯锡2018年发布的2030年汽车后市场将迎来巨变，其中对于全球汽车后市场的现状和未来趋势分析，2017年全球汽车后市场规模约8,000亿欧元，其中北美市场规模约2,700亿欧元，欧洲约2,400亿欧元。预计整个汽车后市场未来将以每年3%左右的速度增长，到2030年规模达到12,000亿欧元，北美和欧洲市场的汽车后市场的销售额将分别达到3,400亿欧元和3,000亿欧元。相比主要发达国家的汽车后市场，以中国为代表的新兴国家的汽车后市场从起步阶段迈向成长阶段，汽车后市场发展迅速，成为全球汽车后市场的重要增长点，但汽车后市场仍是汽车产业中的弱项。在我国汽车产业链中，汽车制造商和汽车经销商所占比重偏大，而汽车后市场的产品和服务比重偏低，汽车产业发展结构不均衡，汽车前市场的整车与配件销售已渐渐与国际接轨，但汽车后市场的发展还远未达到国际汽车后市场的发展水平。未来随着我国汽车保有量的持续增长，整车销售行业也逐渐步入微利期，再加上汽车消费文化的不断提升，汽车产业链的价值中枢将不断向后端转移，汽车后市场的发展空间巨大。（四）公司在行业中的竞争地位（四）公司在行业中的竞争地位在国际汽车后市场，由于消费偏好和地域差异性较大，为满足消费者的个性化需求，促使进入的企业不断延伸产品品类和多元化。北美洲、大洋洲、欧洲等发达国家的汽车后市场中，由于发展中国家的汽车后市场相关企业具有明显的成本优势，成为受青睐的采购对象，占据较大的份额。在国内汽车后市场，相较于汽车前市场中的汽车零部件领域尤其是关键零部件以跨国汽车零部件供应商为主导的竞争格局，国内汽车后市场企业以民营企业为主，目前虽已出现一批综合实力相对较强的企业，但行业内中小企业数量众多，普遍生产规模小、分布散、无品牌，导致国内汽车后市场布局相对散乱，极少有规模较大、实力较强、口碑较好的龙头企业出现，缺乏规模效应，而该等中小企业往往通过低价竞争来提升销售业绩。广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文10未来随着众多资本和企业涌入中国市场空间巨大的汽车后市场，汽车车主的消费水平的不断提高，以及消费理念不断升级，消费者将趋向于选择具有良好品牌和产品质量的企业，综合竞争实力差的企业将面临洗牌出局，汽车后市场的发展将呈现品牌专业化和集中化趋势。公司产品具有多品种、小批量特点，且涵盖品类齐全，竞争对手多为专注于某一个或某几个品类的同行业企业。历经多年发展，公司已成为国家高新技术企业、行业标准编撰单位、中国汽车产业出口百强企业、中国大型的汽车后市场产品制造企业等，综合竞争力和品牌影响力得到持续提升。先后获得“高新技术企业”、“海关AEO高级认证企业、“国家级知识产权优势企业”、“广东省知识产权保护重点企业”、“佛山市政府质量奖”、“佛山市细分行业龙头企业”、“2019年度科技创新先进企业”、“佛山市标杆高新技术企业”等一系列荣誉称号。（五）业务驱动因素（五）业务驱动因素1 1、产业政策扶持、产业政策扶持汽车产业是世界上规模最大的产业之一，并成为美国、日本、德国等众多国家国民经济的支柱产业，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。为发展汽车工业和维护本国汽车工业在国际竞争中的有利地位，各国政府出台了一系列法规、政策，从而对本国汽车产业的发展产生了重要的影响。近年来，我国也相继出台了一系列扶持汽车及相关产业的产业政策，包括强调支持关键零部件技术实现自主化，重点支持关键零部件产业化，支持汽车零部件及配件的发展，规范了行业相关标准，为汽车零部件及配件制造业的发展形成有利推动力，支持促进汽车消费优化升级的政策体系，研究制定促进智能汽车创新发展的政策措施，积极发展汽车赛事、旅游、文化、改装等相关产业，深挖汽车后市场潜力；并提出通过适当下调首付比例和贷款利率、延长还款期限等方式，加大对汽车个人消费信贷支持力度，持续释放汽车消费潜力等等。2 2、国内市场空间巨大、国内市场空间巨大随着我国经济的持续发展，居民生活水平不断提高，我国居民对汽车的消费需求量逐渐增大，并逐渐成为“日常消费品”。受利于汽车消费量的不断提升，市场消费升级和主要消费人群年轻化趋势，消费者对汽车消费也呈现出个性化、差异化的特点。随着今后消费对国内经济发展的基础性作用的增强，发挥消费对经济平稳运行的“压舱石”作用，汽车消费作为“十大扩消费”行为，必将推动居民对汽车的消费需求量及升级改造需求，进一步推进汽车消费升级步伐，预计也将为汽车后市场带来发展机遇。3 3、新能源汽车带来的汽车智能化机遇、新能源汽车带来的汽车智能化机遇2020年政府部门下达了一系列新能汽车的发展规划和推广政策，其中新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）明确了面向2025和2035年新能源产业发展目标，为新能源汽车的发展奠定了基础。2021年以来新能源汽车继续保持高歌猛进的市场势头，据中国汽车工业协会统计分析，2021年1-6月，新能源汽车产销双双超过120万辆，分别达到121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍。新能源汽车带动的汽车智能化趋势，为汽车智能化产品提供了巨大的发展前景和历史机遇。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析（一）持续的产品创新优势（一）持续的产品创新优势1 1、产品创新能力、产品创新能力公司拥有一支高水平的研发团队，核心骨干拥有多年行业从业经历，专业涵盖机械制造、模具、制造工艺、材料学、工业设计、电子、电气、电控软件开发等领域，以及机械、机电、电控系统集成能力。广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文11近年来，公司研制的多个产品被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。2009年，公司技术中心被广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济贸易委员会认定为“广东省工程技术研究开发中心”；2011年，企业技术中心被广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、海关总署广东分署认定为“省级企业技术中心”。专业的研发团队和强大的研发实力是公司在行业竞争中保持优势的重要因素之一。2 2、技术创新专利布局、技术创新专利布局公司重视知识产权保护，推动企业知识产权战略深入实施。公司注重知识产权的含金量，不断提升发明专利申请数量，同时也在持续加大海外专利布局。报告期内，公司新增专利46项，其中国外发明3项；截至报告期末，公司授权专利已超过600项。2005年至今，公司先后被认定为“佛山市知识产权示范企业”、“国家知识产权优势企业”、“国家知识产权示范企业”、“省知识产权保护重点企业库”、“广东省知识产权优势企业”等，并于2016年12月、2020年1月，通过符合GB/T29490-2013标准的知识产权管理体系认证并取得相关认证证书。2017年11月，由公司负责完成的“一种车尾门撑杆项目”荣获中国发明协会颁发的“发明创业奖项目奖”铜奖。2021年6月，公司发明专利“一种汽车、电动尾门开合控制方法及装置”（专利号：ZL201710015093.9）荣获国家知识产权局颁发的“第二十二届中国专利优秀奖”。（二）匹配市场需求的高效开发能力（二）匹配市场需求的高效开发能力1 1、国际化全球同步研发体系、国际化全球同步研发体系公司建立了国际化的全球同步研发体系，除位于国内的总部研发中心外，公司美国子公司MKI的海外研发中心，可以快速配合海外客户获得车型设计数据并直接交流设计方案，与总部研发中心建成“接力式”产品开发模式，加快产品开发速度，确保了新品开发和车型上市的同步，有效提升公司产品竞争力。2 2、集成产品开发模式、集成产品开发模式公司应用IPD模式（集成产品开发模式），依托信息系统庞大的产品及零件数据库、强大的工检模治具设计和制造能力、累计投入数千万资金建成自主实验基地等展开多项目分级管理计划，依等级设定奖励机制，由专门的项目经理组织多职能专业人员组成跨功能小组，推进研发项目按计划高效实施交付。（三）敏捷型柔性制造运营系统（三）敏捷型柔性制造运营系统为满足消费者对汽车科技产品多元化、个性化的追求，公司在发展过程中构建起“多品种、小批量、定制化”的柔性制造运营系统。公司生产产品的订单量少至几套、大至数千套。目前，公司累计已推出上万款型号的产品，可适配全球数百款车型，同时保持着每年推出上千款新品的速度。公司的柔性制造运营系统满足了汽车后市场产品种类繁多，产品平均订单数量相对较少，车型覆盖面广泛的需求，而且适应产品品类多样化、个性化的市场现状，结合应用集成化信息管理技术及推行的全面质量管理，有效缩短订单生产周期，可以快速响应市场与生产计划的变化，能最大限度满足不同客户的需求，有效提高了公司可持续竞争力。（四）行业品牌优势（四）行业品牌优势公司一直把品牌建设作为长期的发展战略，通过建立完善的品牌管理制度，组建专业的品牌运营团队，打造线上、线下相结合的宣传渠道，公司品牌在国内外行业中取得了较高的知名度和美誉度。随着公司的不断壮大和产品品类的拓展，公司进行了品牌细分，采取多品牌战略。目前公司旗下主要有三大品牌：广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文121 1、“”、“”品牌主要应用于汽车个性化外饰升级产品，“锐搏”、“Winbo”意为“锐意进取，拼搏不止”，以车辆的防护功能为主，突出时尚、年轻、越野、激情的产品外饰形象。2 2、“”品牌主要应用于汽车舒适进入及智能便利升级等汽车智能升级领域，“御品”意为“御天下，品荣耀”，以智能电动类产品为主，突出智能、舒适、安全、健康等产品特性，旨在用科技为车主开启创意车生活，提供尊贵智能的高端驾乘体验。3 3、“SteelcraftSteelcraft”品牌品牌主要应用于皮卡车、SUV车的个性化外饰升级产品，以车辆保护及拓展承载功能为主，提升车辆越野辅助性能，突出刚毅、狂野的产品形象。（五）完善的销售渠道优势（五）完善的销售渠道优势公司拥有庞大的销售团队及营销支持团队，拥有较丰富的营销经验及行业资源，针对不同客户需求输出不同的产品、营销、培训、终端方案，实现销售增长及客户满意度的不断提高。在国际销售业务方面，公司产品已远销北美洲、大洋洲、欧洲、南美洲等国家和地区。公司凭借对海外渠道的深入覆盖以及多年对国外法规标准的积累，能及时掌握新车动态和全球客户资讯，掌握行业的先机。公司依赖完整的销售网络和渠道，并凭借稳定的产品质量、丰富的产品系列以及优良的售后服务，获得了客户的青睐。在国内销售渠道方面，公司在全国主要一二线城市设有办事处，可以高效地协助完成客户产品及服务需求，在配送和服务方面拥有较大优势。公司以强大的销售体系作保障，与全国数千家4S店开展合作业务，且与国内大型4S集团有着良好的合作关系，拥有良好的商业信誉。（六）稳定高效的管理团队及专业化的人才队伍（六）稳定高效的管理团队及专业化的人才队伍公司秉承“人才是核心竞争力”的理念，把人才的引进、培养、激励放在重要的位置，一方面积极吸引优秀的企业管理、技术研发、市场营销、质量管理等人才，另一方面也非常注重内部人才梯队的培养，提倡员工去探索、学习、研究，创造良好的工作氛围以及较强的凝聚力。公司高级管理层、核心技术人员在汽车科技产品领域具有丰富的从业经验，对行业发展趋势和公司产品价值具有深刻的认知和理解。通过多年努力，公司建立了一支高素质、年轻化、专业化的员工队伍。稳定高效的管理团队和专业化的人才队伍为公司的持续快速发展奠定了坚实的基础。三、主营业务分析三、主营业务分析概述概述2021年上半年，国外疫情有所缓解，海外需求复苏，海外客户订单较上年同期有明显增长，但国际环境依旧严峻，局部疫情反复，全球供应链紧张等因素叠加导致原材料价格、海运价格以及汇率等在报告期内变动较大：原材料价格大幅上涨，成本压力与日俱增；国际货运集装箱短缺，海运价格节节攀升；本报告期人民币升值，美元兑人民币汇率下降，汇兑损失增加较大。报告期内，公司实现营业总收入7.76亿元，较上年同期增长22.45%，实现营业利润 8,257.5万元，较上年同期下降15.27%；实现利润总额 8,191.54万元，较上年同期下降 13.86%；实现归属于上市公司股东广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文13的净利润 6,941.61万元，较上年同期下降16.65%。报告期内主要业务情况回顾：（一）国内业务（一）国内业务1 1、国内业务的主要产品：、国内业务的主要产品：2 2、国内业务重点工作回顾：、国内业务重点工作回顾：（1 1）布局智能座舱赛道，加强新技术预研）布局智能座舱赛道，加强新技术预研汽车的智能化趋势已经日趋凸显，智能座舱作为智能汽车的重要组成部分，拥有广阔的市场前景。上半年，公司针对智能座舱这一赛道进行了前瞻性布局，组织业务和技术精英，成立独立的智能座舱项目组，作为公司未来5年的重点项目打造。公司在现有的电动尾门、电动踏板、电动折叠后视镜及智动门等智能座舱产品之外，规划多个全新品类，以期建立领先的智能座舱产品矩阵，加大新技术、新品类的技术预研广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文14和投入，提供更为丰富的汽车智能化解决方案。公司同时也积极与主机厂开展需求沟通与技术交流，将研发环节前移，提前掌握前装需求动向，提升公司竞争力。（2 2）开拓新能源汽车客户，发力前装市场）开拓新能源汽车客户，发力前装市场国内汽车市场新能源汽车销量占比日趋增加。今年上半年，公司进一步加快了前装渠道的开拓与布局，先后进入多家主机厂体系，成为配套供应商。公司也成功定点了包括新能源车型在内的多个车厂前装电动尾门项目。同时，公司侧重与新能源汽车客户的业务沟通与技术交流，先后与多个新能源车厂展开技术交流与样车试装，为公司未来在新能源汽车前装配套领域的发展，奠定了坚实的基础。（3 3）智动门进行全球专利布局，建立知识产权壁垒）智动门进行全球专利布局，建立知识产权壁垒公司历来重视知识产权的保护。智动门是公司率先独立完成开发，并推动量产的核心品类。公司在智动门品类积累了丰富的开发经验，建立了技术领先地位，并获得众多客户的认可。公司今年上半年，在前期知识产权布局的基础上，进一步加强了智动门的知识产权保护，提交多件国际专利申请。截止2021年6月，公司智动门已拥有国际专利和国内专利数十项，其中含多项发明专利，在全球范围内提前完成专利布局，为该品类建立了坚实的知识产权壁垒。（4 4）前装后装循环互补）前装后装循环互补，“双擎双擎”驱动业绩增长驱动业绩增长公司在国内同时布局前装市场和后装市场，利用前后装的不同特点进行优势互补，打造了独特的业务生态，“双擎”驱动业绩增长。后装市场拥有庞大的市场容量和客户群体，市场需求多样化、前瞻化、迭代快，公司针对这些特点，建立了独特的品类孵化体系，以后装客户需求为基础，持续预研推出新品类，通过4S店、经销商及终端店等渠道进行销售，随后快速收集客户反馈，加快新品的迭代升级。这种独特的品类孵化体系，在增加后市场业绩的同时，也大幅提升了公司新品的技术优势，为公司将新品导入前装市场奠定了坚实基础。而公司在前装市场导入新品后，又通过技术交流和配套供应，使新品的产品力进一步提升，反哺促后装市场，驱动后装的业绩增长。（5 5）调研存量车市场，寻求新的业绩增长机会）调研存量车市场，寻求新的业绩增长机会国内汽车后市场分为新车市场和存量车市场，新车市场主要集中于4S店渠道。存量车市场虽然庞大，但渠道相对分散，分布于全国的4S店、汽贸店、经销商、改装店、维修店、美容店和线上网店等。公司针对存量车市场进行了细致的市场调研，并输出了初步的市场规划。未来将加大对存量车市场开发，以寻求新的业绩增长点。报告期内，国内业务实现销售收入2.25亿元，较上年同期增长14.22%。（二）国际业务（二）国际业务1 1、国际业务的主要产品：、国际业务的主要产品：广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文152 2、国际业务重点工作回顾：国际业务重点工作回顾：（1 1）加大智能制造产线升级力度，满足国外客户订单）加大智能制造产线升级力度，满足国外客户订单持续持续增长增长报告期内，面对国外订单持续增长，公司加大对智动化柔性生产线的升级力度，加强生产线的数字化、信息化建设，大力促进了生产端的节能增效，满足了客户对交期的需求。同时，着力推进技术团队的优化与升级，从技术预研、技术运用、技术服务等领域进行持续创新，进一步加强了客户对公司的信赖。（2 2）持续进行产品创新与迭代，扩充新品类以及新车型）持续进行产品创新与迭代，扩充新品类以及新车型在产品研发方面，公司坚持产品创新的基本策略，持续加大对皮卡户外休闲生活以及重度越野改装类产品的研发投入与升级，持续进行新产品的更新迭代，品类已扩展至车厢内多功能架，电动尾箱盖等多功能类产品。同时改装目标车型也向ATV/UTV等全地形机车类扩展，陆续涉足特定玩家，如农场及狩猎等场景的运动装备改装。广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文16（3 3）布局国外电商渠道，持续进行美国当地研发、仓储和服务升级）布局国外电商渠道，持续进行美国当地研发、仓储和服务升级疫情大环境下，国外政府出台社交活动限制等政策，对于终端用户的消费习惯产生显著的影响。网上购物在疫情背景下呈现爆发式增长，越来越多人开始尝试网上购物。2020年，美国电子商务销售额达到了7,945亿美元，占美国总零售额的14.5%。美国市场中，汽车配件和附件线上销售在2020年实现了爆发式增长，额外增加了19亿美金的销售规模，2020年总额达到了160亿美金，并有望在2023年达到220亿美金。美国整个汽车行业线上销售从2020年4月份开始,月平均同比增长率都在50%以上，而在疫情之前增长率只有14%。全球三大汽车改装展之一，美国汽车特种设备改装行业协会（Special Equipment ManufacturerAssociation，简称“SEMA”）的调研数据显示，2020年，美国汽车改装行业相关产品在线上消费的比例对比2019年上升了5%，达到了44%。面对国外电商的爆发式增长，公司积极布局国外电商渠道，通过升级加利福尼亚与德克萨斯州两大仓储中心，增强本土化的研发、仓储、服务团队，组建研发、仓储、服务中心，深入本土化管理，快速响应海外市场需求。同时，对美国当地研发资源倾斜，为不同客户定制开发不同类型的新产品，满足客户和市场持续增长的需求。（4 4）海外子公司品牌建设初见成效，品牌影响力不断增强）海外子公司品牌建设初见成效，品牌影响力不断增强报告期内，全资子公司MKI Enterprise Group,Inc.（下称MKI）旗下STEELCRAFT品牌合作的客户覆盖全美主要的线上和线下渠道商，凭借本土化产品研发创新和设计领先优势，有力地提升了客户销售公司品牌产品的动力，销售额稳步提升，品牌影响力不断增强。其中，MKI围绕美国中西部推出的重型越野系列产品，在本报告期的销售收入增长显著，较去年同期增长了约112%，约占本报告期MKI销售收入的20%。报告期内，国际业务实现销售收入5.37亿，较上年同期增长26.35%，其中，ODM客户实现销售收入4.56亿,较上年同期增长25.41%。主要财务数据同比变动情况主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入776,097,434.32633,798,407.4522.45%营业成本529,937,714.64397,696,150.0033.25%主要系营业收入增长营业成本相应增长以及材料价格上升和国际运费上升导致成本增长所致销售费用55,700,354.4647,785,922.4316.56%管理费用65,615,777.8856,254,637.9516.64%财务费用8,386,345.18-9,429,976.68188.93%主要系汇率波动影响所致所得税费用11,752,725.6611,385,943.163.22%研发投入28,696,967.0223,854,531.1220.30%经营活动产生的现金流量净额63,599,139.56101,585,209.85-37.39%主要系材料价格上升支付货款增加和业绩增长付现费用增加导致广东东箭汽车科技股份有限公司2021 年半年度报告全文17投资活动产生的现金流量净额-3,722,789.1193,290,944.05-103.99%主要系购买和赎回银行理财产品影响所致筹资活动产生的现金流量净额203,184,432.2561,748,733.71229.05%主要系上市募集资金和派发现金股利影响所致现金及现金等价物净增加额254,915,801.01260,622,663.71-2.19%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务分行业汽车零部件761,689,272.42525,193,784.8731.05%22.51%33.86%-5.85%分产品车侧承载装饰系统产品284,556,709.052
