中环海陆：2021年半年度报告.PDF

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 张家港中环海陆高端装备股份有限公司张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-005 2021 年年 08 月月 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人吴君三、主管会计工作负责人曹景荣及会计机构负责人公司负责人吴君三、主管会计工作负责人曹景荣及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)申燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。申燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十、公司面临的风险和应对措十、公司面临的风险和应对措施施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .2323 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .2525 第六节第六节 重要事项重要事项 .2727 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3131 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .3535 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .3636 第十节第十节 财务报告财务报告 .3737 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中坏海陆、公司、本公司 指 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 海陆环锻 指 张家港海陆环形锻件有限公司（公司前身）控股股东 指 吴君三 实际控制人 指 吴君三、吴剑 募投项目 指 公开发行股票募集资金投资项目 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 中环海陆 股票代码 301040 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 公司的中文简称（如有）中环海陆 公司的外文名称（如有）Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ZHHL 公司的法定代表人 吴君三 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹景荣 钟宇 联系地址 张家港市锦丰镇合兴华山路 张家港市锦丰镇合兴华山路 电话 0512-56918180 0512-56918180 传真 0512-58511337 0512-58511337 电子信箱 hl_ hl_ 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见招股说明书。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 登载半年度报告的网址 巨潮资讯网 公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见招股说明书。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）555,910,761.40 475,843,810.58 16.83%归属于上市公司股东的净利润（元）57,597,994.76 58,473,725.84-1.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）55,019,868.18 56,913,972.11-3.33%经营活动产生的现金流量净额（元）-19,539,876.08 62,605,079.23-131.21%基本每股收益（元/股）0.7680 0.7796-1.49%稀释每股收益（元/股）0.7680 0.7796-1.49%加权平均净资产收益率 8.96%11.48%-2.52%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,000,562,468.66 1,031,428,877.36-2.99%归属于上市公司股东的净资产（元）671,718,748.25 614,120,753.49 9.38%公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.5760 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）923,625.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,045,830.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,634.31 减：所得税影响额 454,963.52 合计 2,578,126.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。2、主要产品及应用领域 公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻件，属于高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。公司的主要产品类型如下：产品类别产品类别 典型产品名称典型产品名称 产品图例产品图例 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 轴承锻件 偏航齿圈锻件 挖掘机用回转支撑锻件 电铲齿轮锻件 船用环锻件 法兰锻件 风电塔筒法兰 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 转子房法兰锻件 炉窑用法兰锻件 齿圈锻件 增速箱齿圈锻件 其他锻件 轮毂锻件 轮缘锻件 汽轮机隔板体锻件 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 球阀锻件 摩擦盘锻件 人孔法兰盖锻件 公司产品在风力发电机的主要应用情况如下：3、主要产品生产工艺流程 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 生产流程中的关键工艺环节情况如下：工艺工艺 工序工序 简介简介 锻造 加热 为了提高金属塑性变形能力，降低变形抗力，锻后获得良好的金相组织，利用天然气加热炉，按照加热工艺将钢锭加热。制坯 钢锭经加热后，利用油压机对其施加压力，按照制坯工艺将钢锭制坯的过程。辗环 制坯完成后的坯料，利用辗环机产生连续局部塑性变形，进而实现壁厚减小、直径扩大、截面轮廓成形的塑性加工的过程。热处理 热处理 将锻造成型后的环坯件放在热处理设备内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的组织结构，来控制其性能的过程。探伤检测 探伤检测 运用无损检测手段（包括超声、磁粉、渗透）对环锻件进行内部缺陷或外部缺陷的探伤，以保证产品质量。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 4、主要经营模式 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动。（1）采购模式 采购部负责原材料的采购。原材料主要为合金钢、碳素钢和不锈钢等。公司根据内部实际情况、结合行业现状与市场特点，制定了采购、仓储与供应管理办法、供应商管理控制程序、产品检验控制程序等采购制度、程序，规范了原材料采购工作。（2）生产模式 公司主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率。公司的产品主要为非标产品，根据产品具体应用领域的不同，其材质要求、结构规格等差异较大，因此公司主要按照下游用户要求分批定制生产。产品在生产过程中，生产部门按照产品标准、工艺文件和质量要求，制定生产计划安排生产。检测中心按照产品质量控制要求进行产前、产中和产后的监督、检验和检测。为提高生产效率、控制生产成本，充分利用周边企业资源，公司会视订单业务量、交货周期、产品要求等具体情况，适量开展部分委托加工业务，主要包括部分产品的机加工、热处理等。公司建立了委外厂商质量控制制度，对委外厂商的遴选、委托加工情况及其工作质量进行严格控制。公司向委外厂商采购机加工服务的价格，主要根据加工工作量确定，并综合考虑加工难度、工期要求等因素。（3）销售模式 报告期内，公司主要采用直销的方式实现销售，即由公司直接与下游客户签订合同，订购产品。公司采取“原材料成本+加工费”的产品定价方式，原材料成本由钢材价格与钢材耗用量决定；加工费由制造费用、人工成本及合理的毛利构成。在此基础上，公司根据客户的合作年限、订单情况、产品要求灵活调整定价策略。5、行业状况 公司主要从事工业金属锻件的研发、生产和销售，产品主要应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业。公司所处行业属于锻造行业，锻造行业是高端装备制造业的基础产业，对国民经济的发展具有重要意义。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于“金属制品业（分类代码：C33）”；根据国家统计局发布的 国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于“锻件及粉末冶金制品制造（分类代码：C3393）”。从全球锻造行业来看，德国、美国、俄罗斯、日本、英国等国外先进锻造企业，依靠长期的技术积累和强大的研发能力，在锻造技术、锻造工艺和装备水平等方面都处于世界领先地位，长期垄断了世界上大型高端锻件的生产。而中国、印度等发展中国家则依靠较低的成本和快速发展的市场得以占领低端锻件领域。但随着产业转移的深入和我国高端装备制造业的发展，这种局面正在改变。国内部分锻造企业通过吸收引进技术，加强研发合作和技术积累，在锻造技术工艺、锻造装备水平和锻造能力上取得了长足进步，部分产品已打破国外垄断，逐步实现了国产化替代。此外还有部分优秀企业，凭借自身过硬的技术实力，进入了跨国公司的全球采购体系。6、市场地位 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 公司是国家级高新技术企业，经过多年发展，公司在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力，公司在技术、工艺以及制造能力等方面均已处于国内先进水平。公司通过对原有生产线进行更新改造，公司现有年产能14万吨。通过本次募投项目之一高端环锻件绿色智能制造项目的实施，公司锻件产品年产能将达到19万吨，成为国内较大规模的专业化工业金属锻件企业。凭借公司长期积淀的研发实力、过硬的产品质量和完善的服务，公司产品得到了众多行业客户的认可，服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能（002531.SZ）、航发科技（600391.SH）、东方电气（600875.SH）、中国铁建（601186.SH）、中国电建（601669.SH）、三一集团、中船重工、振江股份（603507.SH）、龙溪股份（600592.SH）等国内知名企业或上市公司；以及蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）、西门子歌美飒（Siemens Gamesa）、日立（Hitachi）、东芝（Toshiba）、韩国新罗（Shilla）、美国泰坦（Titan）等国际知名企业。同时，公司通过下游客户也进入了通用电气（GE）、维斯塔斯（Vestas）、卡特彼勒（CAT）、金风科技（002202.SZ）、远景能源、明阳智能（601615.SH）、上海电气（601727.SH）等知名企业的供应链采购体系。7、业绩驱动 2015年8月，中国锻压协会颁布了锻压行业“十三五”发展纲要，提出未来5年锻造行业实现自动化、信息化和数字化是行业重点发展方向；2016年3月，国家颁布了国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，提出以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势；2017年12月，发改委颁布了增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年），提出要加快先进金属及非金属关键材料产业化，提升重大技术装备关键零部件及工艺设备配套能力，加快基础零部件、基础工艺和关键配套产品的研制及产业化。上述政策的实施为锻造行业发展提供了有力的政策支持和引导。下游主要应用行业的发展政策也为锻造行业的发展提供了良好的发展空间和机遇。以风电行业为例，2016年国家能源局和国家发改委分别颁布了风电发展“十三五”规划和可再生能源发展“十三五”规划，均提出要不断完善促进风电行业及其上游配套行业的发展措施；2019年发改委修订了产业结构调整指导目录（2019年本），将“高强钢锻件；耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料铸件、锻件；高精度、低应力机床铸件、锻件；汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备关键铸件、锻件”列入了鼓励类机械产业目录。2019年5月，发改委发布了关于完善风电上网电价政策的通知，调整了风电行业的补贴政策，未来两年风电行业将进入抢装年。上述政策的落实将拉动风电行业的资本投入，进而扩大风电和基础专用件的市场需求。同时，由于高端装备专用件生产和相关工艺技术研发受到国家政策的鼓励，公司将从相关政策中获益。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司以“大、特、异、高”的产品特性适应市场，以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展，已成张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 为国内工业金属锻件的主要生产企业之一，在工业金属锻件市场树立了良好的口碑和形象。公司的产品优势体现在：1、产品的技术优势。公司在行业内率先开展对大型、重型、高性能锻件制造工艺技术的研发和产业化应用，掌握了大型环锻件控形控性技术，异形环锻件整体轧制成形技术等，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。特别是在超大型工业金属锻件领域，公司积累了多项发明专利和工艺技术，超大型环件轧制技术先后获得中国机械工业科学技术二等奖、江苏省科技支撑计划项目、苏州市科学技术进步三等奖等，提升了公司产品的市场竞争力。公司目前可生产直径9米大型环形锻件，最大单件可达50吨，凭借此关键技术和装备获得国家科技进步二等奖，率先掌握了国内大型锻件无缝轧制技术；公司生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业的海上风电项目，具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。公司生产的2.5-3.0MW风机回转齿圈环锻件、6.0-7.0MW转子房法兰锻件获得了江苏省新产品新技术鉴定，“风电机组驱动用偏航变桨大型环锻件的关键技术及成套装备”获得江苏省科学技术进步三等奖，“2MW及以上风电机组主轴承用大型环件”获得江苏省优秀新产品金奖，“海陆环锻牌风电机组用环锻件”获得江苏省名牌产品称号。此外，公司还主导起草了风塔法兰大型环形锻件技术条件、2.5MW以上风力发电机组偏航齿圈大型环锻件技术条件等两项锻件行业标准。2、客户优势。公司产品得到了众多行业客户的认可，服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能、航发科技、东方电气、中国铁建、中国电建、三一集团、中船重工、振江股份、龙溪股份等国内知名企业或上市公司；以及蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）、西门子歌美飒（Siemens Gamesa）、日立（Hitachi）、东芝（Toshiba）、韩国新罗（Shilla）、美国泰坦（Titan）等国际知名企业。同时，公司通过下游客户也进入了通用电气（GE）、维斯塔斯（Vestas）、卡特彼勒（CAT）、金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气等全球知名企业的供应链采购体系。3、多行业应用的优势。公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，下游客户分布广泛，在风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等领域均有应用。因此，公司有能力根据下游行业的不同景气周期，灵活布局产品的市场主攻方向，进而可有效降低对个别行业或客户的依赖，减少行业周期性波动对公司业务发展的不利影响，抗风险能力较强。4、资质优势。锻造产品主要为设备配套，进入特定的市场或特定的行业，需取得相应的资质认证。目前公司已取得中国（CCS）、英国（LR）、挪威和德国（DNV.GL）、欧盟（TUV）、韩国（KR）等船级社认证。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 三、主营业三、主营业务分析务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 555,910,761.40 475,843,810.58 16.83%主要系订单增加导致 营业成本 456,656,885.28 377,373,815.08 21.01%主要系营业收入增长导致营业成本同步增加，同时报告期原材料价格上涨幅度较大所致 销售费用 2,590,484.72 3,701,326.86-30.01%主要系海外销售佣金减少导致 管理费用 11,993,755.66 14,331,449.47-16.31%主要系厂区办公修理费减少导致 财务费用 1,087,694.44 21,507.33 4,957.32%本期美元对人民币汇率有所下降，导致财务费用较去年同期有所增加。所得税费用 10,268,861.66 10,469,349.66-1.91%研发投入 18,411,211.82 15,084,923.39 2.05%主要系本期研发投入增加导致 经营活动产生的现金流量净额-19,539,876.08 62,605,079.23-131.21%主要系本期销售回款以承兑汇票的方式增多导致，同时支付的材料款、加工费、销售运费等均大幅度增长所致。投资活动产生的现金流量净额-11,220,700.00-20,798,077.49-46.05%主要系本期固定资产投资减少导致 筹资活动产生的现金流量净额-3,191,000.00-11,834,545.84-73.04%主要系本期支付银行承兑汇票保证金增加导致 现金及现金等价物净增加额-33,979,351.56 29,990,329.37-213.30%主要系本期增加支付设备款、原材料采购导致 其他收益 2,045,830.22 1,562,974.38 30.89%主要系政府补助增加导致 信用减值损失 2,459,798.76 4,206,412.85-41.52%主要系本期应收账款坏账增加导致 资产减值损失-1,161,059.56-196,824.48 489.90%主要系本期存货计提跌张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 价增加导致 资产处置收益 923,625.57 349,846.40 164.01%主要系本期处置固定资产增加导致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 80,653,308.89 8.06%122,625,345.17 11.89%-3.83%无重大变化 应收账款 303,126,999.33 30.30%279,898,748.19 27.14%3.16%无重大变化 存货 154,285,364.09 15.42%172,806,726.48 16.75%-1.33%无重大变化 固定资产 106,051,902.78 10.60%112,314,726.77 10.89%-0.29%无重大变化 在建工程 127,313,759.23 12.72%16,365,056.67 1.59%11.13%本期募投项目建设增加所致 短期借款 10,012,083.33 1.00%10,013,291.67 0.97%0.03%无重大变化 合同负债 517,776.72 0.05%3,234,990.95 0.31%-0.26%无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 货币资金 69,641,646.00 保证金 应收票据 45,778,064.84 质押 固定资产 12,850,577.48 抵押 无形资产 8,797,770.10 抵押 应收款项融资 34,846,706.93 质押 合计 171,914,765.35-注：1、货币资金系开立银行承兑汇票和国际信用证缴纳的保证金；2、应收票据和应收款项融资系浙商银行股份有限公司票据池业务，通过质押票据给银行开立银行承兑汇票；3、固定资产和无形资产系公司用自有土地及房产作为抵押物向上海浦东发展银行张家港支行进行抵押融资，获取1亿元融资额度。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、受风电行业需求波动的风险 根据2019年5月国家发改委关于完善风电上网电价政策的通知要求，风电项目分别必须在2020年底和2021年底前完成并网发电才能获得补贴。受此政策影响，2020年底之前国内陆上风电、2021年底之前海上风电都将出现抢装趋势。受益于国内风电行业的发展，特别是风电“抢装潮”的影响，报告期内公司风电类产品收入和毛利占比较高，如果未来风电行业需求下滑，或者国家对风电补贴政策产生变化，风电新增装机容量不能保持增长或出现下降，可能会对公司风电类产品收入造成不利影响，进而影响公司业绩。如果“抢装潮”后，公司来自风电行业收入大幅下滑，或者风电行业盈利能力大幅下降，或者来自其他领域的业绩不能弥补，则公司可能存在短期业绩大幅上升，抢装潮后业绩大幅下滑的风险。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 21 对策：公司通过研发投入，不断开发新产品，积极扩展产品种类，降低风电行业需求波动的风险。2、原材料价格波动的风险 公司生产用主要原材料为钢锭、连铸坯等，从材质上看主要是合金钢、碳素钢和不锈钢等金属材料。原材料成本占产品成本的比重较高，公司直接材料占当期主营业务成本的比重超过70%（不考虑新收入准则），因此主要原材料价格波动对公司生产经营存在较大影响。若原材料价格出现大幅波动且公司未能及时对产品售价进行调整，将直接影响公司的营业利润，对公司经营业绩带来不利影响。对策：公司将不断通过技术创新，技术工艺改进措施、降低材料消耗量，与客户约定产品售价调整机制、与主要供应商建立长期良好的合作关系等方式，降低主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。3、风电以外领域收入持续下滑风险 2019年，风电市场继续保持较高的景气度，受产能限制，并出于利润最大化的考虑，公司调整产品类型应对市场变化，在满足风电领域订单的同时放弃了其他应用领域的部分订单，由此导致风电锻件产品销售金额增长较大的同时，其他应用领域锻件产品销售金额相比2018年出现了不同程度的下降。对策：随着募投项目的顺利实施，公司产能提升，能够满足工程机械、矿山机械、核电和其他领域客户的市场需求。4、安全生产的风险 锻件产品在生产过程中需要经过切割下料、高温煅烧、辗环机轧制、热处理、机加工等工序，存在一定危险性，对生产人员的操作要求较高。如果公司安全培训未严格执行，安全防护设施配备不到位，员工在日常生产中出现操作不当、设备使用意外等，将可能导致安全生产事故。对策：公司严格执行安全生产管理制度，不定期对员工进行安全培训，保证安全防护设施配备到位。5、产品质量的风险 锻件产品的质量、一致性和稳定性是竞争力的关键。若未来公司产品在下游客户发生质量问题，如公司风电回转支承轴承、法兰锻件在设备运行中出现较大质量问题，或者出现重大事故，因风电整机设备系统价值较高，将对客户造成重大经济损失，公司也将由此承担赔偿责任，从而导致公司遭受较大损失。若未来公司产品发生质量问题或发生重大产品质量事故，可能对公司市场形象、产品市场竞争力造成较大不利影响，从而对公司整体盈利能力造成重大不利影响。对策：公司通过加强生产工艺纪律的检查，定期对生产设备进行养护，加强原材料、产成品出入库的检验，保证产品质量合格。6、新冠疫情导致的业绩下滑风险 2020年初爆发新型冠状肺炎疫情，现在已经蔓延到全世界，对国内经济和全球经济都造成巨大的负面冲击，因隔离措施、交通管制等防疫管控措施的施行，世界范围内的物流、生产开工、人员流动、货物出口都受到了巨大的影响，致使下游行业的需求受到了抑制和放缓。如果新冠疫情不能在全球得到有效遏制，或者持续的时间过长，则可能会对公司的生产经营、产品出口、下游需求造成重大不利影响，公司存在因新冠疫情导致新增订单不足、业绩下滑的风险。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 22 对策：公司在稳定原有客户的基础上，不断开发新市场、新客户、新产品，以应对新型冠状肺炎疫情带来的不利影响。7、固定资产成新率较低的风险 公司作为工业金属锻件的研发、生产企业，固定资产尤其是机器设备的使用状态一定程度上会影响公司产品的生产效率和能耗水平。公司固定资产成新率较低。虽然通过日常良好的维护保养，以及更换部分零部件，公司机器设备目前运转情况良好，能够满足下游客户对产品生产和产品质量的需要，但未来公司如果未能及时对机器设备等固定资产进行维修保养，使固定资产保持良好的使用状态，或未能根据最新的生产工艺技术要求，及时对机器设备进行升级改造、更新，将对公司的生产效率和市场竞争能力产生一定的影响。对策：公司将增加原有设备的保养频率，以保证设备的正常运转，随着募投项目的投入，新产线的建成，固定资产成新率较低的风险将逐步降低。8、部分房屋建筑物未取得产权证书的风险 报告期，公司部分房屋建筑物未取得房屋产权证书，上述建筑主要是用于物品临时存放、产品包装、粗车等用途的简易用房，易于搬迁，具有较强的可替代性。上述房产存在被有关行政部门行政处罚或强制拆除的风险，从而对公司的生产经营带来不利影响。对策：随着募投项目的投入，原有的房屋建筑物将逐步自行拆除，风险将逐步消除。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 23 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年年度股 年度股东大会 97.70%2021 年 04 月 13 日 审议通过议案如下：1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；3、关于公司 2020 年度独立董事述职报告；4、关于公司 2020年度利润分配方案的议案；5、关 2020 年度财务决算报告的议案；6、关于公司 2021 年度财务预算方案的议案；7、关于续聘审计机构的议案；8、关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案；9、关于董事会提前换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；10、关于董事会提前换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案；11、关于监事会提前换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 24 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见招股说明书。三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。未披露其他环境信息的原因 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。二、社会责任情况二、社会责任情况 报告期公司在实现公司价值的同时努力维护好与股东、债权人、员工、供应商、客户和自然的友好关系，落实好企业的社会责任，实现公司的高质量发展。（1）保障股东和债权人权益 公司最基本的社会责任是保障股东特别是中小股东的合法权益，维护债权人的利益。公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关法律法规的规定，依法召开股东大会，规范运作，积极通过网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，保障中小股东的权益。公司不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。同时，公司注重投资者关系维护，加强投资者关系管理工作，通过互动易平台、电话交流、电子邮件、公司网站等多种方式与投资者保持良好的沟通交流，提高公司的透明度，为投资者建立一个良好的互动平台。（2）职工权益保护 公司始终维护和保障员工的各项合法权益，坚持以人为本，公平公正，建立了良好的成长和发展机制，努力培养每一位