中航沈飞：中航沈飞股份有限公司2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1/170 公司代码：600760 公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司中航沈飞股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人钱雪松钱雪松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人戚侠戚侠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕红宇吕红宇声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为949,333,898.38元，母公司实现净利润589,282,472.14元，母公司年初未分配利润为343,474,554.20元，提取法定公积金并扣除已分配2020年现金股利后，截至2021年6月30日母公司期末可供分配利润537,735,350.73元。经董事会决议，公司拟以2021年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。以截至2021年6月30日公司总股本1,960,544,999股计算，合计拟派发现金红利117,632,699.94元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述2021年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年半年度报告 3/170 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 4/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.16 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.19 第六节第六节 重要事项重要事项.23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.31 第十节第十节 财务报告财务报告.32 备查文件目录 载有法定代表人、财务会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告 报告期内中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 2021 年半年度报告 5/170 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上市公司、本公司、公司 指 中航沈飞股份有限公司（曾用名：“中航黑豹股份有限公司”，简称“中航黑豹”）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司 金城集团 指 金城集团有限公司 中航机电 指 中航工业机电系统股份有限公司 机载公司 指 中航机载系统有限公司 沈飞公司 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 民品公司 指 沈阳沈飞民品工业有限公司 物装公司 指 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 线束公司 指 沈阳沈飞线束科技有限公司 会议公司 指 沈阳沈飞会议服务有限责任公司 沈阳投资 指 中航（沈阳）投资管理有限公司 中航服保 指 中航航空服务保障（天津）有限公司 华信信托 指 华信信托投资股份有限公司 重大资产重组 指 1.公司以现金方式向金城集团有限公司出售截至 2016 年 8月 31 日除上海航空特种车辆有限责任公司 66.61%股权外的全部资产及负债 2.公司向中国航空工业集团有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司 94.60%股权，向中国华融资产管理股份有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司 5.40%股权 3.公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限公司、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金 1,667,999,954.84 元 募集配套资金 指 公司向中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司（原中航机电系统有限公司）、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金1,667,999,954.84 元 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 无特别说明，指人民币元、万元、亿元 2021 年半年度报告 6/170 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中航沈飞股份有限公司 公司的中文简称 中航沈飞 公司的外文名称 AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AVIC SAC 公司的法定代表人 钱雪松 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚侠 耿春明 联系地址 沈阳市皇姑区陵北街 1 号 沈阳市皇姑区陵北街 1 号 电话 024-86598850 024-86598851 传真 024-86598852 024-86598852 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号 公司注册地址的历史变更情况 公司住所由“山东省文登市龙山路107号”变更为“山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号”。详见公司于2019年2月1日在上交所网站（）披露的中航沈飞股份有限公司关于拟变更公司住所的公告（编号：2019-002）公司办公地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 公司办公地址的邮政编码 110850 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 沈阳市皇姑区陵北街1号公司证券业务室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证劵交易所 中航沈飞 600760 中航黑豹 2021 年半年度报告 7/170 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 15,917,563,940.91 11,586,910,127.87 37.38 归属于上市公司股东的净利润 949,333,898.38 848,585,960.19 11.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 885,062,067.44 458,449,155.05 93.06 经营活动产生的现金流量净额 28,895,073,256.63-4,141,172,408.56 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 10,776,413,608.59 10,148,447,601.91 6.19 总资产 66,270,631,985.35 32,853,080,760.29 101.72 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.49 0.61-19.67 稀释每股收益（元股）0.49 0.61-19.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.45 0.33 36.36 加权平均净资产收益率（%）8.93 9.11 减少0.18个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.33 4.92 增加3.41个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 8/170 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 3,070,565.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 71,834,320.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 316,403.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 620,879.78 少数股东权益影响额-180,174.44 所得税影响额-11,390,163.04 合计 64,271,830.94 2021 年半年度报告 9/170 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。（二）经营模式（二）经营模式 公司按照特定用户基于国防战略需求确定的航空防务装备型号与采购计划，或用户基于民用航空市场发展需求确定的采购计划，组织研发、生产和销售，并统筹当期订单与中长期规划制订整体经营计划。航空防务装备产品经国家立项、设计定型后，公司生产依据客户合同节点要求制定计划并实施，涉及试飞、总装、部装、零件等全部环节，并确保交付进度满足合同要求；公司供应链体系设有合规供应商目录，主要供应商需取得军工业务资质，主要原材料采购价格依照国家相关规定确定；公司销售采取直销模式，并依据用户的采购计划统筹制订产品交付计划，销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。（三）行业情况（三）行业情况 航空工业是现代大国博弈、强国争雄的高端平台，是维护国家安全的战略性产业，是国家综合国力的重要组成部分。中国特色社会主义事业进入新时代，建设航空强国已成为国家意志，中国航空工业正秉承“航空报国”初心、肩负“航空强国”使命，按照建设新时代航空强国“两步走”的战略目标，坚决实施“一心、两融、三力、五化”航空强国战略。公司作为“中国歼击机的摇篮”，始终将航空防务装备的研发和制造业务作为核心业务，在国防建设中担当强军首责，在落实战略中抓牢主责主业，在改革发展中发挥“主机牵头”作用。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地，在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。历史积淀方面，公司是我国航空防务装备的整机供应商之一，自建国以来始终承担着我国重点航空防务装备的研制任务，与我国航空防务装备产业、国防事业共同成长，是我国国防主力航空防务装备的研制基地。经过近 70 年的发展，公司在航空防务装备及民用航空产品制造领域积累了丰富的经验，拥有一套完整成熟的研发、生产、销售体系，在工艺、技术、人才培养及储备方面处于国内领先水平。2021 年半年度报告 10/170 科技研发方面，公司以用户需求为牵引，积极开展基础应用研究、前沿技术研究，在数字化制造技术应用、复合材料应用、飞机设计技术、航空技术装备工程等领域拥有国家级企业技术中心、工程应用中心、钛合金加工省级实验室，拥有以“沈阳新机快速试制中心”为核心的航空防务装备产品快速试制能力，拥有多项国家发明、实用新型专利，被认定为国家高新技术企业，多次获得国家级及省部级科技进步奖、国防科技进步奖。生产制造方面，公司建立了以数字化技术为主导的制造体系，在大型结构件数控加工、仿真技术应用、复合材料加工、钣金及导管制造、飞机系统制造、多项特种工艺方面拥有领先的技术优势，实现了飞机制造的跨代发展。近年公司围绕型号研制需求，积极推进先进技术应用及智能制造生产模式，深入开展零件精准制造、装配系统集成等技术研究，大力推动零件制造和装配集成向自动化、智能化发展，在数字化智能车间、舰载机智能装配脉动柔性生产线、数字化与智能化关键制造技术应用取得实质进展，均衡生产水平达到新高度。试验试飞方面，公司构建了机载成品试验体系，拥有综合集成测试环境，具备进行成品单项装前试验、故障定位、问题处理及整机调试、试验试飞的能力，并利用数字化技术自主开发了遥测实时监控平台、近场飞行光学全自动跟踪、飞机姿态识别与动态实时测量、三维仿真着陆轨迹偏离告警、试飞数据处理、气象情报信息等系统用于专项调试试飞。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021年上半年，公司在航空工业集团党组的坚强领导下，聚焦航空主业发展，牢牢抓住“又好又快产品实现”主线，法治沈飞、精益沈飞、数字沈飞建设工作稳步推进，均衡生产、技术创新、改革管理等相关工作高效开展，助推公司上半年科研生产任务顺利完成、实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入1,591,756.39万元，同比增长37.38%；实现归属于上市公司股东的净利润94,933.39万元，同比增长11.87%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润88,506.21万元，同比增长93.06%，展现了强劲的发展势头。抓强创新引领，提升数字沈飞建设能力。拓展创新布局，优化创新机制，提升核心技术实力；开展基于产品全生命周期的产品数字化建设，加快数字化转型升级。抓优改革管理，增进精益沈飞建设效能。不断深化AOS管理，坚持系统推进与突出重点相结合，持续提升体系成熟度；切实强化计划管理，深入推进计划体系建设，构建横向到边、纵向到底的计划网络；严格精细质量管理，加强质量管理体系建设，推进质量控制全流程信息化；纵深提升供应链管理，完善供应链运行管理机制，抓好供应链计划体系和风险管控；加强人力资源管理，优化组织机构，强化总量管控、统筹资源配置、提高用工效率；持续优化财务管理，完善成本管控体系，提高资金使用效率，推进财务管控信息化平台建设；坚定推进深化改革，持续推进国企改革三年行动方案实施，完善现代企业制度，积极稳妥推进改革。抓好从严治党，提升党建工作优势作用。公司党委充分发挥“把方向、管大局、促落实”作用，科学谋划党的建设、航空主业、改革发展等战略性全局性工作，持续推进全面从严治党，推2021 年半年度报告 11/170 动公司党的领导融入公司治理组织化、制度化、规范化，并于2021年6月28日荣获全国“两优一先”表彰大会授予的“全国先进基层党组织”称号。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,917,563,940.91 11,586,910,127.87 37.38 营业成本 14,356,824,177.55 10,542,382,801.46 36.18 销售费用 6,462,974.24 3,953,968.11 63.46 管理费用 271,609,253.05 267,490,038.48 1.54 财务费用-89,835,886.88-67,323,116.34 33.44 研发费用 261,091,477.38 111,287,159.50 134.61 经营活动产生的现金流量净额 28,895,073,256.63-4,141,172,408.56 不适用 投资活动产生的现金流量净额-339,396,527.70-300,983,829.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-334,700,342.77 789,697,996.62-142.38 营业收入变动原因说明：主要是销售产品增加所致。营业成本变动原因说明：主要是销售产品增加所致。销售费用变动原因说明：主要是展览费增加所致。管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬增加所致。财务费用变动原因说明：主要是利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：主要是研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收到客户货款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是取得借款减少所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 12/170 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 40,851,644,499.78 61.64 12,632,214,954.18 38.45 223.39 主要是收到预收款增加所致 应收票据 8,617,182.52 0.01 378,231,770.39 1.15-97.72 主要是应收票据到期承兑所致 应收账款 3,423,392,630.08 5.17 4,883,810,604.58 14.87-29.9 主要是应收款收回所致 预付款项 9,676,856,523.08 14.6 680,468,857.88 2.07 1,322.09 主要是预付采购货款增加所致 存货 5,227,226,953.14 7.89 7,778,495,511.91 23.68-32.80 主要是在制品减少所致 应付票据 1,423,967,228.36 2.15 4,305,316,885.53 13.1-66.93 主要是偿付已到期承兑汇票所致 应付账款 13,467,883,177.96 20.32 9,215,572,722.03 28.05 46.14 主要是部分采购商品未到付款期所致 合同负债 37,737,248,037.84 56.94 4,729,420,878.85 14.4 697.93 主要是收到预收款增加所致 应付职工薪酬 772,045.06 0.00 53,965,256.20 0.16-98.57 主要是本期发放了计提的薪酬所致 其他流动负债 773,897,579.24 1.17 652,225,367.66 1.99 18.65 主要是预提费用增加所致 租赁负债 7,236,386.29 0.01 0.00 0.00 不适用 主要是施行新租赁准则所致 长期应付款 279,086,547.41 0.42-55,376,245.48-0.17 不适用 主要是项目拨款增加所致 其他应付款 304,314,104.64 0.46 2,403,852,643.59 7.32-87.34 主要是偿还应收账款保理所致 其他说明 无 2021 年半年度报告 13/170 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 余额 受限原因 货币资金 380,294.00 履约保证金 货币资金 26,691.90 海关保证金 合计 406,985.90/4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 其他非流动金融资产 51,063,400.00 51,063,400.00 其中：权益工具投资 51,063,400.00 51,063,400.00 合计 51,063,400.00 51,063,400.00 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2021 年半年度报告 14/170 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主营业务主营业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 营业利润营业利润 净利润净利润 沈飞公司 一级子公司 歼击机（涵盖特种型飞机）、无人机、民机零部件、飞机维修等 622,070.69 6,501,498.78 969,172.19 1,590,106.55 107,925.35 93,307.15 民品公司 二级子公司 滤棒成型机组、通路地板、航空产品加工 30,226.73 29,843.95 25,331.29 15,994.32 2,113.51 1,564.96 物装公司 二级子公司 物流系统规划、咨询；物流装备研发、生产、制造等 4,327.00 10,329.28 5,787.95 837.26-603.95-552.09 会议公司 二级子公司 住宿、餐饮服务等 1,187.00 2,399.74 1,362.46 1,355.65-316.35-316.21 线束公司 二级子公司 航空及非航空线束产品研发、生产等 3,880.00 9,454.94 6,237.72 3,090.40-164.36-156.86 沈阳投资 二级参股公司 产业投资、资产管理等 61,000.00 224,273.13 64,845.59 32,964.92-1,487.27-1,477.59 华信信托 二级参股公司 信托业务等 660,000.00 1,236,151.34 1,103,971.25 1,712.47-1,425.78-918.55 中航服保 二级参股公司 航空服务保障、航材备件销售等 15,000.00 92,925.57 27,214.04 21,759.84 1,115.48 1,057.73 2021 年半年度报告 15/170 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.供应配套风险 航空防务装备产品因其结构的复杂性，涉及的原材料、零部件、成品数量多、供应链条长、配套环节复杂、管控难度大。外部成品及零部件配套供应不及时可能对公司均衡生产乃至经营业绩造成不利影响。2.质量控制风险 航空防务装备产品生产工艺复杂、质量要求严格，质量控制涵盖研发、生产、检测、试飞、交付及使用全过程。沈飞公司已按相关产品质量标准建立了质量管理体系，并将持续加强业务管理，确保质量管理体系有效运行，但仍存在影响产品质量的因素，可能导致产品不符合质量要求，进而对生产经营带来潜在质量风险。3.技术创新风险 航空防务装备产品型号研发涉及较多的新技术、新产品、新工艺，基于技术难度、技术壁垒及成熟度等原因，存在达不到预定任务目标、预期性能指标以及研制费用超支、研制周期拖延等风险。4.客户订单风险 航空防务装备产品主要为满足我国国防战略的需要，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在航空防务装备方面的预算减少导致需求下降，可能对本公司的经营业绩产生不利影响。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2021 年半年度报告 16/170 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021年第一次临时股东大会 2021 年 3 月 5 日 上 海 证 券 交 易 所（）中航 沈 飞股 份有 限公 司2021 年第一次临时股东大会决议公告（编号：2021-010）2021 年 3 月 6 日 审议通过以下 4 项议案：1.关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署暨关联交易的议案。2.关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案。3.关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案。4.关于中航沈飞监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。2020年年度股东大会 2021 年 4 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所（）中航沈飞股份有公司 2020年年度股东大会决议公告（编号：2021-026）2021 年 4 月 29 日 审议通过以下 10 项议案：1.关于中航沈飞 2020 年度董事会工作报告的议案。2.关于中航沈飞 2020 年度监事会工作报告的议案。3.关于中航沈飞 2020 年度独立董事述职报告的议案。4.关于中航沈飞 2020 年度财务决算报告的议案。5.关于中航沈飞 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案。6.关于中航沈飞 2021 年度财务预算报告的议案。7.关于中航沈飞 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021年度日常关联交易预计情况的议案。8.关于中航沈飞 2020 年年度报告全文及摘要的议案。9.关于全资子公司 2021 年度申请授信额度的议案。10.关于中航沈飞变更会计事务所的议案。2021 年半年度报告 17/170 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 钱雪松 董事长 选举 邢一新 董事 选举 李长强 董事 选举 李克明 董事 选举 戚侠 董事 选举 李聚文 董事 选举 刘志敏 董事 选举 王永庆 董事 选举 邢冬梅 独立董事 选举 朱军 独立董事 选举 王延明 独立董事 选举 朱秀梅 独立董事 选举 聂小铭 监事会主席 选举 肖治垣 监事 选举 曹庚 职工监事 选举 邢一新 总经理 聘任 李克明 副总经理、总工程师 聘任 邓吉宏 副总经理、总法律顾问 聘任 詹强 副总经理 聘任 张绍卓 副总经理 聘任 戚侠 总会计师、董事会秘书 聘任 关勇 副总经理 聘任 薛洪宇 副总经理 聘任 宋文山 独立董事 离任 张云龙 独立董事 离任 张焱群 监事会主席 离任 顾德勇 职工监事 离任 李铁军 副总经理、总法律顾问 离任 刘预 董事会秘书 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 报告期内，公司第八届董事会及第八届监事会成员任职期满，公司履行程序换届选举了第九届董事会、监事会成员，并选举了董事长、董事会专门委员会成员和监事会主席，聘任了高级管理人员，具体情况详见公司于 2021 年 3 月 6 日披露的中航沈飞股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告（编号：2021-010）、中航沈飞股份有限公司关于选举职工代表监事的2021 年半年度报告 18/170 公告（编号：2021-011）、中航沈飞股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告（编号：2021-012）、中航沈飞股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告（编号：2021-013）。三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 是 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数(元)（含税）0.6 每 10 股转增数（股）0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 事项概述 查询索引 2018 年 5 月 15 日，公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过关于及其摘要的议案、关于及其摘要的议案等相关议案。详见公司于 2018 年 5 月 16 日在上交所网站（）披露的中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案）、中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）。2018 年 10 月 16 日，公司收到控股股东航空工业集团转发的国务院国资委关于中航沈飞股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复（国资考分2018701 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。详见公司于 2018 年 10 月 17 日在上交所网站（）披露的中航沈飞股份有限公司关于首期限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告（编号：2018-039）。2018 年 10 月 17 日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议分别审议通过了 关于及其摘要的议案、关于及其摘要的议案等相关议案。详见公司于 2018 年 10 月 18 日在上交所网站（）披露的中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）、中航沈飞股份有限公司A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）。2018 年 11 月 2 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过 关于及其摘要的议案、关于及其摘要的议案等相关议案。同日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议分别审议通过了关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案，同意公司向本次激励计划 80 名激励对象授予限制性股票共计 317.1 万股，同意本次激励计划限制性股票的授权日为 2018 年 11 月2 日。期）激励对象授予限制性股票的公告（编号：2018-052）。2018 年 11 月 22 日，公司完成 A 股限制性股票激励计划（第一期）317.1 万股限制性股票的授予登记。详见公司于 2018 年 11 月 24 日在上交所网站（）披露的中航沈飞股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划（第一 期）股 份 授予 完成 的公 告（编号：2018-054）。2020 年 11 月 3 日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十次会议分别审议通过关于中航沈飞 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案，董事会及监事会均认为公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一次解锁条件已经成就，符合解锁条件的激励对象共 80 名，可解锁的限制性股票为 1,055,943 股，解锁股票上市流通日为 2020年 11 月 23 日。详见公司于 2020 年 11 月 17 日在上交所网站（）披露的中航沈飞股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁暨上市公告（编号：2020-055）。(二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 20/170 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 1.1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 报告期内，公司及子公司在环境保护方面严格遵守国家与地方的环境保护法律法规，各项污 染物采取有效措施治理并达标排放，无环保违法行为。按照生态环境部重点排污单位名录管理规定（试行）（环办监测201786 号)、生态环境部关于更新 2021 年重点排污单位名录的说明,沈阳市生态环境局网站于 2021 年 3 月 31日发布 2021 年沈阳市重点排污单位名录，公司全资子公司沈飞公司未被列入沈阳市 2021 年度重点排污单位名录。沈飞公司高度重视环境保护工作，设有公司能源环保委员会，设置节能环保专职管理内设机构，严格按照排污许可证合法合规排放污染物，切实履行企业承担的社会责任，各项污染物经治理均达标排放，危险废物按规处置，具体情况见下表：（1）排污信息 主要污染物名称主要污染物名称 20212021 年上半年年上半年排放量（吨）排放量（吨）排放去向排放去向 执行标准及排放情况执行标准及排放情况 化学需氧量 12.25 沈阳市北部污水处理厂 辽宁省污水综合排放标准（DB 21/1627-2008）达标排放 氨氮 1.225 沈阳市北部污水处理厂 辽宁省污水综合排放标准（DB 21