创兴资源：上海创兴资源开发股份有限公司2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1/130 公司代码：600193 公司简称：创兴资源 上海创兴资源开发上海创兴资源开发股份有限公司股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/130 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人顾简兵顾简兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人柯银霞柯银霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）柯银霞柯银霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/130 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.13 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.14 第六节第六节 重要事项重要事项.15 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.20 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.22 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.22 第十节第十节 财务报告财务报告.23 备查文件目录（一）载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 2021 年半年度报告 4/130 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、创兴资源 指 上海创兴资源开发股份有限公司 岳衡建筑 指 上海岳衡建筑工程有限公司 筑闳建设 指 上海筑闳建设工程有限公司 喜鼎建设 指 上海喜鼎建设工程有限公司 桑日金冠 指 桑日县金冠矿业有限公司 利久国贸 指 上海利久国际贸易有限公司 睿贯投资 指 上海睿贯投资发展有限公司 国兴矿业 指 广西国兴稀土矿业有限公司 振龙房产 指 上海振龙房地产开发有限公司 夏宫房产 指 上海夏宫房地产开放有限公司 厦门百汇兴 指 厦门百汇兴投资有限公司 厦门博纳 指 厦门博纳科技有限公司 大洋集团 指 厦门大洋集团股份有限公司 桑日百汇兴 指 桑日百汇兴投资有限公司 东江装饰 指 上海东江建筑装饰工程有限公司 上源建筑 指 上海上源建筑科技有限公司 报告期 指 2021 年 1-6 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海创兴资源开发股份有限公司 公司的中文简称 创兴资源 公司的外文名称 SHANGHAI PROSOLAR RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 顾简兵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 骆骏骎 郑菁 联系地址 上海市浦东新区康桥路 1388 号 上海市浦东新区康桥路 1388 号 电话 021-58125999 021-58125999 传真 021-58125066 021-58125066 电子信箱 luojunqin_ 2021 年半年度报告 5/130 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区康桥路1388号3楼A 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市浦东新区康桥路1388号 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 无 电子信箱 luojunqin_ 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创兴资源 600193 厦门大洋、创兴科技、创兴置业、创兴资源、*ST创兴、ST创兴 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 322,623,453.53 227,955,337.46 41.53 归属于上市公司股东的净利润 15,324,854.10 7,281,698.86 110.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,730,832.57 6,842,784.38 115.28 经营活动产生的现金流量净额-24,407,748.86-88,515,350.44 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 307,429,331.47 291,997,317.37 5.28 总资产 1,273,763,104.89 1,301,559,592.70-2.14 2021 年半年度报告 6/130 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.036 0.017 111.76 稀释每股收益（元股）0.036 0.017 111.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.035 0.016 118.75 加权平均净资产收益率（%）5.11 3.09 增加2.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.91 2.90 增加2.01个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 862,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 2021 年半年度报告 7/130 生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,001.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,327.55 所得税影响额-198,449.71 合计 594,021.53 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务 根据中国证监会发布的2020 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司属“建筑业(E)-建筑装饰和其他建筑业”。公司主营业务包括幕墙工程、门窗工程、室内装修、基建工程、建筑施工可视化设计服务以及项目配套的商品销售等。2、经营模式 一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）或主动承揽模式两种方式来承接在公司资质范围内项目。2021 年半年度报告 8/130 项目合同签订后，工程管理中心根据项目性质、项目经理过往施工经验等方面因素，选拔合适的项目经理并组建项目团队。具体施工过程中，公司也与具有资质的劳务分包公司签订劳务分包协议，劳务施工人员在项目团队主要人员的组织管理下进行施工，确保项目顺利进行。施工过程中，项目所需的材料通过：集中采购模式：采购部门按照项目材料使用计划，从公司合格供应商资源库的供应商中选择优质供应商，通过招标或议价模式，选择符合项目实际要求的供应商，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。甲方指定品牌采购模式：项目材料为甲方（业主）指定品牌、供应商的，由采购部门与指定品牌供应商通过议价谈判后，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。甲方提供材料模式：材料由甲方（业主）自行采购，材料采购合同由甲方与供应商签订，公司只负责施工。施工所需的辅材辅料/物料、零星材料由于采购灵活度高、金额小，一般由项目部材料员在项目当地采购。对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。工程款结算根据完工进度和合同约定而定，具体分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工决算款及质量保证金等阶段。3、行业发展情况 建筑装饰业是集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有舒适性、艺术性、实用性、多样性、可变性和重复更新性等特点。与土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，建筑物在其使用寿命周期内，需要进行多次装修，建筑装饰行业具有需求可持续性特点，行业整体发展前景良好。随着政府投资力度的加大和广大居民生活水平的提高，建筑装饰行业整体依然呈现快速发展的态势。根据中国建筑装饰协会发布的数据，我国建筑装饰行业总产值由 2010 年的 2.10 万亿元增加 到 2018 年的 4.22 万亿元，年复合增长率达 9.12%。2019 年，建筑装饰行业总产值约为 4.6 万亿元。根据中投股份产业研究中心预计，2022 年中国建筑装饰工程总产值将达到 5.48 万亿元,未来建装市场还将有较大的增长空间。国内建筑装饰行业企业数量众多，行业集中程度较低，市场总量将继续保持增长态势，发展趋向于品牌化、规范化、规模化和智能化。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司与核心客户合作关系常年稳固。报告期内，公司签署了一系列的框架合作协议，在现有及未来协议期间，可持续的根据客户的工程进度安排为其提供施工总承包、室内装修总承包等业务。公司战略定位明确，公司致力于成长为在主题乐园、旅游酒店、精装住宅方面具有一定知名度的建筑施工、装饰装修企业。公司拥有建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑装饰设计专项甲级等一系列高门槛资质，及建筑幕墙相关资质。公司是行业内同时具备上述资质的少数企业之一。公司实行标准化、信息化的工程施工和管理，员工队伍中工程管理及成本管理的专业人员占比近七成。团队的素质和专业水平、项目阅历与公司业绩及项目沉淀同步迅速加强。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 公司经营管理层在董事会的领导下，积极有序推进各项工作，整体经营有一定增长。公司业务中关联交易基于框架协议，根据公司与上海振龙房地产开发有限公司、云南欢乐大世界投资控股有限公司、云南龙杰旅游开发有限公司、上海百汇星融投资控股有限公司签署的框架合作协议,有序推进云南抚仙湖国际养生园和云南欢乐大世界的部分施工及装修工程、上海绿洲康城的施工工程、装修工程等工程业务及商品销售服务。随着各关联方的大型旅游度假区、精装住宅等投入规模的扩大，基于双方多年合作配合默契，形成了趋向延续的基础，故双方基于既有项目的子项目进行扩大合作，公司的业务量也呈现等规模的成长。长期客户的稳定合作，也是公司可持续性发展的基础之一。公司承接建筑装饰工程涉及形式多样且功能复杂，在客户的认同下，建筑装饰的意向订单趋于饱和。公司将积极应对，将业务运营所需的资质备齐、并配备充足的专业技术人员和经营管理人员。2021 年半年度报告 9/130 报告期内，公司实现营业收入 32,262.35 万元，同比增长 41.53%，主要系公司本报告期工程施工、商品销售、铝合金门窗、幕墙等业务开展比上年同期增长所致；实现营业利润2,616.80 万元，同比增长 244.49%，主要系营业收入增长所致；实现归属于母公司股东的净利润1,532.49 万元，同比增长 110.46%。公司部分业务来自控股子公司东江装饰的幕墙及门窗业务，基于整个铝门窗幕墙行业类似产品差异小、竞争激烈。东江装饰的业务还处于通过项目累积成长的阶段，受各方面影响，东江在2020 年度未完成业绩承诺，整合未达预期。2021 年上半年受国内疫情有效控制的影响，东江装饰的业绩虽然同比有所增长，但与重组报告书中承诺的业绩预期仍有较大差距，是否能完成相应的业绩承诺仍具有不确定性。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务主营业务分析分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 322,623,453.53 227,955,337.46 41.53 营业成本 284,261,295.45 200,120,395.44 42.05 销售费用 1,369,846.25 2,147,125.24-36.20 管理费用 12,798,314.71 10,384,654.95 23.24 财务费用 1,811,181.22 3,012,066.14-39.87 研发费用-经营活动产生的现金流量净额-24,407,748.86-88,515,350.44 不适用 投资活动产生的现金流量净额-12,545.87-24,000.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 15,805,065.61-4,493,117.54 不适用 所得税费用 9,253,643.33 2,317,726.64 299.26 投资收益 388,713.36-1,434,890.80 不适用 信用减值损失 3,775,690.73-2,851,537.31 不适用 营业外收入 872,860.32 1,529,276.10-42.92 营业外支出 79,061.53 862,746.84-90.84 营业收入变动原因说明：主要系公司本报告期工程施工、商品销售、铝合金门窗、幕墙等业务开展比上年同期增长所致。营业成本变动原因说明：主要系公司本报告期工程施工、商品销售、铝合金门窗、幕墙等业务开展比上年同期增长所致。销售费用变动原因说明：主要系子公司销售业务费用减少所致。管理费用变动原因说明：主要系公司支付员工薪酬、审计咨询费增加所致。财务费用变动原因说明：主要系子公司支付贷款利息减少所致。研发费用变动原因说明：不适用。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司收回工程款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买固定资产减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本报告期偿还借款、支付利息减少所致。所得税费用变动原因说明：主要系子公司本期按税法及相关规定计算的当期所得税费用增加所致。投资收益变动原因说明：主要系联营企业本期利润增加所致。信用减值损失变动原因说明：主要系工程款收回减值损失减少所致。2021 年半年度报告 10/130 营业外收入变动原因说明：主要系子公司收到财政补贴、就业保障金减少所致；营业外支出变动原因说明，主要系子公司支付违约金减少所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 26,099,008.64 2.05 38,270,968.84 2.94-31.80 说明（1）应收票据-90,651.75 0.01 说明（2）存货-120,650.55 0.01 说明（3）其他流动资产 44,754,116.78 3.51 30,850,189.10 2.37 45.07 说明（4）应付票据 41,750,000.00 3.27 29,210,000.00 2.24 42.93 说明（5）其他说明（1）货币资金减少，主要系当期子公司支付采购原材料、劳务、缴纳税费所致；（2）应收票据减少，主要系子公司票据到期减少所致；（3）存货减少，主要系公司周转材料领用减少所致；（4）其他流动资产增加，主要系公司增值税进项留抵税额增加所致；（5）应付票据增加，主要系子公司开具票据支付商品、劳务采购款且尚未到期增加所致；2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 2021 年 06 月 30 日 受限原因 银行存款 11,654,402.68 司法冻结 合计 11,654,402.68-2021 年半年度报告 11/130 注：（1）货币资金受司法冻结的原因：东江装饰因合同纠纷诉讼案作为被告被申请财产保全，导致银行存款 1165.44 万元被司法冻结，具体情况详见财务报表附注七.81、所有权或使用权受到限制的资产。（2）除已披露的受限货币资金外，不存在其他潜在的限制性安排。（3）公司不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，不存在货币资金被他方实际使用的情况。4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 28,618,285.63 28,618,285.63-其他权益工具投资 175,735,761.02 175,735,761.02-合计 204,354,046.65 204,354,046.65-(五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 报告期末总资产 报告期末净资产 2021 年 1-6 月 营业总收入 营业利润 净利润 上海岳衡建筑工程有限公司 建筑装饰材料、家居家电贸易 3,000.00 4.03-20,258.63 0.00-26.16-26.14 上海筑闳建设工程有限公司 建筑工程，建筑装修装饰建设工程设计与施工 4,500.00 34,107.61 12,122.72 15,848.17 1,848.62 1,430.43 上海喜鼎建设工程有限公司 建筑装修装饰建设工程设计与施工 4,000.00 18,881.98 8,255.48 3,874.91 308.43 242.80 桑日县金冠矿业有限公司 矿业投资、矿产品的科研与销售、有色金属的销售 3,000.00 1,331.94-9,384.23 0.00 38.77 38.77 2021 年半年度报告 12/130 上海东江建筑装饰工程有限公司 门窗的研发设计、安装及服务和幕墙的研发设计、生产加工、安装及服务 2,400.00 61,385.40 9,301.97 12,539.26 975.37 595.82 上海利久国际贸易有限公司 进出口业务，投资管理 1,000.00 1,001.07 985.74 0.00-1.16-1.16 上海睿贯投资发展有限公司 进出口业务，实业投资，咨询业务 1,000.00 1,000.68 986.38 0.00-1.16-1.16 （2）主要参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 报告期末总资产 报告期末净资产 2021 年 1-6 月 营业总收入 营业利润 净利润 上海振龙房地产开发有限公司 商品房开发销售 67,188.00 1,308,991.91 97,632.29 28.57-6,550.01-6,549.47 广西国兴稀土矿业有限公司 稀土开采，稀土矿业权投资、稀土矿业股权投资 6,800.00 8,574.76 7,299.97 701.65 25.86 19.30 上海夏宫房地产开发有限公司 商品房开发销售 2,500.00 3,342.14 2,998.31 0.00-0.30-0.17 注：上述公司控股、参股子公司相关财务数据均未经审计。(七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、市场或业务经营风险 现阶段公司客户相对稳定集中，与行业大型领先企业相比，公司的规模较小，公司力求丰富公司产业链,保障公司持续稳定发展。2、财务风险 公司目前财务能满足现阶段的经营业务开展需要。随着公司业务规模的增长，有潜在的融资需求，公司将通过向银行贷款等方式筹措，以保障公司运营需要。3、管理风险 尽管公司近年通过项目开展运营、吸收同行业有经验的管理和技术人才积累了一定的管理经验，但公司进入该行业的时间较短，无法完全避免因此对公司生产经营产生不利影响。公司将继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业管理风险。4、整合风险 公司于 2019 年度内完成了对上海东江建筑装饰工程有限公司控股权的收购，公司与东江装饰各方面仍未度过磨合期。公司将提高公司整体决策水平和风险管控能力，同时健全和完善公司内部管理流程，以适应公司的发展。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2021 年半年度报告 13/130 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 2 月 26 日 2021 年 2 月 27 日 审议通过关于变更会计师事务所的议案及关于修订及其附件的议案。详见公司于 2021 年 2月 27 日发布的上海创兴资源开发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告（2021-008）2020 年年度股东大会 2021 年 6 月 29 日 2021 年 6 月 30 日 审议通过公司 2020 年年度报告及摘要等 10 项议案。详见公司于 2021年 6 月 30 日发布的上海创兴资源开发股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告（2021-029）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 廖建宁 独立董事 离任 叶峰 独立董事 离任 李波 独立董事 选举 王波 独立董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 因公司原独立董事叶峰先生及廖建宁先生的任期临近届满，为确保公司董事任职资格符合有关规定，根据公司法、公司章程等相关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会提名王波先生、李波先生为公司第八届董事会独立董事候选人，且已在2021 年 6 月 29 日召开的公司 2020 年年度股东大会上审议通过。该两位独立董事任期自 2021 年7 月 1 日起至第八届董事会任期届满时止。详见公司于 2021 年 6 月 30 日发布的上海创兴资源开发股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告（2021-029）三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数(元)（含税）0 每 10 股转增数（股）0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 2021 年半年度报告 14/130 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 1.1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 3.3.未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 2021 年，本公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单，不存在重大环保或其他重大 社会安全问题。(三三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 (四四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 (五五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 15/130 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股改相关的承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 与重大资产重组相关的承诺 盈 利预 测及 补偿 上海上源建筑科技有限公司 承诺东江装饰在利润承诺期间剔除一定比例的关联方交易业务利润后，东江装饰相应年度实现的经审计净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低）扣除非经常性损益前后孰低者为准，以下简称“净利润承诺数”不低于2019年度为人民币 2,500 万元、2019年度和2020 年度合计为5,200万元，2019 年度至2021 年度三年合计8,050 万元。不达标做相应补偿。承诺时间:2019 年6 月。承诺期限：2019 年至2021年。是 是 解 决同 业竞争 梁明华、杨志平 避免同业竞争承诺 持续履行中 是 是 与首次公开发行相关的承诺 其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 2021 年半年度报告 16/130 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 四、四、半年报审计情况半年报审计情况 适用 不适用 五、五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 适用 不适用 六、六、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 七、七、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、八、上市公司上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况罚及整改情况 适用 不适用 九、九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十、十、重大关联交易重大关联交易 (一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 事项概述 查询索引 公司拟承接由公司控股股东厦门博纳科技有限公司（以下简称“博纳科技”）及其控制的下属企业的一系列施工及配套工程。公司与上述关联方主体之间的交易均构成关联交易。框架协议授权该等关联交易金额为 10 亿元（不含已签订且现行有效的关联交易协议约定金额），有效期自 2021 年 7 月 1 日起，至2023 年 7 月 1 日。该关联交易框架协议已经公司第八届董事会第 4 次会议审议批准，并经 2020 年年度股东大会审议批准，关联董事在董事会审议该事项时回避表决，关联股东在股东大会审议该议案时回避表决。上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第 4 次会议决议公告（公告编号：2021-012，披露日：2020 年 4 月 30 日）上海创兴资源开发股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-029，披露日：2020 年 6 月 30 日）2021 年半年度报告 17/130 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 1经公司 2017 年度股东大会审议批准，公司与上海振龙签订关联交易框架协议，自 2018 年 5 月起为其下属项目提供工程施工、商品购销、咨询服务等相关关联交易。该协议已于 2020年 5 月 13 日到期，受新冠疫情影响，上海振龙名下的项目进程也有所延误，该协议项下相关工程项目尚在履行之中。经双方友好协商，并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准，续签关联交易框架协议，工程范围为上海振龙位于上海浦东新区的工程项目，交易总金额暂估 4.80亿元，协议有效期自原协议到期日起至 2021 年 5 月 13 日止。截止本报告期末，该框架协议下相关合同总发生额为 24,134.14 万元，未执行完毕的合同尚在继续履行中。决议程序：该关联交易已经 2017 年度股东大会、第七届董事会第 25 次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议批准，关联董事在董事会审议该事项时回避表决，关联股东在股东大会审议该议案时回避表决。信息披露情况：公司就该关联交易事项在上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（）发布了相关公告，包括：上海创兴资源开发股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告（公告编号：2018032，披露日：2018 年 5 月 19 日）上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第 25 次会议决议公告（公告编号：2020024，披露日：2020 年 9 月 29 日）上海创兴资源开发股份有限公司关于签署关联交易框架协议的公告（公告编号：2020026，披露日：2020 年 9 月 29 日）上海创兴资源开发股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-029，披露日：2020 年 10 月 22 日）经公司 2017 年度股东大会审议批准，公司与云南龙杰签订关于抚仙湖国际养生园一期工程项目综合关联交易框架协议，该协议尚在履行之中。现根据工程需要，经双方友好协商，并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准，将工程范围为云南龙杰位于云南省澄江市的工程项目的交易金额由 8.55 亿元增加至人民币 12.16 亿元，协议有效期至 2021 年 5 月 13 日止。截止本报告期末，该框架协议下相关合同总发生额为 83,015.87 万元，未执行完毕的合同尚在继续履行中。决议程序：该关联交易已经 2017 年度股东大会、第七届董事会第 25 次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议批准，关联董事在董事会审议该事项时回避表决，关联股东在股东大会审议该议案时回避表决。信息披露情况：公司就该关联交易事项在上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（）发布了相关公告，包括：上海创兴资源开发股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告（公告编号：2018032，披露日：2018 年 5 月 19 日）上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第 25 次会议决议公告（公告编号：2020024，披露日：2020 年 9 月 29 日）上海创兴资源开发股份有限公司关于签署关联交易框架协议的公告（公告编号：2020026，披露日：2020 年 9 月 29 日）上海创兴资源开发股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-029，披露日：2020 年 1