勘设股份：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1/158 公司代码：603458 公司简称：勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 二零二二零二一一年年八八月二月二十一日十一日 2021 年半年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人漆贵荣漆贵荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李映红李映红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨静杨静声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对公司投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于未来发展的讨论与分析中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.18 第六节第六节 重要事项重要事项.20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.30 第十节第十节 财务报告财务报告.31 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本报告 指 2021 年半年度报告 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 公司、本公司、勘设股份 指 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 本集团、集团 指 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司及合并范围内子公司 交勘院 指 贵州省交通规划勘察设计研究院，本公司前身 交勘控股 指 贵州交勘投资控股有限公司 虎峰公司 指 贵州虎峰交通建设工程有限公司，本公司全资子公司 陆通公司 指 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司，本公司全资子公司 宏信达 指 贵州宏信达高新科技有限责任公司，本公司全资子公司 宏信创达 指 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司，本公司全资子公司 勘设投资 指 贵州勘设投资管理有限公司，本公司全资子公司 勘设生态环境科技 指 贵州勘设生态环境科技有限公司，本公司控股子公司 上海大境 指 上海大境建筑规划设计有限公司，本公司控股子公司 煦山勘合 指 贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙），本公司控股子公司 九家投资公司 指 贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通兴投资有限公司、贵州通义投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通顺投资有限公司、贵州通匀投资有限公司、贵州通水投资有限公司、贵州通阳投资有限公司，公司的九家发起人 工程咨询 指 运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识，为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动。包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价咨询等工作 工程承包 指 有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人（业主）签订承包合同，负责承建工程项目的过程 工程总承包 指 企业按照合同约定，承担工程项目的工可咨询、初步设计、施工图设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责 财政部 指 中华人民共和国财政部 贵州省发改委 指 贵州省发展和改革委员会 交通厅 指 贵州省交通运输厅、原贵州省交通厅 公路局 指 贵州省公路局及各地、州级公路局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 EPC 指 EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。元/万元 指 人民币元/人民币万元 2021 年半年度报告 5/158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 公司的中文简称 勘设股份 公司的外文名称 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 GSDC 公司的法定代表人 漆贵荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄国建 于海 联系地址 贵阳市阳关大道附100号 贵阳市阳关大道附100号 电话 0851-85825757 0851-85825757 传真 0851-85825757 0851-85825757 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号 公司注册地址的历史变更情况 550081 公司办公地址 贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号 公司办公地址的邮政编码 550081 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 勘设股份 603458 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)2021 年半年度报告 6/158 营业收入 1,504,901,890.25 974,893,064.26 54.37 归属于上市公司股东的净利润 152,861,128.89 149,307,168.41 2.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 137,552,513.55 118,115,777.05 16.46 经营活动产生的现金流量净额-222,327,284.52-43,772,614.43 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 3,044,897,334.82 3,036,179,578.19 0.29 总资产 7,546,141,888.93 6,921,218,929.21 9.03 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.49 0.48 2.08 稀释每股收益（元股）0.49 0.49-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.37 18.92 加权平均净资产收益率（%）4.95 5.57 减少0.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.45 4.41 增加0.04个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据企业会计准则第 34 号每股收益“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对上年同期进行了调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-51,258.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,924,256.45 委托他人投资或管理资产的损益 9,792,392.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-139,554.42 少数股东权益影响额-51,991.39 所得税影响额-1,165,229.29 合计 15,308,615.34 十、十、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 7/158 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。1、工程咨询 工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。（1）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。（2）工程监理，本集团可提供交通建设工程的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。（3）试验检测，本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务，包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等。（4）环境检测，水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。（5）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。2、工程承包 本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。（二）经营模式 1、业务承接主要通过投标方式 根据招标投标法和招投标法实施细则，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。2、业主多为政府部门或平台公司 一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。3、资质与专业人员是开展生产的必备条件 目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。（三）行业情况说明 2021 年是建党 100 周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是我们加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。2021 年 2 月，中共中央、国务院印发国家综合立体交通网规划纲要，全面构建现代化高质量国家综合立体交通网，加快建设交通强国，为全面建设社会主义现代化国家当好先行。国家综合立体交通网规划纲要为我国综合立体交通网建设描绘了宏伟蓝图、指明了前进方向。这是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局作出的重大战略部署，必将对我国交通运输事业发展产生重要而深远的影响。2021 年半年度报告 8/158 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自贵州省院（交勘院）改制而来，在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面经过长时间的沉淀和积累，在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头。2014 年至今公司承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一，市场占有率较为稳定，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。近二十年来，集团完成了山区高速公路近 8,000 公里工程可行性研究、近 4000 公里勘察设计工作。先后荣获国家级、省部级科技进步奖、勘察设计奖、咨询成果奖近 300 项。公司先后获得中国企业联合会、中国企业家协会颁发的国家级“企业信用 AAA 级信用企业”，中国勘察设计协会颁发的“全国工程勘察与岩土行业诚信单位”，贵州省企业联合会、贵州省企业家协会颁发的省级“企业信用 AAA 级信用企业”称号，贵州省发改委颁发的首届“贵州省诚信示范企业”等称号。公司自 2015 年起连续 6 年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业 100 强”和“贵州省民营企业 100 强”名单；2017 年荣获“国家级AAA 级信用企业”、“贵州省 AAA 级信用企业”、“贵州省节能减排先进企业”等荣誉称号；2018年获得改革开放 40 年“十佳民营企业”。2020 年贵州省工业和信息化厅、贵州省财政厅将勘设股份认定为“贵州省技术创新示范企业”，此次为公司首次被认定为省级技术创新示范企业。根据中华人民共和国住房和城乡建设部的统计资料，公司自 2017 年连续三年入围全国工程勘察设计企业勘察设计收入 50 强。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 20212021 年年 1 1-6 6 月新承接合同额月新承接合同额 单位：万元 业务类型 2021 年 1-6 月 金额 比例（%）工程咨询 147465 53.56 工程总承包 127872 46.44 合计 275337 100.00 业务行业 2021 年 1-6 月 金额 比例（%）公路行业 127249 46.22 市政行业 55826 20.28 建筑行业 88363 32.08 水运及其他行业 3899 1.42 合计 275337 100.00 业务分布 2021 年 1-6 月 金额 比例（%）贵州省内 173373 62.97 贵州省外 101964 37.03 合计 275337 100.00 报告期内，公司实现营业收入 15.05 亿元，较上年同期增长 54.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.38 亿元，较上年同期增长 16.46%。公司上半年新承接合同额27.53 亿元，较上年同期增长 398.36%，接近 2020 年全年承接合同额水平；其中省外新承接合同2021 年半年度报告 9/158 额 10.20 亿元，较上年同期增长 426.76%，主要得益于公司前期对贵州省外市场的布局，2021 年上半年实现了贵州省外市场经营工作的突破。1 1、持续加强省外市场经营工作力度、持续加强省外市场经营工作力度 报告期内，公司在已设立分公司及办事处的基础上，通过对省外市场的充分调研，持续加大省外市场拓展。2021 年 6 月与中国葛洲坝集团股份有限公司等三家单位组成联合体，成功中标广东省高速公路特许经营项目投资人，为公司深耕大湾区市场打下基础。同时，公司中标云南、广西、重庆、河南等省外高速公路设计项目，逐步形成深耕省内市场，确保稳中有升，大力拓展省外的经营体系。2 2、探索全过程咨询服务模式、探索全过程咨询服务模式 报告期内，公司成功中标高速公路前期服务工作总承包项目。此次前期服务工作总承包模式为将高速公路项目的工程可行性研究、工程可行性研究批复前置要件、初步勘察设计、初步勘察设计批复前置要件、施工图勘察设计、施工图勘察设计批复前置要件招标，有利于高速公路前期工作的统一协调及快速推进。同时，该前期工作推进模式对公司下一步开展项目全过程咨询服务奠定有利基础。3 3、跨长江、跨长江、跨黄河跨黄河高速公路设计高速公路设计项目项目取得突破取得突破 报告期内，公司实施重庆市垫江至丰都至武隆高速公路初步勘察设计项目，标段内在丰都兴义跨越长江，丰都兴义长江大桥为一跨 1120 米单跨吊悬索桥，该桥是目前长江上游最大跨径的双层桥面悬索桥；公司实施的另一重要项目河南省焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段勘察设计及设计咨询 KCSJ-4 标段项目跨黄河接连霍高速，是郑州都市圈“三环六纵六横六联”中的 6 条纵线高速之一焦平高速的重要组成部分，该项目位于黄河文化旅游带、郑州都市圈、太行山旅游景区等多重影响区域内，项目的实施有助于推动沿线文化旅游产业的发展，同时加强中原城市群产业发展带之间的联系，助推黄河流域建设。跨长江、跨黄河项目是公司在山区高速公路、特大型桥梁技术、喀斯特地区及煤系地层隧道领域等领域外的又一突破。4 4、新产业新业务有序落地，转型发展格局初显、新产业新业务有序落地，转型发展格局初显 报告期内，公司紧跟国家高质量发展步伐，围绕国家战略主要发展目标，依托公司多年的科技创新能力与产业链拓展能力，积极推进物联网、大数据等新一代技术与行业深度融合，把数字化、智慧化、绿色化等作为推动行业安全效率升级的突破口，整合优势资源，着力研发和布局智慧城市、智慧高速、绿色经济等方向的技术方案与产品，打造新的业务增长点。5 5、抢抓数字化发展机遇，打造新业务板块、抢抓数字化发展机遇，打造新业务板块 报告期内，公司紧紧围绕数字化企业、数字化行业新需求，一是打造企业业财一体化平台提升企业的精细化管理；二是开展基于知识共享的企业协同化设计平台提升生产效率，三是运用人工智能、物联网、大数据等技术与行业深度融合，打造公路建管养运降本增效数字化解决方案，发力“新基建”，开发了公路基础设施（桥梁、隧道、边坡）健康监测系统、交通气象云服务平台、交通应急与数据应用技术等产品，并大力推动产业转化。6 6、着力智慧公路体系建设，形成核心技术能力、着力智慧公路体系建设，形成核心技术能力 公司主持编写的贵州省智慧高速公路建设指南，通过调研山区高速公路建管养运数字化需求，开展了基础设施、运营环境与运行状态感知体系、数据中台、应用系统的体系搭建。报告期内，公司承担贵州省贵阳至安顺扩容高速智慧高速专项工可研究和技术方案设计、承担四川省什邡市蓥华山旅游快速通道工程智慧交通规划设计、开展贵州省贵阳市数博大道南段智慧交通方案研究，逐步形成智慧公路核心技术能力。7 7、坚持、坚持科研支撑与实践积累科研支撑与实践积累，加快创新成果转化，加快创新成果转化 报告期内，公司获交通运输部山区公路自然灾害野外科学观测基地。至此公司已拥有国家、省部级科技平台 3 个，其他科技平台 10 余个，涵盖了公路安全、灾害防治、数字交通等技术领域。2021 年半年度报告 10/158 同时，山地交通安全与应急保障集体运输行业研发中心获得交通运输部科技创新年度优秀平台，山区公路安全与灾害防治研发团队获贵州省首届优秀科技集体荣誉称号。报告期内，公司根据产业发展需要，通过纵向、横向、自立等申报了科研项目 10 余项。获得授权专利 47 项（发明专利 2 项），软件著作权 4 项，作为主要参编单位完成国家和行业标准 5项，知识产权质量不断提升。8 8、积极发展生态环境事业，推进生态系统保护和修复、积极发展生态环境事业，推进生态系统保护和修复 报告期内，公司控股子公司贵州勘设生态环境科技有限公司积极响应国家、省级层面要求，抓好贵州生态文明建设的相关指示精神，从点到面全面扩展业务范围。依托基础的环境检测数据，全面向污染场地调查、水生态环境治理、农业污染面源的治理、地质灾害环境治理、交通建设领域环保管家、生物多样性调查等方面积极扩展业务，为公司从传统环保领域服务扩展成大环保、大生态领域的综合服务商奠定了坚实的基础。9 9、持续持续探索新能源产业发展探索新能源产业发展 公司控股子公司贵州玖能行能源科技有限公司以“桩随车走”模式布局贵州省电动汽车充换电领域。于 2020 年底中标贵阳市公共交通（集团）有限公司的贵阳公交 29 个充电站投资合作商招标项目。截止目前，玖能行共建成充电场站 32 个（其中公交场站 13 个），充电桩 204 个，总充电功率 21240kW；社会充电站 19 个，充电桩 123 个，总充电功率 7050kW。目前玖能行已成为贵州省内重要的新能源电动汽车充电服务企业。1010、平塘大桥喜获“古斯塔夫林德撒尔”国际桥梁大奖平塘大桥喜获“古斯塔夫林德撒尔”国际桥梁大奖 报告期内，公司设计的平塘大桥荣获 2021 年度国际桥梁大会（IBC）“古斯塔夫林德撒尔”奖，平塘大桥为主跨 2550m 三塔双索面钢混组合梁斜拉桥，中塔高度 332m，为世界最高混凝土桥塔。项目于 2016 年 4 月 29 日开工建设，2019 年 12 月 31 日建成通车。平塘大桥设计时结合索塔受力需求，将当地少数民族独有的服饰、舞蹈等元素融入桥塔造型设计，最终选用的“裙摆”形桥塔与主梁、拉索相互结合，形成了极具动感的桥梁整体造型；施工中研发了新型的建造装备，钢梁整节段纵移转体悬拼工艺为世界首创；配套运营的“天空之桥”观光服务区创造了数百个就业岗位，在给过往旅客提供高质量通行服务的同时，也促进了当地少数民族地区的经济发展。平塘大桥兼具力与美，并将人类、桥梁、自然环境和谐地融为一体，堪称世界峡谷桥梁建设的典范。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,504,901,890.25 974,893,064.26 54.37 营业成本 1,054,896,000.97 592,303,330.79 78.10 销售费用 24,862,841.31 19,606,579.81 26.81 管理费用 111,881,321.00 94,686,376.00 18.16 财务费用 41,366,272.51 43,547,861.23-5.01 研发费用 38,702,398.07 31,585,763.93 22.53 经营活动产生的现金流量净额-222,327,284.52-43,772,614.43 不适用 投资活动产生的现金流量净额-15,453,322.88-160,895,276.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 412,721,224.69 195,289,184.24 111.34 营业收入变动原因说明：主要为本期业务增长 2021 年半年度报告 11/158 营业成本变动原因说明：主要为本期业务增长 销售费用变动原因说明：主要为随公司规模扩大而增长 研发费用变动原因说明：主要为本期研发投入增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期支付工程款增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期对外投资减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期新增银行借款 2.2.本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 12/158 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 932,104,921.11 12.35 817,616,973.22 11.81 14.00 主要为本期筹资活动现金净额增长 应收款项 2,034,333,079.49 26.96 1,569,051,104.91 22.67 29.65 主要为本期营业收入增长 存货 269,588,709.77 3.57 309,233,352.31 4.47-12.82 本期无重大变动 合同资产 1,469,328,605.84 19.47 1,351,300,769.85 19.52 8.73 本期无重大变动 投资性房地产 15,519,947.13 0.21 13,984,778.39 0.20 10.98 本期无重大变动 长期股权投资 429,525,693.63 5.69 444,672,779.33 6.42-3.41 本期无重大变动 固定资产 421,251,590.67 5.58 410,282,590.72 5.93 2.67 本期无重大变动 在建工程 7,174,527.92 0.10-0.00-主要为本期合并范围变动 使用权资产 5,350,124.64 0.07-0.00-主要为本期执行新租赁准则调整 短期借款 1,440,183,940.00 19.09 1,067,137,000.00 15.42 34.96 主要为本期新增银行借款 合同负债 94,528,450.43 1.25 108,989,547.07 1.57-13.27 本期无重大变动 长期借款 100,138,212.50 1.33 50,238,212.50 0.73 99.33 主要为本期新增长期借款 租赁负债 5,622,187.97 0.07-0.00-主要为本期执行新租赁准则调整 其他说明 无 2021 年半年度报告 13/158 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 余额 受限原因 货币资金 26,813,090.47 保函保证金及承兑汇票保证金 合计 26,813,090.47 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内投资额（万元）上年同期投资额（万元）变动幅度（万元）4,144.49 8,898.34-4,753.85 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期末余额 期初余额 当期变动 其他债权投资 250,000,000.00 250,000,000.00 -其他权益工具投资 68,526,908.12 67,352,508.12 1,174,400.00 其他非流动金融资产 42,680,880.69 11,729,866.91 30,951,013.78 合计 361,207,788.81 329,082,375.03 32,125,413.78 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 注册资本 持股比例(%)主营业务 资产总额 净资产 营业收入 净利润 虎峰公司 22,000.00 100 工程承包 147,593.46 43,855.51 68,532.51 11,105.55 陆通公司 6,000.00 100 工程监理 28,777.17 21,716.74 8,138.27 670.06 宏信创达 6,000.00 100 工程检测监测 23,396.14 14,640.41 10,802.40 827.20 2021 年半年度报告 14/158 煦山勘合 100,000.00 89.9 股权投资 29,113.36 27,088.36 -304.30 勘设生态环境科技 645.00 75 环保检测 6,189.71 3,944.77 590.44 -527.49 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、宏观经济波动与基础设施投资规模调整的风险 多年来我国国民经济保持了高速发展的态势，基础设施建设成为支撑全国固定资产投资增速乃至经济增长的关键。本集团所从事的业务与基础设施建设、固定资产投资等密切相关。因此，本集团业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式等政策的制定和实施对于工程咨询与工程承包行业的发展有较大的影响。2020 年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响，并在全球范围内蔓延。国内疫情逐步得到控制的情形下，但疫情对宏观经济造成了一定程度的冲击，且后续影响具有不确定性。因此，国民经济发展的不同时期，若基础设施建设、固定资产投资整体增速放缓，可能导致市场需求增长速度放慢，从而对公司经营造成不利影响。2、行业市场竞争风险 公司在工程咨询领域处于相对优势地位，但工程咨询领域受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模、技术能力和产品质量等诸多因素的影响，随着行业资质管理改革的深入，行业市场化进程将进一步推进，同时，随着跨行业融合，上下游业务企业也将有机会加入市场竞争，新的工程咨询企业不断进入公司既有优势领域，公司将面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险。建设工程项目的全过程始终贯穿着工程技术服务业务，本集团突出的工程咨询业务能力能够满足对整个工程建设项目质量、投资、技术和工期的过程管理和总体控制要求，对工程承包项目的承接形成有力支持，但受限于融资能力、资金储备、资质等级等客观条件，承接的工程承包项目总体较少，尚未形成规模效应。3、业务来源的地域性及市场拓展不能达到预期的风险 省内方面：公司的主要利润来源为贵州省高速公路勘察设计业务，近年来贵州省经济保持了快速发展，但如贵州省高速公路十三五规划不达预期，将对公司的业绩产生较大影响。同时如本集团不能在贵州省内市场持续保持领先地位，将会对未来的经营成果造成不利影响。省外方面：公司凭借在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面的相对优势，在贵州省外市场取得了较大进展，目前国内在云南、福建、浙江、成都、深圳、佛山、武汉、广西、上海、北京设立了 10 家分公司，控股了上海大境建筑规划设计有限公司；同时，积极响应国家“一带一路”战略，海外设立了赞比亚分公司、肯尼亚分支机构、GSDC AFRICA.LTD（公司在毛里求斯注册的全资子公司），大力拓展海外业务，但公司在客户关系和市场资源方面尚未形成明显的优势，存在拓展省外市场业务达不到预期的风险。省外主营业务收入占比虽有一定提高，但由于公司所处行业具有较明显的地域性特征，除大型中央企业及其下属工程技术服务企业在全国范围开展业务外，其余行业内企业均存在一定程度的区域化特征。4、海外项目实施风险 公司海外项目的拓展已初见成效，目前公司承接的海外基础设施项目集中在一些发展中国家，社会治安与国内相比较差，项目所在国多存在政治风险、经济实力较弱的情况，企业进行境外业务经营时，可能受到当地社会、政治、经济、人文等环境的制约。同时，还可能受到当地政府的政策、国内配套政策、以及企业的国际化经营能力不足、国际化的人才短缺等因素的影响，可能2021 年半年度报告 15/158 产生境外业务经营失败、投资回报低于预期、人员安全等风险，从而导致企业经济或者声誉遭到损失。同时企业也会遇到标准不熟，法律法规风险、税收风险、汇率变化风险等等。同时很多国家的劳工政策及环保政策要求非常严格，如果在项目前期没进行详尽的调查，在项目执行期间会带来极大的风险。5、所参与的投资人招标项目对公司财务状况带来的风险 公司参与部分投资人招标的高速公路建设项目，该等项目采取公私合营模式运作。目前公私合营模式尚属于一种新型的合作模式，相关法律法规及配套制度正在逐步完善的过程中，存在因政策变动导致投资成本增加的风险。另外，虽然参与公私合营模式的资本运营项目能够为企业创造持续稳定的收益，但资本运营项目存在难以准确预计项目经济效益的特点，且需要投入大量资金，投资回收期也较长，经营资本运营项目面临着诸多不确定因素，若未能妥善评估、实施或处理资本运营项目，可能使本公司的财务状况与经营业绩受到不利影响。6、承接工程总承包业务的风险 公司 2019 年度在承接工程总承包业务方面取得了突破，中标了遵义大健康 母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目、贵州省高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统建设+运维服务项目。但是此类业务一般具有建设规模大、建设周期长、建设工程所需资金较大的特点，如受项目业主建设资金筹措及项目报建手续方面的影响，导致项目建设进度不可控，应收账款回收难度大；且项目保证金占用公司流动资金，将会延长公司形成收益的时间并增加企业的资金成本。7、企业并购和项目投资效益不达预期风险 公司目前加大企业并购和项目投资的资本化运作步伐，对于企业并购项目，存在公司与标的企业在业务体系、经营管理模式、财务融资等众多方面的整合效果不能达到预期的风险以及在未来的经营中，若标的企业不能较好地实现预期收益，则收购标的企业所形成的商誉存在减值风险，会对公司带来不利影响。对于通过控股、参股方式投入的项目，存在投资决策失误、被投企业经营不当、市场政策影响等风险，同时股权投资周期较长，也导致股权投资资金风险变大。8、坏账损失及客户延迟付款对公司经营成果及现金流量的风险产生不利影响的风险 本集团客户主要是负责交通基础设施建设的政府部门或政府组建的项目公司，具有稳定的资金来源，资信状况良好，发生违约的可能性较小。本集团已采取信用评估、项目收款管理等措施控制