国城矿业：2021年半年度报告.PDF

国城矿业股份有限公司国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人吴城、主管会计工作负责人郭巍及会计机构负责人公司负责人吴城、主管会计工作负责人郭巍及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)高端声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高端声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司盈利预测，能否实现本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对投资者取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.8 第四节 公司治理.23 第五节 环境和社会责任.25 第六节 重要事项.32 第七节 股份变动及股东情况.40 第八节 债券相关情况.44 第九节 财务报告.47 国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人吴城、财务总监郭巍、财务主管高端签名并盖章的会计报表。二、报告期内在中国证券报证券时报上海证券报证券日报及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 国城矿业、本公司、公司、上市公司 指 国城矿业股份有限公司 国城集团、国城控股 指 国城控股集团有限公司，本公司控股股东 建新集团 指 甘肃建新实业集团有限公司，本公司控股股东全资子公司，持有本公司 40.99%股份 东升庙矿业、东矿公司、东矿 指 内蒙古东升庙矿业有限责任公司，本公司全资子公司 宇邦矿业 指 赤峰宇邦矿业有限公司，公司并购企业 国城资源 指 内蒙古国城资源综合利用有限公司，本公司全资子公司 临河新海 指 内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司，东矿下属子公司 金鹏矿业 指 凤阳县金鹏矿业有限公司，东矿下属子公司 中都矿产 指 凤阳县中都矿产开发服务有限公司，本公司下属子公司 国城嘉华 指 北京国城嘉华科技有限公司，本公司全资子公司 城铭瑞祥 指 城铭瑞祥（上海）贸易有限公司，本公司全资子公司 朝阳银行 指 朝阳银行股份有限公司，本公司参股公司 国城实业、中西矿业 指 内蒙古国城实业有限公司（曾用名内蒙古中西矿业有限公司），托管企业 博海矿业 指 察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司，托管企业 西藏圣凯 指 西藏圣凯矿业有限公司，托管企业 天津国瑞 指 天津国瑞贸易有限公司，本公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 国城矿业 股票代码 000688 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国城矿业股份有限公司 公司的中文简称（如有）国城矿业 公司的外文名称（如有）Guocheng Mining CO.,LTD 公司的法定代表人 吴城 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏峰 李博 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 19 层 北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 19 层 电话 010-57090086 010-57090086 传真 010-57090060 010-57090060 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 是 否 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 营业收入（元）524,485,654.26 377,309,506.44 39.01%归属于上市公司股东的净利润（元）121,190,792.66 49,116,420.04 146.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）110,028,468.62 29,918,685.84 267.76%经营活动产生的现金流量净额（元）248,228,574.05 77,772,615.98 219.17%基本每股收益（元/股）0.1106 0.0448 146.88%稀释每股收益（元/股）0.1106 0.0448 146.88%加权平均净资产收益率 4.88%2.27%2.61%本报告期末本报告期末 上年末数据上年末数据 本年比上年增减本年比上年增减 总资产（元）5,158,435,523.04 3,568,207,483.75 44.57%归属于上市公司股东的净资产（元）2,536,281,302.73 2,417,997,101.24 4.89%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 293,672.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,465,153.48 主要系报告期内收到的政府培训补助及稳岗补贴。受托经营取得的托管费收入 10,216,981.13 主要系报告期内收到托管费收入。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,259,893.45 主要系报告期内宇邦矿业支付的赔偿损益。其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,420.88 减：所得税影响额-56,059.39 国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 少数股东权益影响额-333,929.83 合计 11,162,324.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及主要业绩驱动因素 报告期内，公司主营业务、经营模式等较上年未发生重大变化。公司所从事的主要业务为有色金属采选业务及工业硫酸生产业务，主要产品为锌精矿、铅精矿、铜精矿、银精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等，报告期有色金属采选业务收入占同期营业收入的88.58%，为公司主要业绩来源。公司从事的主要业务为锌、铅等有色金属和银等贵金属采选，并以此为基础积极开展矿山综合利用。报告期内，公司完成了宇邦矿业双尖子山银铅矿并购项目。公司经营业绩主要与自身主要产品的产销量、市场价格及有色金属采选业务成本有关，而有色金属、贵金属资源的开发与国内外宏观经济环境息息相关，因此全球经济景气度、市场供需关系、行业的产能和库存水平等因素都将影响公司经营业绩。（二）公司产品情况及经营模式 1、主要产品及用途、主要产品及用途 公司主要产品锌精矿、铅精矿、银精矿均为有色金属冶炼企业冶炼金属的原材料，作为最终产品的金属锌、铅、银的主要用途为：（1）锌的用途 锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在。由于锌具有良好的抗腐性和耐磨性，被广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业领域，目前锌在有色金属的消费量方面仅次于铜和铝。（2）铅的用途 目前，铅的最大用处是生产制造铅蓄电池。而在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料；在玻璃中加入铅，可制成铅玻璃；同时，由于铅具有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器。此外，铅还被用于制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。（3）银的用途 银具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性，作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用于电子、可再生能源、国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域，未来白银将在更多工业领域的新应用中发挥更加重要的作用。2、主要经营模式、主要经营模式（1）有色金属采选业务经营模式）有色金属采选业务经营模式 采购模式采购模式：公司在物资采购时采用计划采购模式。首先，公司根据自身的生产经营计划制定相应的采购方案；之后，采购人员通过执行公司制定的采购员岗位职责，针对采购方案对需采购物品实行3家或3家以上供应商的询价购买，对所报价格进行比较筛选。此外，对能形成固定资产的重要设备则以招标或议标形式进行采购，在确保价格和质量的条件下，选择最佳的一方签订购销合同后购货。生产模式：生产模式：公司按照每年初制定的生产经营计划进行生产。本公司铅锌矿采选业务分为采矿和选矿两个环节，其中，采矿业务对外承包给第三方；选矿业务则由公司自行负责。采矿方面，公司在考虑采矿设备的运转情况和当地劳动力市场情况下，主要依据勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划；选矿方面，公司依据当年编制的采掘计划编制入选矿量，同时考虑原材料价格变化、产品销售市场变动等因素及时调整入选原矿品种。销售模式销售模式：公司以产定销，采用全产全销、公开报价、款到发货和货到付款等销售策略将主要产品铅锌矿销往长期合作的当地冶炼公司及相关有色金属贸易企业。此外，部分硫精矿销往临河新海用于生产硫酸。（2）工业硫酸业务经营模式）工业硫酸业务经营模式 采购模式采购模式：临河新海主要从东矿采购制酸所需的硫精矿，采购模式为计划采购。生产模式：生产模式：临河新海于每年初编制年度生产计划，由生产部门负责执行。在具体生产中，生产部门将实际生产情况随时反馈于相关职能部门，并对生产计划做相应调整。销售模式销售模式：临河新海主要采用以产定销的直销模式，凭借产品优良品质，稳定二至三家主要客户，保证70%以上的硫酸销售量，然后将剩余部分产品销往周边区域，同时扩展多行业市场。（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及在全行业或区域市场的市场地位情况公司所属行业的发展阶段、周期性特点及在全行业或区域市场的市场地位情况（1）公司所属行业的发展阶段、周期性特点）公司所属行业的发展阶段、周期性特点 1）工业金属发展趋势：国内环保政策趋严，企业环保投入增加，进入门槛不断提高，促进行业向头部企业集中，工业金属头部企业长期价值将不断凸显；我国工业金属矿产资源存在不同程度的对外依赖，近年来国内龙头矿企纷纷走出国门，开展海外资源并购已成行国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 业发展趋势，而具有丰富并购经验的企业将占据先机；未来工业金属会趋向于高性能、高精度、低能耗的发展方向，随着新能源、新材料等新兴产业的快速发展，市场对工业金属的需求将进一步增加。2）钛白粉发展趋势：目前，中国钛白粉生产企业总计达40多家，而海外则不足15家。近年来，由于世界经济的逐步复苏，加之涂料、塑料两大工业领域的景气度提升，全球钛白粉市场需求持续上升。（2）公司所属行业的市场地位）公司所属行业的市场地位 多年来，公司坚持以资源为基础的经营策略，以内生与外延相结合的发展模式，一方面苦炼内功，加强对公司现有矿山的精细化管理，促进降本增效；另一方面，开拓国际化视野，积极寻求外部优质矿产资源，丰富资源储量。报告期内，公司完成对宇邦矿业65%股权的收购，宇邦矿业所属双尖子山银矿是目前国内发现的储量最大的银矿，其银金属储量排名全球第七、亚洲第一，未来增储前景良好。此外，公司积极推进国城实业资产注入项目，国城实业所属大苏计钼矿属于国内超大型钼金属矿，其500万吨/年技改扩能项目已于去年完成并达产达标，注入后将进一步增强公司盈利能力和发展后劲。（四）经营情况的讨论与分析（四）经营情况的讨论与分析 1、行业生产运行情况、行业生产运行情况（1）2021年受经济复苏和适度宽松的货币政策影响，上半年有色金属价格持续上涨，为上游产业带来业绩增厚的同时，也对下游产业造成一定成本压力。5月，国家开始采取措施，遏制部分大宗商品价格过快上涨，其中包括部分有色金属品种；6月，国家物资储备调节中心决定从当月底开始向市场投放铝、锌、铜等品种的国家储备。由此，部分有色金属大宗商品价格出现阶段性震荡回落。（2）冶炼产品产量快速增长。据国家统计局数据，2021年1-6月，我国十种有色金属产量为3,254.9万吨，同比增长11.0%。其中，精炼铜产量515.4万吨，同比增长12.2%；原铝产量1,963.5万吨，同比增长10.1%；铅产量360.9万吨，同比增长20.9%；锌产量327.2万吨，同比增长5.0%。2、行业基本金属价格、行业基本金属价格 根据中国有色金属工业协会数据，2021年1-6月，国内铜现货平均价为66,636元/吨，同比上涨49.2%；铝现货平均价为17,421元/吨，同比上涨31.6%；铅现货平均价为15,221元/吨，同比上涨5.8%；锌现货平均价为21,843元/吨，同比上涨29.1%。国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 3、公司经营总体运行情况、公司经营总体运行情况 报告期内公司实现营业收入52,448.57万元，较上年同期上升39.01%；报告期实现利润总额14,826.10万元，较上年同期上升146.24%；实现归属于上市公司股东的净利润12,119.08万元，较上年同期上升146.74%。报告期内，公司累计开采各类矿石126.28万吨，累计处理各类矿石130.22万吨，累计销售各类金属精矿24,273.68吨、硫精矿149,593.12吨、银精矿16,684.89千克、硫铁粉152,197.17吨、硫酸73,151吨、次铁精粉66,364吨。（1）公司生产经营运行情况）公司生产经营运行情况 报告期内，公司累计开采各类矿石126.28万吨，累计处理各类矿石130.22万吨，具体情况详见下表：产品名称产品名称 单位单位 生产量生产量 销售量销售量 报告期报告期 上年同期上年同期 同比增减（同比增减（%）报告期报告期 上年同期上年同期 同比增减（同比增减（%）锌精矿 金属吨 21,206.69 21,357.75-0.71 20,690.38 21,100.39-1.94 铅精矿 金属吨 2,940.55 2,783.83 5.63 2,892.50 3,881.12-25.47 银精矿 金属千克 11,743.72-16,684.89-铜精矿 金属吨 468.46 849.55-44.86 480.82 911.27-47.24 硫精矿 吨 149,593.12 124,593.03 20.07 170,396.71 130,360.41 30.71 硫铁粉 吨 152,197.17 104,572.87 45.54 137,377.25 121,870.57 12.72 硫酸 吨 73,151.00 60,966.00 19.99 73,036.82 67,080.10 8.88 次铁精粉 吨 66,364.00 59,221.00 12.06 66,207.85 61,635.18 7.42（2）公司主要产品销售价格情况）公司主要产品销售价格情况 报告期内，受市场影响，公司主要产品铅精矿平均销售价格10,963.22元/金属吨，较上年同期上涨14.87%；锌精矿平均销售价格14,382.68元/金属吨，较上年同期上涨幅度39.61%；银精矿平均销售价格4.17元/克，较上年同期上涨36.27%。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、矿产资源优势矿产资源优势 作为重要的非再生性自然资源，矿产资源既是生活资料的重要来源，又是极其重要的社会生产资料，是人类社会赖以生存和发展的不可或缺物质基础。因此，矿山行业作为我国国民经济的基础产业，在国民经济中发挥重要作用。内蒙古地区为中国铅锌矿主要产地之一，国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 公司主要矿山东矿的铅锌矿石储量在该地区具有资源优势。报告期内，为进一步增强资源优势、提升自身核心竞争力和可持续发展能力，公司完成了对宇邦矿业65%股权的收购，宇邦矿业银多金属矿备案银储量为目前国内最大，该矿银金属量排名全球第七，亚洲第一，并且该矿银铅锌矿化范围广，未来增储前景良好。此外，公司积极推进国城实业资产注入事项，其所属大苏计钼矿属于国内超大型钼金属矿床，500万吨/年技改扩能已于去年完成并达产达标，注入后将进一步增强公司盈利能力及发展后劲。2、地域区位优势地域区位优势 公司主要矿山东矿位于内蒙古巴彦淖尔，该地区有色金属采选和冶炼均已形成完整的产业链，且国家产业政策和税收政策对该地区具有一定扶持力度。此外，公司下属各矿山企业均邻近城镇，运输条件便利，有利于公司矿产品的销售。3、生产规模优势生产规模优势 目前，矿山企业向规模大型化、装备科技化、生产自动化、运输无轨化、管理信息化方向发展。公司通过扩产实现了百万吨级的铅锌矿年生产规模，提升了公司在国内铅锌矿采选行业的地位，使自身在与下游冶炼企业合作中处于更加有利的主导地位。4、工业技术优势工业技术优势 现代矿山企业的竞争主要体现在企业资源配置的效率，主要依靠专有技术、核心技术和技术创新实现。公司下属企业东矿公司，拥有先进生产设备，采用直径6.4*3.3m半自磨机，实现了选矿全流程自动化。该企业的“复杂空区灾害隐患环境下倾斜厚矿体安全高效连续回采关键技术”曾荣获中国有色金属工业科学技术奖三等奖，采矿厂、尾矿库获得安全生产标准化二级企业证书，选矿厂获得安全生产标准化三级企业证书。此外，公司报告期内并购的宇邦矿业引入了先进的光电干抛系统，有助于减少进入磨浮矿量、提高入选品位、提高回收率、减少尾矿排放量及降低人工成本。5、人力资源优势人力资源优势 公司拥有一支优秀的管理团队，在矿山生产经营和资本运营方面具有丰富从业经验；同时，公司技术团队中骨干人员均具备十年以上的地质和矿山工作经验。此外，公司将继续坚持人力资源战略，构建具有市场竞争力的薪酬体系，更好地实现留住人才、吸引人才的战略目标。三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期本报告期 上年同期上年同期 同比增减同比增减 变动原因变动原因 营业收入 524,485,654.26 377,309,506.44 39.01%主要系报告期内主要产品价格上升所致 营业成本 269,055,434.48 252,863,728.58 6.40%无重大变化 销售费用 1,718,898.90 1,251,644.18 37.33%主要系报告期内合并增加了宇邦矿业的销售费用所致 管理费用 65,951,986.76 42,122,342.87 56.57%主要系报告期内合并增加了宇邦矿业的管理费用所致 财务费用 8,076,710.53-954,624.49-946.06%主要系报告期内增加银行贷款及可转债募集资金补流资金利息所致 所得税费用 25,537,279.03 11,093,552.30 130.20%主要系报告期内净利润较上年同期大幅增加所致 经营活动产生的现金流量净额 248,228,574.05 77,772,615.98 219.17%主要系报告期内销售收入增加经营现金流入增加所致 投资活动产生的现金流量净额-756,652,446.59-396,188,635.54 90.98%主要系报告期内国城资源投资增加及支付收购宇邦矿业股权转让款所致 筹资活动产生的现金流量净额 151,553,269.73-主要系报告期内公司取得银行贷款所致 现金及现金等价物净增加额-356,941,195.19-318,414,026.55 12.10%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期本报告期 上年同期上年同期 同比增减同比增减 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 营业收入合计 524,485,654.26 100%377,309,506.44 100%39.01%分行业 有色金属采选 464,594,851.41 88.58%338,041,627.61 89.59%37.44%硫酸及其附属 58,044,998.63 11.07%28,764,506.44 7.62%101.79%贸易业务收入 5,648,872.15 1.08%1,152,930.23 0.31%389.96%其他业务收入 11,017,225.39 2.10%19,794,948.12 5.25%-44.34%减：内部抵销数-14,820,293.32-2.83%-10,444,505.96-2.77%41.90%分产品 锌精矿 299,966,673.93 57.19%217,380,625.70 57.61%37.99%铅精矿 40,496,128.17 7.72%45,982,981.27 12.19%-11.93%国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 本报告期本报告期 上年同期上年同期 同比增减同比增减 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 银精矿 49,010,534.65 9.34%铜精矿 37,463,613.91 7.14%44,906,062.74 11.90%-16.57%硫精矿 14,437,975.87 2.75%12,568,661.45 3.33%14.87%硫铁粉 23,219,924.88 4.43%17,203,296.45 4.56%34.97%硫酸 15,571,038.63 2.97%3,170,880.66 0.84%391.06%次铁精粉 42,473,960.00 8.10%25,593,625.78 6.78%65.96%贸易业务收入 5,648,872.15 1.08%1,152,930.23 0.31%389.96%其他业务收入 11,017,225.39 2.10%19,794,948.12 5.25%-44.34%减：内部抵销数-14,820,293.32-2.83%-10,444,505.96-2.77%41.90%分地区 国内销售 524,485,654.26 100.00%377,309,506.44 100.00%39.01%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上年营业收入比上年同期增减同期增减 营业成本比上年营业成本比上年同期增减同期增减 毛利率比上年毛利率比上年 同期增减同期增减 分行业 有色金属采选 464,594,851.41 242,470,794.41 47.81%37.44%6.22%15.34%硫酸及其附属 58,044,998.63 30,411,309.31 47.61%101.79%18.91%36.52%分产品 锌精矿 299,966,673.93 186,054,976.87 37.97%37.99%-0.49%23.98%铅精矿 40,496,128.17 25,006,613.59 38.25%-11.93%-25.49%11.24%分地区 国内收入 524,485,654.26 269,055,434.48 48.70%47.18%9.99%17.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司硫酸及附属产品毛利率较上年同期增长36.52%，主要系2021年度硫酸、次铁精粉等产品销售价格较上年同期大幅增加所致。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 金额金额 占利润总额比例占利润总额比例 形成原因说明形成原因说明 是否具有可持续性是否具有可持续性 投资收益 3,753,925.81 2.53%主要系朝阳银行长期股权投资按权益法核算确认的投资收益 是 资产减值-315,870.48-0.21%主要系报告期内计提存货跌价准备 否 营业外收入 28,200.17 0.02%主要系报告期内收到政府补助 否 营业外支出 1,565,786.40 1.06%主要系报告期内并购的子公司支付事故赔偿 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 项目项目 本报告期末本报告期末 上年末上年末 比重增减比重增减 重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资产比例占总资产比例 金额金额 占总资产比例占总资产比例 货币资金 486,483,518.22 9.43%834,279,959.41 23.38%-13.95%主要系报告期内支付宇邦矿业股权转让款及项目建设支出 应收账款 55,394,025.97 1.07%69,044,990.68 1.94%-0.87%合同资产 存货 65,388,860.86 1.27%40,036,339.51 1.12%0.15%投资性房地产 62,238,099.24 1.21%63,481,434.30 1.78%-0.57%长期股权投资 201,548,909.11 3.91%197,454,737.74 5.53%-1.62%固定资产 1,008,446,291.91 19.55%897,075,845.36 25.14%-5.59%主要系报告期内合并增加宇邦矿业固定资产所致 在建工程 638,720,109.93 12.38%328,231,164.33 9.20%3.18%主要系报告期内合并增加宇邦矿业在建工程及增加国城资源建设支出所致 使用权资产 648,000.00 0.01%主要系报告期内执行新租赁准则影响 短期借款 10,012,833.00 0.19%-0.19%主要系报告期内新增银行流动资金贷款所致 合同负债 136,135,905.53 2.64%3,670,325.86 0.10%2.54%主要系报告期末预收货款较期初增加所致 长期借款 151,642,500.00 2.94%-2.94%主要系报告期内新增银行中长期贷款所致 无形资产 1,896,222,639.21 36.76%366,382,775.64 10.27%26.49%主要系报告期内合并增加宇邦矿业无形资产所致 应收款项融资 14,622,689.87 0.28%21,445,255.85 0.60%-0.32%预付款项 18,137,813.54 0.35%7,007,487.92 0.20%0.15%国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 其他应收款 51,323,410.59 0.99%390,787,705.94 10.95%-9.96%主要系期初股权转让款转为长期股权投资所致 其他非流动资产 397,335,677.94 7.70%301,812,349.78 8.46%-0.76%其他应付款 509,671,030.07 9.88%251,592,603.86 7.05%2.83%主要系报告期内合并增加宇邦矿业股东借款 20,205.75 万元所致 应付账款 181,399,525.90 3.52%100,701,649.44 2.82%0.70%应付债券 723,821,925.95 14.03%703,986,796.09 19.73%-5.70%2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 公司于2020年12月11日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过以公司自有房产和子公司凤阳县金鹏矿业有限公司采矿权作抵押，向兰州银行申请金额为人民币20,000.00万元的流动资金授信；同时国城集团与建新集团为该笔授信提供担保。公司已于2021年1月办理了上述资产抵押手续。报告期内，流动资金借款到账1.5亿元。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）报告期投资额（元）上年同期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度变动幅度 248,758,389.02 59,752,601.25 316.31%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被被投投资资公公司司名名主主要要业业务务 投投资资方方式式 投资金额投资金额 持股比持股比例例 资资金金来来源源 合合作作方方 投资期限投资期限 产品类型产品类型 截至资截至资产负债产负债表日的表日的进展情进展情况况 预预计计收收益益 本期投资本期投资 盈亏盈亏 是是否否涉涉诉诉 披披露露日日期期 披露索引（如有）披露索引（如有）国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 称称 宇邦矿业 银矿采选等 收购 979,690,000.00 65.00%自有资金 不适用 不适用 不适用 2021 年3 月 12日收购已经完成，宇邦矿业65%的股权已过户至公司名下 不适用 盈利 否 详见公告 中国证券报 证券时报上海证券报巨潮资讯网刊登的关于收购赤峰宇邦矿业有限公司股权事项的进展 公 告 （公 告 编 号：2020-003）关于收购赤峰宇邦矿业有限公司部份股权暨对外提供财务资助的公告（公告编号：2020-006）、关于收购赤峰宇邦矿业有限公司部分股权进展公告暨方案调整公告（公告编号：2020-036）关于收购赤峰宇邦矿业有限公司65%股权的交割完成暨进展公告（公告编号：2021-011）合计-979,690,000.00 65.00%-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名项目名称称 投资投资方式方式 是否为是否为固定资固定资产投资产投资 投资投资项目项目涉及涉及行业行业 本报告期投入本报告期投入金额金额 截至报告期末截至报告期末累计实际投入累计实际投入金额金额 资金来资金来源源 项目进项目进度度 预预计计收收益益 截止截止报告报告期末期末累计累计实现实现的收的收益益 未达未达到计到计划进划进度和度和预计预计收益收益的原的原因因 披露日期披露日期（如有）（如有）披露索引（如披露索引（如有）有）东矿铅锌硫新建采厂 自建 是 采选行业 15,028,328.83 647,958,338.85 自筹 81.33%不适用 不适用 不适用 2012.11.03/2013.08.19 中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网刊 登的关于收购赤峰宇邦矿业有限公司股权事项的进展公告（公告编号：2020-003）关于收购赤峰宇邦矿业有限公国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 司部份股权暨对外提供财务资助的公告（公告编号：2020-006）关于收购赤峰宇邦矿业有限公司部分股权进展公告暨方案调整公告（公告编号：2020-036）关于收购赤峰宇邦矿业有限公司65%股权的交割完成暨进展公告（公告编号：2021-011）巨潮资讯网刊 登的发行股份购买资产暨关联交易报告书及中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网刊登的第八届董事会第三十二次会议决 议公告（公告编号：2019-033）国城资源硫铁钛资源综合开发利用项目 自建 是 资源综合利用 196,445,208.82 452,062,591.45 自有及募集资金 15.15%不适用 不适用 不适用 2019.04.18 中国证券报证券时报上海证券报巨潮资讯网刊登的关于增资子公司并投资建设硫钛铁资源循环综合利用项目的公告（公告编号：2019-025）宇邦矿业双尖子山矿区银铅锌25000t/d自建 是 采选行业 7,849,611.88 152,500,649.91 自有及自筹 不适用 不适用 不适用 国城矿业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 采选扩建项目 宇邦矿业双尖子山矿区银铅锌矿5000t/d选矿厂扩建 自建 是 采选行业 26,717,479.44 49,904,534.17 自筹 不适用 不适用 不适用 合计-246,040,628.97 1,302,426,114.38-0.00 0.00-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司公司名称名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本