江苏银行：江苏银行2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1/77 江苏银行股份有限公司 BANK OF JIANGSU CO.,LTD.2021 年半年度报告（A 股股票代码：600919）二二一年八月 2021 年半年度报告 2/77 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司半年度财务报告进行了审阅。四、公司法定代表人、董事长夏平，行长、主管会计工作负责人季明，业务总监、计划财务部总经理罗锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、公司 2021 年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，不存在违反规定决策程序对外提供重大担保的情况，不存在半数以上董事无法保证公司所披露的半年度报告的真实性、准确性和完整性。八、重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司风险管理情况可参阅第三节“管理层讨论与分析”中风险管理情况相关内容。2021 年半年度报告 3/77 目录 释义.4 第一节 公司简介.5 第二节 财务概要.9 第三节 管理层讨论与分析.18 第四节 公司治理.51 第五节 环境与社会责任.54 第六节 重要事项.58 第七节 股份变动及股东情况.63 第八节 优先股相关情况.70 第九节 可转换公司债券相关情况.72 第十节 财务报告.76 备查文件目录 载有公司法定代表人签名并盖章的半年度报告原件 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 2021 年半年度报告 4/77 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本行、公司、本公司 指 江苏银行股份有限公司 集团、本集团 指 江苏银行股份有限公司及其子公司 央行、中央银行 指 中国人民银行 银保监会、中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 江苏银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所、交易所 指 上海证券交易所 苏银金融租赁 指 苏银金融租赁股份有限公司 苏银理财 指 苏银理财有限责任公司 苏银凯基消费金融 指 苏银凯基消费金融有限公司 苏银村镇银行 指 江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司 江苏信托 指 江苏省国际信托有限责任公司 凤凰集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 中银证券 指 中银国际证券有限责任公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 毕马威华振会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 2021 年半年度报告 5/77 第一节第一节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 A A股股票简称股股票简称 江苏银行 代码代码 600919 上市地上市地 上海证券 交易所 优先股简称优先股简称 苏银优1 代码代码 360026 可转债简称可转债简称 苏银转债 代码代码 110053 公司的中文名称 江苏银行股份有限公司 公司的中文简称 江苏银行 公司的外文名称 Bank of Jiangsu Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Bank of Jiangsu 公司注册地址/办公地址 南京市中华路26号 公司注册地址/办公地址邮政编码 210001 公司的法定代表人 夏 平 董事会秘书 吴典军 证券事务代表 杨 毅 选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司网站（）年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司网址 http:/ 电子信箱 投资者联系电话（86）25-52890919 传真（86）25-58588273 全国统一客服与投诉电话 95319 报告期内，公司注册地址/办公地址及邮政编码、公司网址、电子信箱无变更。2021 年半年度报告 6/77 二、二、证券服务机构证券服务机构 聘请的会计师事务所 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 窦友明、薛晨俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中银国际证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号 39 层 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座6 层 签字保荐代表人 姓名 董雯丹、李庆文 孙轩、许可 持续督导期间 2021 年 1 月 14 日起至 2022 年 12 月 31 日 三、三、公司概况公司概况 江苏银行于 2007 年 1 月 24 日正式挂牌开业，总部位于江苏南京。2016 年 8 月 2 日，在上海证券交易所上市，股票代码 600919。江苏银行始终坚持以“融创美好生活”为使命，以“融合创新、务实担当、精益成长”为核心价值观，致力于建设“智慧化、特色化、国际化、综合化”的服务领先银行。江苏银行下辖 17 家分行和苏银金融租赁股份有限公司、苏银理财有限责任公司、苏银凯基消费金融有限公司、江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司四家子公司，服务网络辐射长三角、珠三角、环渤海三大经济圈，实现了江苏省内县域全覆盖。报告期末，本行资产总额达 2.55 万亿元。在英国银行家杂志2021 年度全球 1000 强银行排名中，按一级资本列 70 位，较 2020 年提升 22 位。2021 年半年度报告 7/77 四、四、经营范围经营范围 本行的经营范围经中国银保监会等监管部门批准，并经公司登记机关核准，主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）五、五、发展战略规划发展战略规划 2018 年本行制定了新一轮五年发展战略规划，规划期内本行将继续充分发挥自身的区位优势、规模优势、品牌优势、创新优势等，做到扬长补短、扬长避短，重点实施“六大发展战略”：着力做强公司业务，打造行业专长；做大零售业务，深化客户经营；做优市场业务，建立领先优势；加速科技创新，提升价值贡献；拓展区域布局，形成服务特色；推进综合经营，择机实施并购。同时强化支撑体系，着力建设“六大核心能力”：市场导向的人才管理、科学精准的绩效考核、战略驱动的资源配置、创新引领的科技建设、专业高效的敏捷组织、先进全面的风险管理。通过规划措施的落实，建设“智慧化、特色化、国际化、综合化”的服务领先银行。2021 年半年度报告 8/77 六、六、核心竞争力核心竞争力 本行以建设“四化”服务领先银行为战略愿景，深耕本土市场，注重打造特色，差异化优势持续提升，核心竞争能力显著。（一）主要业务集中于经济发达、金融资源丰富的江苏，发展潜（一）主要业务集中于经济发达、金融资源丰富的江苏，发展潜力巨大。力巨大。江苏经济发达，金融资源丰富，本行是江苏省最大法人银行，业务根植江苏，机构实现县域全覆盖，客户基础牢固。（二）建立了灵活高效的体制机制，具有较强的金融服务能力。（二）建立了灵活高效的体制机制，具有较强的金融服务能力。本行以客户为中心，建立健全了快速响应市场的体制机制，综合实力持续增强，业务资质较为齐全，能够满足客户各类业务需求。（三）市场定位清晰，业务特色鲜明。（三）市场定位清晰，业务特色鲜明。本行坚守服务中小企业、服务地方经济、服务城乡居民市场定位，在小微金融、科技金融、绿色金融、跨境金融等领域形成特色，加快构建更加开放的财富管理生态，具备较强竞争能力。（四）顺应互联网大数据发展趋势，金融科技应用加速推进。（四）顺应互联网大数据发展趋势，金融科技应用加速推进。本行着力打造“最具互联网大数据基因的银行”，成功将金融科技应用于营销管理、产品开发、客户服务等领域，大数据、5G、区块链、物联网、人工智能等前沿技术在多个业务领域落地应用。（五）深化新技术运用，全面风险管理精准有效。（五）深化新技术运用，全面风险管理精准有效。本行持续深化风险管理体制改革，加快风险管理体系建设，大数据风控技术运用日益成熟，风险管理全面有效。（六）稳步实施人才强行战略，高素质专业化的人才队伍日益壮（六）稳步实施人才强行战略，高素质专业化的人才队伍日益壮大。大。本行管理层具有丰富的金融管理经验，不断优化选人、用人和育人机制，加强专业能力培养，营造严管与厚爱的良好氛围，干部人才队伍建设质量进一步提升，为各项事业高质量发展提供了组织保障和人才支撑。2021 年半年度报告 9/77 第二节 财务概要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标（一）报告期内主要会计数据（一）报告期内主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 项目项目 本报告期本报告期 （1 1-6 6月）月）上年同期上年同期 本报告期比上本报告期比上年同期增减年同期增减(%)(%)营业收入 30,736,822 25,056,803 22.67 归属于母公司股东的净利润 10,198,572 8,145,694 25.20 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,035,786 8,062,739 24.47 经营活动产生的现金流量净额 53,656,661 35,563,908 50.87 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比本报告期末比上年度末增减上年度末增减(%)(%)归属于母公司股东的净资产 183,316,758 178,037,739 2.97 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元）9.71 9.35 3.85 总资产 2,553,294,748 2,337,892,914 9.21 （二）报告期内主要财务指标（二）报告期内主要财务指标 项目项目 本报告期本报告期 （1 16 6月）月）上年同期上年同期 本报告期比上年同本报告期比上年同期增减期增减(%)(%)基本每股收益（元股）0.64 0.71-9.86 稀释每股收益（元股）0.55 0.60-8.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.63 0.70-10.00 加权平均净资产收益率（%）1 6.60 6.77 下降 0.17 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1 6.48 6.70 下降 0.22 个百分点 注：1.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为未年化数据。（三）近（三）近三年三年主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 2021 年半年度报告 10/77 规模指标规模指标 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3 31 1 日日 20192019 年年 1212 月月 3 31 1 日日 资产总额 2,553,294,748 2,337,892,914 2,065,058,387 负债总额 2,365,326,728 2,155,813,641 1,928,622,466 股东权益 187,968,020 182,079,273 136,435,921 经营业绩指标经营业绩指标 20212021 年年 1 1-6 6 月月 20202020 年年 20192019 年年 营业收入 30,736,822 52,026,195 44,974,014 利润总额 13,307,195 16,748,006 15,615,486 归属于母公司股东的净利润 10,198,572 15,065,745 14,618,609 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,035,786 14,702,203 14,493,934 存贷款指标存贷款指标 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3 31 1 日日 20192019 年年 1212 月月 3 31 1 日日 企业活期存款 410,928,254 366,686,784 326,458,502 企业定期存款 538,283,167 498,752,271 453,701,748 储蓄活期存款 90,053,746 80,893,653 67,131,218 储蓄定期存款 330,040,802 278,442,589 226,403,333 其他存款 104,169,594 81,458,337 111,785,694 小计：各项存款 1,473,475,563 1,306,233,634 1,185,480,495 应计利息 23,038,709 23,636,203 20,081,947 吸收存款 1,496,514,272 1,329,869,837 1,205,562,442 企业贷款 754,324,172 636,944,043 572,385,874 零售贷款 515,935,823 469,911,333 375,949,815 贴现 61,746,546 94,754,053 92,161,589 小计：各项贷款 1,332,006,541 1,201,609,429 1,040,497,278 应计利息 5,241,783 4,939,601 3,825,959 2021 年半年度报告 11/77 减：减值准备 43,607,839 40,584,955 33,421,949 发放贷款和垫款 1,293,640,485 1,165,964,075 1,010,901,288 资本指标资本指标 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3 31 1 日日 20192019 年年 1212 月月 3 31 1 日日 资本净额 226,800,961 218,982,450 172,327,211 核心一级资本 145,338,056 140,045,891 114,769,890 其他一级资本 40,299,843 40,264,574 20,213,918 二级资本 41,163,062 38,671,985 37,343,403 加权风险资产 1,714,029,929 1,513,599,663 1,336,504,047 财务指标（财务指标（%）标准值标准值 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 20192019 年年 资本充足率 10.5 13.23 14.47 12.89 一级资本充足率 8.5 10.83 11.91 10.10 核心一级资本充足率 7.5 8.48 9.25 8.59 不良贷款率 5 1.16 1.32 1.38 存贷比 87.95 88.71 82.67 流动性比例 25 71.80 72.77 62.07 单一最大客户贷款比率 10 1.90 2.03 2.90 最大十家客户贷款比率 50 11.14 10.95 14.18 拨备覆盖率 150 282.14 256.40 232.79 拨贷比 2.5 3.27 3.38 3.21 成本收入比 45 21.19 23.46 25.64 2021 年半年度报告 12/77 二、二、报告期内分季度主要财务数据报告期内分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 主要财务数据主要财务数据 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）营业收入 15,338,919 15,397,903 归属于母公司股东的净利润 5,225,412 4,973,160 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,135,451 4,900,335 经营活动产生的现金流量净额 87,121,728-33,465,067 三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 非流动资产处置损益 84,890 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 170,786 其他符合非经常性损益定义的损益项目-33,589 少数股东权益影响额-776 所得税影响额-58,525 合计 162,786 四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 单位：千元 币种：人民币 项目项目 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动（当期变动（%）衍生金融资产 2,600,601 1,759,619-32.34 交易性金融资产 244,914,470 256,844,013 4.87 其他债权投资 93,269,900 112,945,144 21.09 2021 年半年度报告 13/77 其他权益工具投资 194,970 167,858-13.91 发放贷款和垫款 95,848,169 65,392,354-31.78 以公允价值计量的资产合计 436,828,110 437,108,988 0.06 衍生金融负债 2,555,317 1,686,685-33.99 交易性金融负债 344,031 358,996 4.35 以公允价值计量的负债合计 2,899,348 2,045,681-29.44 五、报告期末资本构成情况五、报告期末资本构成情况 单位：千元 币种：人民币 项目项目 集团集团 本行本行 1.总资本净额 226,800,961 215,144,238 1.1 核心一级资本 145,780,136 141,241,377 1.2 核心一级资本扣减项 442,080 5,674,095 1.3 核心一级资本净额 145,338,056 135,567,282 1.4 其他一级资本 40,299,843 39,974,758 1.5 其他一级资本扣减项 -1.6 一级资本净额 185,637,899 175,542,040 1.7 二级资本 41,163,062 39,602,198 1.8 二级资本扣减项 -2.信用风险加权资产 1,604,844,263 1,531,078,047 3.市场风险加权资产 27,047,979 27,047,979 4.操作风险加权资产 82,137,687 78,296,133 5.风险加权资产合计 1,714,029,929 1,636,422,159 6.核心一级资本充足率（%）8.48 8.28 2021 年半年度报告 14/77 7.一级资本充足率（%）10.83 10.73 8.资本充足率（%）13.23 13.15 六、杠杆率六、杠杆率 单位：%项目项目 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 集团 6.29 7.01 本行 6.11 6.70 七、流动性覆盖率七、流动性覆盖率 单位：千元 币种：人民币 项目项目 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日 集团 流动性覆盖率（%）127.58 合格优质流动性资产 190,784,969 未来 30 天现金净流出量的期末数值 149,536,240 本行 流动性覆盖率（%）134.56 合格优质流动性资产 186,694,828 未来 30 天现金净流出量的期末数值 138,749,603 八、八、净稳定资金比例净稳定资金比例 净稳定资金比例旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源，以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。净稳定资金比例为可用的稳定资金与所需的稳定资金之比。可用的稳定资金是指商业银行各类资本与负债项目的账面价值与其对应的可用稳定资金系数的乘积之和。所需的稳定资金是指商业银行各类资产项目的账面价值以及表外风险敞口与其对应的所需稳定资金系数的乘积之和。2021 年 62021 年半年度报告 15/77 月末，本集团净稳定资金比例102.86%，可用的稳定资金13490 亿元，所需的稳定资金 13114 亿元，满足监管要求。单位：千元 币种：人民币 项目项目 2022021 1 年年 6 6 月月 3030 日日 2022021 1 年年 3 3 月月 3131 日日 集团集团 净稳定资金比例（%）102.86 106.49 可用的稳定资金 1,348,983,871 1,369,065,335 所需的稳定资金 1,311,427,586 1,285,585,471 九、生息资产平均收益率和计息负债平均付息率九、生息资产平均收益率和计息负债平均付息率 报告期内，集团净息差 2.29%、净利差 2.05%，同比分别提升 19BP、18BP。生息资产收益率4.57%，其中发放贷款及垫款平均利率5.40%，金融投资平均利率 4.12%，存放央行款项平均利率 1.47%，其他生息资产平均利率 2.09%；计息负债付息率 2.52%，其中吸收存款平均利率 2.31%，已发行债务证券平均利率 3.14%，向中央银行借款平均利率 2.86%，其他计息负债平均利率 2.39%。净息差、净利差变动原因：一是资产结构持续调优。受益于良好的区域环境和本行优异的综合服务能力，信贷需求、项目储备相对充裕，在积极支持实体经济的同时，保持了良好的自身可持续发展能力，贴现资产占比趋降，零售战略转型稳步推进，高收益零售贷款占比上升对整体定价的支撑成效进一步显现。二是有效压降负债成本。着力拓客强基，以客户为中心，多元化拓展低成本一般性存款来源，“价量齐控”降低结构性存款占比，精准把握市场波段有效压降同业负债成本，存款付息率、计息负债综合成本进一步下降。单位：千元 币种：人民币 项目项目 20202121 年年 1 1-6 6 月月 平均余额平均余额 利息收入利息收入/支出支出 平均利率平均利率（%）2021 年半年度报告 16/77 资产 发放贷款及垫款1 1,334,364,548 35,720,651 5.40 金融投资 642,027,065 13,121,099 4.12 存放央行款项 148,910,413 1,087,058 1.47 其他生息资产 139,616,479 1,445,363 2.09 其中：存拆放同业2 109,095,967 1,134,462 2.10 买入返售金融资产 30,520,511 310,901 2.05 总生息资产 2,264,918,5052,264,918,505 51,374,17151,374,171 4.574.57 负债 吸收存款 1,398,555,305 16,037,854 2.31 已发行债务证券 428,443,146 6,671,503 3.14 向中央银行借款 198,439,441 2,812,887 2.86 其他计息负债 293,858,581 3,466,029 2.39 其中：同业存拆入3 248,222,633 2,977,879 2.42 卖出回购金融资产 44,396,774 438,930 1.99 总计息负债 2,319,296,4722,319,296,472 28,988,27328,988,273 2.522.52 利息净收入 22,385,89822,385,898 净利差净利差4 4 2.052.05 净息差净息差4 4 2.292.29 注：1.发放贷款及垫款包含长期应收款；2.存拆放同业资产包括存放同业款项、拆出资金；3.同业存拆入负债包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金；4.新金融工具准则施行后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间形成的收益不再计入利息收入；净息差、净利差按照还原口径利息净收入计算，并考虑了基金投资收益及其免税效应还原因素；5.生息资产、计息负债平均余额为每日余额平均数。十、十、股东权益情况变动股东权益情况变动 单位：千元 币种：人民币 项目项目 期初数期初数 本期增减变动本期增减变动 期末数期末数 变动幅度变动幅度（%）股本 14,769,607 17 14,769,624 0.00 其他权益工具 42,762,639-16 42,762,623 0.00 2021 年半年度报告 17/77 资本公积 27,699,318 108 27,699,426 0.00 其他综合收益 1,304,697 507,538 1,812,235 38.90 盈余公积 19,859,396 2,926,866 22,786,262 14.74 一般风险准备 32,381,679 142,613 32,524,292 0.44 未分配利润 39,260,403 1,701,893 40,962,296 4.33 归属于母公司所有者权益合计 178,037,739 5,279,019 183,316,758 2.97 少数股东权益 4,041,534 609,728 4,651,262 15.09 股东权益合计 182,079,273 5,888,747 187,968,020 3.23 2021 年半年度报告 18/77 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、行业及主营业务情况说明行业及主营业务情况说明 （一）行业经营概况（一）行业经营概况 中国银保监会数据显示，2021 年上半年末，我国银行业金融机构本外币资产 336 万亿元，同比增长 8.6%。上半年商业银行累计实现净利润 1.1 万亿元，同比增长 11.1%。平均资本利润率 10.39%，较一季末下降 0.89 个百分点。平均资产利润率 0.83%，较一季末下降 0.07个百分点。2021 年上半年末，商业银行（法人口径）不良贷款余额 2.8 万亿元，较一季末增加 25 亿元；不良贷款率 1.76%，较一季末下降 0.05个百分点。贷款损失准备余额 5.4 万亿元，较一季末增加 1746 亿元；拨备覆盖率193.23%，较一季末上升6.09个百分点；贷款拨备率3.39%，较一季末上升 0.02 个百分点。（二）我行经营概况（二）我行经营概况 报告期末，集团资产总额达 2.55 万亿元，较年初增长 9.21%；各项存款 14735 亿元，较年初增长 12.80%；各项贷款 13320 亿元，较年初增长 10.85%。报告期内，实现营业收入 307.37 亿元，同比增长22.67%；实现归属于母公司股东的净利润 101.99 亿元，同比增长25.20%。报告期末，不良贷款率为 1.16%，较年初下降 0.16 个百分点；拨备覆盖率 282.14%，较年初提升 25.74 个百分点。二、二、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析（一）对公业务（一）对公业务 公司努力提高服务实体经济质效，紧跟政策导向，重点聚焦先进制造业、战略新兴产业、绿色环保产业等重点领域，为小微、民营企业提供一站式、全生命周期服务。大力推进供应链金融、现金管理、2021 年半年度报告 19/77 电子银行等业务，强化业务协同联动，为客户提供综合化、个性化金融服务。对公存款余额 9492 亿元，较年初增长 9.7%；对公贷款余额 7543亿元，较年初增长 18.4%。制造业贷款余额 1548 亿元，较年初增长19.9%。绿色信贷余额 1222 亿元，在各项贷款中的占比 8.9%，较年初提升 0.7 个百分点。报告期内，供应链金融业务量 344 亿元，同比增长 57.7%；现金管理业务量 3884 亿元，同比增长 80%。小微企业贷款客户 68956 户，贷款余额 4749 亿元。其中授信 1000万元以内普惠小微企业客户 63833 户，较年初增加 15676 户，增长29.9%；贷款余额 1069 亿元，较年初增加 218 亿元，增长 25.7%，同比增长 40%，达到监管“两增”要求。小微金融智慧进化、数字转型成效显著，智慧网贷“经营随 e 贷”累计服务小微企业超 8 万户、放款金额超 1200 亿元。积极助力科技自立自强，服务科技型企业客户超万户、贷款余额超 1140 亿元。创新推出“卡脖子”专项贷，强化对关键领域和核心技术的金融供给。国际结算量 1048 亿美元，同比增长 63.7%；外汇存款 125 亿美元，较年初增长 18.5%；上海自贸区分账核算单元总资产 551 亿元，较年初增长 19.5%，在人行上海总部开展的自贸区运行情况评估中居国内城商行首位。债务融资工具主承销 1148 亿元，同比增长 88%，市场份额持续提升。作为发起机构发行了一期信贷资产支持证券，发行总规模 38.67亿元。权益出资票据承销量省内排名第 1 位；信用风险缓释凭证创设规模省内排名第 1 位。（二）零售业务（二）零售业务 2021 年半年度报告 20/77 公司紧扣“做大零售业务，深化客户经营”这一战略目标，坚持以客户为中心，精准服务消费金融细分领域，持续深入推进业务结构优化，充分发挥科技引领作用，不断深化“智慧零售”转型发展，线上线下两翼齐飞，零售业务规模、效益实现历史新突破。零售存款余额 4201 亿元，较年初增长 16.9%。零售贷款余额 5159亿元，较年初增长 9.8%。其中，住房按揭贷款余额 2370 亿元，较年初增长 5.9%；个人消费贷款余额 2171 亿元，较年初增长 9.2%；个人经营贷款余额 357 亿元，较年初增长 43.2%；信用卡贷款余额 261 亿元，较年初增长 16.8%。零售 AUM 规模为 8723.40 亿元，较年初增长超 12%。零售客户总数近 2400 万户，财富客户、私行客户总数突破 6.3 万户，私行客户数较年初增长近 18%。公募基金销量同比增长 250%，理财产品销量同比增长超 300%。建设全周期、全渠道、全链路的“智慧零售”，升级“消费随 e贷”产品并成功外输至多个互联网平台，不断丰富零售产品体系，持续提升客户体验。整合建设手机银行八大特色场景，提高线上化服务水平。手机银行用户超 1100 万户。深化“分层+分群”客群经营，搭建了涵盖“特色卡片、专属理财、便利结算、增值服务”在内的老年金融服务体系，开发融享幸福适老版手机银行。信用卡累计发卡 454.44 万张，报告期内新增 41.78万张，同比增长 24.37%。重点建设“天天理财”金融服务平台，“天天理财”月活客户数140 万户，金融、金融+场景、金融+智慧的“1+2”综合服务能力不断提升。做大做强“e 融支付”品牌，截至报告期末，累计交易额超 600亿元。强化资金监管“履约宝”产品在购房、校园阳光食堂、电商等2021 年半年度报告 21/77 多场景的拓展。推出跨行代付创新产品“收付宝”并加强推广，将区块链技术应用至履约宝购房、电子会员、网贷等场景。（三）金融市场业务（三）金融市场业务 公司围绕“打造最强金融市场品牌”战略目标，以大金融市场板块转型为抓手，进一步优化体制机制，着力提升投研与交易能力，强化银行同业合作，持续完善系统建设，服务全局发展、拓展新增长点的作用不断显现，市场地位进一步提升。持续调优同业业务品种结构，完善各项制度和业务流程，围绕同业投融资、票据直贴及转贴、三方存管、金融债承销，强化同业客户的深度经营。依托大数据平台，不断完善同业客户和同业业务系统预警功能，有效防范风险。加强投研工作对日常交易的支撑，灵活运用投资策略。公募基金积极调整结构，收益率好于市场可比策略基金，继续有力发挥收益稳定器的作用。债券投资交易因账户施策，估值显著改善，成功发行 50亿元双创债。顺利完成同业存单发行任务，同业存单余额位居全市场第 11 位、城商行第 1 位，发行量在可比城商行中排名前 2 位。积极开展跨市场套利业务，各项资源得到充分利用。以五年发展规划为指引，加强总分支三级联动，托管业务保持良好发展势头。报告期末，托管资产 33156 亿元，较年初增长 9%，规模继续居城商行第 1 位，其中证券投资基金托管规模继续居城商行第1 位。报告期内，累计实现托管中间业务收入 2.79 亿元。积极顺应市场变化，坚决落实监管要求，着力提升产品丰富度，强化风险防控和科技运用，持续推动理财业务转型升级。打造“源”系列理财产品，覆盖固定收益类、混合类、权益类、商品及金融衍生品类四大产品类型，以多元化的资产配置策略，构建多资产、多策略、2021 年半年度报告 22/77 多维度的产品体系，满足不同客户的理财需求。报告期末，集团理财产品余额 3708 亿元，规模居城商行前列；净值型产品余额 3531 亿元，占比超 95%。理财产品投资者结构良好，个人客户占比超过 95%。连续 22 个季度蝉联“普益标准”综合理财能力城商行第 1 名，在中证金牛 2020 年四季度净值型银行理财综合能力中排城商行第 1 名，荣获 2020 年度上海证券交易所“优秀债券投资机构”荣誉称号。三、三、收入与成本分析收入与成本分析（一）利润表主要项目（一）利润表主要项目 报告期内，集团实现营业收入 307.37 亿元，同比增长 22.67%。其中利息净收入 223.86 亿元，同比增长 33.17%；手续费及佣金净收入 31.30 亿元，同比增长 28.37%。发生营业支出 173.96 亿元，同比增长 8.12%。其中业务及管理费 65.15 亿元，同比增长 10.96%。实现归属于母公司股东的净利润 101.99 亿元，同比增长 25.20%。单位：千元 币种：人民币 项目项目 20202121 年年 1 1-6 6 月月 20202020 年年 1 1-6 6 月月 增减变化增减变化 同比增减同比增减（%）一、营业收入 30,736,822 25,056,803 5,680,019 22.67 其中：利息净收入 22,385,898 16,810,330 5,575,568 33.17 手续费及佣金净收入 3,129,654 2,438,069 691,585 28.37 二、营业支出 17,396,038 16,089,104 1,306,934 8.12 其中：业务及管理费 6,514,539 5,871,177 643,362 10.96 三、营业利润 13,340,784 8,967,699 4,373,085 48.76 四、利润总额 13,307,195 8,953,339 4,353,856 48.63 五、净利润 10,508,900 8,429,752 2,079,148 24.66 其中：归属于母公司股东的净利润 10,198,572 8,145,694 2,052,878 25.20 2021 年半年度报告 23/77 （二）利润表中变化幅度超过（二）利润表中变化幅度超过 30%30%的项目及变化原因的项目及变化原因 单位：千元 币种：人民币 项目项目 20202121 年年 1 1-6 6 月月 20202020 年年 1 1-6 6 月月 增减幅度增减幅度（%）主要原因主要原因 利息净收入 22,385,898 16,810,330 33.17 利息收入增幅快于利息