铁合金项目绩效考评系统（参考）.docx

CMC.泓域咨询/绩效考评系统铁合金项目绩效考评系统目录第一章 绩效考评方法3一、 行为导向型客观考评方法3第二章 行业背景分析9第三章 宏观环境分析12第四章 公司简介13一、 基本信息13二、 公司简介13三、 公司主要财务数据14第五章 项目基本情况16一、 项目名称及建设性质16二、 项目承办单位16三、 项目实施的可行性18四、 项目建设选址18五、 建筑物建设规模18六、 项目总投资及资金构成19七、 资金筹措方案19八、 项目预期经济效益规划目标19九、 项目建设进度规划20第一章 绩效考评方法一、 行为导向型客观考评方法在绩效管理的实践活动中，人们设计出一些偏重考评员工行为的方法，对员工为有效完成工作所必须具有的行为进行界定。其主要内容是：首先利用各种技术对员工的工作行为加以界定，然后根据员工在多大程度上显示出这些行为作出评价。常用的考评方法有五种。（一）关键事件法关键事件法也称重要事件法。在某些工作领域内，员工在完成工作任务过程中，有效的工作行为导致了成功，无效的工作行为导致了失败。重要事件法的设计者将这些有效或无效的工作行为称为“关键事件”，考评者要记录和观察这些关键事件，因为它们通常描述了员工的工作行为发生的具体背景条件。这样，在评定一个员工的工作行为时，就可以利用关键事件作为考评的指标和衡量的尺度。关键事件法对事不对人，以事实为依据。考评者不仅要注重对行为本身的评价，还要考虑行为的情境，可以用来向员工提供明确的信息，使他们知道自己在哪些方面做得比较好，而又在哪些方面做得不好。例如，一名保险公司的推销员，有利的关键事件的记录是“以最快的速度和热诚的方式反映客户的不满”，而不利的关键事件的记录是“当获得保险订单之后，对客户的反映置之不理，甚至有欺骗行为”。关键事件法考评的内容是下属特定的行为，而不是他的品质和个性特征如忠诚性、亲和力、果断性和依赖性等。由于这种方法强调的是选择具有代表最好或最差行为表现的典型和关键性活动事例，作为考评的内容和标准。因此，一旦考核评价的关键事件选定了，其具体方法也就确定了。采用本方法具有较大时间跨度，因此可与年度、季度计划的制订与贯彻实施密切结合在一起。本方法可以有效弥补其他方法的不足，为其他考评方法提供依据和参考，其主要特点是：为考评者提供了客观的事实依据；考评的内容不是员工的短期表现，而是一年内的整体表现，具有较大的时间跨度，可以贯穿考评期的始终；以事实为根据，保存了动态的关键事件记录可以全面了解下属是如何消除不良绩效、如何改进和提高绩效的。关键事件法的缺点是：关键事件的记录和观察费时费力；能作定性分析，不能作定量分析；不能具体区分工作行为的重要性程度，很难使用该方法在员工之间进行比较。（二）行为错定等级评价法1、行为锚定等级评价法也称行为定位法、行为决定性等级量表法或行为定位等级法。这一方法是关键事件法的进一步拓展和应用。它将关键事件和等级评价有效结合在一起，通过一张行为等级评价表（、7）可以发现，在同一个绩效维度中存在一系列的行为，每种行为分别表示这一维度中的一种特定绩效水平，将绩效按等级量化可以使考评结果更有效、更公平。其具体的工作步骤如下。2、进行岗位分析，获取本岗位的关键事件，由其主管人员作出明确管洁的描述。3、建立绩效评价的等级，一般为5-9级，将关键事件归并为若干绩效指标，并给出确切定义。4、由另一组管理人员对关键事件作出重新分配，将它们归入最合适的绩效要素及指标中，确定关键事件的最终位置，并确定出绩效考评指标体系。5、审核绩效考评指标等级划分的正确性，由第二组人员将绩效指标中包含的重要事件，由优到差、从高到低进行排列。6、建立行为锚定等级评价法的考评体系。行为锚定等级评价法设计和实施的费用高，比许多考评方法费时费力，但是它的优点还是比较鲜明的，主要有五点。对员工绩效的考量更加精确。由于参与本方法设计的人员众多，对本岗位熟悉，专业技术性强，所以精确度更高。绩效考评标准更加明确。评定量表上的等级尺度与行为表现勺具体文字描述一一对应，或者说通过行为表述锚定评定等级，使考评标准更加明确。具有良好的反馈功能。评定量表上的行为描述可以为反馈提供更多必要的信息。具有良好的连贯性和较高的信度。使用本方法是对被考评者使用同样的量表，对同一个对象进行不同时间段的考评，能够明显提高考评的连贯性和可靠性。考评的维度清晰。各绩效要素的相对独立性强有利于综合评价判断。（三）行为观察法行为观察法也称行为观察评价法、行为观察量表法、行为观察量表评价法。行为观察法是在关键事件法的基础上发展起来的，与行为锚定等级评价法大体接近，只是在量表的结构上有所不同。本方法不是首先确定工作行为处于何种水平，而是确认员工某种行为出现的概率，它要求评定者根据某一工作行为发生频率或次数多少对被评定者打分，如从不（1分）、偶尔（2分）、有时（3分）、经常（4分）、总是（5分）。既可以对不同工作行为的评定分数相加得到一个总分数，也可以按照对工作绩效的重要性程度赋予工作行为不同的权重，经加权后再相加得到总分。总分可以作为不同员工之间进行比较的依据。发生频率过高或过低的工作行为不能被选取作为评定项目。行为观察法克服了关键事件法不能量化、不可比以及不能区分工作行为重要性的缺点，但是编制一份行为观察量表较为费时费力，同时，完全从行为发生的频率考评员工，可能会使考评者和员工双方忽略行为过程的结果。（四）加权选择量表法本方法的具体形式是用一系列形容性或描述性的语句，说明员工各种具体的工作行为和表现，并将这些语句分别列入量表中，作为考评者评定的依据。在打分时，如果考评者认为被考评者的行为表现符合量表中所列出的项目就做上记号。加权选择量表法的具体设计方法如下。1、通过工作岗位调查和分析，收集涉及本岗位人员有效或无效行为表现的资料，并用简洁的语言作出描述。2、对每一个行为项目进行多等级（一般为5-9个等级）评判，合并同类项目，删去缺乏一致性和代表性的事项。3、求出各个保留项目评判分的加权平均数，将其作为该项目等级分值。4、加权选择量表法具有打分容易、核算简单、便于反馈等优点，其主要缺点是适用范围较小。采用本方法时，需要根据具体岗位的工作内容，设计不同内容的加权选择考评量表。（五）强迫选择法强迫选择法也称强制选择业绩法，它是一种行为导向型客观考评方法。在强迫选择法中，考评者必须从3-4个描述员工某一方面行为表现的项目中选择一项（有时选两项）内容作为单项考评结果。考评者可能会发现所有的选项都描述员工的绩效，不过他只能从中选出一个或两个最能描述员工行为表现的项目。和一般的评级量表的方式不同，本方法在各个项目中对所列举的工作行为表现，由于谨慎地使用了中性的描述语句，使考评者对该工作表现是积极还是消极的认知是模糊的。因此，考评者不知道下属员工的考评结果是高或低，还是一般。采用强迫选择法可以避免考评者的趋中倾向过宽倾向、晕轮效应或其他常见的偏误。强迫选择法不但可用来考评特殊工作行为表现，也可用于企业对更宽泛的不同类别人员的绩效描述与考评。与其他评级量表法一样，强迫选择法同样是一种定量化考评方法。第二章 行业背景分析铁合金是指铁与一种或几种元素组成的中间合金，主要用于钢铁冶炼行业。广义的铁合金是指炼钢时作为脱氧剂、元素添加剂等加入铁水中使钢具备某种特性或达到某种要求的一种产品，因此铁合金一般是作为脱氧剂、合金添加剂、孕育剂等用途存在，是钢铁工业不可缺少的原料。随着我国钢铁行业规模持续扩大，铁合金市场需求持续增长。我国是全球最大的铁合金生产国，年产量占全球总产量的40%左右。铁合金行业属于高能耗、高污染行业，我国共有生产企业2000余家，数量众多且布局分散。铁合金行业整体呈现产能严重过剩、生产水平低下、装备设施落后等发展状况，除行业内部竞争极为激烈外，对环境污染也较为严重，行业发展亟待整合升级。2006年以来，我国政府先后颁布了多项铁合金行业相关政策，加大环保督查力度，严格规范行业准入标准，推动企业改造设施设备使用先进技术，淘汰了一批产能落后、污染严重的企业，抑制了新增产能的增长。我国铁合金行业结构得到优化升级，产能有所下降，先进产能占比不断攀升。在行业快速扩张下，2014年，我国铁合金行业产量为3785万吨，达到顶峰。随着政策的推动，铁合金产业结构逐步优化，行业产量逐年缓慢下降。2017年，我国铁合金行业资产规模为2632亿元，同比下降4.1%；行业产量为3289万吨，同比下降7.5%。2015年以来，我国铁合金行业规模持续缩小。2017年，我国铁合金行业出口量为58万吨，同比增长62.3%；出口金额为11亿美元，同比增长53.5%。2017年我国铁合金出口量及出口额均呈现大幅增长状态，表明行业整体国际竞争力增强，但出口金额增速低于出口量增速，我国铁合金行业整体实力仍待提升。我国钢铁行业去产能工作持续推进，产能过剩现象明显好转，企业效益大幅增长，2018年钢铁行业保持稳定发展状态，产量保持增长，利润大幅提升，发展势头良好。在此情况下，我国铁合金市场需求增长，2018年铁合金行业利润提高，企业盈利能力增强。2019年，作为钢材主要需求市场的房地产行业景气度下降，或将导致钢材行业利润下滑，铁合金产品价格或将出现下跌局面，行业需把握好方向积极调整产品布局，规避风险。我国铁合金行业经过整合升级之后，行业先进产能占比提升，落后产能逐步被淘汰出局，行业整体竞争力不断上升，国内市场及出口市场发展良好。但我国仍是铁合金进口大国，进口量远高于出口量，我国铁合金产品结构仍待调整升级。2019年，下游市场盈利能力或将下降，受此影响，铁合金价格或将下跌，行业需积极调整产品结构，提升竞争实力。第三章 宏观环境分析坚持改革创新、精准发力，纵深推进“六大工程”，打造贵阳发展升级版。一是纵深推进科技引领工程，打造创新贵阳升级版；二是纵深推进平台创优工程，打造开放贵阳升级版；三是纵深推进公园城市工程，打造生态贵阳升级版；四是纵深推进文化惠民工程，打造人文贵阳升级版；五是纵深推进社会治理：工程，打造法治贵阳升级版；六是纵深推进凝心聚力工程，打造和合贵阳升级版。第四章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：孟xx3、注册资本：860万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-4-267、营业期限：2015-4-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事铁合金相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12592.7610074.219444.57负债总额4629.373703.503472.03股东权益合计7963.396370.715972.54表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37582.3930065.9128186.79营业利润5968.474774.784476.35利润总额5204.464163.573903.35净利润3903.353044.612810.41归属于母公司所有者的净利润3903.353044.612810.41第五章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称铁合金项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人孟xx（三）项目建设单位概况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、 项目实施的可行性（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积82367.77，其中：主体工程54238.28，仓储工程15571.79，行政办公及生活服务设施6230.03，公共工程6327.67。六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35162.79万元，其中：建设投资27580.86万元，占项目总投资的78.44%；建设期利息588.56万元，占项目总投资的1.67%；流动资金6993.37万元，占项目总投资的19.89%。（二）建设投资构成本期项目建设投资27580.86万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用23503.30万元，工程建设其他费用3378.61万元，预备费698.95万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资35162.79万元，其中申请银行长期贷款12011.31万元，其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：65500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：49506.48万元。3、净利润（NP）：11718.17万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.56年。2、财务内部收益率：25.24%。3、财务净现值：21692.37万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积41333.00约62.00亩1.1总建筑面积82367.77容积率1.991.2基底面积26039.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩430.152总投资万元35162.792.1建设投资万元27580.862.1.1工程费用万元23503.302.1.2工程建设其他费用万元3378.612.1.3预备费万元698.952.2建设期利息万元588.562.3流动资金万元6993.373资金筹措万元35162.793.1自筹资金万元23151.483.2银行贷款万元12011.314营业收入万元65500.00正常运营年份5总成本费用万元49506.48""6利润总额万元15624.23""7净利润万元11718.17""8所得税万元3906.06""9增值税万元3077.49""10税金及附加万元369.29""11纳税总额万元7352.84""12工业增加值万元25063.78""13盈亏平衡点万元20243.80产值14回收期年5.56含建设期24个月15财务内部收益率25.24%所得税后16财务净现值万元21692.37所得税后