科华控股：科华控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

科华控股股份有限公司科华控股股份有限公司 20222022 年度非公开发行年度非公开发行 A A 股股票股股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告 本可行性分析报告所述词语或简称与科华控股股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案中“释义”所述词语或简称具有相同含义。公司拟申请非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”），现将本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下：一一、本次募集资金使用计划本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额预计不超过 354,000,000 元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。二二、本次募集资金使用本次募集资金使用的必要性的必要性和可行性分析和可行性分析（一）本次（一）本次募集资金使用的必要性募集资金使用的必要性 1、增强公司资金实力，为长期发展战略提供资金支持、增强公司资金实力，为长期发展战略提供资金支持 在“双碳”政策的强力驱动下，转化效率更高的涡轮增压器的配置比率逐步提升，公司的下游产业涡轮增压器市场不断扩大。公司积极抓住市场发展机遇，重点对产能扩张、兼并收购、市场开拓与营销、技术开发与创新等进行具体规划和部署，并且努力丰富业务结构，积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如差速器壳体、博格华纳新能源项目等。随着公司各项业务的发展，单纯依靠自身积累已难以满足公司快速发展的资金需求，本次非公开发行有利于提升公司资金实力，落实公司的长期发展战略。2、提高公司抵御风险能力、提高公司抵御风险能力 公司面临新冠疫情带来的市场需求萎靡的风险、石油价格波动带来的汽车需求下降风险、原材料价格上涨风险等各项风险因素。当各项风险因素给公司生产经营带来不利影响时，保持一定水平的流动资金可以提高公司风险抵御能力；而在市场环境较为有利时，有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。3、优化资本结构，提高公司抗风险能力、优化资本结构，提高公司抗风险能力 涡轮增压器零部件产业是资金密集型行业，且公司处于战略发展的重要时期。随着行业发展和自身规模壮大，公司资金需求量不断加。公司资产负债率较高，短期偿债压力较大。通过本次非公开发行募集资金补充营运资金，能在一定程度上优化公司资本结构，降低公司负债水平，增强公司的资本实力，提高公司抗风险能力。（二）本次募投项目的可行性（二）本次募投项目的可行性 1、本次非公开发行符合法律法规和政策的规定、本次非公开发行符合法律法规和政策的规定 公司本次非开发行股票募集资金符合上市公司证券发行管理办法等法律法规的规定，募集资金用途符合国家产业政策，符合公司当前的实际发展情况，有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司跨越式发展。2、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了符合上市公司治理要求的、规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格执行募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、投向变更等进行管控。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会、监事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。三、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响三、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响 公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，公司资本实力和资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强。同时，募集资金到位有助于夯实公司的业务发展基础，增强公司核心竞争力和盈利能力，促进公司主营业务的持续快速增长，为公司进一步做大做强提供资金保障。（二）本次发行对公司财务状况的影响（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资产负债率也将明显下降，资产负债结构得到进一步优化，营运资金进一步充实，公司总体资金实力提升，增强了财务稳健性和抗风险能力，为未来持续稳健发展奠定坚实基础。四、本次发行涉及项目报批事项情况四、本次发行涉及项目报批事项情况 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及投资项目的报批事项。五、本次发行募集资金使用可行性分析结论五、本次发行募集资金使用可行性分析结论 本次非公开发行募集资金使用符合公司整体发展规划，符合相关政策和法律法规要求，可以更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，降低财务风险和经营风险，有利于公司抓住行业发展机遇，巩固行业优势地位，增强公司的运营能力和市场竞争能力，提高公司的持续盈利能力。本次募集资金使用具备必要性和可行性。科华控股股份有限公司董事会 2022 年 7 月 9 日