中国储能行业市场发展现状前景深度研究报告2020-2025134659.pdf

大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明1中国储能行业市场发展现状前景深度研究报告更新日期：2020 年版本：2020 年新版大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐2目录第一章 2019-2020 年中国储能行业市场发展现状前景分析.3第一节 中国储能行业发展必要性分析.3一、全球面临能源与环境的挑战.3二、应对挑战，能源领域亟需变革.4三、储能技术已成为阻碍变革进程的技术瓶颈.5第二节 储能行业发展现状分析.6一、中国储能行业发展概况.6二、中国储能行业厂商格局分析.9三、中国储能应用与发展模式创新.9第三节 2019-2020 年储能技术发展分析.12一、中国储能技术的发展.12二、中国储能技术研发动态.12三、储能系统主要技术路线.13四、储能技术发展前景展望分析.13第四节 国内外储能行业发展前景分析.14一、全球储能行业发展前景分析.14二、中国储能行业发展前景分析.15第五节 储能行业市场竞争分析.15一、全球储能市场竞争格局分析.15二、中国储能市场竞争格局分析.16三、中国储能企业竞争优势分析.17万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语3第一章 2019-2020年中国储能行业市场发展现状前景分析第一节 中国储能行业发展必要性分析一、全球面临能源与环境的挑战1、能源供需矛盾突显如今，依然困扰人类的以化石能源为主的世界能源结构带来的化石能源枯竭和能源环境污染问题以及随着世界石油地缘政治格局呈多元化态势和世界石油市场结构大调整的展开，使能源问题已经上升为一个国家能否安全、全面、协调、可持续发展其社会经济的重大战略问题，各国都从安全和发展两个方面制定了国家能源战略。首先，各国将石油保障纳入国家安全战略。美国等发达国家为了减轻对欧佩克石油的依赖，转而开辟西非、中亚和俄罗斯等地区和国家的新油源;中国、印度、东盟、韩国、巴西等经济发展较快的国家和地区集团积极寻求多渠道石油来源;沙特阿拉伯、俄罗斯等老、新产油国都把石油作为本国经济腾飞的“金钥匙”，纷纷制定了“石油兴国”、“石油强国”的战略;世界各国都对石油运输保障和战略储备予以高度重视，例如中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、日本、美国等国都在建设长距离输油管线，马来西亚、新加坡和印度尼西亚联合维护马六甲海峡安全，中国和印度筹建石油战略储备设施等等。其次，界各国都制定能源发展战略，将合理利用和节约常规能源、研发清洁的新能源和切实保护生态环境作为基本国策，以实现经济持续发展、社会全面进步、资源有效利用、环境不断改善的目标，从而形成如下发展趋势：高新技术成果在能源工业迅速推广应用。能源工业正在由低技术向高技术过渡，新技术已迅速地渗透到能源勘探、开发、加工、转换、输送、利用的各个环节，例如自动化生产设备使煤矿开采效率成倍提高，新工艺和新技术促进了深海油田的开发。天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹4化石燃料正在向高效节能、洁净环保的方向发展。全球范围的节能技术革命已经展开，各国都在通过节约能源和提高能效来降低能源需求量，发达国家的能源消耗下降了 30%以上，机动车的燃油效能提高了近一倍。2、环境污染、气候恶化形势严峻最近几年，全球极端天气现象频发，气候变暖问题愈演愈烈。世界卫生组织(WHO)最新研究报告指出，近年以来，巴黎、北京等城市出现了长期空气污染，这种空气污染程度对人体健康构成的危害远超出人们的预期，基于全球数据分析，大约全球四分之一死亡人数是由于生活和工作在不健康的环境。这项最新研究报告表明，环境保护并不仅是保护野生环境，或者大自然，事实上清除污染空气和净化水源是最有效、最重要的投资，使人类能够幸存下来。世界卫生组织总干事陈冯富珍博士称，健康的生存环境将为居民提供健康生活的必要条件，如果一些国家不采用有效措施治理环境，那么数百万计居民将在年轻时期生病死亡。二、应对挑战，能源领域亟需变革1、能源供应的变革开发新能源人类社会过度依赖化石燃料的经济发展模式也需要变革。这首先是因为化石燃料为不可再生能源，终有耗尽之时；其次，因消耗化石燃料而排放的二氧化碳等温室气体加速了气候变化，这一趋势如果得不到扭转，人类的生存环境将不断恶化。大部分新能源，如风能、太阳能等，多为可再生能源，没有耗尽之虞，基本不产生温室气体，对环境的负面影响小。因此，积极开发新能源不仅可以减少温室气体排放、为减缓气候变化作出贡献，还可以减轻人类发展对化石能源的依赖，可谓一举多得。2、能源输配的变革智能电网建设目前，输配电网、用户侧、分布式能源的应用、太阳能、分布式风电这些领域中电缆的应用，在智能电网的大环境下，第三次工业革命将信息和可再生能源、分布式运用技术支撑实现融合发展，作为其中环节的电缆需要有对于智能化的考量。在智能电网建设的带动下，电缆行业的面貌正在发生变化。“改头换面”的智穷则独善其身，达则兼善天下。孟子万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹5能电缆产业，必然会以更加从容的姿态迎接电力智能时代的到来。3、能源使用的变革由于不断变化的供应、需求和技术趋势，能源世界将以各种不同的方式形成关联。到 2040 年，随着亚洲在全球油气贸易中的比重从如今的约一半增至三分之二以上，国际能源贸易将越来越多得从中东、俄罗斯、加拿大、巴西和美国流向亚洲。同时，随着数字化的发展和可再生能源技术性价比的日益提高，分布式能源和以社区为基础的能源供应模式得以发展起来，在地方上也会出现一些新型供能方式。成本渐低的可再生能源技术、数字化应用与日益重要的电力，此三者的交会是变革的重要方向和实现众多世界可持续发展目标的关键所在。三、储能技术已成为阻碍变革进程的技术瓶颈1、新能源大规模使用与并网智能电网的矛盾新能源发电在技术上已有突破且占电力总装机比例逐年增加，但由于这些新能源自身固有的缺陷使得新能源发电并网的问题难以解决。以风电和太阳能等为代表的可再生能源的特点是随机性强，波动性大，由此造成对电网稳定性冲击很大。目前部分地区规模并网的风电机组已经对电网系统电压、频率和稳定性等产生了影响。因此，新能源装机容量提升的同时，必须有效的改善其电能输出质量。而储能技术在很大程度上可以解决新能源发电的随机性、波动性问题，改善电能品质，提高资源的利用率，使大规模风电及太阳能发电方便可靠地并入常规电网，是构建智能电网的重要环节。2、电网调峰和我国资源禀赋、经济发展水平的矛盾削峰填谷，实现平滑输电，是智能电网建设的重要目标。就目前的调峰手段而言，主要采用需求侧管理：包括推进分时电价、鼓励错峰生产等，但这些制度性管理从理论可行性和实际效果看收效不明显;而更多的是调节电源出力情况，主要由火电担任调峰电站，而我国资源禀赋和经济发展水平造成了电力的长距离输送成为必然，客观上为电网调峰增加了难度，从经济性和可持续性来看，现有的调峰模式急需改善。而储能技术尤其大规模储能技术可以有效实现需求侧管理，消除昼夜间峰谷云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行6差，平滑负荷，提高电力设备运行效率，降低供电成本。3、新能源汽车的推广，储能技术的突破是关键电动汽车中的核心技术之一是先进的电池技术，储能储电技术应用于新型电池的开发，能够有效地促进电动汽车行业的发展，而行业目前亟需解决的就是电池技术的突破和成本的降低。2009 年国家出台了汽车产业调整和振兴规划提出了明确的硬性目标，到 2011 年要形成 50 万台新能源汽车，新能源汽车销量要占乘用车销售总量的 5%，这就对储能产业的需求愈加迫切。4、节能环保需要储能技术的推动我国在节能减排方面面临着巨大压力，要在 2020 年，达到单位 GDP 二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-50%的承诺。集中发展和使用清洁能源是未来节能减排的主要趋势。而储能装置特别是大容量储能装置作为清洁能源的主要载体之一，既能够提高能源的利用效率，又能节约国家投资，另外，储能也是扑捉能耗的重要应用技术之一，有着庞大的潜在市场需求。第二节 储能行业发展现状分析一、中国储能行业发展概况1、中国储能产业发展现状及优势储能技术是解决可再生能源大规模接入和弃风、弃光问题的关键技术；是分布式能源、智能电网、能源互联网发展的必备技术；也是解决常规电力削峰填谷，提高常规能源发电与输电效率、安全性和经济性的重要支撑技术。储能技术可提高清洁能源发电比率，进而实现化石能源清洁高效利用，有效减少污染物的排放，对雾霾等环境问题的治理和改善人居环境将起到极大的推动作用。同时，储能技术的发展关系到能源、交通、电力等多个重要行业的发展，尤其在当今能源枯竭日益加剧、能源消费供求不平衡的大环境下，储能能够突破传统能源模式时间与空间的限制，其重要作用日益凸显，已成为主要发达国家竞相发展的战略性新兴产业。我国能源体量大，但能源结构复杂且具有一定的特殊性，西北部地区能源存量丰富，但需求较低，东南部人口密集，能源需求量较大，能源与需求存在地域以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹7上的错位。而储能产业是能源结构转型的关键和推手，加快储能产业的发展，对推动经济发展和建设健康的能源产出与消费体系具有重要意义。在现阶段，社会各界对储能技术与产业的认识及重视程度逐渐深入，越来越多的专业技术与商业投资人士都认为，储能行业的发展对国民经济各行各业的发展至关重要。同时，政府部门也通过科技创新和多种鼓励政策来推动储能技术与产业的发展，通过部署多个资助项目和示范项目，逐步培育和推动储能技术的商业应用。2、中国储能行业累计装机规模截止至 2020 年 3 底，中国的累计装机规模达到 32.5GW，同比增长 3.8%。图表 122017-2019年中国储能行业累计装机规模统计情况数据来源：灵动核心收集整理3、中国电化学储能累计装机规模截止 2020 年 3 月底，中国的累计装机规模达到1784.1MW。图表 132017-2019年中国电化学储能累计装机规模统计情况先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行8数据来源：灵动核心收集整理4、中国储热市场规模分析2020 年一季度，全球新增投运电化学储能项目装机规模为 140.3MW，同比增长-31.1%，其中，中国新增投运电化学储能项目装机规模为 74.5MW，同比增长 47.5%。全球新增规划/在建电化学储能项目装机规模 2.4GW，其中，中国的规模达 609.5MW，从应用分布上看，无论是全球还是中国，均是集中式可再生能源并网领域的规模所占比重最大，前者为40.9%，后者为 76.4%。万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易9二、中国储能行业厂商格局分析储能作为一个新兴的市场，为中国数量众多的电池厂商和逆变器厂商带来了拓展新业务、改变原有业务行业地位的机会。2018 年以来，快速发展的中国储能市场正在创造日益增加的设备采购需求和项目开发机会，吸引了大量的新进入者参与到设备供应、系统集成和项目开发等不同环节。本报告我们将围绕储能供应链，从设备供应商、系统集成商、项目开发商等三个方面对中国储能市场的参与者及其市场策略进行总结分析，并对未来中国储能市场竞争格局的发展方向进行展望。三、中国储能应用与发展模式创新1、光伏+储能模式在全球多国落地目前，在新能源特别是光伏领域，很多龙头企业都在积极布局储能，如阳光电源与韩国三星成立合资公司发展储能技术；科陆与韩国 LG 合资发展储能项目；天合光能成立了专门的储能公司。多位与会人士表示，储能应用的加入对于提升光伏系统的灵活性具有重要意义。目前，储能越来越多地应用到分布式光伏发电与微网项目中，这一现象在我国尤为突出。导致这一现象的原因主要有四点：国家制定了非常积极的屋顶光伏发展计划百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫10并给予电价补贴；分布式项目从成本和技术特性两方面都更适合现阶段的储能技术参与；从国际经验看分布式能源发电的最终目标是自发自用，储能的应用必不可少；光储模式存在很多创新点和潜在盈利机会，是投融资机构最关注和乐于参与的领域。德国莱茵 TV 大中华区太阳能及燃料电池总经理李卫春对记者表示，光伏与储能的应用模式是最有市场推广前景的，电池和 PVS 整合的方式，对于户用型的应用是最受欢迎的模式。据预测，分布式光储模式在各国仍将快速发展，特别是在日本零售侧市场全部打开、德国延长自发自用补贴、澳大利亚出台户用储能补贴政策，以及中国售电侧改革的刺激下，随着储能成本的降低，分布式光储具有广阔商业前景，将催生出更多的商业模式和服务模式。从全球范围来看，从 2020 年的加州计划、德国光伏加储能的补贴，澳洲 PV加光伏的补贴政策、日本 SI 对储能补贴和政策的推动，都对储能技术发展和市场应用起到推动作用。储能技术对光伏发展的重要性毋庸置疑。就其应用途径来说，一是工业用储能：储能技术应用到电力系统，可以构建智能电网，调频调峰，减少骨干线路配容投入，提高发电效率并保持电网的稳定性；二是商用储能：通过电力储存建设微电网，打造智能城市，实现能源互联和能源管理；三是民用储能：“光伏+储能+电动汽车+智能家电+远程控制+无线通讯技术”，用户只需通过移动 APP 进行全方位的能源管理。2、需求侧管理为储能带来新价值电力需求侧管理市场的现状是由于工业经济下行的压力，企业投资首先是用在保生产上，节能类项目往往处于次要位置，电力需求侧管理和节能项目少，项目洽谈周期长，项目实施环节多，回款难度大，电能服务机构艰难维持，电力需求侧管理成为“鸡肋”。虽然是“鸡肋”，但是在富裕经济时代哪有那么多的肥肉可吃，如果抓不住这条长尾，以后很难在电力需求侧管理市场中分到“一杯羹”。面对这个市场，按照长尾理论，电能服务机构最关键的是要降低成本，延伸服务，创造长尾价值。常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语11第一，电能服务机构要有全面节能诊断能力，即要有技术比较全面的“全科大夫”，能为工业企业进行全面节能诊断，找出节电空间，算明白经济账。避免多次去工业企业做头痛医头、脚痛医脚的事。第二，电能服务机构要有综合服务能力，能为工业企业提供较多的服务项目，能在同一个企业或地区持续发掘项目。第三，电能服务机构要由“做项目”向“做服务”转变。“做项目”具有很大的偶然性和不连续性，“做服务”具有必然性和连续性。第四，电能服务机构之间要注意合作，互相支持，借力打力。任何一个电能服务机构都没有包打天下的能力。政府应对电力需求侧管能和节能市场加强扶持力度，针对电力需求侧管理和节能项目，从税收方面给于政策优惠，采用市场化的方法降低工业企业和电能服务机构的项目成本。3、储能新商业模式构想研究分析联合爱迪生公司的商业电池储能(CBS)项目采用了一种新的方法，利用第三方为电池安装和租赁合适的房地产 公用事业公司拥有主要的调度权。联合爱迪生公司利用 GIEnergy 公司将该项目纳入了电网。计划要求部署 4个 1MW/1MWh 的电池，第一个预计将在几周内上线。GIEnergy 开发了该项目，安排了资产所有权，并出售了联合爱迪生公司的优先配电权。电网一项目作为挑战能源创新示范项目的一部分，可以说是新技术，也可以说是一笔房地产交易。项目采用了一种新的方法来开发用于调峰和其他电网效益的能源储能：联合爱迪生公司委托分布式发电开发商 GIenergy 负责寻找未充分利用的地产进行租赁，而不是寻找具有最佳负荷的客户，这样也能从中受益并共同拥有资产。该公司向 GIenergy 提供了一份可获益的电网电池位置列表，公司负责项目开发和客户获取。“传统的幕后交易(BTM)模式基本上是对公用事业电价进行套利，它确实有效，但也有一些局限性。联合爱迪生公司表示，与 GIenergy 达成的协议利用了一种新型的调度和所有权安排，可以帮助在一些地区尤其是在房地产价格昂贵的地区安装电池扫除障碍。云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹12第三节 2019-2020年储能技术发展分析一、中国储能技术的发展目前已有的储能技术主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、超导储能、铅酸电池、锂电池、钠硫电池、液流电池及超级电容器等。抽水蓄能电站在用电低谷时通过水泵将水从低位水库送到高位水库，从而将电能转化为水的势能存储起来；在用电时，水的重力势能驱动水轮机发电。压缩空气储能系统的原理是在用电低谷将空气压缩并存于储气室中，使电能转化为空气的内能存储起来；在用电高峰，高压空气从储气室释放驱动透平发电。飞轮储能是将能量以飞轮的转动动能的形式存储起来，充电时飞轮由电机带动飞速旋转，放电时相同的电机作为发电机由旋转的飞轮带动产生电能。超导储能是将电流导入环形电感线圈，由于该环形电感线圈由超导材料制成，因此电流在线圈内可以无损失地不断循环，直到导出为止，进而达到储能的目的。铅酸电池的工作原理是放电时，正极的二氧化铅与硫酸反应生成硫酸铅和水，负极的铅与硫酸反应生成硫酸铅；充电时，正极的硫酸铅转化为二氧化铅，负极的硫酸铅转化为铅。锂电池的工作原理是在充电时锂原子变成锂离子，通过电解质向碳极迁移，在碳极与外部电子结合后作为锂原子储存；放电时整个过程逆转。液流电池内的正、负极电解液由离子交换膜隔开，电池工作时，电解液中的活性物质离子在惰性电极表面发生价态的变化，进而完成充放电。钠硫电池放电时钠离子通过电解质，而电子通过外部电路流动产生电压；充电时整个过程逆转，多硫化钠释放正钠离子，反向通过电解质重新结合为钠。超级电容是基于多孔炭电极/电解液界面的双电层电容，或者基于金属氧化物或导电聚合物表面快速、可逆的法拉第反应产生的准电容来实现能量的储存。二、中国储能技术研发动态Stanford 大学科学家利用纳米技术提高金属锂负极的电化学性能，推动高能老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖13量密度电池的开发工作 Stanford 大学崔屹教授及其团队成功制备出无定型的中空碳纳米球单层并包覆金属锂作为锂离子电池的负极。与单纯的金属锂相比，该复合电极在承受充放电循环过程中大幅度的体积变化、抑制与电解液之间的副反应等方面表现出良好的电化学性能，150 周循环的库伦效率可以达到 99%。未来可以有效地解决锂硫电池、锂空气电池等以金属锂为负极的高能量密度电池普遍存在循环寿命短、安全性差等问题。三、储能系统主要技术路线锂离子电池应用范围广、能量密度高、充放电速率快，近年来其规模和技术发展迅速。在全球已建 MW 级电化学储能项目中，锂离子电池项目装机容量约占总容量的 65%，国内的张北风光储示范电站、深圳宝清储能电站等项目，也都将锂电储能作为重点技术路线发展。此外，动力电池梯次利用有望进一步提高锂电储能的经济性。动力锂离子电池容量下降到 80%时须退役，但此时仍具有利用价值，可在电力储能领域继续工作，美国、德国、日本等起步较早的国家已有成功案例。随着未来国内电动汽车退役电池数量的快速增长，以及梯次利用技术和产业链的发展完善，有望推动锂电储能成本进一步下降。四、储能技术发展前景展望分析大型能量型储能可用于全球能源互联网调峰填谷。抽水蓄能、压缩空气储能等大型的、可长时间储能的设施，可用于大电网调峰。液流电池储能量大、循环次数多、寿命长，可作为电网调峰储能装置的补充。氢储能可用于存储富余的风能和太阳能，为燃料电池汽车提供动力。大型功率型储能可用于平抑大规模清洁能源的波动性。超级电容器、超导电磁储能、飞轮储能、钠硫电池等功率型储能设备主要与大规模可再生能源联合运行，可迅速对风电、光伏发电的出力做出反应，平抑可再生能源波动，保障电网实时运行安全。小型储能电池可用于电动汽车。锂电池、新型铅酸电池、金属空气电池等储能设备，能量和功率密度较高，但电池同一性较差，难以组成大容量电池组，不非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟14适用大型电站，主要用于电动汽车。随着电池使用寿命的延长和成本的降低，储能电池可满足电动汽车大规模发展需要。未来，电动汽车储能电池接入全球能源互联网，通过合理安排充电时间，辅助电网调峰，实现低谷充电、高峰放电。储能技术进步关键在于材料技术突破。随着储能新材料的不断创新发展，在储能元件延长使用寿命、提高能量密度、缩短充电时间和降低成本等方面有望取得重要突破。第四节国内外储能行业发展前景分析一、全球储能行业发展前景分析市场趋势来看，在储能技术研发与项目开发经验、储能补贴政策与发展战略目标、风能及太阳能发展规模、分布式能源发展规模、电力价格水平、分时价格、电力需求侧收费、辅助服务市场等因素驱动下，全球储能行业发展前景广阔，未来将保持稳步增长态势。技术趋势来看，储能的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本大幅度下降。随着储能规模化的推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题。围绕高能量密度、低成本、高安全性、长寿命的目标，各国都在制定研发计划提升本国的电池研发和制造能力。政策趋势来看，开放、规范、完善的电力市场是储能真正发挥优势的舞台。未来各国配套政策将加快推进电力现货市场、辅助服务市场等市场建设进度，通过市场机制体现电能量和各类辅助服务的合理价值，给储能技术提供发挥优势的平台。竞争趋势来看，在政策支持逐步明朗的背景下，基于对产业前景的稳定预期，光伏企业、分布式能源企业、电力设备企业、动力电池企业、电动汽车企业等纷纷进入，加大力度布局，开拓储能市场，全球储能行业竞争或将加剧。随着生产能力的提高、储能部署的繁荣发展，以及储能技术成本的下降，将有助于开发长时储能项目，并加速利用可再生能源。储能技术将增强电力输送的可靠性和弹性，使电力供应与不可预测和变化的天气模式相脱离。而随着全球能源转型的加速和能源市场的发展，储能系统将成为一种必不可古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸15少的电力资产。二、中国储能行业发展前景分析近年来，中国储能产业在项目规划、政策支持和产能布局等方面均加快了发展的脚步，可以说中国储能产业已渐露春意，正蓄势待发。中国抽水蓄能行业发展相对缓慢，而电化学储能市场的增速明显高于全球市场，光热储能目前尚处于起步阶段。得益于技术进步和成本减低，在目前无补贴的情况下，储能在峰谷价差套利、辅助服务市场及可再生能源限电解决方案上已经实现了有条件的商业化运行。近年来，我国储能装机规模保持持续快速增长态势。同时，能源政策密集出台，储能已逐步成为规划布局的重点领域，地方政府也随之布局储能项目与示范，助推当地产业转型升级。在未来几年里，随着可再生能源行业的快速发展，储能市场亦将迎来快速增长。伴随着化石能源的日益枯竭和能源需求的加速增长，以可再生能源与新能源技术为代表的新一轮科技革命和产业变革正在兴起，并将持续改变世界能源格局。全球范围内的能源结构调整已成为能源领域面临的重要问题。可再生能源与新能源技术在当前形势下，不仅代表着一种新兴技术的发展，同时在全球范围内对现有传统经济与能源发展模式、新的制造体系等一系列传统发展格局都有着深远的影响。第五节 储能行业市场竞争分析一、全球储能市场竞争格局分析不完全统计数据显示，无论是项目数量还是装机规模，美国与日本仍然是最主要的储能示范应用国家，分别占 40%和 39%的全球装机容量份额。美国是储能发展较早的国家，目前拥有全球近半的示范项目，并且出现了若干已实现商业应用的储能项目。美国储能技术的发展和应用与政府政策的支持密不可分，尤其是在锂离子电池制造及系统集成方面。其政策全面、可持续发展，同时配以大规模的政府资金支持。天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃16与美国相比，日本在钠硫电池、液流电池和改性铅酸电池储能技术方面处于国际领先水平。经过 2011 年福岛核电站事故后，日本将推动户用储能作为产业扶持的重点。2012 年 4 月出台家庭储能系统补助金政策。在这项政策的支持下，2013 年，越来越多的储能系统获得补助并投放市场。欧盟各国迎头赶上欧盟电网计划(EEGI)近期发布了欧洲储能创新图谱报告，对欧洲 14 个国家储能研究、开发与示范项目进行了统计分析。在过去 5 年，这些国家公共投资和受到欧盟委员会直接资助的项目总数达到391 个，总投资额 9.86 亿欧元。澳洲、东南亚跃跃欲试澳洲公共事业、家庭储能及分布式能源市场已开始全面布局，预计 2030 年有望达到 3000MW 规模。同时，印度、马来西亚、印尼等东南亚国家已成为微电网的新兴市场。这些地区海岛众多，无电人口比例大，鉴于这些岛屿的地理因素和经济状况，微电网成为最佳的解决方式。二、中国储能市场竞争格局分析设备供应商为抢占先发优势、加速储能业务布局，在市场初期会尝试多种不同的策略。他们的储能业务不局限于供应关键设备，同时也在拓展系统集成和项目开发能力。与国内市场竞争日趋白热化不同，海外市场的电池供应主要依靠LG Chem、Samsung SDI 等少数厂商，海外逆变器企业正在加速向系统集成转型，这也给中国企业拓展海外市场创造了机会。中国储能市场的集成商主要由储能设备厂商、电网企业、风电光伏设备制造商、储能项目开发商、电动汽车企业等构成。数量众多的设备厂商使得中国市场中独立系统集成商很难找到市场空间。这与我们在欧洲、美国等市场观察到的储能市场早期创业型的系统集成商占主导极为不同。中国的储能项目开发商因各个应用领域的经济性和项目开发难度而不同。工商业用户侧因为运行模式和商业模式简单，通常成为企业布局储能业务时率先尝试的领域。调频领域因为经济性最好，成为独立储能项目开发商最先并且集中出现的领域。未来随着中国储能市场规模扩大、商业模式逐渐成熟，我们认为电池好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文17和逆变器厂商将逐渐回归到设备供应商的角色，而具有更强财务能力的能源企业、工业企业将成为主要的项目开发商。三、中国储能企业竞争优势分析储能市场的低成本未来会营造一个艰难的竞争环境，但其中也蕴含着无数的商机。储能产业链上的各类型企业该如何应对呢？硬件制造商可能需要追求生产规模的大幅增加。每当新兴的能源产业出现并表现出强大的发展潜力，无数制造商和资本就开始涌入这一领域。为了应对低成本竞争的威胁，现有制造商除了追求规模经济之外可能并没有太多的选择。现在很少有公司能够同时生产储能设备和光伏组件及逆变器，但因为两者在底层技术上有一定的相似性，多元化生产是非常有可能的。EPC 公司可以采用更有效的手段，例如精益建设、优化机组规模、消除停机时间等方法来预制主要系统，进而简化投标和互连流程。随着公司获得更多更丰富的经验，其中一些实践将自然而然地成为现实。EPC 企业通过联盟可以购买到更多更低成本的设备。通过更好的设计，企业可以节约时间和资金成本。标准化的储能系统可以减少昂贵的定制工程带来的资金压力。EPC 公司应该学会根据客户的要求严格匹配他们的设计，从而避免更昂贵的组件。模块化硬件以及兼容的硬件和软件也将减少企业不必要的成本。项目开发企业需要向储能新客户讲授并传播储能技术、系统和政策激励措施。通过这些努力获得的客户是企业的宝贵资源。如果客户能够更好地了解储能的信息，销售成本就会大大减少。技术手段的进步不仅能够提升储能项目的经济效益，也能够帮助项目开发商识别潜在用户、分析用户、吸引用户。开发商和系统集成商还需要更灵活的采购供应链，以便他们可以充分利用快速下降的电池和 BOS 硬件成本。与光伏发电市场的同行们一样，储能开发商与电池和组件制造商通过达成定价协议来锁定成本。但是随着成本下降，开发商们开始对这些协议感到后悔。这会让开发商和EPC 企业更加注意规避价格下跌带来的风险。储能市场有着无限的潜力，但是随着电池和系统成本的降低，产业链各环节的企业都要时刻保持着价格上的竞争力。抓住文中所提到的价值机遇进行创新和人不知而不愠，不亦君子乎？论语宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明18投资，将会在未来的储能蓝海中有着先发制人的优势。声明本报告由灵动核心向其客户提供，灵动核心保证报告所载内容及观点客观公正，力求内容的完整和准确，但是并不保证内容的准确性或完整性，报告所载全部内容只提供给客户做参考之用，客户不应单纯依靠本报告而取代自己的独立判断。本报告版权属于灵动核心，未经灵动核心事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。如需引用本文，须明确注明引自灵动核心。