【完整版】2019-2025年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告134855.pdf

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备 决策精品报告 洞悉行业变化专业权威平价优质云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 2报告目录第一章 锂电池行业研究方法、意义.4第一节 锂电池行业研究报告简介.4第二节 锂电池行业研究原则与方法.4一、研究原则.4二、研究方法.5第二章 市场调研：2018-2019年中国锂电池行业发展分析.7第一节 锂电池概述.7一、锂电池简介.7二、锂电池应用.7第二节 我国锂电池行业发展概况.8一、中国锂电池产量分析.8二、2018 年全国锂电池应用情况分析.9三、锂离子电池相关标准分析.9第三节 2018-2019年中国动力锂电池行业发展情况分析.10一、动力电池技术与市场结构分析.10二、动力电池产能过剩致企业利润下降.10三、2018 年 9 月电池电机电控装机量.11四、2018 年动力电池规模及 2019 年预测.15第四节 2019-2025年下游需求应用行业发展分析及趋势预测.16一、消费电子及家用电器.16二、新能源汽车.18（一）新能源汽车将成为车市重要引擎.18（二）2020 年我国新能源汽车预测.19第五节 2019-2025年我国锂电池行业发展前景及趋势预测.20一、锂电池行业发展前景.20二、中国锂电池产业发展预测.21三、锂电池行业细分市场发展前景.22（一）动力锂电池.22（二）储能锂电池.23（三）消费型锂电池.25四、我国锂电池未来发展趋势.26第三章 2019-2025年锂电池行业生产制造及技术发展趋势预测.29第一节 新制造.29第二节 多维度融合全面展开.30第三节 加快现代信息技术应用.31第四节 智能化.31一、人工智能等新技术被广泛运用.31二、生产方式更加智能化.31第五节 数字化.32一、产业数字化加速推进.32二、大数据将改变客户体验.32人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 3第六节 规模化生产向定制化生产转变.32第七节 产业链条服务化趋势明显.33第八节 生产过程加速绿色化.33第九节 立体化.33第十节 新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势.34第四章 2019-2025 年锂电池行业智能制造发展趋势预测.35第一节 智能制造是新工业革命的核心.35第二节 我国智能制造水平有望不断提升.35第三节 人工智能融入制造业 形成新一代智能制造.36一、“人工智能+制造”本质是追求人机协同.36二、“人工智能+制造”必然走向平台模式.37三、互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景.37第四节 智能制造的一个应用：智能工厂.38第五节 大数据改造现有的生产线.39第五章 2019-2025 年锂电池行业+工业互联网发展趋势预测.40第一节“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势.40第二节 我国应主动争取工业互联网“话语权”.40第三节 发展工业互联网需解决的问题及建议.41第六章 2019-2025 年锂电池行业+大数据融合发展趋势.43第一节 大数据在智能制造业的应用现状.43第二节 大数据在制造业的作用.43第三节 大数据与智能制造结合发展面临的问题.44第四节 大数据与智能制造结合发展趋势.44第七章 盛世华研总结.45第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略.45一、企业失败的原因.45二、提高胜率的策略.46第二节 盛世华研独创五大决策研究体系.47一、基于“产业”的研究与决策体系.47二、基于“周期”的研究与决策体系.47三、基于“人性”的研究与决策体系.47四、基于“变化”的研究与决策体系.48五、基于“趋势”的研究与决策体系.48六、小结.48第三节 致读者：商业自是有胜算.49大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 4第一章 锂电池行业研究方法、意义第一节 锂电池行业研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本锂电池行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国锂电池业发展进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了锂电池行业技术发展情况及发展趋势。为锂电池行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对锂电池行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节 锂电池行业研究原则与方法一、研究原则1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 52、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本锂电池行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对锂电池行业进行深入研究。本报告主要研究方法有：1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全穷则独善其身，达则兼善天下。孟子忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 6面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N 种可能的结果，假设 A 结果发生，倒退 A 结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A 结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 7第二章 市场调研：2018-2019 年中国锂电池行业发展分析第一节 锂电池概述一、锂电池简介“锂电池”，是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912 年锂金属电池最早由 Gilbert N.Lewis提出并研究。20 世纪 70 年代时，M.S.Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼，使得锂金属的加工、保存、使用，对环境要求非常高。随着科学技术的发展，现在锂电池已经成为了主流。二、锂电池应用伴随着 21 世纪纪微电子技术的不断发展，小型化电子设备的日益增多，消费者对电源有了更高的要求，铅酸电池等传统电池越来越难以满足市场需求，优势更明显的锂离子电池开始走向大众。与传统电池比较，锂电池具有能量密度高、工作电压高、重量轻、体积小、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速等优势，同时由于不含铅、镉等重金属，无污染、不含毒性材料，因此被广泛应用智能手机、笔记本、平板电脑等消费电子产品，以及新能源汽车、储能领域等。受下游行业大力发展的影响，锂电池需求呈现较快的增长。目前，锂离子电池的主要应用领域如下图所示：其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 8资料来源：中国化学与物理电源行业协会第二节 我国锂电池行业发展概况一、中国锂电池产量分析12 月 5 日，工信部官网发布了全国锂离子电池及类似产品标准化技术委员会筹建申请公示，申请书显示，2001 年以前，日本基本垄断了全球的锂离子电池生产。2001 年中国加入 WTO后，全球制造业中心向中国转移，中国成为全球规模最大、产业链最全的电子制造中心，中国逐步加大对锂离子电池产业的投资并陆续实现量产。大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中百学须先立志。朱熹 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 9目前，中国、日本和韩国生产的锂离子电池占全球产量的95%左右。2014 年，中国锂离子电池产量达 52.87 亿只，占全球总产量比重达到 71.2%，2017 年中国锂电池产量突破 100 亿只，增速达27.81%，2018 年预计全国锂电池产量达到 121 亿只，增速 22.86%。国内锂离子电池产业进入快速成长阶段，成为全球主要的锂离子电池生产国和消费国。二、2018 年全国锂电池应用情况分析2007 年之前，锂离子电池主要用于手机、笔记本电脑、数码相机、音视频播放器等便携式电子设备。早期锂离子电池产品标准主要以便携式电子产品领域为主。例如，由中国电子技术标准化研究院牵头制定的全球首部针对锂离子电池的标准GB/T18287-2000蜂窝电话用锂离子电池总规范和中国首部锂离子电池安全强制性国家标准GB31241-2014便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求都属于便携式电子产品领域的电池国家标准。近年来，锂离子电池的应用已经逐渐扩展到汽车、家电、电动自行车、储能等领域。而这些领域的应用条件、产品设计与便携式电子设备有很大不同，因此带来了对新产品标准的需求。目前已经在固定式电子设备储能、家用电器、儿童玩具、童车、电子烟、电动工具、平衡车、电动轮椅、电动汽车、电动自行车等领域广泛开展锂离子电池国家标准、行业标准的制定工作。用于道路交通、景观照明、应急电源、车辆启动电源、家用光伏发电、电力储能、无人机等领域的电池产品标准仍需完善。三、锂离子电池相关标准分析2016 年 11 月 9 日，工信部发布锂离子电池综合标准化技术体系，首次将锂离子电池标准化工作纳入统一的宏观规划，在一定程度上结束了此前各归口部门和标委会各自为政的状况。该体系将锂离子电池标准分为基础通用、材料与部件、设计与制程、制造与检测设备、电池产品5 种类型，共计规划了 231 项标准。根据该体系统计，已发布标准50 项（国家标准 26 项、行业标准 24项），新制定标准 181 项（国家标准 43 项、行业标准 138 项），其中制定中 23 项，拟制定 158 项。电池相关标准将由工信部锂离子电池安全标准特别工作组、全国汽车标准化技术委员会、全国半导体材料和设备标准化技术委员会等标准化机构归口和组织起草，目前已经启动了40 余项标准的制定/修订工作。工信部锂离子电池安全标准特别工作组负责其中20 余项锂离子电池及类似产品领域标准的制修订工作，立项中和拟立项标准14 项，上述 5 种类型标准均有涉及。大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 10第三节 2018-2019 年中国动力锂电池行业发展情况分析一、动力电池技术与市场结构分析动力电池技术不断发展，磷酸锂铁与三元锂成为主流目前根据电池材料的不同，动力电池可以分为磷酸铁锂、三元锂、锰酸锂、钴酸锂，主流动力电池以磷酸铁锂（LFP）和三元锂（NCA 镍钴铝和 NCM 镍钴锰）为主，磷酸铁锂相对于三元锂电池在稳定性上会比较高，在客车电车领域有事较大，但能量密度较低，而三元锂正好相反。近年来三元锂的装机量在逐渐超越磷酸铁锂，但从近期来看，比亚迪对磷酸铁锂电池仍旧比较看好，在安全性有保证的前提下能量密度也在不断提高；三元锂方面，我国主要以NCM（镍钴铝）为主，其中按照三种元素的配比又可以分为333、523、622、811 等，现在主要应用的是 NCM 523 和 622，而 811尚未大规模应用；NCA 能量密度比较高，对生产条件要求苛刻，目前只能在圆柱形单体中应用，主要有松下等日韩企业生产，主要在特斯拉车型上使用。但未来高镍化是三元材料的主要趋势。二、动力电池产能过剩致企业利润下降据中国汽车技术研究中心统计，2017 年，动力电池规划产能为 228Gwh，而实际出货量仅为37.6Gwh，动力电池产能已出现严重过剩，但只是低端产能的过剩，占据动力电池市场半壁江山的宁德时代依旧宣称产能不足，优质的动力电池产能仍旧很低。另一方面，多家企业利润下降的主要原因是因为补贴的大幅退坡和市场竞争的加剧，而且当前政策和市场都指向优质动力电池，随着日韩电池返场中国，非头部的中小企业也将面临巨大冲击。谋事在人，成事在天！增广贤文吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 11三、2018 年 9 月电池电机电控装机量根据盖世汽车研究院整理的数据，2018 年 9 月我国新能源汽车产量 11.2 万辆，同比增长21%，9 月累计产量 66.6 万辆，同比增长 35%。驱动电机电控和动力电池共同构成新能源汽车的核云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 12心三电，本文针对三电装机量做简要分析。电池装机量环比增长 38%9 月动力电池装机总电量约 5.77GWh，同比增长 69%。1-9 月动力电池装机总电量约28.87GWh，同比增长 94%。在历经补贴政策调整后，新能源发展呈现稳定较强特征，9 月乘用车产量同比下跌 12.3%，新能乘用车产量同比增长 36%，成为拉动车市增长的动力。三元动力电池装机量高达 58%人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武穷则独善其身，达则兼善天下。孟子 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 13从不同电池类型来看，5.77Gwh 电池装机总量中，三元动力电池装机量为3.33Gwh，占比57.7%;磷酸铁锂动力电池装机量为 2.37Gwh，占比 41%；锰酸锂动力电池装机量为 0.03Gwh，占比0.6%；钛酸锂动力电池装机量为 0.04Gwh，占比 0.7%；铅酸动力电池装机量为 0.003Gwh，占比0.1%。在乘用车中三元材料电池装机量最高为2.93Gwh 占比达 89.7%；客车中磷酸铁锂电池装机量为1.83Gwh 占比达 94.5%，随着国家政策的调整、车企对续航里程需求的提高，电池企业加速布局三元电池业务，由于三元电池材料的不稳定性，使其在细分领域尤其是客车领域的应用并不理想。而安全性更高的磷酸铁锂电池，却显示出了特有的优势。客车装机量大幅提升一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 14从车辆细分领域来看，2018 年 9 月，国内新能源乘用车动力电池装机量为3.26 Gwh，占比达56.6%，同比增长 140%；新能源客车动力电池装机量为 1.94Gwh，占比为 33.6%，同比增长 52%；新能源专用车动力电池装机量为 0.56Gwh，同比下跌 32%。乘用车、专用车稳步上升在于整体市场需求稳定，客车产量大幅提升在于受政府影响，下半年的公共交通用车需求增加。前十企业电池装机量达 88%人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟 2019-2025 年中国锂电池行业技术发展趋势研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 15宁德时代以 2.29GWh 的动力电池装机量排名第一，占 9 月总装机量的 39.7%，比亚迪以1.55GWh 的装机量紧随其后，占 9 月总装机量的 26.8%，排名第三的孚能科技装机量远低于宁德时代和比亚迪，仅 0.21GWh，占 9 月总装机量的 3.6%。宁德时代和比亚迪的占据了整个市场66%的份额，而宁德时代占据近 40%，紧随其后的企业之间差距并不大。排名第一的宁德时代，与乘用车、客车、专用车及货车生产企业均有合作，如乘用车有吉利汽车、长城汽车、东风日产等二十多家，客车有安凯汽车、南京金龙、上海申沃等三十多家，专用车及货车有东风汽车、上汽大通等十多家。宁德时代在乘用车领域采用的是密度更高、续航里程更长的三元材料，随着其合作企业的增多从而提高市场占有率。随着宁德时代快速崛起，比亚迪深感压力，也做出了一些改革，在乘用车方面搭载三元材料的车型也越来越多，9 月搭载三元材料车型产量占比达 91%，比亚迪向外供应动力电池，打破了“配套材料-动力电池-新能源汽车”闭环产业链。比亚迪与长安汽车战略合作是比亚迪转变发展模式的第一步。双方将在重庆成立以新能源动力电池生产、销售为主营业务的合资公司，规划年产能达 10GWh。此外，比亚迪还计划在 2018 年底或 2019 年初将动力电池业务分拆，并计划在 2022 年-2023 年实现动力电池的独立上市。四、2018 年动力电池规模及 2019 年预测2019 年 1 月，高工产研锂电研究所（以下简称“高工锂电”）发布调研数据显示，2018 年中国动力电池规模达 820 亿元，同比增长 13%；出货量为 65GWh，同比增长 46%。随着 2018 年政策及补贴门槛进一步提高，产业链冲量、以账期获取订单的比例下行，产业链的配置比例逐渐良性。高工锂电认为，随着新能源乘用车成为拉动动力电池需求的主要引擎以及新能源汽车市场化程度提升，动力电池出货量及装机量将形成良性的比例关系。此外，高工锂电预计，2019 年中国电动车市场仍将保持高速增长，带动动力电池需求增速仍有望超过 40%的比例，但受补贴继续退坡影响，动力电池价格将继续走低，产业链的成本压力有增无减。