中国锂电池行业上下游产业链分析172256.pdf

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗 中国锂电池行业上下游产业链分析 (最新版报告请登陆我司官方网站联系)公司网址:我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易人不知而不愠，不亦君子乎？论语杭州先略投资咨询有限公司(企业网址：)1 目 录 中国锂电池行业上下游产业链分析.2 第一节 锂电池行业上下游产业链概述.2 第二节 锂电池上游行业发展状况分析.2 一、上游原材料市场发展现状.2 1、正极材料.2 2、负极材料.3 3、电解液.4 4、隔膜.5 二、上游原材料供应情况分析.5 三、上游原材料价格走势分析.6 第三节 锂电池下游行业需求市场分析.6 一、下游行业发展现状分析.6（1）手机市场.7（2）平板电脑和笔记本电脑市场.7（2）电动自行车市场.8 二、下游行业需求状况分析.8 三、下游行业需求前景分析.9 一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文谋事在人，成事在天！增广贤文杭州先略投资咨询有限公司(企业网址：)2 中国锂电池行业上下游产业链分析 第一节 锂电池行业上下游产业链概述 锂电池上游是金属矿产资源，下游为各种数码产品、电动工具以及电动汽车行业。图表-1：锂电池行业产业链 锂电池上游材料包含正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及其他材料，而其行业源头则为金属矿产资源行业。金属矿产资源行业为锂电池制造行业提供了锂、镍、锌等初始原料。锂电池的下游客户包含电子产品行业、电动工具制造行业、新能源汽车制造业以及相关新能源存储行业。除此之外，一个完整的锂电池产业链还应包括锂电池的回收利用。第二节 锂电池上游行业发展状况分析 一、上游原材料市场发展现状 目前中国在四大关键材料领域中，正极材料、负极材料和电解液都已逐步自给，只有隔膜材料还高度依赖进口，但是发展速度也非常快。1、正极材料 人不知而不愠，不亦君子乎？论语非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮杭州先略投资咨询有限公司(企业网址：)3 锂电池正极材料市场主要由钴酸锂、三元材料、锰酸锂、磷酸铁锂几种产品占据。日本锂电行业研究机构 IIT 公司统计数据显示，中国锂电池正极材料中，钴酸锂占 49%，三元材料占 22%，锰酸锂占 16%，磷酸铁锂占 6%，其他材料占7%。目前市场上商业化的正极材料只有钴酸锂。但从性能方面看，钴酸锂循环次数较低，且晶体结构热稳定性差，存在较大的安全隐患，只适宜做小型电池。而磷酸铁锂循环次数达到 2000 次以上、价格低廉、无毒环保，三元材料和锰酸锂各方面性能也优于钴酸锂，故锰酸锂+三元材料、磷酸铁锂是动力电池领域和超大容量电源的两种主流技术方向。在两种主流方向中，磷酸铁锂是中国主推的技术，市场热度很高。该产品于1997 年引起国内关注，国家“863”计划于次年投入 20 亿元对其进行研究。但截至目前，产业化尚处于刚起步阶段。国内有 6070 家企业完成了磷酸铁锂生产线的购置，总产能近 2 万吨/年。但工业化批量生产的只有十几家，且生产规模较小，其余的都在中试或试生产阶段。锰酸锂+三元材料复合材料是日本、韩国主推的技术，因其具有明显的成本优势，国际国内市场份额近年来都在不断增长，但在我国同样存在开工不足现象。与日韩锂电企业侧重于开发锰酸锂及三元材料为正极的动力电池不同的是，美国主要开发以磷酸铁锂为正极材料的动力电池。而这些企业都于近年内相继在中国投资建厂，节省成本的同时，也在积极开拓中国下游市场。钴酸锂的新建、拟建项目已经很少，市场占有率有所下滑，产业进入萎缩期。锂电池在电动汽车和储能领域的推广，将为磷酸铁锂、锰酸锂+三元材料两种主流产品带来快速的市场需求增长。但未来动力电池正极材料究竟由谁主导，还有待时间的检验。2、负极材料 全球锂电负极材料产能主要集中于中日两国，呈现出明显的区域集中和企业集中两大发展趋势。日本以三菱化学、日立化成（HitachiChemical）、吴羽化工（Kureha）等企业承担了该国主要负极材料的产能。出于为接近资源、降低制造