国内mpv细分市场分析报告.ppt

2010年国内年国内MPV细分细分市场分析报告市场分析报告我国我国MPVMPV在乘用车市场地位及发展潜力在乘用车市场地位及发展潜力我国我国MPVMPV细分市场分析细分市场分析我国我国MPVMPV用户群体分析用户群体分析报告目录报告目录我国我国MPVMPV在乘用车市场地位在乘用车市场地位车型车型车型车型 20042004200520052006200620072007200820082009200920102010轿车 224280383473505747949MPV 1111161619192323202025254545SUV 162024364566133交叉型76839299106195249乘用车合计 32739751863067610331376近年来我国乘用车销量趋势图近年来我国乘用车销量趋势图3273273973975185186306306766761033103313761376乘用车总销量（万辆）乘用车总销量（万辆）说明：销量数据来源于汽车工业协会（下同）o我国乘用车市场进入高速发展期，近两年我国乘用车市场进入高速发展期，近两年MPVMPV细分市场呈现出快速发展态势。细分市场呈现出快速发展态势。单位单位/万辆万辆近年来我国乘用车细分市场结构及趋势近年来我国乘用车细分市场结构及趋势我国我国MPVMPV在乘用车市场地位在乘用车市场地位o在乘用车（交叉型乘用车除外）中，在乘用车（交叉型乘用车除外）中，MPVMPV已经成为重要的细分市场，但所占比重偏已经成为重要的细分市场，但所占比重偏低，与国外发达国家不同，尽管偏家用的低，与国外发达国家不同，尽管偏家用的MPVMPV呈现上升趋势，但现阶段呈现上升趋势，但现阶段MPVMPV仍以公商仍以公商务务/商用为主，其销量增长与整体经济形势发展高度相关商用为主，其销量增长与整体经济形势发展高度相关我国主流我国主流MPVMPV量价结构量价结构pMPVMPV集中度呈现出下降趋势，新品推出加剧竞争的同时，加速市场更快发展集中度呈现出下降趋势，新品推出加剧竞争的同时，加速市场更快发展pMPVMPV前三的集中度较高，竞争力较强，地位相对稳固，但随着市场不断细分，新前三的集中度较高，竞争力较强，地位相对稳固，但随着市场不断细分，新进入者仍有较大机会进入者仍有较大机会集中度：集中度：集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和，集中体现了市场的竞争和垄断程度数据来源：数据来源：中国汽车工业协会单位：单位：%我国我国MPVMPV发展阶段及特点发展阶段及特点销量排名20082008销量20092009销量20102010销量1瑞风瑞风36304瑞风瑞风46033瑞风瑞风646712别克别克GL8GL836286别克别克GL8GL840103别克别克GL8GL8521273奥德赛奥德赛28872奥德赛奥德赛28395森雅森雅484992004年-2009年MPV市场集中度正面促进正面促进因素因素o我国经济持续稳定健康的发展，使以公商务/商用为主的MPV的需求相对强劲，相由于两者相关度较高，且需求弹性较大，因此，在短期销量会有波动o未来3-5年将迎来09年销量高峰后的换车高潮，换车潮是促进MPV发展的良好契机o一线城市限行预期较大，未来汽车消费需求的结构会有重大的调整，MPV车型多功能性特点将受到相当购车群体的青睐 o长期以来MPV在乘用车的比重偏低，随着市场消费走向成熟，特别是家用MPV启动及小型MPV快速发展，MPV需求潜力较大负面影响负面影响因素因素o油价的上升趋势对于中大型MPV的发展形成较大的压力，但对小型MPV有利o哥本哈根全球气候会议推进“低碳”经济的到来，对大排量MPV的发展也提出了严峻的挑战，但给中低排量MPV带来机遇o国内多项政策鼓励小排量、低污染车型的发展，对大排量MPV的发展也起到一定抑制作用应对措施应对措施o应对“低碳”经济的到来，开发节能环保小排量MPV，同时生产厂商从技术着手，推出搭载最先进的汽油及柴油技术的MPV车型等我国我国MPVMPV发展的影响因素发展的影响因素o经济整体发展对MPV 的份额变化影响较大，2011年宏观经济形势整体较为复杂，国家调控力度加大，经济的带动作用将弱于2010年o另一方面，另一方面，20112011年新上市年新上市MPVMPV车型较多，企业供给力度增强，一定程度上促进车型较多，企业供给力度增强，一定程度上促进MPVMPV需需求上升求上升o预测预测 20112011年年MPVMPV销量达到销量达到5252万辆，占乘用车（交叉型除外）份额达到万辆，占乘用车（交叉型除外）份额达到4.1%4.1%单位：万辆单位：万辆我国MPV市场发展预测2011年我国MPV市场销量预测图我国我国MPVMPV在乘用车市场地位及发展潜力在乘用车市场地位及发展潜力我国我国MPVMPV细分市场分析细分市场分析我国我国MPVMPV用户群体分析用户群体分析报告目录报告目录高档尊贵高档尊贵经济实用经济实用纯家用纯家用纯商用纯商用/商务商务瑞风别克GL8大捷龙路帝凯领嘉华奥德赛风景麦柯斯S-MAX阁瑞斯菱绅途安御轩蒙派克菱智马自达5君阁骏逸毕加索威麟V5杰勋开迪嘉誉新普力马自由风风尚景逸森雅骐菱迷迪国内国内MPVMPV细分市场细分市场产品定位产品定位威霆唯雅诺朗阅国内国内MPVMPV细分市场细分市场-按厂家按厂家20102010不同厂家不同厂家MPVMPV销量增长情况销量增长情况o江准汽车、东风柳汽、上海通用成为江准汽车、东风柳汽、上海通用成为2010年年MPV前三强，三者份额达到前三强，三者份额达到38.7%o郑州日产、一汽海马、一汽吉林销量增长最快郑州日产、一汽海马、一汽吉林销量增长最快厂家2010销量 2009年销量 同比增长江淮汽车646714610240.3%东风柳汽5539526178111.6%上海通用521274002930.2%一汽吉林484998870446.8%广汽本田409112838644.1%郑州日产3332926061178.9%奇瑞汽车304552592217.5%一汽海马281125115449.6%上海大众22037200879.7%华晨汽车181131451424.8%国内国内MPVMPV细分市场细分市场-按品牌按品牌20102010不同厂家不同厂家MPVMPV销量增长情况销量增长情况o森雅畅销打破了森雅畅销打破了MPV长期以来的格局，销量超过奥德赛，与瑞风、长期以来的格局，销量超过奥德赛，与瑞风、GL8构成构成MPV前三强前三强o除森雅外，景逸、新普力同比增长率相当可观除森雅外，景逸、新普力同比增长率相当可观品牌2010车型2009销量 增长率份额瑞风646714603340.5%14.5%别克GL8521274010330.0%11.7%森雅484998867447.0%10.9%奥德赛409112839544.1%9.2%景逸308877158331.5%6.9%新普利马281125065455.0%6.3%菱智245081686045.4%5.5%途安22037200879.7%4.9%开瑞优雅194381661417.0%4.4%帅克1934317121029.8%4.3%o价位在价位在6-106-10万，长度在万，长度在4.2-4.44.2-4.4米缺少有竞争力的车型，存在市场机会米缺少有竞争力的车型，存在市场机会o价位在价位在15-2015-20万，长度在万，长度在4.5-4.74.5-4.7米缺少有竞争力的车型，值得关注米缺少有竞争力的车型，值得关注o价位在价位在20-2520-25万，长度在万，长度在4.9-5.14.9-5.1米缺少有竞争力的车型米缺少有竞争力的车型国内国内MPVMPV细分市场细分市场-按价格及长度按价格及长度1313o相比相比20092009年，年，20102010年年4.64.6米以下的中、小型米以下的中、小型MPVMPV份额显著提高份额显著提高20102010年不同长度年不同长度MPVMPV细分市场销量变化细分市场销量变化份额份额国内国内MPVMPV细分市场细分市场-按长度按长度1414MPVMPV市场细分结构市场细分结构-按价格按价格20102010年不同价位年不同价位MPVMPV销量份额变化图销量份额变化图o相比相比20092009年，年，20102010年年5-105-10万元万元MPVMPV份额份额 增长最为显著增长最为显著o20-2520-25万元万元MPVMPV比例偏低，且份额下降显著，市场机会大比例偏低，且份额下降显著，市场机会大p在节能环保及持续的高油价背景下，我国在节能环保及持续的高油价背景下，我国MPVMPV向中低排量发展的趋势十分显著向中低排量发展的趋势十分显著2005-20102005-2010年上半年年上半年MPVMPV不同不同排量细分市场份额趋势图排量细分市场份额趋势图2.02.02.02.0升以下小排量升以下小排量升以下小排量升以下小排量MPVMPVMPVMPV份额上升份额上升份额上升份额上升2.02.02.02.0升以上大排量升以上大排量升以上大排量升以上大排量MPVMPVMPVMPV份额有所下降份额有所下降份额有所下降份额有所下降 国内国内MPVMPV细分市场细分市场按排量按排量1616MPVMPV市场细分结构市场细分结构-按用途按用途2004-20102004-2010不同价位不同价位MPVMPV销量份额变化图销量份额变化图o家用型家用型MPVMPV呈现小幅上升趋势，但所占比重明显偏低呈现小幅上升趋势，但所占比重明显偏低o20082008年后商用型年后商用型MPVMPV比重超过商用比重超过商用MPVMPV，占据市场一半的份额，占据市场一半的份额车型车型起亚起亚VengaVenga广汽丰田逸致广汽丰田逸致雪佛兰奥兰多雪佛兰奥兰多日产全新一代日产全新一代贵士贵士图片预上市时间2011年10月预计售价车型定位家用家用家用商务车型尺寸（长宽高）长度超过4米，高约1.6米，该车的轴距为2615mm4450/1790/1640mm轴距长达2,760mm平台与Soul相同的平台打造，排量分为1.4L和1.6L基于卡罗拉平台，排量1.6L和1.8L基于科鲁兹轿车平台Ecotec Ecotec DVVT1.8LDVVT1.8L发动机发动机3.5L V6和2.5L直列4缸20112011年我国年我国MPVMPV预上市车型预上市车型1818车型车型丰田国产丰田国产WISHWISH克莱斯勒克莱斯勒20112011款大捷款大捷龙龙 大众新一代大众新一代夏朗（进口）夏朗（进口）江淮瑞风和江淮瑞风和畅畅东南三菱新东南三菱新君阁君阁图片预上市时间预计售价售价32万元车型定位家用车型尺寸（长宽高）为4625mm、1720mm、1590mm，轴距为2750mm5100*1840*1970mm，轴距3080mm平台中型轿车底盘为基础打造排量1.8L和2.0L全新3.6L Pentastar V6发动机1.4 TSI发动机2.0 TSI。4GA3-1C汽油2.0T增压发动机20112011年我国年我国MPVMPV预上市车型预上市车型1919MPVMPV市场细分结构市场细分结构-按车系按车系2004-20102004-2010不同价位不同价位MPVMPV销量份额变化图销量份额变化图o20072007年后，自主年后，自主MPVMPV份额逐步回升，相对应的日系车的份额逐步回升，相对应的日系车的MPVMPV份额下降趋势显著份额下降趋势显著我国我国MPVMPV在乘用车市场地位及发展潜力在乘用车市场地位及发展潜力我国我国MPVMPV细分市场分析细分市场分析我国我国MPVMPV用户群体分析用户群体分析报告目录报告目录2222类别类别代表车型代表车型消费群体消费群体需求点需求点未来需求未来需求豪华商务型威霆、唯雅诺大型合资企业、大型企业迎宾品牌形象，豪华感、安全性品牌形象、科技应用、安全与舒适、尊贵感高端商务型GL8政府部门、合资企业、中大型国企及私企商务接待为主 品牌形象、性能卓越、尊贵奢华、品质细节、大空间品牌形象、科技感、以客为尊、更大空间商务兼家用奥德赛高端合资企业、高端私营业主商务接待及部分B级车增购和换购群体家用休闲品牌形象、细节品质、舒适体面、性能可靠、大空间、平衡家庭和事业 品牌形象、大空间、人性化、舒适、细节品味、性能卓越家用型途安、S-MAX中高端个人用户家庭观念强，享受生活、中短途外出旅游休闲用车品牌血统、性能优秀、舒适安全、细节品质、配置丰富 品牌、性能优秀、配置更人性化、驾乘舒适商用兼商务瑞风、阁瑞斯中端私营业主，以做生意拉货及接待为主，兼顾家庭休闲性价比、皮实可靠、燃油经济、空间大且灵活、能装载货物 更高性价比、更高档次和形象、大空间、高实用性、舒适体面、更低使用成本商用型迷迪、帅客中低端私营业主，经济能力有限、做生意拉货兼职载客价格实惠、能装载货物、皮实耐用高性价比、比微客显著提高档次、性能可靠MPV车型各细分市场群体及其需求趋势分析表车型各细分市场群体及其需求趋势分析表MPVMPV消费群体消费群体-需求要点需求要点MPVMPV消费群体消费群体-需求要点需求要点22222323MPVMPV消费群体消费群体-需求趋势需求趋势p高端商务MPV市场仍将长期占据市场重要地位，但需求趋稳高端商务MPV以政府部门、合资企业、中大型国企及高端私企商务接待为主品牌、多功能、空间舒适、配置丰富品牌形象，体现以客为尊，体现舒适性，要求多功能，空间舒适且灵活多变对细节的追求近乎苛刻，更加关注人性化的配置体现自身的身份，地位同时强调产品科技性、配置奢华，品质卓越23232424MPVMPV消费群体消费群体-需求趋势需求趋势p鉴于B级轿车市场不断扩容，换购、增购群体巨大。其中相当一部分倾向于购买豪华高档偏家用MPV，商务兼家用MPV抢占B级车市场高端合资企业、高端私营业主商务接待及部分B级车增购和换购群体家用休闲品牌、多功能、兼顾家庭与公商务、操控性好对价格敏感度相对较低，而更多追求高档，豪华追求轿车的操控感，高级感，同时要有B级轿车所不具备的宽敞空间和多用途功能既可满足家庭出行的需要，又兼适合于各种公商务场合24242525MPVMPV消费群体消费群体-需求趋势需求趋势p家家用型用型MPVMPV市场潜力巨大，呈现出稳定增长态势，产品呈现差异化市场潜力巨大，呈现出稳定增长态势，产品呈现差异化中高端个人用户为主价格、品质、品位、配置、操控、家庭出游的大空间更多看中装货多的特点，具备商务接待功能，对产品性能、空间、载货能力有较高的要求，对产品的档次有一定要求，对产品综合性能和产品外观体现的商务感和档次感愈加重视，对价格相对敏感。25252626MPVMPV消费群体消费群体-需求趋势需求趋势p商用兼商务型商用兼商务型MPVMPV占最大市场份额，占最大市场份额，增长强劲增长强劲中主要以中小企业为主性能、空间、载货能力、兼偶尔接送客看中装货多的特点，具备商务接待功能，对产品性能、空间、载货能力有较高的要求，对产品的档次有一定要求，对产品综合性能和产品外观体现的商务感和档次感愈加重视，对价格相对敏感。2626