乙醇市场调研报告.docx

万华工业园丙烯酸乙酯项目需求工业乙醇市场报告二、乙醇产业环境的“波特五力模型”分析1、行业内现有竞争者的竞争在食用乙醇、医用乙醇、无水乙醇等产品方面，产业集中度低，中小企业较多，即使像吉林新天龙酒业有限公司这样全国最大的无水酒精生产企业，其所占市场份额也很有限。另外，乙醇产品具有比较严格的国家标准，趋向于标准化，企业之间的竞争主要集中在价格与营销方面，竞争激烈。燃料乙醇方面，国家2002 年批准的四家企业：吉林燃料乙醇公司、黑龙江华润酒精公司、河南天冠燃料乙醇公司和安徽丰原生物各自负责几个省市的燃料乙醇的供应，占据了绝大部分市场份额。吉林乙醇公司供应吉林省和辽宁省市场；华润酒精供应黑龙江省市场；河南天冠集团除供应本省外，负责供应湖北和河北13 个地市销售；安徽丰原负责供应安徽省及山东、江苏和河北14 个地市销售。第二章中国主要生产情况介绍第一节乙醇行业产能分析一、乙醇产业总体产能规模美国从2006 年5 月份开始, 大规模地以燃料级乙醇作为汽油充氧剂代替甲基叔丁基醚,引发了像中国一样非传统乙醇来源国需求的暴涨, 其原因是传统货源如巴西和美国的生产者已不能满足市场的需求。另外，中国也加强了对燃料乙醇的推广。两个因素综合作用，我国乙醇产能迅速增加，2006-2007 年增速保持在12%以上。如下图所示：二、乙醇生产区域分布中国乙醇生产的主要产地集中在原材料供给区，主要分布在黑龙江、吉林、山东、河南、安徽等内陆地区。另外，由于近年来木薯、秸秆等非粮原料的推广以及汽车燃油乙醇的试点推广使用，广西、云南等地区产量有较大增加。以2008 年全国及各省乙醇产量数据为基础，中国乙醇生产区域格局如下图所示：图表。(二)国内市场自从2002年6月30日开始在郑州、洛阳、南阳、哈尔滨、肇东五个城市进行车用乙醇汽油的试点。目前黑龙江、吉林、河南、安徽四省及山东济南等7地市、湖北襄樊等10地市、江苏徐州等5个地市、河北石家庄等6地市已全部封闭运营燃料乙醇汽油，2006年消耗燃料乙醇汽油800万吨。国内主要生产企业情况如下：公 司厂址股 东目前年产量吉林燃料乙醇有限责任公司吉林中石油、吉林粮食集团、中国华润总公司30万吨黑龙江华润酒精公司肇东中粮集团10万吨河南天冠燃料乙醇集团公司南阳河南天冠集团、中石化、河南省建设投资总公司30万吨安徽丰原燃料酒精有限公司蚌埠安徽丰原生物化学股份有限公司、中石化安徽石油总公司32万吨合 计  102万吨(一)国际市场1、巴西。世界上燃料乙醇生产能力最大的国家，2006年产量1152万吨。巴西国内盛产甘蔗，农业资源丰富，发展燃料乙醇具有得天独厚的优势，同时燃料乙醇生产成本世界最低，约合0.2美元/升。2、美国。从1978年出台应用燃料乙醇的相关政策，对燃料乙醇消费税给以4-6美分/加仑的减免，促进了美国燃料乙醇工业的较快发展。2006年燃料乙醇产量1014万吨。美国生产燃料乙醇以玉米为主要原料，成本约为0.33美元/升。3、欧盟。燃料乙醇2006年消耗量是175万吨，根据欧盟生物燃料计划要求，到2010年欧盟传统燃料汽油应至少加入5.57%的乙醇或其它生物燃料，将进一步拉动欧盟燃料乙醇市场的需求。但欧盟燃料乙醇的生产成本最高，以小麦为原料的燃料乙醇生产成本为0.48美元/升，以甜菜为原料的燃料乙醇生产成本为0.52美元/升。六、价格预测与定价我国生产燃料乙醇实行“统销不统购”的政策，所生产的燃料乙醇目前按4782元/吨卖给中石油(国家90号汽油出厂价乘以0.9111的系数计算所得)。蛋白饲料(蛋白26%-30%)目前的市场价格在1150元/吨至1300元/吨。结合市场走向，项目产品价格取中值，燃料酒精的价格定为4700元/吨，蛋白饲料价格定为1250元/吨。一、原材料(一)主要原材料本项目主要原料为红薯，年用量为94万吨鲜红薯，主要由剑阁县供应，不足部分可由广元市其它三县三区供给。1、剑阁县是四川省红薯的主产区。改革开放以前，红薯是人民的主要粮食之一，改革开放以后，红薯主要用作饲料。2006年，红薯种植面积稳定在9万亩，年鲜产量达45万吨。实施本项目后，剑阁县种植红薯面积可推广到15万亩，年鲜产量可达60万吨，可满足本项目63.82%的供应。2、广元是四川省农作物种植大市。2006年，全市红薯种植面积达到30万亩，年鲜产量达到120万吨，完全能够满足本项目的供应。(二)辅助材料1、a-淀粉酶：年消耗量500吨，价格9000元/吨，可在四川省内各大化工市场购买。2、糖化酶：年消耗量500吨，价格12000元/吨，可在四川省内各大化工市场购买。3、液碱30%wt：年消耗量1600吨，价格650元/吨，可在四川省内各大化工市场购买。4、硫酸98%wt：年消耗量2000吨，价格6400元/吨，可在四川省内各大化工市场购买。5、尿素：年消耗量500吨，价格1850元/吨，可在四川省内各大化工市场购买。6、磷酸二氢钾：年消耗量40吨，价格6000元/吨，可在四川省内各大化工市场购买。7、漂白粉：年消耗量40吨，价格2500元/吨，可在四川省内各大化工市场购买。8、青霉素：年消耗量0.05吨，价格77000元/吨，可在四川省医药公司购买。河南顺达化工科技有限公司20万吨/年乙醇项目投资为5.88亿元，预计醋酸直接加氢项目投资在类似水平索普集团其中代表企业有佳木斯阳光生化有限公司、中粮生化能源（肇东）有限公司；新天龙酒业有限公司、梅河口阜康乙醇有限公司内蒙古百业成乙醇制造有限公司、内蒙古利牛生物有限公司东北地区乙醇行业消费以燃料乙醇为主，主要生产企业为中粮（肇东）生化能源有限公司、吉林燃料乙醇有限公司，年消费量约占到区域乙醇消费量的52%；其次为白酒行业，乙醇年消费量约占到区域消费总量的31%，代表企业有富裕老窖、龙江龙等。化工及制药行业乙醇用量相对较少，仅占到区域消费总量14%。天津冠达实业总公司、天津挂月集团承德避暑山庄酒业山西纪元集团 华北地区乙醇消费主要以化工为主，乙醇年用量约占到区域消费量的51%，具有代表性的企业为石家庄新宇三阳实业有限公司、石家庄茂新化工、山西三维等。其次为白酒行业，乙醇年消费量约占到区域消费量的40%，其中有有代表性的白酒生产企业有北京红星酿酒有限公司，山西汾酒集团等。 龙口振龙、潍坊英轩，华兴乙醇有限公司、河阳乙醇厂新乡乙醇厂、辉县市乙醇厂眉山恒泰银山鸿展目前，国内5 家国有企业定点生产燃料乙醇，他们是：中粮生化能源（肇东）有限公司、安徽丰原燃料乙醇有限公司、广西中粮生物质能源有限公司、河南天冠燃料乙醇公司、吉林燃料乙醇有限公司，基本能够覆盖到全国东北、华东、华南、华中各地。2013启动塞拉尼斯中国2、价格走势及影响因素分析从数据来看，09年上半年燃料乙醇价格比较高，下半年价格有所下调，10年价格开始反弹，总体价格维持在4300-5000元/吨。主要是由于粮食价格的上涨，用玉米生产燃料乙醇的原料成本居高不下。按照行业平均水平，每3.3 吨玉米可以生产出1 吨燃料乙醇。以2009 年的市场平均价格计算，玉米的市场行情为19002200 元/吨，加上800 元左右的加工费、100元的脱水费用和100 元的销售费用，每吨燃料乙醇的成本约为6300-6900 元。而出售给石油企业时，每吨燃料乙醇大约售价为4500 元，另外生产过程中产生的酒精蛋白饲料价值为960 元左右，这样，如果没有补贴，每生产1 吨玉米乙醇，企业将亏损1500 元左右。与玉米乙醇相比，每吨木薯乙醇的成本要低1800-2460 元，每吨木薯乙醇按4500 元/吨的销售价格计算，加上生产过程中产生的副产品，在没有补贴的情况下，每吨木薯乙醇可盈利1070 元/吨，这还不包括由于减少了二氧化碳的排放量，每年可以获得CDM（清洁发展机制）项目资金。CDM 项目的核心内容是允许发达国家应用资金和技术与发展中国家合作，在发展中国家实施生物质能的开发和利用，从而达到温室气体排放的目的。每吨燃料乙醇能够产生2 吨的二氧化碳减排量，根据目前国际市场的平均价格，减排量约为10 美元/吨，每吨燃料乙醇的减排收益为20 美元/吨。那么，按乙醇销售价4500 元/吨、木薯450 元/吨、酒精蛋白饲料1200 元/吨计，年产10 万吨的木薯乙醇的毛利润为10700 万，另外还可以获得CDM 项目资金1500 万元。木薯玉米原料购买价格（元/吨）4501500原料消耗（吨）73.3原料成本（元/吨）31504950加工费（元/吨）800800乙醇生产成本（元/吨）39505750脱水费用（元/吨）100100销售费用（元/吨）100100乙醇总成本（元/吨）41505950国内市场价格（元/吨）45004500酒精蛋白饲料价值(1吨燃料乙醇)720960实际盈亏额（元/吨）1070-490国际市场价格（元/吨）50505050参考国际市场价格的盈亏额（元/吨）162060