ST中特：2016年年度报告.PDF

中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 中原特钢股份有限公司中原特钢股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 20172017 年年 0 04 4 月月中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人陈鲁平及会计机构负责人公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人陈鲁平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王晓畅 董事 因公出差 陈鲁平 公司公司 20162016 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司存在行业竞争、产能扩大等相关风险因素，请投资者关注第四节公司存在行业竞争、产能扩大等相关风险因素，请投资者关注第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”中相关风险因素的描述和分析，并请广大投资者注意投资风中相关风险因素的描述和分析，并请广大投资者注意投资风险。险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 目录目录 第第一节一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义1 1 第第二节二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标4 4 第三第三节节 公司业务概要公司业务概要7 7 第四第四节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析9 9 第五第五节节 重要事项重要事项2727 第六第六节节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况4040 第七第七节节 优先股相关情况优先股相关情况4444 第八第八节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况4545 第九第九节节 公司治理公司治理5 51 1 第十第十节节 公司债券相关情况公司债券相关情况5656 第十一第十一节节 财务报告财务报告5757 第十第十二节二节 备查文件目录备查文件目录1 13434中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中原特钢股份有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中原特钢股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 中特 股票代码 002423 变更后的股票简称（如有）*ST 中特 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原特钢股份有限公司 公司的中文简称 中原特钢 公司的外文名称（如有）ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZYSCO 公司的法定代表人 李宗樵 注册地址 河南省济源市承留镇小寨村 注册地址的邮政编码 459008 办公地址 河南省济源市承留镇小寨村 办公地址的邮政编码 459008 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋根豹 王小宇 联系地址 河南省济源市承留镇 河南省济源市承留镇 电话 0391-6099022 0391-6099031 6099238 传真 0391-6099019 0391-6099019 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 四、注册变四、注册变更情况更情况 组织机构代码 91410000169967858M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 28、29 楼 签字会计师姓名 刘金进、陈佳 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）874,212,865.21 954,477,797.88-8.41%1,218,501,825.46 归属于上市公司股东的净利润（元）5,197,902.89-213,352,151.18 102.44%-46,642,245.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-143,230,946.25-240,543,344.75 40.46%-60,533,895.84 经营活动产生的现金流量净额（元）-104,554,717.78-83,130,417.84-25.77%31,738,129.59 基本每股收益（元/股）0.01-0.42 102.38%-0.10 稀释每股收益（元/股）0.01-0.42 102.38%-0.10 加权平均净资产收益率 0.28%-11.06%11.34%-2.60%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,773,296,178.54 3,483,885,349.03 8.31%3,542,858,273.50 归属于上市公司股东的净资产（元）1,829,329,984.00 1,823,141,204.39 0.34%2,035,924,926.72 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要八、分季度主要财务指标财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 211,079,029.17 265,211,639.76 201,683,693.73 196,238,502.55 归属于上市公司股东的净利润-21,209,262.72-27,557,360.04-40,763,662.70 94,728,188.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,382,569.57-29,236,949.68-43,053,548.02-35,557,878.98 经营活动产生的现金流量净额-18,757,506.00 11,933,251.58-22,474,222.68-75,256,240.68 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,050,251.00 149,760.82 1,555,270.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）78,575,595.21 27,666,411.55 13,810,872.84 债务重组损益 -170,486.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 67,377,531.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,425,471.79-454,492.30-81,347.60 减：所得税影响额 1,393,144.99 合计 148,428,849.14 27,191,193.57 13,891,650.82-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1 1、主要业务情况、主要业务情况 报告期内，公司从事的主要业务包括以高品质特殊钢材料为基础的工业专用装备和高品质特殊钢坯料两大类。工业专用装备包括石油钻具、限动芯棒、铸管模、风力发电机主轴、锻钢冶金冷轧辊、超高压容器等；高品质特殊钢坯料主要包括大型特殊钢机加调质毛坯件、以模具钢和不锈钢为代表的大型特殊钢精锻件、大规格高洁净特殊钢连铸坯、高洁净特殊钢钢锭及电渣锭等。报告期内，随着公司高洁净钢项目生产工艺技术持续优化，公司所从事的产品业务开始由大型特殊钢精锻件向大规格高洁净特殊钢连铸坯、高洁净特殊钢钢锭及电渣锭等拓展。公司上述产品广泛应用于军工行业和石油、化工、能源、冶金、船舶、海洋工程、机械制造等重大装备制造业，远销欧美、日韩、印度、南亚、东南亚及非洲等国家和地区。公司始终坚持把产品和服务做专、做精、做优，强力推行“与巨人同行”战略，建立起与国内外众多知名大型企业集团战略合作关系，成为众多行业领军企业的主要供应商，具有较高的行业知名度。2 2、主要经营模式、主要经营模式 采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式，同时对部分原材料采取与国内重点生产企业签订战略供货协议的方式竞争性战略采购。生产模式：公司产品生产均采取按订单组织生产，采取定制生产方式。销售模式：公司目前产品销售方式主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商，少量产品通过中间供应商供应给终端使用商；同时也有一些产品采取委托代理等销售方式。3 3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点 特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料，是钢铁材料中的高技术含量产品，其质量直接影响到重大装备的整体水平和运行可靠性，是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等工业的基础，是发展先进装备制造业的前提，是衡量一个国家工业发展水平和国家综合国力的重要标志之一。在社会和经济快速发展的带动下，国内特殊钢生产和市场发展迅速，特殊钢生产装备和工艺技术不断提高，特殊钢产量和产品质量持续提高，市场满足程度不断增长。2016年，国内经济运行保持在合理区间，质量效益提升，经济结构优化，特钢及装备制造等行业结构调整初见成效，行业整体扭亏为盈，但经济运行仍面临不少突出矛盾和问题，产能过剩和需求结构升级的矛盾仍然突出。从特钢行业整体发展看，已经步入了稳定发展时期，无论是效益、还是品种质量，以及在供给侧改革等方面，都取得了较大的进步。在需求方面，中低端特钢需求已经达到拐点，而中高端特钢相对供给不足，市场形势依然复杂严峻，呈现竞争加剧、效益较低的特点。4 4、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司是国内特钢行业中较少拥有从特殊钢的冶炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的特殊钢材料及深加工生产企业，装备水平居国内领先水平，产品及工艺特点在国内特钢行业中具有自身特色，在国内特钢行业中占据重要位置。公司与行业内主要企业相比，一方面，根据特殊钢材料的需求特点，产品呈现品种多、要求严、差异大等特点，较多特殊品种或产品需要通过差异化订制生产方式完成，而国内绝大多数特钢企业在经营战略上大都追求的是规模化，一般以提供通用材料、轧制材料为主，在差异化定制方面难以保证，而公司目前主要以提供定制产品服务为主。另一方面在特殊钢材料的制造工艺及产业链方面，其它企业仅有冶炼、锻造（或轧制）等材料前端工序，缺乏材料的调质热处理、机械深加工等后部生产工序，因此无法为用户提供最终性能要求的材料，而公司具备完整的产业链。中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期公司转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权 5,000 万股 固定资产 报告期高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目在建工程转入固定资产 87,851万元 无形资产 无重大变化 在建工程 同上述固定资产变化说明 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 不适用。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 2016年，面对市场竞争复杂严峻的经营形势，公司深入贯彻“以钢为本，以锻为主，轧铸结合，突出差异，一体化延伸，加强资本运作”的总体发展思路，紧紧围绕建设“一流高品质特殊钢长材坯料及产品制造商”的愿景目标，坚持以深化改革、提质增效为主线，聚焦扭亏保壳核心任务，不遗余力拓市场、降成本、铸精品、强管理，进一步增强了核心竞争能力。具体如下：1、强化战略引领作用，围绕新的发展思路和转型升级目标，完成公司“十三五”发展战略规划的制定，为公司未来发展明确了方向、目标及措施。2、通过深入推进“微组织”经营管理模式，转换了机制，内生了活力。完善质量管理体系，加速产品工艺技术进步，降低产品制造成本。坚持实施大客户营销战略取得较大成效，公司主导产品的市场竞争力进一步增强，部分产品市场份额进一步扩大。紧盯前端产品销售拉动，锻件坯料产品收入大幅增长。3、稳定与重要客户战略合作关系，积极开发新的优质客户，部分产品市场份额进一步扩大；积极布局海外营销网络，欧洲、新加坡、韩国海外办事处业务初见成效，与北美铸管签订试订单，模具钢在新加坡、韩国实现销售。4、积极参与国家级科研项目开发，加快技术创新，科研开发和产品结构调整取得较好成效，进一步提升了公司创新发展能力。开发出多种新产品，关键技术指标得到用户认可并实现稳定供货，为公司打开了更广阔的市场空间，实现向高端不锈钢等产品领域迈进。5、高洁净项目技术开发和市场开发取得较大突破，生产组织管理日益完善。P91、H13及风电齿轮钢等重点产品形成批量供货，P91连铸坯与国内高压管龙头生产企业形成合作，达到国内先进水平，H13连铸坯首次批量打入宝钢特钢，风电齿轮用钢与重庆、浙江等地知名企业形成合作。积极推广中低合金钢连铸坯替代钢锭应用，已在15家锻造厂进行了试用，形成批量订单。6、在继续保持石油钻具中石化、中石油战略供应商地位基础上，与中石化签订了五年战略合作协议，5个钻具产品成功进入中石油甲级供应商名录；芯棒、管模市场占有率继续保持国内前列，堆焊芯棒产品市场进一步拓展，风力发电机主轴产销规模进一步提高，模具钢产品进入长安汽车领域；沉淀硬化型不锈钢阀箱达到行业领先水平，与国内两大厂商形成合作。中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司董事会严格按照监管部门的要求和公司章程的规定，贯彻执行股东大会各项决议，加强信息披露管理，督促各专门委员会和经理层认真履行职责，持续加强规范运作,把“扭亏保壳”工作作为首要任务；同时，重点围绕高洁净项目达纲达产、充分发挥锻造产能、深化内部改革、完善战略规划等方面，对经理层加强考核，有效维护公司和股东的利益。报告期，公司部分产品下游市场弱势需求未有明显改善。公司经理层按照年初制定的重点工作，以深化改革、提质增效为主线，努力拼抢市场，深入挖潜增效，狠抓技术攻关，持续夯实管理基础，制定改进措施、分解目标，深化经营管理机制、着力补齐管理短板，完善激励措施和责任落实，加强投资者关系管理和资本运作，充分调动一切力量，积极应对复杂严峻的市场形势,竭力保持生产经营基本稳定，完成了扭亏保壳首要任务。报告期，围绕高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目，抓高洁净钢作用发挥。成立专门领导机构和团队，明确责任目标，狠抓考核落实。一年来设备运行基本正常，生产组织管理日益完善、废品损失率大幅降低，中高端产品占比得到增加，大规格立式连铸部分关键技术和市场开发取得较大突破,项目达产见效步伐明显加快，为公司下步发展奠定了一定的基础。报告期，公司党委开展“两学一做”专题教育活动，加强对各级领导干部的思想教育和监督；认真贯彻落实中央八项规定和党风廉政建设各项要求，坚持打造作风过硬的干部队伍。企业文化突出凝心聚力作用，坚持讲好特钢故事，崇尚楷模，弘扬正能量，员工队伍稳定。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 2016年，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，大力化解过剩产能，效果开始显现，但发展并不平衡，全行业仍需求不足，整体脱困还需要时间。受其影响，公司经营指标完成情况与预算目标存在差距。但通过公司上下共同努力，积极争取各项政策和加强资本运作，完成了“扭亏保壳”的首要任务。2016年公司主营业务收入85,014.27万元，较2015年的92,456.14万元减少7,441.87万元，降幅8.05%；主营业务成本76,784.14万元，较2015年的91,438.15万元减少14,654.02万元，降幅16.03%；主营业务毛利率9.68%，同比增幅8.58%。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 874,212,865.21 100%954,477,797.88 100%-8.41%中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 分行业 主营业务收入-专用设备制造业 850,142,714.67 97.25%924,561,365.19 96.87%-8.05%其他业务收入 24,070,150.54 2.75%29,916,432.69 3.13%-19.54%分产品 1、石油钻具 60,104,576.04 6.88%149,878,655.47 15.70%-59.90%2、限动芯棒 51,167,001.70 5.85%100,264,826.49 10.51%-48.97%3、铸管模 102,236,974.47 11.69%129,359,342.02 13.55%-20.97%4、瓦楞辊 48,584,990.29 5.56%43,754,862.14 4.59%11.04%5、定制精锻件 196,199,841.17 22.44%150,075,330.30 15.72%30.73%6、机械加工件 194,356,281.43 22.23%273,576,812.53 28.66%-28.96%7、其他 197,493,049.57 22.59%77,651,536.24 8.14%154.33%8、其他业务收入 24,070,150.54 2.75%29,916,432.69 3.13%-19.54%分地区 境内 757,726,498.52 86.68%779,409,527.74 81.66%-2.78%境外 116,486,366.69 13.32%175,068,270.14 18.34%-33.46%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造业 850,142,714.67 767,841,398.28 9.68%-8.05%-16.03%8.58%分产品 1、铸管模 102,236,974.47 91,327,697.91 10.67%-20.97%-29.44%10.72%2、定制精锻件 196,199,841.17 184,909,688.37 5.75%30.73%16.38%11.62%3、机械加工件 194,356,281.43 171,646,280.44 11.68%-28.96%-36.96%11.22%4、其他 197,493,049.57 188,446,051.83 4.58%154.33%126.88%11.54%分地区 境内 757,726,498.52 690,561,885.61 8.86%-2.78%-10.85%8.24%境外 116,486,366.69 101,249,311.91 13.08%-33.46%-37.28%5.29%（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是。中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 吨 84,712.54 79,043.86 7.17%生产量 吨 87,346.3 78,849.83 10.78%库存量 吨 11,941.31 9,307.55 28.30%（4 4）公司已签订的重）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况大销售合同截至本报告期的履行情况 不适用。（5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 合计 767,841,398.28 100.00%914,381,516.95 100.00%-16.03%专用设备制造业 1、原材料 348,907,131.38 45.44%436,708,612.50 47.76%-20.11%专用设备制造业 2、直接人工 95,104,209.59 12.39%140,073,636.59 15.32%-32.10%专用设备制造业 3、制造费用 323,830,057.31 42.17%337,599,267.86 36.92%-4.08%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业专用装备 小计 222,839,377.64 29.02%400,140,916.28 43.76%-44.31%工业专用装备 1、原材料 84,908,152.58 11.06%165,960,936.24 18.15%-48.84%工业专用装备 2、直接人工 28,559,462.87 3.72%61,297,382.17 6.70%-53.41%工业专用装备 3、制造费用 109,371,762.19 14.24%172,882,597.87 18.91%-36.74%大型特殊钢精锻件 小计 545,002,020.64 70.98%514,240,600.67 56.24%5.98%大型特殊钢精锻件 1、原材料 263,998,978.80 34.38%270,747,676.25 29.61%-2.49%大型特殊钢精锻件 2、直接人工 66,544,746.72 8.67%78,776,254.42 8.62%-15.53%大型特殊钢精锻件 3、制造费用 214,458,295.12 27.93%164,716,670.00 18.01%30.20%专用设备制造业 总计 767,841,398.28 100.00%914,381,516.95 100.00%-16.03%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 否。中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。（8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）153,664,339.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.57%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广东雄峰特殊钢有限公司 49,374,326.81 5.65%2 天津明阳风电设备有限公司 32,896,068.48 3.76%3 宁波宁兴特钢集团有限公司 28,077,318.89 3.21%4 宁波市成龙机械有限公司 23,351,948.39 2.67%5 济南二机床集团有限公司 19,964,677.39 2.28%合计-153,664,339.96 17.57%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）135,093,465.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.55%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 洛阳力庚商贸有限公司 30,180,070.65 6.38%2 洛阳栾川钼业集团销售有限公司 28,637,914.63 6.05%3 河南奥鑫合金有限公司 27,717,261.03 5.86%4 安阳永顺天华物资有限公司 27,121,186.10 5.73%5 洛阳银冶金属炉料有限公司 21,437,033.58 4.53%合计-135,093,465.99 28.55%3 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 销售费用 41,386,052.82 37,971,664.12 8.99%管理费用 125,277,747.05 185,084,631.50-32.31%报告期职工薪酬较同期减少 15,691,798.31 元，研究与开发费较同期减少 18,073,866.86 元，修理费较同期减少18,586,152.27 元，税金较同期减少 8,173,997.80 元(其中：因 会 计 政 策 变 更 调 增 税 金 及 附 加 本 年 金 额6,562,913.42 元,调减管理费用本年金额 6,562,913.42元)。财务费用 42,262,996.46 17,074,472.65 147.52%报告期利息支出较同期增加 21,708,100.05 元。4 4、研发投入、研发投入 公司根据特钢行业经济形势，以产品产业结构调整为重点，以替代进口为调整方向，加快企业转型升级步伐。公司将持续加强高洁净钢、大规格立式连铸、大型异形锻件等关键基础技术的研究，保持行业领先。开拓高性能工模具钢、风电装备用钢等新产品领域，实现向提供高品质中高合金材料和终端产品的转变。2016年公司共安排实施新产品开发、产学研及技术质量提升项目31项。2016年是“十三五”开局之年，面对国家去产能、抓环保的要求，公司坚持内部技术攻关、市场开拓同步进行，结合市场情况和资金情况，量力投入。2016年全年公司累计实现营业收入87,421万元，研发投入4,490万元，2015年研发投入为6,297万元，2016年研发投入较2015年降低1,807万元，降幅比例为28.7%。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）352.00 397.00-11.34%研发人员数量占比 10.70%10.40%0.30%研发投入金额（元）44,895,206.16 62,969,073.02-28.70%研发投入占营业收入比例 5.14%6.60%-1.46%研发投入资本化的金额（元）-资本化研发投入占研发投入的比例-5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 519,803,250.51 1,377,749,020.09-62.27%经营活动现金流出小计 624,357,968.29 1,460,879,437.93-57.26%经营活动产生的现金流量净额-104,554,717.78-83,130,417.84-25.77%投资活动现金流入小计 127,758,531.32 5,996,002.13 2,030.73%投资活动现金流出小计 38,984,453.05 253,925,502.84-84.65%投资活动产生的现金流量净额 88,774,078.27-247,929,500.71 135.81%筹资活动现金流入小计 1,181,950,174.31 749,979,900.00 57.60%中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 筹资活动现金流出小计 1,228,002,195.59 643,017,118.75 90.98%筹资活动产生的现金流量净额-46,052,021.28 106,962,781.25-143.05%现金及现金等价物净增加额-61,596,850.29-221,454,456.00 72.19%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 经营活动产生的现金流量净额为-104,554.717.08万元，较上年同比降幅25.77%，主要是由于报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减幅相对于购买商品、接受劳务支付的现金同比减幅较大。投资活动产生的现金流量净额为8,877.41万元，较上年同比增幅135.81%，主要是由于报告期公司转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权5,000万股，收回投资收到的现金12,023.47万元。筹资活动产生的现金流量净额为-4,605.20万元,较上年同比降幅143.05%，主要是由于本年偿还债务支付的现金较上年增加21,168.01万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 72,704,806.98 1,398.73%当期确认北京石晶光电科技股份有限公司投资收益 2.43 万元，收到兵器装备集团财务有限责任公司现金分红 530.30 万元，处置兵器装备集团财务有限责任公司股权取得收益 6,737.75 万元。资产减值 15,454,243.96 297.32%报告期坏账损失 1,602.52 万元,存货减值损失-57.10 万元。营业外收入 81,202,965.30 1,562.23%报告期递延收益转政府补助 531.31 万元，收到政府补助 7,326.25 万元。营业外支出 151,647.30 2.92%报告期固定资产处置损失 5.18 万元，赔偿款项9.98 万元。四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 300,341,758.46 7.96%248,592,418.90 7.14%0.82%应收账款 455,224,103.43 12.06%420,061,374.89 12.06%存货 410,065,473.39 10.87%346,742,382.95 9.95%0.92%长期股权投资 38,148,714.18 1.01%38,124,395.66 1.09%-0.08%中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 固定资产 2,045,363,734.86 54.21%1,228,188,500.13 35.25%18.96%报告期高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目在建工程转入固定资产 87,851 万元 在建工程 29,261,725.36 0.78%663,432,114.54 19.04%-18.26%同上 短期借款 400,000,000.00 10.60%485,000,000.00 13.92%-3.32%长期借款 288,500,000.00 7.65%241,330,000.00 6.93%0.72%2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用。3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值(元)受限原因 货币资金 168,766,189.85 银行承兑汇票及信用证保证金 应收票据 96,180,000.00 转让票据收益权而质押票据 应收账款 397,419,510.70 质押借款 固定资产 1,004,959,150.55 抵押借款 无形资产 90,438,438.68 抵押借款 合计 1,757,763,289.78 五、投资状况分析五、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 38,148,714.18 38,124,395.66 0.06%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用。3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）高洁净自建 是 专用设202,511 926,027自筹 100.00%209,5600.00 报告期2012 年巨潮资讯中原特钢股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 重型机械装备关重件制造技术改造项目 备制造业,913.68,023.74,000.00 内项目处于试生产和投产初期，尚未达产见效形成收益 08 月 28日 网关于投资建设“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”的公告 合计-202,511,913.68 926,027,023.74-209,560,000.00 0.00-4 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 不适用。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 年 5月 公开发行 68,147.51 198 52,883.69 0 32,409.53 47.56%165.07 详见下表中“尚未使用的募集资金用途及去向”合计-