三圣股份：2016年年度报告.PDF

重庆三圣实业股份有限公司重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 1 月月 重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨志云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨志云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三圣股份 指 重庆三圣实业股份有限公司 股东大会 指 重庆三圣实业股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆三圣实业股份有限公司董事会 监事会 指 重庆三圣实业股份有限公司监事会 控股股东 指 潘先文先生 实际控制人 指 潘先文和周廷娥夫妇 三圣汽修 指 公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司 兰州三圣 指 公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司 贵阳三圣 指 公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司 巴中三圣 指 公司的全资子公司巴中三圣特种建材有限公司 圣志建材 指 公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司 三圣投资 指 公司的全资子公司重庆三圣投资有限公司 百康药业 指 公司的全资子公司辽源市百康药业有限责任公司 三圣埃塞 指 公司的控股子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司 利万家 指 公司的控股子公司重庆利万家商品混凝土有限公司 春瑞医化 指 公司参股公司重庆市春瑞医药化工股份有限公司 碚圣医药 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆市碚圣医药科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三圣股份 股票代码 002742 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆三圣实业股份有限公司 公司的中文简称 三圣股份 公司的外文名称（如有）Chongqing Sansheng Industrial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SSI 公司的法定代表人 潘先文 注册地址 重庆市北碚区三圣镇街道 注册地址的邮政编码 400718 办公地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 99 号 办公地址的邮政编码 400714 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张凯 丁仁均 联系地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 99 号 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 99 号 电话 023-68239069 023-68239069 传真 023-68340020 023-68340020 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券投资部 重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9150010973659020XY 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2016 年 6 月收购百康药业 100%股权，除原建材化工业务外，涉足医药制造领域（原料药、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂的生产销售）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 李青龙、文永丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19号 陈辉、周洪刚 2015 年 2 月 10 日至 2017 年12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,512,803,855.04 1,410,854,368.25 7.23%1,270,806,393.35 归属于上市公司股东的净利润（元）117,914,663.29 121,762,022.23-3.16%101,063,981.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）116,160,487.10 121,667,668.71-4.53%100,241,347.91 经营活动产生的现金流量净额（元）125,118,623.62 56,077,731.17 123.12%-118,954,120.83 基本每股收益（元/股）0.55 0.59-6.78%0.63 稀释每股收益（元/股）0.55 0.59-6.78%0.63 加权平均净资产收益率 9.37%11.10%-1.73%15.96%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,799,486,354.13 2,140,570,969.44 30.78%1,452,335,693.20 归属于上市公司股东的净资产（元）1,304,036,676.68 1,224,566,070.28 6.49%682,306,789.58 重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 308,012,656.77 426,274,149.31 329,918,280.20 448,598,768.80 归属于上市公司股东的净利润 25,725,812.09 35,687,948.11 15,320,273.75 41,180,629.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,815,062.09 35,414,096.76 14,252,184.23 40,679,144.02 经营活动产生的现金流量净额-13,918,853.17-28,186,048.83 53,384,512.15 113,839,013.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-62,046.83-1,310,919.54 258,722.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,227,634.03 2,016,334.22 1,234,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,051.56-596,462.41-526,602.65 减：所得税影响额 492,086.22 16,546.84 144,285.90 少数股东权益影响额（税后）376.35-1,948.09 合计 1,754,176.19 94,353.52 822,633.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 7 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专注于石膏（主要成份为CaSO4）综合利用的研究和产品开发，充分利用公司所在地丰富的石膏资源优势，经过多年生产经营，形成了从石膏开采到深加工的较为完善的业务循环体系及基于石膏综合利用的多元业务协同发展的模式。公司目前业务涵盖基于石膏中钙（Ca）的综合利用而形成的商品混凝土、外加剂等新型环保建筑材料及基于石膏中硫（S）的综合利用而形成的硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售。随着多元化战略的推进，公司于2016年6月收购完成百康药业100%股权，全方位涉足具有较大成长空间的医药行业，进入化学合成原料药及相应片剂、颗粒剂、硬胶囊剂的生产销售业务。(一)主要产品及用途 建材化工产品包括商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸等。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品，广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。医药主要产品为对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、五类新药甲磺酸左氧氟沙星等原料药及制剂，主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面。（二）主要经营模式 本公司业务涉及建材化工、医药行业，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。1、采购模式 公司始终把建立可靠的生产经营供应链系统作为物资供应管理工作的出发点，根据企业的生产经营特性及不同类别的采购物资属性建立不同的采购模式，主要有招标采购、集中定点、长期战略合作等多种模式。2、生产模式 公司商品混凝土和医药产品主要实行“以销定产”模式；减水剂的生产分为合成和复配两个阶段，合成后的外加剂母液作为中间产品供复配使用，公司根据客户需求制定最佳复配方案，复配成浓度不同、性能各异的定制化外加剂产品；膨胀剂的生产，即将硬石膏和硫铝酸钙熟料或氧化钙熟料等进行计算机配料研磨成规定细度的粉状物质再输入均化库存储，后装运发货；公司硫酸生产由石膏矿分公司完成石膏的开采，化工分厂负责石膏破碎工作，然后由公司技术人员按照矿物质组成检测指标与其他原材料进行计算机配料后粉磨成规定细度的粉状生料，均化后经回转窑高温煅烧分解出二氧化硫气体，二氧化硫进一步氧化生成三氧化硫，用稀硫酸吸收三氧化硫制成98%浓度的工业硫酸。3、销售模式 公司商品混凝土及减水剂为非标准化产品，生产具有订单式特点，售后服务为销售环节中的重要环节；膨胀剂和硫酸属于标准化产品；医药分为原料药和制剂产品，原料药采用直销模式，制剂产品实行代理模式。（三）主要的业绩驱动因素 公司业务收入来源集中在重庆及周边地区，公司的发展得利于公司所处的市场地利。报告期，受益于地区固定资产及基础设施建设的持续增长，公司进一步发挥资源、技术、品牌、协同发展等综合竞争优势，克服了严峻市场形势带来的困难和挑战，保持了营业收入的持续增长。同时，通过多元化发展收购百康药业，涉足医药制造行业，增加了收入来源。（四）公司所属行业的发展状况 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业格局和趋势”相关内容。重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无。固定资产 同比增加 93.58%，主要是在建工程转固所致。无形资产 同比增加 135.08%，主要是新取得土地使用权及收购百康药业合并报表所致。在建工程 同比减少 98.96%，主要是募投及兰州三圣工程转固所致。商誉 同比增加 12,500.79%，主要是收购百康药业所致。其它应收款 同比增加 127.82%，主要是投标保证金、履约保证金增加及缴纳的土地出让保证金所致。预付款项 同比增加 234.04%，主要是受政策影响，区域大宗原材料供应紧张，为保障供应及获得采购价格优惠采取预付货款的方式。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）资源优势 公司专注于石膏综合利用的研究和产品开发，石膏是公司生产经营活动的资源基础。公司所在地具有丰富的石膏资源，探明石膏矿石储量7.3亿吨，矿床远景规模资源储量达10亿吨，其中90%以上为硬石膏；公司现已取得采矿权的石膏矿矿区面积达2.0837平方公里，充足的石膏资源为公司生产经营的稳定性、持续性提供了可靠保障。（二）协同发展优势 公司充分利用石膏资源优势，经过多年生产经营，形成了从石膏开采到石膏深加工的多元业务协同发展的模式。公司的主要产品包括商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸。公司产品具有紧密的相关性，公司利用硬石膏生产膨胀剂，利用硬石膏为原料生产硫酸联产水泥、膨胀剂，所产硫酸为生产减水剂的重要原料，所产水泥、减水剂和膨胀剂等为生产商品混凝土的重要原料。公司产品间构成上下游业务链，有效降低了相关原材料市场波动对公司生产经营的影响，同时，公司产品共享市场资源，下游产品的销售有效带动了公司上游产品市场的开拓，节约了公司产品销售及市场开拓的整体成本。石膏（CaSO4）为公司多元业务共同的资源基础。公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺，利用石膏的钙（Ca）组份生产水泥和膨胀剂等建材产品，利用石膏中的硫（S）组份制取硫酸等硫系列化工产品，建材业务与化工业务协同发展，石膏的价值得到了充分开发及提升，有效节约了资源及生产成本，增加了石膏资源的附加价值。多元业务协同发展模式，有效分散了公司经营风险。公司建材业务与宏观经济周期关联性较大，周期性特征明显，而硫酸业务与宏观经济周期关联性相对较小，能有效降低宏观经济周期引致的公司经营风险，提高公司经营的安全性。同时，公司可根据产品的市场情况，通过外加剂及硫酸等产品外销或自用比例调节，降低产品市场风险，提高公司盈利水平。重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 10（三）循环经济优势 公司以循环经济理念指导对石膏矿资源的深度开发，将循环经济理念应用于实际生产，实施节能减排，发展低碳经济、循环经济。经过多年的技术研发和建设，公司已经形成一定规模的以硬石膏为原材料生产硫酸联产膨胀剂或水泥、以硫酸为原材料生产减水剂、以水泥和外加剂等为原材料生产商品混凝土的多元业务体系。采用先进的低温余热回收技术将硫酸系统大量低温废热回收产蒸汽提供给减水剂生产所用，既大幅度降低石膏制硫酸的综合能耗水平，同时又减少了减水剂生产的能源消耗，使工厂能源综合利用率大幅提高。硫酸净化工段排放的稀酸废水用石灰乳中和治理产生的化学石膏(CaSO4)废渣返回作硫酸的生产原料完全利用，中和净化后的水经RO反渗透装置处理后用作减水剂生产的化学软水，生产过程无废水排放。硫酸生产的尾气采用二级复喷碱液回收二氧化硫生成亚硫酸钠工艺，把二氧化硫排放值控制在38.5mg/m3以下，做到同行业二氧化硫的超低排放，同时液体亚硫酸钠又作减水剂原料利用，减少外购亚硫酸钠原材料。公司建立了冷却水循环系统，减少了冷却水的直排，同时将工厂所有的排放水分级利用后再汇集经调值、絮凝、超滤、RO反渗透处理后全部利用。公司基于石膏(CaSO4)矿物质组成元素充分利用的产品链接开发路径，运用先进的技术、合理的工艺配置，在获取短缺“硫资源”的同时，将剩余的钙物质转化成氧化钙膨胀剂替代国家限制开采的稀缺铝粘土制造膨胀剂的行业现状，从而实现了石膏资源价值化的充分利用，实现了真正的循环经济，产品盈利能力大幅度提高，公司的可持续发展得到了保障。（四）区位地利优势 公司地处我国西部重庆，地利优势明显。重庆定位于“长江上游经济中心”、“西部增长极”、“国家中心城市”，经济和社会快速发展。2016年，重庆市GDP同比增长10.7%，继续领跑全国，固定资产投资同比增长12.1%，高于全国平均增速4%，继续保持了较高增速。未来，随着西部大开发、一带一路、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、国家统筹城乡发展综合改革试验区等的深入推进和实施，重庆将迎来更大的发展机遇。重庆大力实施五大功能区域发展战略，通过“一环八线”轨道交通和“三环十二射多联线”高速公路等城市交通网络建设，加快向城市发展新区延伸。特别是三环高速网络逐步建成，把大都市区14个区县快速连接起来，带动周边大面积开发，推动重庆城区新一波拓展，重庆城市开发建设必将迎来新一轮发展的重要机遇。在未来一段时期，重庆固定资产投资及基础设施建设仍将保持高速增长，将拉动混凝土及外加剂市场容量的增长，为公司的发展提供了市场的地利。而公司所在地三圣镇具有丰富的石膏资源，为公司的发展提供了资源的地利。（五）技术优势 公司注重技术研发，通过引进、合作开发和自身研发等多途径，形成了硬石膏制硫酸、膨胀剂和减水剂生产应用、混凝土生产等自身的技术体系，为公司的生产经营提供了有力的技术支撑。其中，公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺拓展了获取硫资源的途径，对我国现有的以硫磺、硫铁矿、冶炼烟气制酸为主的格局形成了有益的补充，为降低我国硫资源长期对外高依存度具有积极的战略意义；硬石膏制酸联产膨胀剂工艺在国家严格限制铝粘土开采的政策背景下，通过硬石膏煅烧产生的CaO熟料，有效解决了膨胀剂行业发展面临的优质铝粘土原料需求瓶颈问题。重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市场环境恶化，建材化工行业产能过剩、竞争加剧，行业企业依然普遍面临经营难、生存难的困境，盈利状况难言乐观。在公司董事会、管理层的领导和全体员工的共同努力下，公司进一步发挥综合竞争优势，通过狠抓管理，强化成本和风险控制，增加收入来源等各项措施，克服了严峻市场形势带来的困难和挑战，保持了营业收入的持续稳健增长。2016年，公司实现营业收入151,280.39万元，同比增长7.23%，净利润12,051.55万元，同比下降2.22%。报告期内，公司重点做了以下工作：1、发展医药板块，打造第二产业链。公司2015年投资重庆市春瑞医药化工股份有限公司，于2016年初筹划重组收购，后因春瑞医化土地及环评原因终止。虽公司终止了重组，但却加快了公司多元化发展的步伐，完成对辽源市百康药业有限责任公司的收购，促进公司打造第二产业链的发展战略成型。2、强化企业内部管理，稳增长促发展。公司认清形势，积极应对困难和挑战，深挖内部管理，精益运营，通过信息及技术方式持续加强对采购、生产、技术、销售等环节管理，优化资源配置，强化成本和风险控制，促进各环节高效运作，有效提升了综合竞争能力。同时，通过建成投产兰州三圣新型建材基地一期项目、建成试生产募投30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂技改项目、收购辽源市百康药业有限责任公司和重庆利万家商品混凝土有限公司，增加收入来源，保持了业绩的持续稳健增长。3、多元化与国际化齐头并进，奠定未来发展基础。报告期内，公司大力推进实施多元化、国际化发展，布局新业务,培育新的利润增长点，着眼未来发展。一是通过收购辽源市百康药业有限责任公司，全方位涉足具有较大成长空间的医药行业；二是设立三圣埃塞（重庆）实业有限公司致力于非洲地区的产业投资，推动公司延伸拓展非洲市场；三是与张家港市中悦冶金设备科技有限公司在埃塞俄比亚共同投资医药和新型建材项目，加快国际化产业布局。4、加大技术创新力度，提升核心竞争力。公司始终坚持科技为先，立足公司发展战略和主要产品发展趋势，注重技术研发，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，促进产品结构优化升级，确保公司在相关领域保持技术领先，提升核心竞争力。报告期内，公司申报了7项国家发明专利，获得高新技术企业认定，产品PCA聚羧酸系减水剂、混凝土膨胀剂、高转化工业硫酸获重庆市高新技术产品认证。同时，公司研发中心平台搭建完成，其中心实验室和中试研发生产平台投入试运行。因公司较强的研发和综合实力，公司获得“重庆市混凝土外加剂工程技术研究中心”授牌，成为重庆市该领域技术研发实力的带头平台。公司混凝土分公司通过重庆市城乡建设委员会“2016年绿色建筑与建筑节能产业化示范基地”认定，展现了公司在绿色高性能混凝土生产制造及混凝土行业的领先地位。5、深化质量管理，提升品牌影响。公司继续深入推行全面质量管理，不断创新质量管理理念、方法和模式，以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益，提升品牌影响，巩固竞争优势。报告期内，公司荣获国家工商行政管理总局颁发的“2014-2015年度守合同重信用企业”殊荣，公司三圣商标及图、ZY商标继续被审定为“重庆市著名商标”。6、启动企业文化提升项目，提升企业软实力。企业文化是企业生存和发展的“元气”，是保持基业长青的重要推动力。报告期内，公司启动企业文化提升项目，全面梳理、挖掘公司文化，制定文化建设战略，打造具有三圣特色的优秀企业文化体系。重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，受宏观经济下行的影响，行业持续低迷，市场竞争加剧，但受益于地区固定资产及基础设施建设的增长，公司营业收入保持了持续稳健增长。得益于公司的资源、协同发展等综合优势及进行精细化管理，综合毛利率稳中有升。公司商品混凝土销量及收入整体保持了持续增长，但公司本部受区域产品销售价格及大宗原材料市场价格波动的影响，收入及利润指标未及预期。公司减水剂产量稳中略微增加，但对外销售金额下降较为明显，主要原因一是公司混凝土产量的扩大对减水剂自用量加大，为满足自用的需求，使减水剂在产量未显著增加的情况下对外销售数量减少；二是受激烈的市场竞争、技术的进步及产品更新换代的影响，聚羧酸减水剂成为市场主流产品，但由于其较高的性能优势使客户对减水剂的单方使用量减少。公司膨胀剂业务由于受运输半径的限制小，而公司对其他市场的客户开拓取得较好的成绩，产销量及收入均大幅增长；公司硫酸业务因募投项目建设需要，停产合并建设及试车，使产量不足，同时受市场环境变化销售不佳的影响，收入下滑较大。公司于2016年6月收购百康药业100%股权，业务涉足医药制造领域。百康药业主要从事原料药及制剂业务，虽销售收入在公司总收入中的占比不高，但产品综合毛利率高，盈利能力较强，对公司的利润贡献较大，未来将成为公司利润的重要来源。报告期内，公司加快发展步伐，实施多元化、国际化发展进行产业布局，导致阶段性费用增长较快，一定程度上影响了公司的利润。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,512,803,855.04 100%1,410,854,368.25 100%7.23%分行业 建材化工 1,454,073,139.41 96.12%1,410,854,368.25 100.00%3.06%医药 58,730,715.63 3.88%分产品 减水剂 175,824,570.39 11.62%212,901,737.09 15.09%-17.42%膨胀剂 46,188,907.68 3.05%30,420,102.07 2.16%51.84%商品混凝土 1,217,644,517.41 80.49%1,126,922,361.20 79.88%8.05%硫酸 14,415,143.93 0.95%40,610,167.89 2.88%-64.50%药品 58,730,715.63 3.88%分地区 重庆地区 1,313,554,110.83 86.83%1,290,056,983.23 91.44%1.82%贵州地区 134,580,109.07 8.90%126,449,292.66 8.96%6.43%重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 13 吉林地区 58,730,715.63 3.88%其他 15,819,530.44 1.05%分部间抵销-9,880,610.93 0.65%-5,651,907.64 0.40%74.82%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材化工 1,454,073,139.41 1,116,174,960.18 23.24%3.06%0.96%1.60%医药 58,730,715.63 30,527,340.62 48.02%分产品 减水剂 175,824,570.39 120,655,688.15 31.38%-17.42%-13.56%-3.06%商品混凝土 1,217,644,517.41 955,987,075.62 21.49%8.05%4.31%2.82%药品 58,730,715.63 30,527,340.62 48.02%分地区 重庆地区 1,313,554,110.83 1,011,672,022.78 22.98%1.82%-0.04%1.43%贵州地区 134,580,109.07 97,945,267.80 27.22%6.43%-1.17%5.60%吉林地区 58,730,715.63 30,527,340.62 48.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 商品混凝土 销售量 万立方米 418.72 385.53 8.61%生产量 418.73 385.53 8.61%库存量 0 0 0.00%膨胀剂 销售量 万吨 6.51 5.1 27.65%生产量 8.82 5.12 72.27%库存量 0.19 0.16 18.75%重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 14 减水剂 销售量 万吨 10.64 14.8-28.11%生产量 15.28 15.13 0.99%库存量 0.4 0.58-31.03%硫酸 销售量 万吨 4.19 9.76-57.07%生产量 3.41 10.44-67.34%库存量 0.75 1.54-51.30%原料药 销售量 吨 1,290.46 生产量 1,830.05 库存量 598.46 片剂 销售量 万片 105,487.91 生产量 108,239.81 库存量 16,421.93 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司减水剂产量稳中略微增加，销售量下降幅度较大，主要原因一是公司混凝土产量的扩大对减水剂自用量加大，为满足自用的需求，使减水剂在产量未显著增加的情况下对外销售数量减少；二是受激烈的市场竞争、技术的进步及产品更新换代的影响，聚羧酸减水剂成为市场主流产品，但由于其较高的性能优势使客户对减水剂的单方使用量减少。公司硫酸业务因募投项目建设需要，停产合并建设及试车，使产量不足，同时受市场环境变化销售不佳的影响，产销量下降幅度较大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建材化工 直接材料 860,044,539.66 77.05%880,503,176.19 79.64%-2.32%建材化工 直接人工 61,929,091.67 5.55%49,683,969.23 4.49%24.65%建材化工 制造费用 194,201,328.85 17.40%175,393,738.39 15.86%10.72%医药 直接材料 21,899,240.74 71.74%医药 直接人工 2,289,891.52 7.50%医药 制造费用 6,338,208.36 20.76%说明 重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 经2016年6月1日召开的公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司以辽源市百康药业有限责任公司截止2016年2月29日经评估的股东全部权益价值为参考收购其100%股权，百康药业自2016年6月2日起纳入公司合并报表范围。经2016年9月10日召开的公司第三届董事会第九次会议批准，公司出资设立三圣埃塞（重庆）实业有限公司，三圣埃塞自2016年9月12日成立之日起纳入公司合并财务报表范围。经公司董事长于2016年12月20日签署文件批准，公司以重庆利万家商品混凝土有限公司截止2016年11月30日经审计的净资产为参考收购其80%股权，利万家自2016年12月28日起纳入公司合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司于2016年6月收购百康药业100%股权，业务涉足医药制造领域，从事原料药、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂的生产销售。医药产品综合毛利率高，盈利能力较强，对公司的利润贡献较大，未来将成为公司利润的重要来源。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）346,278,131.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.89%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 234,515,615.93 15.50%2 第二名 30,873,786.41 2.04%3 第三名 29,093,940.84 1.92%4 第四名 26,128,906.04 1.73%5 第五名 25,665,881.92 1.70%合计-346,278,131.14 22.89%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）219,350,629.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.11%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 重庆三圣实业股份有限公司 2016 年年度报告 16 1 第一名 78,589,054.10 5.77%2 第二名 45,995,745.00 3.38%3 第三名 35,301,800.37 2.59%4 第四名 31,149,171.71 2.29%5 第五名 28,314,858.00 2.08%合计-219,350,629.18 16.11%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,012,331.23 26,710,628.47 23.59%管理费用 129,925,091.49 87,445,500.74 48.58%主要系中介机构费、差旅费、技术咨询费、职工薪酬等相关费用增长所致。财务费用 36,741,206.67 28,634,858.49 28.31%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司始终坚持科技为先，注重技术研发，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，促进产品结构优化升级，确保公司在相关领域保持技术领先，提升核心竞争力。同时，加大产品的工艺技术优化研究，以降低成本，提升品质。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）80 69 15.94%研发人员数量占比 3.55%4.18%-0.63%研发投入金额（元）14,991,840.79 9,079,657.72 65.11%研发投入占营业收入比例 0.99%0.64%0.35%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 报告期，公司申报了7项国家发明专