英威腾：首次公开发行股票上市公告书.docx

首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦） 2010 年 1 月 11 日 第一节 重要声明与提示 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定和中小企业板投资者权益保护指引的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。 公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东补充承诺：除上述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：/）的本公司招股说明书全文。 本上市公告书已披露未经审计的 2009 年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2009 年 1-9 月及对比表中 2008 年 1-9 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关英威腾首次公开发行股票上市的基本情况。 中国证券监督管理委员会证监许可20091359 号文核准，本公司首次公开发行 1,600 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 320 万股，网上定价发行为 1,280 万股，发行价格为 48 元/股。经深圳证券交易所关于深圳市英威腾电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上 201015 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“英威腾”，股票代码 “002334”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,280 万股股票将于 2010 年 1 月 13 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、 公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2010年1月13日 3、 股票简称：英威腾 4、 股票代码：002334 5、 首次公开发行后总股本：6,400万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：1,600万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺： 公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东补充承诺：除上述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,280万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市流通时间： 序号 项目 持股数（万股）占发行后总股本的比例(%)可上市流通时间（非交易日顺延） 一、首次公开发行前已发行的股份 1 黄申力 1,191.542418.6179% 2013 年 1 月 13 日2 杨 林 362.88005.6700%2013 年 1 月 13 日3 张 波 332.64005.1975%2013 年 1 月 13 日4 徐秉寅 293.76004.5900%2013 年 1 月 13 日5 张智昇 280.80004.3875%2013 年 1 月 13 日6 贾 钧 240.00003.7500%2013 年 1 月 13 日7 邓 晓 233.28003.6450%2013 年 1 月 13 日8 陆 民 230.40003.6000%2013 年 1 月 13 日9 张科孟 172.80002.7000%2013 年 1 月 13 日10 刘 纯 138.24002.1600%2013 年 1 月 13 日11 张 清 138.24002.1600%2013 年 1 月 13 日12 吴建安 125.28001.9575%2013 年 1 月 13 日13 牟长洲 120.96001.8900%2013 年 1 月 13 日14 王 健 103.68001.6200%2013 年 1 月 13 日15 陈勤瑛 90.72001.4175%2013 年 1 月 13 日16 方建国 77.76001.2150%2013 年 1 月 13 日17 王雪莉 64.80001.0125%2013 年 1 月 13 日18 夏玉山 64.80001.0125%2013 年 1 月 13 日19 刘继东 56.16000.8775%2013 年 1 月 13 日20 陈隆耀 47.99520.7499%2013 年 1 月 13 日21 李 燕 47.99520.7499%2013 年 1 月 13 日22 黄相清 43.20000.6750%2013 年 1 月 13 日23 唐一波 43.20000.6750%2013 年 1 月 13 日24 祝祖冬 43.20000.6750%2013 年 1 月 13 日25 陈毅刚 30.24000.4725%2013 年 1 月 13 日26 徐铁柱 30.24000.4725%2013 年 1 月 13 日27 魏昭兰 24.01920.3753%2013 年 1 月 13 日28 张 旭 24.01920.3753%2013 年 1 月 13 日29 陈章辉 21.60000.3375%2013 年 1 月 13 日30 刘军涛 21.60000.3375%2013 年 1 月 13 日31 谢小兵 21.60000.3375%2013 年 1 月 13 日32 张洪勇 21.60000.3375%2013 年 1 月 13 日33 董瑞勇 15.81120.2471%2013 年 1 月 13 日34 郑亚明 9.60000.1500%2013 年 1 月 13 日35 刘小兵 8.12160.1269%2013 年 1 月 13 日36 李 颖 5.01120.0783%2013 年 1 月 13 日37 李忠锋 4.01760.0628%2013 年 1 月 13 日38 廖洪勇 3.71520.0581%2013 年 1 月 13 日39 朱东婵 3.19680.0500%2013 年 1 月 13 日40 汪永贵 2.98080.0466%2013 年 1 月 13 日41 王晓雄 2.98080.0466%2013 年 1 月 13 日42 王辉华 2.80800.0439%2013 年 1 月 13 日43 陈 新 2.50560.0392%2013 年 1 月 13 日 合 计 48,000.000075.00 二、首次公开发行的股份 8 网下询价发行的股份 320.005.002010 年 4 月 13 日9 网上定价发行的股份 1,280.0020.002010 年 1 月 13 日 小计 1,600.0025.00 合计 6,400100.00 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”） 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 1、 发行人中文名称：深圳市英威腾电气股份有限公司 发行人英文名称：SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD. 2、 注册资本：6,400万股（本次公开发行后） 3、 法定代表人：黄申力 4、 设立日期：2002年4月15日 5、 住所：深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房 6、 邮政编码：518055 7、 董事会秘书：夏玉山 8、 电话号码：0755-86312975 传真号码：0755-86023917 9、 发行人电子信箱：security 10、 公司网址： 11、 经营范围：变频器、节能电器、工业自动化控制、控制软件、系统软件的生产（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 12、 主营业务：公司主要从事中低压变频器研发、制造和销售 13、 所属行业：电器机械及器材制造业（C76） 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名 职务 性别 年龄任职起始日期 持有股数（万股） 合计占发行后总股本的比例黄申力 董事长、总经理 男 43 2009-8-30 至2012-8-30 1,191.5424 18.6179%张智昇 董事、人力资源总监 男 40 2009-8-30 至2012-8-30 280.8000 4.3875%贾钧 董事 男 43 2009-8-30 至2012-8-30 240.0000 3.7500%王雪莉 董事、财务总监 女 37 2009-8-30 至2012-8-30 64.8000 1.0125%刘继东 董事、营销总监 男 42 2009-8-30 至2012-8-30 56.1600 0.8775%郑亚明 董事 男 43 2009-8-30 至2012-8-30 9.6000 0.1500%赵相宾 独立董事 男 45 2009-8-30 至2012-8-30 - - 周立 独立董事 男 44 2009-8-30 至2012-8-30 - - 孔雨泉 独立董事 男 45 2009-8-30 至2012-8-30 - - 杨 林 监事会主席 男 42 2009-8-30 至2012-8-30 362.8800 5.6700%张 波 监事 男 41 2009-8-30 至2012-8-30 332.6400 5.1975%丘晓冬 监事 女 37 2009-8-30 至2012-8-30 - - 徐秉寅 副总经理 男 59 2009-8-30 至2012-8-30 293.7600 4.5900%夏玉山 副总经理、董事会秘书 男 34 2009-8-30 至2012-8-30 64.8000 1.0125%张科孟 研发总监、核心技术人员 男 34 2009-8-30 至2012-8-30 172.8000 2.7000%张清 制造总监 男 43 2009-8-30 至2012-8-30 138.2400 2.1600%三、公司控股股东及实际控制人情况 1、 公司控股股东及实际控制人情况简介 公司第一大股东、实际控制人为黄申力。黄申力，男，43 岁，*码 *30*，中国国籍，未拥有永久境外居留权。曾任宁波卷烟厂工程师、普传电力电子（深圳）有限公司市场部经理、深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002 年发起创立深圳市英威腾电气有限公司，现任公司董事长兼总经理。 2、 公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介 发行人实际控制人黄申力没有控制其他企业。 四、 本次发行后公司前十名股东 本次发行后，公司股东总数为：25,754 户。 公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 比例(%) 1 黄申力 1,191.5424 18.6179%2 杨 林 362.8800 5.6700%3 张 波 332.6400 5.1975%4 徐秉寅 293.7600 4.5900%5 张智昇 280.8000 4.3875%6 贾 钧 240.0000 3.7500%7 邓 晓 233.2800 3.6450%8 陆 民 230.4000 3.6000%9 张科孟 172.8000 2.7000%10 刘 纯 138.2400 2.1600%11 张 清 138.2400 2.1600% 小 计 3,614.5824 56.4779% 第四节 股票发行情况1、 发行股票数量为1,600万股。其中，网下配售数量为320万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,280万股，占本次发行总量的80%。 2、 发行价格为：48元/股，此价格对应的市盈率为： （1）78.69倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）59.26倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 3、 发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 320 万股，有效申购数量为 31,260 万股，有效申购获得配售的比例为1.023672%，认购倍数为97.69倍。本次发行网上定价发行1,280万股，本次网上定价发行的中签率为0.4557760174%，超额认购倍数为219 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 59 股零股，由主承销商国信证券认购。 4、 募集资金总额：76,800万元，超募资金总额为58,089.47万元。 5、 发行费用总额：本次发行费用共计2,710.53万元，具体明细如下： 费用名称 金额（万元） 承销费、保荐费及辅导费用 1,530.00审计、评估及验资费用 158.50律师费用 113.00信息披露及路演推介费用 909.03合计 2,710.53每股发行费用1.69元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 6、 募集资金净额：74,089.47 万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2010年1月7日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字【2010】007号验资报告。 7、 发行后每股净资产：14.15元（按2009年9月30日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。 8、 发行人每股收益：0.61元/股（以公司2008年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。 第五节 财务会计资料本上市公告书披露的2009年三季度及对比表中2008年三季度的主要财务数据、财务指标均未经审计。敬请投资者注意。 一、主要财务数据及财务指标 项目 2009-9-30 2008-12-31 本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） 189,675,277.61122,891,810.40 54.34%流动负债（元） 74,313,011.5664,373,175.40 15.44%总资产（元） 250,056,493.97182,787,613.18 36.80%归属于发行人股东的所有者权益（元） 164,543,482.41118,414,437.78 38.96%归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.432.47 38.96%项目 2009 年 7-9 月 本报告期末比上年度期末增减 2009 年 1-9 月 本报告期末比上年度期末增减 营业总收入（元） 93,955,000.8227.38%221,343,276.76 18.40%利润总额（元） 25,043,905.64 42.28%52,717,854.77 53.96%归属于发行人股东的净利润（元） 21,901,849.21 36.49%46,129,044.63 47.35%扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净利润（元） 18,177,370.4723.94%38,679,083.97 35.95%基本每股收益 0.46 36.49%0.96 47.35%净资产收益率（全面摊薄） 13.31%减少 9.57 个百分点28.03% 减少 2.40 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄) 11.05%减少 17.89 个百分点 23.51% 减少 9.92 个百分点经营活动产生的现金流量净额（元） 21,428,687.88 26.52%36,733,059.07 -2.85%每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.45 26.52%0.77 -2.85% 二、经营业绩和财务状况的简要说明 公司自设立以来，专注于电气传动、工业控制领域，是集低压、中压和高压变频器研发、制造、销售为一体的产品和服务供应商。2009 年1-9月，公司实现营业收入22,134.33万元、利润总额5,271.79万元、净利润4,612.90万元，分别比去年同期增长18.40%、53.96%、47.35%。主要原因为：公司产品结构不断优化、效率提升、成本下降，使主营业务毛利率由2008年的37.39%提升至2009年1-9月的43.20%；此外公司本期享受到软件企业退税优惠719.81万元。 截至2009年9月30日，公司流动资产、流动负债、总资产和净资产分别为18,967.53万元、7,431.30万元、25,005.65万元和16,454.35万元，分别比上年末增长54.34%、15.44%、36.80%和38.96%。主要原因是：2009年1-9月公司业务规模不断扩大，盈利规模保持了较快增长，净利润达到4,612.90万元，留存收益不断增加。 公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，本报告期没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。 第六节 其他重要事项一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、 本公司自2009年12月22日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项： 1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常； 2、 本公司所处行业及市场未发生重大变化； 3、 原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； 4、 公司未发生重大关联交易； 5、 公司未发生重大投资； 6、 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 7、 公司住所没有变更； 8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； 9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、 公司未发生对外担保等或有事项； 11、 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、 公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司法定代表人： 何如 住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦联系地址： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦电话： 075582130833 传真： 075582130620 保荐代表人： 石引泉、黄自军项目协办人： 戴立洪 项目联系人： 白寅、孙萌 二、 上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司股票上市保荐书，国信证券的推荐意见如下： 国信证券认为英威腾申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则 （2008 年修订）等有关规定，英威腾股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐英威腾的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 1、2009 年 9 月 30 日资产负债表 2、2009 年 7-9 月利润表 3、2009 年 1-9 月利润表 4、2009 年 1-9 月现金流量表 21