2021年股权收购项目一般流程.pdf

1/3股权收购项目一般流程股权收购项目一般流程（非上市公司）工作阶段工作时间工作内容形成文件工作人员1、意向阶段收购方与卖方进行初步接触，对卖方的资产及运营情况进行初步的了解收购方、卖方买卖双方共同就项目收购签署合作意向书意向书收购方、卖方2、筹备阶段买卖双方分别组建工作小组，负责整个并购过程的协调和谈判工作收购方、卖方收购方聘请律师和会计师、评估师（如需）等相关中介机构，组成专家顾问工作小组（与中介机构签署聘用合同及保密协议）收购方如目标公司为国有企业，且属于国资委特批许可协议转让的项目，卖方须就本次协议转让先报上级国资管理部门同意；如目标公司为涉及金融、保险等其他特殊行业，须就股权转让事宜先与相关监管部门进行沟通收购方、卖方收购方与卖方签署收购框架协议以及保密协议收购框架协议、保密协议收购方、卖方3、尽调阶段（所需时间：视目标公司规模、目标公司资料整理准备情况而定，一般工作时间为二至三周）T 日律师、会计师、评估师等中介机构根据对项目的基本了解起草尽职调查清单尽职调查清单律师、会计师、评估师等T+1 日收购方与卖方共同召开尽调协调会，确定各中介机构进场尽职调查的工作计划及人员安排，确定目标公司协助尽调的工作安排及联络人员收购方、卖方、各中介T+1?4 日目标公司根据尽职调查清单的要求搜集、整理、准备全部资料，建立目标公司尽职调查资料档案库目标公司T+1?15律师、会计师、评估师等中介机律师、会计精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 1 页，共 3 页2/3股权收购项目一般流程日构进场开展尽职调查工作（目标公司提供指定房间存放资料并供现场尽调工作）师、评估师等T+4?15日律师赴国土局、工商等部门查询、核实目标公司相关土地房产资料信息、股权状况信息以及其他公司信息律师T+415日律师、会计师等中介机构就尽职调查过程中发现的冋题向目标公司相关负责人、相关工作人员、员工进行询问、访谈律师、会计师、评估师等T+16 日律师根据前期调查情况，向目标公司发出第二轮尽职调查清单第二轮尽职调查清单律师T+17 日目标公司根据律师第二轮尽职调查清单要求进一步准备资料目标公司T+17?21日律师根据尽职调查结果出具尽职调查报告，会计师、评估师出具相应财务调查报告、评估报告尽职调查报告律师4、协议谈判阶段收购方与卖方就收购事宜进行谈判收购方、卖方律师起草根据双方谈判情况起草股权转让协议股权转让协议律师5、协议签署阶段收购方与卖方就签署股权转让协议事项履行各自内部决策审批程序（上市公司一般由董事会先讨论通过，如交易标的超过重事会授权范围，则在签署后报上市公司股东大会审议通过）相关决议、授权文件收购方、卖方收购方、卖方签署股权转让协议并办理公证、鉴证手续（国有股权转让须到产权交易中心办理鉴证手续，其他有限责任公司股权转让办理公证手续）股权转让协议、公证、鉴证文件收购方、卖方6、报批阶段律师起草股权转让报批所需相关法律文件律师上市公司股东大会审议通过股权收购事项（如收购方为上市公司）股东大会决议收购方如卖方为国有企业，卖方须就股权转让事宜报国有资产管理部门审批卖方如目标公司为外商投资企业，目标公司需就本次股权变更报相关目标公司股权收购项目一般流程商务部门审批精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 2 页，共 3 页文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 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条所列标准，可不聘请会计师及评估师进行审计和评估，但交易所认为需要的除外。5、上述程序仅为收购未上市之公司的一般流程，实际程序还需根据项目实际情况进行调整。精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 3 页，共 3 页文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 HY10J3Q9A5R5 ZE7U3F6S7U1文档编码:CS6Y9I5F8P4 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