项目工程管理体系资料.doc

.第 1 章 项 目 方 法1.1项 目 实 施 方 法xxx 着 眼 于 未 来 几 年 业 务 发 展 的 需 要 ， 以 本 期 需 求 实 现 为 目 标 。 在 项 目整 体 设 计 上 要 具 备 前 瞻 性 、 扩 展 性 ， 以 满 足 新 产 品 上 线 、 新 合 作 伙 伴 的 快 速接 入 。本项目实施要结合xxx华南电销中心的开展来进行，从目前的需求及调研情况来 看 ， 本 项 目 实 施 要 分 为 四 个 步 骤 进 行 实 施 。项 目 采 用 迭 代 式 的 开 发 方 式 来 进 行 ， 每 个 阶 段 实 施 策 略 均 有 需 求 调 研 、系 统 设 计 、 开 发 、 测 试 及 上 线 的 过 程 。1.2项 目 实 施 原 则1.2.1 权 责 挂 钩 原 则项目参与方如对某个事件、方法、判断有决策权，则该方承担由此决策造成的成果与失误之责任。1.2.2 职 责 书 面 化 原 则对较重要的职责或权利，均应以书面方式向项目机构表达，不以书面方式表达的职责可以看成不重要的职责。.1.2.3 项 目 实 施 方 法鉴于 xxx 公司长期的项目实践经验，我们认为本项目的实施应该遵循如下方法：1.2.4 目 标 明 确 、 分 步 实 施根据项目的需求，制定明确的、可达的实施目标，并且结合现有的业务状态和 IT 资源，分步骤实施。1.2.5 严 格 而 完 善 的 质 量 保 证 体 系项 目 实 施 过 程 是 一 个 集 需 求 分 析 、 系 统 对 接 、 开 发 、 测 试 、 试 运 行 、 维护 等 全 过 程 的 综 合 质 量 保 证 体 系 。我 们 在 此 项 目 的 实 施 过 程 中 ， 从 如 下 几 个 方 面 来 保 证 项 目 的 实 施 质 量 ： 明 确 的 项 目 管 理 目 标 如期完成项目； 用户需求得到确认和实现； 妥善处理用户的需求变动； 项目成本控制在计划之内； 顺利实施系统配置管理； 保证对第三方产品或服务的控制和协作。 全 过 程 的 项 目 监 控 制定项目计划，提交给 xxx 保险股份有限公司进行确认，保证 xxx 保险股份有限公司可以精确、完整的掌握项目进度； 依项目计划对项目工作进行监控，并跟踪项目进度，进行必要的里程碑检查； 任何一方向对方提交的文档，另一方必须严格按照双方约定在规定时间内确认并签收，以利项目顺利进行。. 有 效 的 日 常 沟 通 机 制项 目 组 的 日 常 管 理 沟 通 形 式 是 多 种 多 样 的 ， 有 书 面 和 口 头 两 种 形 式 ； 项目 组 口 头 沟 通 包 括 会 议 、 评 审 、 日 常 接 触 和 讨 论 等 ， 这 一 方 式 简 单 有 效 ； 书面 沟 通 包 括 会 议 记 录 、 阶 段 报 告 、 问 题 报 告 、 测 试 报 告 ， 工 作 表 等 方 式 ， 为项 目 组 管 理 沟 通 及 达 成 一 致 意 见 的 备 忘 录 。 项 目 组 开 展 的 日 常 管 理 活 动 包 括（ 详 见 “沟 通 程 序 ”） ： 周 例 会 阶 段 例 会 临 时 会 议 会 议 纪 要 项 目 工 作 报 告 项 目 状 态 报 告 任 务 分 派 和 跟 踪 表 人 员 管 理 问 题 管 理1.3应 用 开 发 管 理 规 范阶段 规范 交付文档需求调研需求分析需求确认计划阶段系统总体方案设计需求规格说明书系统总体架构说明书开发阶段 设 数据库设计 数据库设计说明书.应用系统概要设计应用系统概要设计说明书应用系统详细设计应用系统详细设计说明书数据交换平台概要设计数据交换平台概要设计说明书数据交换平台详细设计数据交换平台详细设计说明书计统计分析报表设计统计分析报表设计说明书应用系统程序开发及单元测试 程序数据交换平台开发及单元测试 程序开发报表开发及单元测试 程序集成测试方案制定 集成测试方案集成测试计划 集成测试计划集成测试案例编写 集成测试案例测试测试执行 测试BUG 修改 集成测试报告用户验收方案制定 用户验收方案验收阶段用户验收 用户验收报告数据准备上线试运行推广阶段用户操作培训系统上线报告用户操作手册.1.4项 目 进 度 管 理1.4.1 项 目 过 程 管 理为 确 保 项 目 按 时 保 质 完 成 ， 必 须 控 制 任 务 和 跟 踪 里 程 碑 。 项 目 经 理 以及 各 组 负 责 人 根 据 项 目 特 点 、 客 户 需 求 、 识 别 的 风 险 、 可 能 存 在 的 限 制 安 排项 目 进 度 ； 在 项 目 执 行 过 程 中 定 期 对 所 属 范 围 内 的 项 目 进 展 情 况 进 行 监 控 ，识 别 与 分 析 实 际 进 展 与 计 划 的 偏 差 原 因 ， 采 取 纠 正 措 施 进 行 调 整 ， 必 要 时 进行 正 式 的 计 划 变 更 。项 目 进 度 管 理 可 以 通 过 以 下 方 式 完 成 ： 进度信息收集和汇总：每周五下午项目经理收集项目成员的任务完成情况，召开项目周例会分析工作进展，汇总形成报告提交给 PMO(项目管理部)。 进度状态分析：PMO 组织每周一定期的管理例会，xxx 项目负责人、xxx 项目负责人共同参与，系统地分析整体项目的进度状态，将实际结果与计划结果进行比较，分析里程碑各项任务是否存在偏差，里程碑是否可按预期完成，现存问题和根本原因，共同探讨解决方案，为本周工作做总结安排。 处理偏差：当实际结果偏离了原来的计划和目标，项目经理需要根据进度状态分析的结果处理偏差，必要时调整计划和目标。从呼叫中心整体项目执行过程来看，极少项目是完全按照计划来进行的，因为再好的计划也不能完全预见所有的问题，软件联调，运营商线路，供应商到货等不可控因素，均会导致计划延后，所以预先制订出对策，及时调整工作计划就很重要，但是调整必须合理，xxx 承诺调整后的计划必须得到 xxx 和 xxx 两方面共同确认后才可生效。.1.4.2 项 目 过 程 异 常 管 理当 系 统 项 目 建 设 因 外 部 系 统 原 因 导 致 项 目 时 程 延 长 ， 或 者 因 甲 方 其 它原 因 导 致 项 目 被 迫 中 断 ， 从 而 进 一 步 形 成 项 目 计 划 被 迫 延 长 或 中 断 ， 导 致xxx 成 本 大 幅 度 增 加 ， 对 此 ， xxx 应 该 根 据 延 长 的 不 同 程 度 予 以 补 偿 ， 具 体补 偿 的 处 理 办 法 请 参 见 本 项 目 合 同 正 本 中 相 关 部 分 的 约 定 。当 项 目 因 外 部 系 统 原 因 导 致 项 目 进 度 异 常 时 ， xxx 项 目 经 理 负 责 与xxx 进 行 有 效 沟 通 、 商 议 ， 允 许 对 项 目 计 划 （ 包 括 项 目 集 成 实 施 计 划 ） 进 行有 效 、 合 理 调 整 。项 目 异 常 即 包 括 项 目 时 程 延 长 ， 也 包 括 项 目 时 程 缩 短 和 中 断 .当 因外 部 因 素 导 致 项 目 时 程 必 须 缩 短 时 ， xxx 应 该 调 整 原 有 项 目 计 划 和 项 目 集成 实 施 计 划 的 同 时 ， 与 xxx 协 商 对 本 项 目 需 求 能 进 行 裁 减 ， 以 适 应 实 际 需要 。1.4.3 项 目 过 程 风 险 控 制 管 理项 目 过 程 风 险 控 制 通 过 定 期 和 不 定 期 的 监 督 和 测 量 项 目 执 行 情 况 ， 发 现项 目 存 在 的 偏 差 ， 以 便 采 取 必 要 的 纠 正 和 预 防 措 施 ， 保 证 项 目 组 能 按 时 、 保质 的 完 成 项 目 目 标 。在 本 项 目 中 ， 问 题 与 风 险 管 理 的 活 动 将 遵 循 下 面 的 原 则 ： 在项目的开始明确问题与风险管理策略，制定出问题和风险管理计划； 从项目开始就组织所有各类相关人员集体讨论、进行风险分析确定潜在的风险，更新风险列表，并在定期的项目状态评估中更新； 分析风险，发现的风险分为二大类：管理风险与技术风险。项目应强调在制定计划、安排任务时要优先解决项目中的技术风险，并在精化阶段把所.有重大技术风险解决掉；而各类管理风险则通过管理工作来解决； 当风险发生时，风险就成为了问题，引发问题管理过程后，按照问题管理计划确定的流程进行处理； 在定期的状态评估和不定期的问题更新后，跟踪问题的解决，进行问题跟踪。在本项目实施过程中，具体的风险管理活动包括： 识别出潜在的风险；（包括系统对接，城际专线、中继线路、硬件到货路途故障、管理实施人员辞离、初次上线失败、保监政策因素等多种） 分析并确定其优先级； 确定风险对策； 持续的检查评估风险； 及时更新风险列表；。1.5项 目 质 量 管 理1.5.1 质 量 管 理 是 xxx 公 司 战 略 的 重 点xxx 管 理 层 始 终 密 切 关 注 公 司 质 量 体 系 的 建 设 和 运 行 情 况 ， 并 保 证 和 提供 体 系 运 行 必 要 的 资 金 和 人 力 等 资 源 。1.5.2 专 业 化 的 队 伍xxx 公 司 为 保 证 质 量 管 理 更 加 到 位 、 有 效 ， 建 立 了 一 支 专 职 的 队 伍 从 事质 量 管 理 。 他 们 都 具 备 多 年 项 目 实 施 经 验 和 项 目 管 理 经 验 ， 具 备 项 目 经 理 管.理 资 质 。1.5.3 独 立 的 质 量 保 证 员 SQAxxx 公 司 设 立 了 SQA 角 色 ， 他 们 直 接 向 公 司 CQO 汇 报 ， 独 立 于 项 目 组之 外 ， 不 接 受 项 目 经 理 的 领 导 。 独 立 的 审 核 人 员 才 能 确 保 审 核 工 作 的 客 观 性和 有 效 性 。1.5.4 良 好 的 组 织 氛 围经 过 长 期 持 续 不 断 地 进 行 质 量 管 理 体 系 的 建 设 、 培 训 、 宣 传 及 推 广 ， 目前 ， xxx 公 司 已 经 在 整 个 企 业 范 围 内 营 造 了 一 种 良 好 的 质 量 管 理 氛 围 。 这 些氛 围 主 要 体 现 在 ：系 统 的 培 训 ， 新 员 工 必 须 接 受 系 统 的 质 量 管 理 体 系 的 培 训 才 能 上 岗 ， 保证 质 量 管 理 在 公 司 内 良 好 的 继 承 性 ；良 好 的 执 行 氛 围 ， 按 流 程 办 事 已 经 深 入 到 每 个 员 工 的 心 中 ， 已 形 成 按 公司 流 程 标 准 执 行 的 习 惯 ， 能 够 认 真 贯 彻 公 司 的 质 量 意 识 ； 积 极 的 持 续 改 进 意 识 ， 很 多 公 司 员 工 已 养 成 质 量 管 理 持 续 改 进 的 意 识 ，能 积 极 的 参 与 的 质 量 改 进 中 ；1.6沟 通 程 序平 滑 且 顺 畅 的 沟 通 ， 是 项 目 实 施 的 前 提 。 我 们 将 在 项 目 实 施 过 程 中 采 用如 下 方 式 保 持 项 目 组 内 部 、 项 目 组 和 xxx 之 间 的 无 缝 交 流 。1.6.1 周 例 会每 周 五 下 午 ， 由 项 目 经 理 组 织 在 现 场 的 双 方 项 目 组 成 员 参 加 周 例 会 。 总结 本 周 工 作 ， 形 成 项 目 周 状 态 报 告 。 内 容 包 括 ： 项 目 进 展 情 况 ， 本 周 出.现 的 问 题 和 解 决 办 法 ， 下 周 工 作 计 划 ， 下 周 任 务 分 派 。1.6.2 阶 段 例 会每 个 实 施 阶 段 结 束 ， 项 目 管 理 组 要 组 织 阶 段 例 会 ， 并 邀 请 xxx 保 险 股份 有 限 公 司 相 关 部 门 参 加 。 例 会 内 容 ： 总 结 汇 报 阶 段 工 作 情 况 。 由 xxx保 险 股 份 有 限 公 司 提 出 项 目 意 见 书 ， 项 目 组 编 写 项 目 反 馈 意 见 书 及 时 反 馈 意见 。1.6.3 临 时 会 议讨 论 临 时 出 现 的 问 题 和 争 议 ， 寻 求 解 决 办 法 ； 审 批 相 关 人 员 提 交 的 报 告 ，讨 论 答 复 内 容 。1.6.4 会 议 纪 要会 议 纪 要 是 各 方 达 成 共 识 的 依 据 。 项 目 实 施 阶 段 的 每 次 会 议 ， 都 由xxx 公 司 的 客 户 服 务 专 员 将 会 议 讨 论 内 容 整 理 成 会 议 纪 要 ， 提 交 与 会 人 员 进行 确 认 。1.6.5 项 目 工 作 报 告项 目 工 作 报 告 分 为 项 目 工 作 周 报 和 项 目 工 作 月 报 ， 项 目 工 作 周 报 在 周 例会 上 完 成 ， 并 提 交 xxx 公 司 和 xxx 股 份 有 限 公 司 相 关 部 门 ， 项 目 工 作 月 报由 项 目 管 理 组 完 成 并 提 交 xxx 保 险 股 份 有 限 公 司 相 关 部 门 。 内 容 包 括 ： 当期 项 目 进 展 情 况 汇 报 ， 出 现 的 问 题 和 解 决 办 法 ， 当 期 工 作 计 划 ， 当 期 任 务 分派 等 。1.6.6 项 目 状 态 报 告项 目 状 态 报 告 ， 包 含 周 状 态 报 告 、 阶 段 状 态 报 告 用 于 报 告 项 目 进 展 情 况 。.周 状 态 报 告 总 结 上 周 出 现 的 问 题 和 解 决 办 法 ， 本 周 工 作 计 划 ， 本 周 任务 分 派 。 项 目 周 状 态 报 告 ， 由 项 目 经 理 每 周 以 例 会 或 邮 件 的 形 式 汇 报 双 方 的项 目 高 层 负 责 人 。阶 段 总 结 报 告 ， 包 含 阶 段 完 成 的 任 务 实 际 完 成 情 况 ， 总 结 工 作 中 的 缺 失和 经 验 ， 为 下 阶 段 布 置 工 作 重 点 ， 并 对 阶 段 工 作 目 标 达 成 一 致 意 见 。 阶 段 总结 报 告 由 项 目 经 理 在 项 目 的 里 程 碑 处 ， 以 阶 段 总 结 /启 动 会 议 或 邮 件 的 方式 ， 汇 报 双 方 的 项 目 高 层 负 责 人 。1.6.7 任 务 分 派 和 跟 踪 表项 目 组 的 任 务 分 派 记 录 成 分 派 表 ， 用 来 明 确 人 员 分 工 和 跟 踪 任 务 完 成 情况 。 任 务 分 派 和 跟 踪 表 由 项 目 管 理 组 统 一 制 定 ， 分 发 和 回 收 ， 并 报 xxx保 险 股 份 有 限 公 司 相 关 部 门 备 案 。1.6.8 人 员 管 理xxx 公 司 保 证 项 目 组 成 员 的 稳 定 性 ， 项 目 组 成 员 加 入 本 项 目 后 不 再 负 责公 司 其 他 工 作 ， 保 证 承 诺 的 工 时 投 入 。 意 外 情 况 下 的 人 员 变 动 在 合 理 的 时 间内 事 先 五 个 工 作 日 告 知 xxx 保 险 股 份 有 限 公 司 ， 经 同 意 和 项 目 经 理 批 准 后才 可 安 排 。 核 心 技 术 人 员 实 行 更 严 格 的 管 理 ， 暂 时 性 离 开 开 发 所 在 地 需 要 征得 项 目 管 理 组 和 xxx 保 险 股 份 有 限 公 司 的 同 意 。xxx 人 员 实 行 每 天 签 到 制 度 ， 签 到 表 作 为 项 目 管 理 文 件 之 一 ， 定 期 向xxx 保 险 股 份 有 限 公 司 提 供 。1.6.9 问 题 管 理 问题及早报告原则