和胜股份：2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

1 广东和胜工业铝材股份有限公司广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年度年度非公开发行非公开发行 A 股股股票募集资金股票募集资金使使用用 可行性可行性分析分析报告报告 一、本次募集资金运用概况一、本次募集资金运用概况 本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 29,718.32 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。二、二、募集资金使用计划的必要性和可行性分析募集资金使用计划的必要性和可行性分析（一一）募集资金使用计划的募集资金使用计划的必要必要性分析性分析 1、补充公司营运资金，满足业务增长需求 近年来公司持续夯实主营业务发展，营业收入逐年递增。公司2018年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3 月营业收入分别为 106,465.92 万元、133,311.56 万元、148,449.36 万元和 42,590.19 万元，2019 年和 2020 年分别同比增长 25.22%和 11.36%。随着公司经营规模的进一步扩大，公司营运资金的需求也将进一步扩大。与公司扩大经营规模所带来的营运需求相比，公司目前的流动资金尚存在缺口。因此，本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障。2、满足公司经营发展中对资金的需求，有助于强化公司战略实施 公司以专业的新型铝合金材料研发能力为基础，坚持以开发铝的应用，聚焦新兴用铝行业的使命，本着“精益求精、配套名牌产品；追求完美，提高管理水平”的质量方针，应用熔铸、挤压、精密加工、连接及表面处理等核心技术，为消费类电子行业和汽车行业提供整体解决方案。未来，随着公司各项业务持续发展、业务规模不断扩大，公司经营规模将进一步扩大，流动资金的需求也将随之增长。公司拟将本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，将有效降低公司资产负债率，提高公司资本实力，优化公司资本结构，增强财务稳健性和提高公司抗风险能力并降低公司融资成本，提升公司未来融资能力，有利于公司抓住机遇，实现 2 战略发展目标。（二二）募集资金使用计划的募集资金使用计划的可行可行性分析性分析 1、本次非公开发行股票募集资金使用符合法律法规的规定 公司非公开发行股票募集资金使用符合相关政策及法律法规，具有可行性。本次非公开发行股票募集资金到位后，一方面，公司净资产和营运资金将有所增加，有效缓解公司经营活动扩大的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，进一步提高公司的综合竞争力；另一方面，有利于公司降低资产负债率，降低财务风险，改善公司资本结构，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展。2、公司已为募集资金使用建立完善的治理规范和内控制度 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范和标准的公司治理体系和完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用与管理做出了明确的规定，确保募集资金使用的规范、安全和高效。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将按照制度要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。四、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响四、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响 本次向特定对象发行募集资金到位后，将进一步提升公司资金实力，增强公司的研发、生产和销售实力，有利于公司扩大经营规模及市场占有率，持续强化发展战略，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，巩固公司的行业地位，符合公司及全体股东的利益。本次向特定对象发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。本次向特定对象发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响 3 本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模均将有一定程度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司后续发展提供有力的资金保障。公司财务结构将进一步优化，将有利于降低财务费用，提升公司盈利水平。通过本次募集资金的运用，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的提升，有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长，使公司财务状况进一步优化。五、可行性分析结论五、可行性分析结论 本次非公开发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，符合相关政策和法律法规要求，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司后续融资能力和可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。特此公告 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 2021 年 5 月 27 日