茂硕电源：2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

茂硕电源科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票，公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、 本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币45,675.57万元(含本数)，扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)将全部用于以下项目: 单位:万元 项目名称 募集资金拟投入金额 补充流动资金 45,675.57 合计 45,675.57 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性分析 1、 满足公司经营发展中对资金的需求，有助于强化公司战略实施 公司围绕“专注电源、聚焦主业”的发展战略，深耕主营业务，秉持高质量健康发展的经营理念，坚持“创新技术、产品为王”的经营策略，聚焦“渠道+ 大客户”的战略布局，贯彻“创新技术奔智能、拓宽市场获增量、提升质量稳根基、精细管理保利润”的经营方针开展各项工作。 未来，随着公司各项业务持续发展、业务规模不断扩大，公司经营规模将进一步扩大，流动资金的需求也将随之增长。公司拟将本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，对公司未来持续加强研发投入，加强产品宣传和市场推广力度，同时扩大生产规模，丰富公司的产品结构，提升公司整体盈利能力提供强有力的资金支持。 2、 增强公司资本实力、优化资本结构，促进公司的持续、稳定、健康发展本次募集资金的到位，将在一定程度上缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，提高抵御市场风险的能力，有利于进一步拓宽公司的融资渠道，有助于公司实现持续健康发展。 （二）本次募集资金使用的可行性分析 1、 本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策及法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后，一方面，公司净资产和营运资金将有所增加，有效缓解公司经营活动扩大的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，进一步提高公司的综合竞争力；另一方面，有利于公司降低资产负债率，降低财务风险，改善公司资本结构，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展。 2、 公司已为募集资金使用建立完善的治理规范和内控制度 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范和标准的公司治理体系和完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用与管理做出了明确的规定，确保募集资金使用的规范、安全和高效。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将按照制度要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一） 本次发行对公司经营管理的影响 本次向特定对象发行募集资金到位后，将进一步提升公司资金实力，增强公司的研发、生产和销售实力，有利于公司扩大经营规模及市场占有率，持续强化发展战略，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，巩固公司的行业地位，符合公司及全体股东的利益。 本次向特定对象发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。本次向特定对象发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。 （二） 本次发行对公司财务状况的影响 本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模均将有一定程度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司后续发展提供有力的资金保障。公司财务结构将进一步优化，将有利于降低财务费用，提升公司盈利水平。通过本次募集资金的运用，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的提升，有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长，使公司财务状况进一步优化。 四、 本次非公开发行募集资金使用可行性分析结论 本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，符合相关政策和法律法规要求，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司后续融资能力和可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。 （以下无正文） 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 28 日