鹏翎股份：2016年年度报告.PDF

天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 天津鹏翎胶管股份有限公司天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-010 2017 年年 03 月月 天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张洪起、主管会计工作负责人王忠升及会计机构负责人公司负责人张洪起、主管会计工作负责人王忠升及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王忠升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王忠升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、行业周期波动导致的风险行业周期波动导致的风险。汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车因素影响波动性明显。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司作为汽车零部件的供应商，也必然放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。受到经济周期波动的影响。2、因资源、环境因资源、环境等因素导致的汽车消费政策变化的风险等因素导致的汽车消费政策变化的风险。随着近几年我国随着近几年我国城市汽车保有量的迅速增长，城市交通拥堵和环境污染问题日益凸显。如若交城市汽车保有量的迅速增长，城市交通拥堵和环境污染问题日益凸显。如若交通拥堵严重、环境污染等因素导致一些主要城市实行汽车限购、拍卖牌照和限通拥堵严重、环境污染等因素导致一些主要城市实行汽车限购、拍卖牌照和限制汽车使用等抑制汽车需求的政策，将会对汽车需求产生负面影响。公司作为制汽车使用等抑制汽车需求的政策，将会对汽车需求产生负面影响。公司作为汽车零部件生产企业，也将受其影响。汽车零部件生产企业，也将受其影响。3、主要原材料价格波动风险主要原材料价格波动风险。公司主要原材料为橡胶，如果主要原材料价公司主要原材料为橡胶，如果主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的风格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的风险。险。天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 4、汽车市场竞争的风险汽车市场竞争的风险。随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。5、质量质量索赔风险。索赔风险。2015 年我国首次将零部件生产者纳入汽车召回体系，督年我国首次将零部件生产者纳入汽车召回体系，督促整车与零部件企业把好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加重促整车与零部件企业把好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加重视产品的质量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降低视产品的质量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降低诱发整车召回的可能性。在追究整车与其供应商责任这一趋势下，整车企业势诱发整车召回的可能性。在追究整车与其供应商责任这一趋势下，整车企业势必会加强对零部件供应商的管理。公司虽未曾发生过因质量问题导必会加强对零部件供应商的管理。公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召回致汽车召回的重大事件，但如若公司确因产品质量问题导致的汽车质量缺陷需要召回，将的重大事件，但如若公司确因产品质量问题导致的汽车质量缺陷需要召回，将会给公司带来损失。会给公司带来损失。6、主要客户集中的风险主要客户集中的风险。由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较为为集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 185,834,188 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红股派发现金红利利 2.4 元（元（含税含税），送红股，送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.64 第七节 优先股相关情况.71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节 公司治理.78 第十节 公司债券相关情况.86 第十一节 财务报告.87 第十二节 备查文件目录.203 天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或鹏翎股份 指 天津鹏翎胶管股份有限公司 董事会 指 天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 监事会 指 天津鹏翎胶管股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 博正投资、博正资本 指 博正资本投资有限公司 成都鹏翎 指 成都鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司 江苏鹏翎 指 江苏鹏翎胶管有限公司，本公司全资子公司 合肥鹏翎 指 合肥鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上期、上年同期 指 2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鹏翎股份 股票代码 300375 公司的中文名称 天津鹏翎胶管股份有限公司 公司的中文简称 鹏翎股份 公司的外文名称（如有）TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）TIANJIN PENGLING 公司的法定代表人 张洪起 注册地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#注册地址的邮政编码 300270 办公地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#办公地址的邮政编码 300270 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘世玲 魏泉胜 联系地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#电话 022-63267828 022-63267888 传真 022-63267817 022-63267817 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/ 公司证券部 天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 冯万奇、刘红志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市江东中路 228号华泰证券一号楼4层 杜长庆、张怿 自 2015 年 12 月 29 日起至本次非公开发行股份的上市日至其后两个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,087,838,512.57 985,322,097.89 10.40%1,099,154,241.73 归属于上市公司股东的净利润（元）157,315,029.54 124,754,490.65 26.10%125,414,732.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）138,780,069.09 119,474,245.04 16.16%118,843,241.46 经营活动产生的现金流量净额（元）123,829,569.88 117,479,679.23 5.41%100,675,943.31 基本每股收益（元/股）0.86 0.69 24.64%0.71 稀释每股收益（元/股）0.86 0.69 24.64%0.71 加权平均净资产收益率 13.29%12.57%0.72%14.91%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,567,063,604.96 1,419,539,073.22 10.39%1,170,455,646.40 归属于上市公司股东的净资产（元）1,269,007,691.93 1,128,708,023.66 12.43%920,944,170.17 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 245,895,556.60 266,412,335.72 250,747,726.98 324,782,893.27 归属于上市公司股东的净利润 30,535,481.23 31,725,352.51 35,558,985.40 59,495,210.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,289,713.06 30,340,993.53 34,224,087.57 44,913,423.65 经营活动产生的现金流量净额 26,668,524.24-3,271,336.24 77,980,020.02 22,452,361.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）59,053.86-191,746.29-284,522.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,400,201.89 4,989,406.48 6,587,880.08 根据津滨中政发【2015】12 号文件，公司收到中塘镇政府2478.06万元用于鼓励“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成等五个项目”的研发活动，根据项目的进度，现有三个项目已经验收完毕，即轻量化多层复合尼龙树脂燃油胶管项目 600 万元，低渗透阻燃燃油胶天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 管材料及总成项目 350 万元，新型冷却水管材料及总成项目 300 万元，共计 1250 万元，随着项目验收完毕结转收入，由递延收益结转到营业外收入。具体情况可查阅公司往期披露的公告，公告编号：2015-041 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,102,876.96 1,711,121.23 1,639,945.22 减：所得税影响额 1,027,172.26 1,228,535.81 1,371,812.17 合计 18,534,960.45 5,280,245.61 6,571,490.89-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主营业务概况 公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车用流体管路的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品生产的企业。公司积累了二十余年的橡胶管路配方设计与工艺制造经验，多年来公司在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术，具有较强的市场竞争优势。同时，在现有橡胶管路的产品基础上，公司积极拓展新型轻量化PA管路产品，尤以汽车涡轮增压PA吹塑管路为推进重点，已初步形成“橡胶+工程塑料”的双主线产品体系。目前公司共有九大类产品：汽车冷却管路总成、汽车燃油管路总成、汽车空调管路总成、汽车助力转向管路总成、变速箱油冷却管路总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成。产品涵盖整个汽车管路系统。（二）行业发展情况 根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的相关资料，我国胶管行业大体呈现如下发展特点：1、胶管行业发展现状 胶管行业在我国已有近 70 年的历史，现已成为我国橡胶工业主要产业之一。我国经济的持续发展为汽车、煤炭、冶金、机械工业的发展提供了机遇，使胶管的市场不断扩大，也对胶管的性能提出了更高的要求。尽管我国已成为世界胶管生产大国，但是各个胶管生产企业在规模和结构、产量和销售额、出口、工艺水平、研究与开发等方面，与美、欧、日发达国家相比，仍有较大差距：研究与开发能力仍然不足，尤其基础研究和前瞻性研究比较缺乏；同时，发达国家的胶管企业普遍采用世界上先进的胶管成型设备和生产线，生产过程的自动化水平比较高，尽量减少人为操作因素的影响，从而保证生产效率和产品质量一致性。2、汽车胶管的发展现状 我国汽车胶管的生产仍处于发展的初级阶段，汽车胶管企业数量众多，但规模相对较小。企业在内部天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 管理水平、技术水平存在一定差异，产品质量良莠不齐，价格承受能力有一定差距。总体来看，国内汽车胶管生产厂家的规模、质量、品种、能级和系列化配套能力普遍与市场需求相差较远，尚不能全部为国产品牌及合资引进的高档轿车配套各类汽车胶管。近年来，特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。当前，伴随汽车轻量化的发展趋势，塑料管路的市场规模在不断扩大，当前的供应体系以外国独资或国内合资等大型企业为主，行业竞争程度相对不充分，市场拓展空间较大。而同时，橡胶管路以其可自由弯曲性、多次屈挠性和柔软变形性，区别于各类金属和非金属管材中独树一帜，无可取代。3、国内汽车行业的发展形势 2016年，受购置税优惠政策等促进因素影响，中国汽车月度销量除2月份以外，其余月份均明显高于上年同期，销量累计增长率呈“直线上升”走势，总体呈现产销两旺发展态势。2016年中国汽车产销呈现较快增长，产销总量再创历史新高。2016年中国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点。连续八年蝉联全球第一。其中自主品牌乘用车年销量首次突破1000万辆大关，达到1052.86万辆，同比增长20.50%。多年来，乘用车基本占年汽车总销量的7080%以上，是中国新车销售的主体。同时,中国也是全球最大的乘用车市场。尽管中国近年来乘用车销量增速表现出放缓的趋势，但仍高于汽车总量的增速，而由于中国汽车普及率较低，长期来看乘用车将保持稳定的增长。（以上数据来源于中国汽车工业协会）（三）公司行业地位 公司作为国内较早致力于汽车管路研究与开发的专业生产厂商，多年来始终坚持“以技术为引领”的企业发展方向，紧跟国际一流汽车厂商的技术发展步伐，通过不断攻坚克难，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，尤其是高端乘用车的技术标准。伴随着国内汽车工业近年来的较高增长，公司不断做精做强主营业务，保持了经营业绩的稳定增长，多年来被行业协会评为十强单位，企业综合竞争能力处于国内胶管行业第一梯队。根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会最新数据，公司名列2015-2016年度“全国胶管十强企业”第一名。天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）产品质量优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为准则，以生产精益化为手段，建立了完备的质量管理和质量控制体系。公司根据国家标准制定严格的企业标准和内控标准，涵盖公司主营产品，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度，积累了一批国内外知名品牌的客户群体。公司是“国家高新技术企业”、“天津市名牌产品”、“天津市企业技术中心”获授单位，（2）成本优势 公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开发设计过程中，就开始关注产品批量后的后期生产和制造成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，具备了一定的成本优势。（3）行业品牌优势 公司始终坚持走中高端化路线同时兼顾自主品牌，产品主要为主流品牌的中高端车系提供配套服务，客户主要包括一汽大众、上汽大众、一汽丰田、东风日产、东风本田、广州本田及长城汽车、比亚迪等，利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度，发展紧密合作关系。通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立起了良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定良好的基础，同时也树立了良好的企业品牌形象。公司获得中国橡胶工业协会2016年度“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、中国橡胶工业天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 协会胶管胶带分会“2015-2016年度胶管行业十强”。（4）客户资源优势 通过近三十年的发展，公司已经成功实现为包括一汽大众、上汽大众、一汽丰田、上汽通用五菱、东风日产、东风本田、广州本田及长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江淮汽车、江铃汽车、广汽集团等五十多家国内汽车整车厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。拥有广泛且优质的客户资源是公司不断升级发展的基础和动力。（5）技术开发优势及新产品储备优势 公司积累了二十余年的配方设计与工艺制造经验，多年来在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术。此外，公司在长期的研发和生产过程中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和技术Know-how，广泛运用于研制和生产胶管的全过程。这些经验和技术Know-how对公司产品性能、品质改进有深刻的影响，是公司技术竞争优势的重要组成部分。随着汽车行业在节能、环保、高性能化、功能化、智能化方面的要求逐步提高。公司在“技术创新、产品创新、服务创新、管理创新”理念的带领下，公司产品研发投入持续加大，自身研发综合实力的提高明显。公司以核心客户群体为对象，进行产品设计及技术创新，提供性价比高、附加值明显、技术含量高的新产品。天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 根据中国汽车工业协会数据统计分析，2016年中国汽车产销呈现较快增长，产销总量再创历史新高。2016年中国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点。连续八年蝉联全球第一。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品及空调管路及总成产品为主，其它产品为补充。冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品的技术水平继续保持行业内领先地位。报告期内，公司积极拓展新型轻量化PA管路产品，尤以汽车涡轮增压PA吹塑管路为推进重点，已经初步形成了“橡胶+工程塑料”的双主线产品体系。报告期内，公司继续坚持“成本优先”管理思路，加大推进内部挖潜的力度，细化多个方面的管理降成本活动，不断提优化公司管理水平；根据新品开发和当期销售情况及时做出市场开发调整策略，不断优化客户结构和推进产品升级换代。同时，受中国汽车市场回暖的影响，公司营业收入增长、从而带动公司利润水平的提高，净利润增长的同时带动每股收益的增长。报告期内，公司实现营业总收入108,783.85万元，较2015年度98,532.21万元同比上升10.4%；营业利润为16,119.73万元，较2015年度14,060.5万元同比上升14.65%；利润总额为18,075.94万元，较2015年度14,711.38万元同比上升22.87%；归属于上市公司股东的净利润为15,731.5万元，较2015年度12475.45万元同比上升26.10%。截止2016年12月31日，公司总资产为156,706.36万元，较2015年度141,953.91万元同比增长10.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为126,900.77万元，较2015年度112,870.8万元同比增长12.43%。报告期内，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的年度预算指标和经营计划指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大产品研发力度、优化产品结构、深度拓展市场开发；同时积极响应国家环保政策要求的号召，节能减排，加大环保基础设施投入，并在2016年度完成煤改燃的环保改造工作，创造绿色厂区环境。管理层在广大股东的支持下，按照董事会制定的发展战略和计划，在新产品研发、重点项目建设、营销体系建设以及精细化管理等多方面加快推进步伐，充分调动全体员工的积极性和创造性，保证公司稳步发展。报告期内，公司重点推进了以下工作：1、依据公司发展战略，重点推进新产品的研究及开发、依据公司发展战略，重点推进新产品的研究及开发 报告期内，公司技术研发部门在配方及工艺研发方面：完成了27种新橡胶配方、9种新生产工艺的开天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 发；和22种塑料新材料、工艺的开发及应用。在新产品项目开发方面：截止报告期末，共开发256个项目（涉及新产品数量2744种）、完成新产品转产703种。其中，重点开发了：南北大众MQB平台车型和SUV等车型的冷却管路项目、一汽轿车的空调管项目、众泰汽车等客户的尼龙管项目，均成功实现量产；比亚迪汽车、江淮汽车、江铃汽车等客户的涡轮增压管项目，成功进入小批量生产；此外，南北大众、神龙汽车等客户的尼龙管项目均按照客户项目开发的进度开展相关工作。同时，根据公司的产品战略发展方向，报告期内公司在燃油管路、涡轮增压管路、空调管路的开发上均实现了重大突破，具体内容见本节“二、主营业务分析”之“4、研发投入”。截止报告期末，公司申请及获得专利情况统计如下：专利类型 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 118 67 67 实用新型 52 33 33 外观设计 1 1 1 合计 171 101 101 2、加速推进汽车涡轮增压加速推进汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目建设吹塑管路总成项目建设 报告期内，汽车涡轮增压PA吹塑项目土建工程一次性完成建设并通过验收。设备工程分为两期开展：一期设备完成了安装调试和试生产工作；二期设备工程目前进展顺利，正在按照公司进度进行。2016年度，公司开发该类新产品项目共计28个，目前已经取得长安铃木、南京依维柯、江铃汽车、一汽轿车、长城汽车、比亚迪汽车、江淮汽车等客户的项目定点。其中：比亚迪汽车、江淮汽车、江铃汽车等客户的产品已经进入小批量生产阶段，并将在2017年逐步进入批量供货状态。此项目的顺利投产，将成为公司未来重点的销售增长单元。3、优化营销体系，加大市场开发力度优化营销体系，加大市场开发力度 报告期内，公司重点对营销系统进行了结构优化，增设市场开发部，加强产品的市场推广频率、提高产品在客户的认可度；同时，对业务分工进行调整，强化重点客户的资源配置，提高与客户的配合紧密度；优化相关激励制度，提高营销系统业务开拓的积极性。在上述举措的影响下，报告期内公司累计获得新产品定点1248种，覆盖公司现有大部分产品。同时，重点推进了对长安福特、东风亚普、长安汽车、上汽通用、北京奔驰、宝马中国等新客户进行了开发。其中：长安福特、东风亚普已经实现了产品定点，进入产品开发阶段；长安汽车、北京奔驰已经进入供方体系，其他客户正在按计划逐步推进中。天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 4、完善管理体系、推进内部管理精细化模式、完善管理体系、推进内部管理精细化模式 公司自上市以来在资产规模、经营规模以及人员规模等方面不断扩大，对公司的战略规划、公司治理水平和内部控制等方面提出了更高的要求。报告期内，公司全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，强化成本管控，明确权责分配、强化工作效率，提升总体执行能力。同时，公司信息化管理、生产设备自动化改造以及人才引进等方面加大力度，并取得显著成效：（1）信息化方面 报告期内，公司重点推进信息化建设项目：建立统一的协同工作平台，对接融合公司内部各IT系统的信息，逐步消除信息孤岛现象，充分发挥信息集成融合的价值，为全体员工的工作提供有效支持。完善信息化发展战略，构建符合公司未来集团化发展的信息化建设规划，为公司“管理信息化、工序自动化”这一战略目标的实现，奠定良好基础。（2）设备自动化改造方面 2016 年，公司成立自动化小组推广工序自动化，共计实施 9 个项目。自动化项目从立项、项目跟踪、项目总结、立项数据对比、应用后跟踪、应用后收益计算均进行了定期的数据共享和确认。报告期内，9个项目顺利投入使用，在工序的效率提升、过程质量的一致稳定以及安全防护方面显示出了良好的成效，并基本在年内实现了投资回收，为公司后续的自动化提升改造工作积累了经验。（3）人才合作和引进方面 报告期内，公司在德国与汽车行业专家建立合作方式，加强对汽车工业发展趋势的分析，促进公司与国外汽车厂商的沟通合作；在国内与橡胶行业专家长期合作交流，探索研究前沿性材料配方，增强公司的技术研发实力；针对公司发展战略，在 3D 吹塑技术领域引进相应的人才团队，加快了公司新产品的研发和产业化的速度。5、完善公司五年战略发展规划完善公司五年战略发展规划 报告期内，公司董事会战略委员会启动了未来五年战略规划的制订工作，历经 5 个月时间，通过开展详尽的数据收集整理以及大量的实地调研，并借助专业咨询机构的力量，先后梳理了公司所处内外部环境和自身优劣势，合理判断所处行业未来的发展趋势，在充分结合公司自身特点的基础上，完成了公司未来五年战略规划的制订，为公司未来五年的内生式增长和外延式扩张提供了健康稳定的发展基础和指导方向。天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,087,838,512.57 100%985,322,097.89 100%10.40%分行业 非轮胎橡胶制品 1,087,838,512.57 100.00%985,322,097.89 100.00%10.40%分产品 汽车发动机附件系统软管及总成 862,822,428.32 79.32%768,268,988.90 77.97%12.31%汽车燃油系统软管及总成 178,638,916.70 16.42%177,300,042.09 17.99%0.76%汽车空调系统软管及总成 7,349,878.69 0.68%6,275,685.36 0.64%17.12%其他 39,027,288.86 3.59%33,477,381.54 3.40%16.58%分地区 东北 381,680,237.38 35.09%341,300,393.05 34.64%11.83%华北 162,443,525.26 14.93%117,411,036.88 11.92%38.35%华东 412,492,468.90 37.92%446,882,881.67 45.35%-7.70%西南 12,456,595.34 1.15%9,158,005.98 0.93%36.02%中南 118,032,624.51 10.85%69,526,049.92 7.06%69.77%中国境外 733,061.18 0.07%1,043,730.39 0.10%-29.77%天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 18（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非轮胎橡胶制品 1,087,838,512.57 756,003,041.47 30.50%10.40%9.46%0.60%分产品 汽车发动机附件系统软管及总成 862,822,428.32 602,423,328.60 30.18%12.31%11.32%0.62%汽车燃油系统软管及总成 178,638,916.70 123,412,104.57 30.92%0.76%0.26%0.34%分地区 东北 381,680,237.38 261,576,471.54 31.47%11.83%10.41%0.88%华北 162,443,525.26 116,214,449.49 28.46%38.35%36.77%0.83%华东 412,492,468.90 284,937,306.44 30.92%-7.70%-8.53%0.63%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 非轮胎橡胶制品 销售量 件 104,893,993 91,426,292 14.73%生产量 件 110,885,617 91,043,700 21.79%库存量 件 15,737,080 9,745,456 61.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期库存量为1574万件，上期库存量为974.55万件，较上年同期增加61.48%，一方面，主要是2016年底较去年同期销售额增长近20%，库存量相应增加，另一方面，由于2017年春节临近的因素，公司加大了安全库存的备货量，因此，较去年同期增幅较大。天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 19（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 非轮胎橡胶制品 直接材料成本 573,406,767.70 75.85%535,898,437.00 77.59%7.00%非轮胎橡胶制品 人工成本 97,596,034.28 12.91%73,883,754.85 10.70%32.09%非轮胎橡胶制品 燃料动力成本 29,753,478.50 3.94%25,063,322.54 3.63%18.71%非轮胎橡胶制品 制造费用 55,246,760.99 7.31%55,790,836.19 8.08%-0.98%非轮胎橡胶制品 合计 756,003,041.47 100.00%690,636,350.59 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）650,821,368.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.83%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 246,541,201.62 22.66%2 第二名 190,286,167.42 17.49%3 第三名 106,888,273.55 9.83%4 第四名 58,476,874.98 5.38%5 第五名 48,628,850.94 4.47%合计-650,821,368.51 59.83%天津鹏翎胶管股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）158,901,867.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.45%前五名供应商采购额中关