瑞泰科技：2016年年度报告.PDF

瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 3 月 瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孔祥忠 独立董事 工作原因 张劲松 本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2017 年度业绩的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。公司在本报告中的“经营情况讨论与分析公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.62 第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.187 瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 公司、本公司、瑞泰科技、瑞泰 指 瑞泰科技股份有限公司 控股股东、总院、中国建材院 指 中国建筑材料科学研究总院 实际控制人、实质控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 都江堰瑞泰 指 都江堰瑞泰科技有限公司 安徽瑞泰 指 安徽瑞泰新材料科技有限公司 开源耐磨 指 宁国市开源电力耐磨材料公司 河南瑞泰 指 河南瑞泰耐火材料有限公司 佛山仁通 指 佛山市仁通贸易有限公司 湖南瑞泰 指 湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司 浙江瑞泰 指 浙江瑞泰耐火材料科技有限公司 郑州瑞泰 指 郑州瑞泰耐火科技有限公司 华东瑞泰 指 华东瑞泰科技有限公司 湘钢瑞泰 指 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 无锡双木 指 无锡双木机械科技有限公司 宜兴瑞泰 指 宜兴瑞泰耐火材料有限公司 盖泽炉窑 指 枣庄盖泽炉窑工程有限公司 宜兴耐火 指 宜兴市耐火材料有限公司 湘潭瑞泰 指 湘潭瑞泰高级硅砖有限公司 瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞泰科技 股票代码 002066 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 瑞泰科技股份有限公司 公司的中文简称 瑞泰科技 公司的外文名称（如有）Ruitai Materials Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Ruitai Technology 公司的法定代表人 曾大凡 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号 注册地址的邮政编码 100016 办公地址 北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 办公地址的邮政编码 100024 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱爱华 成洁 联系地址 北京市朝阳区五里桥一街一号院27 号楼 北京市朝阳区五里桥一街一号院27 号楼 电话 010-57987992 010-57987959 传真 010-57987805 010-57987805 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100007334480727 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号 3 号楼茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 郭健、张文雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,755,377,466.75 1,845,466,915.08-4.88%2,089,511,118.21 归属于上市公司股东的净利润（元）25,238,382.33-79,959,839.08 131.56%6,693,901.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-24,395,920.00-94,036,623.65 74.06%-8,812,179.57 经营活动产生的现金流量净额（元）133,481,962.47 17,717,997.07 653.37%130,223,230.50 基本每股收益（元/股）0.1093-0.3461 131.58%0.0290 稀释每股收益（元/股）0.1093-0.3461 131.58%0.0290 加权平均净资产收益率 6.60%-19.51%26.11%1.50%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,388,411,475.07 3,510,650,901.83-3.48%3,257,827,058.98 归属于上市公司股东的净资产（元）395,002,536.92 369,764,154.59 6.83%449,723,993.67 瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 438,305,614.80 457,205,462.39 410,905,420.32 448,960,969.24 归属于上市公司股东的净利润 4,762,460.82 350,623.52 22,289,557.91-2,164,259.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,394,082.58-7,881,280.79-10,398,974.21-8,509,747.58 经营活动产生的现金流量净额 15,278,922.40-31,811,884.83 100,942,548.54 49,072,376.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）36,136,611.48 2,706.60 67,275.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,284,899.82 25,621,322.29 23,175,397.59 债务重组损益-229,983.58-677,141.52-8,414.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,751,548.03-236,237.32 3,487,811.28 减：所得税影响额 10,707,547.32 4,205,921.78 4,602,397.40 瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 少数股东权益影响额（税后）6,601,226.10 6,427,943.70 6,613,591.70 合计 49,634,302.33 14,076,784.57 15,506,080.79-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务 公司属耐火材料制造行业，从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。公司业务分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。玻璃板块主要产品包括：熔铸耐火材料、碱性耐火材料，主要用于平板玻璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户提供包括窑炉设计、材料配置、材料提供、技术咨询在内的成套服务；水泥板块主要产品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，公司在该板块致力于推广总包服务模式，即为客户提供从耐火材料的设计、选型、配置、供货、安装施工、技术改造、后期维护的一站式综合服务；钢铁业务板块主要产品有炼钢系统用耐火材料、炼铁系统用耐火材料、连铸用功能型耐火材料，产品品种较为齐全，同样可为用户提供总包服务。（二）行业发展现状 近年来，国内外经济形势复杂多变，持续存在的经济下行压力使得高温工业面临的困境短期内无法消除，耐火材料工业自身产能过剩、无序竞争、回款困难等问题依旧存在。但随着国家供给侧改革的推进，耐火材料下游的玻璃、水泥、钢铁等行业在2016年下半年有回暖迹象，耐火材料行业在深度调整期仍可抓住机遇，通过加强成本控制，加大创新力度，淘汰落后产能，坚持结构优化，加强行业自律，努力提高耐火材料企业的综合素质和全行业的综合竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 其他应收款 其他应收款期末金额较年初减少 5,494.06 万元，降幅 70.99%，主要原因是公司对湖南瑞泰实施重组整合，为湖南瑞泰子公司湘潭瑞泰提供的6000 万元委托贷款本期归还。瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、突出的技术创新能力 公司是首批通过北京市认定的高新技术企业和中关村高新技术企业。依托控股股东中国建筑材料科学研究总院强大的科研开发背景，拥有一大批专业技术人员和熟练的高技能技术工人以及性能优异的仪器装备和条件良好的实验室。公司多年来一直承担国家、省地和行业的大量科研开发项目，取得了许多科研成果和技术专利，综合优势十分突出。公司还与众多院校及企业建立了良好的产学研合作关系，在课题的理论研究和材料试用方面创建了良好的合作平台。2、拥有核心拳头产品 公司是我国玻璃窑用系列熔铸耐火材料技术成果的源发地，环境友好碱性耐火材料是我公司承担国家“863”科研计划转化的科技成果，凭借其无铬污染的优良产品性能，在水泥市场广受青睐。公司研制成功的低导热多层复合莫来石砖为水泥行业的节能减排增添新生力量，深受用户欢迎，市场前景广阔。针对钢水连铸体系用耐火材料功能性强的特点，自主开发了滑动水口砖、连铸三大件、透气砖、滑动水口执行机构、液压站总成等配套材料，是滑板砖、铸口砖及座砖的国家标准制定单位，产品多次获得国家、省、市科技进步奖和优秀新产品奖，性能指标达到国内领先水平。瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，我国总体经济形势出现缓中趋稳，稳中向好的态势。耐火材料的主要下游行业产量呈小幅增长，消耗类耐火材料需求量没有明显下降，但整体需求仍然不足；耐火材料行业产量和利润下滑，收入增长也低于全国工业企业的平均水平；耐火材料企业运营仍然困难重重。公司充分分析经济形势，调整经营思路和发展战略，强调经营工作以效益为中心，以扭亏为目标，以改革为手段，大力开发市场，强化绩效考核，强化目标责任，严控各项开支，实现降本增效。玻璃板块以市场为抓手，全面深化改革，全方位预算管理，生产基地、营销团队和原料供应上下联动，以降低成本为目标的科研成果实现批量生产，最终实现扭亏为盈。但在下游行业产能过剩、需求不足的影响下，公司水泥和钢铁板块的经营尚未摆脱困境。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年，公司实现营业收入17.55亿元，实现利润总额2679.52万元，归属于上市公司股东的净利润2523.84万元。报告期，公司营业利润同比增长43.22%，主要原因是：公司加大玻璃市场开发力度，玻璃窑用耐火材料业务板块经营业绩提升，营业收入同比增长23.28%。同时，公司通过降本增效等措施，销售费用同比减少2467.44万元，同比下降17.79%；管理费用同比减少1651.87万元，同比下降7.86%；财务费用同比减少1241.20万元，同比下降12.08%。报告期，公司利润总额同比增长158.26%，归属于上市公司股东的净利润同比增长131.56%，高于营业利润增长的主要原因是：公司启动了湘潭分公司土地、房屋、地面上的构筑物及配套设施征收和补偿工作，形成资产处置收益3537.97万元。期末公司资产总额33.88亿元，同比下降3.48%，主要是公司紧抓货款回收，应收账款较年初减少1.53亿元。属于上市公司股东的净资产3.95亿元,同比增长6.83%，主要是经营业绩提升，未分配利润增加2523.84万元。瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,755,377,466.75 100%1,845,466,915.08 100%-4.88%分行业 耐火材料 1,755,377,466.75 100.00%1,845,466,915.08 100.00%-4.88%分产品 玻璃窑用耐火材料 367,491,789.53 20.94%298,085,824.33 16.15%23.28%水泥窑用耐火材料 633,122,293.53 36.07%686,030,717.60 37.17%-7.71%钢铁用耐火材料 601,786,174.20 34.28%645,502,275.56 34.98%-6.77%耐磨耐热材料 106,099,599.36 6.04%184,168,470.72 9.98%-42.39%锆英砂 34,276,302.22 1.95%22,966,600.00 1.24%49.24%其他 12,601,307.91 0.72%8,713,026.87 0.47%44.63%分地区 内销 1,681,830,865.18 95.81%1,775,692,103.56 96.22%-5.29%外销 73,546,601.57 4.19%69,774,811.52 3.78%5.41%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 耐火材料 1,755,377,466.75 1,333,407,969.67 24.04%-4.88%-5.36%-0.39%分产品 玻璃窑用耐火材料 367,491,789.53 278,106,808.84 24.32%23.28%14.31%5.94%水泥窑用耐火材料 633,122,293.53 449,681,638.39 28.97%-7.71%-6.77%-0.72%瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 钢铁用耐火材料 601,786,174.20 473,381,628.25 21.34%-6.77%-7.72%0.81%耐磨耐热材料 106,099,599.36 90,144,240.90 15.04%-42.39%-36.57%-7.79%锆英砂 34,276,302.22 31,131,066.31 9.18%49.24%48.34%0.56%其他 12,601,307.91 10,962,586.98 13.00%44.63%51.53%-3.97%分地区 内销 1,681,830,865.18 1,264,417,343.28 24.82%-5.29%-6.00%0.57%外销 73,546,601.57 68,990,626.39 6.19%5.41%8.08%-2.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 耐火材料 销售量 吨 224,125 230,097-2.60%生产量 吨 233,864 233,586 0.12%库存量 吨 77,311 67,572 14.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 报告期内，公司与唐山金信太阳能玻璃有限公司签订了熔铸材料销售合同，合同总金额5017.7859万元人民币。详见公司于2016年6月15日在中国证券报及巨潮资讯网上刊登的瑞泰科技股份有限公司 重大合同公告（合同编号：2016-025）。该合同按计划正常履行，已发货4925.10万元，回款3559.93万元，回款率72.28%；应收账款1365.17万元，到期时间2017年11月30日。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 耐火材料 营业成本 1,333,407,969.67 100.00%1,408,924,958.03 100.00%-5.36%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃窑用耐火材料 营业成本 278,106,808.84 20.86%243,285,830.51 17.27%14.31%水泥窑用耐火材料 营业成本 449,681,638.39 33.72%482,321,481.33 34.23%-6.77%钢铁用耐火材料 营业成本 473,381,628.25 35.50%512,979,357.72 36.41%-7.72%耐磨耐热材料 营业成本 90,144,240.90 6.76%142,116,842.76 10.09%-36.57%锆英砂 营业成本 31,131,066.31 2.33%20,986,876.63 1.49%48.34%其他 营业成本 10,962,586.98 0.82%7,234,569.08 0.51%51.53%产品名称 年度 原材料占比（%）人工成本占比（%）动力成本占比（%）制造费用占比（%）合计 玻璃窑用耐火材料 2016年 45.96 13.01 23.95 17.08 100%2015年 44.57 13.46 21.28 20.69 100%变动比例 1.39-0.45 2.67-3.61 水泥窑用耐火材料 2016年 69.39 7.34 5.26 18.01 100%2015年 67.11 7.23 6.97 18.69 100%变动比例 2.28 0.11 -1.71 -0.68 钢铁用耐火材料 2016年 68.18 5.90 3.17 22.75 100%2015年 67.16 6.48 3.82 22.54 100%变动比例 1.02 -0.58 -0.65 0.21 耐磨耐热材料 2016年 61.86 11.85 18.29 8.00 100%2015年 60.35 10.76 21.70 7.19 100%变动比例 1.51 1.09 -3.41 0.81 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过关于收购湘潭瑞泰高级硅砖有瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 限公司100%股权和转让持有的湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司66.1%的议案，公司以湘潭瑞泰2016年5月31日评估基准日的净资产值1,997.74万元作价向湖南瑞泰购买其持有湘潭瑞泰100%股权，于11月30日取得湘潭瑞泰100%的股权。详见公司于2016年11月29日在中国证券报及巨潮资讯网上刊登的关于收购湘潭瑞泰高级硅砖有限公司100%股权并公开挂牌转让持有的湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司66.1%股权的公告。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）236,156,794.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.45%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 5.92%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 南方水泥有限公司 55,290,028.65 3.15%2 华润水泥有限公司 47,040,634.76 2.68%3 中国联合水泥集团有限公司 48,688,960.82 2.77%4 安徽海螺集团有限责任公司 45,625,438.83 2.60%5 唐山金信新能源科技有限公司 39,511,731.86 2.25%合计-236,156,794.92 13.45%主要客户其他情况说明 适用 不适用 上述前5大客户中南方水泥有限公司、中国联合水泥集团有限公司为公司实际控制人中国建材集团有限公司的下属公司。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）160,858,556.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 冠山发展有限公司 73,239,468.29 5.49%2 大连秋合耐火材料有限公司 38,198,104.97 2.86%3 宁国双赢再生资源有限公司 17,900,765.59 1.34%4 亨特利（海城）镁矿有限公司 17,895,413.02 1.34%5 郑州宇冠实业有限公司 13,624,804.68 1.02%合计-160,858,556.55 12.05%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 上述前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情形。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 114,008,575.13 138,683,047.19-17.79%管理费用 193,596,054.51 210,114,792.80-7.86%财务费用 90,339,926.03 102,751,858.44-12.08%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年瑞泰科技成功申报省级项目2项、行业项目1项，市级项目1项。申请专利114项（发明专利77项，实用新型37项），授权专利46项（发明专利28项、实用新型18项）。主持或参与标准修制定27项（国家标准17项，行业标准4项，协会标准5项，企业标准1项）。获得省级科技进步三等奖1项、省行业技术革新奖一等奖1项、全国建材行业技术革新奖1项、市科技进步一等奖1项、市科技进步三等奖1项。开发2项省级认定新技术新产品，与郑州大学合作完成成果鉴定2项熔铸锆刚玉生产控制模拟系统和耐火材料高温蠕变性快速检测方法。主要研发项目情况如下：1、“熔铸耐火材料研发及高抗侵蚀耐火材料的示范”是国家“十二五”科技支撑计划项目子课题，总体目标是研发高抗蚀41#熔铸锆刚玉耐火材料、高抗蚀熔铸氧化铝系耐火材料、瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 致密熔融再结合碱性耐火材料和致密方镁石-复合尖晶石耐火材料四种关键耐火材料。项目已圆满完成并通过结题验收，经专家组认定，研制的四种耐火材料，指标均达到考核要求，研发成果具有显著的创新性和推广应用价值，此成果的推广应用必会为我国玻璃、水泥行业的技术进步、节能减排作出贡献，将会成为瑞泰科技新的经济增长点。2、“大型垃圾焚烧炉专用高性能耐火材料的研发”是国家“十二五”科技支撑计划项目子课题，总体目标是开发大型垃圾焚烧炉专用高性能耐火材料。目前，已经成功研发出垃圾焚烧炉专用高性能SiC耐火材料，达到并超过项目任务指标，完成了工业化实验。本课题成果得到实施并推广应用后，可以显著提高大型垃圾焚烧炉的炉衬寿命，提高其运转效率，促进垃圾焚烧发电行业的有效发展。3、“第二代新型干法水泥配套耐火材料系列技术”是全国建材行业科技创新计划项目，总体目标是以第二代新型干法水泥窑系统“节能、环保、长寿、轻量化、无铬化”为目标，研发低导热抗剥落砖、低导热多层复合莫来石砖、镁铁铝尖晶石砖、增韧型浇注料等耐火材料。目前，已完成项目产品的研发，产品指标完全达到任务要求，正在进行工业化批量生产实验。本项目成果得到实施并推广应用后，可以提高水泥窑的运转率，促进水泥窑系统的长寿化和节能化，为水泥行业的健康持续发展提供有力支持。4、“第二代新型浮法玻璃配套耐火材料系列技术”是全国建材行业科技创新计划项目，总体目标是针对第二代中国浮法玻璃窑系统“节能、环保、长寿、轻量化、无铬化”需求，研发低导热熔铸AZS砖、无铬砖、氧化铝格子砖、高强高密度硅砖、抗蠕变锆英石砖、烧结氧化锆砖、大型整体U形熔铸Al2O3流槽砖等材料，解决传统玻璃熔窑耐火材料六价铬污染严重、抗侵蚀能力不足，熔窑换热效率低、热量散失大，侵蚀过快，耐久性、抗蠕变性差，气密性差等问题。目前，已完成项目产品的研发，产品指标完全达到任务要求，正在进行工业化批量生产实验。本项目成果得到实施并推广应用后，可以提高耐火材料使用寿命，降低浮法玻璃窑炉散热损失，促进我国浮法玻璃窑炉系统的长寿化和节能化。公司研发投入情况公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）146 135 8.15%研发人员数量占比 4.23%3.64%0.59%研发投入金额（元）52,942,350.31 53,400,143.31-0.86%研发投入占营业收入比例 3.02%2.89%0.13%研发投入资本化的金额0.00 0.00 0.00%瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（元）资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,132,604,304.37 2,078,880,166.40 2.58%经营活动现金流出小计 1,999,122,341.90 2,061,162,169.33-3.01%经营活动产生的现金流量净额 133,481,962.47 17,717,997.07 653.37%投资活动现金流入小计 88,505,980.51 1,046,638.95 8,356.21%投资活动现金流出小计 72,452,749.64 85,380,379.33-15.14%投资活动产生的现金流量净额 16,053,230.87-84,333,740.38 119.04%筹资活动现金流入小计 2,171,891,292.31 2,053,805,884.61 5.75%筹资活动现金流出小计 2,304,187,871.47 1,925,807,303.03 19.65%筹资活动产生的现金流量净额-132,296,579.16 127,998,581.58-203.36%现金及现金等价物净增加额 17,344,059.75 61,738,782.14-71.91%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）2016年公司经营现金流量净额为13,348.20万元，同比增加11,576.40万元，主要原因是本期货款回收较好，同时严控各种非生产性开支，减少现金支出。（2）2016年公司投资活动产生的现金流量净额为1,605.32万元，同比增加10,038.69万元，主要原因是公司控制技术改造投资支出，同时本期公司启动了湘潭分公司土地、房屋、地面上的构筑物及配套设施征收和补偿工作，获得资产处置现金净额8,798.52万元。（3）2016年公司筹资活动产生的经营现金流量净额为-13,229.66万元，较上年减少26,029.52万元，主要原因为销售回款良好以及投资减少使得归还银行借款增加。瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 45,032,999.60 168.06%主要是本期孙公司宜兴瑞泰全额计提东北特钢集团应收款坏账准备 3782.96 万元，公司全额计提湖南瑞泰应收款坏账准备 1788.89 万元。同时因合并范围增加减少其他应收款计提坏账准备 1073.96 万元。否 营业外收入 69,270,905.29 258.52%本期取得各类政府补助2562.13 万元，湘潭分公司资产处置收益 3537.97 万元。否 营业外支出 2,327,829.54 8.69%否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 230,135,915.36 6.79%255,779,520.58 7.29%-0.50%应收账款 861,684,184.98 25.43%1,014,636,900.81 28.90%-3.47%本期通过采取措施，使得货款回收较好，应收账款随之减少 存货 710,719,032.66 20.97%681,585,981.66 19.41%1.56%固定资产 819,182,032.03 24.18%806,246,988.91 22.97%1.21%在建工程 43,487,102.42 1.28%51,104,608.68 1.46%-0.18%短期借款 1,332,800,000.00 39.33%1,522,700,000.00 43.37%-4.04%本期通过开展融资租赁替换短期贷款 长期借款 44,000,000.00 1.30%210,000,000.00 5.98%-4.68%长期贷款有1.66亿元将在2017年到期，转为流动负债 瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 其他应收款 22,450,164.79 0.66%77,390,801.83 2.20%-1.54%公司对湖南瑞泰实施重组整合，为湖南瑞泰子公司湘潭瑞泰提供的 6000 万元委托贷款本期归还 应付票据 104,008,424.47 3.07%245,082,166.00 6.98%-3.91%公司加强资金集中管理，盘活资金，减少银行承兑票据融资量 一年内到期的非流动负债 245,607,691.84 7.25%7,761,700.00 0.22%7.03%长期贷款有1.66亿元将在2017年到期和公司开展的融资租赁业务分期支付租金。长期应付款 127,509,778.92 3.76%16,488,300.00 0.47%3.29%本期增加融资租赁业务 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 83,521,529.84 履约保证金 本公司对华东瑞泰和郑州瑞泰的股权 190,230,000.00 质押借款 固定资产 40,409,154.81 抵押借款 无形资产 60,859,558.42 抵押借款 合计 375,020,243.07 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 瑞泰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 瑞泰科技股份有限公司 2016