科斯伍德：2016年年度报告.PDF

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 苏州科斯伍德油墨股份有限公司苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-024 2017 年年 04 月月 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人洪兵及会计机构负责人公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人洪兵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李庆文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李庆文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告第四节公司未来发展的展望部分对公司未来面临的风险及应对措施进行了详细阐述，敬请投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告第四节公司未来发展的展望部分对公司未来面临的风险及应对措施进行了详细阐述，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 242,550,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.119 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 科斯伍德、公司、股份公司、本公司 指 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币 连云港子公司 指 全资 1 级子公司 江苏科斯伍德化学科技有限公司 法国子公司 指 全资 1 级子公司 勃朗杰科斯伍德有限公司 科斯伍德投资、投资公司 指 全资 1 级子公司 苏州科斯伍德投资管理有限公司 印客无忧 指 全资 2 级子公司 印客无忧网络科技（苏州）有限公司 金智合 指 控股 2 级子公司 苏州金智合印刷耗材销售中心（有限合伙）UV 油墨 指 在紫外光照射下，利用不同波长和能量的紫外光使油墨连结料中的单体聚合物。基墨 指 高浓度油墨中间体 树脂 指 高分子化合物，是由低分子颜料一单体通过聚合反应结合成大分子的产物。光泽度 指 检测标准，用数字表示的油墨表面接近镜面的程度。耐磨度 指 检测标准，用数字表示的油墨印品表面消耗剩余百分比。耐晒等级 指 检测标准，用数字表示的油墨印品在紫外线照射下所产生的变色或褪色指数。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏管理局 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科斯伍德 股票代码 300192 公司的中文名称 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 公司的中文简称 科斯伍德 公司的外文名称（如有）SUZHOU KINGSWOOD PRINTING INK CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Kingswood 公司的法定代表人 吴贤良 注册地址 苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号 注册地址的邮政编码 215143 办公地址 苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号 办公地址的邮政编码 215143 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张峰 联系地址 苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号 电话 0512-65370257 传真 0512-65374760 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 朱海平、林闻俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）489,739,738.93 495,078,529.84-1.08%521,021,678.03 归属于上市公司股东的净利润（元）35,999,979.24 34,722,104.86 3.68%39,524,698.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）33,043,333.10 30,894,383.55 6.96%33,158,247.48 经营活动产生的现金流量净额（元）58,676,483.49 46,492,633.81 26.21%42,097,581.71 基本每股收益（元/股）0.15 0.14 7.14%0.16 稀释每股收益（元/股）0.15 0.14 7.14%0.16 加权平均净资产收益率 5.17%5.20%-0.03%6.16%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）809,439,733.68 802,922,800.59 0.81%814,154,012.86 归属于上市公司股东的净资产（元）705,090,573.59 678,696,457.69 3.89%650,400,272.62 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 108,332,630.51 119,264,767.95 123,501,002.94 138,641,337.53 归属于上市公司股东的净利润 8,936,046.46 9,334,335.85 10,526,783.97 7,202,812.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,735,526.39 9,044,618.85 9,400,920.55 6,862,267.31 经营活动产生的现金流量净额 18,639,167.00 6,192,212.24 30,814,807.22 3,030,297.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）307,776.87-50,911.51-14,600.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,790,958.19 3,817,510.86 6,825,807.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,847.73 173,449.93 50,961.57 减：所得税影响额 1,268,936.65 112,327.97 495,717.48 合计 2,956,646.14 3,827,721.31 6,366,451.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务情况 报告期内，印刷胶印油墨的研发、生产与销售是公司的主要业务，“东吴牌”和“Kingswood”品牌的油墨销量已多年位居国内胶印油墨市场的龙头。公司油墨业务在报告期内保持平稳发展，具有稳定的盈利能力。根据当前的市场环境，公司油墨业务将以提质增效为发展导向，深入挖掘客户多层次消费需求，以强大的研发力量为支撑，以积极的创新观念为引导，为客户提供个性化产品和服务。公司是国内少数能将产品直接销往欧美等发达国家和地区的企业之一。公司产品已销售地覆盖包括美国、英国、德国、法国、荷兰、比利时、印度等世界主要油墨制造国在内的80多个国家和地区；产品被广泛运用于食品、电子、化妆品、化工等多个行业世界一流企业在内的众多终端客户群体。（二）主要产品及特点 公司产品为环保型胶印油墨，产品从性能上可进一步细分为快干亮光、高光泽和高耐磨三大系列，其中：（1）快干亮光型胶印油墨：具有出色的固着速度，印刷过程中能够纸上干燥快、印刷机器上不结皮。油墨细腻，印品透明度高、色彩鲜艳，用于各类纸张印刷，如铜版纸、卡纸、胶板纸等。公司快干亮光型胶印油墨在印刷基材上的固着时间已缩短到3分钟左右，远快于同行业平均的固着时间，而且可以做到在未使用状况下，保证油墨在印刷机械上2-3天不结皮。（2）高光泽型胶印油墨：相对快干亮光型胶印油墨，高光泽型胶印油墨光泽更高、色彩更加鲜艳饱满，更适用于高级铜版纸印刷高档印刷品，印品可获得类似上光后的高光泽效果。公司高光泽型胶印油墨的光泽度可以达到80%以上，远高于标准要求的55%。（3）高耐磨型胶印油墨：在保证油墨的浓度和光泽前提下，加快了油墨爽干性，使印品具有较高的耐磨性，产品特别适用于哑粉纸的印刷。公司高耐磨型胶印油墨由于采用改性植物油基替代原有助剂“蜡”，产品耐磨性比传统耐磨性油墨高出30%。（三）主营业务的变化情况 报告期内，公司通过不断增加投入提高整体研发、制造能力，持续完善环保型胶印油墨的运营体系。报告期内，公司主营业务没有发生变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，投资公司以 300 万元参股中纸在线（股票代码：834648），以 600 万元参股南京开心印电子商务有限公司。苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）领先的技术 公司的下游印刷企业，存在对专色的需求。在我国尚未形成颜色体系的现状下，公司已经建立了企业的颜色体系。在公司专属的调色中心，通过对红、黄、蓝、黑这四种油墨原色进行调配，可以获得潘通色系当中的1400多种颜色的专色。目前公司已经通过了美国潘通的相关认证。公司是属于国内少数几家能够使用基墨组生产模式的创新型油墨公司。基墨指的是高浓度的油墨中间体，而基墨组是具有同色相，但存在一定色差的系列基墨的统称。相比于传统的单产模式，使用基墨组生产模式，能够在不改变生产设备、生产线的前提下，生产出不同系列、类型的产品。基墨组生产方式不仅能够有效降低生产成本，还可以整体提高公司产品制造的柔性，为公司更好地占领新市场、新客户奠定了基础。（二）高标准的环保产品 随着全球对环保要求不断提高，公司也在不断提升产品的环保特性，公司通过对连接料的不断研发，已推出系列环保产品。针对发达国家（地区）对有机挥发份（VOC）和产品有害重金属含量的限制，公司通过对“植物改性油基”和对应树脂的系列研发，使得公司产品通过了瑞士SGS认证、欧盟REACH预注册和美国大豆协会认证等绿色认证，产品在欧盟、北美等发达国家（地区）获得了众多客户的认同。在国内，公司产品已通过了国家绿色环保油墨的认证，公司在对NON-VOC类产品、高降解率油墨产品研发中具有较好的市场领先性，成为了国家火炬计划立项项目执行单位。此外，公司还储备了包括环保型长效不结皮油墨、Globy通用型植物油基油墨等众多环保型油墨产品，为公司未来更好地适应市场对产品环保需求创造了基础。（三）先进的运营模式 公司在销售上采用了创新的扁平化销售模式，具体表现为减少了销售时的中间层级。扁平化的销售模式能够实现公司与印刷企业和经销商的直接双向沟通，解决了市场信息反馈缓慢，企业流通库存较大，市场恶性竞争等不利因素，有利于公司产品更好的贴近市场和用户。（四）良好的市场地位 公司主要生产单张纸胶印油墨，产品用于杂志、包装的印刷，目前公司在该细分领域内占据行业龙头的位置。公司目前油墨年产销量约2万吨，胶印油墨产能达2.6万吨/年。随着销售渠道的不断深入和拓展，公司有望进一步扩大市场份额，提高盈利能力。（五）强有力的产品销售能力 报告期内，公司根据国内外经销商的业务、资信情况，不断甄选、提升经销商队伍，为公司业务发展奠定了坚实的基础。在国内市场，公司目前已与全国众多经销商建立了业务合作关系，特别在我国油墨需求量相对较大的长三角、珠三角、环渤海，以及中西部七省等区域建立了较强的经销商队伍，公司以共同发展为目标，通过共同开发客户、技术培训、品牌支持等附加服务有效提高了经销商市场竞争能力。在国外市场，凭借较高的产品性能、快速的交货能力、合适的产品价格使得国外经销商对公司依赖性越来越大。（六）管理优势 公司根据油墨行业专业性强的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的管理团队，公司运营、研发、生产、销售等关键岗位的高级管理人员均聘用行业经验丰富的专业人员担任。管理团队多年的行业生产经营和管理经验，以及对油墨及上下游行业深刻的理解，是公司未来发展重要的驱动力。苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司是国内同行中最先通过ISO9001、ISO14001和SGS等多项认证的企业之一。公司建立了完善、高效的内部管理制度，并严格地运用在战略规划、技术研发、销售管理等方面，以保证生产经营活动程序化、规范化、标准化。同时，公司在日常管理中通过对采购、生产、包装、仓储、物流等环节的精细化管理，对公司资源进行了充分的利用，既有效控制了成本，又为客户提供了高效、优质的产品和服务体验。苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）2016年公司经营基本情况 报告期内，公司实现营业收入489,739,738.93元，较去年同期减少1.08%；实现营业利润39,551,890.19元，较去年同期增加7.53%；实现归属于上市公司股东的净利润35,999,979.24元，较去年同期增加3.68%。截至报告期末，公司的总资产规模为809,439,733.68元，较去年同期增长0.81%；归属于上市公司股东的净资产为705,090,573.59元，较去年同期增长3.89%。报告期内公司实现基本每股收益为0.15元/股，较去年同期增长7.14%。围绕股东价值最大化的目标，在受国内外经济复苏速度放缓的影响下，通过公司全体人员奋力拼搏，本报告期公司实现了资产与利润双增长。（二）2016年取得的重大成绩 报告期内，面对国内经济增速放缓，企业劳动成本增加、市场竞争日益激烈的严峻形势，公司在结合内部经营现状及外部市场发展变化的基础上，狠抓落实，加强生产管理，提高产品质量，在公司管理层及全体员工共同努力下，克服种种困难，降低各种不利因素影响，确保公司稳健经营，保持公司核心竞争力。公司重点推进以下几个方面的工作：（1）市场开拓与成本控制方面 报告期内，公司继续积极开拓国际市场，公司产品得到国际市场的认可，销量依然保持了稳定的增长，市场份额也有了进一步的提升。同时，公司努力控制成本，随着连接料车间改扩建的完成，原材料成本得到了有效的控制。同时，为有效控制采购成本，公司严格执行供应商管理制度，加强对供应商的管理，在保证产品质量的前提下提高采购议价能力，对质量不合格的厂商实行有效淘汰制度。（2）研发和技术方面 报告期内，公司研发费用支出21,207,958.06元，占营业收入的4.33%，用于产品基础研究和应用研究。公司依托法国和中国两大技术研发中心，不断深化技术革新，目前拥有多项新型发明专利和外观专利，在同行业中拥有明显的领先优势。（3）内部管理方面 报告期内，公司继续加强内部管理，提高对市场反应的灵敏度和销售团队的执行力，建立了一支国际化的销售和技术团队；公司内部，通过ERP软件推动企业信息化和一体化，提高公司的精细化管理水平；加强人力资源的开发和培训，优化KPI考核体系，合理制定KPI考核指标，完善公司的薪酬福利制度，培育以人为本的企业文化，为公司继续做大提供坚强的保证。（4）资本运作方面 上市以来，公司的营业收入主要来源于胶印油墨业务，其中快干亮光型胶印油墨、高耐磨型胶印油墨、高光泽型胶印油墨合计占比超过90%。近年国内经济形势不振，传统制造业遭受冲击，油墨行业上下游均经受严峻考验。公司业绩的增长速度也因此放缓，而利润的增长，是公司发展的生命力。为此，公司一直在积极谋求转型升级，在巩固、扩大国内外环保型胶印油墨行业份额的基础上，积极寻找一条符合行业发展规律和适合公司发展的道路。目前公司积极筹划对相关产业的并购、新兴行业的探索，未来将依托上市公司平台资源，为公司的持续发展注入新的活力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 489,739,738.93 100%495,078,529.84 100%-1.08%分行业 油墨及类似产品制造 489,739,738.93 100.00%495,078,529.84 100.00%分产品 高光泽型胶印油墨 112,339,320.39 22.94%114,003,183.52 23.03%-0.09%高耐磨型胶印油墨 148,453,130.28 30.31%150,860,779.08 30.47%-0.16%快干亮光型胶印油墨 180,190,611.34 36.79%182,922,134.39 36.95%-0.16%其他胶印油墨 17,946,888.95 3.66%16,172,650.56 3.27%0.39%其他非胶印油墨 30,809,787.97 6.29%31,119,782.29 6.29%0.00%分地区 内销 312,674,540.42 63.85%320,655,188.24 64.77%-0.92%外销 177,065,198.51 36.15%174,423,341.60 35.23%0.92%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 精细化工品 440,983,062.01 336,958,789.35 23.59%-1.52%-4.57%2.44%分产品 高光泽型胶印油墨 112,339,320.39 85,554,018.46 23.84%-1.46%-4.71%2.60%高耐磨型胶印油墨 148,453,130.28 106,190,256.98 28.47%-1.60%-6.65%3.87%快干亮光型胶印油墨 180,190,611.34 145,214,513.91 19.41%-1.49%-2.90%1.16%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 油墨及类似产品制造 销售量 吨 19,517 19,634-0.60%生产量 吨 19,350 19,892-1.30%库存量 吨 1,115 1,282-13.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油墨及类似产品制造 原材料 294,024,460.31 78.87%328,310,707.64 84.62%-5.75%说明 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，投资公司与自然人谢永海、祁进、唐渝培、王映红、孙高冲、顾冲、李国权、王新伟、孔繁初、盛建伟、王欲晓、童训利、张洪涛、阮世斌、冯杰尧、刘浩、杨菊茹、籍成亮、吕德军、章小华、黄致全签订合伙人协议，共出资1000万元设立苏州金智合印刷耗材销售中心（有限合伙），其中投资公司出资685万元，占出资份额的68.50%，遂将苏州金智合印刷耗材销售中心（有限合伙）纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）86,708,754.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.71%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 28,905,674.23 5.90%2 第二名 15,688,004.31 3.20%3 第三名 14,820,406.81 3.03%4 第四名 14,341,718.59 2.93%5 第五名 12,952,951.05 2.64%合计-86,708,754.99 17.71%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）116,799,481.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.15%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 28,442,569.50 8.32%苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2 第二名 23,849,216.00 6.97%3 第三名 22,419,424.00 6.55%4 第四名 21,942,317.50 6.42%5 第五名 20,145,954.00 5.89%合计-116,799,481.00 34.15%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,601,447.46 29,600,196.81 13.52%管理费用 38,198,679.91 40,511,596.54-5.71%财务费用-2,583,753.79-2,909,751.24-11.20%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为高新技术企业，一直高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。研发投入金额总体金额较大。2016年公司本部研发投入在不断增加，同时也加大了法国子公司的研发投入。根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部费用化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）32 33 30 研发人员数量占比 14.48%14.00%12.00%研发投入金额（元）21,207,958.06 21,099,834.47 20,095,382.52 研发投入占营业收入比例 4.33%4.26%3.86%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 460,181,590.08 507,293,330.46-9.29%经营活动现金流出小计 401,505,106.59 460,800,696.65-12.87%经营活动产生的现金流量净额 58,676,483.49 46,492,633.81 26.21%投资活动现金流入小计 1,228,000.00 94,093.38 1,205.09%投资活动现金流出小计 24,362,484.28 29,908,832.95-18.54%投资活动产生的现金流量净额-23,134,484.28-29,814,739.57-22.41%筹资活动现金流入小计 3,150,000.00 10,000,000.00-68.50%筹资活动现金流出小计 12,127,500.00 15,176,458.33-20.09%筹资活动产生的现金流量净额-8,977,500.00-5,176,458.33 73.43%现金及现金等价物净增加额 28,229,095.30 9,090,750.27 210.53%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加26.21%，主要系报告期内销售毛利增长所致；投资活动产生的现金流入比去年同期增加1,205.09%，主要系收到的与资产有关的非经常性损益分期确认收入所致；投资活动产生的现金流出比去年同期减少18.54%，主要系募投项目完工投产后，固定资产投入减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加73.43%，主要系报告期内分配现金股利增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 货币资金 180,952,343.50 22.36%161,442,298.20 20.11%2.25%应收账款 136,149,457.65 16.82%131,296,037.76 16.35%0.47%存货 65,358,670.11 8.07%67,082,653.83 8.35%-0.28%固定资产 300,497,985.65 37.12%306,849,500.46 38.22%-1.10%在建工程 574,334.14 0.07%1,854,257.65 0.23%-0.16%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 0.00 240,000.00 240,000.00 3,000,000.00 3,240,000.00 上述合计 0.00 240,000.00 240,000.00 3,000,000.00 3,240,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 2016年5月，公司控股股东将持有的高管锁定股6,800,000股（占公司总股本的2.80%）质押给兴业银行股份有限公司苏州分行。具体内容详见于巨潮资讯网（http:/）披露的关于控股股东进行股票质押的公告（公告编号：2016-019）。2016年9月，公司控股股东将持有的高管锁定股14,100,000股（占公司总股本的5.81%）质押给中信证券股份有限公司。具体内容详见于巨潮资讯网（http:/）披露的关于控股股东进行股票质押的公告（公告编号：2016-042）。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 3,000,000.00 240,000.00 240,000.00 3,000,000.00 3,240,000.00 自有资金 合计 3,000,000.00 240,000.00 240,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,240,000.00-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 年 公开发行股票 37,098.79 1,872.93 39,664.67 0 3,060.72 8.25%0 0 合计-37,098.79 1,872.93 39,664.67 0 3,060.72 8.25%0-0 募集资金总体使用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，公司的募集资金已使用完毕，公司共设 3 个募集资金专户已全部销户。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.年产 16000 吨环保型胶印油墨项目 否 24,500 27,560.72 1,872.93 28,326.66 102.78%3,971.63 是 否 2.技术中心能力提升项目 否 1,500 1,500 0 1,531.61 102.11%0 是 否 承诺投资项目小计-26,000 29,060.72 1,872.93 29,858.27-3,971.63-超募资金投向 新设子公司 3,675 0 否 否 归还银行贷款（如有）-3,778 -补充流动资金（如有）-2,353.4 -超募资金投向小计-9,806.4-0-合计-26,000 29,060.72 1,872.93 39,664.67-3,971.63-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的项目经济效益分析，预计“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”投产后，项目运营期第一年达产率为 60%，第二年为 80%，第三年为 100%，实现年均销售收入 33,215.84 万元（正常年份销售收入 35,336.00 万元），年均净利润 4,653.25 万元（正常年份净利润 5,190.70 万元）。2015