跃岭股份：2016年年度报告.PDF

浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江跃岭股份有限公司浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林仙明、主管会计工作负责人卢岳嵩及会计机构负责人公司负责人林仙明、主管会计工作负责人卢岳嵩及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱君飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱君飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、跃岭股份 指 浙江跃岭股份有限公司 跃岭进出口 指 浙江跃岭进出口有限公司，为公司全资子公司 Y&Y 公司 指 公司在日本投资设立的全资子公司，公司注册登记名称为株式会社Y&Y，英文名称为 Y AND Y CORPORATION CO.,LTD 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 跃岭股份 股票代码 002725 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江跃岭股份有限公司 公司的中文简称 跃岭股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang Yueling Co.,Ltd.公司的法定代表人 林仙明 注册地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 注册地址的邮政编码 317523 办公地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 办公地址的邮政编码 317523 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢岳嵩 伍海红 联系地址 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号 电话 0576-86402693 0576-86402693 传真 0576-86428985 0576-86428985 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000710973288 浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 郭文令、银雪姣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 上海市浦东新区源深路 305 号 陈杏根、周炜 2014 年 1 月 29 日2016 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）643,119,645.66 644,063,162.79-0.15%832,637,434.73 归属于上市公司股东的净利润（元）45,306,286.92 55,617,109.82-18.54%93,933,718.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,796,886.92 53,711,946.16-20.32%89,448,049.26 经营活动产生的现金流量净额（元）38,314,526.58 131,966,998.04-70.97%-2,470,714.06 基本每股收益（元/股）0.28 0.35-20.00%0.59 稀释每股收益（元/股）0.28 0.35-20.00%0.59 加权平均净资产收益率 5.06%6.35%-1.29%11.54%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,038,136,163.29 1,016,719,132.52 2.11%1,051,987,252.70 归属于上市公司股东的净资产（元）909,213,375.94 887,904,371.62 2.40%870,719,364.77 浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 136,546,814.41 154,890,792.20 157,819,833.28 193,862,205.77 归属于上市公司股东的净利润 12,589,280.10 15,930,332.40 8,526,263.85 8,260,410.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,025,734.44 15,770,470.80 7,448,534.82 7,552,146.86 经营活动产生的现金流量净额-9,443,208.79 19,608,159.32 10,249,315.94 17,900,260.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）239,489.60-315,483.32-1,111,535.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,318,616.21 2,463,162.51 3,404,245.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 684,051.67 113,366.34 2,702,592.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-216,463.36-19,582.74 287,732.26 浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 516,294.12 336,299.13 797,365.58 合计 2,509,400.00 1,905,163.66 4,485,669.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来一直从事于铝合金车轮的研发、设计、制造与销售，其生产的铝合金车轮能完全满足各类车型的需要，先后被评为“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”。公司产品的销售以国际售后改装市场（AM市场）为核心，产品销往包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以产品的差异化、个性化、时尚化等特点在国际汽车铝车轮售后维修改装市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司在巩固发展国际售后改装市场的同时加大国内外整车配套市场（OEM市场）的开拓力度，已与数家主机厂建立或初步建立合作关系，部分企业开始供货。报告期内，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。公司产品分为自主设计产品和客户定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格样式和数量要求，公司相关单元根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为铝合金。铝合金采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内优秀的生产厂家。在销售模式上，公司主要采取经销商方式销售。公司所处的铝合金车轮行业现处于成熟期。铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业。铝合金车轮的市场需求受全球汽车行业需求变化及国际宏观经济周期变动的影响，具有较为明显的区域性。报告期内，公司铝车轮产品出口排在国内企业第八位，出口国际售后改装市场继续处于国内企业领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 减少 46.73%，主要系本期 6-10#厂房达到预定可使用状态转为固定资产所致。应收账款 增长 32.65%，主要系本期期末仍在信用期的应收账款较多所致。其他应收款 增长 45.86%，主要系本期出口退税款增加所致。其他非流动资产 增长 132.89%，主要系本期购房款及待摊销的模具大幅增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一，公司的产品以个性化、多样化、时尚化等特点，在国际市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。1、技术优势 公司建有省级企业技术中心、省级高新研发中心、省级企业研究院，拥有2项发明专利，132项实用新型专利和184项外观设计专利，此外还有多项专利正在申请中。公司已在铝合金车轮轻量化技术、铝车轮表面多色涂装技术、重力铸造双边浇技术、旋压制造技术等方面处于国内领先水平。公司拥有强大的设计能力，既能自主设计产品，又能根据客户要求设计产品，公司产品的工艺制程以高技术、高难度、丰富性著称。公司始终保持着新产品开发速度处于国内同行业企业中的领先地位。2、品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群。公司生产的产品已销往俄罗斯、日本、美国、东南亚、欧洲、中东和南美等世界上80多个国家和地区，在国际市场上享有较高声誉。公司被国家商务部和国家发展改革委员会评为“国家汽车零部件出口基地企业”，产品被评为“浙江名牌产品”荣誉称号。3、管理优势 公 司 铝 合 金 车 轮 的 生 产 和 服 务 过 程 已 先 后 通 过 GB/T19001-2000-ISO9001:2000、QS9000:1998、GB/T1001-2008idtISO9001:2008、ISO/TS16949:2009等国际质量管理体系认证。为满足国际汽车铝合金车轮AM市场小批量、多样化的生产特点，公司在经营模式和管理模式方面进行了创新，形成了自身特有的小批量、多样化生产管理模式，既能保证生产有序、成本节约，又能保证交货的及时性。公司一直坚持以循环经济3R（即减量化REDUCE、再利用REUSE和再循环RECYCLE）标准为生产宗旨，特别强调高效、节约的生产模式，十分重视成本的管理与控制；公司推行JIT（适时管理）管理模式，对公司的生产经营实行精益化管理，减少人、财、物的浪费，提高了生产效率。公司2012年导入了“卓越绩效管理模式”，报告期内卓越绩效管理继续取得了提升。4、质量优势 公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平，分别通过日本VIA及德国TV等汽车车轮行业最高权威标准认证，并符合美国SFI质量标准。目前，公司已能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品。报告期内，公司不断加强公司自主品质管理，提升公司产品质量。5、客户优势 公司产品销售以国际AM市场为核心，产品销往世界上80多个国家和地区，并先后成功融入欧洲、美国、日本等发达国家的售后市场，目前与公司合作的客户达200多家，遍布全球，其中很多客户都是在当地具有行业领先地位的企业，这些客户都已形成了公司的战略客户。报告期内公司客户群体得到进一步稳固，新客户持续增加。浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国际环境依然复杂严峻，市场竞争激烈，公司立足于主业，紧紧围绕2016年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求，在全体员工的共同努力下，基本实现了各项生产、品质、管理工作的有序进行，保证生产经营工作和员工队伍的稳定，使公司继续保持稳健经营。报告期内，公司实现营业收入64,311.96万元，较上年同期下降0.15%，实现归属于母公司所有者的净利润4,530.63万元，较上年同期下降18.54%。报告期内，公司所做的工作主要有：1、全力做好募投项目的产能提升和“年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”的落实工作。2016年，通过近二年员工岗位技能培训和内部标准体系建设，募投项目生产管理基本理顺，为产能提升和品质稳定提供了保障，2016年12月已完成入库约当量比年初提升了50%以上，具备了更大规模的产能提升能力。本年度还积极落实年产“180万件中高档铝车轮搬迁技改项目”的各项工作，至12月底，厂房建设和竣工验收已经完成，2017年2月已完成项目的搬迁、设备安装调试，并逐步恢复正常生产。2、继续实行市场多元化，开拓国内国际市场。2016年，公司外销业务市场继续受国际复杂政治问题、经济不景气、非美元货币大幅贬值等影响，订单下降明显，给公司的经营带来较大困难。公司管理层及时调整市场营销战略，在确保美国等国家市场销售稳定的同时，重点收复俄罗斯市场，加大对日本、欧盟等市场的开拓，尤其是日本市场，订单增加显著。公司还决定在日本、俄罗斯设立子司，扩大、巩固这两个公司传统市场的销售，并服务好当地客户。截至目前，日本子公司已设立完毕并已对外开展业务，俄罗斯子公司也正在设立中。在国内市场，公司加强自主品牌产品推广，利用自主品牌进行市场布局。公司专门设立了国内销售部，组建了国内专业的轮毂销售团队，2016年初步建立了一定规模的国内轮毂营销网络。2016年公司多方出击，内抓OEM标准质量管理体系建设，外拓国内外主机厂采购合作，目前已与数家主机厂建立或初步建立合作关系，部分企业开始供货。3、追求持续改进，提高新技术、新工艺、新产品的创新力度，满足市场需求。2016年，公司新批准“铸旋轮毂短流程制造工艺研究”等10个产品工艺技术研究开发项目的研究开发工作，完成了14个研究开发项目（包含以前年度立项项目）；全年累计自主开发重力铸造、旋压铸造和低压铸造等各款式新产品达571套，每月新开发近50款；申报了国家外观设计和实用新型专利、发明专利共计73项，获证21项，获政府研发科技奖励1项，公司科技创新能力继续得到提高。2016年12月，公司被认定为“浙江制造”企业，标志着公司产品的制造技术和品质已进入到浙江制造业的最高标准行列。4、以“标准化”为抓手，推进产品质量管理和安全生产管理。公司为大力推进员工职业教育培训和公司“标准化”建设，专门组成了分岗位培训教材编写小组，抽调了本岗位最具实力的技术骨干，参与教材的编写工作，截止年底，生产单位20个岗位教材编写和PPT制作完成。公司还补充完善了客诉不良责任追究办法，严肃品质问题责任追究制度，建立客诉结案制度；实施品质管理人员的日常考核制度，将日常工作质量与月度薪资收入直接挂钩；加大员工自主品管的检查力度，推动员工自主品管工作的有序进行。2016年，公司为全面加强安全生产管理工作力量，充实了安全生产管理队伍；建立安全生产“三统一”制度，即统一的安全生产会议制度，统一的安全教育培训制度，统一的安全生产检查制度；安全生产标准化工作日益完善。5、按照公司的既定战略“坚持在做好原有主业的基础上，并积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的发展机会，促进公司持续健康发展”，本年度董事会积极出击，对某新能源电池材料企业进行并购重组，经过近半年的努力最后由于市场环境变化并购重组没有成功，但企业寻求新的发展之路的决心没有变。浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 变动原因说明：1.营业收入变化情况分析：公司本年度营业收入与上年基本持平，国际市场保持低位稳定，国内市场销售有所进展，但对总体贡献不明显。2.销售费用较上年同期增长15.62%，主要原因系本年度支付客户佣金增长所致；3.经营活动产生的现金流量较上年下降70.97%，主要原因系本期期末经营性应收项目较本期期初增加近4,000万元，上年期末较上期期初减少6,000万所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 643,119,645.66 100%644,063,162.79 100%-0.15%分行业 交通运输设备制造业 641,611,471.81 99.77%643,159,356.85 99.86%-0.24%其他 1,508,173.85 0.23%903,805.94 0.14%66.87%分产品 汽轮涂装轮 516,522,600.76 80.32%560,127,919.76 86.99%-7.78%抛光轮 333,992.38 0.05%906,867.48 0.14%-63.17%旋压轮 31,954,730.91 4.97%15,422,234.81 2.39%107.20%真空电镀轮 3,209,482.13 0.50%9,747,214.13 1.51%-67.07%电镀轮 2,043,854.10 0.32%3,557,354.40 0.55%-42.55%摩轮涂装轮 4,433,223.80 0.69%4,978,712.41 0.77%-10.96%浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 配件 1,116,151.78 0.17%1,249,008.82 0.19%-10.64%低压轮 81,997,435.95 12.75%47,170,045.04 7.32%73.83%其他业务 1,508,173.85 0.23%903,805.94 0.14%66.87%分地区 外销 581,815,155.86 90.47%598,673,300.98 92.95%-2.82%内销 61,304,489.80 9.53%45,389,861.81 7.05%35.06%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输设备制造业 641,611,471.81 510,628,445.62 20.41%-0.24%-1.31%0.86%分产品 汽轮涂装轮 516,522,600.76 400,080,334.65 22.54%-7.78%-8.71%0.78%低压轮 81,997,435.95 85,292,200.13-4.02%73.83%50.18%16.38%分地区 外销 581,815,155.86 463,111,680.63 20.40%-2.82%-4.14%1.10%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 交通运输设备制造业 销售量 件 2,710,376 2,756,232-1.66%生产量 件 2,698,952 2,758,367-2.15%库存量 件 309,014 320,438-3.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备制造业 直接材料成本 304,312,752.26 59.60%309,102,342.28 59.74%-1.55%交通运输设备制造业 人工成本 93,283,487.59 18.27%88,661,551.21 17.14%5.21%交通运输设备制造业 折旧及易耗品 68,318,579.29 13.38%66,575,483.27 12.87%2.62%交通运输设备制造业 燃料动力成本 42,646,527.98 8.35%48,936,674.45 9.46%-12.85%交通运输设备制造业 外协成本 2,067,098.50 0.40%4,122,931.15 0.80%-49.86%交通运输设备制造业 合计 510,628,445.62 100.00%517,398,982.36 100.00%-1.31%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 以直接设立或投资等方式增加的子公司：2016年3月16日第二届董事会第十九次会议审议通过，在日本投资设立全资子公司Y AND Y CORPORATION CO.,LTD。该公司于2016年4月12日完成工商设立登记，注册资本为人民币日元2,000万元，折算人民币为金额1,208,620.00元，均由本公司出资，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。注册资本于2016年6月3日认缴。截止2016年12月31日，Y AND Y CORPORATION CO.,LTD公司的净资产为699,601.54元，成立日至期末的净利润为-511,735.86元。2016年7月15日第二届董事会第二十二次会议审议通过，投资设立全资子公司浙江昌益投资有限公司。该公司于2016年9月22日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000.00万元。截止2016年12月31日，浙江昌益投资有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）159,702,866.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.83%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 41,477,508.74 6.45%2 第二名 37,318,303.51 5.80%3 第三名 32,049,319.60 4.98%4 第四名 27,579,153.47 4.29%5 第五名 21,278,580.69 3.31%合计-159,702,866.01 24.83%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）285,357,113.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.75%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 91,664,664.53 21.76%2 第二名 79,775,652.59 18.94%3 第三名 74,719,325.91 17.74%4 第四名 20,758,841.42 4.93%5 第五名 18,438,629.12 4.38%合计-285,357,113.57 67.75%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 销售费用 20,205,108.23 17,475,236.58 15.62%管理费用 56,359,587.87 56,804,571.47-0.78%财务费用-14,811,077.32-17,347,493.88-14.62%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年，公司新批准“铸旋轮毂短流程制造工艺研究”等10个产品工艺技术研究开发项目的研究开发工作，完成了14个研究开发项目（包含以前年度立项项目）；全年累计自主开发重力铸造、旋压铸造和低压铸造等各款式新产品达571套，每月新开发近50款；申报了国家外观设计和实用新型专利、发明专利共计73项，获证21项，获政府研发科技奖励1项，公司科技创新能力继续得到提高。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）142 147-3.40%研发人员数量占比 10.37%10.86%-0.49%研发投入金额（元）20,156,293.33 20,698,477.51-2.62%研发投入占营业收入比例 3.13%3.21%-0.08%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 683,779,621.80 796,976,921.66-14.20%经营活动现金流出小计 645,465,095.22 665,009,923.62-2.94%经营活动产生的现金流量净额 38,314,526.58 131,966,998.04-70.97%投资活动现金流入小计 146,356,581.44 106,781.15 136,962.19%投资活动现金流出小计 230,136,437.38 109,890,650.72 109.42%投资活动产生的现金流量净额-83,779,855.94-109,783,869.57-23.69%筹资活动现金流出小计 24,000,000.00 40,000,000.00-40.00%浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额-24,000,000.00-40,000,000.00-40.00%现金及现金等价物净增加额-60,212,260.35-7,911,472.63-661.08%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 变动原因说明：1.经营活动产生的现金流量净额下降70.97%，主要原因系本期期末经营性应收项目较本期期初增加近4,000万元，上年期末较上年期初减少6,000万所致；2.投资活动现金流入大幅增加，主要系本期使用闲置自有和募集金购买理财产品到期后收回所致；3.投资活动产生的现金流出增长109.42%，主要系本期使用闲置自有和募集金购买理财产品所致；4.筹资活动产生的现金流量净额下降40%，主要系本期利润分配金额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,031,119.16 1.98%主要系购买银行理财产品收益 否 公允价值变动损益-220,841.59-0.42%系天治核心成长基金期末公允价值变动 否 资产减值 13,423,012.71 25.78%系应收款、存货及固定资产计提减值准备 否 营业外收入 2,580,812.29 4.96%主要系收到政府补助 否 营业外支出 686,722.19 1.32%主要系固定资产清理损失及残保金支出 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 179,899,146.11 17.33%240,111,406.46 23.62%-6.29%浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 应收账款 137,038,866.10 13.20%103,674,487.88 10.20%3.00%存货 117,158,155.17 11.29%108,263,667.77 10.65%0.64%投资性房地产 2,382,204.94 0.23%2,518,235.84 0.25%-0.02%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 378,572,229.86 36.47%348,243,931.37 34.25%2.22%在建工程 24,798,575.00 2.39%46,550,778.94 4.58%-2.19%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）450,841.58-220,841.59 229,999.99 金融资产小计 450,841.58-220,841.59 229,999.99 上述合计 450,841.58-220,841.59 229,999.99 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 11,228,296.23 10,019,676.23 12.06%浙江跃岭股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）Y AND Y CORPORATION CO.,LTD 铝车轮销售等 新设 1,208,620.00 100.00%自有资金 无 长期 铝车轮 已投资 1,000,000.00-511,735.86 否 2016 年07 月 12日 2016-027关于境外全资子公司完成注册登记的公告 合计-1,208,620.00-1,000,000.00-511,735.86-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）年产 180万件中高档铝车轮搬迁技改项目 自建 是 交通运输设备制造业 32,932,064.10 120,761,405.87 自有资金 50.74%0.00 0.00 项目正按计划建设，尚未投产 2015 年02 月