江南高纤：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/107 公司代码：600527 公司简称：江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司江苏江南高纤股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陶陶 冶冶、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱崭华朱崭华 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨建杨建根根声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年利润分配的预案：拟以2016年12月31日的总股本802,089,390股基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配32,083,575.60元，剩余未分配利润结转下年度分配,上述利润分配预案尚需公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/107 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.107 2016 年年度报告 3/107 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、江南高纤 指 江苏江南高纤股份有限公司 宝丝特 指 苏州宝丝特涤纶有限公司 天地国贸 指 苏州市天地国际贸易有限公司 永大小贷 指 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司 永隆小贷 指 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 金创担保 指 江苏金创信用再担保股份有限公司 立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 江苏江南高纤股份有限公司公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 毛条 指 指纤维经除去杂质和梳理得到的较粗的纤维束，为一种毛纺织业使用的材料。原毛条特指羊毛毛条，随着纺织原料的日益多样化，则出现了涤纶毛条、腈纶毛条等 复合短纤维 指 指纤维同时含有多种原料组份的新型化纤产品，可极大地丰富纤维的性能特征，从纤维的形态看，可分为并列型、皮芯型、海岛型等 聚酯切片、PET 指 指由对苯二甲酸与乙二醇聚合而成重要的化纤原料，呈片状，系制造涤纶的原料 PE 指 指聚乙烯，又称乙纶，是一种化纤原料 PP 指 指聚丙烯，又称丙纶，是一种化纤原料 PTT 指 指聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维，又称高特纶，是一种化学纤维 无纺布 指 非织造布的俗称，指一种不需要纺纱、织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构然后用机械、热粘或化学等方法加固而成。主要用于医疗、卫生、家庭饰物、服装、工业、建筑等领域 2016 年年度报告 4/107 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏江南高纤股份有限公司 公司的中文简称 江南高纤 公司的外文名称 JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JNGX 公司的法定代表人 陶 冶 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆正中 联系地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路 电话 0512-65712564 传真 0512-65712238 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司注册地址的邮政编码 215143 公司办公地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号 公司办公地址的邮政编码 215143 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江南高纤 600527 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 朱海平 陈俭 2016 年年度报告 5/107 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,188,193,935.47 1,490,198,059.41-20.27 1,643,826,101.02 归属于上市公司股东的净利润 27,449,078.81-18,697,148.08 246.81 30,168,751.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,223,406.35-19,888,896.20-231.85 27,496,765.68 经营活动产生的现金流量净额 86,754,894.44 158,734,719.59-45.35 85,275,353.90 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,625,553,142.01 1,670,320,656.90-2.68 1,760,108,546.53 总资产 1,724,099,907.87 1,769,973,942.94-2.59 1,852,419,358.50 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.03-0.02 250.00 0.04 稀释每股收益（元股）0.03-0.02 250.00 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03-0.02 250.00 0.03 加权平均净资产收益率（%）1.67-1.09 增加2.76个百分点 1.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.59-1.16 增加2.75个百分点 1.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 6/107 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 231,192,470.52 255,447,608.78 302,194,288.92 399,359,567.25 归属于上市公司股东的净利润 2,235,859.50 4,843,997.85 4,243,117.14 16,126,104.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,238,586.99 3,707,911.42 3,126,391.75 18,150,516.19 经营活动产生的现金流量净额 40,330,964.03-10,086,835.22-40,522,227.82 97,032,993.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,231.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,276,858.40 1,444,995.40 2,952,628.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 2016 年年度报告 7/107 公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,871.04 -42,819.12 190,943.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-68.54 -210,369.96-29.27 所得税影响额-216,757.31 -58.20-471,556.43 合计 1,225,672.46 1,191,748.12 2,671,986.27 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 4,322,075.00 4,289,775.00-32,300.00 合计 4,322,075.00 4,289,775.00-32,300.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/107 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、从事的主要业务 公司主要从事涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产与销售。涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料。复合短纤维主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。公司现有年产 3.6 万吨涤纶毛条和年产 19 万吨复合短纤维的生产能力,在建年产 6000 吨涤纶毛条产能，投产后年产能达 4.2 万吨。公司产品图示公司产品图示 涤纶毛条产品 复合短纤维产品 2、经营模式 公司是化学纤维制造企业，处于棉纺、毛纺、无纺布的前端产业链，上游为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯的化工企业。（1）采购模式：以直接向原料生产商采购为主，以向经销商采购为辅，而且公司对主要原材料采取指定原料生产商集中定点批量采购的模式。公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，采取集中定点批量采购的模式，以保证原料品质的长期稳定。原原材材料料 PETPET 切片切片 PEPE 切片切片 PPPP 切片切片 下游产品下游产品 与羊毛混纺与羊毛混纺制得呢绒制得呢绒 无纺布等无纺布等 毛纺服装毛纺服装领域领域 卫生、医用卫生、医用、产业用等领域产业用等领域 复合短纤维复合短纤维 主要产品主要产品 涤纶毛条涤纶毛条 再生聚酯瓶片再生聚酯瓶片 应用领域应用领域 PTTPTT 切片切片 2016 年年度报告 9/107 （2）生产模式：对于通用的品种，公司根据销售人员上报的销售计划批量生产备好适当的库存，对于客户不同需求的差别化产品采取“以销定产”的模式。（3）销售模式：公司销售方面采取向下游客户直销的模式，减少中间环节费用。3、行业情况说明 公司所处行业为化学纤维制造业，涤纶毛条和复合短纤维均是其细分行业。化纤已经成为纺织工业最重要的原料之一，广泛应用于服装、高档家用纺织品，并拓展至航空航天、军工、医用、农业等多领域。近年来，我国化纤工业持续快速发展，化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平，但产能结构性过剩，行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱，高附加值、高技术含量产品比重低，不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。差别化、功能型纤维市场前景广阔。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、装备优势 在装备技术方面，公司通过引进国际先进的纺丝生产纺丝和成条装置，消化吸收了国外先进技术，并通过自主创新对装备进行了多次优化和升级改造，形成了专有技术。2、技术优势 公司为国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和江苏省新型合纤工程技术研究中心。近年来，公司注重科技创新，加大研发投入，公司取得多项产品、技术开发成果，公司拥有有效发明专利 16 项，实用新型专利 12 项。同时，拥有多项差别化聚酯改性技术和纺丝物理改性技术，为生产差别化、功能化产品奠定了基础。3、产品优势 公司产品以小批量、多品种为主，与知名毛纺企业、卫生材料厂商进行联合研发，紧跟产品最新发展趋势，使公司产品技术水平始终走在行业前列，同时，针对客户不同的技术需求，开发了一系列差别化产品，形成了客户与客户之间产品需求的差异化，产品差别化程度和附加值不断提高，使公司产品更具核心竞争力，确保公司行业龙头地位。4、资本优势 公司始终实施稳健经营策略，严格控制应收账款，负债率在行业中保持较低水平，财务结构稳健，资金充裕，能够利用资金优势获取盈利的机会。5、规模及管理优势 公司是目前国内生产规模最大、品种最齐全的涤纶毛条和复合短纤维生产企业之一，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证。2016 年年度报告 10/107 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年以来，国内经济增速持续放缓，化纤市场需求低迷，竞争加剧，去库存压力加大。上半年，化纤产品价格低位震荡下行走势，下半年，受原油价格及大宗商品上涨的影响，产品价格呈现持续上扬态势。从公司产品销售方面看，受下游毛涤纱市场萎缩的影响，涤纶毛条的销售量同比大幅下滑；复合短纤维销售量同比大幅下滑，主要是常规高强品种因毛利率较低，公司压缩产量所致；ES 复合短纤维产品销售量略有增长。面对不利的市场局面，公司董事会紧紧围绕年初制定的目标任务，采取了积极的应对措施。在市场销售方面，不断调整和优化产品结构，采取积极快销的销售政策，严格控制货款欠款审批，加强销售考核力度，积极开拓新兴市场，努力实现去库存目标。在产品质量方面，公司以提高产品质量和客户满意度为目标，持续推进技术创新，开发新产品和新工艺，对生产装备进行升级改造，消除一切影响产品质量的不利因素，提高产品质量水平和质量稳定性。在内部管理方面，继续推进精细化管理，建立健全用户产品档案，全面满足了客户个性化要求，强化生产计划管理，合理安排生产，减少换品种产生的相关费用；在节支降本方面，加强费用节约和成本考核，层层分解，落实到人。在新品研发方面，加大与上下游企业的沟通协作，大力开发新产品；在企业管理及内部控制方面，公司投资实施 ERP 和 OA 信息化建设项目，于年 2016 年底正式上线运行。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 11.88 亿元，同比减少 20.27%；实现营业利润 2,831.42 万元，比上年同期增长 271.47%，实现利润总额 3,278.46 万元，比上年同期增加 331.00%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,744.91 万元，比上年同期增长 246.81%。主要经营情况如下：（1）报告期销售涤纶毛条 19,216 吨，比上年同期减少 21.50%，销售价格同比有所下降；（2）报告期销售复合短纤维 80,213 吨，比上年同期减少 24.64%；（3）报告期化工贸易销售 PTA 吨 35,452 吨，比上年同期减少 16.27%；（4）报告期投资收益为-3,298.13 万元，比上年同期少亏 64.25%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,188,193,935.47 1,490,198,059.41-20.27 营业成本 1,055,941,285.55 1,345,884,615.44-21.54 销售费用 9,139,642.40 7,942,807.99 15.07 管理费用 63,921,501.21 63,495,760.45 0.67 财务费用-8,439,130.68-5,419,837.20-55.71 经营活动产生的现金流量净额 86,754,894.44 158,734,719.59-45.35 投资活动产生的现金流量净额-69,413,460.93 998,148.26-7,054.22 筹资活动产生的现金流量净额-82,764,881.29-72,302,273.29-14.47 研发支出 42,962,629.79 45,316,230.64-5.19 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期营业收入、营业成本分别比上年同期减少 20.27%、21.54%，主要系涤纶毛条和复合短纤维销售量同比减少所致。2016 年年度报告 11/107 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工贸易 255,885,623.83 253,400,209.92 0.97-23.15-23.32 增加 0.23个百分点 化纤行业 931,959,108.49 802,191,872.48 13.92-19.42-20.95 增加 1.66个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）复合短纤维 746,302,460.36 657,735,005.17 11.87-18.22-20.41 增加 2.43个百分点 涤纶毛条 185,656,648.13 144,456,867.31 22.19-23.92-23.30 减少 0.63个百分点 化工贸易 255,885,623.83 253,400,209.92 0.97-23.15-23.32 增加 0.23个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内市场 1,101,946,098.92 990,714,132.01 10.09-21.90-22.98 增加 1.25个百分点 国外市场 85,898,633.40 64,877,950.39 24.47 9.34 10.08 减少 0.51个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）涤纶毛条 15,884 吨 19,216 吨 3,950 吨-46.81-21.50-45.76 复合短纤维 71,456 吨 80,213 吨 9,667 吨-30.01-24.64-47.54 产销量情况说明 报告期涤纶毛条销售量比上年同期减少 21.50%，主要原因：报告期下游毛涤纱市场委缩，常规涤纶毛条销售量同比下降所致；报告期复合短纤维销售量比上年同期下降 24.64%，主要原因：报告期高强品种毛利水平较低，公司调整经营策略，压缩了该品种的产量所致。2016 年年度报告 12/107 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工贸易 采购成本 253,400,209.92 100.00 330,475,390.60 100.00-23.32 小计 253,400,209.92 100.00 330,475,390.60 100.00-23.32 化纤行业 原料 555,561,512.60 77.22 834,121,097.36 83.29-33.40 燃料动力 56,483,575.75 7.85 70,626,511.41 7.05-20.02 直接人工 18,777,310.19 2.61 17,849,525.63 1.78 5.20 折旧 57,444,536.76 7.98 44,940,991.30 4.49 27.82 其它制造费用 31,195,380.34 4.34 33,953,745.56 3.39-8.12 小计 719,462,315.64 100.00 1,001,491,871.26 100.00-28.16 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工贸易 采购成本 253,400,209.92 100.00 330,475,390.60 100.00-23.32 小计 253,400,209.92 100.00 330,475,390.60 100.00-23.32 涤纶毛条 原料 100,716,945.07 82.19 205,067,177.87 90.75-50.89 燃料动力 1,505,993.59 1.23 2,190,473.90 0.97-31.25 直接人工 9,282,880.87 7.58 6,936,256.53 3.07 33.83 折旧 7,688,153.70 6.27 7,731,136.32 3.42-0.56 其它制造费用 3,349,506.89 2.73 4,045,524.16 1.79-17.20 小计 122,543,480.12 100.00 225,970,568.78 100.00-45.77 复合短纤维 原料 454,844,567.53 76.20 629,053,919.49 81.11-27.69 燃料动力 54,977,582.16 9.21 68,436,037.51 8.82-19.67 直接人工 9,494,429.32 1.59 10,913,269.10 1.41-13.00 折旧 49,756,383.06 8.34 37,209,854.98 4.80 33.72 其它制造费用 27,845,873.45 4.66 29,908,221.40 3.86-6.90 小计 596,918,835.52 100.00 775,521,302.48 100.00-23.03 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 42,687.48 万元，占年度销售总额 35.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 61,713.99 万元，占年度采购总额 67.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。2016 年年度报告 13/107 2.2.费用费用 适用 不适用 报告期财务费用变动原因主要系汇兑损益变动所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 42,962,629.79 研发投入合计 42,962,629.79 研发投入总额占营业收入比例（%）3.62 公司研发人员的数量 98 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.57 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额变变原因系销售商品收到的现金同比减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期投资收益-3,298.13 万元，比上年同期 9,226.20 万元减少亏损 64.25%，导致报告期利润发生重大变化的原因。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 242,171,091.03 14.05 138,789,354.19 7.84 74.49 应收账款 21,904,479.14 1.27 17,869,908.74 1.01 22.58 其他应收款 142,698.00 0.01 23,258.00 0.00 513.54 存货 250,950,722.59 14.56 318,270,406.30 17.98-21.15 长期股权投资 21,250,336.10 1.23 77,023,498.09 4.35-72.41 在建工程 85,867,847.85 4.98 34,382,116.49 1.94 149.75 其他非流动资产 45,592,433.87 2.64 9,228,860.68 0.52 394.02 预收款项 28,107,372.86 1.63 22,990,174.79 1.30 22.26 应付职工薪酬 2,086,256.06 0.12 1,418,992.36 0.08 47.02 应交税费 10,920,577.46 0.63-7,975,776.69-0.45-236.92 其他应付款 2,960,238.94 0.17 2,305,727.37 0.13 28.39 2016 年年度报告 14/107 其他说明 1、报告期应收票据变动原因：主要系使用银行承兑汇票结算货款的方式增多所致；2、报告期应收账款变动原因：主要系应收货款增加所致；3、报告期其它应收款变动原因：主要系职工公伤备用金增加所致；4、报告期存货变动原因：主要系公司调整产品结构，压降产量消化库存所致；5、报告期长期股权投资变动原因：主要系小贷公司投资亏损及收回投资所致；6、报告期在建工程变动原因：主要系标准厂房工程项目款增加所致；7、报告期其它非流动资产变动原因：主要系长期资产预付款增加所致；8、报告期预收款项变动原因：主要系预收货款增加所致；9、报告期应付职工薪酬变动原因：主要系计提年终奖所致；10、报告期应交税费变动原因：主要系应缴纳税收增加所致；11、报告期其它应付款变动原因：主要系期末预提房屋租赁费及佣金所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项 目 期末余额 年初余额 信用证保证金 12,232,241.97 19,962,700.77 海关进口货物保证金 1,890,960.89 4,395,060.51 合 计 14,123,202.86 24,357,761.28 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司目前行业处于化学纤维制造业之合成纤维行业。化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 2012 年 1 月，国家发改委出台化纤工业“十二五”发展规划指出“提高差别化纤维品种比重，满足差异化、个性化需求。到 2015 年，化纤差别化率提高到 60%以上；高档面料及制品用化纤自给率达到 85%；产业用化纤比例达 29%；以弥补棉花不足为主要目标的高仿真、超仿真纤维占化纤总产量的 15%。”2016 年 11 月，工业和信息化部和国家发展和改革委员会联合下发了化纤工业“十三五”发展指导意见中指出“着力提高常规化纤多种改性技术和新产品研发水平，重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能，提高功能性、差别化纤维品种比重；加快发展定制性产品，满足市场差异化、个性化需求。”(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 公司产品涉及合成纤维中涤纶毛条和复合短纤维两个细分行业。涤纶毛条主要用于与纯羊毛毛条混纺生产精纺呢绒，在半精纺呢绒的生产中对粘胶纤维和腈纶纤维进行替代。涤纶毛条细分市场规模总体比较小。2016 年以来，精纺市场需求相对稳定，半精纺市场持续低迷，涤纶毛条总体市场需求不足。公司是国内最大的涤纶毛条生产企业，产品质量和稳定性国内领先，产品品种比较齐全，有较强的定价权。2016 年年度报告 15/107 复合短纤维行业也是化学纤维制造行业的另一个细分领域。复合短纤维，又称为双组份纤维、共扼纤维或多相纤维。复合短纤维作为差别化改性纤维的一种，是将两种或两种以上的成纤聚合物熔体，利用组份、配比、粘度等的差异，分别输入同一个纺丝组件，并在组件中的适当部位汇合，在同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。复合短纤维有皮芯型、并列型、海岛型等。其中，皮芯型复合短纤维（俗称 ES 纤维）主要用于尿片、卫生巾等一次性卫生用品，近年来，市场需求持续增长。公司是国内最大的复合短纤维生产企业，主要以 ES 纤维为主，质量水平国内领先。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 公司根据客户的需求计划及下达的订单，制订生产计划，确保满足客户的需求，同时，公司根据市场走势适时调整销售量较大的品种库存。报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 涤纶毛条 涤纶毛条行业 聚酯切片 精纺、粗毛纺领域 原材料价格及市场销售情况 复合短纤维 复合短纤维行业 聚丙烯、聚乙烯、聚酯切片、再生聚酯瓶片 纸尿裤、卫生巾等一次性卫生用品；棉纺产品 原材料价格及市场销售情况 (3).(3).研发创新研发创新 适用 不适用 报告期内，公司持续推进技术创新，面向客户提出的差别化需求，开发各类差别化产品。同时，公司通过自主创新，对现有装备进行局部改造，改进工艺条件，产品质量得到显著提升，提高了机械运转率，产品稳定性也得到提高。2016 年年度报告 16/107 (4).(4).生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 涤纶毛条生产工艺图示 复合短纤维生产工艺图示：切切 片片 挤压熔融挤压熔融 纺纺 丝丝 卷卷 绕绕 落落 筒筒 干干 燥燥 丝束冷却丝束冷却 上上 油油 前纺工艺前纺工艺 后后纺工艺纺工艺 集集 束束 一道牵伸一道牵伸 二二道牵伸道牵伸 三三道牵伸道牵伸 卷卷 曲曲 松弛热定型松弛热定型 打打 包包 切切 断断 切切 片片 挤压熔融挤压熔融 纺纺 丝丝 卷卷 绕绕 落落 筒筒 干干 燥燥 丝束冷却丝束冷却 上上 油油 前纺工艺前纺工艺 后后纺工艺纺工艺 成条成条工艺工艺 集集 束束 一道牵伸一道牵伸 二二道牵伸道牵伸 三三道牵伸道牵伸 卷卷 曲曲 松弛热定型松弛热定型 打打 包包 集集 束束 一次针梳一次针梳 二次针梳二次针梳 针梳成球针梳成球 曲曲 2016 年年度报告 17/107 (5).(5).产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%）在建产能及投资情况 在建产能预计完工时间 涤纶毛条 3.6 吨 44.12 0.6 万吨 2018 年底 复合短纤维 19 万吨 37.61 4 万吨 2019 年底（1）生产能力的增减情况生产能力的增减情况 适用 不适用 公司产能是按典型品种连续生产的产能，由于公司差别化产品的实际产能会有所降低，同时频繁更换品种对于产能的损耗也同步提高。产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适用 不适用 由于部分品种由于市场行情差，产品毛利率较低，公司调整产品结构，压降无效益的产品产量，同时，进行局部技术改造，提高工艺条件和机械运转率。非正常停产情况非正常停产情况 适用 不适用 3 3 原材料采购原材料采购(1).(1).主要原材料的基本情况主要原材料的基本情况 适用 不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的影响 聚酯切片 直接采购 28983 吨 受原油价格波动影响较大 聚酯切片是涤纶毛条的主要原料，ES复合短纤维的主要原料之一，其价格波动对营业成本产生较大的影响 聚丙烯 直接采购 31194 吨 受原油价格波动影响较大 聚丙烯是 ES 复合短纤维主要原材料之一，其价格波动