金晶科技：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/110 公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司山东金晶科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王刚王刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹廷发曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运栾尚运声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现税后利润 56,913,582.14 元，提取盈余公积金 5,691,358.21 元，加年初未分配利润 530,261,302.65 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 581,483,526.58 元。由于玻璃行业处于调整期，公司玻璃产品市场价格虽有所回升但预计仍有反复，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，因此建议2016 年度利润分配方案为：不分配。未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金。公司六届十七次董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过了该方案，同时独立董事发表意见如下：1、玻璃行业处于调整期，公司玻璃产品市场价格虽有所回升但预计仍有反复，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，我们认为公司董事会提出的 2016 年利润不分配的预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，切合公司现状，对股东的长远利益不会构成损害。2、公司董事会提出对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金，符合客观实际。3、我们同意此分配预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 详见第四节之“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/110 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.19 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.25 第九节第九节 公司治理公司治理.29 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.110 2016 年年度报告 3/110 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司，本公司 指 山东金晶科技股份有限公司 金晶节能 指 本公司控股股东，持股比例31.37%金晶集团 金晶（集团）有限公司 滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（本公司持股 92.85%）北京公司 指 北京金晶智慧太阳能新材料有限公司（本公司持股 100%）海天公司 指 山东海天生物化工有限公司（本公司持股 100%）金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司（本公司持股 53.33%）宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司（本公司持股 80%）金科博山分公司 指 山东金晶科技股份有限公司博山分公司 廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司（本公司持股 45%）滕州农商行 指 山东滕州农村商业银行股份有限公司 滕州建信行 指 山东滕州建信村镇银行有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东金晶科技股份有限公司 公司的中文简称 金晶科技 公司的外文名称 Shandong Jinjing Science&Technology Stock Co.，Ltd 公司的法定代表人 王刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 吕超 联系地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 山东淄博高新区宝石镇王庄 电话 0533-3586666 0533-3586666 传真 0533-3585586 0533-3585586 电子信箱 2016 年年度报告 4/110 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金晶科技 600586?六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 吴金锋 杨春强 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,357,176,506.65 3,324,688,834.25 0.98 3,581,051,677.33 归属于上市公司股东的净利润 37,825,639.09 27,931,843.26 35.42-200,024,913.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,915,250.64-67,494,376.13 172.43-208,649,411.83 经营活动产生的现金流量净额 501,930,418.94 387,042,301.60 29.68 318,963,412.48 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,003,106,819.34 3,961,435,275.12 1.05 3,930,485,896.15 总资产 9,509,118,411.96 9,783,624,444.99-2.81 8,954,362,637.98 2016 年年度报告 5/110 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0266 0.02 35.71-0.14 稀释每股收益（元股）0.0259 0.02 35.60-0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0344-0.05 173.38-0.15 加权平均净资产收益率（%）0.95 0.75 增加0.2个百分点-4.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.23-1.81 增加3.04个百分点-5.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 804,652,819.80 806,706,204.12 824,916,259.27 920,901,223.46 归属于上市公司股东的净利润 9,955,718.94 10,696,601.23 21,912,901.61-2,813,046.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,408,446.83 8,443,026.45 19,911,546.97 13,286,319.58 经营活动产生的现金流量净额 152,814,659.72 98,306,835.55 148,436,277.68 101,620,345.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-24,618,004.47 1,671,298.85 2,586,347.16 越权审批，或无正式批准文件，或 2016 年年度报告 6/110 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,722,709.23 138,013,170.26 6,709,467.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 214,560.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,626,187.80 -391,218.88-382,953.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-887,344.13 -9,386,821.91 227,887.10 所得税影响额 4,852,280.02 -34,480,208.93-837,836.67 合计-11,089,611.55 95,426,219.39 8,302,912.15 2016 年年度报告 7/110 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务涵盖玻璃和纯碱两类产品，分别隶属于建材和化工行业，企业采取自产自销的经营模式。（一）建材类业务 产品涵盖浮法玻璃、深加工玻璃等，生产基地分布在淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山、北京大兴等区域，合计拥有 10 条生产线，产能 3000 万重量箱，产品主要包括 2-25mm 多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等。公司是中国平板玻璃标准的制定者，产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。经典案例有中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑。（二）化工类业务 产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱业务位于行业前列。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱-玻璃-玻璃深加工产业链，未来随着深加工产品比重的不断提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，战略布局合理。4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。5、品牌优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）玻璃板块：1、公司本部成功生产出 2mm 定尺小板，产品质量赢得客户信赖。2、滕州金晶研发出福特蓝新配方并实施成功，产质量明显提升，月产量增加 3.5 万重箱，降低了生产成本。产品结构调整取得突破，差异化产品比例、产品质量逐步提升。3、金星公司提高复合类加工订单占比和加工订单毛利率，强化对高毛利率产品激励考核政策。4、宁夏金晶工程建设针对外部环境变化，及时调整产品定位和生产工艺，发挥公司内部优势，使宁夏金晶具备了竞争力。5、汽车玻璃：公司控股子公司金晶匹斯堡汽车玻璃公司设计产能为年产 200 万套高端节能汽车玻璃，项目一期已于 2016 年一季度投产。（二）纯碱板块 2016 年年度报告 8/110 海天公司全年完成纯碱产量 125 万吨、小苏打产量 10 万吨，创投产以来产量和产能利用率新高，多项指标在行业内同等产能厂家中处于领先地位。1、生产团队以创新为主题，树立开放性心态和思维，带着问题走出去学习，掌握国内外标杆企业先进技术动态，吸收经验补齐短板，生产设备、工艺技术管理和应用水平取得新突破。2、销售团队不断提升金晶纯碱的国际市场知名度和终端客户比例，根据市场变化，紧抓产品价格提升的有利时机，力创效益最大化。3、管理团队认真落实各项制度，确保各项任务进度在可控范围内；组织各层级岗位说明书研讨修订，帮助下属分析确定岗位责权利并进行宣贯；强调制度力量，敬畏流程规范，自觉执行并形成团队共识。4、公司组织完成了“十三五”发展规划，与中科院联合创建实验室，在青岛成立技术中心，招募重点大学的博士、硕士等高层次人才，为未来壮大研发实力奠定基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 33.57 亿元、归属于上市公司股东的净利润 3975 万元，同比分别增0.98%、42.32%具体分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,357,176,506.65 3,324,688,834.25 0.98 营业成本 2,474,956,820.70 2,764,322,070.27-10.47 销售费用 132,779,142.48 154,481,618.25-14.05 管理费用 284,601,444.60 264,527,190.81 7.59 财务费用 195,170,654.63 199,980,041.25-2.40 经营活动产生的现金流量净额 501,930,418.94 387,042,301.60 29.68 投资活动产生的现金流量净额-282,689,582.25-511,076,810.08 44.69 筹资活动产生的现金流量净额-538,571,956.81 46,090,180.59-1,268.52 研发支出 64,190,000.00 68,597,188.96-6.42 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 33.57 亿元，较上年增加 0.98%；主营业务成本为 24.74 亿元，较上年减少 10.47%，具体如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材 2,060,958,849.69 1,631,413,457.85 20.84-10.07-20.04 增加 9.87 个百分点 化工 1,242,709,723.21 795,212,408.82 36.01 24.80 14.42 增加 5.80 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 9/110 技术玻璃 1,187,991,125.92 920,131,259.59 22.55 14.48 3.46 减少 7.66 个百分点 浮法玻璃 608,002,064.45 462,429,931.59 23.94-34.97-44.52 增加 13.09个百分点 深加工玻璃 264,965,659.32 252,451,535.79 4.72-16.93-20.42 增加 4.17 个百分点 纯碱 1,242,709,723.21 795,212,408.82 36.01 24.80 14.42 增加 5.80 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,541,948,142.87 1,915,271,415.73 24.65 6.47-7.86 增加 11.72个百分点 国外 761,720,430.03 514,953,720.05 32.40-15.37-21.57 增加 5.34 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）技术玻璃 15,738,878.56 15,533,409.74 1,923,681.62-25.18-24.44-29.38 浮法玻璃 10,139,197.16 11,666,916.55 668,404.91-27.22-12.16-25.83 深加工 玻璃 5,528,895.51 5,039,333.22 818,593.81-13.66-15.50 48.58 纯碱 1,229,686.31 1,161,599.47 7,108.36-0.88-2.21-15.38 产销量情况说明 玻璃、纯碱的计量单位分别为重量箱、吨 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建材 原辅材料 820,013,925.9 0.59 1,098,158,061.24 43.36-25.33 能源 362,088,802.7 0.26 932,203,882.62 36.81-61.16 人工成本 45,895,961.98 0.03 54,980,575.78 2.17-16.52 其他 157,121,017 0.11 447,297,955.51 17.66-64.87 化工 原辅材料 421,283,035.42 0.41 444,797,368.27 46.67-5.29 能源 359,706,349.53 0.35 329,287,525.40 34.55 9.24 人工成本 38,362,048.40 0.04 37,514,668.80 3.94 2.26 其他 196,456,207.07 0.19 141,397,921.08 14.84 38.94 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 技术玻璃 原辅材料 429,854,442.22 0.52 490,896,470.73 35.45-12.43 能源 268,563,494.84 0.33 580,940,932.81 41.96-53.77 人工成本 19,224,685.77 0.02 22,237,784.26 1.61-13.55 其他 103,342,289.52 0.13 290,545,268.30 20.98-64.43 浮法玻璃 原辅材料 244,738,206.66 0.75 259,872,533.37 40.16-5.82 能源 74,333,823.83 0.23 250,853,861.83 38.76-70.37 2016 年年度报告 10/110 人工成本 8,767,374.73 0.03 12,357,896.74 1.91-29.05 其他 340,440.24 0.00 124,036,051.63 19.17-99.73 深加工玻璃 原辅材料 145,421,277.00 0.62 347,389,057.14 69.35-58.14 能源 19,191,483.98 0.08 100,409,087.98 20.05-80.89 人工成本 17,903,901.48 0.08 20,384,894.78 4.07-12.17 其他 53,438,287.25 0.23 32,716,635.58 6.53 63.34 纯碱 原辅材料 421,283,035.42 0.41 444,797,368.27 46.67-5.29 能源 359,706,349.53 0.35 329,287,525.40 34.55 9.24 人工成本 38,362,048.40 0.04 37,514,668.80 3.94 2.26 其他 196,456,207.07 0.19 141,397,921.08 14.84 38.94 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 57,465 万元，占年度销售总额 15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 70,197 万元，占年度采购总额 32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用、管理费用、财务费用同比变动-14.05%、8.65%、-2.4%.3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 2,207 本期资本化研发投入 4,212 研发投入合计 6,419 研发投入总额占营业收入比例（%）1.91 公司研发人员的数量 565 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动现金流同比变动 29.68%，主要系本年度公司利润增加所致；投资活动现金流同比变动 44.69%，主要系公司本年度固定资产投资较上年减少所致；筹资活动现金流同比变动-1258.62%，主要系公司本年筹集行为降低所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 11/110 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 169,823,450.09 1.79 255,494,711.92 2.61-33.53 公司调整销售结算方式所致 其他应收款 91,771,308.48 0.97 56,008,089.87 0.57 63.93 公司融资保证及增加所致 长期股权投资 103,568,468.01 1.09 161,289,106.99 1.65-35.79 公司联营企业亏损所致 应付票据 1,308,419,362.45 13.77 864,022,390.09 8.83 51.43 应付职工薪酬 26,483,383.04 0.28 10,542,697.64 0.11 151.20 长期借款 452,678,844.75 4.76 297,589,501.88 3.04 52.12 公司调整债务结构所致 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年国家供给侧改革以及相关政策的出台对建材行业的健康发展起到了积极的促进作用，供需情况有了一定的改善，玻璃产品价格和行业盈利能力均得到提升，呈现如下特征：1、玻璃产品与下游客户特别是房地产市场、汽车市场波动关联度日益增强；2、行业紧抓需求端改善、供给端调整之契机，推进去库存、调结构；3、2016 年以来随着玻璃市场的逐步好转，企业冷修线复产的积极性得到提高。4、由于供给侧改革以及近年来玻璃行业的景气度下降，企业投资新线的愿望明显下降。公司另一主业纯碱 2016 年全球的纯碱产能在 6595 万吨，消费量在 5700 万吨左右，中国纯碱产能 2970 万吨，占了全球产能的 45%。2016 年纯碱行业产品价格稳中有升，特别是 10 月份之后国内纯碱价格上涨明显，主要因素：1、平板玻璃对重碱用量增加，重碱货源紧张。2、青海、内蒙厂家发运不畅，一定时期内导致纯碱供应紧张，纯碱价格上涨。3、下游用户采购积极性提高。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占 该 公 司 股 权 比 例（%）滕州农商行 32,100,000.00 64,668,000.00 6.14 2016 年年度报告 12/110 滕州建信行 6,000,000.00 6,000,000.00 6 枣庄农商行 30,000,000.00 20,000,000.00 1.33 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 注册资本 2016.12.31 2016 年度 总资产 净资产 营业收入 净利润 北京金晶 159,367.98 182,479.33 124,055.22 13,736.18-10,432.44 宁夏金晶 10,000.00 60,794.23 14,347.58 0 -0.01 海天生物 136,912.00 301,046.00 152,065.00 152,211.00 21,407.00 金星公司 3,000.00 9,873.00 8,085.00 6,801.00 327 滕州金晶 2,796.18 174,816.00 57,287.00 110,191.00 5,906.00 滕州福民 1,000.00 8,064.00 2,345.00 0 181 廊坊金彪 14,933.33 45,705.00 9,739.00 10,010.00-553 中材金晶 20,395.68 90,617.00 12,111.00 15,706.00-11,363.00 金晶减反射 500 1,085.00 -5 0 -73 亚虹经贸 106 6,460.00 2,000.00 0 0 金晶匹兹堡 16,737.00 31,863.00 12,639.00 2,015.00 -5,433.00 金晶绿建 2,000.00 60 54 152 -26(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 Wind 数据显示，截至 2016 年 11 月 27 日，全国共有浮法玻璃生产线 353 条，年产能达到 12.69亿重箱。其中在产生产线 238 条，在产产能 9.38 亿重箱，产能利用率为 73.92%，同比去年上涨4.53%。剔除停产、搬迁以及近几年无法恢复的僵尸企业后，目前全国共有浮法玻璃生产线 273条，总产能约为 10.50 亿重箱，实际产能利用率为 88.70，同比增加 3.93，但是从整个浮法玻璃行业竞争情况来看，中国玻璃行业较为分散，行业集中度低。未来玻璃行业发展呈现如下趋势：（1）市场供需趋于平稳 在国家实施供给侧结构改革大的背景下，国务院办公厅发布的关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发201634 号），将淘汰落后玻璃产能，严禁新增产能，有效解决产能过剩问题，从而改善供需关系，提高企业的盈利能力。（2）行业整合势在必行 关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发201634 号）在政策上首次要求在 2017 年底前暂停实际控制人不同的企业间的水泥熟料、平板玻璃产能置换，即产能置换只能在同一个实际控制人控制的企业集团内进行，这将大大促进企业的联合重组，预计未来行业整合、企业兼并重组将会出现较多机会。2016 年年度报告 13/110 （3）逐步实现产业转型 原片玻璃利润空间越来越小，已经进入微利时代。国务院下发加快培育和发展战略性新兴产业的决定，决定将加大 LOW-E 节能玻璃、太阳能、生物质能等节能环保产品的推广应用力度，预计节能环保、新能源、新材料等战略性新兴产业未来将会加快发展。在此情况下，有能力的企业将会通过延伸上下游产业链的方式，增强企业综合盈利能力，由单纯的原片生产延伸至配套齐全的深加工领域，如建筑节能玻璃、汽车玻璃、工程玻璃等领域，未来复合型产业经营将成为玻璃企业生存发展的主要竞争力之一。纯碱是重要的工业原料之一，被业内人士称为“工业之母”，广泛应用于玻璃、日用化学、化工、搪瓷、造纸、医药、纺织、制革等工业部门以及人们的日常生活中，其消费结构主要为：玻璃工业 42%，化工 12%，轻工 12%，民用 7%，冶金 5%，医药 2%，其它领域 20%。未来纯碱市场发展仍将相对平稳，这主要有两方面的因素：一方面，2013 年环境保护法的实施以及国家对大气、水污染等各项污染监察力度的加大，中小碱厂受污染物排放标准的影响，关闭停产的企业有可能进一步增加，技术较低的企业治污成本大幅增加，从而造成行业整体供给量得到有效控制，企业无序竞争状态趋向好转。另一方面，从市场需求来看，纯碱作为基础化工原料，我国城市化进程将长期拉动纯碱需求。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司坚持贯彻差异化的经营战略，充分发挥公司的独特技术优势和行业经验，继续通过与世界著名玻璃巨头建立的长期战略合作关系，引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品，加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重；同时公司不断扩大和延伸产业链，利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合，由传统产业向高新技术和生产服务业转型，由产品为主导向产业平台和解决方案为主导转变，打造完整高效的供应链，提升现实竞争力和核心竞争力。公司未来发展将以引领中国低碳技术变革与创新，打造实业和服务协调发展、具有国际影响力的领军企业为目标，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源，走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路，逐步建立起金晶商业模式、运营模式、管理模式。当前，我国玻璃行业正处于结构调整的关键时期，未来几年行业将进一步分化，行业集中度也将进一步提高。因此，公司的发展战略符合行业发展的趋势和国家产业政策，有助于企业的可持续发展、巩固和发展竞争优势地位。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2017 年经营计划：本年度上市公司预算预计收入 37 亿元，利润 1 亿元。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、环保标准提高导致环保成本增加的风险 2016 年 7 月份，金晶科技因调试环保设备，导致运行过程中出现过一次超过大气污染物排放标准的情形，被当地环保部门罚款人民币 100 万元。为此，公司加强了运行管理，实现了设备稳定运行。2017 年 2 月，宁夏金晶在试生产过程中，因环保设施尚未完全建成投入运行，受到当地环保部门处罚 40 万元，公司高度重视，确保 2017 年 5 月份完成整改。为此，公司加大环保投入，建立了一整套严格控制排污的环保制度，按环保部门的要求配备了脱硫脱硝处理设备等相应的环保配套设施、在线监控设施并保持正常运行，使各项排放指标达到国家标准。2、下游需求波动的风险 公司主营业务分为玻璃和纯碱两大板块，下游客户主要包括房地产行业和汽车行业，受宏观经济环境和宏观调控政策的影响较大。如宏观经济环境呈下行趋势，或者国家继续加大对房地产行业的调控力度，本行业和本公司可能会受到一定负面影响，公司市场压力加大，产品毛利率和公司经营业绩可能下降。3、产能过剩风险 2016 年年度报告 14/110 近年来国内玻璃产能快速扩张，但是国内外需求却未呈现同步的态势，浮法玻璃市场 2015年曾面临需求疲软、产能过剩的严峻形势。国家及时出台了关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发201634 号）等政策，通过严禁新增产能、依法依规淘汰落后产能、倡导平板玻璃行业合理限产等措施，推进玻璃行业的供给侧结构性改革。该等措施使得玻璃行业供给端出现了显著收缩，阶段性供需矛盾的减轻，但是玻璃行业供给端的挤出效应效果若不明显，产能过剩仍将可能对公司生产经营带来一定的风险。(五五)其他其他 适用 不