石大胜华：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/147 公司代码：603026 公司简称：石大胜华 山东石大胜华化工集团股份有限公司山东石大胜华化工集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭天明郭天明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋会宝宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）闫存芳闫存芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2016 年度母公司实现净利润 182,347,481.94 元，根据公司法和公司章程的有关规定，按实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 18,234,748.19 元，当年可供股东分配利润152,264,888.95 元，加上期初未分配利润 560,515,385.49 元，本年度可供股东分配的利润为692,512,274.44 元。2016 年公司利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），共计派发股利现金 121,608,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/147 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/147 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 2016 年年度报告 4/147 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、石大胜华 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司 公司股东大会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会 大信所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司章程 石大科技 指 山东石大科技集团有限公司 中石大控股 指 青岛中石大控股有限公司 复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）上海谱润 指 上海谱润股权投资企业（有限合伙）胜华贸易 指 青岛石大胜华国际贸易有限公司 胜华新材料 指 东营石大胜华新材料有限公司 胜华包装 指 东营胜华包装制品有限公司 中石大工贸 指 东营中石大工贸有限公司 宏益化工 指 东营石大宏益化工有限公司 石大维博 指 东营石大维博化工有限公司 投资公司 指 青岛石大胜华投资有限公司 博川水务 指 东营博川环保水务有限责任公司 胜华新能源 指 东营石大胜华新能源有限公司 胜华新素材 指 济宁石大胜华新素材有限公司 青岛海润 指 青岛石大海润石化科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东石大胜华化工集团股份有限公司 公司的中文简称 石大胜华 公司的外文名称 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limited 公司的法定代表人 郭天明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕俊奇 张丽蕾 联系地址 青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室 青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室 2016 年年度报告 5/147 电话 0532-55710862 0532-55710862 传真 0532-55710865 0532-55710865 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省东营市垦利区同兴路198号 公司注册地址的邮政编码 257503 公司办公地址 山东省东营市垦利区同兴路198号 公司办公地址的邮政编码 257503 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 石大胜华 603026 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504 号 签字会计师姓名 吴金锋 姜坤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 签字的保荐代表人姓名 鄢坚 刘海燕 持续督导的期间 2015 年 5 月 29 日2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,790,924,053.53 3,454,488,117.22 9.74 5,129,829,297.85 归属于上市公司股东的净利润 170,499,637.14 44,118,423.92 286.46 42,532,089.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,066,460.05 43,219,201.90 293.50 41,152,173.71 经营活动产生的现147,990,799.03 462,491,489.62-68.00 417,638,960.50 2016 年年度报告 6/147 金流量净额 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,514,501,390.89 1,352,774,942.24 11.96 989,709,067.53 总资产 2,201,010,937.36 2,145,889,236.36 2.57 2,104,474,037.03 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.84 0.24 250.00 0.28 稀释每股收益（元股）0.84 0.24 250.00 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.84 0.24 250.00 0.27 加权平均净资产收益率（%）11.86 3.71 增加8.15个百分点 4.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.83 3.63 增加8.20个百分点 4.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 868,689,630.26 935,377,111.12 895,416,962.18 1,091,440,349.97 归属于上市公司股东的净利润 39,957,411.92 62,361,823.21 33,821,006.14 34,359,395.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,684,184.09 62,317,272.14 33,565,691.51 34,499,312.31 经营活动产生的现金流量净额 144,736,304.90 76,228,549.78 50,344,168.36-123,318,224.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2016 年年度报告 7/147 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,243,665.27 -1,459,630.22-1,700,112.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,507,726.50 1,567,537.96 2,763,934.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 2016 年年度报告 8/147 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 620,447.71 959,924.88 639,949.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-100,099.86 -7,578.45-36,799.67 所得税影响额-351,231.99 -161,032.15-287,055.67 合计 433,177.09 899,222.02 1,379,915.70 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：以碳酸二甲酯系列产品为核心产品，以甲基叔丁基醚、混合芳烃、液化气为主要产品，燃料油、环氧丙烷等产品为辅。经营模式：生产、销售型经营模式。1、碳酸二甲酯 2016 年国内碳酸二甲酯行业供应较为稳定，但产能增长速度进一步放缓。据公司统计，2016年底我国碳酸二甲酯产能 74.3 万吨，产量约为 36.8 万吨，行业开工率约为 49.5%。据统计，2016年国内碳酸二甲酯市场呈震荡上扬走势，整体价格基本与 2015 年持平。2016 年，原油价格整体中低位，溶剂类市场不温不火，加上原料环氧丙烷价格低迷，因此整体市场价格低位运行。碳酸二甲酯目前主要应用于锂离子电池电解液、涂料、胶黏剂、聚碳酸酯、医药和农药等行业，传统行业内市场需求增长有限，但锂离子电池电解液、聚碳酸酯等新领域发展迅速。2、丙二醇 丙二醇主要产出为碳酸二甲酯的联产产品，但国内产能基本持稳。据公司统计，2016 年国内丙二醇产能为 56.42 万吨，生产量为 28.64 万吨，行业平均开工率为 50.76%。2016 年受原油价格低位影响，丙二醇价格全线低于去年。在国内经济产业结构调整的情况下，传统经济增速放缓，丙二醇的刚性需求增速放缓，而国内丙二醇厂家开工负荷正常，下游采购环境宽松，价格竞争激烈，加上环氧丙烷低位运行，丙二醇价格总体呈现弱势整理趋势。丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药等方面也有一定的消费。不饱和树脂行业是丙二醇最大的应用领域；其次是聚醚行业，其他应用领域就是医药消费和涂料消费。3、甲基叔丁基醚 2016 年年度报告 9/147 2016年甲基叔丁基醚产能为1672万吨，增幅为7.2%，较前几年增幅大幅减小；2016年产量为953万吨，受原料供应制约，行业开工率维持在55%左右。从装置生产工艺开看，目前异构化、脱氢和PO/MTBE联产为主要商品供应装置。需求方面，甲基叔丁基醚主要用途仍为调和汽油使用，化工用途占比较小，维持在5%左右。受汽油质量升级国五标准影响，甲基叔丁基醚调和比例由原来的6%增长至7%，市场基本维持供需平衡状态。2016年主营炼厂加大对市场上甲基叔丁基醚采购，加上国内甲基叔丁基醚生产装置停工影响，市场价格多维持涨势，因此相比2014、2015年，2016年整体盈利形势大幅改观。随着经济形势好转，成品油需求维持在5%左右的增幅，预期未来几年甲基叔丁基醚需求量仍处于增长态势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）产业链优势 公司在发展过程中，不断向碳酸二甲酯系列产品产业链上、下游延伸，形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一体化生产体系，与单一生产碳酸二甲酯系列产品生产企业相比，实现了主导产品生产过程的优化产业链配置。经过上述产业链配置后，公司碳酸二甲酯系列产品竞争力得到较大程度的提升，产品成本、产品质量等综合竞争力指标均处于同行业较高水平。公司完整的产业链竞争优势，保障了生产各环节原材料供给的稳定性，减少了对外部供应原材料的依赖以及外部原材料价格波动对生产经营造成的不利影响；同时，上下游生产环节互为原料，生产过程中各中间产品被充分利用和转化，提高了资源综合利用效率，增强了公司综合竞争实力。通过上述产业链内资源、能源和产品的循环利用，避免了简单粗放式加工产生的资源浪费，降低了生产过程中的能耗、物耗，节约了生产成本，符合国家节能降耗的产业政策。另一方面，公司通过对产业链中副产品的深加工，提升了产品附加值和综合竞争力，逐步实现了从简单生产加工型化工企业向一体化精细化工型企业的转变。（2）公司具有同行业中为数不多比较完整的提供生产锂离子电池电解液溶剂原料的能力 锂离子电池电解液是锂电池产业链条上的一个重要组成部分，占锂电池成本的 12%左右。锂离子电池电解液一般由锂盐、溶剂、添加剂混合而成，其中锂盐比例一般在 12%左右，添加剂约5%，溶剂约 80%，具体比例将视下游客户的需求而定。现有的溶剂主要由碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯等五种碳酸酯类产品构成，具体配比方式将视下游客户的需求而定。2016 年年度报告 10/147 由于锂离子电池电解液的重要性及独特性，锂离子电池电解液生产厂商在选定电池级溶剂供应商前均会对其进行严格的审查程序，历时较长，在此期间锂离子电池电解液生产厂商的技术人员会与电池级溶剂供应商的技术部门进行细致的沟通，以保证锂离子电池电解液的质量，最终保证锂电池产品性能的稳定。在通过细致的审查选定电池级溶剂供应商后，锂离子电池电解液厂商倾向于与电池级溶剂供应商保持长期而良好的合作关系。如果一个供应商能够同时提供多种电池级溶剂，有助保证锂离子电池电解液品质，因此此类供应商将更加具有竞争优势。公司现已完成了 5 种锂离子电池电解液溶剂产品的产业链建设，是国内能够同时为锂离子电池电解液生产厂商提供 5 种溶剂的企业，因此公司在锂离子电池电解液溶剂行业具有较强的竞争优势。（3）绿色化工优势 公司始终倡导绿色化工产业链概念，提出了“绿色化工”计划，积极推进绿色化工产业链的延伸，摆脱传统化工粗放式生产经营模式，将“资源废物”排放的线性物质流动过程转向“资源产品再生资源”的循环物质流动过程，将绿色化工的解决方案应用于市场，逐步赢得了政府和市场的认同。公司现有主导产品碳酸二甲酯是无毒、绿色、环保的化工原料，在涂料、胶粘剂、医药等领域有着广泛应用，以碳酸二甲酯为中间体或溶剂的各类产品能有效降低对环境的污染与破坏，是二十一世纪绿色化工产业的基石。随着我国经济的快速发展，国家和社会对于合理利用资源和能源，实现可持续发展提出了更高的要求，绿色化工将成为化工行业发展的趋势，公司始终坚持“绿色、环保、节能、高效”的发展原则，符合国家新能源产业政策的导向，随着可持续发展理念和市场环境的日趋完善，以公司为代表的绿色化工企业将逐步替代传统高污染高能耗的化工企业，进而迎来更加广阔的市场发展空间，形成更具市场竞争力的绿色化工企业。（4）低碳经济优势 随着经济社会发展，人们对能源需求越来越旺盛，而传统非再生能源的有限性使得能源需求矛盾越来越突出。因此，利用可再生清洁能源成为人们的必然选择。低碳经济实质是提高能源利用效率，开发清洁能源技术，优化产业结构。碳交易是利用市场机制引领低碳经济发展的必由之路。低碳经济最终要通过实体经济的技术革新和优化转型来减少对化石燃料的依赖，降低温室气体排放水平。中国是全球第二大温室气体排放国，被许多国家看作是最具潜力的减排市场。联合国开发计划署的统计显示，截止到 2008年，中国提供的二氧化碳减排量已占到全球市场的 1/3 左右。未来碳排放权将会作为商品进行交易，企业通过购买碳排放权实行二氧化碳的排放，而公司在生产碳酸二甲酯的过程中，不仅实现了零排放，而且每吨产品消耗 0.7 吨二氧化碳。随着公司拟新建 10 万吨/碳酸二甲酯扩建项目达产后，公司将形成 15 万吨/年碳酸二甲酯生产能力，将会2016 年年度报告 11/147 每年消耗 10 万多吨的二氧化碳。在满足自身对碳排放需求后，还能将多余的碳排放指标进行交易获取收益，进而增强公司的整体竞争力。（5）工艺技术优势 公司大型连续制备碳酸二甲酯（DMC）工业技术开发及应用2009 年被中国石油和化学工业协会评为科技进步一等奖。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，面对复杂严峻的宏观经济和行业形势，董事会严格按照公司法和公司章程等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极适应经济发展新常态，攻坚克难，砥砺前行，取得了良好的经济效益和社会效益。公司重点项目建设顺利实施，经营管理水平持续提升，产品、产业结构更趋合理，安全环保形势总体平稳。1、行业地位不断提升稳固 2016 年，公司狠抓内部挖潜增效，大力开拓外部市场，取得了良好的经济效益。公司在新能源、新材料领域表现出色，尤其是在锂离子电池电解液溶剂领域无论是生产能力、业务规模还是市场地位都稳居行业领先，社会知名度和产品美誉度进一步提升，对提高公司国际、国内知名度和影响力发挥着积极作用。2、安全环保工作务求实效 全年以推进安全标准化运行为主线，切实加强安全生产责任制落实，狠抓隐患排查和治理，各装置运行安全平稳，全年未发生任何重大安全事故。为提升综合安全管理水平，建立长效安全管理机制，公司向拥有国际化安全管理水平的杜邦公司进行了咨询和学习，并将适时引入杜邦安全管理咨询。聘请山东中实能源安全评价有限公司，每两个月进行一次的专业的隐患排查，并组织开展安全专项检查 12 次，要求“全方位、全过程、不留死角”的消除隐患。积极编制、修订应急操作手册和事故应急预案，并获得东营市应急预案评比二等奖。制定了员工安全素质评价实施方案，确保员工安全素质与岗位相匹配，保障了岗位操作安全。开展了全员危害因素识别培训与考核，力求使每位员工都能熟练掌握风险评价方法。建设了公司二级消防站，购买消防车 3辆（现消防队共有消防车 4 辆），配备专职消防队员 14 人，并不断完善消防站建设，提升应急管理水平。2016 年石大胜华消防队积极配合地方政府进行抢险救援，全年共出警 11 次。通过了 ISO14001 环境体系认证审核，并严格按照该体系开展环境保护相关工作。组织实施了烟气超低排放、VOCs 泄漏检测与修复等重点环保项目。及时制定、完善环保管理办法、环境污染事故管理办法等 5 项管理规定。通过重点环保项目定期调度、污水统筹治理、内部环保2016 年年度报告 12/147 隐患整改等多项措施，全力提升公司环保管理水平。全年危险废弃物处置率、有控废气、废水达标率 100%，顺利通过了国家环保部及各级环保专项检查。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司的营业收入 379,092.41 万元，比上年同期 345,448.81 万元增加 9.74%；营业成本 336,169.09 万元，比上年同期 318,766.49 万元增加 5.46%；经营活动产生的现金流量净额14,799.08万元，比上年同期46,249.15万元减少68.00%；投资活动产生的现金流量净额-5,856.83万元，比上年同期-21,814.42 万元增加 73.15%；筹资活动产生的现金流量净额-13,809.53 万元，比上年同期-19,218.44万元增加28.14%；截止到2016年12月31日公司总资产220,101.09万元，比年初增长 2.57%；总负债 60,568.37 万元，比年初下降 17.56%；资产负债率 27.52%；股东权益（归属于母公司）151,450.14 万元，比年初增长 11.96%。实现归属于母公司所有者的利润17,049.96 万元，同比增长 286.46%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,790,924,053.53 3,454,488,117.22 9.74 营业成本 3,361,690,945.05 3,187,664,863.55 5.46 销售费用 71,803,989.94 64,996,741.10 10.47 管理费用 75,250,368.97 71,754,154.95 4.87 财务费用 8,815,185.47 27,759,516.40-68.24 经营活动产生的现金流量净额 147,990,799.03 462,491,489.62-68.00 投资活动产生的现金流量净额-58,568,272.60-218,144,178.94 73.15 筹资活动产生的现金流量净额-138,095,277.52-192,184,378.95 28.14 研发支出 188,726,438.58 178,090,358.85 5.97 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 13/147 碳酸二甲酯系列 1,109,339,141.03 855,123,666.20 22.92-3.48-7.52 增加17.22 个百分点 甲基叔丁基醚系列 1,587,630,949.56 1,498,015,731.08 5.64 5.28 1.58 增加155.88个百分点 气体 422,591,850.56 388,222,733.11 8.13 33.66 25.09 增加341.82个百分点 油类 203,316,637.09 179,734,019.63 11.6 51.66 36.94 增加452.65个百分点 混合芳烃 80,111,851.45 71,243,285.07 11.07-11.82-21.57 增加43308.54个百分点 其他产品 226,930,453.76 208,067,849.61 8.31 104.73 99.63 增加39.23 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外地区 404,321,147.47 333,775,070.91 17.45-21.16-20.88 减少1.69 个百分点 国内地区 3,225,599,735.98 2,866,632,213.79 11.13 15.34 9.65 增加70.80 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年营业收入比上年同期相比增加 9.74%，增加了 33,643.6 万元。销售收入增加的主要原因有：第一，本年六氟磷酸锂生产装置及碳酸乙烯酯装置（二期）开工运行；第二，受国际原油价格持续回升的影响，装置生产负荷较上年同期明显提升，导致产销量增加，利润空间进一步扩大，毛利率水平上升。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）碳酸二甲酯系列 286,860.42 283,132.99 9,239.28-4.33-6.17 24.04 甲基叔丁基醚系列 481,813.07 474,410.90 12,255.90 41.13 35.05 152.5 气体 167,627.30 167,816.56 824.72 41.05 37.79-18.7 混合芳烃 17,636.73 20,321.84 0-9.31-5.93-100 油类 63,956.13 63,650.92 1,794.45 66.39 59.04 20.49 2016 年年度报告 14/147 产销量情况说明 2016 年公司主要产品产量除碳酸二甲酯系列及混合芳烃系列均比 2015 年产量有所增加，主要原因是 2015 年公司部分装置技改、检维修等原因停工导致 2015 年产量低；碳酸二甲酯系列由于本部停产准备搬迁，2016 年全年无生产；济宁石大胜华新素材有限公司于 2016 年 4 月开工生产，产量较小；六氟磷酸锂产品是 2016 年新建投产的产品。碳酸二甲酯系列生产量 286,860.42 吨，其中包括对外采购量为 721.52 吨，碳酸二甲酯系列销售量 283,132.99 吨，其中包括装置自用量 111,632.28 吨;甲基叔丁基醚系列生产量481,813.07 吨，其中包括对外采购量 497.88 吨；甲基叔丁基醚系列销售量 474,410.90 吨，其中包括装置自用量 81,038.50 吨；气体系列生产量 167,627.30 吨，其中包括对外采购量 5,788.58吨，气体系列销售量 167,816.56 吨，其中包括装置自用量 44,260.26 吨；油类系列销售量63,650.92 吨，其中包括装置自用量 21.20 吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 碳 酸 二 甲酯系列 原 材料 683,576,971.46 79.94 751,027,885.86 81.22-8.98 碳 酸 二 甲酯系列 能耗 94,636,670.19 11.07 93,944,734.93 10.16 0.74 碳 酸 二 甲酯系列 直 接人工 15,883,796.21 1.86 16,203,469.76 1.75-1.97 碳 酸 二 甲酯系列 折旧 31,210,381.46 3.65 34,817,565.30 3.77-10.36 碳 酸 二 甲酯系列 其他 29,815,846.88 3.49 28,704,374.16 3.10 3.87 甲 基 叔 丁基醚系列 原 材料 1,351,544,074.06 90.22 1,322,714,765.40 89.69 2.18 甲 基 叔 丁基醚系列 能耗 74,486,140.77 4.97 72,725,788.22 4.93 2.42 甲 基 叔 丁直 接8,883,204.78 0.59 8,320,917.01 0.56 6.76 2016 年年度报告 15/147 基醚系列 人工 甲 基 叔 丁基醚系列 折旧 44,754,125.13 2.99 44,064,196.95 2.99 1.57 甲 基 叔 丁基醚系列 其他 18,348,186.34 1.22 26,943,273.51 1.83-31.90 气体 原 材料 352,051,911.98 90.68 277,502,455.74 89.42 26.86 气体 能耗 16,231,398.23 4.18 15,381,121.81 4.96 5.53 气体 直 接人工 2,471,206.62 0.64 1,774,290.60 0.57 39.28 气体 折旧 12,069,886.17 3.11 9,783,663.40 3.15 23.37 气体 其他 5,398,330.11 1.39 5,910,364.93 1.90-8.66 油类 原 材料 165,171,279.97 91.90 119,851,350.84 91.31 37.81 油类 能耗 5,366,125.09 2.99 4,483,561.20 3.42 19.68 油类 直 接人工 1,164,232.12 0.65 703,612.42 0.54 65.46 油类 折旧 5,314,743.17 2.96 3,769,982.54 2.87 40.98 油类 其他 2,717,639.28 1.51 2,442,246.12 1.86 11.28 混合芳烃 原 材料 65,470,880.86 91.90 82,942,252.38 91.31-21.06 混合芳烃 能耗 2,127,034.05 2.99 3,102,815.80 3.42-31.45 混合芳烃 直 接人工 461,480.36 0.65 486,929.84 0.54-5.23 混合芳烃 折旧 2,106,667.19 2.96 2,608,988.89 2.87-19.25 混合芳烃 其他 1,077,222.61 1.51 1,690,138.60 1.86-36.26 成本分析其他情况说明 适用 不适用(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 55,089.43 万元，占年度销售总额 15.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 65,367.25 万元，占年度采购总额 21.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项项 目目 本期发生额 上期发生额 期间费用 155,869,544.38 164,510,412.45 其中：销售费用 71,803,989.94 64,996,741.10 管理费用 75,250,368.97 71,754,154.95 财务费用 8,815,185.47 27,759,516.40 2016 年年度报告 16/147 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 188,726,438.58 本期资本化研发投入 研发投入合计 188,726,438.58 研发投入总额占营业收入比例（%）4.98 公司研发人员的数量 177 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.01 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目名称 本期发生额 上期发生额 本期发生额较上期发生额变动比例（%）经营活动产生的现金流入量 3,656,368,517.70 4,008,998,827.98 -8.80 经营活动产生的现金流出量 3,508,377,718.67 3,546,507,338.36 -1.08 经营活动产生的现金流量净额 147,990,799.03 462,491,489.62 -68.00 投资活动产生的现金流入量 832,594.44 2,463,136.27 -66.20 投资活动产生的现金流出量 59,400,867.04 220,607,315.21 -73.07 投资活动产生的现金流量净额-58,568,272.60 -218,144,178.94 -