天康生物：2016年年度报告.PDF

天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 天康生物股份有限公司天康生物股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号号上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求 1、畜禽疫病风险、畜禽疫病风险 公司生猪养殖规模不断扩大，目前已经成为公司重要的业务板块，同时饲料业务对畜禽养殖业的依赖度较大，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病，将在短期内引起公司经营业绩的波动。公司生猪养殖规模不断扩大，目前已经成为公司重要的业务板块，同时饲料业务对畜禽养殖业的依赖度较大，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病，将在短期内引起公司经营业绩的波动。2、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司的主要原材料包括玉米、豆粕等，大宗农产品的价格波动，将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。公司的主要原材料包括玉米、豆粕等，大宗农产品的价格波动，将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。3、畜禽产品价格波动的风险、畜禽产品价格波动的风险 天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 近年来国内畜禽产品价格呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将对公司生猪养殖和饲料业务的业绩产生不利的影响。近年来国内畜禽产品价格呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将对公司生猪养殖和饲料业务的业绩产生不利的影响。4、食品安全的风险、食品安全的风险 随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视程度不断提高，一旦出现食品安全问题，将对公司的品牌和业绩产生不利的影响。随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视程度不断提高，一旦出现食品安全问题，将对公司的品牌和业绩产生不利的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 963,384,608 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、天康生物 指 天康生物股份有限公司 兵团国资公司、实际控制人 指 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 中新建招商 指 中新建招商股权投资有限公司 天邦投资 指 新疆天邦投资有限公司 天康控股 指 新疆天康控股（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所、希格玛 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙）董事会 指 天康生物股份有限公司董事会 股东大会 指 天康生物股份有限公司股东大会 监事会 指 天康生物股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天康生物 股票代码 002100 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天康生物股份有限公司 公司的中文简称 天康生物 公司的外文名称（如有）TECON BIOLOGY Co.LTD 公司的外文名称缩写（如有）TECON 公司的法定代表人 杨焰 注册地址 乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号 注册地址的邮政编码 830011 办公地址 乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 办公地址的邮政编码 830011 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭运江 联系地址 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层 电话 0991-6626101 传真 0991-6679242 电子信箱 xj_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层证券部 天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91650000722362767Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无。历次控股股东的变更情况（如有）无。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦三层 签字会计师姓名 范敏华、唐志荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 39 层 白毅敏、高俊、郑侠 2015 年 7 月 30 日至 2016 年12 月 31 日。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）4,444,138,122.88 4,167,289,410.30 6.64%4,236,368,259.94 归属于上市公司股东的净利润（元）392,541,388.03 245,793,190.35 59.70%235,649,046.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）355,500,084.59 167,815,737.01 111.84%188,873,284.82 经营活动产生的现金流量净额（元）316,051,716.97 512,185,756.96-38.29%501,496,181.63 基本每股收益（元/股）0.41 0.27 51.85%0.27 稀释每股收益（元/股）0.41 0.27 51.85%0.27 天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 15.82%10.90%4.92%11.45%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,490,817,872.34 3,805,261,766.08 18.02%3,811,348,569.96 归属于上市公司股东的净资产（元）2,628,995,914.63 2,351,949,250.11 11.78%2,148,950,099.75 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 962,437,096.19 1,201,336,321.43 1,092,700,842.11 1,187,663,863.15 归属于上市公司股东的净利润 96,557,711.33 95,388,343.50 126,938,759.87 73,656,573.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,794,075.16 93,279,447.23 124,555,035.32 41,871,526.88 经营活动产生的现金流量净额 183,192,982.36 3,033,726.58 188,141,694.67-58,316,686.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-6,566,371.77 50,204,029.07-1,535,544.02 天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,287,930.52 26,251,747.87 35,845,115.66 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 205,898.82 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4,764,418.10 4,433,770.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,525,570.10 1,373,331.95 9,342,998.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,655,547.14 6,193,034.64 811,197.24 减：所得税影响额 4,925,355.35 1,252,736.59 1,918,207.96 少数股东权益影响额（税后）141,916.02 27,535.50 203,568.89 合计 37,041,303.44 77,977,453.34 46,775,761.59-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业（一）主营业务及经营模式（一）主营业务及经营模式 （二）行业发展情况（二）行业发展情况 2016 年我国畜牧业整体形势良好，全年猪牛羊禽肉产量 8364 万吨，比上年下降 1.1%。其中，猪肉产天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 量 5299 万吨，下降 3.4%；牛肉产量 717 万吨，增长 2.4%；羊肉产量 459 万吨，增长 4.2%；禽肉产量 1888万吨，增长 3.4%。禽蛋产量 3095 万吨，增长 3.2%。2016 年我国饲料工业处于转型升级的调整时期，全年饲料生产呈现量增且效益平稳的态势。2016 年在环保门槛提高、畜牧业结构进一步优化、养殖布局调整等多重因素影响下，全年生猪整体价格高位运行，养殖效益较好。2016 年生猪存栏率回升幅度较小，且能繁母猪存栏持续下降，养殖户的存栏率仍处于历史低位，2016 年底生猪存栏 43,504 万头，同比减少 3.6%，2016 年生猪出栏 68,502 万头，同比减少 3.3%。2016 年我国动物疫情形势平稳，全国仅发生 3 起 O 型口蹄疫情疫、3 起 H5N6 高致病性禽流感疫情、4 起小反刍兽疫疫情。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比增加 101.56%，主要是食品养殖业务收购汝州畜牧改造工程及制药四个技改项目的支出增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 公司是国家首批农业产业化重点龙头企业和高新技术企业。公司在全国拥有饲料生产企业二十余家，是全国饲料工业 30 强企业；公司是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业，是全国七家口蹄疫疫苗定点生产企业之一，是农业部指定的猪瘟疫苗、猪蓝耳病疫苗、小反刍兽疫疫苗的定点生产企业,目前公司已进入全国兽用生物制品企业 10 强。公司实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售 4 个关键环节的完整闭合,形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 售的全产业链架构。公司持续加大研发投入，提高科技创新能力，形成了丰富的产品和技术储备，公司研发中心是国家认定企业技术中心。公司拥有一支团结、务实、朝气向上的年轻管理团队，凝聚了浓厚的企业文化，基础管理扎实，为公司进一步的发展奠定了较好基础。天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业总收入 444,413.81 万元，比上年同期增长 6.64%，营业利润 38,729.71 万元，比上年同期增长 61.1%，利润总额 42,619.10 万元，比上年同期增长 57.88%，归属于上市公司股东的净利润 39,254.14 万元，比上年同期增长 59.7%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,550.01 万元，比上年同期增长 111.84%，公司的经营绩效在 2016 年取得显著增长。2016 年度，公司饲料业务销售收入为 222,030.78 万元，同比下降 6.51%，饲料收入占营业收入的比重为 49.96%。全年饲料销售量为 91.21 万吨，同比增长 7.08%，其中猪饲料 29.74 万吨，同比增长 9.22%，禽用饲料 41.88 万吨，同比增长 7.16%，水产饲料 6.81 万吨，同比下降 7.35%，反刍饲料 9.41 万吨，同比增长 3.63%，2016 年度，公司制药业务销售收入为 75,174.31 万元，同比下降 2.87%，制药业务收入占营业收入的比重为 16.92%。全年动物疫苗销售量为 126,663 万头分（毫升），同比减少 17.93%，其中,口蹄疫疫苗销量 76877 万毫升，同比减少 7%，小反刍兽疫疫苗销量 38770.48 万头份，同比减少 32%，猪蓝耳病疫苗销量 4415.5 万头份，同比减少 18%，猪瘟疫苗销量 213.835 万头份，同比减少 91%，牛布病疫苗销量 6386.005万头份（毫升），同比增长 4%。2016 年度，公司生猪养殖及食品加工业务销售收入为 71,136.65 万元，同比增长 38.75%，生猪养殖及食品加工业务收入占营业收入的比重为 16.01%。全年共出栏生猪 30.915 万头，同比增长 27.44%，2016年末公司控股子公司母猪存栏 2.3295 万头，商品猪存栏 17.6144 万头。2016 年度，公司植物蛋白及油脂加工业务销售收入为 62,679.26 万元，同比增长 43.80%，植物蛋白及油脂加工业务收入占营业收入的比重为 14.10%。2016 年度，公司综合毛利率为 24.52%，同比增加了 2.7 百分点。其中制药业务毛利率为 57.56%，同比下降了 0.96 个百分点；饲料业务毛利率为 13.58%，同比上升了 1.44 个百分点；生猪养殖及食品加工业务毛利率为 35.43%，同比上升了 14 个百分点；植物蛋白及油脂加工业务毛利率为 6.29%，同比上升 0.95个百分点。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求 报告期内，公司生猪养殖业务主要采取自繁自养的模式，从生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养，屠宰天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 加工均由公司完成，今后随着公司生猪养殖规模的扩大，将逐步扩大“公司+农户”的饲养模式的比重。报告期内未出现重大疫病流行且国务院兽医主管部门公布重大动物疫情的情形，未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,444,138,122.88 100%4,167,289,410.30 100%6.64%分行业 食品养殖行业 711,366,452.31 16.01%512,693,589.80 12.30%38.75%饲料行业 2,220,307,813.70 49.96%2,374,866,862.74 56.99%-6.51%制药行业 751,743,083.87 16.92%773,925,952.86 18.57%-2.87%油脂加工行业 626,792,617.77 14.10%435,878,196.07 10.46%43.80%其他行业 87,091,566.60 1.96%51,261,285.00 1.23%69.90%其他业务收入 46,836,588.63 1.05%18,663,523.83 0.45%150.95%分产品 担保费收入 15,263,237.77 0.34%17,673,832.00 0.42%-13.64%屠宰加工及肉制品销售 590,195,412.76 13.28%474,401,748.44 11.38%24.41%生猪养殖 121,171,039.55 2.73%38,291,841.36 0.92%216.44%饲料 2,220,307,813.70 49.96%2,374,866,862.74 56.99%-6.51%兽药 751,743,083.87 16.92%773,925,952.86 18.57%-2.87%农产品加工 626,792,617.77 14.10%435,878,196.07 10.46%43.80%牛奶、烘干玉米、技术转让 71,828,328.83 1.62%33,587,453.00 0.81%113.85%其他业务收入 46,836,588.63 1.05%18,663,523.83 0.45%150.95%天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 分地区 新疆区内 2,507,101,090.28 56.41%2,309,560,895.74 55.42%8.55%新疆区外 1,937,037,032.60 43.59%1,857,728,514.56 44.58%4.27%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品养殖行业 711,366,452.31 459,344,460.46 35.43%38.75%14.03%14.00%饲料行业 2,220,307,813.70 1,918,812,234.68 13.58%-6.51%-8.05%1.44%制药行业 751,743,083.87 319,064,470.08 57.56%-2.87%-0.62%-0.96%油脂加工行业 626,792,617.77 587,364,276.11 6.29%43.80%42.36%0.95%分产品 屠宰加工及肉制品销售 590,195,412.76 378,131,895.98 35.93%24.41%0.46%15.28%生猪养殖 121,171,039.55 81,212,564.48 32.98%216.44%207.47%1.96%饲料收入 2,220,307,813.70 1,918,812,234.68 13.58%-6.51%-8.05%1.44%兽药收入 751,743,083.87 319,064,470.08 57.56%-2.87%-0.62%-0.96%农产品加工收入 626,792,617.77 587,364,276.11 6.29%43.80%42.36%0.95%分地区 新疆内 2,378,793,104.18 1,820,627,133.78 23.46%5.99%-3.18%7.25%新疆外 1,931,416,863.47 1,463,958,307.55 24.20%4.23%9.02%-3.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 饲料 销售量 吨 912,096 851,759 7.08%生产量 吨 918,066 856,563 7.18%库存量 吨 27,293 21,323 28.00%油脂 销售量 吨 314,542 257,146 22.32%生产量 吨 305,559 261,595 16.81%库存量 吨 19,611 28,594-31.42%制药 销售量 万头份（毫升）126,663 154,339-17.93%生产量 万头份（毫升）139,347 140,981-1.16%库存量 万头份（毫升）29,226 16,542 76.68%食品 销售量 吨 33,413 30,947 7.97%生产量 吨 31,617 28,874 9.50%库存量 吨 1,433 3,229-55.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 油脂业务本期库存量较上年同期下降 31.42%，主要为报告期内产品销售价格提升，该业务顺应市场价格及时销售,年底库存较上年降低；制药业务本期库存量较上年同期上升 76.68%，主要为本报告期该业务有新增产品品种及春季防疫备货导致库存量上升；食品业务本期库存较上年同期下降 55.62%，主要为报告期内国家储备出库数量较上年增加，导致库存减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 饲料 原料 1,804,998,071.15 94.07%1,952,825,273.72 93.58%0.48%饲料 人工 42,006,762.95 2.19%38,518,938.98 1.85%0.34%饲料 折旧 17,847,456.49 0.93%21,894,328.68 1.05%-0.12%饲料 能耗 13,951,124.15 0.73%16,398,712.04 0.79%-0.06%天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 饲料 其他 40,008,819.93 2.09%57,060,818.54 2.73%-0.65%制药 原料 146,259,150.26 45.84%160,524,444.86 50.00%-4.16%制药 人工 43,247,515.09 13.55%38,525,866.77 12.00%1.55%制药 折旧 61,143,161.61 19.16%57,788,800.15 18.00%1.16%制药 能耗 12,810,639.75 4.02%9,631,466.69 3.00%1.02%制药 其他 55,604,003.37 17.43%54,578,311.25 17.00%0.43%油脂 原料 555,959,337.81 94.65%384,948,239.97 93.30%1.36%油脂 人工 9,251,212.99 1.58%8,713,044.56 2.11%-0.54%油脂 折旧 7,997,979.71 1.36%7,300,783.21 1.77%-0.41%油脂 能耗 13,158,200.32 2.24%10,672,818.44 2.59%-0.35%油脂 其他 997,545.28 0.17%965,320.61 0.23%-0.06%养殖 原料 56,410,339.98 69.46%18,834,179.48 71.31%-1.85%养殖 人工 8,402,299.12 10.35%2,747,729.61 10.40%-0.06%养殖 折旧 7,414,588.17 9.13%2,377,227.60 9.00%0.13%养殖 能耗 2,456,836.08 3.03%564,578.04 2.14%0.89%养殖 其他 6,528,501.13 8.04%1,889,276.85 7.15%0.89%食品 原料 368,640,761.22 97.49%364,200,716.85 96.76%0.73%食品 人工 5,192,195.06 1.37%6,654,940.44 1.77%-0.39%食品 折旧 810,099.82 0.21%1,060,371.82 0.28%-0.07%食品 能耗 803,981.33 0.21%1,092,711.29 0.29%-0.08%食品 其他 2,684,858.55 0.71%3,403,678.07 0.90%-0.19%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、公司于 2016 年 2 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了关于收购河南天康宏展农牧科技有限公司 70%股权的议案，同意公司收购河南天康宏展农牧科技有限公司 70%股权，河南天康宏展农牧科技有限公司于 2 月 29 日完成了工商登记变更，购买日确定为 2016 年 2 月 29 日,期末纳入合并范围。2、公司本报告期投资设立河南天康黄志农牧有限公司、新疆天康饲料有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司，期末纳入合并范围。天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 18（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）255,319,353.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.74%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户第一名 63,679,805.83 1.43%2 客户第二名 60,491,067.96 1.36%3 客户第三名 47,621,728.15 1.07%4 客户第四名 41,656,699.03 0.94%5 客户第五名 41,870,052.15 0.94%合计-255,319,353.12 5.74%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）308,246,668.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.98%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商第一名 66,948,003.49 1.95%2 供应商第二名 64,896,012.88 1.89%3 供应商第三名 61,032,606.25 1.78%4 供应商第四名 58,801,392.00 1.71%5 供应商第五名 56,568,654.15 1.65%合计-308,246,668.77 8.98%天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 282,578,344.32 315,121,919.54-10.33%正常业务范围变动 管理费用 365,773,067.90 305,813,407.72 19.61%正常业务范围变动 财务费用 21,281,883.41 37,914,146.48-43.87%归还贷款 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司目前正在研发的产品如下：(1)猪圆环病毒 2 型-猪支原体肺炎二联灭活疫苗：该疫苗是应用现代的分子生物学技术将猪圆环病毒 2 型 Cap 基因重组于杆状病毒内，在昆虫细胞上培养表达 PCV2-rCap 蛋白，和猪肺炎支原体 CJ 株接种适宜培养基培养收获培养物，而制成的二联灭活疫苗。该疫苗具有以下特点：1、以当前的优势基因型毒株 PCV2b 基因序列做参考，经杆状病毒系统表达出类似病毒样颗粒(VLPs)的蛋白，抗原的表达量较高。能高效诱导机体产生良好的体液免疫与细胞免疫。2、具有良好的安全性，接种后不会发生急性、持续或潜伏感染。使用上不存在生物安全风险。3、疫苗不受母源抗体的影响，能够有效预防由猪圆环病毒 2 型感染引起的疾病和猪支原体肺炎，免疫猪群生长发育良好、整齐度高。对商品仔猪的保护效力与进口灭活疫苗无显著差异。4、免疫程序只需注射一次（目前均为注射二次），减少人力，降低猪应激。5、复合型佐剂可有效地提高疫苗的细胞免疫和体液免疫水平，且通针性好便于注射，易于推广。目前，该疫苗已完成实验室研究，预计 2017 年 5 月申报临床试验，2018 年 3 月申报新兽药注册。（2）猪支原体肺炎灭活疫苗（CJ 株）：该疫苗是用猪肺炎支原体 CJ 株接种适宜培养基培养，收获培养物，经甲醛溶液灭活，与氢氧化铝胶混合制成。该疫苗具有以下特点：1、菌株培养时间短，在无细胞培养基中培养 23 日，含菌量不低于 1.0109CCU/ml；2、菌株是从国内商品猪上分离得到的，对商品仔猪具有良好的免疫原性；3、使用甲醛灭活，灭活时间短，且兼顾了防腐作用，减少了用量以及对动物的不良反应；4、使用氢氧化铝胶作为佐剂，安全，副作用小，制苗时间短，方法简便；5、疫苗安全有效，对商品仔猪的保护效力与进口灭活疫苗无显著差异；6、疫苗通过肌肉注射，操作方便，易于推广。目前，该疫苗已完成复核检验，预计 2017 年 3 月-4 月取得新兽药证书及生产批准文号。天康生物股份有限公司 2016 年年度报告全文 20（3）猪萎缩性鼻炎灭活疫苗（TK-MB6 株+TK-MD8 株）:该疫苗是自主分离的支气管败血波氏杆菌和产毒多杀性巴氏杆菌新毒株制成的疫苗。该疫苗与目前市场使用的猪萎缩性鼻炎疫苗相比，具有极其显著的特点：1、该疫苗填补了目前国内生产的疫苗仅能预防支气管败血波氏杆菌引起的猪萎缩性鼻炎疫苗的空白。2、该疫苗对仔猪和妊娠母猪安全，均可产生高水的抗体。3、该疫苗有配套的抗体检测方法，可合理制定疫苗的免疫程序。该疫苗已完成新兽药注册评审，等待复核检验。预计 2017 年 5 月完成复核检验，2017 年 9-10 月取得新兽药证书和生产批准文号。（4）猪传染性胸膜肺炎基因工程亚单位灭活疫苗（rApxII、rOml-1、rOml-7）：该疫苗用基因工程方法获取抗原制备亚单位疫苗，利用大肠杆菌表达系统，获得了表达优势流行菌株免疫原性蛋白（毒素蛋白和外膜脂蛋白）的重组菌株，由 3 株大肠杆菌重组表达菌株组成，可高效表达猪传染性胸膜肺炎毒素蛋白和外膜脂蛋白，通过对表达蛋白精确定量，抗原配比稳定精准，可预防血清 1 型和 7 型（国内优势流行菌株）的胸膜肺炎放线杆菌感染，对其他血清型也有不同程度的交叉保护，可产生持续 6 个月的有效免疫。采用进口油佐剂，安全性能优良，副作用小。农业部已于 2017 年 1 月批准该疫苗的临床试验，于 2017 年9 月申报新兽药注册。（5）猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒灭活疫苗：该疫苗是应用分子生物学技术将猪瘟病毒 E2 基因重组于杆状病毒内、由昆虫细胞表达猪瘟病毒 E2 蛋白制成的的新型基因工程疫苗。该疫苗与目前市场使用的猪瘟兔化弱毒疫苗相比，具有极其显著的特点：1、可区分疫苗免疫和野毒感染产生的抗体，可用于猪瘟病毒的净化。2、具有良好的安全性，不存在因突变或与野毒发生重组使其毒力返强的危险。3、对妊娠母猪是安全的，在妊娠期间免疫母猪可为仔猪提供高水平的母源抗体，可持续 7084 日。4、猪瘟病毒 E2 的有效蛋白含量高，不受母源抗体的影响。该疫苗 2014 年 3 月临床试验获批后，进行了为期 8 个月的临床试验，结果显示该疫苗在临床试验中安全、有效，达到了预期效果。目前，该疫苗正在进行复核检验，预计 2017 年 10 月-12 月取得新兽药证书及生产批准文号。（6）猪口蹄疫 O 型三组分合成肽疫苗（多肽 TC98+TC93+TC07）：该疫苗抗原覆盖了缅甸 98 谱系毒株、中国毒谱系的老毒株和泛亚谱系毒株。该疫苗不使用活毒生产，生物安全性好；免疫注射几乎没有副反应，对免疫动物具有良好的安全性；抗原含量精确，免疫效果稳定；可将免疫动物和自然感染动物进行