鱼跃医疗：2016年年度报告.PDF

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT&SUPPLY CO.,LTD.2016 年年度报告年年度报告 证券代码及简称：002223 鱼跃医疗 二一七年四月 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -1-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 668,317,953 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增5 股。公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -2-目 录 第一节 重要提示、目录和释义.-1-第二节 公司简介和主要财务指标.-5-第三节 公司业务概要.-9-第四节 管理层讨论与分析.-12-第五节 重要事项.-27-第六节 股份变动及股东情况.-42-第七节 优先股相关情况.-51-第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-52-第九节 公司治理.-60-第十节 公司债券相关情况.-66-第十一节 财务报告.-67-第十二节 备查文件目录.-144-江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -3-释 义 释义项 指 释义内容 鱼跃医疗、股份公司、本公司 指 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司，系本公司控股股东 上海鱼跃 指 上海鱼跃医疗设备有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃信息 指 江苏鱼跃信息系统有限公司，系本公司全资子公司 苏州医疗用品厂 指 苏州医疗用品厂有限公司，系本公司全资子公司 苏州鱼跃科技 指 苏州鱼跃医疗科技有限公司，系本公司全资子公司 上械集团 指 上海医疗器械（集团）有限公司，系本公司全资子公司 上手厂 指 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械分厂 Yuwell Gmermany 指 YuwellGermanyGmbH，系本公司全资子公司 鱼跃泰格 指 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃仪器 指 江苏鱼跃医用仪器有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃软件 指 南京鱼跃软件技术有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃器材 指 江苏鱼跃医用器材有限公司，系本公司控股子公司 开元智能 指 常州开元智能科技有限公司，系本公司孙公司 华佗器械 指 苏州华佗医疗器械有限公司，系本公司孙公司 华佗消毒 指 苏州华佗消毒有限公司，系本公司孙公司 上卫厂 指 上海卫生材料厂有限公司，系本公司孙公司 上海联众 指 上海联众医疗产品有限公司，系本公司孙公司 上手江苏 指 上手金钟手术器械江苏有限公司，系本公司孙公司 上卫江苏 指 上卫中亚卫生材料江苏有限公司，系本公司孙公司 天津国健 指 天津国健医疗设备化学试剂有限公司，系本公司参股公司 苏州医云 指 苏州医云健康管理有限公司，系本公司参股公司 华泰医疗产业中心 指 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙），系本公司参股公司 盐城华一 指 盐城华一医用仪器有限公司，系本公司参股公司 西藏鱼跃 指 西藏鱼跃医疗设备开发有限公司，系本公司参股公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -4-重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -5-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鱼跃医疗 股票代码 002223 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 公司的中文简称 鱼跃医疗 公司的外文名称（如有）JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT&SUPPLY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YUYUE MEDICAL 公司的法定代表人 吴光明 注册地址 江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）注册地址的邮政编码 212300 办公地址 江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）办公地址的邮政编码 212300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 方明珠 联系地址 江苏省丹阳市云阳工业园 江苏省丹阳市云阳工业园 电话 0511-86900802 0511-86900876 传真 0511-86900876 0511-86900876 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91321100703952657W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用 历次控股股东的变更情况（如有）不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -6-五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层 签字会计师姓名 叶胜平 严卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 陈洁、郭允 2016.6.24-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,632,594,737.35 2,103,737,270.24 25.14%1,681,802,302.75 归属于上市公司股东的净利润（元）500,255,228.93 364,343,527.24 37.30%297,004,572.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）489,406,660.80 350,766,045.14 39.53%267,019,151.03 经营活动产生的现金流量净额（元）676,978,914.59 543,233,405.25 24.62%205,781,087.30 基本每股收益（元/股）0.800 0.620 29.03%0.560 稀释每股收益（元/股）0.800 0.620 29.03%0.560 加权平均净资产收益率 14.32%18.85%-4.53%18.24%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,807,434,823.44 2,925,874,294.92 98.49%2,138,304,160.20 归属于上市公司股东的净资产（元）4,909,615,116.06 2,115,872,296.09 132.04%1,750,240,768.85 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）668,317,953 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.7485 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -7-是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 726,936,435.07 701,531,724.42 571,019,859.58 633,106,718.28 归属于上市公司股东的净利润 142,472,288.16 188,936,740.18 100,603,127.12 68,243,073.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 141,644,106.02 166,169,752.42 97,975,375.58 83,617,426.78 经营活动产生的现金流量净额 216,945,977.34 67,611,337.95 126,049,989.03 266,372,610.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是、否 九、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）66,123.39 1,589,294.66-1,171,358.45 见附注七、44、45 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除10,267,779.75 13,229,772.01 31,036,669.87 见附注七、45 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -8-外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 4,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 见附注七、44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,406,648.14-1,881,743.47 467,817.85 见附注七、44、45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 477,881.02 减：所得税影响额 2,159,870.45 3,244,234.67 5,285,373.11 少数股东权益影响额（税后）-81,183.58 615,606.43 40,215.38 合计 10,848,568.13 13,577,482.10 29,985,421.80-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -9-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要从事的业务、主要业绩驱动因素及公司所处的行业地位报告期内公司主要从事的业务、主要业绩驱动因素及公司所处的行业地位 鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床器械和互联网医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品是公司目前的核心业务，也是目前公司主要业绩来源。公司器械产品主要集中在呼吸供氧、康复护理、手术器械、高值耗材、中医器械、药用贴膏及高分子卫生辅料等领域。在内生性成长和外延式收购的共同促进下，报告期内公司业绩实现较快增长。报告期内电子商务平台经营业绩值得称道，同比增长 50%以上，成为公司新的业绩增长点，稳居同行首位。与此同时报告期内，公司核心产品制氧机、电子血压计、血糖仪及试纸、针灸针等产品保持较快增长。近年来，随着产品力、品牌力、营销力不断提升，医疗器械平台型公司要素逐步健全，公司综合竞争能力和整体抗风险能力显著提高，公司已成为了国内医疗器械行业领先企业。2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 根据中国医药物资协会统计数据显示，中国医疗器械市场销售规模从 2008 年的 659 亿元迅速增长至 2016 年的 3700 亿元，增长了近 5 倍，年均复合增速超过 20%。其中，医用医疗器械市场约为 2690亿元，约占 72.70%；家用医疗器械市场首次突破千亿元大关，约为 1010 亿元，占比 27.30%。经过多年的发展中国医疗器械市场已初具规模，从市场发展空间看，在 GDP 增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业生产总值和销售额将保持稳定增长。与此同时，我国医疗器械行业还呈现出行业整合及并购重组凸显、“国产化”进程加快、市场集中度提高、产品多元化和智能化、医疗互联网化加速推进等发展趋势，可见，我国医疗器械行业尤其是国内医疗器械龙头企业进入了黄金发展时期。医疗器械行业和人们的生命健康紧密相关，其需求主要由人群医疗和健康状态决定，受宏观经济环境的影响相对较小，不具有明显的周期性特征。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -10-固定资产 无形资产 在建工程 公司丹阳河阳生产基地处于建设期所致 货币资金 公司非公开发行股票募集资金所致 其他流动资产 公司自有资金及募集资金购买保本浮动收益型理财产品所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体表现在以下几个方面：1、品牌优势 公司目前拥有“yuwell 鱼跃”、“Hwato 华佗”、“JZ 金钟”三大主品牌，鱼跃品牌主要用于制氧机、电子血压计、血糖仪及其试纸等医疗器械产品，经过公司多年的努力，“鱼跃”品牌深入人心，随着鱼跃产品力的不断提升，同时通过有效的品牌传播，公司品牌价值和品牌优势显著提升；“华佗”品牌所属全资子公司苏州医疗用品厂有限公司，主要用于针灸针等中医器械，华佗品牌历史悠久，2011年被商务部认定为“中华老字号”，同时该子公司是针灸针 ISO/TC249 国际标准的起草者，这是中医药领域的首个 ISO 标准，也系我国起草的首个医疗器械产品 ISO 国际标准。“金钟”品牌所属子公司上械集团，主要用于医用手术器械产品，“金钟”品牌具有 80 多年的悠久历史，是“上海市著名商标”，在国内手术器械领域具有较高的知名度和较大的影响力。2、产品结构优势 中国医疗器械发展起步较晚，纵观国内医疗器械生产企业，普遍存在规模小、产品单一的特点。与国内大多数同行不同的是，鱼跃医疗产品众多、覆盖面广。特别是 2015 年完成对上械集团收购，2016年完成对上海中优的收购后，公司拥有产品种类多达百种、拥有产品注册证近 600 张，产品规格近万个，覆盖家庭医疗器械、医疗设备、医用耗材、中医器械、手术器械、药用贴膏和高分子辅料、医院消毒与感染控制等各个方面。多品类的产品结构，一方面通过产品组合式销售，营销渠道的协同性拓展，市场推广共同性等多种方式不断提升公司产品的竞争力；另一方面多品类的产品结构，也给公司带来了较强的风险抵抗能力，有效保持公司在医疗器械行业的整体竞争能力。3、营销平台优势 随着鱼跃的发展壮大，公司推行“精准化”的营销模式，重视营销终端及患者管理，深入推进CRM 系统，不断提高连锁药房和医院临床终端服务人员及终端服务考核占比，家用医疗体系和临床医 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -11-疗体系营销平台服务和专业化凸显。家用医疗体系，公司拥有 400 人左右的营销团队，1000 多个专柜，7 个品牌形象店，1 个全球客户服务中心，七个区域服务中心和 100 多个售后服务网点，公司在各主要电子商务平台均设立有品牌旗舰店，且鱼跃产品在各品牌旗舰店销售均存于领先地位。报告期内，公司完成了护理类耗材医院团队的筹建，护理类耗材、手术器械、中医器械和消毒产品几大领域的销售团队共同构建鱼跃的医院临床营销平台。线上线下、院内院外营销体系的不断完善，让鱼跃的平台要素更加健全。4、自主创新优势 鱼跃医疗历来重视对研发投入，上市以来研发支出快速增长，研发体系和研发团队建设不断健全。经过多年发展，公司拥有了一批敢于创新、勇于创造的年轻团队。截止 2016 年底，公司设立有以医电产品、医用软件、自动控制技术为研发方向的第一研发中心江苏鱼跃信息系统有限公司，以医用高值耗材为研发方向的第二研发中心苏州鱼跃医疗科技有限公司，以提供医疗服务信息化解决方案为研究方向的第三研发中心南京鱼跃软件技术有限公司，三大研发中心相互分工，共享资源，开发了弥散式制氧机、医用电子血压计、睡眠呼吸机、真空采血管、留置针、电动轮椅、双水平呼吸机等大批新产品。持续的研发创新，为公司长期稳定发展提供原动力。江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -12-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年，公司按照年初的战略部署，遵循“众筹众享”的发展理念，以“精细化、高毛利、高附加值”为产品聚焦，不断优化产品结构、深入推进精益化管理和精准化销售，不断加大研发投入和品牌建设，加强临床团队建设，并加大收购兼并的力度，不断增强公司在医院资源积累和临床推广能力，全方位提升鱼跃的平台要素，促进公司全面系统竞争能力的提升。报告期内公司业绩增长较快，整体经营日趋稳健，经营质量稳步提升，资产、经营和财务状况表现良好，资产总额达 58.07 亿元，资产负债率 15.09%；营业总收入 26.33 亿元，同比增长 25.14%，营业利润 5.41 亿元，同比增长 44.02%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 4.89 亿元，同比增长 39.53%，截止本报告期末公司现金及现金等价物余额 23.39 亿元。报告期内，扣除上械集团并表因素，公司营业收入同比增长 12.42%，归属于上市公司股东净利润同比增长 34.15%。公司内生性经营业绩亦实现了较快增长，其中电子商务平台业绩增长迅速，增速 50%以上，核心产品制氧机、电子血压计、血糖仪及试纸、针灸针等产品亦保持较快增长。报告期内，睡眠呼吸机、留置针等一批新品陆续推出，并取得较好市场认可。报告期内，公司设立了西藏子公司，开拓了制氧机在国内新市场；公司设立德国子公司，开启产品战略升级、海外并购、国际技术和人才引进的新步伐。报告期内公司完成了对上海中优医药的收购兼并，涉足医院消毒感染控制领域，并占领国内医院消毒感控的制高点。2017 年 2 月公司完成了对德国 Metrax GmbH 公司 100%股权，将拥有 40 多年历史的世界一流的 AED 品牌（普美康 PRIMEDICTM）收归靡下。报告期内公司超前的战略布局和频频行业收购整合，为公司未来相对快速增长奠定基础。报告期内公司销售毛利率为 38.69%，同比降低一个百分点，扣除上械集团并表因素，公司销售毛利率为 41.83%，同比基本持平。报告期内公司期间费用 4.60 亿元，同比增长了 4.28%。报告期内，公司积极推进并加大精益化管理与精准化销售制度化建设，费用管控良好。报告期内期间费用增长主要 是职工薪酬和差旅支出增幅比较大。二、主二、主营业务分析营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -13-参见管理层讨论与分析中的一、概述相关内容。2、收入、收入与成本与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,632,594,737.35 100%2,103,737,270.24 100%25.14%分行业 主营业务收入 2,624,190,029.26 99.68%2,097,937,017.50 99.72%25.08%其他业务收入 8,404,708.09 0.32%5,800,252.74 0.28%44.90%分产品 家用医疗 1,037,962,353.29 39.43%948,005,577.12 45.06%9.49%医用临床 729,062,009.09 27.69%398,696,776.45 18.95%82.86%医用呼吸及供氧 857,165,666.88 32.56%751,234,663.93 35.71%14.10%其他业务 8,404,708.09 0.32%5,800,252.74 0.28%44.90%分地区 内销 2,197,137,948.87 83.46%1,790,271,557.16 85.10%22.73%外销 427,052,080.39 16.22%307,665,460.34 14.62%38.80%其他业务收入 8,404,708.09 0.32%5,800,252.74 0.28%44.90%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 分产品 家用医疗 1,037,962,353.29 692,060,239.61 33.33%9.49%8.40%0.67%医用临床 729,062,009.09 479,389,572.60 34.25%82.86%74.88%3.00%医用呼吸及供氧 857,165,666.88 438,420,439.10 48.85%14.10%25.38%-4.60%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -14-（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家用医疗 692,060,239.6142.88%638,442,460.6750.44%8.40%医用临床 479,389,572.6029.70%274,132,056.4621.66%74.88%医用呼吸及供氧 438,420,439.1027.16%349,683,560.7627.63%25.38%其他业务 4,125,059.000.26%3,564,302.880.28%15.73%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 单位：元 报告期新增合并企业 新增合并企业名称新增合并企业名称 新增并表新增并表原因原因 原持股比例（原持股比例（%）注册资本注册资本 截止报告期末投截止报告期末投资金额资金额 盐城华一医用仪器有限公司 新设 55.00 5,000,000.00 2,750,000.00 上手金钟手术器械江苏有限公司 新设 100.00 30,000,000.00 1,000.000.00 上卫中亚卫生材料江苏有限公司 新设 100.00 20,000,000.00 500,000.00 西藏鱼跃医疗设备开发有限公司 新设 40.00 10,000,000.00 800,000.00 Yuwell Germany GmbH 新设 100.00 1000 万欧元 90 万欧元 报告期减少合并企业 单位：元 减少合并企业名称减少合并企业名称 减少并表减少并表原因原因 原持股比例原持股比例（%）现持股比例现持股比例（%）上一年度的收上一年度的收入入 上一年度的净上一年度的净利润利润 信阳中原医疗器械有限公司 出售 100.00 0.00 0.00 -54,653.46 丹阳真木君洋医疗器械有限公司 注销 70.00 0.00 0.00-1,818.94（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -15-（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）415,781,778.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.84%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 118,479,035.36 4.51%2 第二名 116,915,967.09 4.46%3 第三名 70,984,953.70 2.71%4 第四名 60,441,710.77 2.30%5 第五名 48,960,111.72 1.87%合计 415,781,778.63 15.84%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）319,909,931.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 1.23%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 194,945,947.44 10.53%2 第二名 54,305,237.72 2.93%3 第三名 29,631,166.53 1.60%4 第四名 22,756,438.32 1.23%5 第五名 18,271,141.03 0.99%合计合计 319,909,931.03 17.28%公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -16-项目项目 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 202,790,855.99 169,310,174.12 19.77%管理费用 274,864,662.41 268,843,182.82 2.24%财务费用-17,796,672.30 2,847,613.73-724.97%公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理取得理财收益 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 序号 研发产品 目标 目前进展 1 新品制氧机系列 完成量产 已量产 2 双水平呼吸机 完成注册 取得注册证，并量产 3 新品医用电子血压计 完成量产 已量产 4 新品直流医用雾化器项目（405A，405B）完成量产 已转产，并小量出样 5 新品手机血糖仪（iG210）完成注册 提交注册资料 6 新技术血糖试纸 完成研发进入测试 完成测试，准备注册资料 7 留置针（26G）完成注册 提交注册资料 8 轻型智能电动轮椅 完成研发进入测试 正在测试 公司研发投入情况 单位：元 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）491 495-0.81%研发人员数量占比 12.75%12.54%0.21%研发投入金额（元）120,085,728.48 151,386,284.80-20.68%研发投入占营业收入比例 4.56%7.20%-2.64%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,584,962,550.15 2,503,553,716.95 3.25%经营活动现金流出小计 1,907,983,635.56 1,960,320,311.70-2.67%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 676,978,914.59 543,233,405.25 24.62%投资活动现金流入小计 54,952,201.14 186,227,140.52-70.49%投资活动现金流出小计 1,044,573,141.73 773,836,832.70 34.99%江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -17-投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-989,620,940.59-587,609,692.18-68.43%筹资活动现金流入小计 2,636,197,543.41 717,748,000.00 267.29%筹资活动现金流出小计 461,011,121.35 580,373,738.29-20.57%筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 2,175,186,422.06 137,374,261.71 1,483.40%现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 1,878,085,553.86 97,842,909.88 1,819.49%报告期投资活动现金流出1,044,573,141.73元，比去年同期增长34.99%，主要是报告期内公司以暂时闲置的自由资金和募集资金购买理财产品流出所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额 2,175,186,422.06 元,比去年同期增加 1,483.40%，主要是报告期内，公司非公开发行股票募集资金总额 2,559,999,974.32 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,527,017,543.41 元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产、资产构成构成重大变动情况重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,339,449,426.20 40.28%461,363,872.34 15.77%24.51%募集资金增加所致 应收账款 553,543,206.26 9.53%493,193,918.59 16.86%-7.33%存货 380,329,230.66 6.55%402,962,621.19 13.77%-7.22%投资性房地产 10,829,885.51 0.19%15,137,854.68 0.52%-0.33%长期股权投资 33,298,360.41 0.57%33,998,351.14 1.16%-0.59%固定资产 446,273,386.64 7.68%460,873,391.03 15.75%-8.07%在建工程 67,129,301.50 1.16%2,390,487.09 0.08%1.08%短期借款 52,850,000.00 0.91%197,700,000.00 6.76%-5.85%长期借款 50,000,000.00 0.86%0.86%江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -18-2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末公司资产不存在权利受限情况 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,103,150,000.00 807,750,000.00 36.57%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额（元）持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏（万元）是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）西藏鱼跃医疗设备开发有限公司 医疗器械销售、医药保健行业投资 新设 4,000,000.00 40.00%自筹 朱岚、沈焱、王勇 长期 高原制氧设备 完成注册 9.89 否 2016.04.13 关于对外投资设立西藏子公司的公告 YuwellGermanyGmbH 医疗设备的生产和销售，对其他公司进行投资及投资管理 新设 10,000,000.00 100.00%自筹 不适用 长期 医疗设备声场销售、股权投资 完成注册 -365.42 否 2016.04.13 关于对外投资设立德国子公司的公告 上手金钟手术器械江苏有限公司 生产销售医疗器械 新设 30,000,000.00 100.00%自筹 不适用 长期 医疗器械研发制造销售 完成注册 -11.19 否 不适用 不适用 上卫中亚卫生材料江苏有限公司 医疗器械、药品的生产 新设 20,000,000.00 100.00%自筹 不适用 长期 医用卫生材料及辅料的生产 完成注册 -1.27 否 不适用 不适用 西藏鱼跃 对医疗健康 新200,000,00 100.00%自筹 不适用 长期 高原制注册申 0.00 否 2016.11.0 关于在西 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年度报告全文 -19-医疗投资有限责任公司 行业的投资,高原制氧设备的研发、生产、销售 设 0.00 氧设备 报中，2017年1月完成注册 1 藏投资设立全资子公司的公告 上海中优医药高科技股份有限公司 医院用消毒产品的研发、制造、销售 收购 827,150,000.00 61.62%自筹 卞雪莲 长期 消毒产品 股份交割中，2017年1月已完成股份交割