广电电气：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/157 公司代码：601616 公司简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司上海广电电气（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吴胜波 另有公务 夏立军 董事 唐斌 另有公务 吕巍 三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人侯松容侯松容、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱昕朱昕及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金卫华金卫华 声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为-11,236.62万元，母公司截至2016年12月31日的可供分配利润为-657.74万元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2016年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/157 目录目录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .3535 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4242 第九节第九节 公司治理公司治理 .4949 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5252 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5353 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .157157 2016 年年度报告 3/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、广电电气、广电 指 上海广电电气（集团）股份有限公司 旻杰投资 指 新余旻杰投资管理有限公司 华信同行 指 深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）ZHAO SHU WEN（赵淑文）指 赵淑文 工程公司 指 上海通用广电工程有限公司 澳通韦尔 指 上海澳通韦尔电力电子有限公司 安奕极智能 指 上海安奕极智能控制系统有限公司 安奕极企业 指 上海安奕极企业发展有限公司 艾帕电子 指 上海艾帕电力电子有限公司 DJV 指 上海通用广电电力元件有限公司 EJV 指 上海通用电气广电有限公司 CJV 指 上海通用电气开关有限公司 SJV 指 上海通用电气广电有限公司与上海通用电气开关有限公司之合称 GE 指 美国通用电气公司及其下属公司 股东大会 指 上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 上海广电电气（集团）股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 2016 年年度报告 4/157 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海广电电气（集团）股份有限公司 公司的中文简称 广电电气 公司的外文名称 Shanghai Guangdian Electric Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SGEG 公司的法定代表人 侯松容 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗日亮 宗冬青 联系地址 上海市奉贤区环城东路123弄1号 上海市奉贤区环城东路123弄1号 电话 021-67101666 021-67101661 传真 021-67101610 021-67101610 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市奉贤区环城东路123弄1号 公司注册地址的邮政编码 201401 公司办公地址 上海市奉贤区环城东路123弄1号 公司办公地址的邮政编码 201401 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广电电气 601616 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 胡宏、陈赛红 2016 年年度报告 5/157 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 687,008,457.08 776,972,387.60-11.58 892,197,186.78 归属于上市公司股东的净利润-112,366,191.29 7,949,761.14-1,513.45 38,765,570.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-117,154,130.73-8,008,848.79 不适用 25,628,260.59 经营活动产生的现金流量净额 76,441,135.67 57,103,998.35 33.86 36,442,598.57 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,333,770,334.89 2,494,040,323.20-6.43 2,522,900,340.66 总资产 2,769,714,295.14 2,998,314,296.75-7.62 3,086,031,494.90 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.1202 0.0085-1,514.12 0.0416 稀释每股收益（元股）-0.1202 0.0085-1,514.12 0.0416 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1253-0.0086 不适用 0.0275 加权平均净资产收益率（%）-4.51 0.31 减少4.82个百分点 1.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.70-0.31 减少4.39个百分点 1.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 详见本报告第四节中的“报告期内主要经营情况”。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 6/157 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 168,013,741.74 177,459,015.65 165,958,692.99 175,577,006.70 归属于上市公司股东的净利润-14,200,370.51-57,306,653.50-12,052,701.50-28,806,465.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,373,705.15-59,606,866.45-17,553,771.22-24,619,787.90 经营活动产生的现金流量净额 6,740,205.37 5,467,749.49 33,304,996.67 30,928,184.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,081,476.25 3,153.33 124,357.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,064,381.18 18,814,430.95 15,083,287.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 2016 年年度报告 7/157 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 144,900.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,131,794.47 267,994.59 520,049.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 60,076.63 -385,366.77-270,627.33 所得税影响额-268,147.65 -2,741,602.17-2,319,757.35 合计 4,787,939.44 15,958,609.93 13,137,309.66 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/157 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司处于输配电及控制设备制造业，集产品研发、制造、服务为一体，是国内电气行业知名企业。主要业务有成套设备、元器件和电力电子三大板块。1）成套设备产品主要有：40.5kV 及以下交流中压开关柜、环网柜、交流低压开关柜、直流开关柜、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱等。2）元器件产品主要有：40.5kV 及以下中压断路器、低压断路器（ACB、MCCB、MCB）、智能控制元件等。3）电力电子产品主要有：高压变频器、有源滤波器。2、经营模式 1）成套设备一般为定制产品，主要客户为电网、电厂、石油石化、冶金、轨道交通等行业，主要通过招投标方式完成销售，根据客户的不同要求设计和制造产品，生产模式以“以销定产”为主。2）元器件一般为标准产品，销售对象既包括电网等终端用户，又包括成套设备生产企业，生产模式以“以销定产”为主，但根据市场销售和生产周期的配比，保持一定的备货量。3）电力电子产品一般为定制产品，销售对象主要为中石油、中石化、电厂、冶金、橡胶、水泥建材等终端用户或总机厂，主要通过招投标方式完成销售，生产模式以“以销定产”为主。3、行业情况 公司所处行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，行业发展态势受宏观经济环境较大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 广电电气的核心竞争力主要包括以下方面：a)技术优势：公司多年来专注于输配电及电力电子产品技术研发和生产制造。公司拥有“上海市认定企业技术中心”。公司拥有先进的设计、制造技术，能为客户提供性能优异的产品。公司发挥技术优势，不断开拓创新，获得了多项技术专利。b)品牌资源及管理优势：公司有多年与国际一流公司合作的经验，公司在专业市场领域拥有包括 GE、AEG、Honeywell 等优秀品牌。公司拥有一流的管理团队和现代化的企业管理机制，公司有稳定且经验丰富的管理团队。生产管理方面，公司推行精细化管理，实施精益生产。c)营销优势：公司营销遍及全国各地。多年来，公司在电网、发电、石化、轨道交通等领域积累了一批核心客户。公司和各区域系统集成商建立了长期紧密合作关系。同时，公司积极加强渠道建设，客户资源越来越多元化。d)公司资产结构健康良好，支持着公司的持续经营和发展。2016 年年度报告 9/157 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，全球经济形势复杂严峻，美国经济缓慢复苏，日本经济相对低迷，欧洲经济景气度有所下滑，新兴市场国家增速放缓。2016 年中国 GDP 增速为 6.7%，总体经济下行压力尚存。全国固定资产投资累计完成额同比增长 8.10%，相较 2015 年全年固定资产投资同比增速下降了 1.90个百分点。传统企业经营利润空间相对收窄，固定资产投资边际收益率持续下滑，导致经济主体投资实体经济积极性下降。2016 年，国内电气行业冰火两重天。2016 年用电需求低迷，第二产业用电持续走低。全国电网工程完成投资同比下降，输配电设备制造行业产能相对过剩。主要受到以下因素影响：如重化工产能过剩，国家加大节能减排力度，传统产业技术升级，石油化工、矿业冶金、民用建筑等行业也有不同程度的萎缩和下滑。供给侧方面：全国电力供应能力总体富余、部分地区过剩，从而抑制了一批火力发电和新能源发电项目的规划建设。另外一方面，国家在基础建设、新能源、环保、交通、核电、市政等领域较大投入。2016 年整体电气行业在上一年度的盘整之后，大约保持5%左右的增长。在过去的一年里，面对严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争环境，公司管理层积极适应经济新常态，结合自身发展情况，全面加强预算成本管理，大力实施降本增效，更加注重经营质量与回款质量，主要经营管理工作取得以下进展：一、在组织架构和人事管理方面：完成了全集团定岗定编工作，修订了更加适合业务发展的三级组织架构，编制了全员岗位职责与 KPI 绩效考核体系，启动了人才梯队发展计划；针对公司生产工厂进行了空间布局优化，提高了厂房等资产使用效率。二、在业务方面：推行了销售政策改革，打破了销售团队“大锅饭”、“旱涝保收”的局面，鼓励多劳多得，激励优秀人才，新的销售政策取得了一定成效。通过多项营运管理效率提升，公司市场拓展费用得到了控制，项目中标率也得到了显著的提升。此外，部分重点行业和重点客户取得了一些突破。1、电网业务方面，成套业务在湖北和北京供电局连续多年中标；AEG 中压产品在南网系统中投入运营。AEG 品牌还入围浙江东阳、萧山、嘉兴等地市。2、轨道交通行业，2016 年广电成套和电力电子产品陆续在上海地铁 8 号线延伸段交付。AEG环网柜在昌吉赣时速 300Km 的高铁项目交付，标志着广电电气具备在地铁、轻轨、城际铁路和主干线高铁提供全套解决方案的能力。3、电力行业，2016 年重点拓展了新能源和环保行业，实现了光伏和风电业务的不断增长，在风电和逆变器市场获得了客户的青睐，还成功赢得了上海嘉定再生能源利用中心项目，实现了垃圾和生物发电市场的突破。4、新兴行业市场。随着互联网、移动互联网的发展、大数据的应用，金融、电信、交通、政府、能源等数据中心建设显著加速，IDC 预计该市场保持 40%的年增速。2016 年，公司在武汉云谷数据中心的建设工程项目上取得了订单。2016 年，公司加强了应收账款的回收力度，取得了较好效果。通过发律师函、起诉、走访谈判等各种努力，了结了一部分老大难的应收账款问题。三、研发方面，2016 年我们完成了 8 项成套研发和试验项目，开发了模块化的有源滤波器产品，全面提升了 AEG 的低压、中压和环网产品的竞争力。公司低压开关柜 MLS-5.0 获得了 ASTA的实验报告，中压真空断路器 VL 成功通过了荷兰 KEMA 型式试验。2016 年实际申请专利 2 项，获授权专利 2 项。四、制造与供应链方面，公司持续开展了精益生产和降成本工作，通过设计优化、精益改进和采购管理，共节省生产物料成本 1,042 万元，单台人工成本下降 5.04%；公司重新规划布局了2016 年年度报告 10/157 制造现场，生产布局更加集中，运营更加高效；公司还系统梳理了质量管控体系，并制订了质量提升目标。五、行政管理方面，公司强调严格纪律，令行禁止，按照政策和公司制度，对违反纪律的员工进行了严肃处理；我们梳理并盘活集团沉淀下来的不动产，在节流的同时，尽可能多的开源。2016 年度公司实现营业收入约人民币 6.9 亿元，实现净利润约人民币-1.13 亿元。投资收益方面：本年度投资收益较上年减少约 1,304 万元，主要由于本年度理财产品平均收益率的下降，短期理财产品收益较上年减少 1,239 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 68,701 万元，比上年同期下降 11.58%；实现归属于母公司所有者的净利润-1.12 亿元，比上年同期下降 1513.45%。报告期末公司资产总额 27.70 亿元，比上年末减少 7.6%；负债总额 3.98 亿元，资产负债率为 14.37%，比上年末下降 0.99 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 23.34 亿元，比上年末下降 6.43%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 687,008,457.08 776,972,387.60-11.58 营业成本 539,283,849.18 595,135,902.05-9.38 销售费用 73,209,018.57 84,249,491.99-13.10 管理费用 214,479,286.70 154,245,749.53 39.05 财务费用-2,194,083.10-1,743,558.10 不适用 经营活动产生的现金流量净额 76,441,135.67 57,103,998.35 33.86 投资活动产生的现金流量净额-67,539,861.66 32,747,687.96-306.24 筹资活动产生的现金流量净额-44,378,719.46-38,451,594.93 不适用 研发支出 83,782,315.06 37,267,517.37 124.81 2016 年年度报告 11/157 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）输配电及控制设备制造业 674,209,785.34 532,347,290.85 21.04-11.82-10.10 减少 1.51 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）成套设备 383,605,089.73 325,264,157.22 15.21-2.51 0.29 减少 2.37 个百分点 元器件 268,553,419.08 193,682,259.11 27.88-6.5-10.08 增加 2.87 个百分点 电力电子 22,051,276.53 13,400,874.52 39.23-73.7-74.43 增加 1.75 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 673,760,178.96 532,197,129.00 21.01-11.81-10.06 减少 1.54 个百分点 国外 449,606.38 150,161.85 66.6-20.22-61.84 增加36.44个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (1)成套业务销售收入较上年减少 988 万元，同比下降 2.51%，成本基本持平，毛利率较上年减少 2.37 个百分点。主要是由于客户普遍采用招投标制的采购模式，市场竞争激烈，由于石油石化、煤炭、钢铁、水泥、发电等行业投资萎缩，传统行业客户大多资金紧张，压缩投资成本，降低供应商准入门槛，导致了项目订单有所下滑。(2)元器件业务收入较上年减少 1,866 万元，降幅 6.5%，成本较上年下降 10.08%，毛利率较上年增长 2.87 个百分点，主要是由于低端品牌冲击市场，导致竞争加剧，价格下降，面对不利环境，在原材料采购价格和精益生产方面采取行动，取得一定成效，抵消了部分价格下降的不利影响。(3)电力电子的销售收入较上年减少 6,178 万元，降幅 73.70%，主要是受宏观经济环境影响，石油石化、煤炭、钢铁、水泥、发电等高压变频器主要客户需求减少，部分项目延期或暂停。2016 年年度报告 12/157 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）成套开关柜 4,434 4,213 738 2.62 6.77 42.75 低压元件 218,232 218,113 6,054 73.17 71.04 2.01 中压元件 3,476 3,377 122-2.96-13.01 430.43 环网柜 1,667 1,543 202 38.69 34.29 158.97 变频器 6 18 11-94.92-85.71-52.17 产销量情况说明 公司主要产品的产量与销量，与产品线销售收入趋势基本一致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 输配电及控制设备制造业 材料 493,743,681.21 92.75 553,580,685.50 93.49-10.81 人工 18,758,836.32 3.52 19,366,325.67 3.27-3.14 费用 19,844,773.32 3.73 19,175,655.51 3.24 3.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 成套设备 材料 304,201,930.68 57.14 303,803,466.25 51.31 0.13 人工 9,828,750.74 1.85 9,189,799.72 1.55 6.95 费用 11,233,475.80 2.11 11,327,373.14 1.91-0.83 元器件 材料 181,137,373.39 34.03 203,296,366.69 34.33-10.9 人工 7,699,908.91 1.45 7,184,413.59 1.21 7.18 费用 4,844,976.81 0.91 4,904,831.29 0.83-1.22 电力电子 材料 8,404,377.14 1.58 46,480,852.56 7.85-81.92 人工 1,230,176.67 0.23 2,992,112.36 0.51-58.89 费用 3,766,320.71 0.71 2,943,451.08 0.5 27.96 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 13/157 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1.82 亿元，占年度销售总额 26.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名销售商 销售额 占全公司销售收入的比例 客户 1 92,309,405.09 13.44%客户 2 33,934,956.41 4.94%客户 3 24,120,119.91 3.51%客户 4 16,555,555.56 2.41%客户 5 15,310,153.39 2.23%小计 182,230,190.36 26.53%前五名供应商采购额 3,748 万元，占年度采购总额 17.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。前五名供应商 采购额 占全公司采购金额的比例 供应商 1 10,472,705.43 4.95%供应商 2 8,621,782.63 4.08%供应商 3 7,315,008.49 3.46%供应商 4 6,204,958.59 2.93%供应商 5 4,868,243.54 2.30%小计 37,482,698.68 17.72%2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）销售费用 73,209,018.57 84,249,491.99-13.10 管理费用 214,479,286.70 154,245,749.53 39.05 财务费用-2,194,083.10-1,743,558.10 不适用 由于非专有技术摊销政策变更、费用化研发项目增加及搬迁费用导致了管理费用的增加。2016 年年度报告 14/157 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 73,966,288.76 本期资本化研发投入 9,816,026.30 研发投入合计 83,782,315.06 研发投入总额占营业收入比例（%）12.20 公司研发人员的数量 48 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.13 研发投入资本化的比重（%）11.72 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 76,441,135.67 57,103,998.35 33.86 投资活动产生的现金流量净额-67,539,861.66 32,747,687.96 -306.24 筹资活动产生的现金流量净额-44,378,719.46-38,451,594.93 不适用(1)本年经营性现金流流入的增加，主要是由于本年度公司加强现金流的管控，应收应付管理成效有所显现；(2)投资活动现金流的净流出，主要是增加购买了理财产品；(3)筹资活动的现金净流出，主要是公司年度分红。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 15/157 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 42,366,779.00 1.53 32,312,310.22 1.08 31.12 应收利息 767,679.13 0.03 1,140,279.12 0.04-32.68 其他非流动资产 1,754,680.00 0.06 1,833,156.00 0.06-4.28 其他说明(1)应收票据年末余额的增加，主要是本年公司加大了回款力度；(2)应收利息年末余额的减少，主要是由于年末未到期银行存单减少；(3)其他非流动资产期末余额的下降，主要是预付设备款的减少。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项 目 期末余额 期初余额 信用证保证金 4,500,000.00 履约保证金 9,970,956.92 7,558,391.60 投标保证金 40,952.98 质量保证金 1,694,895.84 895,392.66 预付款保证金 913,038.45 168,600.00 合计 12,578,891.21 13,163,337.24 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 输配电及控制设备在电力系统、轨道交通、汽车制造、冶金化工等领域具有广泛的应用。输配电及控制设备制造行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，已形成跨国公司与国内本土企业共争市场的竞争格局。随着各行业投资需求的放缓，输配电及控制设备的制造企业面临的挑战日趋严峻，未来的竞争将更趋激烈。2016 年年度报告 16/157 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司收购控股子公司上海通用广电电力元件有限公司 15%的股权，收购价格为等值于 150 万美元的人民币金额（采用固定汇率 1 美元：6.35 元人民币折算）。收购后，公司对上海通用广电电力元件有限公司的持股比例变更为 90%。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 金额单位：人民币万元，美元万元 子公司全称子公司全称 企业类企业类型型 注册地注册地 业务性质业务性质 注册资本注册资本(万元万元)持股比持股比例例(%)(%)备注备注 上海通用广电工程有限公司 有限责任公司 上海奉贤 高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制设备生产销售 13,600 100 全资子公司 上海安奕极智能控制系统有限公司 有限责任公司 上海奉贤 高低压电气设备、电力电子元器件生产销售 2,000 100 全资子公司 上海澳通韦尔电力电子有限公司 有限责任公司 上海奉贤 电力电子产品的生产、销售 4,500 100 全资子公司 上海广电电气集团投资管理有限公司 有限责任公司 上海奉贤 投资管理 500 100 全资子公司 上海安奕极电子科技有限公司 有限责任公司 上海奉贤 电子科技等设备销售、服务 100 100 孙公司，上海安奕极智能公司对外投资 深圳前海华壹投资有限公司 有限责任公司 广东深圳 项目投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询 3,000 100 全资子公司,2016 年 12月 6 日设立。上海安奕极企业发展有限公司 中外合资 上海奉贤 中低压电气控制设备的生产、销售 USD960 75 控股子公司 2016 年年度报告 17/157 上海通用广电电力元件有限公司 中外合资 上海奉贤 开发、生产小型低压断路器、塑壳开关和电子漏电开关 USD950 90 控股子公司 山东广电电气有限公司 中外合资 山东济南 中低压电气开关柜输配电设备的销售 USD400 75 控股子公司 美国太阳门电气有限公司 其他 美国加利福尼亚州 中压开关设备、变压器、电子元件等产品的销售和技术服务 USD100 70 孙公司，境外合营，广电工程公司对外投资 上海艾帕电力电子有限公司 中外合资 上海浦东 电力电子研发 USD70 75 孙公司，澳通韦尔控股 广州广电通用电气有限公司 国内合资 广州海珠区 电气设备销售、服务 300 51 控股子公司 上海广电安奇流体设备有限公司 中外合资 上海奉贤 生产热交换器等节能产品 3,000 41 孙公司，广电投资公司对外投资 上海通用电气广电有限公司 中外合资 上海奉贤 生产销售电气控制设备及节能变压器 USD2,750 40 参股子公司 上海通用电气开关有限公司 中外合资 上海奉贤 生产电气设备元器件 USD1,110 40 参股子公司 江苏通用广电电气有限公司 国内合资 江苏南京 高低压电气元件、成套设备、干式变压器 200 35 参股子公司 宁波邦立通用广电电气有限公司 国内合资 浙江宁波 高中低压配电控制设备及器材 150 20 孙公司，广电工程公司对外投资 宁波安奕极智能控制系统有限公司 国内合资 浙江宁波 中低真空断路、低压电力元件、环网柜等生产、销售 1,000 20 孙公司，上海安奕极智能控制公司对外投资 注：（1）广电电气独资在深圳市前海深港合作区设立“深圳前海华壹投资有限公司”，注册资本人民币 3,000 万元，于 2016 年 12 月 6 日取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。该公司主要经营范围为项目投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询等。（2）广电电气对全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司以货币资金增资，注册资本由人民币 4,500 万元增加到 5,000 万元，于 2017 年 3 月 30 日已取得了上海市奉贤区市场监督管理局换发的营业执照。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 2016 年年度报告 18/157 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 (一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 报告期内，国内制造业压力