广州发展：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/203 公司代码：600098 公司简称：广州发展 广州发展集团股份有限公司广州发展集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 副董事长 吴旭 出差 李光 董事 谢峰 出差 伍竹林 独立董事 谢康 出差 马晓茜 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人伍竹林伍竹林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴旭、吴旭、张蕴坚张蕴坚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梁建梁建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2016 年末公司总股本 2,726,196,558 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），共计派送现金红利 272,619,655.80 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/203 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203 2016 年年度报告 4/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国资发展/控股股东 指 广州国资发展控股有限公司 本公司/公司/广州发展/上市公司 指 广州发展集团股份有限公司 省发改委/能源局 指 广东省发展和改革委员会/能源局 市发改委 指 广州市发展和改革委员会 市国资委 指 广州市国有资产监督管理委员会 电力集团 指 广州发展电力集团有限公司 能源物流集团/燃料集团 指 广州发展能源物流集团有限公司 燃气集团 指 广州燃气集团有限公司 新能源投资公司 指 广州发展新能源投资管理有限公司 财务公司 指 广州发展集团财务有限公司 南沙投管公司 指 广州发展南沙投资管理有限公司 发展新城公司 指 广州发展新城投资有限公司 珠江电厂/珠、东电公司 指 广州珠江电力有限公司和广州东方电力有限公司 天然气发电公司 指 广州珠江天然气发电有限公司 发展建材公司 指 广州发展环保建材有限公司 南沙电力公司 指 广州发展南沙电力有限公司 肇发电力公司 指 肇庆发展电力有限公司 沙角 B 电力公司 指 深圳市广深沙角 B 电力有限公司 恒益发电公司 指 佛山恒益发电有限公司 恒益建材公司 指 佛山市恒益环保建材有限公司 红海湾发电公司 指 广东红海湾发电有限公司 中电荔新公司 指 广州中电荔新电力实业有限公司 广州发电厂 指 广州发电厂有限公司 热力公司 指 广州热力有限公司 旺隆热电厂 指 广州市旺隆热电有限公司 水务公司 指 广州发展新塘水务有限公司 新塘热力 指 广州发展新塘热力有限公司 鳌头能源站公司 指 广州发展鳌头分布式能源站投资管理有限公司 电力科技公司 指 广州发展电力科技有限公司 电力销售公司 指 广州发展电力销售有限责任公司 阳春热电公司 指 阳春发展热电有限公司 珠电燃料公司 指 广州珠江电力燃料有限公司 发展港口公司 指 广州发展燃料港口有限公司 发展碧辟公司 指 广州发展碧辟油品有限公司 发展航运公司 指 广州发展航运有限公司 中发航运公司 指 中远发展航运有限公司 港发码头公司 指 广州港发石油化工码头有限公司 融资租赁公司 指 广州发展融资租赁有限公司 电动船公司 指 广州发展瑞华新能源电动船有限公司 能源检测公司 指 广州力鸿能源检测技术有限公司 同发东周窑公司 指 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司 同煤广发 指 同煤广发化学工业有限公司 南沙燃气公司 指 广州南沙发展燃气有限公司 2016 年年度报告 5/203 金燃智能表公司 指 广州金燃智能燃气表有限公司 发展光伏公司 指 广州发展光伏技术股份有限公司 惠东风电公司 指 广发惠东风电有限公司 注：1、广州发展燃料集团有限公司于 2016 年更名为“广州发展能源物流集团有限公司”；2、广州发展新能源有限公司于 2016 年更名为“广州发展光伏技术股份有限公司”。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广州发展集团股份有限公司 公司的中文简称 广州发展 公司的外文名称 Guangzhou Development Group Incorporated 公司的外文名称缩写 GDG 公司的法定代表人 伍竹林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雪球 姜云 联系地址 广州市天河区临江大道3号33楼 广州市天河区临江大道3号32楼 电话 020-37850968 020-37850968 传真 020-37850938 020-37850938 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市天河区临江大道3号28-30楼 公司注册地址的邮政编码 510623 公司办公地址 广州市天河区临江大道3号31-32楼 公司办公地址的邮政编码 510623 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广州发展 600098 广州控股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 潘冬梅、司徒慧强 2016 年年度报告 6/203 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 22,008,147,524.67 21,116,650,727.13 4.22 19,445,795,158.86 归属于上市公司股东的净利润 668,963,314.29 1,302,614,913.21-48.64 1,224,124,444.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 654,219,257.43 1,232,416,870.99-46.91 1,173,915,692.13 经营活动产生的现金流量净额 2,475,175,328.18 3,189,175,088.84-22.39 3,235,942,365.18 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 14,910,890,624.26 14,747,423,907.59 1.11 13,900,134,176.57 总资产 35,317,259,741.63 34,861,272,842.84 1.31 33,779,155,982.00 期末总股本 2,726,196,558.00 2,726,196,558.00 0 2,726,196,558.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.2454 0.4778-48.64 0.4477 稀释每股收益（元股）0.2454 0.4778-48.64 0.4477 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2400 0.4521-46.91 0.4294 加权平均净资产收益率（%）4.51 9.09 减少4.58个百分点 9.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.41 8.60 减少4.19个百分点 8.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,277,300,239.26 5,378,511,019.43 5,370,770,210.86 5,981,566,055.12 2016 年年度报告 7/203 归属于上市公司股东的净利润 166,980,899.00 329,817,356.55 492,976,523.91-320,811,465.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 165,249,643.10 325,669,824.33 487,362,217.49-324,062,427.49 经营活动产生的现金流量净额 68,267,550.82 341,107,667.19 1,038,506,327.20 1,027,293,782.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-557,041.09 -20,143,937.47-4,603,380.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,589,789.57 17,476,715.04 21,510,502.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,490,154.22 32,361,152.28 6,936,013.33 委托他人投资或管理资产的损益 4,588,568.73 5,170,555.56 19,143,116.66 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,560,843.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,068,613.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,118,778.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,695,669.84 97,754,408.25 20,195,218.99 少数股东权益影响额-7,125,378.53 -32,789,511.55-8,053,710.72 所得税影响额-8,546,366.20 -29,631,339.89-12,667,243.47 合计 14,744,056.86 70,198,042.22 50,208,752.48 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 0 1,266,000,000.00 1,266,000,000.00 40,000,000.00 合计 0 1,266,000,000.00 1,266,000,000.00 40,000,000.00 2016 年年度报告 8/203 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务和经营模式 公司从事综合能源业务投资开发和经营，为广大客户提供电力、煤炭、天然气、蒸汽、成品油等能源产品，同时提供煤炭和油品装卸、运输和储存服务。公司电力、蒸汽主要通过所属火力发电机组、风力发电设备和光伏发电设备生产，电力主要通过南方电网销售给终端用户,蒸汽通过自有管网销售给终端用户；煤炭和成品油通过外部采购，经由公司运输、批发、销售等渠道服务终端用户。天然气通过外部采购,公司自有管网输送、销售给终端用户。（二）行业发展情况 1、电力行业发展情况 根据中国电力企业联合会有关统计，2016 年全国全社会用电量5.92万亿千瓦时，同比增长5.0%。分产业消费情况看，第一产业用电量1,075亿千瓦时，同比增长5.3%；第二产业用电量42,108亿千瓦时，同比增长2.9%；第三产业用电量7,961亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生活用电量8,054亿千瓦时，同比增长10.8%。全国电力需求呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。2016年，国家电力体制改革全面铺开，电力市场化交易积极推进，跨区域、省级电力交易中心基本建立，发用电计划、竞争性环节电价不断放开，输配电价改革全面推开，电力体制改革试点已覆盖全国29个省（区、市），社会资本投资增量配电业务、开展售电业务热情高涨，电力市场化架构初步搭建。这既给电力行业带来严峻的挑战，也带来发展机遇。由于报告期内煤电上网标杆电价下调，电力直接交易进一步降低上网电价，煤炭价格大幅上涨，传统煤电效益大幅下滑，电力企业面临较大的挑战。2、煤炭行业发展情况 根据国家统计局、中国煤炭工业协会等有关统计，2016年全国煤炭产量约为34.5亿吨，其中，规模以上煤炭企业原煤产量33.64亿吨，同比下降9.4%，全国煤炭销量32.7亿吨，同比下降6.9%。根据国家能源发展“十三五”规划，煤炭在一次能源消费中占比将由2015年的64%降至2020年的58%以下，煤炭消费结构比例下降将是长期的主要趋势。2016年，国家加大供给侧结构性改革力度，化解过剩产能，煤炭供给得到控制，价格大幅反弹。2016年12月28日环渤海动力煤价格指数为593元，同比增长59.4%。3、天然气行业发展情况 根据国家发改委运行快报统计，2016 年全国天然气产量 1,371 亿立方米，同比增长 1.5%，天然气消费量 2,058 亿立方米，同比增长 6.6%。根据国家能源发展“十三五”规划，到 2020 年天2016 年年度报告 9/203 然气在一次能源消费中占比力争达到 10%；2016 年，在国家政策鼓励支持下，天然气市场化改革加速推进，允许非居民用气价格以基准门站价格为基础上浮，试点天然气门站价格市场化改革，放开储气价格，加强天然气输配价格监管，上海石油天然气交易中心正式上线运行，天然气产业迎来新的发展机遇。（三）公司所处行业地位 公司是广东省最大的地方性综合能源公司之一，服务范围主要在广东省内，并向外扩展至华北、华东、华中地区，主要经营以火力发电、能源物流、城市燃气和新能源为主的综合能源业务。截至2016年12月31日，公司可控装机容量为404.27万千瓦，报告期内公司合并口径内发电企业完成发电量163.81亿千瓦时；公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司是广州市城市燃气高压管网建设和购销的主体，拥有覆盖广州市全区域的高、中、低压管网，统筹全市高压管网建设和上游气源购销，报告期内销售天然气10.42亿立方米；公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司是广东省最大的市场煤供应商之一，2016年公司市场煤销售量2,396.84万吨。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。其中：境外资产 50,470,939.17（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.14%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、基本形成协同发展的产业基础。公司现已形成具有一定规模的电力、能源物流、天然气和新能源为核心的综合能源产业体系，初步形成互为支撑、协同发展的格局，有效抵御了经济周期波动风险，为进一步发展奠定了基础。2、拥有较强的资金保障能力。公司生产经营稳健，盈利能力稳定，资产负债率在同行业中相对较低，具有较强的融资能力，可为公司未来发展提供资金保障。通过财务公司加强资金集约化管理，拓宽融资渠道，降低资金使用成本，提高资金使用效率和运作水平，实现“产融”紧密结合，促进公司资源整合和产业协同发展，为公司进一步的发展提供财务支持和金融服务。3、具备一定的区位优势。公司核心产业位于广州、佛山等珠三角区域，该区域消费能力强，能源保障要求高，为公司继续完善能源产业体系提供市场空间。珠三角地区作为全国改革开放前沿阵地，有利于形成市场化改革创新的氛围，同时，南沙自贸区的设立和广州国际航运中心、物流中心建设，以及粤港澳大湾区的城市群发展规划，为公司开展粤港澳合作、获取低成本境外资金和实施产业国际化等方面提供有利条件。4、公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司是广州市城市燃气高压管网建设和购销的主体，拥有覆盖广州市全区域的高、中、低压管网，统筹全市高压管网建设和上游气源购销，市场空间广阔。拥有大量的客户数据，为拓展燃气价值链业务奠定了基础。公司正在推进广州 LNG 应急调2016 年年度报告 10/203 峰站项目建设，大力拓展小型分布式能源站，并围绕燃气价值链拓展智能燃气具开发、地下管网探测等多种增值业务，逐步形成天然气业务上下游一体化的产业布局。5、能源物流业务市场影响力较强。能源物流业务深耕珠三角多年，在珠三角具有较高的市场地位，是华南地区最大的纵向一体化煤炭经营企业，并将业务拓展至华北、华东、华中地区，销售市场覆盖国内主要经济发达地区，积累了丰富的市场渠道、扎实的信用管理经验和大量的企业信用数据，为推动能源物流业务向互联网+、供应链金融等领域转型奠定了基础。报告期内，公司属下全资子公司广州发展能源物流集团有限公司持续调整优化组织架构和经营模式，成立了融资租赁、能源检测和电动船公司，将推动其从传统的能源贸易企业向现代物流企业和高新技术企业转型。6、已建立一体化管控体系。公司已建立“集团总部-产业集团-生产经营单位”三级分层授权的管理控制体系，有效保证了经营管理合法合规和资产安全。同时，形成“注重认真、追求卓越、和谐发展”的核心价值观，拥有团结、高效、务实的经营管理团队和员工队伍，为公司发展奠定了良好的企业文化基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，国内经济增速持续放缓，能源市场环境继续低迷。公司围绕“十三五”发展规划及年度经营预算目标，积极开拓，努力挖潜，保持生产经营工作平稳推进，在“十三五”开局之年实现平稳起步。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（一）大力挖潜增效，扎实推进生产经营 1、电力业务-积极开拓市场，发电量实现同比增长 电力业务积极争取年度基础电量，认真研究电力市场改革政策，组织各电厂、电力销售公司积极参与市场竞价，紧抓全方位成本控制工作，大力挖潜节流，推进检修模式调整降低检修成本，取得良好成效。各电厂在抓住本地用户基础上，开拓所在区域以外的新用户，共签订2016年度直接交易合同电量17.27亿千瓦时；通过建立数据模型模拟分析，及时调整竞价策略，共竞得电量9.45亿千瓦时。2016年，公司合并口径内火力发电企业完成发电量162.69亿千瓦时，上网电量152.73亿千瓦时，同比分别增长1.88%和1.88%。其中：珠电公司发电量22.88亿千瓦时，上网电量21.23亿千瓦时，同比分别下降4.01%和3.79%；东电公司发电量26.27亿千瓦时，上网电量24.51亿千瓦时，同比分别下降0.67%和0.40%；天然气发电公司发电量25.18亿千瓦时，上网电量24.63亿千瓦时，同比分别增长4.91%和4.95%；恒益电厂发电量49.76亿千瓦时,上网电量46.57亿千瓦时，同比分别下降5.22%和5.27%；中电荔新公司发电量37.74亿千瓦时，上网电量34.95亿千瓦时，同比分别增长2016 年年度报告 11/203 15.27%和14.73%；鳌头能源站项目完成发电量0.86亿千瓦时，上网电量0.84亿千瓦时，同比分别增长440.38%和442.66%。非电力企业在市场开拓方面取得成效，热力公司完成供热量1,365万吉焦，同比增长10%；发展建材公司完成加气砖销售量45万立方米，同比增长5%。2、能源物流业务-调整购销格局，把握机遇，实现利润翻番，效益创新高 报告期内，能源物流集团实施“走出去”、“品牌升级”和“+金融”战略，积极抢占市场，经营实现持续逆势增长。燃料公司重新规划南北销售区域战略，成立华南、华东与华中销售分公司，保持稳健灵活的经营策略，抓住市场波动的机遇，发挥电商平台（http:/）优势，经营净利润同比翻番。2016年实现市场煤销售量2,396.84万吨，同比下降7.27%。发展碧辟公司实现油罐租赁量549万立方米，同比增长46%，罐容出租率达68%；实现成品油销售61万吨，同比增长74%。发展港口公司完成接卸量1,112万吨，同比下降5%，港发码头公司完成吞吐量312万吨，同比增长11%。受煤炭供应偏紧，船舶等泊时间延长，周转率下降等因素影响，发展航运和中发航运公司自有运力合计完成货运量618万吨，同比下降14%。3、天然气业务-克服不利因素影响，天然气销售量实现同比增长 燃气集团努力克服下游终端用气需求增长不理想、替代能源竞争加剧等不利因素的影响，全年完成天然气销售量10.41亿立方米，同比增长3.2%，其中，自营终端用户销售气量6.7亿立方米，同比增长8%，新覆盖用户约41万户，完成“管道燃气三年发展计划”年度任务的111%。4、新能源业务-清洁能源投资建设取得新突破 惠东风电一期4.96万千瓦项目投入商业运行，运行状况良好，实现当年投产当年产生效益；首个地面光伏发电项目连平大湖农业光伏一期项目已于2016年12月24日正式投产发电，实现公司地面光伏电站零的突破；三菱电机、丰力轮胎二期、南沙珠啤一期、中一药业、新沙港汽车库等分布式光伏项目相继并网发电。报告期内公司新能源累计投产装机总容量9.4万千瓦。惠东风电项目完成发电量9,265万千瓦时，上网电量8,515万千瓦时。光伏发电公司完成发电量1,893万千瓦时，售电量1,878万千瓦时。（二）积极拓展能源市场，加快清洁能源投资建设 公司积极落实“十三五”规划，坚持清洁能源发展方向，加大项目投资建设力度，努力扩大产业经营规模，着力提升资产质量，有效地促进产业转型升级。报告期内，公司项目开发取得多个突破。1、电力业务-紧跟政策导向，稳步推进重点项目 公司继续稳步推进重点项目核准和前期建设工作：阳春230万千瓦热电联产机组项目开展过渡性集中供热锅炉工程环评及前期工作。分布式能源站项目建设进展顺利，从化太平分布式能源站项目已于2017年3月16日获得省发改委核准；超算中心能源站于2016年12月投入商业运营；中新知识城能源站项目准备开工；广药白云、从化明珠、鳌头二期、南沙明珠湾、金融城项目等一批分布式能源项目正在推进前期工作。2、能源物流业务-扎实基础管理，做好项目收尾工作 2016 年年度报告 12/203 同发东周窑煤矿项目工程全年累计进尺10,139米，生产原煤累计647万吨，销售商品煤263万吨；同煤甲醇项目累计生产精甲醇34万吨，完成销售34万吨。3、天然气业务-大力拓展气源，开拓天然气上下游业务 燃气集团与加拿大沃德福液化天然气公司签订购销及投资框架协议，与马石油签署购销框架协议，与各委托方签署广东大鹏LNG接收站粤港方股东代加工权益合作框架协议，积极打通进口气源通道。2016年完成中低压新扩建管线153.7公里；完成天然气利用二期工程（亚运城燃气配套工程项目）高压线路工程南段、北段贯通；天然气利用工程四期项目石滩门站火村调压站管线工程已开展EPC招标等工作，其他管线积极开展工程勘察设计招标等前期工作。南沙LNG应急调峰气源站项目选址基本确定，相关资源整合和项目核准前期工作全面铺开。LNG、CNG汽车加气业务中，东晖LNG加气站项目已投入运营；南沙龙穴岛LNG加气站项目主体建设完工，正在进行收尾工作。4、新能源业务-加快项目投资，全面铺开项目建设 新能源项目全面铺开，广汽研究院、日立冷机等分布式光伏项目相继开工建设；江门台山渔业光伏产业园一期项目（50MW）通过省发改委备案，计划2017年6月30日前完工投产，河源连平隆街（40MW）、上坪（20MW）光伏发电项目通过省发改委备案；河源连平油溪光伏发电项目完成省发改委备案，一批屋顶分布式光伏、地面光伏及风电项目正在推进前期工作；珠海桂山海上风电场示范项目已获省发改委核准，开工建设。（三）深入开展节能降耗与安健环管理 报告期内，公司持续加强安健环基础管理，以“保证安全生产，杜绝安全事故”为目标，加强施工现场安全监督，强化隐患排查整治，加大环保治理力度，积极推进工业废水综合治理，完善应急体系，开展安全生产教育培训及多种形式安建环专项活动，安全生产总体状况良好。顺利完成恒益电厂“超洁净排放”改造，各项指标达到广州市“50355”目标。中电荔新、珠江电厂获批成为广东省达到超低排放标准且通过环保验收的电厂。属下电厂通过优化设备运行，合理使用工业水源，燃煤掺烧，开展修旧利废、节能改造、废水排放改造，优化燃机热态启动方式等多种措施，有效降低能效水平。燃气集团加大燃气管网评估整治力度，全年完成老旧管网更换约117公里。（四）积极培育企业创新发展新动能 业务创新多点突破，技术创新持续发力。公司积极培育创新载体与创新平台，2016年加大研发投入，围绕安全生产、节能增效、能源互联网等方面，推进116项研发项目，实现国家科技项目零突破；财务公司于9月正式开业，促进公司资金归集和运用，提高资源整合效用；ERP二期系统工程上线运行，规范和优化企业基础管理的同时，将为管理变革和业务扩张提供支撑；完成靖海电厂10%股权收购，积极寻求风电、光伏等项目并购机会；参与认购长江电力1亿股非公开发行股票，参与三峡金石（深圳）股权投资基金。售电公司与电厂互相配合，积极参与电力市场交易并取得成效。研究开发碳资产，将碳资产作为新的成本控制点和赢利点。能源物流集团深化内部平台建设，向现代物流企业和高新技术企业转型，被评为国家5A级物流企业、3A级物流诚信企业与2016 年年度报告 13/203 中国物流示范基地。成立融资租赁公司、电动船公司与能源检测技术公司，为转型升级和创新发展打下坚实基础。成立智能燃气表合资公司，为提高燃气信息化管理、拓展燃气增值服务创造条件。全面推广移动终端安检抄表业务，积极拓宽客户服务渠道。完成光伏业务的股份制改造，推进新能源业务资产整合。开展新能源汽车充电业务，积极拓展业务范围。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 22,008,147,524.67 21,116,650,727.13 4.22 营业成本 18,924,530,819.31 17,772,287,196.41 6.48 销售费用 320,571,461.00 266,782,946.98 20.16 管理费用 545,869,514.90 540,952,269.53 0.91 财务费用 527,753,734.24 569,172,101.39-7.28 经营活动产生的现金流量净额 2,475,175,328.18 3,189,175,088.84-22.39 投资活动产生的现金流量净额-2,391,048,415.62-650,505,751.39-267.57 筹资活动产生的现金流量净额-699,163,906.92-2,097,325,358.34 66.66 研发支出 23,923,794.79 11,523,882.62 107.60 资产减值损失 379,249,849.16 35,815,104.27 958.91 投资收益 282,479,754.07 519,880,049.67-45.66 营业利润 1,460,878,241.01 2,296,556,576.50-36.39 营业外收入 31,845,764.28 123,948,127.22-74.31 营业外支出 8,508,685.64 35,734,574.73-76.19 净利润 1,011,793,478.50 1,838,190,418.50-44.96 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,872,772.78 30,340,047.31-74.05 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 7,548,658.19 870,098.24 767.56 归属于母公司所有者的综合收益总额 676,836,087.07 1,332,954,960.52-49.22 归属于少数股东的综合收益总额 350,378,822.40 536,445,603.53-34.69 支付其他与经营活动有关的现金 503,276,783.12 337,785,610.83 48.99 收回投资收到的现金 100,000,000.00 978,558,566.16-89.78 投资支付的现金 2,151,950,000.00 947,221,000.00 127.19 支付其他与投资活动有关的现金 31,571,640.28 107,577,729.51-70.65 取得借款收到的现金 9,369,835,156.82 1,637,391,818.76 472.24 收到其他与筹资活动有关的现金-243,800,000.00-100.00 偿还债务支付的现金 8,468,135,431.35 2,484,370,907.96 240.86 支付其他与筹资活动有关的现金 19,293,653.78 4,382,415.16 340.25 现金及现金等价物净增加额-614,768,003.34 441,540,177.75-239.23 原因说明：1、营业收入同比增加的主要原因是市场煤及成品油销售增长；2、营业成本同比增加的主要原因是市场煤及成品油销售增长、电煤价格上升；3、销售费用同比增加的主要原因是煤炭及油品销售增长影响储运等费用增长；4、管理费用同比增加的主要原因是研发支出增加等；5、财务费用同比减少的主要原因是平均贷款利率下降；2016 年年度报告 14/203 6、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是煤炭市场变化导致结算方式变化，煤炭业务资金占用增加；7、投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是参与长江电力增发及收购靖海电厂股权；8、筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是投资扩大资金需求增加影响借款净流入增加；9、研发支出同比增加的主要原因是属下环保建材、珠江电力、东方电力等企业研发投入增加；10、资产减值损失同比增加的主要原因是计提南沙电力、肇庆电力在建工程减值准备及有关商誉减值准备；11、投资收益同比减少的主要原因是电价下降、煤价上升影响参股电厂收益下降；12、营业利润同比减少的主要原因是电价下降、煤价上升影响属下及参股电厂收益下降以及计提在建工程及商誉减值准备；13、营业外收入同比减少的主要原因是上年公司子公司天然气发电公司收到保险赔偿款及中电荔新公司确认机组性能优化补偿，本年无此事项；14、营业外支出同比减少的主要原因是上年公司子公司燃气集团及中电荔新公司处置固定资产及无形资产损失；15、净利润同比减少的主要原因是电价下降、煤价上升影响属下及参股电厂收益下降以及计提在建工程和商誉减值；16、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额同比减少的主要原因是公司按权益法反应参股公司其他综合收益减少；17、归属于少数股东的其他综合收益同比增加的主要原因是属下控股子公司与全资子公司之间员工流动，重新计量设定受益计划影响归属于少数股东的其他综合收益；18、归属于母公司所有者的综合收益总额同比减少的主要原因是净利润同比减少；19、归属于少数股东的综合收益总额同比减少的主要原因是净利润同比减少 20、支付其他与经营活动有关的现金同比增加的主要原因是碧辟公司支付进口油品的增值税保证金增加；21、收回投资收到的现金同比减少的主要原因是收回理财投资的本金减少；22、投资支付的现金同比增加的主要原因是参与长江电力增发及收购靖海电厂股权；23、支付其他与投资活动有关的现金同比减少的主要原因是上年公司属下电力集团支付靖海电厂股权收购保证金，本年无此事项；24、取得借款收到的现金同比增加的主要原因是投资扩张资金需求增加影响借款增加；25、收到其他与筹资活动有关的现金同比减少的主要原因是上年收回 IFC 质押存款解冻资金，本年无此事项；26、偿还债务支付的现金同比增加的主要原因是还款流出增加；27、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加的主要原因是发行债券手续费增加；28、现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是参与长江电力增发，收购靖海电厂 10%股权影响投资支出增加，同时煤炭上游结算方式变化，资金支出增加。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分