应流股份：2016年年度报告.PDF

安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 1/134 公司代码：603308 公司简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司安徽应流机电股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杜应流杜应流、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟为义钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国涂建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润经董事会审议的报告期利润配预案或公积金转增股本预案配预案或公积金转增股本预案 公司 2016 年度利润分配预案为：公司拟以 2016 年度利润分配股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共派发现金股利 17,350,173.64 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中有可能面对的风险因素的内容。安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 2/134 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 3/134 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、应流股份 指 安徽应流机电股份有限公司 控股股东、应流投资 指 霍山应流投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 广大机械 指 张家港市广大机械锻造有限公司 应流铸造 指 安徽应流集团霍山铸造有限公司，本公司全资子公司 应流铸业 指 安徽应流铸业有限公司，本公司控股子公司 应流久源 指 安徽应流久源核能新材料科技有限公司，应流铸造控股子公司 应流航源 指 安徽应流航源动力科技有限公司，应流铸造全资子公司 应流航空 指 安徽应流航空科技有限公司，应流铸造全资子公司 应流航空（北京）指 北京应流航空科技有限公司，应流航空全资子公司 嘉远智能 指 霍山嘉远智能制造有限公司，应流铸造全资子公司 应流美国 指 安徽应流美国公司，本公司全资子公司 应流欧洲（荷兰）指 安徽应流铸件和加工欧洲有限公司，本公司全资子公司 应流欧洲（英国）指 安徽应流集团欧洲有限公司，应流铸业全资子公司 博时基金 指 博时基金管理有限公司，即全国社保基金一零八组合 安徽铁投 指 安徽省铁路建设投资基金有限公司 衡胜投资 指 霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）衡顺投资 指 霍山衡顺投资管理中心（有限合伙）衡义投资 指 霍山衡义投资管理中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽应流机电股份有限公司章程 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽应流机电股份有限公司 公司的中文简称 应流股份 公司的外文名称 ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 4/134 公司的外文名称缩写 YINGLIU 公司的法定代表人 杜应流 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林欣 杜超 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 电话 0551-63737776 0551-63737776 传真 0551-63737880 0551-63737880 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 应流股份 603308 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 乔如林、许念来 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表徐康、周政 安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 5/134 人姓名 持续督导的期间 2015 年-2017 年 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 签字的财务顾问主办人姓名 胡伟、李洲峰、束学岭、王凯 持续督导的期间 2016 年-2017 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,275,419,863.73 1,345,086,440.77-5.18 1,376,366,150.00 归属于上市公司股东的净利润 54,682,512.52 75,005,291.08-27.10 106,300,584.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,238,610.22 63,313,589.33-30.13 98,703,127.45 经营活动产生的现金流量净额-64,448,028.49 75,125,835.08-8,228,905.30 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,764,605,068.09 1,878,144,613.32 47.20 1,818,001,537.68 总资产 6,394,360,648.54 4,936,853,568.23 29.52 4,439,227,489.83 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.13 0.19-31.58 0.27 稀释每股收益（元股）0.13 0.19-31.58 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.11 0.16-31.25 0.25 加权平均净资产收益率（%）2.35 4.06 减少1.71个百分点 6.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.90 3.43 减少1.53个百分点 5.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 6/134 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 346,444,994.64 315,981,145.24 378,646,264.83 234,347,459.02 归属于上市公司股东的净利润 21,913,671.10 19,558,372.63 9,988,391.82 3,222,076.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,236,698.52 17,175,135.28 8,298,031.97-1,727,058.14 经营活动产生的现金流量净额 46,826,456.34 37,560,162.20 12,601,283.90-161,435,930.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 2,260,691.09-460,320.67 471,552.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,420,300.05 14,261,372.16 8,625,846.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-494,671.59-150,231.5-96,820 少数股东权益影响额 85,530.69 163,321.43-94,925.57 所得税影响额-1,827,947.94-2,122,439.67-1,308,196.32 合计 10,443,902.30 11,691,701.75 7,597,457.33 安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 7/134 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 44,021,458.57 52,892,536.69 8,871,078.12-合计 44,021,458.57 52,892,536.69 8,871,078.12-十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业，核心技术、生产装备达到国内领先水平，主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件，应用在航空、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。公司专注于高端装备关键零部件的研发和制造，产品出口以欧美为主的 30 多个国家、近百家客户，其中包括通用电气、艾默生、西门子等十余家世界 500 强企业。近年来，公司贯彻制造强国和中国制造 2025战略部署，致力于重大技术装备国产化，抓住军民融合、混合经济和供给侧改革的政策机遇，坚持以科技创新推动企业发展，加快实施“产业链延伸、价值链延伸”战略，在核电装备、航空装备、石化装备等领域取得了突出成绩。（二）经营模式 采购模式：公司根据订单和生产计划，通过采购订单，持续分批量向原材料供应商采购，以有效控制成本、提高资金使用效率。生产模式：公司实行按单定制、以销定产的生产模式。根据客户的订单要求进行定制生产，产品与特定客户、特定订单对应，具有极强的针对性、专用性。销售模式：公司营销中心负责市场开拓和销售，采用一对一持续营销方式，直接向客户销售产品。产品定价方式：公司通过技术评审、经济评审以确定产品的制造成本，以“成本加成定价法”为基本定价方式。（三）行业情况 专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业，专用设备零部件广泛应用于航空、能源、油气和资源等重大装备行业。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大、具有一定国际竞争力的产业体系，但是行业整体基础技术薄弱，产品以中低档为主，在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍有较大差距，大批高端零部件的制造技术没有掌握，需要依靠进口。在专用设备零部件制造领域，涵盖关键基础材料、先进基础工艺的高端装备关键零部件是安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 8/134 亟待突破的瓶颈，并且蕴含巨大的产业发展空间。因此，“十三五”规划把全面提升工业基础能力作为实施制造强国战略的重要突破口，是我国专用设备零部件制造业迎来的一次历史机遇 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司持续保持高端装备关键零部件制造领域领先地位，围绕战略新兴产业和全球高端装备需求，积极贯彻落实公司发展战略，积累并形成公司核心竞争优势。具体如下：产业结构优势产业结构优势。公司面向新的市场环境和需求，确立了产业链延伸、价值链延伸发展战略，依托核心基础工艺技术，重点发展核能和航空装备领域高技术产品。航空发动机、燃气轮机和核能领域新材料和核心零部件符合国家产业政策，是制造强国战略重点支持方向，国内外市场空间广阔，为公司迈向产业价值链高端并实现长期稳定发展奠定了基础。科技创新优势科技创新优势。公司研发、生产装备整体达到世界先进水平，形成完整的高端零部件制造产业链，掌握特殊材质、特殊性能和复杂结构零部件核心制造技术，铸造技术优势突出。核一级主泵泵壳、核一级爆破阀阀体、核动力装置金属保温层、核燃料格架用中子吸收板等一批产品替代进口。公司参与主编国家标准和国家行业标准，拥有数十项专利和专有技术。公司拥有技术中心、工程技术中心、工程技术研究中心和博士后工作站，并与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京航空材料研究院、中国核动力研究设计院、上海核工程研究设计院等一批具有国际水平的研究机构开展产学研用合作。市场地位优势市场地位优势。公司产品出口 30 个国家、近百家客户、十余家世界 500 强，多次获得西门子、艾默生、赛莱默、卡特彼勒等众多国际客户优秀供应商和产品质量奖。积极参与我国核电、油气装备和航空发动机、燃气轮机国产化，是我国核电、油气和航空领域核心企业重要供应商。公司保持在我国阀门零件出口企业中出口额排名第一、核电装备零部件交货量位列前茅，连续位列中国机械工业百强企业、铸钢行业排头兵企业。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司管理层在董事会的领导下，把握国内外市场趋势和行业技术的发展方向，继续推动转型升级，重点发展航空发动机和燃气轮机等航空国防领域高端产品，在核岛核心设备产品基础上发展核能新材料、新设备，通过科技创新提升技术研发和产品制造能力，拓展国内外、军民用市场产品应用领域。公司主动应对国内外市场复杂局面，克服全球经济增速放缓影响。由于石油天然气和大宗商品价格低迷，服务于石油天然气和工程矿山装备行业的泵阀和工矿设备零部件下游需求减少，短期内对公司业绩增长形成一定阻力。安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 9/134 近年来，公司加大航空、核能装备领域新产品研发投入力度，今年以来陆续取得一批标志性成果。自主研发国产化首台核电站核一级主泵泵壳交付客户；建成了国内首条中子吸收材料板生产线；核动力装置金属保温层、核电站核岛主设备金属保温层、核燃料贮存格架用中子吸收板先后通过鉴定，上述产品已经取得多个核电项目和重大工程项目订单，并在 2017 年第一季度实现了交货。2016 年，公司完成或在研航空发动机和燃气轮机叶片、导向器等核心部件一百余种，部分产品已实现批量供货，燃气轮机喷嘴环项目获得 GE 最佳创新奖，承担 XX 型号、XX 型号、XX 型号航空发动机涡轮叶片研制任务，并已取得关键性成果。公司全资子公司应流铸造获批建立了高端装备关键基础零部件国家地方联合工程研究中心、核能装备关键基础件成型技术安徽省重点实验室，航空发动机等轴晶涡轮叶片关键技术研究及产业化项目列入安徽省科技重大专项计划。公司全资孙公司应流航源还通过了AS9100体系换证复审，取得GJB9001B武器装备质量管理体系证书、武器装备科研生产三级保密资格。公司在核能核电、航空装备、油气钻采领域研发高附加值产品将对公司未来业绩带来积极影响。报告期内，公司与德国 SBM Development GmbH 开展技术合作，共同研发小型涡轴发动机和轻型直升机并获得全部知识产权，项目进展顺利，已经设立安徽应流航空科技有限公司和北京应流航空科技有限公司，积极推动上述产品产业化、市场化；为了以较低成本加速实施“船舶和海洋工程装备关键设备高温合金及耐腐蚀合金部件产业化项目”、“航空发动机高温合金零部件产业化能力提升”项目，提升高端零部件数控和智能加工技术水平，公司收购了霍山嘉远智能制造有限公司 100%股权，已经完成工商变更登记手续。公司还于 2016 年 6 月 27 日完成了非公开发行股票。为了满足客户对锻件类产品的需求，提供一站式采购整体解决方案，增强公司与下游客户之间的黏性，2016 年 11 月，公司开始筹划重大资产重组事宜，拟通过发行股份及支付现金的方式收购张家港市广大机械锻造有限公司 100%股权，目前中国证监会正在审核该方案。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,275,419,863.73 元，同比下降 5.18%；实现归属母公司股东的净利润 54,682,512.52 元，同比下降 27.10%。2016 年，公司油气泵阀和工矿机械零部件销售受行业环境影响有所减少，核电零部件交货受核电项目建设周期和采购时点影响低于预期，核能新材料、新设备未在报告期内产生销售收入，造成公司 2016 年度营业收入及净利润较去年同期有所下降。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,275,419,863.73 1,345,086,440.77-5.18 营业成本 906,006,133.98 938,838,781.57-3.50 销售费用 45,474,520.61 51,587,826.72-11.85 管理费用 154,729,400.66 161,926,469.84-4.44 安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 10/134 财务费用 93,904,878.63 102,591,004.95-8.47 经营活动产生的现金流量净额-64,448,028.49 75,125,835.08-投资活动产生的现金流量净额-177,162,265.71-220,720,247.57-筹资活动产生的现金流量净额 105,968,362.76 289,623,600.35-63.41 研发支出 75,265,486.98 70,476,624.11 6.79 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）专用设备零部件制造业 1,259,251,722.99 901,227,915.60 28.43-4.17-1.20 减少 2.15 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）泵及阀门零件 817,039,367.45 585,816,875.54 28.30-3.22 0.77 减少 2.84 个百分点 机械装备构件 442,212,355.54 315,411,040.06 28.67-5.87-4.66 减少 0.91 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 424,934,250.26 313,873,556.80 26.14 30.29 34.57 减少 2.34 个百分点 境外 834,317,472.73 587,354,358.80 29.60-15.55-13.49 减少 1.68 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用设备零部件 31,895 28,054 5,706-8.06-12.25-3.47 产销量情况说明 安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 11/134 公司按铸造成形后的毛坯产品重量核算生产量，按经过机械加工后交付客户的零部件净重量核算销售量。根据产品结构特点，机械加工会产生一定的切削余量。公司生产量与销售量存在差额，是核算生产量、销售量时产品技术状态不同所致，符合行业特点。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)专用设备零部件制造业 直接材料 416,277,174.22 46.19 430,630,220.17 47.21-3.33 直接人工 215,753,962.99 23.94 201,951,982.09 22.14 6.83 制造费用 269,196,778.39 29.87 279,576,705.11 30.65-3.71 合计 901,227,915.60 100.00 912,158,907.37 100-1.20 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)泵及阀门零件-585,816,875.54 65.00 581,333,967.39 63.73 0.77 机械装备构件-315,411,040.06 35.00 330,824,939.98 36.27-4.66 合计-901,227,915.60 100.00 912,158,907.37 100-1.20 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 64,382.76 万元，占年度销售总额 50.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 19,335.16 万元，占年度采购总额 33.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 12/134 销售费用 45,474,520.61 51,587,826.72 -11.85%管理费用 154,729,400.66 161,926,469.84 -4.44%财务费用 93,904,878.63 102,591,004.95 -8.47%1、公司销售费用同比减少 11.85%，主要系报告期内公司销售收入减少，市场服务费以及运输装卸费减少所致。2、公司管理费用同比减少 4.44%，主要系报告期新设公司开办费减少所致。3、公司财务费用同比减少 8.47%，主要系报告期利息支出减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 75,265,486.98 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 75,265,486.98 研发投入总额占营业收入比例（%）5.90 公司研发人员的数量 482 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.14 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 项目 本期数 上期数 增长率 原因 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 124,557.26 159,245.43-21.78%主要系报告期内销售减少，应收账款回款速度减缓所致 收到的税费返还 5,678.36 10,861.45-47.72%主要系报告期内收到出口退税减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 5,685.52 17,248.35-67.04%主要系报告期内收回的票据保证金较上期减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 89,158.65 113,524.13-21.46%主要系报告期内以票据结算的货款发生额较上期有所增加 支付其他与经营活动有关的现金 18,968.12 24,201.10-21.62%主要系报告期内公司收购子公司，支付的往来款增加所致 二、投资活动产生的现金流量：收到其他与投资活动有关的现金 2,587.92 1,142.61 126.49%主要系报告期内收购嘉远智能，该子公司的账面货币资金较大。安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 13/134 投资支付的现金 6,947.37 主要系报告期内向德国 SBM 公司支付投资款项所致 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 84,773.94 主要系报告期内完成非公开发行股票所致 偿还债务支付的现金 375,980.00 279,714.35 34.42%主要系报告期内收到非公开发行股票款项后偿还贷款所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 2,751.56 0.43 552.38 0.11 398.13 主要系报告期内新增哈尔滨汽轮机厂等国内大客户，以票据结算增加所致 应收账款 65,270.75 10.21 54,871.05 11.12 18.95 主要系报告期内整体市场不景气，客户回款速度放缓所致。其他应收款 1,480.68 0.23 515.14 0.1 187.43 主要系报告期内应退未退增值税增加555万，中国核电工程公司保证金增加 250 万 固定资产 307,480.83 48.09 196,383.60 39.79 56.57 主要系报告期内购入霍山嘉远公司股权，固定资产增加 11.3 亿。无形资产 31,555.25 4.93 12,712.00 2.58 148.23 主要系报告期内购入霍山嘉远公司股权,无形资产增加 1.59 亿；久源公司股东以无形资产出资增加 0.37 亿。长期待摊费用 1,710.00 0.27 570 0.12 200 主要系报告期内按约定应向中国航空工业集团公司北京航空材料研究院支付技术使用费 其他非流动资产 7,456.46 1.17 580.66 0.12 1,184.14 主要系报告期内对德国 SBM 的投资款 短期借款 246,801.09 38.6 185,097.62 37.51 33.34 主要系报告期内并购嘉远智能增加借款所致 应付票据 6,525.50 1.02 13,024.40 2.64-49.90 主要系报告期内银银行承兑汇票结算较上期减少所致 应付职工薪酬 4,194.77 0.66 3,052.26 0.62 37.43 主要系报告期内收购嘉远智能应付职工薪酬增加 应付利息 470.03 0.07 352.54 0.07 33.33 主要系报告期末借款余额增加所致 股本 43,375.43 6.78 40,001.00 8.11 8.44 主要系报告期内完成非公开发行股票所致 资本公积 156,856.64 24.53 75,580.37 15.31 107.54 主要系报告期内完成非公开发行股票所致 安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 14/134 少数股东权益 7,740.12 1.21 3,982.89 0.81 94.33 主要系报告期内应流久源少数股东缴纳出资所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节管理层讨论与分析”中相关描述。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 无 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 、2016 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过了安徽应流机电股份有限公司对外投资的议案（一）和安徽应流机电股份有限公司对外投资的议案（二），公司同意公司全资子公司应流铸造以现金出资方式设立应流航空，并同意应流航空以现金出资方式设立全资子公司应流航空（北京），从事航空装备制造和航空服务业务。应流航空注册资本为人民币 20,000 万元，应流航空（北京）的注册资本为 5,000 万元，目前应流航空、应流航空（北京）已完成工商注册。、2016 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了安徽应流机电股份有限公司关于全资子公司收购霍山嘉远智能制造有限公司 100%股权的议案。公司同意全资子公司应流铸造收购霍山嘉远智能制造有限公司 100%股权，利用嘉远智能现有厂房、设备和基础设施，以较低成本加速实施“船舶和海洋工程装备关键设备高温合金及耐腐蚀合金部件产业化项目”、“航空发动机高温合金零部件产业化能力提升”，同时提升公司高端零部件数控和智能加工技术水平，补充产能缺口。目前上述股权收购的工商变更登记手续已经完成。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 2016 年 4 月 5 日，公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了关于同意全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司与 SBM Development GmbH、SBM Maschinen GmbH 合作的议案。公司同意全资子公司应流铸造与 SBM Development GmbH 共同研发输出功率分别为 130HP 和 160HP的两款涡轴发动机、起飞重量分别为 450kg 和 700kg 的两款直升机。本次合作由应流铸造提供预安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 15/134 算为 3,200 万欧元的项目费用，由 SBM Development GmbH 提供理论、技术及人员支持，应流铸造将根据项目进度分期支付费用，上述涡轴发动机和直升机研发过程中形成的全部知识产权及其相关权利由应流铸造拥有。截至 2016 年 12 月 31 日公司已支付 944.50 万欧元，该项投资已于 2016年 5 月 18 日经安徽省商务厅批准，并取得境外投资证第 N3400201600074 号企业境外投资证书。与该项目相关的资产交接手续正在办理中。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司股权比例（%）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份 来源 03698 徽商银行 11,800,000 0.14 52,892,536.69 8,871,078.12 2,380,203.50 可供出售的金融资产 设立时认购 合计 11,800,000/(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 安徽应流集团霍山铸造有限公司，成立于 2003 年 6 月 10 日，注册资本 60,000 万元，为本公司全资子公司，经营范围：研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件，核电设备零部件，先进火电设备零部件，油气钻采和炼油化工装备零部件，海洋工程装备和高技术船舶零部件，工程矿山设备零部件，机车车辆和动车组零部件；泵、阀门、仪表和其他通用机械零部件；关键智能基础零部件；高性能高温合金、高品质钛合金，金属基复合材料及制品，金属粉末材料及粉末冶金制品，金属粉体材料及增材制造零部件；碳钢、合金钢、不锈钢及特殊钢、铁基高温合金、镍基高温合金、钴基合金、钛及钛合金、铝基铝合金铸锻件制造、加工及技术开发；铸造用原辅材料、金属材料和非金属材料批发；生产性废旧金属批发。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 449,080.53 万元，净资产为 103,773.02 万元。2016 年实现收入 94,434.69 万元，净利润1,079.61 万元。安徽应流铸业有限公司，成立于 2000 年 9 月 20 日，注册资本 1,022.1 万美元，为本公司控股子公司，公司出资比例 51%，经营范围：生产和销售自的精密铸件。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 41,686.53 万元，净资产为 8,499.28 万元。2016 年实现收入 45,461.26 万元，净利润 339.61 万元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 安徽应流机电股份有限公司 2016 年年度报告 16/134 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 行业竞争格局行业竞争格局：在专用设备零部件制造领域，