岭南控股：2016年年度报告.PDF

广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2017-011 广广州州岭岭南南集集团团控控股股股股份份有有限限公公司司 2016 年年年年度度报报告告 2017 年年 03 月月 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第第一一节节 重重要要提提示示目目录录和和释释义义 本本公公司司董董事事会会监监事事会会及及董董事事监监事事高高级级管管理理人人员员保保证证年年度度报报告告内内容容的的真真实实准准确确完完整整，不不存存在在虚虚假假记记载载误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏，并并承承担担个个别别和和连连带带的的法法律律责责任任 公公司司负负责责人人张张竹竹筠筠主主管管会会计计工工作作负负责责人人陈陈白白羽羽及及会会计计机机构构负负责责人人(会会计计主主管管人人员员)张张武武声声明明：保保证证年年度度报报告告中中财财务务报报告告的的真真实实准准确确完完整整 所所有有董董事事均均已已出出席席了了审审议议本本报报告告的的董董事事会会会会议议 本本年年度度报报告告涉涉及及未未来来计计划划等等前前瞻瞻性性陈陈述述，不不构构成成公公司司对对投投资资者者的的实实质质承承诺诺，请请投投资资者者注注意意投投资资风风险险 公公司司在在本本报报告告第第四四节节“管管理理层层分分析析与与讨讨论论”中中“九九 公公司司未未来来发发展展的的展展望望”部部分分，详详细细描描述述了了公公司司经经营营中中可可能能存存在在的的风风险险及及应应对对措措施施，敬敬请请投投资资者者关关注注相相关关内内容容 公公司司计计划划不不派派发发现现金金红红利利，不不送送红红股股，不不以以公公积积金金转转增增股股本本 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目录录 第第一一节节 重重要要提提示示目目录录和和释释义义.5 第第二二节节 公公司司简简介介和和主主要要财财务务指指标标.9 第第三三节节 公公司司业业务务概概要要.15 第第四四节节 经经营营情情况况讨讨论论与与分分析析.30 第第五五节节 重重要要事事项项.46 第第六六节节 股股份份变变动动及及股股东东情情况况.51 第第七七节节 优优先先股股相相关关情情况况.51 第第八八节节 董董事事监监事事高高级级管管理理人人员员和和员员工工情情况况.52 第第九九节节 公公司司治治理理.60 第第十十节节 公公司司债债券券相相关关情情况况.67 第第十十一一节节 财财务务报报告告.68 第第十十二二节节 备备查查文文件件目目录录.140 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释释义义 释义项 指 释义内容 中国证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所交易所 指 深圳证券交易所 公司本公司我公司岭南控股 指 广州岭南集团控股股份有限公司 母公司 指 广州岭南集团控股股份有限公司母公司 岭南集团 指 广州岭南国际企业集团有限公司 岭南酒店 指 广州岭南国际酒店管理有限公司 东方宾馆 指 广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司 东方汽车 指 广州市东方汽车有限公司 股东大会 指 广州岭南集团控股股份有限公司股东大会 董事会 指 广州岭南集团控股股份有限公司董事会 监事会 指 广州岭南集团控股股份有限公司监事会 广州国发 指 广州国资发展控股有限公司 广州证券 指 广州证券股份有限公司 广州金控 指 广州金融控股集团有限公司 广之旅 指 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 花园酒店 指 广州花园酒店有限公司 中国大酒店 指 中国大酒店 岭南控股第一期员工持股计划 指 广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划 元万元亿元 指 人民币元万元亿元 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第第二二节节 公公司司简简介介和和主主要要财财务务指指标标 一一公公司司信信息息 股票简称 岭南控股 股票代码 000524 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州岭南集团控股股份有限公司 公司的中文简称 岭南控股 公司的外文名称（如有）Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）LN Holdings 公司的法定代表人 张竹筠 注册地址 广州市流花路 120 号 注册地址的邮政编码 510016 办公地址 广州市流花路 120 号 办公地址的邮政编码 510016 公司网址 电子信箱 二二联联系系人人和和联联系系方方式式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑定全 吴旻 联系地址 广州市流花路 120 号 广州市流花路 120 号 电话(020)86662791(020)86662791 传真(020)86662791(020)86662791 电子信箱 三三信信息息披披露露及及备备置置地地点点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四四注注册册变变更更情情况况 组织机构代码 19048408-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1993 年 9 月 22 日，我公司首次向社会公开发行股份，完成社会公众股发行后，我公司的控股股东为广州市东方酒店集团有限公司，持有我公司 3374.82 万股，占股份公司总股本的 40.91%，实际控制人为广州市国有资产管理办公室，除通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司股份外，还直接持有 1846.66万股，占股份公司总股本的 22.39%1996 年 12 月，根据广州市人民政府关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授权持有等有关问题的批复（穗府函1996243 号）的批复，原广州市国有资产管理办公室持有的我公司股份划转给广州越秀集团有限公司 2009 年 6 月 19 日，广州市国有资产监督管理委员会下达了关于无偿划转广州市东方酒店集团有限公司股权的通知（穗国资【2009】18 号）和关于无偿划转广州市东方宾馆股份有限公司部分股权的通知（穗国资【2009】19 号），同意将广州越秀集团有限公司持有的广州市东方酒店集团有限公司 100%的股权和我公司 14.36%的股权通过无偿划转的方式全部划转给广州岭南国际企业集团有限公司股权变动后，广州岭南国际企业集团有限公司将直接持有我公司38,712,236 股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司 100,301,686股，合计持有我公司 139,013,922 股，占我公司总股本的 51.55%五五其其他他有有关关资资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市林和西路 3-15 号耀中广场 11 楼 签字会计师姓名 裘小燕周丽婉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六主主要要会会计计数数据据和和财财务务指指标标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）302,777,259.54 305,819,618.85-0.99%301,805,439.20 归属于上市公司股东的净利润（元）30,614,872.44 39,231,704.18-21.96%36,367,314.59 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,647,840.80 33,076,265.07-22.46%26,502,559.35 经营活动产生的现金流量净额（元）42,387,077.33 54,623,578.85-22.40%49,545,333.14 基本每股收益（元/股）0.11 0.15-26.67%0.13 稀释每股收益（元/股）0.11 0.15-26.67%0.13 加权平均净资产收益率 4.95%6.71%-1.76%6.31%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）852,934,521.32 843,433,233.03 1.13%781,023,181.13 归属于上市公司股东的净资产（元）623,240,342.28 616,099,177.22 1.16%553,628,575.88 七七境境内内外外会会计计准准则则下下会会计计数数据据差差异异 1同同时时按按照照国国际际会会计计准准则则与与按按照照中中国国会会计计准准则则披披露露的的财财务务报报告告中中净净利利润润和和净净资资产产差差异异情情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2同同时时按按照照境境外外会会计计准准则则与与按按照照中中国国会会计计准准则则披披露露的的财财务务报报告告中中净净利利润润和和净净资资产产差差异异情情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八八分分季季度度主主要要财财务务指指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 68,860,637.78 68,726,213.51 82,688,925.18 82,501,483.07 归属于上市公司股东的净利润 6,534,162.47 14,730,375.87 7,846,167.64 1,504,166.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,175,157.83 10,659,779.47 5,241,986.22 3,570,917.28 经营活动产生的现金流量净额 3,797,511.52 2,452,810.75 23,209,180.21 12,927,574.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九非非经经常常性性损损益益项项目目及及金金额额 适用 不适用 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,490,479.43 244,637.80 134,942.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,040.00 29,040.00 企业重组费用，如安置职工的支出整合费用等-5,128,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,822,175.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,078,725.88 7,942,663.87 6,380,011.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,186,775.05 7,628.21 185,895.61 减：所得税影响额 1,660,948.72 2,068,530.77 1,687,309.76 合计 4,967,031.64 6,155,439.11 9,864,755.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第第三三节节 公公司司业业务务概概要要 一一报报告告期期内内公公司司从从事事的的主主要要业业务务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一一）公公司司所所属属行行业业 报告期内，公司所属行业为大旅游产业中细分的酒店业 2016 年行业主要发展态势如下：1高端酒店分化加剧 经过近年的洗牌之后，高端酒店进一步分化发展一方面，经营管理不善市场定位不明确的高端酒店逐步被淘汰；另一方面，以市场需求为导向找准自身定位的高端酒店将继续发挥其特有的优势从品牌上来看，随着市场的逐渐回暖，高端酒店在品牌建设上投入的力度也将逐步增大 2中档酒店积极扩张 2016 年度，处于金字塔中间地带的中档酒店竞争更加激烈各酒店集团都在这领域借助于自身的优势，加大自主中端品牌的研发，或积极开展对中端市场品牌的并购 3经济型酒店谋求发展模式新突破 从 2016 年的发展来看，经济型酒店仍受制于供给的相对过剩，特别是一二线城市较高的市场饱和度，因而放缓在一二线城市的扩张，而将重点转移至三四线城市 4酒店管理模式选择方向多元化，逐步与国际接轨，本土品牌影响力持续增强 伴随着国内房地产政策的收紧，开发商对引进高端品牌之后的酒店投资回报有了更理性的审视越来越多的开发商开始试探委托管理之外的其他模式，中国酒店市场环境的逐步成熟，也使得各酒店集团开始考虑开放品牌特许经营策略联盟模式的可行性行业竞争更趋激烈，本土品牌的发展面临战略机遇期 5住宿业分享经济影响和覆盖的范围持续扩大，非标住宿加速发展 国务院办公厅 2015 年 11 月 19 日以国办发201585 号发出国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见，提出积极发展客栈民宿短租公寓长租公寓等细分业态，为民宿客栈短租公寓等非标住宿经营模式提供了法律支撑，同时需求多元化和消费诉求的升级也为分享经济的发展进一步培育了土壤（二二）公公司司所所从从事事的的主主要要业业务务 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 报告期内，我公司作为一家综合性的酒店集团，所从事的主要业务分为品牌酒店管理业务和自有产权酒店运营业务 1品牌酒店管理业务 我公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称岭南酒店）主要负责运营品牌酒店管理业务报告期内，该公司作为我公司的核心企业，其酒店管理业务的经营模式主要为向其管理的酒店项目输出品牌管理中央预订等服务，从管理项目中收取相应的费用以获得收入利润 岭南酒店是一家民族品牌酒店管理企业，管理规模位列中国饭店集团 60 强，并致力成为集商务旅游休闲于一体的全住宿综合运营商，打造中国最具客源输送力和客户满意度的酒店集团自 2014 年进入上市公司以来，岭南酒店连续三年的年度营收增长比例分别为133.27%20.99%及 33.62%，表现出较好的成长性 报告期内，岭南酒店以客户体验为核心，以品牌为引领，持续践行供给侧改革，不断构建完善品牌体系，创新发展服务产品目前，岭南酒店旗下拥有岭南花园酒店岭南东方酒店岭南五号酒店岭南佳园度假酒店和岭南佳园连锁酒店等五个核心系列品牌同时，创新研发的岭南星光营地及岭南花园子品牌岭南花园精品酒店 岭南花园公寓正逐步落地此外，中端酒店品牌岭南佳园精选酒店品牌正在积极推广 在业务拓展方面，岭南酒店不断丰富服务产品，除了委托管理业务，还积极拓展酒店项目的咨询策划顾问等业务，为客户提供全方位的酒店管理服务在酒店食品品牌发展方面，推动以品牌统领一体化营销，岭南臻品 年宵品 端午粽销售额同比分别增长 60%46%，再创历史新高；岭月月饼销售额首破亿元大关，同比增长 18%，成为本地月饼市场成长最快的品牌在加强区域布局方面，在深耕华南的基础上，以旅游目的地为目标市场，以综合旅游休闲度假领域为主攻方向，成功拓展了佛山美的鹭湖岭南花园酒店江西吉安庐陵东方宾馆番禺威利岭南东方酒店等 10 个项目，以大旅游产业链为支撑的项目拓展新模式和区域发展新格局初步形成 2自有产权酒店运营业务 公司自有产权酒店运营业务主要指岭南东方酒店品牌旗舰店东方宾馆的运营管理，该业务的经营模式主要是通过东方宾馆的住宿餐饮会议商铺销售等获取收入利润东方宾馆作为广州市历史最悠久的五星级酒店，隶属于我公司旗下的广州岭南集广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 团控股股份有限公司东方宾馆分公司（以下简称东方宾馆分公司），并委托岭南酒店负责管理高星级酒店行业经过前几年的结构调整和转型升级，逐步进入缓慢回升阶段，东方宾馆主动适应宏观环境和市场调整的变化，一直保持稳定的经营水平 二二主主要要资资产产重重大大变变化化情情况况 1主主要要资资产产重重大大变变化化情情况况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司股权资产未发生重大变化 固定资产 报告期内，公司固定资产年末账面价值为 322,267,796.42 元，与上年同比减少5.48%，未发生重大变化 无形资产 报告期内，公司无形资产年末账面价值为 30,570,201.29 元，与上年同比减少1.58%，未发生重大变化 在建工程 报告期内，公司在建工程为 107,745.33 元，与上年同比增加 0.32%，未发生重大变化 2主主要要境境外外资资产产情情况况 适用 不适用 三三核核心心竞竞争争力力分分析析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司作为综合性的酒店集团，在核心管理团队土地使用权和盈利模式等方面持续稳定，核心竞争力不断提升（一）市场化国际化的明确战略定位 公司作为综合性的民族品牌酒店管理集团，致力发展成为集商务旅游休闲于一体的全住宿综合运营商，打造中国最具客源输送力和客户满意度的酒店集团报告期内，公司实施了重大资产重组，重组完成后，公司将以创新发展和资本运作打造全球旅游目的地资源旅游交通资源合作伙伴资源，线上线下融合共享的泛旅游生态圈，发展成为信任度高满意度佳的，全国前列国际知名的，具有产业引领性和国际竞争力的现代综合商旅品牌运营商（二）品牌优势品牌影响力和品牌复制能力 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 我公司子公司岭南酒店的管理规模位列中国饭店集团 60 强，业内影响力持续扩大，管理众多国内知名的民族品牌酒店，表现出较强的成长性在结合市场发展趋势和现有酒店资源状况下，岭南酒店形成拥有完全自主知识产权的豪华精品中端酒店品牌序列，包括奢华五星级品牌岭南花园 豪华五星级品牌岭南东方 高端原创设计精品品牌岭南五号酒店 中端度假品牌 岭南佳园度假酒店 以及城市休闲连锁酒店品牌 岭南佳园连锁酒店 2016 年度，岭南酒店新增自主研发了房车营地品牌岭南星光营地，并在现有岭南花园岭南东方酒店品牌序列基础上，顺应非标住宿业发展趋势，创建子品牌，岭南花园酒店延伸出度假品牌LN GARDEN RESORT,精品酒店品牌LN GARDEN BOUTIQE,LN GARDEN RESIDENCE，岭南东方酒店品牌延伸出度假品牌岭南东方温泉酒店（LN DONGFANG RESORT）在区域布局方面，在深耕华南的基础上，以旅游目的地为目标市场，以综合旅游休闲度假领域为主攻方向，以大旅游产业链为支撑的项目拓展新模式和区域发展新格局初步形成在拓展模式方面，岭南酒店充分发挥关联企业广州广之旅国际旅行社股份有限公司资源优势，构建景区开发+酒店管理+客源输送一体化的品牌输出新模式2016 年，在中国酒店 30 年-继往开来中国酒店业国际发展与创新高峰论坛暨颁奖典礼上，岭南酒店荣获中国酒店业杰出成就金奖，岭南五号酒店在中国酒店业国际大会上荣获中国酒店业杰出创新奖金奖，并成为广州地区唯一获邀加入全球奢华精品酒店联盟的酒店（三）完整的线上线下传播销售网络和平台 公司坚持线上做传播线下树口碑的理念，充分发挥线下销售的传统优势，同步提升线上能力并增强客户的线上体验，实现 O2O 的融合发展加快一体化电商平台建设，以岭南酒店天猫旗舰店为重要抓手，积极探索和创新电商运营模式，提升运营效果建设功能强大覆盖面广的中央营销体系，已建成以 CRS 系统为核心，集中央预订大数据分析线上线下营销于一体的中央营销平台，2017 年上半年将全面投入运营（四）职业化的管理团队，团队植根本土，具备国际视野 公司专注酒店业务多年，经营管理一批知名度高成熟优质的酒店，自身培训体系完整，形成了一支专业的酒店经营管理团队公司通过内部培养和外部引进，不断提升管理团队的市场化和职业化水平，为项目拓展提供人才支撑和保障近年来，加大对国际职业经理人的引进力度，增强团队的国际化（五）优质的资产结构和稳健的现金流 公司坚持稳健务实的经营风格，保持优质的资产质量报告期内，公司资产负债率为广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 26.93%，现金流充沛，确保公司具备较强的抗风险能力和扩张发展的基础 此外，2016 年 4 月起，我公司开始启动重大资产重组重组方案的主要内容是我公司通过发行股份及支付现金的方式向控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称岭南集团）购买广州花园酒店有限公司（以下简称花园酒店）100%股权及中国大酒店 100%股权，通过发行股份及支付现金的方式收购向岭南集团其下属的广州流花宾馆集团股份有限公司（以下简称流花集团）及部分个人股东购买广之旅 90.45%股权，同时通过向广州国资发展控股有限公司（以下简称广州国发）广州证券股份有限公司（以下简称广州证券）广州金融控股集团有限公司（以下简称广州金控）及岭南控股第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金 15 亿2016 年 12 月 21 日，经中国证监会上市公司并购重组委员会审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过2017 年 1 月 16 日，中国证监会下发了关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2017129 号）截至本报告披露日，公司已完成上述资产过户工作，正在办理新增股份的发行工作 本次资产重组将极大增强公司的规模实力，进一步提升公司的核心竞争力，实现战略升级发展花园酒店中国大酒店是改革开放后广州市第一批现代化高端酒店，也是全国首批五星级酒店，在国内酒店行业享有较高的知名度和地位，其中，花园酒店是国家旅游局评选的中国首批三家之一华南地区唯一的白金五星级饭店中国旅游饭店业协会金星奖酒店及第16届广州亚运会的官方总部饭店本次重组完成后，公司旗下将拥有花园酒店中国大酒店东方宾馆等国内知名的高端实体酒店和系列酒店品牌花园酒店和中国大酒店进入上市公司后，能够为上市公司带来稳定的收益和现金流，为公司未来的发展提供稳定的经济基础；同时，花园酒店和中国大酒店具有较高的品牌知名度和影响力，上述两家酒店的成功运营有利于岭南酒店未来承接新的酒店管理项目未来，公司将依托于旗下高端酒店的管理经验和资源优势，加快酒店品牌的迭代升级，进一步增强酒店经营管理业务，提升酒店业务板块的盈利能力广之旅是华南地区业内领先的旅行社，2012-2014年连续三年名列全国百强旅行社前五名，在品牌知名度产品设计能力上游资源的掌控能力等方面具有明显的竞争优势本次重组完成后，广之旅成为岭南控股的控股子公司，有利于上市公司抓住旅游行业快速发展的契机迅速切入旅行社行业；同时，岭南控股依托资本平台，为广之旅的发展提供更多的融资并购方式，同步充分发挥本次重组募集配套资金的作用，加快募投项目的落地实广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 施，从而加快广之旅业务的发展，最终实现岭南控股业绩快速增长的目的 2016 年度，广之旅实现营业收入 479,895.81 万元（未经审计），同比增长 4.54%，净利润 6,160.96 万元（未经审计），同比增长 17.51%；花园酒店实现营业收入 45,976.84 万元（未经审计），同比下降 1%，净利润 4,667.98 万元（未经审计），同比增长 8.13%；中国大酒店实现营业收入 27,447.76 万元（未经审计），同比下降 9.58%，净利润 749.33 万元（未经审计），同比下降 16.14%本次资产重组涉及的标的企业继续保持较好的盈利能力和增长水平，其中，中国大酒店同比下降的原因是其在 2016 年度进行了宴会厅（丽晶殿）升级改造而影响了当期营收和净利润所致由于截至本报告期，本次重大资产重组涉及的资产尚未实现财务并表，上述数据未经上市公司合并审计，仅供投资者参考 本次资产重组完成后，公司的大旅游产业业态组合更完整，品牌优势更明显，客源能力更突出，有利于进一步的业务协同和产业融合，未来将有力促进岭南控股泛旅游生态圈战略的实施，推动公司旅游产业的跨越式发展 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第第四四节节 经经营营情情况况讨讨论论与与分分析析 一一概概述述 报告期内，公司整体经营平稳发展公司旗下岭南酒店继续保持良好的发展趋势，酒店管理收入实现同比 33.62%的增长；旗下东方宾馆主要因全面实施营改增政策，影响收入口径发生变化，酒店经营收入同比下降 4.40%公司全年实现营业收入 30,277.73 万元，同比下降 0.99%；净利润 3,061.49 万元，同比下降 21.96%，下降原因主要是 2015 年度发生核销应收款冲抵所得税事项，而报告期内列支了重大资产重组的相关费用，剔除上述因素，净利润同比基本持平；经营活动产生的现金流量净额为 4,238.71 万元，比上年同期减少了 22.40%；净资产为 62,324.03 万元，比上年期末增长了 1.13%报告期内，公司的经营主体主要由全资子公司岭南酒店母公司下设的东方宾馆分公司及全资子公司东方汽车三部分组成（一）岭南酒店经营情况 报告期内，岭南酒店的主营业务是品牌酒店管理业务2016 年度，岭南酒店实现主营业务收入 4,771.31 万元，同比上年增长了 33.62%，实现净利润 1,040.92 万元，同比上年略减3.87%，超出收购时披露的盈利预测 51.80%岭南酒店净利润同比略减的主要原因是，报告期内设立江西庐陵东方宾馆分公司，以租赁方式经营庐陵东方宾馆项目，该项目属于新增酒店项目，尚处于运营培育期，在增加营收的同时，产生了一定的开办费用，从而影响利润下降2016 年度，岭南酒店在酒店管理业方面的各项经营措施具体如下：1坚定实施品牌引领，提升品牌影响力,构建酒店拓展新模式和区域发展新格局 强化岭南酒店品牌引领下的资源整合，加强与广之旅在项目拓展过程中的策划产研营销 传播协同，重点开发珠三角区域及高铁沿线城市和旅游休闲综合体项目，初步构建 景区管理+酒店管理+客源输送一体化的品牌输出新模式，项目拓展能力明显增强成功签约佛山美的鹭湖岭南花园酒店江西吉安庐陵东方宾馆番禺威利岭南东方酒店等 10 个项目同时，还储备了分布于佛山中山惠州贵阳桂林和南宁等战略布局目标区域的 20 多个项目，以主要旅游目的地为细分市场，以综合旅游休闲度假服务为主攻方向，以大旅游产业链为有力支撑的项目拓展新模式和区域发展新格局初步形成 2推动新品牌研发与推广 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 强化岭南酒店品牌旗帜下的新品牌研发和推广，不断壮大品牌家族丰富品牌内涵提升品牌魅力以佛山美的鹭湖岭南花园酒店项目为基础研发的岭南花园子品牌岭南花园精品酒店 岭南花园公寓正在逐步落地岭南星光营地研发项目完成营地建设标准和运营管理办法制定，正在莲花山岭南佳园度假酒店抓紧施工建设 完成岭南中端酒店品牌岭南佳园精选酒店品牌的品牌定位研究，正在推动和深化品牌标识设计和产品设计 3加快一体化电商平台建设 以岭南酒店天猫旗舰店为重要抓手，积极探索和创新电商运营模式，提升运营效果以线上线下联动构建一体化立体传播体系，首次以岭南酒店的统一品牌形象在国内知名OTA去哪儿网平台亮相；利用阿里旅行电商平台天猫旗舰店以及岭南酒店微信平台等渠道，联动策划优逸之选，广交会住岭南酒店等 5 个专题宣传；参与不同电商渠道的产品推广和促销活动，参加阿里旅行的中国制造春季大促销错峰出游和系列节日促销等线上活动，取得良好成效 4建设功能强大覆盖面广的中央营销体系 以 CRS 系统为核心的一体化营销平台建设即将全面投入运营完成了成员酒店的系统接入，培训测试进展正常，将于 2017 年全面运营呼叫中心投入使用，会员计划正抓紧调研和制定方案，以为成员酒店输送客源为核心目标的营销中心各项工作实质性启动并取得初步成效经过前期建设，岭南酒店与成员酒店OTA 客源散客客源和各个市场渠道之间互联互通的通道已经逐步打通，集中央预订大数据分析线上线下营销于一体的强大的岭南酒店中央营销平台逐步建成 5持续推动以品质与体验为核心的产品转型升级 成功策划组织 2016 天津夏季达沃斯论坛广州之夜主题晚宴，以出彩的创意和广府味道+岭南服务的独特体验，赢得数百位中外贵宾的高度肯定，初步打造移动餐饮宴会服务模式成立餐饮策划工作室，协助致美斋研发调味料产品，开展美的鹭湖岭南花园乳源岭南东方等项目的餐饮策划和岭南珍宝盆菜研发等工作，为岭南酒店业提升客户餐饮体验和转型发挥了积极的作用 6构建大旅游产业融合模式，激发协同合作力量 推进与旅游社板块会展板块的产业融合，逐步形成了战略协同产研协同项目协同营销协同传播协同五大工作机制依托产融机制，在庐陵东方的宣传推广 易起行平台落地吉安广府文化旅游嘉年华活动策划组织新项目可行性研究等方面取得了一定成绩，广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 在市场上客户中形成和强化了岭南一体的品牌形象认知，强化有旅游产业链支撑的酒店管理公司的品牌形象 7深化中央集采模式，有效降低成本 进一步健全通过招标方式组织大宗商品一体化竞标分酒店结算的集中采购模式，有效提升市场博弈能力，降低采购成本全年新增集中冰皮月饼呼叫中心系统设备年宵食品及包装材料等 4 大类集采项目，实现集中采购金额 7100 多万元，同比增长 28.6%首推年宵品集采，采购成本同比降幅约 25%，综合毛利额同比提升约 75%；中秋月饼集采单价平均下降8.3%；全系统成员酒店的呼叫中心系统集采价格较预算下降约 20%（二）东方宾馆分公司经营情况 报告期内，东方宾馆分公司主要业务为旗下岭南东方品牌旗舰店东方宾馆的运营 2016 年度，母公司（合并东方宾馆分公司数据）的主营业务收入为 23,474.73 万元，同比上年下降了 4.40%，主要是因为全面实施营改增政策，影响收入口径发生变化；净利润为2,904.55 万元，同比上年下降了 50.05%，主要是子公司年度利润分配同比差异较大2015年度发生核销应收款冲抵所得税事项 报告期内列支了重大资产重组的相关费用等因素影响，剔除上述因素，净利润同比基本持平 报告期内，东方宾馆注重营销拉动，提升收益管理，强化渠道建设，不断巩固和提升品牌标准，顺利通过国家五星级饭店评定性复核，经营持续保持稳定（三）东方汽车经营情况 报告期内，东方汽车实现营业收入 2,504.31 万元，同比上年减少了 0.26%，实现净利润316.01 万元，同比上年增加了 3.50%在受网络专车冲击后，该公司积极调整经营策略，降低成本费用，实现了净利润增长 二二主主营营业业务务分分析析 1概概述述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一概述”相关内容 广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2收收入入与与成成本本（1）营营业业收收入入构构成成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 302,777,259.54 100%305,819,618.85 100%-0.99%分行业 酒店管理 37,674,924.03 12.44%31,731,229.64 10.38%18.73%客房 87,354,288.58 28.85%92,034,463.21 30.09%-5.09%餐饮 125,654,200.99 41.50%131,394,200.16 42.96%-4.37%商铺租赁 15,767,066.94 5.21%12,717,425.57 4.16%23.98%其他 36,326,779.00 12.00%37,942,300.27 12.41%-4.26%分地区 华南地区 302,777,259.54 100.00%305,819,618.85 100.00%-0.99%上表中的客房餐饮及商铺租赁收入指的是东方宾馆分公司在客房餐饮及商铺租赁方面的收入 报告期内，酒店管理收入上涨 18.73%的主要原因是岭南酒店以租赁方式经营庐陵东方宾馆项目，因此合并了该项目的营收；商铺租赁收入上升了 23.98%的主要原因是东方宾馆分公司抓紧推进可出租物业的招租，可出租物业的出租率达到 98%（2）占占公公司司营营业业收收入入或或营营业业利利润润 10%以以上上的的行行业业产产品品或或地地区区情情况况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒店管理 37,674,924.03 6,949,212.79 81.55%18.73%252.69%-12.24%客房 87,354,288.58 31,137,344.49 64.36%-5.09%-3.04%-0.75%餐饮 125,654,200.99 86,516,506.52 31.15%-4.37%5.43%-6.40%商铺租赁 15,767,066.94 3,292,973.30 79.11%23.98%-7.68%7.16%其他 36,326,779.00 9,067,947.20 75.04%-4.26%-24.26%6.59%广州岭南集团控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 分地区 华南地区 302,777,259.54 136,963,984.30 54.76%-0.99%4.01%-2.17%报告期内，酒店管理收入上升 18.73%，营业成本上升 252.69%，而毛利率下降 12.24%的主要原因是岭南酒店以租赁方式经营庐陵东方宾馆项目，因此合并了该项目的营收，同时产生了一定的开办费用 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公公司司实实物物销销售售收收入入是是否否大大于于劳劳务务收收入入 是 否 （4）公公司司已已签签订订的的重重大大销销售售合合同同截截至至本本报报告告期期的的履履行行情情况况 适用 不适用 （5）营营业业成成本本构构成成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒店管理收入 人工工资 6,309,027.31 4.61%1,924,591.06 1.46%3.14%客房 原材料 3,285,136.30 2.40%3,358,688.45 2.55%-0.15%客房 人工工资 15,081,827.62 11.01%14,840,551.58 11.27%-0.26%客房 能源 6,321,272.91 4.62%7,695,238.64 5.84%-1.23%客房 其他 6,436,507.66 4.70%6,572,372.68 4.99%-0.29%餐饮 原材料 39,885,874.73 29.12%40,249,219.37 30.57%-1.44%餐饮 人工工资 29,594,031.88 21.61%29,305,684.22 22.26%-0.65%餐饮 能源 6,873,044.07 5.02%7,209,629.80 5.48%-0.46%餐饮 其他 6,958,909.26 5.08%7,547,651.63