北方华创：2016年年度报告.PDF

北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北方华创科技集团股份有限公司北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张劲松、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人公司负责人张劲松、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)庞海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。庞海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢小明 董事 因公出差 张劲松 1、电子工艺装备行业周期性风险电子工艺装备行业周期性风险?集成电路装备行业是公司所处的主要行业，也是半导体装备行业中的重要集成电路装备行业是公司所处的主要行业，也是半导体装备行业中的重要的的组成部分。集成电路装备行业随集成电路产业的周期性波动而波动，且波动组成部分。集成电路装备行业随集成电路产业的周期性波动而波动，且波动幅度大于集成电路产业本身。此外，除集成电路装备领域，电子工艺装备行业幅度大于集成电路产业本身。此外，除集成电路装备领域，电子工艺装备行业涉及的泛半导体行业的其他应用领域如半导体照明、光伏行业等也存在同样的涉及的泛半导体行业的其他应用领域如半导体照明、光伏行业等也存在同样的周期性波动，进而会影响上游设备市场的需求变化。近年来，集成电路行业在周期性波动，进而会影响上游设备市场的需求变化。近年来，集成电路行业在国家的大力支持和全球集成电路制造产业发展重心开始向中国大陆转移的大趋国家的大力支持和全球集成电路制造产业发展重心开始向中国大陆转移的大趋势下发展态势积极，也同时带动了上游设备行业的需求，这一利好趋势在一定势下发展态势积极，也同时带动了上游设备行业的需求，这一利好趋势在一定程度上熨平了国内集成电路装备行业的周期性波动风险，但是电子工艺装备行程度上熨平了国内集成电路装备行业的周期性波动风险，但是电子工艺装备行业固有的周期性波动风险仍可能会给公司设业固有的周期性波动风险仍可能会给公司设备类业务经营带来一定的周期性影备类业务经营带来一定的周期性影响。响。?2、设备领域技术风险、设备领域技术风险?北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3（1）目前公司集成电路装备产业化技术水平处于）目前公司集成电路装备产业化技术水平处于 28nm 技术代，下一代技术代，下一代16/14nm FinFET 设备处于研发阶段，设备处于研发阶段，与国际先进技术水平尚存一定的差距，与国际先进技术水平尚存一定的差距，处属于加速追赶态势。处属于加速追赶态势。?（2）集成电路设备技术研发支出较大，验证周期较长，导致新产品、新技）集成电路设备技术研发支出较大，验证周期较长，导致新产品、新技术的研发及产业化均存在一定风险。术的研发及产业化均存在一定风险。?3、人力资源方面的风险、人力资源方面的风险 公司所处的电子工艺装备行业，属于技术密集型行业，并且技术更新换代公司所处的电子工艺装备行业，属于技术密集型行业，并且技术更新换代较快，对科研人才的依赖性较强，随着公司研发项目的展开和业务较快，对科研人才的依赖性较强，随着公司研发项目的展开和业务规模的扩大，规模的扩大，人才问题日益突出。如公司不能采取相关政策吸引或留住核心技术人才，将对人才问题日益突出。如公司不能采取相关政策吸引或留住核心技术人才，将对公司的经营与发展造成影响。公司的经营与发展造成影响。?公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 458004372 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.99 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.116 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.116 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.117 第九节第九节 公司治理公司治理.128 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.133 第十一节第十一节 财务报告财务报告.134 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.238 北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、七星电子、北方华创 指 北京七星华创电子股份有限公司、北方华创科技集团股份有限公司 北京电控 指 北京电子控股有限责任公司 七星集团 指 北京七星华电科技集团有限责任公司 北方微电子 指 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 北方华创微电子 指 北京北方华创微电子设备有限公司 七星华创精密 指 北京七星华创精密电子科技有限责任公司 北方华创真空 指 北京北方华创真空技术有限公司 北方华创新能源 指 北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司 友晟电子 指 北京七一八友晟电子有限公司 友益电子 指 北京七一八友益电子有限责任公司 晨晶电子 指 北京晨晶电子有限公司 七星宏泰 指 北京七星宏泰电子设备有限责任公司 七星弗洛尔 指 北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司 七星微波 指 北京七星华创微波电子技术有限公司 七星弗朗特 指 北京七星华创弗朗特电子有限公司 七星磁电 指 北京七星华创磁电科技有限公司 七星集成 指 北京七星华创集成电路装备有限公司 美国子公司 指 Sevenstar Electronics,Inc.飞行博达 指 北京飞行博达电子有限公司 七星昌芯 指 北京七星昌芯集成电路设计有限公司 电子城物业 指 北京电子城物业管理有限公司 硅元科电 指 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司 微电子所 指 中国科学院微电子研究所 圆合公司 指 北京圆合电子技术股份有限公司 国家集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 京国瑞基金 指 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）芯动能基金 指 北京芯动能投资基金（有限合伙）北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）【原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）】公司章程 指 北方华创科技集团股份有限公司章程 02 重大专项 指 极大规模集成电路制造技术及成套工艺项目，在国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020 年)所列的 16 个重大专项排名第二位。PECVD 指 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 等离子增强化学汽相沉积 LPCVD 指 Low Pressure Chemical Vapor Deposition 低压化学汽相沉积 APCVD 指 Atmosphere Pressure Chemical Vapor Deposition 常压化学汽相沉积 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display 薄膜晶体液晶显示器 ALD 指 Atomic Layer Deposition 原子层沉积 PVD 指 Physical Vapor Deposition 物理气相沉积 CVD 指 Chemical Vapor Deposition 化学汽相沉积 ETCH 指 刻蚀 IC 指 Integrated Circuit 集成电路 LED 指 Light-Emitting Diode 发光二极管 MEMS 指 Micro-Electro-Mechanical System 微机电系统 DRAM 指 Dynamic Random Access Memory，即动态随机存取存储器，常见的系统内存 NAND Flash 指 快闪记忆体/资料储存型闪存 DEMO 指 客户样片（试用）DSP 指 Digital Signal Process，即数字信号处理技术 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示器 MOCVD 指 Metal-organic Chemical Vapor Deposition（金属有机化学气相沉积），LED 芯片生产过程中关键设备 FinFET 指 Fin Field-Effect Transistor，鳍式场效晶体管，是一种新的互补式金属氧化物半导体(CMOS)晶体管 FD-SOI 指 Fully depleted silicon-on-insulator，全耗尽型绝缘层上硅技术 Sputter 指 溅射技术，属于 PVD 技术的一种，是制备薄膜材料的重要方法之一 GaN 指 Gallium Nitride 氮化镓;AlN 指 Aluminum Nitride 氮化铝 III-V 族化合物 指 元素周期表中 III 族的 B，Al，Ga，In 和 V 族的 N，P，As，Sb 形成的化合物，主要包括镓化砷（GaAs）、磷化铟（InP）和氮化镓(GaN)等 PSS 指 Patterned Sapphire Substrate，图形化蓝宝石衬底 AMAT、AM 指 Applied Materials,Inc.美国应用材料公司 北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 ASML 指 阿斯麦尔公司，是总部设在荷兰的半导体设备制造商 TEL 指 TOKYO ELECTRON LIMITED，日本东京电子，半导体制造设备供应商 SEMI 指 国际半导体设备和材料组织 Gartner 指 高德纳，又译顾能公司，全球权威的 IT 研究与顾问咨询公司 Lam Research 指 泛林半导体，半导体晶圆制造设备和服务供应商 Yole Developpement 指 一家知名的市场调研公司 赛迪数据 指 一家国内咨询公司 BG 指 Business Group、事业群 北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北方华创 股票代码 002371 变更后的股票简称（如有）北方华创 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方华创科技集团股份有限公司 公司的中文简称 北方华创 公司的外文名称（如有）NAURA Technology Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NAURA 公司的法定代表人 张劲松 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 注册地址的邮政编码 100015 办公地址 北京市经济技术开发区文昌大道 8 号 办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐加力 孙铮 联系地址 北京市经济技术开发区文昌大道 8 号 北京市经济技术开发区文昌大道 8 号 电话 010-57840288 010-57840288 传真 010-57840288 010-57840288 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 资本证券部 北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000726377528Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 朱海武、王振伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 E 座 张林、王道达 2016 年 8 月 22 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数六、主要会计数据和财务指标据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,622,387,417.90 854,458,663.60 1,220,283,907.99 32.95%961,734,097.25 1,225,716,659.44 归属于上市公司股东的净利润（元）92,901,564.99 38,647,919.60 63,407,952.44 46.51%41,872,386.28 74,653,228.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-261,489,250.14-4,954,982.70-5,781,511.00-4,422.85%2,165,786.95 2,018,714.20 经营活动产生的现金流量净额（元）-201,418,443.42-43,554,941.67-138,991,226.12-44.91%92,833,251.76 162,107,145.96 基本每股收益（元/股）0.2202 0.1097 0.1601 37.54%0.1189 0.1841 稀释每股收益（元/股）0.2202 0.1097 0.1601 37.54%0.1189 0.1841 北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 加权平均净资产收益率 3.60%2.09%3.01%0.59%2.29%3.55%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）6,540,875,335.61 4,179,839,194.74 5,240,524,352.69 24.81%3,886,159,590.16 5,034,578,352.47 归属于上市公司股东的净资产（元）3,191,937,267.40 1,869,450,383.95 2,126,733,116.25 50.09%1,830,872,175.21 2,075,527,112.38 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 178,212,254.60 318,919,838.60 541,190,679.23 584,064,645.47 归属于上市公司股东的净利润 621,293.11 20,100,032.88 42,051,948.37 30,128,290.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,609,910.94-13,193,425.04-106,537,256.49-124,148,657.67 经营活动产生的现金流量净额-11,518,935.97-57,747,414.21-81,372,843.46-50,779,249.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,635,655.65-8,615.99-13,960.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）378,071,738.04 50,668,612.13 43,290,109.93 债务重组损益 330,202.75 96,708.75-372,463.01 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 24,632,456.51 32,095,775.00 38,738,722.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,154,517.64-32,625.77 815,111.65 减：所得税影响额 44,454,828.13 5,485,279.20 9,848,152.29 少数股东权益影响额（税后）6,978,927.33 8,145,111.48-25,144.62 合计 354,390,815.13 69,189,463.44 72,634,513.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）是由北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”）和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（以下简称“北方微电子”）战略重组而成，主要产品为高端电子工艺装备和精密电子元器件，是一家集研发、生产、销售及技术服务于一体的高科技企业集团。电子工艺装备方面，包括半导体装备、真空装备和新能源锂电装备三大业务领域产品，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、微机电系统、先进封装、光伏电池、平板显示、真空电子、新材料、锂离子电子等领域。电子元器件方面，公司依托六十多年的元器件技术积累，建立了完善的新产品、新工艺研发体系，产品技术等级不断提升，研发生产了电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路等高精密电子元器件系列产品，广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业领域。2016年重组完成后，公司本着“专心、专注、专业”的原则，基于原下属各业务单元业务的相关性，整合资源，构建了半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和精密元器件四大业务板块，着力于打造公司在四大业务领域的领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程 2016 年 12 月 31 日为 212,159,425.89 元，比年初增加 63.60%，其主要原因是：微电子装备扩产项目基建投入增加。货币资金 货币资金 2016 年 12 月 31 日为 964,128,362.78 元，比年初增加 153.75%，其主要原因是：本期非公开发行股份募集资金所致。应收票据 应收票据 2016 年 12 月 31 日为 274,489,167.51 元，比年初增加 53.76%，其主要原因是：本期销售规模增加及以应收票据结算方式增加所致。预付款项 预付款项 2016 年 12 月 31 日为 98,341,666.00 元，比年初增加 82.28%，其主要原因是：公司本年订单增长，导致材料采购的预付款增加。存货 存货 2016 年 12 月 31 日为 1,178,104,459.76 元，比年初增加 36.26%，其主要原因是：订单增长生产备货增加。其他流动资产 其他流动资产 2016 年 12 月 31 日为 116,225,386.46 元，比年初增加 49.57%，其主要原因是：预缴及留抵税款增加所致。开发支出 开发支出 2016 年 12 月 31 日为 444,621,769.85 元，比年初增加 46.04%，其主要原因是：国家重大专项研发项目投入增加。北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件。电子工艺装备方面，公司具有60多年的产品研制历史，目前主要产品涵盖半导体装备、真空装备、新能源锂电装备等。半导体装备具体包括Etch、PVD、LPCVD、APCVD、PECVD、氧化炉、扩散炉、清洗机、热处理装备、液晶面板制造装备、气体质量流量控制器等半导体关键制造装备及核心零部件等多种系列产品，设备广泛应用于集成电路制造、先进封装、半导体照明、微机电系统、功率半导体、化合物半导体、新能源光伏、平板显示等泛半导体各细分领域。目前北方华创在北京经济技术开发区、中关村电子城高科技园区、顺义天竺综保区拥有三大制造基地，营销服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要国家和地区。半导体装备业务方面，2016年完成重大资产重组后，公司在技术能力、资金实力、管理水平、市场营销及售后服务水平等方面得到了全面提升。作为国家02重大科技专项承担单位，公司通过一直以来承担重大专项多项课题的科研任务，先后完成了12吋集成电路制造设备90-28nm等多个关键制程的攻关工作，目前所承担的02专项在研课题16/14nm工艺制程设备也正在加速研发中。充分利用在研发中形成的具有自主知识产权的核心技术体系，公司扩展研发应用，将产品陆续推向了高端集成电路装备市场。所开发的用于12吋晶圆制造的刻蚀机、PVD、立式氧化炉、清洗机、LPCVD等设备和气体质量流量控制器等产品已成功实现产业化，批量进入了国内主流集成电路生产线，部分产品成为了国内龙头芯片厂商的量产线Baseline机台，在芯片国产化战略中发挥了核心骨干作用。在深耕高端集成电路装备业务的同时，公司又积极将关键半导体装备技术拓展至光伏、半导体照明、微机电系统、功率器件、化合物半导体、平板显示等应用领域，在各细市场成就卓著，LED、光伏等领域甚至起到了引领行业技术发展的作用，在取得良好经济效益的同时也收获了积极的社会效益。公司产品行销国内、国外市场，在产品种类、销售规模、综合实力方面具有行业领先优势。真空装备业务方面，公司具备丰富的设备研发经验，90年代所生产的排气炉、退火炉、封接炉、老练等40余种关键设备在当时实现了大批量的替代进口，曾是中国最大的彩色显像管制造装备研制企业；90年代中后期，公司又成为中国最大的真空开关管装备供应商。2000年以后，随着光伏行业的发展，公司又开始研发光伏行业用的单晶炉产品，目前已成为国内最大的单晶炉制造企业之一。所研制出的具有大装炉量、高自动化程度特性的单晶炉，为全球产能领先的单晶硅材料制造商客户提供了绝大部分产能供应。此外，公司还提供面向磁性材料行业的真空速凝炉（甩带炉）、氢化炉、真空烧结炉等，以及面向航空航天行业的各种真空钎焊炉、高压真空气淬炉等热处理设备，面向新材料行业热压烧结炉、超高温还原炉、真空热处理炉、氢气烧结炉等热加工设备产品等。目前这些产品已大量应用于国内、外一流企业，特别在真空电子行业，公司设备具有较高的市场占有率。锂离子电池装备业务方面，公司早在1996年就开始涉足锂离子电池制造设备领域，也是我国最早进入锂电装备行业的企业。目前公司正面向新能源汽车和储能行业，专注于研发和生产锂离子电池极片制造用的浆料制备系统、真空搅拌机、涂布机、强力轧膜机、高速分切机等装备，迄今已为全国主要的锂离子电池研究院所、生产企业提供了大量的电池制造装备，并将产品远销到日本、德国、俄罗斯等国家，在行业累计拥有境内、外客户二百余家。伴随着20多年来我国锂离子电池行业的不断发展，公司所取得的辉煌成就也见证着公司的一路成长2013年公司研发的锂电极片制造装备整线输出德国并成功运行，创造了我国成套机械设备首次出口德国的纪录。电子元器件业务方面，公司亦具有60多年的研制历史，前身可追溯到国家“一五”期间建设的重点项目，是国内高端电子元器件的骨干企业，在高精密电子元器件综合配套能力方面居行业首位。近年来公司通过自主创新开发的高精密片式电阻器、片式钽电容器、TCXO及OCXO等石英晶体器件、石英MEMS陀螺、负载点电源模块、微波器件等产品，已经以优异的性能获得了各界客户的信赖，解决了该类产品长期依赖进口的行业困境，大大降低了客户的使用成本，并多次获得航天、航空、电子等用户单位颁发的“突出贡献奖”、“金牌供应商”等荣誉和资质，连续数年作为先进集体获得了航天载人工程系列飞行北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 试验突出贡献表彰。经过多年的技术研发和市场开拓，公司目前已打造起了自主化的核心技术平台，在包括刻蚀工艺技术、清洗工艺技术、精密气体流量控制技术、薄膜技术、等离子技术、精密机械、自动化及软件、超高真空及热工技术等在内的关键技术方面积累了丰富经验。未来公司将继续跟进国际先进企业的技术发展趋势，不断加大技术研究和新产品研发投入，通过完善自身的企业管理体系，严格把控研发与生产制造各个环节，有效提升公司技术成果产业化的进程，为企业创造更大的经济效益。人才方面，公司现拥有以国内高端管理技术人才和海外专家为核心团队领导的多层次、多梯度的人才队伍，其中半导体装备方面，研发技术人员占员工总数一半以上，此外公司还拥有中组部“千人计划”专家9名，北京市“海聚工程”专家11名及海外专家数十名，并拥有北京市领军人才团队、首席技师工作室、国资委优秀科技创新团队等各类管理与技术优秀人才团队，这些宝贵的人才资源为公司发展壮大提供了源头上的智力支持。北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司是一家以电子工艺装备和电子元器件为主营业务的高科技企业。2016年8月，公司完成了重大资产重组，进一步丰富了公司电子工艺装备业务的产品种类和应用领域。重组完成后，公司对已有业务进行了整合划分，形成了半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和高精密电子元器件的四大业务板块经营管理模式。其中，半导体装备业务继续承担着国家02科技重大专项，并将发挥整合后的协同优势进一步打造公司在国内高端半导体装备市场中的领先地位；电子元器件业务，也将继续受益于国家高精密电子元器件国产化政策的推动，延续一直以来的良好发展态势。半导体装备业务是以本次重大资产重组的标的公司北京北方华创微电子装备有限公司（原“北方微电子”）的资产及业务为基础，进一步整合了公司原有高端半导体装备业务而产生的新业务板块，形成了包括Etch、PVD、LPCVD、APCVD、PECVD、氧化炉、扩散炉、清洗机、热处理装备、液晶面板制造装备、气体质量流量控制器等系列化半导体关键制造装备及核心零部件，应用领域以集成电路制造领域为核心、辐射先进封装、半导体照明、微机电系统、功率器件、化合物半导体、平板显示、新能源光伏等诸多应用领域。凭借精良的产品品质及完善的售后服务，公司的多种产品已在国内市场占据着重要的市场份额，未来将进一步加大对全球市场的拓展力度。真空装备业务传承具有传统优势的真空和热工技术，目前已形成了真空热处理设备、气氛保护热处理设备、连续式热处理设备和晶体生长设备四大类产品线，广泛应用于新能源、新材料、真空电子、航空航天和磁性材料领域，并在市场中赢得了客户的大量订单。新能源锂电业务致力于动力锂离子电池制造设备的研发与制造，目前主要产品为搅拌机系列、涂布机系列、分切机系列、辊压机系列等产品，凭借着大产能、高效率的产品特性，近年来实现了经营业绩的稳定增长。电子元器件业务是以北京七星华创精密电子科技有限责任公司为平台，由原公司旗下多家电子元器件生产单位整合而成，依托公司六十余年的高精密电子元器件生产技术及经营基础，在高精密电子元器件综合配套能力方面居行业首位，是承担国家重点科研项目的骨干企业。公司主要产品包括高精密电阻器、电容器、石英晶体器件和模块电源等，近年来在市场中保持着良好的发展态势，市占率居于行业前列。（一）报告期内所属行业简况 1、集成电路装备业属于国家重点支持的战略性产业，产业发展显著 集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展、保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。作为全球最大的集成电路消费国，中国每年进口芯片超过全球总出货量的50%。2015 年我国集成电路进口额为 2,299 亿美元（据预计2016年我国集成电路进口额仍超2000亿美元），远超当年原油进口金额，使集成电路产品已成为我国第一大进口商品，也使中国成为世界上集成电路贸易逆差最大的国家。我国集成电路自给能力的长期不足及巨大贸易逆差，将直接威胁到国民经济的安全；而作为信息产业的核心，集成电路产业的自主化程度又从根本上关系着国家信息的安全。在此背景下，国家将集成电路国产化列为了国家长期和重要发展战略。在政府的高度重视下，我国集成电路产业的发展迎来了历史中的黄金时期，近年来产业每年的整体增长速度可达20%左右。半导体设备产业也随着全球特别是中国半导体产业的发展得以迅速发展。根据SEMI（国际半导体设备材料协会）统计数据显示，2016年全球半导体设备市场同比增长8.7%，营收达396.9亿美元（并预计将持续保持增长势头，在2017年达到434亿美元）；其中区域分布方面，2016年中国大陆市场预计营收为53.2亿美元，比上年增长9.02%，全球占比进一步提升至14.07%，并首次成为全球第三大半导体设备支出区域。从这些数据可以看出，伴随着全球半导体产业重心继续向中国大陆转移，中国大陆半导体装备市场在全球的重要性已经得以显现。2、真空技术应用领域广泛、市场可期 真空技术广泛应用于国民经济的各个领域，真空装备是真空电子、材料热处理、电力电子等真空技术应用行业的核心设备。随着我国经济以较高的增长速度向前发展，行业技术不断进步，新工艺、新产品不断涌现，真空设备企业也在不断创新，真空设备的市场需求越来越大。公司所面向的真空设备市场具有总量大、品种多、涉及面广的特点，具体应用包括用于新能源光伏领域的单晶炉设备，应用于电真空器件、航空航天、新材料行业（以磁性材料行业为代表）的真空炉设备等。最近几北方华创科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 年随着国内光伏的回暖，以及国家对高端材料和新材料领域重视程度的提升，公司的单晶炉产品和热处理、热加工类真空设备也迎来了良好的市场发展空间。3、锂离子电池设备市场随行业蓬勃发展 锂电制造设备主要用于锂离子电池生产，因此锂离子电池需求的增长是驱动锂电设备行业增长的根本驱动力。目前锂离子电池主要应用于消费电子产品、新能源汽车动力以及储能三大领域。随着电动汽车的推广使用，动力型锂电池和储能型锂电池领域将呈现快速增长趋势，从而提升锂电市场规模并改变市场构成。据行业网站统计数据显示，2016年中国锂电池电芯产值将达到1032亿元，同比增长24%，且增长部分主要为动力锂电池。就锂电设备而言，目前市场中国产设备对进口设备的替代效应已经越来越明显。这是由于锂电池专用设备制造行业是一个非标准化行业，设备的性能需要根据客户生产工艺的改变进行不断的改进，国内厂商能够充分满足客户的生产工艺需求，且在设备发生故障时可以第一时间赶到现场，大限度为客户减少停产带来的损失。最近这些年来，随着国产锂电设备技术水平的提升，已经大大缩小了与进口设备在产品精度和自动化程度等方面的差距，并赢得了更多的市场份额。4、电子元器件是各类电子设备的基础元件，不可或缺 基于航空、航天、船舶、自动控制、精密仪器仪表等行业快速发展，高精密电子元器件行业随着整个基础工业尤其是电子技术产业的更新换代已经迎来了广阔的发展空间。（二）2016年度完成的重点任务 2016年，公司紧抓国内集成电路等产业发展的战略机遇，持续提升产品技术研发和规模化生产能力，满足各领域快速增长的市场需求，进一步巩固了在泛半导体等领域的竞争优势，收获了丰硕的市场化成就。半导体装备业务方面：在集成电路制造领域，14nm等离子硅刻蚀机已交付客户，28nm Hardmask PVD、Al-Pad PVD设备已率先进入国际供应链体系，12英寸清洗机累计流片量已突破60万片大关，深硅刻蚀设备成功进入东南亚市场。在先进封装领域，公司刻蚀机和PVD设备已在全球主要企业中得到广泛应用，其中PVD机台已成为全球排名前三的CIS封装企业的首选机台。在LED领域，氮化镓刻蚀机在20142016连续三年新增市场占有率达到80%以上，出货量全球第一。PSS刻蚀机一直是全球主流PSS厂家的首选机台，AlN缓冲层溅射设备，更是引领了全球LED行业技术发展趋势，在2016年实现 AlN Sputter的全球市场占有率第一，EPEE550系列PECVD自推向市场以来，一直保持着新增市场占有率80%以上的市场业绩，稳居市场首席。应用于高效光伏电池生产的负压扩散炉，打破了国际技术垄断，获得了市场认可，目前已拔得市场头筹。气体质量流量控制器继续保持国内第一品牌的市场地位。2016年，半导体设备营业收入由52,055.02增长到 81,299.72万元，比上年同期增长56.18%。真空装备业务方面：2016年公司大力推进了重点产品及重点行业的市场开发工作，单晶炉产品与全球领先的单晶硅材料制造商签订了近两百台销售订单。本年度产品订单比去年同期有了较大幅度的提升，2017年公司真空设备的营收规模也将实现较大幅度的增长。新能源锂电业务方面：通过自主研发、拓展产品领域等方式，公司保持了技术领先的优势。为增加重点客户的市场份额，公司筹备设立外地销售分支机构，完成了重点客户驻厂服务点的设置。同时，积极发挥技术优势，介入用户的新型电池技术研发，并将新工艺技术融入到设备中，在市场竞争中获得了优势。2016年，公司动力锂电池设备实现主营业务收入较2015年增速明显。精密电子元器件业务方面：2016年，公司优势产品高精密片式电阻器继续保持稳定增长；开发的全谱系46系列二次电源模块市场推