新农开发：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/127 公司代码：600359 公司简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李远晨李远晨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李光明李光明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹刘莹声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司净利润为-178,371,609.21元，其中归属于母公司股东的净利润为-151,442,162.08元，2016年末母公司报表可供股东分配的利润为-603,898,833.69元。由于公司2016年末没有可供股东分配的利润，因此公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该项利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。2016 年年度报告 2/127 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.40 第九节 财务报告.43 第十节 备查文件目录.127 2016 年年度报告 3/127 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司 指 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 统众公司 指 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司控股股东 化纤公司、新农化纤 指 阿拉尔新农化纤有限责任公司，公司控股 100%乳业公司、新农乳业 指 阿拉尔新农乳业有限责任公司，公司控股 94.58%甘草公司、新农甘草 指 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司控股 85.61%塔河种业 指 新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股 98.86%元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1-12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司的中文简称 新农开发 公司的外文名称 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 XTAD 公司的法定代表人 李远晨 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春疆 陈娟 联系地址 新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层 新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼11层 电话 0997-6378567 0997-6378568 传真 0997-6378500 0997-6378500 电子信箱 zhang- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆阿拉尔南口镇1号 公司注册地址的邮政编码 843300 公司办公地址 新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层?公司办公地址的邮政编码 843300 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2016 年年度报告 4/127 公司年度报告备置地点 本公司办公地点和上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新农开发 600359 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 郭春亮，李春玲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 五矿证券有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 签字的保荐代表人姓名 张绳良，易秋彬 持续督导的期间 至前次募集资金全部使用完毕 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,562,192,861.03 631,268,592.04 147.47 667,729,706.18 归属于上市公司股东的净利润-151,442,162.08 13,429,486.81-1,227.68 20,329,116.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-162,262,739.95-147,159,425.95-10.26-79,716,030.93 经营活动产生的现金流量净额 46,974,357.56 82,513,746.81-43.07-34,201,495.53 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 660,347,218.76 816,035,856.22-19.08 987,896,840.81 总资产 2,802,655,817.14 2,745,282,333.54 2.09 2,448,058,494.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.40 0.04-1,100.00 0.06 稀释每股收益（元股）-0.40 0.04-1,100.00 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.43-0.39-10.26-0.25 加权平均净资产收益率（%）-19.81 1.49 减少21.3个百分点 2.91 扣除非经常性损益后的加权平-21.22-16.32 减少4.9个百分点-11.41 2016 年年度报告 5/127 均净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 因用工等成本居高不下，而产品售价受国内外宏观经济等不利因素影响下行，导致公司主营业务盈利能力不佳的趋势未能扭转，且非经常性损益大幅度减少，归属于上市公司股东的净利润较2015 年下降幅度较大。八、八、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 212,033,515.45 288,935,323.92 498,353,990.52 562,870,031.14 归属于上市公司股东的净利润-16,998,072.08-45,962,246.68-53,595,447.07-34,886,396.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,619,249.67-48,794,558.34-58,462,164.61-38,386,767.33 经营活动产生的现金流量净额-29,387,802.55 44,501,422.45 3,235,904.48 28,624,833.18 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-4,589,785.40 99,379.16 236,402.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,882,277.96 9,981,267.43 106,734,436.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,112,825.16 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2016 年年度报告 6/127 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 151,470,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,369,017.77 -376,642.59-862,375.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 149,643.84 少数股东权益影响额-51,558.71 -585,091.24-5,721,455.40 所得税影响额-4,200,982.05 -1,454,685.72 合计 10,820,577.87 160,588,912.76 100,045,147.21 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、公司所从事的主要业务及产品一、公司所从事的主要业务及产品 报告期内，公司所从事的主要业务为种子及其副产品加工及销售、棉浆化纤加工及销售、乳制品加工及销售以及及甘草深加工产品的加工及销售，各项业务由专门子公司进行。种子加工及销售业务主要通过控股子公司塔河种业开展，主要经营产品涉及棉花（包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉）、水稻、小麦等大田作物种子以及瓜果、蔬菜、苗木花卉种子及农药、微肥等。棉浆化纤业务主要通过公司全资子公司新农化纤开展，主要经营产品为棉浆粕与粘胶短丝等。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展，主要经营业务奶牛养殖、原奶收购，液态乳以及奶粉等乳制品的生产销售。甘草制品业务主要通过公司控股子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二钾盐和甘草甜味素等。二、公司经营模式二、公司经营模式 1、种子加工及销售业务（1）采购模式 2016 年年度报告 7/127 公司通过自己的科研机构及良繁场培育繁殖和提纯原种，将原种通过自有扩繁基地以及销售给签订了预约扩繁合同的团场进行扩繁种植。自有扩繁基地种植收获后种子籽棉、原粮等农作物归公司所有，预约扩繁基地种植收获后公司按照委托扩繁合同约定回收种子籽棉或毛籽进行种子生产。（2）生产模式 公司采用“公司+基地+团场”的模式进行种子繁育，并利用自有加工能力完成制种等程序。皮棉作为棉种加工副产品而产生。（3）销售模式 目前公司种子销售模式主要通过自有经销体系销售，部分区域采用代理销售。2、乳制品业务（1）采购模式 公司乳制品业务主要原材料为原奶，采用长期订单下的市场统一询价价格收购。（2）生产模式 液态奶采用以销定产生产模式，由公司利用自有加工能力加工生产。奶粉采用以销定产生产模式与存货生产模式相结合确定生产规模，本年度由库车乳业代为加工。（3）销售模式 新农乳业主要利用自有销售渠道销售，在部分区域采用代理模式销售，并通过构建电商平台扩大销售覆盖范围。3、甘草制品业务（1）采购模式 甘草采购过程中，在公开询价的基础上，公司针对甘草的质量、物流费用等因素分别定价。（2）生产模式 新农甘草的主要产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草酸单铵盐、甘草霜、甘草酸。年初公司根据市场上一年的占有率情况及市场发展趋势，制订生产计划。期间根据市场变化情况对生产计划进行调整。（3）销售模式 公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。4、棉浆化纤业务 根据公司 2015 年 7 月签署的承包经营协议及其相关补充文件约定，2016 年度公司棉浆化纤业务所在的新农化纤交由阿拉尔富丽达纤维有限责任公司承包经营，具体经营由阿拉尔富丽达有限责任公司自行负责，公司根据约定对其重大决策与财务管理进行控制。具体模式如下：（1）采购模式 棉短绒是公司产品棉浆粕工业生产的主要原料，主要采取市场询价现场验货方式采购。（2）生产模式 新农化纤利用自有生产线进行棉浆粕和粘胶短纤加工，大部分棉浆粕通过自有生产能力加工为粘胶短纤，部分棉浆粕直接进行销售。（3）销售模式 棉浆粕产品销售采取自主销售模式，本年度产销两旺，多采用预售模式进行销售。三、行业情况说明三、行业情况说明 1、种子加工及销售业务 自 2000 年种子法出台以来，我国种业进入市场化的快速发展阶段，培育了一批“育繁推一体化”的种子企业，领先企业的市场集中度有所提高。但是，与国外大型种业企业相比，我国种业的竞争力仍然较弱，存在着企业数量多、规模小、研发能力弱等问题。受行业集中度低和同质化竞争等因素影响，目前我国主要农作物种子仍存在供给和需求不对称的现象，2016 年，随着农业生产模式的转变，种业整合进一步加剧，种业企业发展规模与成长模式都发生着越来越深刻的变化。整体来看，种业还处于行业调整期，特别是棉种行业，受种植面积下降、种子更新速度加快等影响，面临着更为严峻的挑战。塔河种业具有从良繁、扩繁、加工、销售等整套棉种生产、经营体系。近年来，始终坚持“育种做新、良繁做精”的生产经营思路，充分利用良种繁育场已形成的成套良繁技术和经验，进一步将以棉种为主的农作物新品种良种繁育工作做精。良繁体系及良繁研发具有可靠的技术保障和2016 年年度报告 8/127 丰富的经验，在区域种业中具有一定的竞争优势。2017 年，随着区域种植结构的调整与种棉积极性的下滑，种业将面临更为复杂的竞争态势。2、乳制品业务 畜牧及乳制品业是现代农业的重要组成部分，乳制品是重要的“菜篮子”产品，与人民的生活息息相关。从总体上看，我国奶业发展起步晚，增长迅猛，但人均乳品消费水平依然偏低，仍有很大的发展空间和增长潜力。随着我国城乡居民乳制品观念的转变，消费品种升级，在总消费量稳步增长的同时，对于新鲜、营养价值高、功能作用显著的高端乳制品的消费需求将快速增加。这种消费需求的阶段性变化，促使我国奶业发展由以往单纯数量扩张转入提高质量效益与数量增长并重的发展阶段。2016 年，乳制品行业喜忧参半，上半年，延续了 2015 年乳制品行业消费信心不足，市场销售增长乏力，加上国际市场乳制品价格低迷，国内生产处于较低水平的增长；下半年，全球主要乳业出口地区牛奶供应量缩减，国内需求上涨，市场逐步复苏，乳制品生产消费出现了平稳发展的形势。我国乳制品行业起步晚，起点低，但发展迅速。中国乳制品产量和总产值在最近的 10 年内增长了 10 倍以上，已逐渐吸引了世界的眼光。经过八年的整顿和发展，奶业取得长足进步，已具备全面振兴的基础和条件，随着产业政策的不断完善和国际市场的不断融合，通过转型升级、创新驱动、提质增效、补齐短板，我国奶业将迎来更大的发展空间。2007 年，新农乳业成为新疆第一家获得“中国有机产品”认证的乳品企业。稳定的质量与良好的口感，塑造了新农乳业的优质品牌。公司主导产品在南疆区域以及北疆的乌鲁木齐、塔城等多地有较高的市场知名度与较好的美誉度。但受自身规模、产品结构、营销网络等方面竞争劣势以及国内国际乳品行业不稳定的巨大压力，预计乳业竞争态势将相当严峻。3、甘草制品业务 甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，广泛使用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。可以说，甘草是具有全球性广泛经济用途的重要资源。目前被开发利用最多的是甘草酸及系列产品，其次是甘草次酸和黄酮。甘草深加工行业发展速度较快，前景广阔。近几年，甘草行业随着国家准入条件的变化，民营企业纷纷异军突起，同时国字号制药企业也通过兼并收购等方式正在向上游进行延伸，这对新农甘草市场份额是一个冲击，但优质甘草制品和符合客户需求的产品还比较少，新农甘草拥有全国先进的生产设备，且深加工产品的品质走在行业前列，生产的“红柳”牌甘草提取系列产品被中国国际名牌发展协会认定为“中国著名品牌”产品，“红柳”牌商标被新疆工商局评为“新疆著名商标”，产品在国内外市场具有一定影响力。但受相关行业布局调整，大型药企自建加工能力等影响，甘草制品行业正加速整合，行业发展机遇与风险并存。4、棉浆化纤业务 粘胶纤维属于纤维素纤维，位于纺织工业产业链的源头，由于纤维素纤维的优良特性和环保性，已被纺织业一致公认为是 21 世纪最具有潜质的高档纤维，应用领域非常广泛。该行业与纺织行业息息相关，周期性明显，从主导产品价格看，2014 年起，粘胶纤维行业稳步向好，逐步进入行业景气周期。随着国务院出台的关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见的逐步落实，“一揽子”新政支持新疆大力发展纺织服装产业，为区域粘胶纤维的发展提供了有力的政策支持。环保标准的提高与落实，加速了行业整合，经营规模偏小的企业纷纷被整合或倒闭，行业竞争向规模化、集约化以及专业化方向发展态势明显。新农化纤受经营规模偏小、技术路线不佳以及固定成本偏高、负债金额过大的影响，经营成果不佳，持续亏损。考虑到化纤行业周期性强，价格波动大，且公司化纤行业资源有限，新农化纤融资能力较弱，相对于公司扩充产能乏力，在行业景气度有所上升的时候，市场化出让相关资产，对公司来说是更优的决策。公司于 2017 年 1 月 17 日至 3 月 16 日在阿拉尔市公共资源交易中心以公开挂牌方式对外转让新农化纤所拥有的年产 8 万吨粘胶纤维、10 万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等），依据公开挂牌转让最终成交结果，确定交易对方为阿拉尔市富丽达纤维有限公司，交易总价款为 11.7 亿元。目前，该事项已进入资产交割阶段。本次交易完成后，公司将不再从事化纤加工业务。2016 年年度报告 9/127 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。公司主要发展产业包括：种业、乳制品加工以及甘草深加工、棉短绒深加工产业。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升经营业绩，实现规模效益与南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。本年度公司核心竞争力未发生变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，复苏缓慢且不稳定；中国经济发展进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态，经济增速放缓。面对错综复杂的国内外经济环境，公司贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展，加强管控强化执行，创新营销拓展市场。2016 年，公司实现营业收入 1,562,192,861.03 元，归属于母公司所有者的净利润-151,442,162.08 元。2016 年，公司从以下几个方面加强公司管理，推进各项工作：（一）坚持发展第一要务，开创产业集群新局面。阿拉尔甘草精深加工项目生活区完成五方联检，生产车间所有设备基本安装完成。新农乳业综合加工基地建设项目新建液态奶生产线均实现投产达标，项目建成投产实现了以阿拉尔市为核心、产地融合的发展布局。积极推进新农化纤资产重组工作，截至目前，资产重组工作已进入资产交割阶段，本次交易完成后，公司将回笼较大金额的资金，有利于改善公司的资产流动性和偿债能力，同时增强经营盈利能力。围绕一师阿拉尔市农业发展要求，与师农科所签订了以科研项目合作为主的第二轮科研合作。引进优质棉花新品系 356 份，落实科研合作项目 2 项。承接自治区、兵团、师市科研课题及试验项目 30 余项，获得国家农牧渔业丰收三等奖。（二）完善机制，激发深化改革新活力。建立健全了全面质量管控体系，依托 ERP 信息管理平台，研发生产加工、品质控制的管理体系，实现管理流程化、标准化、规范化，确保产品质量稳定达标。成立技术研发中心，通过校企联合，专家引入等方式，采用“学术带头人+骨干研究员+基础研究员”模式，不断夯实基础研究，切实提高公司研发设计水准，满足终端市场变化和需求。新乳电商以中高端乳品销售为主体，组织开展了各种形式的市场推广工作，增强了品牌市场影响力。通过自主研发移动互联网微信营销平台系统，为公司创新营销模式做了有益的探索。（三）根据公司法、证券法及中国证监会有关法律法规的要求，公司不断提升法人治理水平，完善法人治理结构。股东大会、董事会、监事会职责清晰，严格按照法律法规和各自的议事规则履行职责和义务。根据中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见精神，修订和完善公司章程，将党建工作总体要求纳入公司章程，坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，坚守党组织在公司治理结构中的法定地位。（四）坚持内培外引，人才梯队实现新完善。2016 年公司积极引进专业人才以及专业素质高的大学生，为公司可持续发展做好人才储备工作。通过“请进来、走出去”的形式对员工和各级管理人员进行了企业文化、管理知识、职业技能等方面的培训，使得各级管理人员的专业技术知识与实际操作能力得到了有效提高。（五）切实加强安全生产工作，全力保障企业大局稳定。公司严格落实安全生产主体责任，积极组织开展安全检查和事故隐患排查，严格落实安全维稳措施，强化安全检查和维稳处突演练，使公司实现了全年无发生生产安全事故、重大刑事案件和治安火灾事故，无突发事件、群体性事件发生的安全管理目标，较好地维护了公司和社会大局的安全稳定。2016 年年度报告 10/127 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年生产皮棉 13339 吨，棉种 5010 吨，棉浆粕 93262 吨，粘胶短纤 68731吨，甘草制品 1444 吨，液态奶 23295 吨，奶粉 3790 吨，鲜奶 10929 吨；实现销售收入 14.2 亿元，年末总资产 28.03 亿元，增长 2.09%，净资产 6.6 亿元，实现归属母公司利润-151,442,162.08元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,562,192,861.03 631,268,592.04 147.47 营业成本 1,388,332,558.99 479,913,152.06 189.29 销售费用 70,714,580.05 27,522,483.81 156.93 管理费用 118,913,709.05 120,371,950.74-1.21 财务费用 61,408,930.48 59,122,648.43 3.87 经营活动产生的现金流量净额 46,974,357.56 82,513,746.81-43.07 投资活动产生的现金流量净额-215,462,847.28-545,648,576.15 60.51 筹资活动产生的现金流量净额-43,237,878.12 207,580,900.77-120.83 研发支出 4,721,849.16 5,973,136.53-20.95 营业收入：化纤公司粘胶化纤生产线技改全部完成产能释放，产品销售增幅较大；乳业公司营销网络建设稳步推进，奶制品销量同比有较大幅度的增长。营业成本：受营业收入增长因素影响。销售费用：主要是新农化纤销售量增加致运费及装卸费增加；新农乳业加大营销力度，促销费用增加。经营活动产生的现金流量净额：一是新农化纤材料采购增加，期末库存增加；二是同比收到政府大额补贴资金现金大幅度减少。投资活动产生的现金流量净额：大额投资减少。筹资活动产生的现金流量净额：公司到期归还贷款额增加及压缩贷款所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,174,593,198.30 1,183,226,536.07-0.74 270.45 299.34 减少 7.29 个百分点 农业 235,703,992.85 155,896,906.67 33.86-7.83-11.15 增加 2.48 个百分点 畜牧业 1,442,490.00 543,982.64 62.29 125.52 153.73 减少 4.19 个百分点 园林绿化 8,727,836.62 9,081,366.11-4.05 168.17 35.02 增加 102.60 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）皮棉 121,247,013.94 96,298,994.01 20.58-21.65-23.32 增加 1.73 个百分点 2016 年年度报告 11/127 短绒 3,053,358.20 2,289,537.86 25.02 17.93 6.97 增加 7.68 个百分点 棉种 89,170,707.72 36,749,159.16 58.79 15.07 38.00 减少 6.85 个百分点 粮种 5,005,315.01 3,438,694.36 31.30-2.01-3.92 增加 1.36 个百分点 棉籽 17,227,597.98 17,120,521.28 0.62 9.21-2.37 增加 11.78 个百分点 浆粕制品 896,837,988.12 884,294,463.53 1.40 668.62 681.84 减少 1.67 个百分点 蒸汽 120,217.39 59,394.34 50.59-97.12-98.70 增加 59.81 个百分点 液态奶 139,043,013.85 137,994,728.00 0.75 30.99 62.37 减少 19.18 个百分点 全脂淡奶粉 69,331,232.90 98,135,718.64-41.55 115.21 139.43 减少 14.32 个百分点 奶牛 1,442,490.00 543,982.64 62.29 125.52 153.73 减少 4.19 个百分点 甘草制品 52,356,430.79 45,837,916.31 12.45-7.30-10.91 增加 3.55 个百分点 苗木 1,250,633.11 934,996.85 25.24-40.78-58.37 增加 31.59 个百分点 工程施工 7,477,203.51 8,146,369.26-8.95 554.40 81.85 增加 283.10 个百分点 电 16,904,315.25 16,904,315.25 0.00 1,132.22 1,300.99 减少 12.05 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）疆内 957,074,612.08 854,313,106.12 10.74 90.48 127.01 减少 14.36 个百分点 疆外 463,392,905.69 494,435,685.37-6.7 524.27 382.99 增加 31.21 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 工业：总收入增长的主要原因是化纤公司全年正常生产经营，产品生产量、销量大幅增长致总收入增加。畜牧业：奶牛群结构调整，加大科学繁育。园林绿化：种业公司调整苗木种植结构，加大园林绿化产业工程项目的建设，积极打造公司千亩苗圃基地，形成苗木生产，生态建设、科普教育、创业平台四大功能为一体的农业（园林）示范区，苗木收入成本及毛利率均有不同程度降低，但苗木工程施工收入及成本均有增长。皮棉：收入成本减少的原因主要是销量减少。棉种：棉种销量同比有所增加，但由于毛籽采购价同比增长幅度较大，出籽率略有下降，致棉种成本增长较大。粮种：按照公司做实粮种整体销售思路和市场需求变化粮种较上年有所增加。浆粕制品：上年同期公司 2-11 月没有正常生产，本期全年正常经营生产，销售大幅增加致收入成本大幅度增长。蒸汽：产量增加，主要用于新增粘胶短纤生产，对外销量同比减少。液态奶：乳业市场低迷，为拓展疆内外市场，重新制定了销售方案和激励机制，销售情况得到很大改善，销量增加，但毛利率降低。全脂奶粉：受进口粉冲击，价格依然低迷，加速处置大包粉，产生了较大规模亏损。电：蒸汽的辅助产品，产量随着供汽量增加增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）棉浆粕（吨）93,261.96 88,820.13 10,628.23 950.45 291.84 71.80 蒸汽（立方米）1,080,019.00 1,132.05 1,231.94-98.60 电（度）84,161,910.00 84,161,910.00 1,132.22 1,132.22 甘草膏（吨）816.22 168.025 118.155 11.75-8.57-52.09 2016 年年度报告 12/127 甘草浸膏粉（吨）627.87 546.39 183.565 4.44-8.25 222.33 皮棉（吨）13,338.82 10,129.80 11,518.84-24.03-21.85 38.63 棉种（吨）5,099.92 5,958.92 10,724.00 1.40 13.10-7.42 粮食种（吨）1,060.24 1,452.00 1,130.39-71.33-45.11-25.78 短绒（吨）696.30 847.38 458.92-38.71-20.58-24.77 液态奶（吨）23,295.94 23,789.86 138.763 34.46 37.12-55.55 全脂淡奶粉（吨）3,790 7,783.93 607.53-25.11 220.35-87.46 产销量情况说明 1、化纤公司完成技改，产能释放，产品产量、销量大幅增长。2、塔河种业报告期内未销售棉花增加，使期末库存增大。3、因销售了 2015-2016 年两年的奶粉，降低了库存。4、因乳业市场竞争激烈，加大奶制品市场拓展力度，液态奶产量、销量增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 1,183,226,536.07 87.73 296,296,370.93 61.90 299.34 直接材料 1,081,181,089.74 91.38 240,686,629.71 81.23 349.21 直接人工 27,838,369.94 2.35 25,264,181.72 8.53 10.19 制造费用 74,207,076.40 6.27 30,345,559.50 10.24 144.54 农业 155,896,906.67 11.56 175,468,348.83 36.65-11.15 直接材料 115,633,840.45 74.17 138,086,875.35 78.70-16.26 直接人工 6,549,568.01 4.20 5,770,813.36 3.29 13.49 制造费用 33,713,498.21 21.63 31,610,660.12 18.02 6.65 畜牧业 543,982.64 0.04 214,395.66 0.04 153.73 直接材料 487,523.23 89.62 145,539.28 67.88 234.98 直接人工 30,169.62 5.55 30,355.76 14.16-0.61 制造费用 26,289.79 4.83 38,500.62 17.96-31.72 园林绿化 9,081,366.11 0.67 6,725,774.00 1.40 35.02 直接材料 4,562,426.87 50.24 4,688,803.69 69.71-2.70 直接人工 4,518,939.24 49.76 2,036,970.31 30.29 121.85 制造费用 0.00 0.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 皮棉 96,298,994.01 7.14 125,583,838.11 26.23-23.32 直接材料 89,070,786.22 92.49 117,494,652.63 93.56-24.19 直接人工 1,790,471.87 1.86 1,776,336.79 1.41 0.80 制造费用 5,437,735.92 5.65 6,312,848.69 5.03-13.86 短绒 2,289,537.86 0.17 2,140,449.85 0.45 6.97 直接材料 712,866.08 31.14 849,681.23 39.7-16.10 直接人工 984,253.76 42.99 641,611.99 29.98