围海股份：2016年年度报告.PDF

浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江省围海建设集团股份有限公司浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报年年度报告告 2017 年年 04 月月 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)胡寿胜声明：保胡寿胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节公司在本报告期第四节“管理层经营情况讨论与分析管理层经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展九、公司未来发展的展望的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1041976663 股为基数，股为基数，向全体股向全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本公司、公司、围海股份 指 浙江省围海建设集团股份有限公司 围海控股 指 浙江围海控股集团有限公司 董事会 指 浙江省围海建设集团股份有限公司董事会 股东大会 指 浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 浙江省围海建设集团股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 围海股份 股票代码 002586 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江省围海建设集团股份有限公司 公司的中文简称 围海股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 冯全宏 注册地址 宁波市高新区广贤路 1009 号 注册地址的邮政编码 315103 办公地址 宁波市高新区广贤路 1009 号 办公地址的邮政编码 315103 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟 陈梦璐 联系地址 宁波市高新区广贤路 1009 号 宁波市高新区广贤路 1009 号 电话 0574-87901130 0574-87911788 传真 0574-87901002 0574-87901002 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 14496135-3（2015 年 12 日 1 日，公司办理三证合一，统一社会信用代码913302001449613537）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 倪国君、胡友邻 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 杭州市杭大路 1 号 郭峰、罗云翔 2016.3.20-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,192,615,218.23 1,896,866,297.47 15.59%1,832,724,516.25 归属于上市公司股东的净利润（元）93,062,078.66 63,276,609.01 47.07%102,019,178.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）76,930,284.69 55,781,808.39 37.91%97,110,623.97 经营活动产生的现金流量净额（元）34,415,670.86 95,565,528.52-63.99%-14,388,287.48 基本每股收益（元/股）0.13 0.09 44.44%0.14 稀释每股收益（元/股）0.13 0.09 44.44%0.14 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 5.76%4.03%1.73%7.11%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,594,288,511.18 4,456,238,155.47 25.54%3,418,321,669.96 归属于上市公司股东的净资产（元）1,652,934,109.58 1,584,932,966.43 4.29%1,556,358,371.99 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 397,463,943.61 450,938,423.97 481,599,167.10 862,613,683.55 归属于上市公司股东的净利润 3,876,482.50 9,784,782.90 14,443,217.33 64,957,595.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,205,905.57 8,568,868.34 9,959,888.88 56,195,621.90 经营活动产生的现金流量净额-30,549,610.46-204,891,517.07 92,833,675.87 177,023,122.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）17,080.18 19,309.86 19,704.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,408,518.16 8,810,441.40 6,649,600.00 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,055,000.31 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-325,054.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,348,547.94 1,664,383.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,069,392.87-43,051.47 110,406.37 减：所得税影响额 5,038,485.85 2,487,859.57 1,604,836.86 少数股东权益影响额（税后）403,205.35 468,423.16 266,319.37 合计 16,131,793.97 7,494,800.62 4,908,554.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内最早从事海堤建设的专业化公司，主营业务为海堤工程、城市防洪工程、河道工程、水库工程、城市防洪工程及其他水利工程，其中海堤工程施工业务是公司的核心业务。公司依靠自身技术优势，为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务，已发展成为全国水利系统在海岸堤坝、海口城防、近岸海域工程建设规模最大的专业公司之一。作为国内最早从事专业海堤建设的企业和目前全国水利系统规模最大的海堤工程专业施工单位，公司的综合实力一直处于行业领先地位，核心竞争优势突出。公司所承建的海堤工程曾荣获“国家优质工程金质奖”、“新中国成立60周年100项经典暨精品工程奖”、“全国十大科技建设成就奖”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“大禹奖”等国家和省部级以上优质工程奖。公司先后荣获全国优秀水利企业、全国优秀施工企业、全国文明单位等称号。公司既能建设海岸，也能保护海岸。除了建造围垦海堤之外，还会在未来积极投身于海洋生态修复、促淤堤建设、港口海湾综合整治、滩涂湿地保护等各类项目建设。可以合理利用沿海滩涂资源，有效解决土地供需矛盾，为推动地区经济发展与繁荣创造新的空间。2016年，公司为进一步完善优化盈利模式和盈利结构，发布了第二主业战略发展规划，成立了第二主业事业部。投资设立北京橙乐新娱文化传媒有限公司，作为布局文化娱乐产业的核心平台。同时，出资收购北京聚光绘影科技有限公司41%股权，迈出了第二主业并购的重要一步。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本年度未发生重大变化 固定资产 本年度未发生重大变化 无形资产 本年度未发生重大变化 在建工程 本年度未发生重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、专注海堤、规模优势明显 围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工程施工领域规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发、设备投入积极推动全行业的发展。2、不断创新、工艺技术领先 公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在多年的海堤建设实践中总结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。3、自主研发、专用设备先进 针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程项目上的投入。4、以人为本、专业人才汇聚 经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司的管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。5、立足浙江、积极拓展市场 公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮灾害的频发区域，迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另外该地区土地供需矛盾突出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较为明显的产业集群化优势，区域市场需求为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至海外拓展打下了坚实的基础。6、严控质量、铸就“围海”品牌 公司成立至今，已累计实施海堤建设项目400多个，项目合格率100%，优良率达86%以上，特别是建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的海堤工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 当前，世界经济增长形势不容乐观，国内经济增速放缓，仍将持续处于“L”型走势的底部，稳中求进成为今年经济政策的主基调。另一方面，基建投资力度加大，成为稳定投资和增长的主要力量，PPP模式，作为公共基础设施中的一种新项目运作模式，在2016年成为了地方政府和社会资本合作建设的有效方式之一。国家关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见、财政部PPP项目合同指南(试行)、国家发展改革委中国证监会关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化相关工作的通知等政策文件的相继出台，给相关行业带来空前的发展机遇，预计未来PPP项目的总投资额将创新高，前景可观。2016年，围海股份抓住PPP模式发展带来的新机遇，实现了主营业绩的持续增长，第二主业的布局也取得了实质性进展。报告期内，公司实现营业利润11,896.99万元，较上年同比增加39.70%；实现利润总额12835.55万元，较上年同比增加39.61%；实现归属于上市公司股东的净利润9,306.21万元，较上年同比增加47.07%。公司荣获了全国优秀施工企业、全国守合同重信用企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省优秀建筑业企业、宁波市建筑业骨干企业、宁波最具竞争力企业20强等多项荣誉。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,192,615,218.23 100%1,896,866,297.47 100%15.59%分行业 建筑施工 2,161,512,684.85 98.58%1,844,325,708.48 97.23%17.20%技术服务 25,579,652.64 1.17%36,021,003.00 1.90%-28.99%其他业务 5,522,880.74 0.25%16,519,585.99 0.87%-66.57%分产品 海堤工程 1,582,165,726.12 72.16%1,170,192,500.81 61.69%35.21%浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 城市防洪工程 31,696,078.13 1.45%61,172,370.00 3.22%-48.19%河道工程 303,670,544.50 13.85%273,350,035.42 14.41%11.09%水库工程 19,703,917.99 0.90%26,530,509.74 1.40%-25.73%市政工程 44,414,150.84 2.02%242,199,231.00 12.77%-81.66%其他工程 179,862,267.27 8.20%70,881,061.51 3.74%153.75%技术服务 25,579,652.64 1.17%36,021,003.00 1.90%-28.99%其他业务 5,522,880.74 0.25%16,519,585.99 0.87%-66.57%分地区 华东地区 2,185,258,992.64 99.40%1,885,489,538.91 99.40%7.50%华南地区 7,356,225.59 0.60%11,376,758.56 0.60%-85.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建筑施工 2,161,512,684.85 1,884,921,168.57 12.80%17.20%19.66%-1.79%技术服务 25,579,652.64 14,787,199.81 42.19%-28.99%-34.74%5.10%其他业务 5,522,880.74 3,980,607.74 27.93%-66.57%-13.19%-44.31%分产品 海堤工程 1,582,165,726.12 1,381,508,618.53 12.68%35.21%38.70%-2.20%城市防洪工程 31,696,078.13 21,159,643.51 33.24%-48.19%-58.06%15.72%河道工程 303,670,544.50 271,012,404.90 10.75%11.09%9.36%1.41%水库工程 19,703,917.99 18,322,230.51 7.01%-25.73%-24.59%-1.41%市政工程 44,414,150.84 37,028,662.01 16.63%-81.66%-80.71%-4.10%其他工程 179,862,267.27 155,889,609.11 13.33%153.75%141.36%4.45%技术服务 25,579,652.64 14,787,199.81 42.19%-28.99%-34.74%5.10%其他业务 5,522,880.74 3,980,607.74 27.93%-66.57%-13.19%-44.31%分地区 华东地区 2,185,258,992.64 1,896,648,353.00 13.21%16.92%19.31%-1.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑施工 1,884,921,168.57 99.01%1,575,184,141.46 98.30%5.53%技术服务 14,787,199.81 0.78%22,659,152.48 1.41%104.35%其他业务 3,980,607.74 0.21%4,585,397.75 0.29%409.07%小计 1,903,688,976.12 100.00%1,602,428,691.69 100.00%6.50%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 海堤工程 1,381,508,618.53 72.57%996,044,747.22 62.16%-6.38%城市防洪工程 21,159,643.51 1.11%50,454,404.43 3.15%453.39%河道工程 271,012,404.90 14.23%247,811,457.14 15.46%-1.71%水库工程 18,322,230.51 0.96%24,296,026.02 1.52%-8.45%市政工程 37,028,662.01 1.95%191,989,944.52 11.98%389.08%其他工程 155,889,609.11 8.19%64,587,562.13 4.03%-36.52%技术服务 14,787,199.81 0.78%22,659,152.48 1.41%104.35%其他业务 3,980,607.74 0.21%4,585,397.75 0.29%409.07%小计 1,903,688,976.12 100.00%1,602,428,691.69 100.00%6.50%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额(元)出资比例 甬宁投资公司 新设 2016年6月 70,000,000.00 90.00%北京橙乐公司 新设 2016年6月 32,500,000.00 65.00%海弘生态公司 新设 2016年1月 35,000,000.00 100.00%浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）773,297,054.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.27%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司 397,725,207.02 18.14%2 宁海县海洋经济投资发展有限公司 112,332,588.87 5.12%3 中国石化股份胜利油田分公司桩西采油厂 96,294,357.87 4.39%4 毛屿港综合治理工程指挥部 86,974,038.84 3.97%5 温州市瓯飞经济开发投资有限公司 79,970,861.74 3.65%合计-773,297,054.34 35.27%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）230,793,645.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.12%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 宁波广元生态建设有限公司 91,388,390.13 4.80%2 宁波昌兴建筑工程有限公司 81,341,249.61 4.27%3 宁波和昌市政园林建设有限公司 26,357,172.39 1.38%4 胜利油田胜利建筑安装公司 16,707,758.75 0.88%5 胜利油田胜大水利工程有限责任公司 14,999,074.21 0.79%合计-230,793,645.09 12.12%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 84,649,372.88 87,042,721.66-2.75%财务费用 55,063,435.77 67,140,787.41-17.99%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司依托宁波市工程技术中心，持续技术创新。为响应国家政策，合理利用滩涂资源，利用滩涂淤泥等新材料作为回填材料，解决建设用地材料资源短缺、保护沙滩和减少石料开采，推进陆海经济的联动发展，2016年公司开展了围海工程土石围堰动态施工稳定性监测与分析、滨海盐碱地和污染土壤的固化治理技术研究与应用、滩涂水产养殖运输设备的关键技术研究及应用、海上搅拌桩施工技术的研究与应用、重金属污染河道底泥处理的研究与应用、土石方爆破震动控制技术的研究与应用、去除饮用水水源地有机物、藻类污染新工艺及新装备研究与应用、去除饮用水水源地有机物、藻类污染新工艺及新装备研究与应用、河道生态处理试验性研究、塑料排水板插设装备的自动化控制、桥梁交叉段淤泥固化的研发及服务、近岸海域海岸带整治修复和保护工程淤泥固化的研发及服务、梅山水道南段北段清淤整治工程真空预压技术服务项目及台州湾现代农业水生态工程技术研发及服务项目等18项目科技项目的研究，研究项目评审结果表明，项目达到了预期目标，最终开发全新产品，并向市场推广应用，满足公司持续健康发展的需要；通过这些项目的研究，公司已经形成了淤泥固化的关键技术、疏浚淤泥快速脱水固化及资源利用关键技术、滩涂勘测作业平台、滩涂作业挖运机、沼泽泥地抢险机、滩涂交通运输机、滩涂土工布铺设机、两栖滩涂旅游快艇、软基上的螺旋滚筒推进器、海涂泥快速固结剂、一种淤泥软基固结机、一种提高地基承载力的方法、环保型爆破挤淤筑堤方法、陡坡带爆破挤淤筑堤方法、爆破挤淤合拢段的处理方法、一种旋转接头、一种真空灌浆设备、一种圆筒形箱式自动拌合装置、一种淤泥快速脱水固化施工设备、一种用于泥浆脱水固化施工装置的凝聚剂浆剂加入系统、一种提高地基承载力的方法、一种排水板插设设备、一种堆载预压联合真空预压软基加固处理结构、一种预制混凝土组合板桩、一种淤泥输送系统、一种深海区海堤砂被铺设设备、一种水陆滩涂用水产品运输设备、一种抱紧调节高度装置、一种工程应用简易平台装置及淤泥质土复合固化剂及应用等新产品、新工艺、新方法技术成果67项、成功授权31项发明专利、36项实用新型，部分项目达到国际先进、国内领先水平。这些成果的取得将有力提升公司水利施工技术的水平，为公司开拓新兴市场奠定坚实的基础。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）56 54 3.70%研发人员数量占比 7.32%8.52%-1.20%研发投入金额（元）31,736,100.45 25,710,723.79 23.44%研发投入占营业收入比例 1.45%1.36%0.09%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入0.00%0.00%0.00%浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,364,755,631.14 1,367,041,897.76-0.17%经营活动现金流出小计 1,330,339,960.28 1,271,476,369.24 4.63%经营活动产生的现金流量净额 34,415,670.86 95,565,528.52-63.99%投资活动现金流入小计 1,079,985,199.56 514,067,206.66 110.09%投资活动现金流出小计 1,387,429,749.68 1,280,804,856.48 8.32%投资活动产生的现金流量净额-307,444,550.12-766,737,649.82-59.90%筹资活动现金流入小计 2,279,736,421.40 1,918,350,000.00 18.84%筹资活动现金流出小计 1,832,367,552.01 1,209,735,155.32 51.47%筹资活动产生的现金流量净额 447,368,869.39 708,614,844.68-36.87%现金及现金等价物净增加额 174,339,990.13 37,442,723.38 365.62%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少63.99%，主要是本年度支付各类保证金、垫付款较上年度增加及营改增时营业税清缴金额所致。（2）投资活动现金流入较上年同期增加110.09%、主要本年度收到的BT项目回购款较上年同期增加26577.70万元、另收到理财产品赎回款较上年同期增加21000.00万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少36.87%，主要随着部分BT项目提前回购，公司归还偿还债务支付的现金 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 961,203,746.69 17.18%777,507,685.27 17.45%-0.27%应收账款 1,040,729,148.32 18.60%867,141,313.80 19.46%-0.86%存货 64,682,190.67 1.16%42,387,490.22 0.95%0.21%投资性房地产 12,594,075.67 0.23%12,634,020.53 0.28%-0.05%长期股权投资 111,129,000.00 1.99%1.99%固定资产 191,492,009.83 3.42%209,254,654.59 4.70%-1.28%在建工程 15,908,254.07 0.28%11,502,177.91 0.26%0.02%短期借款 1,058,100,000.00 18.91%863,600,000.00 19.38%-0.47%长期借款 717,135,000.00 12.82%451,400,000.00 10.13%2.69%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 45,164,124.16 保函保证金存款 固定资产 10,012,538.07 抵押用于短期借款 合 计 55,176,662.23 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 156,129,000.00 20,000,000.00 780.64%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）北京聚光绘影科技有限公司 影视特效等 收购 111,129,000.00 41.11%自有资金 赵顺亮、北京聚光绘影文化中心（有限合伙）、徐飞、李瑞、高原、李明岳、吴京、未约定 股权投资 已办妥工商变更登记手续 0.00 0.00 否 2016 年12 月 8日 详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上进行披露（公告编号2016-108）合计-111,129,000.00