乐凯新材：2016年年度报告.PDF

保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 保定乐凯新材料股份有限公司保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张新明、主管会计工作负责人周春丽及会计机构公司负责人张新明、主管会计工作负责人周春丽及会计机构负责人负责人(会计主会计主管人员管人员)周春丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周春丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王朝辉 董事 出差 王一宁 1、产品终端应用市场集中的风险、产品终端应用市场集中的风险 公司收入保持增长的重要因素之一为热敏磁票销量的稳定增长，热敏磁票公司收入保持增长的重要因素之一为热敏磁票销量的稳定增长，热敏磁票的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领域，公司热敏磁票全部销往中国铁的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领域，公司热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，产品的终端应用市场较为集中。如果未来铁路客运市路总公司下属印刷企业，产品的终端应用市场较为集中。如果未来铁路客运市场对公司主营产品需求发生重场对公司主营产品需求发生重大变化，将对公司收入的稳定性产生较大影响。大变化，将对公司收入的稳定性产生较大影响。如果中国铁路总公司及其下属企业大幅减少向公司下达订单，公司的经营业绩如果中国铁路总公司及其下属企业大幅减少向公司下达订单，公司的经营业绩将会受到严重的不利影响。将会受到严重的不利影响。2、产品价格下降的风险、产品价格下降的风险 公司主营产品热敏磁票均销往中国铁路总公司下属印刷企业，公司与该等公司主营产品热敏磁票均销往中国铁路总公司下属印刷企业，公司与该等印刷企业签订了长期销售合同。随着热敏磁票市场规模的不断增长及潜在竞争印刷企业签订了长期销售合同。随着热敏磁票市场规模的不断增长及潜在竞争对手的进入，下游客户议价能力将进一步提高，如果未来热敏磁票产品价格出对手的进入，下游客户议价能力将进一步提高，如果未来热敏磁票产品价格出保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 现下降且公司未能采取降低成本等措施应对，则公司毛利率水平将出现下降，现下降且公司未能采取降低成本等措施应对，则公司毛利率水平将出现下降，并对公司盈利水平产生影响。并对公司盈利水平产生影响。3、EMV 迁移政策的迁移政策的推行导致磁条市场需求下降风险推行导致磁条市场需求下降风险 EMV 迁移是指按照迁移是指按照 EMV规范将银行卡从磁条卡向智能规范将银行卡从磁条卡向智能 IC卡转换的过程，卡转换的过程，其目的是在金融其目的是在金融 IC 卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用，该技术的采用将大大提高银行卡支付的系下所有的卡片和终端能够互通互用，该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全性，减少欺诈行为，以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、安全性，减少欺诈行为，以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈骗等各种高科技手段的金融犯罪。根据中国人民银行于跨国金融诈骗等各种高科技手段的金融犯罪。根据中国人民银行于 2011 年年 3 月月发布中国人民银行关于推进金融发布中国人民银行关于推进金融 IC 卡应用工作的意见，自卡应用工作的意见，自 2015 年年 1 月月 1 日日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融账户的银行卡应为金融 IC 卡。尽管公司磁条产品应用于银行卡的比例较小，但卡。尽管公司磁条产品应用于银行卡的比例较小，但EMV 迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并在未来可能影响迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并在未来可能影响公司未来营业收入。公司将积极拓展磁条的其他应用领域，提升市场份额，开公司未来营业收入。公司将积极拓展磁条的其他应用领域，提升市场份额，开发新型磁条产品，巩固市场地位，将发新型磁条产品，巩固市场地位，将 EMV 迁移政策的影响降低到最小。迁移政策的影响降低到最小。4、新产品研发及市场拓展的风险、新产品研发及市场拓展的风险 新产品的成功上市成为公司新的业绩增长点。公司将利用多年积累的产品新产品的成功上市成为公司新的业绩增长点。公司将利用多年积累的产品研发和生产经验，积极拓展装饰膜、研发和生产经验，积极拓展装饰膜、FPC 用电磁波防护膜、磁性水处理树脂等用电磁波防护膜、磁性水处理树脂等产品的开发，为公司收入及利润的产品的开发，为公司收入及利润的持续增长提供保障。但是，如果公司不能成持续增长提供保障。但是，如果公司不能成功、及时地开发出新产品，将会影响公司前期研发投入回报，对公司未来成长功、及时地开发出新产品，将会影响公司前期研发投入回报，对公司未来成长产生不利影响。此外，在新产品研发成功的前提下，如果新产品的市场推广和产生不利影响。此外，在新产品研发成功的前提下，如果新产品的市场推广和批量销售出现低于预期的情况，将对公司未来的经营业绩增长产生一定影响。批量销售出现低于预期的情况，将对公司未来的经营业绩增长产生一定影响。保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 122,800,000.00 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0.00 股（含税）股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0.00 股。股。保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4848 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5555 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5656 第九节第九节 公司治理公司治理 .6363 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6969 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7070 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .156156 保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/乐凯新材 指 保定乐凯新材料股份有限公司 乐凯磁信息 指 保定乐凯磁信息材料有限公司 乐凯公司/控股股东 指 中国乐凯集团有限公司 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 保定乐凯新材料股份有限公司公司章程 股东大会 指 保定乐凯新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 监事会 指 保定乐凯新材料股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 FPC 指 Flexible Printed Circuit，柔性印刷电路板的英文缩写 招股说明书 指 保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书 保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 乐凯新材 股票代码 300446 公司的中文名称 保定乐凯新材料股份有限公司 公司的中文简称 乐凯新材 公司的外文名称（如有）Baoding Lucky Innovative Materials Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）LUCKY INNOVATIVE 公司的法定代表人 张新明 注册地址 保定市和润路 569 号 注册地址的邮政编码 071051 办公地址 保定市和润路 569 号 办公地址的邮政编码 071051 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和二、联系人和联系方式联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周春丽 联系地址 保定市和润路 569 号 电话 0312-7922999 传真 0312-7922999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 保定乐凯新材料股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110#中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 梁海涌、段立新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层 相晖、刘斌 2015.4.23-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层 相晖、刘斌 2015.4.23-2018.12.31 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）261,429,532.23 241,387,546.24 8.30%210,100,845.72 归属于上市公司股东的净利润（元）107,977,641.79 98,719,033.88 9.38%76,893,019.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）101,288,633.42 94,580,664.17 7.09%76,402,733.73 经营活动产生的现金流量净额（元）119,560,641.11 108,334,799.69 10.36%98,431,051.84 基本每股收益（元/股）0.8793 1.7545-49.88%1.6716 稀释每股收益（元/股）0.8793 1.7545-49.88%1.6716 加权平均净资产收益率 23.54%28.49%-4.95%36.32%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）543,068,356.29 470,967,159.12 15.31%328,556,815.71 归属于上市公司股东的净资产（元）497,337,483.07 426,199,841.28 16.69%243,232,230.96 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 营业收入 68,059,198.98 62,977,225.50 57,448,512.62 72,955,656.66 归属于上市公司股东的净利润 29,631,693.60 22,660,142.76 24,274,199.41 31,411,606.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,993,467.70 21,134,375.88 22,415,155.01 28,745,634.83 经营活动产生的现金流量净额 26,561,799.51 29,354,103.14 15,705,398.48 47,939,339.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-88,379.22 12,057.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,628,065.96 3,059,465.96 402,781.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 659,764.72 92,416.37 92,917.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,489,338.11 1,712,914.32 减：所得税影响额 1,088,160.42 638,047.72 17,471.27 合计 6,689,008.37 4,138,369.71 490,285.30-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事热敏磁票、磁条等新材料的研发、生产和销售，是国内信息记录材料行业中同时从事磁记录和热敏记录材料领域的龙头企业，在技术水平、销售规模、营销网络、品牌知名度、管理水平等方面位居国内同行业前列。磁条产品广泛应用于商业零售、交通、金融、社保等领域。公司是目前国内最大的磁条生产商，本公司产品在整体市场和各个细分领域均处于领先地位，占据国内近半市场份额；在国际市场上，公司是磁条产品领域的重要参与者，多年来保持稳定的市场份额，是国际四大磁条生产商之一；热敏磁票产品主要应用于交通领域，为我国新一代铁路客运自动售检票系统提供票务支持，近年来随着热敏磁火车票占有率的提高以及铁路旅客发送量的逐年增长，公司热敏磁票产品销量保持了较高增长率。公司是国内第一家从事热敏磁票生产的企业，也是目前国内最大的热敏磁票生产企业。目前公司处于稳定的成长阶段。在做好现有主营业务的同时，公司正利用多年积累的核心技术、产品研发和生产经验，积极拓展装饰膜、FPC用电磁波防护膜、磁性水处理树脂等新材料产品的开发，在研产品的应用涉及装饰、电子设备电磁波防护、水处理等领域。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司实施 2015 年度权益分配方案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本6,140.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 3,684.00 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10.00股转增 10.00 股，合计转增股本 6,140.00 万股，转增后总股本增加至 12,280.00 万股。固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 在建工程比上年末增加 219.10 万元，同比增加 41.77%，主要是报告期内公司新增在建工程 697.50 万元，同时转固减少 478.40 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专注于信息记录材料行业中的磁记录材料和热敏记录材料领域，在核心关键技术上拥有自主知识产权，主营产品热敏磁票及磁条的技术处于国内领先地位，构成本公司核心竞争能力。公司主持或参与制定了国家标准1项，行业标准4项，是中国磁记录行业协会秘书处、全国磁记录材料标准化技术委员会秘书处的承担单位。报告期内公司管理团队稳定，聘请了外籍专家和高学历人才，充实了关键技术人员队伍。报告期内公司共取得专利4项，公司的专利总数达到23项。公司在项目开发过程中形成了高分散高稳定性微粉悬浮涂布浆料制备技术、水性磁浆基本配方技术、特征离型层技术、隐形磁条技术、专用粘贴层技术等多项制造技术以及实现产品设计特性的湿法涂布技术、干式涂布技术、全息模压、印刷、复合等多项工艺技术。通过现有技术的不断延伸、嫁接、组合，公司正打造新的核心技术，为促进新产品开发，新技术应用起到了极大作用。保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、主要产品销售情况 受益于我国新的高铁线路的不断开通、旅客发送量逐年增长和热敏磁火车票替代率的不断提高，公司的热敏磁票产品继续保持良好的增长态势。公司通过加强生产管理和产品工艺、配方的优化，提高了热敏磁票生产效率，保持了稳定的毛利率水平，报告期内公司热敏磁票产品实现销售收入20,688.24万元，与去年同期相比增长了9.17%。公司在继续巩固磁条产品的现有市场地位的同时，积极拓展国际市场，社保领域和新型的隐形和彩色磁条的市场需求稳定。报告期内公司磁条产品实现销售收入4,185.11万元，与去年同期相比减少了6.82%。2、公司研发管理情况 报告期内，公司继续加大对研发的投入，招聘外籍专家，引进成熟人才，扩充了研发队伍，完善了研发体系。报告期内发生研发费用2,186.94万元，同比增长33.93%，为公司持续发展继续奠定基础；截止报告期末，公司共取得各种专利23项，其中发明专利13项，实用新型专利10项。公司的电磁波防护膜、装饰膜、磁性水处理树脂开发等研发项目稳步推进，取得了阶段性进展。3、产品生产及材料采购方面 报告期内，公司生产部门通过总结经验以及不断学习先进的生产管理方法，生产管理工作有跨越式的提升。通过加强数据化管理，合理规划生产进度、库存与生产的关系，降低存货量，从而提高了公司资金使用效率；通过对生产各道环节要求精益求精，加强对生产员工的技能培训，提高其责任心，降低生产过程中的不合理损耗，从而进一步为公司创造了价值。报告期内，公司通过与长期合作伙伴进行技术交流，优化其生产工艺，提高原材料质量水平，进而提高了公司生产效率，降低生产成本。4、企业管理方面 报告期内，公司全面规范完善和提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化内部控制管理，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司的管理质量得到了有效提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 261,429,532.23 100%241,387,546.24 100%8.30%分行业 信息化学品制造业 261,429,532.23 100.00%241,387,546.24 100.00%8.30%分产品 热敏磁票 206,882,381.74 79.14%189,501,545.57 78.51%9.17%磁条 41,851,131.67 16.01%44,916,529.37 18.61%-6.82%其他 12,696,018.82 4.86%6,969,471.30 2.89%82.17%分地区 东北地区 156,021.37 0.06%349,436.76 0.14%-55.35%华北地区 40,773,322.49 15.60%58,908,287.90 24.40%-30.79%华东地区 188,262,989.66 72.01%148,189,147.93 61.39%27.04%华南地区 9,628,692.75 3.68%8,593,340.61 3.56%12.05%华中地区 7,725,290.60 2.96%10,611,842.35 4.40%-27.20%西北地区 200,000.02 0.08%327,384.63 0.14%-38.91%西南地区 254,136.74 0.10%68,367.52 0.03%271.72%境外 14,426,017.15 5.52%14,339,738.54 5.94%0.62%其他 3,061.45 0.00%0.00 0.00%0.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 分产品 热敏磁票 206,882,381.74 67,792,125.41 67.23%9.17%13.79%-1.94%保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 磁条 41,851,131.67 19,736,581.92 52.84%-6.82%-13.21%7.02%其它 12,696,018.82 8,341,359.74 34.30%82.17%80.26%2.07%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 热敏磁票 销售量 吨 2,424.64 2,217.17 9.36%生产量 吨 2,209.37 2,350.06-5.99%库存量 吨 47.93 397.08-87.93%磁条 销售量 亿米 2.91 3.00-3.00%生产量 亿米 2.94 3.04-3.29%库存量 亿米 0.07 0.06 16.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 热敏磁票库存量与上期同比减少87.93%，主要原因系报告期热敏磁票销量较2015年同期增长，公司加强了生产存货管理，减少了库存资金占用。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 热敏磁票 原材料 49,272,730.82 34.71%44,356,687.83 34.07%11.08%热敏磁票 人工 7,805,145.73 5.50%6,687,006.44 5.14%16.72%热敏磁票 动力 3,178,305.45 2.24%2,653,161.30 2.04%19.79%热敏磁票 制造费 7,535,943.41 5.31%5,877,444.22 4.51%28.22%磁条 原材料 10,467,615.50 7.37%11,926,309.38 9.16%-12.23%磁条 人工 4,055,441.31 2.86%4,349,765.05 3.34%-6.77%磁条 动力 1,175,978.45 0.83%1,553,572.51 1.19%-24.30%保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 磁条 制造费 4,037,546.66 2.84%4,909,808.58 3.77%-17.77%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）225,269,749.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 86.17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 206,493,486.98 78.99%2 客户 2 8,555,094.93 3.27%3 客户 3 3,678,203.09 1.41%4 客户 4 3,358,177.75 1.28%5 客户 5 3,184,786.34 1.22%合计-225,269,749.09 86.17%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）43,238,519.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.13%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 23,353,232.80 30.86%2 供应商 2 6,339,059.79 8.38%3 供应商 3 4,978,383.99 6.58%保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 4 供应商 4 4,683,950.91 6.19%5 供应商 5 3,883,891.70 5.13%合计-43,238,519.19 57.13%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,686,155.25 9,369,036.46 14.06%管理费用 33,766,769.72 30,165,859.29 11.94%财务费用-3,120,710.56-314,044.41 893.72%报告期内利息支出减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为国家高新技术企业，一直来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将继续加大研发投入力度，保持科技创新。报告期内，公司研发投入2,186.94万元，占营业收入的8.37%。报告期内公司重点开展了热敏磁票和磁条系列产品的配方和工艺升级优化、装饰膜系列产品开发、电磁波防护膜系列产品开发、磁性水处理树脂开发等研发项目，各项目实现了预期目标，提高了现有产品品质，降低了生产成本，同时为公司新业务的发展打下了良好的基础。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）62 60 56 研发人员数量占比 24.12%24.10%23.33%研发投入金额（元）21,869,433.56 16,329,411.97 13,871,199.06 研发投入占营业收入比例 8.37%6.76%6.60%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 290,997,016.44 257,815,214.78 12.87%经营活动现金流出小计 171,436,375.33 149,480,415.09 14.69%经营活动产生的现金流量净额 119,560,641.11 108,334,799.69 10.36%投资活动现金流入小计 405,288,938.11 151,712,914.32 167.14%投资活动现金流出小计 482,839,561.30 309,792,444.38 55.86%投资活动产生的现金流量净额-77,550,623.19-158,079,530.06-50.94%筹资活动现金流入小计 1,212,342.88 144,895,197.41-99.16%筹资活动现金流出小计 41,615,033.72 108,129,417.62-61.51%筹资活动产生的现金流量净额-40,402,690.84 36,765,779.79-209.89%现金及现金等价物净增加额 2,458,088.58-12,579,815.97-119.54%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加50.94%，主要原因系报告期内现金管理增加所致；筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比减少209.89%，主要原因系上年募集资金到位所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 84,262,582.84 15.52%82,014,351.64 17.41%-1.89%应收账款 72,571,113.33 13.36%65,953,937.45 14.00%-0.64%存货 31,023,254.48 5.71%34,595,361.81 7.35%-1.64%保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 固定资产 109,609,704.99 20.18%113,224,091.00 24.04%-3.86%在建工程 7,436,876.84 1.37%5,245,880.62 1.11%0.26%短期借款 0.00%3,760,301.30 0.80%-0.80%报告期内公司偿还完毕银行借款 长期借款 0.00%0.00%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资累计变更用途的募集资金总累计变更用途的募集资金总尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去闲置两年以上募集资金金额 保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 金总额 额 额比例 向 2015 年 公开发行股票 11,153.01 368.75 374.60 0 0 0.00%11,304.41 存放于募集资金专用账户或根据授权进行现金管理 0 合计-11,153.01 368.75 374.60 0 0 0.00%11,304.41-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2015551 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,540.00 万股，发行价格为每股 8.85 元，募集资金总额为人民币 13,629.00 万元，扣除发行费用 2,475.99 万元，本公司实际募集资金净额为人民币 11,153.01 万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 4 月 20 日出具信会师报字2015第 711052号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。截止 2016 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 374.60 万元，募集资金余额为 11,304.41 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.热敏磁票生产线扩建项目 否 8,053.01 8,053.01 0 0 0.00%2018 年12 月 31日 0 否 否 2.研发中心建设项目 否 3,100.00 3,100.00 368.75 374.60 12.08%2017 年12 月 31日 0 否 否 承诺投资项目小计-11,153.01 11,153.01 368.75 374.60-0-超募资金投向 无 合计-11,153.01 11,153.01 368.75 374.60-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）一、研发中心建设项目：公司 20