久立特材：2016年年度报告.PDF

浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文0浙江久立特材科技股份有限公司浙江久立特材科技股份有限公司浙江久立特材科技股份有限公司浙江久立特材科技股份有限公司ZhejiangZhejiang JIULIJIULI Hi-techHi-tech MetalsMetals Co.,Co.,Ltd.Ltd.（浙江省湖州市双林镇镇西）（浙江省湖州市双林镇镇西）2016201620162016 年度报告年度报告年度报告年度报告二一七年三月二一七年三月浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人周志江公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陆海琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陆海琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 841,505,932 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.6 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 股（含税股（含税），不以公积，不以公积金转增股本。金转增股本。浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文2目目录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13第五节第五节 重要事项重要事项.33第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53第九节第九节 公司治理公司治理.60第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66第十一节第十一节 财务报告财务报告.66第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文3释释义义释义项指释义内容久立特材/公司/本公司指浙江久立特材科技股份有限公司久立集团/控股股东指久立集团股份有限公司久立挤压指湖州久立挤压特殊钢有限公司久立穿孔指湖州久立穿孔有限公司久立焊接指湖州久立不锈钢焊接管有限公司久立管件指湖州久立管件有限公司久立钢构指浙江久立钢构工程有限公司久立材料指湖州久立不锈钢材料有限公司久立实业指湖州久立实业投资有限公司久立上海指久立特材科技（上海）有限公司久立美国指久立美国公司久立泰祜指浙江久立泰祜涂层技术有限公司天管久立指浙江天管久立特材有限公司合金公司指湖州久立永兴特种合金材料有限公司久立物业指湖州久立物业管理有限公司嘉翔精密指浙江嘉翔精密机械技术有限公司久立投资指浙江久立投资管理有限公司华特钢管指湖州华特不锈钢管制造有限公司公司章程指浙江久立特材科技股份有限公司章程LNG指气田生产的天然气经过除液、除酸、干燥、分馏处理后，经低温高压使天然气由气态转变成液态，形成的液化天然气。规范运作指引指深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引董监高买卖股票行为通知指关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所天健会计师事务所指天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文4重大风险提示重大风险提示一、公司经营业绩波动的风险一、公司经营业绩波动的风险公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要应用于石油、天然气、电力设备制造、化工、航空航天等事关国家能源安全和先进装备制造水平的国内外大中型建设项目。公司的下游行业主要为事关国家能源安全和经济命脉的重要基础产业，因此，公司的经营业绩不可避免地将受国内外宏观经济形势的系统性影响，同时与国家保障能源安全、调整能源结构及振兴装备制造业及其投资强度等一系列产业政策密切相关。未来，国内外经济形势将不断变化，如果公司不能适应宏观经济形势和政策的变化，公司经营业绩将面临持续波动的风险，有可能对证券持有人的利益造成一定不利影响。二、原材料价格波动及供应的风险二、原材料价格波动及供应的风险公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢卷板和不锈钢平板，材料主要钢号为 304、304L 和 316L 等。在公司的生产经营中，不锈钢原材料成本占公司产品成本的 80%左右。其中，镍价走势为不锈钢和特种合金价格走势的风向标，特别是生产耐高腐蚀、耐高（低）温、耐高压等高性能、高品质的不锈钢管和特种合金管材，需要含镍量较高的原材料。鉴于公司主要生产“长、特、优、高、精、尖”的高端不锈钢管和特种合金管材产品，因此镍价的走势对公司生产经营的影响尤为重要。报告期内，不锈钢和特种合金原材料价格的波动已对本公司的生产经营带来较大影响。未来若原材料价格持续上涨，原材浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文5料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力；若原材料价格持续下滑，将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失。另外，主要原材料价格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动。此外，公司对相应的高端不锈钢管和特种合金材料的及时足额供应及质量的稳定性要求也较高。目前，公司高端原材料除部分向国外采购外，大部分均来自宝钢、太钢、抚顺特钢等国内大中型钢企。浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称久立特材股票代码002318变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江久立特材科技股份有限公司公司的中文简称久立特材公司的外文名称（如有）Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JIULI Hi-tech公司的法定代表人周志江注册地址浙江省湖州市镇西注册地址的邮政编码313012办公地址浙江省湖州市中兴大道 1899 号办公地址的邮政编码313028公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郑杰英寿昊添联系地址浙江省湖州市中兴大道 1899 号浙江省湖州市中兴大道 1899 号电话0572-25390410572-2539125；0572-2539041传真0572-25397990572-2539799电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91330000758062811X公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文7历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座签字会计师姓名王强、赵静娴公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构不适用。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问不适用。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据项目2016 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入（元）2,698,103,712.342,721,324,820.48-0.85%2,901,822,936.25归属于上市公司股东的净利润（元）167,766,686.78122,799,128.6436.62%189,944,300.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）148,207,011.50106,887,321.8538.66%180,859,773.54经营活动产生的现金流量净额（元）306,546,644.79343,997,257.93-10.89%251,833,477.95基本每股收益（元/股）0.200.1533.33%0.24稀释每股收益（元/股）0.200.1533.33%0.24加权平均净资产收益率6.62%5.07%上升 1.55 个百分点9.71%项目2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末总资产（元）3,877,254,166.463,646,024,605.506.34%3,520,917,917.50归属于上市公司股东的净资产（元）2,614,122,786.702,461,177,076.346.21%2,404,725,296.97截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）841,505,932用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.20浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的情况。3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明不适用。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入600,397,740.63715,615,740.57714,373,169.15667,717,061.99归属于上市公司股东的净利润23,626,102.1838,997,757.1844,415,691.9760,727,135.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,583,390.9231,851,779.9338,746,332.2757,025,508.38经营活动产生的现金流量净额-150,705,541.67148,579,754.6153,753,210.83254,919,221.02上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-168,673.26-914,962.87-487,276.05越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免8,496,719.104,063,814.261,995,172.74计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,822,376.2716,416,425.3718,467,412.15计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文9减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-728,287.72-281,598.47-8,692,697.60单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,808,909.44-359,515.66-461,317.43其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额1,834,163.442,360,626.771,638,542.60少数股东权益影响额（税后）1,219,386.23651,729.0798,224.03合计19,559,675.2815,911,806.799,084,527.18-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：项目涉及金额（元）原因地方水利建设基金2,673,091.35因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。民政福利企业增值税先征后返2,526,746.66因子公司久立穿孔系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件的研发、生产、销售。其中，公司主要产品为工业用不锈钢及特种合金的无缝管、焊接管以及管件。多年来，公司始终致力于为油气（包括 LNG）开采、储运、加工以及核电、超超临界火电等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料。至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空白。公司已经连续多年在国内同行中处于领先地位，主导和推动了国内工业用不锈钢管行业的发展。公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管两大类。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工序或者穿孔工序进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔工艺；而焊接管产品则利用FFX 成型、JCO 成型等先进工艺进行生产。第二种，以产品下游应用领域区分，公司的主要业务可以分为核电用管、超（超）临界锅炉用管、镍基合金油井管、精密管、双金属复合管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管等。其中，目前公司的核电用管再细分则有多达 30 几种。自 2009 年公司取得核级产品制造许可证以来，已经广泛开展核级产品的研发和生产制造，诸如核电蒸汽发生器 U 形传热管、堆内构件驱动机构用管、驱动杆、压力容器贯穿件、三代核电余热排放用管、压力容器 718 材料 O 形密封环、堆芯测量导管、凝汽器用钛管等等，该等核电系列用管产品先后为国内外核电站 43 个机组所选用，从而解决了核电设备关键核心部件材料长期依赖进口的局面。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程主要系年产 3000 吨石油、天然气开采用耐蚀合金油井管产业化等项目完工转固所致。存货无重大变化应收账款无重大变化2、主要境外资产情况、主要境外资产情况不适用。浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文11三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否。（1）研发和人才优势）研发和人才优势公司为高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心。自设立以来，公司坚持走自主创新的道路，逐步形成了以“久立特材研究院”为核心，浙江省博士后科研工作站、院士专家工作站、新材料研究室、焊接技术、制管工艺研究室、技术装备研究室、检测技术研究室、标准信息研究室以及CNAS国家认可检测实验室等组成的企业研发创新平台，覆盖不锈钢及特殊合金管道制造全程的完整的技术研发体系，并先后参与制定了18项国家标准及5项行业标准的制定。截至报告期末，公司拥有研发人员268人，其中享受国务院政府特殊津贴专家3人，高级工程师17人，工程师98人。在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上，公司也十分注重加强与国内优秀高等院校、科研单位的技术合作，先后与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京钢铁研究总院、浙江大学、上海交通大学、西安摩尔石油工程实验室等单位建立了良好的科研合作关系。（2 2）装备和工艺优势）装备和工艺优势公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤压工艺和穿孔工艺进行生产的企业，先进的装备和工艺提高了原材料成材率和产品品质。公司拥有4,200吨钢挤压机组、柔性成型连续焊接机组、各种类型热处理设备、冷加工成型和精整设备，以及无损探伤设备、水压试验设备等先进生产和检测设备，生产控制系统采用了世界先进的控制软（硬）件，实现了数据实时传输和控制。公司具备了生产油气输送用管、高品质超（超）临界电站锅炉用管、核电蒸发器用U形传热管、超长传换热管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、海水淡化用管、化工用管等众多产品的能力。（3 3）规模优势）规模优势本公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制造企业，目前具备年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力。根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，公司市场占有率多年位居国内同行业第一位，行业龙头地位和规模优势明显，具备一定的产品议价能力。（4 4）产品优势）产品优势目前公司已拥有年产10万吨工业用不锈钢管的生产能力，形成了包括奥氏体/铁素体双相不锈钢无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超（超）临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀合金油井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接U型管、海水腐蚀铁素体不锈钢焊接U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、核电蒸发器用U形传热管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、ITER装置用TF/PF导管等产品在内，涵盖多种工业用特种不锈钢，外径4711mm、壁厚0.560mm的无缝管和外径83,000mm、壁厚0.580mm的焊接管两大系列近百个品种的工业用不锈钢管产品。产品多次打破国浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文12外垄断，实现填补国内空白。（5 5）客户优势）客户优势公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一致认可，已成为中石化的重点供应单位、中石油的一级网络成员单位（中油能源一号网）、中海油、哈尔滨电气、上海电气、东方电气的合格供应商，也是英荷壳牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、英国石油（BP）、道达尔（Total）、巴西石油（Petrobras）、沙比克（Sabic）、巴斯夫（BASF）、拜耳（Bayer）、杜邦（Dupont）、沙索（Sasol）、福陆（Fluor）、福斯特惠勒（Foster Wheeler）、德希尼布（Technip）、塞班（Saipem）、沃利帕森（Worleyparsons）、日晖（JGC）、阿尔斯通（Alstom）等世界级知名企业的合格供应商，由此获得了参与上述公司全球项目的资质。（6 6）品牌优势）品牌优势公司已具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。同时，公司也是国家火炬计划重点高新技术企业，国家认定企业技术中心，中国合格评定国家认可委员会认可实验室，曾先后荣获“全国五一劳动奖”、“浙江省文明单位“、“浙江省工业大奖银奖”、“浙江省三名企业”等称号。同时，为配合公司的全球发展战略，也出于知识产权保护的需要，公司在世界50多个国家及地区为公司品牌注册商标，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2016 年，国内外经济持续低迷，经济下行压力依旧存在。国际原油价格在低价中徘徊不前，公司产品主要应用的下游石油化工行业投资进展缓慢，导致需求减弱。当前，我国正处于产业结构转型升级的关键时期，在淘汰技术含量较低的产能的同时积极鼓励创新，扶持先进产能。在激烈的市场竞争中，公司精准定位“高、精、尖”产品，加速布局高端装备制造及新材料领域，不断开发新产品应用于高端领域市场。报告期内，受经济下行压力影响，公司营业收入比上年下降 0.85%。但经过全体员工的努力，公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长 40.51%，40.40%，36.62%。对此，我们对照 2016 年初制定的经营目标和主要工作措施，将 2016 年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下：第一，加大新工艺研发力度，积极开发新产品，优化产品结构。第一，加大新工艺研发力度，积极开发新产品，优化产品结构。一是加大高端产品生产工艺的研究力度。快堆燃料组件结构材料制造工艺研究具有研发周期长、研究内容多、研究难度大的特点，也是公司2016 年的重点研究项目，在课题组和各部门大力配合下，报告期内，公司顺利完成第一阶段目标，并通过了阶段评审。二是积极研发新产品，优化产品结构，全面推动新老产品的更新换代。2016 年，公司科研项目累计立项 41 项（其中，完成验收 38 项）；完成专利申报共计 13 项（其中，发明专利 11 项）。三是科研专项实现新突破。报告期内，公司携手山西太钢不锈钢股份有限公司、北京钢铁研究总院、北京科技大学及宝山钢铁股份有限公司，共同组成了 2016 年度“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项“高强高耐蚀不锈钢及应用项目”项目组，也是公司自获得国家级企业技术中心以来承担的首个国家发布的重点科研专项。第二，持续加大中东市场营销力度，提高产品出口占比，确保销量稳定增长。第二，持续加大中东市场营销力度，提高产品出口占比，确保销量稳定增长。一是顺利完成阿曼石油发展公司向公司采购的 250 公里双相不锈钢管线管订单的交付，再次获得客户的肯定，为公司稳固并扩大中东市场打下牢固的基础。二是首次通过了俄罗斯船级社认证。同时，美国、挪威等国的船级社获得扩证，为产品进一步出口创造市场准入条件。三是公司与中国石化旗下电子商务网站易派客签约，通过在线方式降低采购成本，拓宽销售市场，快速实现业务创新。第三，积极推行内部市场化，充分挖掘企业潜力。第三，积极推行内部市场化，充分挖掘企业潜力。为增强全体员工的市场经济意识，实现管理与经营的有效融合，促使企业全面参与市场竞争，报告期内，公司多次召开会议对内部市场化的推行进行讨论与分析，并推出切实可行的细化方案，以个别分厂为试点对象，一边总结一边落实，为后期大面积推广实施奠定了坚实的基础。第四，有效利用公司行业及产业优势，加快高端装备制造业、新材料行业的布局。第四，有效利用公司行业及产业优势，加快高端装备制造业、新材料行业的布局。一是借助上市公司平台，分别完成了华特钢管、合金公司以及久立挤压的股权收购工作，进一步理顺了公司的股权管理体浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文14系，更好的服务于公司整体发展战略目标。二是成立了久立投资并设立并购基金，加快了公司在高端装备制造业、新材料等高端产业的布局，进一步拓展新业务、新领域，拓展业务领域和投资渠道，培育新的利润增长点，从而提升整体竞争力和盈利能力。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。报告期内，公司主要财务指标列示如下：单位：万元项目2016年2015年同比增减重大变化说明营业收入269,810.37272,132.48-0.85%营业成本207,514.29218,315.63-4.95%期间费用40,955.0935,275.7616.10%资产减值损失2,284.345,362.66-57.40%主要系报告期内，原材料价格呈波动上涨趋势，故计提的存货跌价损失较小。研发支出9,930.558,572.1715.85%经营活动产生的现金流量净额30,654.6634,399.73-10.89%利润总额19,142.0113,633.6940.40%主要系公司在坚持实现产品转型升级的同时，努力开拓市场；借助人民币贬值等有利因素，实现利润较大幅度增加。归属于上市公司股东的净利润16,776.6712,279.9136.62%说明：尽管报告期内原材料价格呈波动上涨趋势，但相对于上年而言，报告期主要产品的平均市场价格还是低于上年，故在报告期销量比上年增长的情况下，营业收入略低于上年（详见主要产品毛利分析）。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元项目2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,698,103,712.34100%2,721,324,820.48100%-0.85%分行业石油、化工、天然气1,371,411,061.4050.83%1,353,100,806.0449.72%1.35%浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文15电力设备制造306,158,887.1511.35%321,917,752.7411.83%-4.90%造船51,750,531.001.92%46,889,743.851.72%10.37%其他机械制造401,846,089.7514.89%374,149,644.0013.75%7.40%其他不可分行业566,937,143.0421.01%625,266,873.8522.98%-9.33%分产品无缝管1,501,878,360.8555.66%1,496,615,827.7655.00%0.35%焊接管902,372,611.1633.44%920,898,202.8533.84%-2.01%管件111,539,189.384.13%132,416,049.114.87%-15.77%其他182,313,550.956.77%171,394,740.766.29%6.37%分地区国内1,774,666,807.5665.77%1,795,889,304.8065.99%-1.18%国外923,436,904.7834.23%925,435,515.6834.01%-0.22%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况单位：元项 目营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减（百分点）分行业石油、化工、天然气1,371,411,061.40 1,014,861,345.5526.00%1.35%-2.95%3.28电力设备制造306,158,887.15236,599,587.9922.72%-4.90%-8.38%2.94其他机械制造401,846,089.75325,816,809.5718.92%7.40%3.43%3.12其他不可分行业566,937,143.04458,255,292.7219.17%-9.33%-13.55%3.94分产品无缝管1,501,878,360.85 1,147,632,148.1323.59%0.35%-4.78%4.12焊接管902,372,611.16668,486,779.5825.92%-2.01%-5.92%3.08分地区国内1,774,666,807.56 1,391,882,862.3221.57%-1.18%-3.74%2.08国外923,436,904.78683,260,029.9426.01%-0.22%-7.32%5.67公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司最近 1 1 年按报告期末口径调整后的主营业务年按报告期末口径调整后的主营业务数据数据不适用。浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文16（3）公司主要产品销量、库存量说明）公司主要产品销量、库存量说明行业分类项目单位2016 年2015 年同比增减钢管制造业（无缝管）销售量吨39,33032,04722.73%生产量吨39,83132,65921.96%库存量吨4,9654,46411.22%钢管制造业（焊接管）销售量吨35,16035,347-0.53%生产量吨34,03736,576-6.94%库存量吨4,6685,791-19.39%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况主要产品在手订单总体情况：主要产品在手订单总体情况：报告期初，公司不锈钢无缝管和焊接管在手订单量31,860吨，该等订单已于报告期实现销售93.37%；报告期新增订单63,358吨，并已在当期实现销售70.62%。重大在手订单情况：重大在手订单情况：无。（5）营业成本构成）营业成本构成营业成本分类营业成本分类单位：元行业分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重钢管制造业主营业务成本1,949,549,940.5193.95%2,077,533,545.6995.16%-6.16%钢管制造业其他业务成本125,592,951.756.05%105,622,741.974.84%18.91%产品分类产品分类单位：元产品分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重无缝管营业成本1,147,632,148.1355.30%1,205,183,940.6155.20%-4.78%焊接管营业成本668,486,779.5832.21%710,555,120.5132.55%-5.92%管件营业成本86,530,630.134.17%102,848,152.494.71%-15.87%其他营业成本172,493,334.428.32%164,569,074.057.54%4.82%合计营业成本2,075,142,892.26100.00%2,183,156,287.66100.00%-4.95%浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文17主要产品成本构成主要产品成本构成单位：元产品分类项目2016 年2015 年同比增减金额占成本比重金额占成本比重无缝管原材料801,809,343.1369.87%836,188,267.6769.38%-4.11%无缝管人工成本39,987,484.053.48%43,762,717.573.63%-8.63%无缝管燃料和动力52,164,493.604.55%50,833,185.164.22%2.62%无缝管辅料34,981,900.623.05%40,752,269.693.38%-14.16%无缝管加工费83,262,635.877.26%120,318,007.359.98%-30.80%无缝管其他135,426,290.8611.79%113,329,493.179.41%19.50%无缝管无缝管成本合计1,147,632,148.13100.00%1,205,183,940.61100.00%-4.78%焊接管原材料545,566,238.3481.61%599,647,021.3984.39%-9.02%焊接管人工成本14,485,279.442.17%16,562,868.252.33%-12.54%焊接管燃料和动力16,549,416.452.48%15,072,990.252.12%9.80%焊接管辅料8,953,411.621.34%11,042,350.241.55%-18.92%焊接管其他82,932,433.7312.40%68,229,890.389.61%21.55%焊接管焊接管成本合计668,486,779.58100.00%710,555,120.51100.00%-5.92%同比变动幅度超 30%的项目原因说明：无缝管加工费成本下降，主要系公司努力提升设备产能利用率，加强产销规格平衡管理，减少外加工数量所致。主要产品毛利分析主要产品毛利分析无缝管：无缝管：项目2016 年2015 年发生数比上年增减幅度发生数销售数量（吨）39,33022.73%32,047销售平均单价（万元/吨）3.8187-18.23%4.6701单位产品成本（万元/吨）2.9180-22.41%3.7607单位毛利（万元/吨）0.9007-0.96%0.9094毛利率23.59%上升 4.12 个百分点19.47%焊接管：焊接管：浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文18项目2016 年2015 年发生数比上年增减幅度发生数销售数量（吨）35,160-0.53%35,347销售平均单价（万元/吨）2.5665-1.49%2.6053单位产品成本（万元/吨）1.9013-5.42%2.0102单位毛利（万元/吨）0.665211.78%0.5951毛利率25.92%上升 3.08 个百分点22.84%（6）报告期内合并范围发生变动报告期内合并范围发生变动非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并基本情况被购买方名称股权取得时点股权取得成本（元）股权取得比例(%)股权取得方式华特钢管2016年3月7日16,587,067.0070.0678股权收购及增资(续上表)被购买方名称购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入（元）购买日至期末被购买方的净利润（元）华特钢管2016年3月7日支付了大部分股权转让款及增资款，并办妥了财产权交接手续70,601,055.42-464,567.26其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动1.合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例久立投资新设2016年7月尚未出资100%2.合并范围减少(1)明细情况公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产（元）期初至处置日净利润（元）久立管件吸收合并2016年10月81,778,980.631,373,625.93(2)其他说明：根据2016年7月7日公司第一次临时股东大会决议，本公司吸收合并全资子公司久立管件，合并后本公司存续，久立管件解散。根据2016年9月19日公司四届二十七次董事会决议，本公司设立浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司，原子公司久立管件相关经营业务于2016年11月起转入浙浙江久立特材科技股份有限公司 2016 年年度报告全文19江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司。久立管件已于2017年1月3日办理工商注销手续。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务