德展健康：2016年年度报告.PDF

德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 德展大健康股份有限公司德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)程鹏飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程鹏飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张宇锋 独立董事 工作原因 江崇光 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司已在经营情况讨论与分析一节中，描述了公司未来发展可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。本公司已在经营情况讨论与分析一节中，描述了公司未来发展可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,494,321,200 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.61 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.87 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆监管局、证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、上市公司 指 德展大健康股份有限公司 天山纺织、公司前身 指 新疆天山毛纺织股份有限公司 独立财务顾问、申万宏源、申万宏源证券 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 美林控股 指 美林控股集团有限公司 凯迪投资 指 新疆凯迪投资有限责任公司 凯迪矿业 指 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 上海岳野 指 上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）新疆梧桐 指 新疆梧桐树股权投资有限公司 深圳珠峰 指 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）深圳中欧 指 深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）新疆金投 指 新疆金融投资有限公司 华泰天源 指 新疆华泰天源股权投资有限合伙企业 凯世富乐 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司 凯世富乐 9 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金 凯世富乐 10 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 10 号私募证券投资基金 凯世富乐 11 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 11 号私募证券投资基金 北京华榛秋实 指 北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）员工持股计划 指 新疆天山毛纺织股份有限公司第 1 期员工持股计划 嘉林药业 指 北京嘉林药业股份有限公司 嘉林有限 指 嘉林药业有限公司 德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 天津嘉林 指 天津嘉林科医有限公司 红惠新 指 北京红惠新医药科技有限公司 本次重组、本次重大资产重组 指 天山纺织以其截至 2015 年 4 月 30 日经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产，置出资产中等值于 79,875 万的部分与美林控股持有嘉林药业 47.72%股权中的等值部分进行资产置换，置出资产剩余部分 11,878.76 万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资，凯迪投资支付现金对价；置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分757,021.10 万元，由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持有嘉林药业剩余的的股权比例发行股份购买；天山纺织控股股东凯迪投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的 7,500 万股天山纺织股份，作为对价，美林控股将其资产置换所取得的等值于 79,875 万元的置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在上述步骤实施的基础上，同时募集配套资金，总金额不超过 150,948.88 万元。中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德展健康 股票代码 000813 变更后的股票简称（如有）德展健康 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德展大健康股份有限公司 公司的中文简称 德展健康 公司的外文名称（如有）DEZHAN HEALTHCARE COMPANY LIMITED.公司的外文名称缩写（如有）DEZHAN HEALTHCARE 公司的法定代表人 张湧 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区银川路 235 号 注册地址的邮政编码 830054 办公地址 北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层 办公地址的邮政编码 100027 公司网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜业松 蒋欣 联系地址 北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦10 层 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市金银路 53号 电话 010-65852237 0991-4336069 传真 010-65850951 0991-4310456 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916500006255547591 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年，公司实施重大资产重组，公司主营业务由毛纺织业转变为矿业、毛纺织业双主业；2016 年，公司实施重大资产重组，置出原有毛纺织和矿业等全部资产、负债及人员，置入嘉林药业 100%股权，转型进入医药行业，成为一家医药类上市公司。历次控股股东的变更情况（如有）1、2001 年 5 月，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本公司 42.34%股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司，公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司；2、2010 年 5 月，经中国证监会批准豁免要约，新疆凯迪投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织129,848,457 股股份；该股权过户完成后，公司控股股东变更为新疆凯迪投资有限责任公司。3、2016 年 7 月，经中国证监会关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20161718 号）文件，核准公司重大资产重组及募集配套资金；本次重大资产重组实施完毕后，公司控股股东由凯迪投资变更为美林控股，实际控制人由新疆国资委变更为张湧先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区知春路 1 号学院国院大厦 22 层 签字会计师姓名 许峰 张玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19号 洪涛、娄众志 2013 年-2016 年 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19号 郑晓博、娄众志 2016 年-2019 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司本次重大资产重组实施完毕，公司第六届董事会届满，公司完成第七届董事会、监事会换届选举工作。由于本次重大资产重组交易构成反向购买，按照企业会计准则的有关规定，公司法律上的子公司嘉林药业成为会计上的购买方，参照反向收购原则编制：2016 年度的合并财务报表，有关可辨认资产、负债以嘉林药业在本次重组前的账面价值德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 进行确认和计量；公司合并财务报表比较信息是嘉林药业的比较信息。鉴于上述原因，本年报中填列的本年及上年同期财务报告数据，除特别说明的事项外，均为引用自“第十一节 财务报告”，即会计上的购买方嘉林药业按反向收购编制基础编制的合并财务报表数据。同时，在“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”是针对重组置入的嘉林药业的业务及经营情况进行介绍、讨论及分析。公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,442,998,625.90 510,772,749.97 1,179,271,441.13 22.36%559,371,797.43 994,964,431.54 归属于上市公司股东的净利润（元）661,671,880.16 6,159,630.04 509,204,626.03 29.94%21,503,636.62 354,872,795.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）661,637,482.08-5,344,922.24 503,030,892.18 31.53%1,818,154.47 337,505,091.10 经营活动产生的现金流量净额（元）262,356,181.05 124,913,816.49 106,202,944.73 147.03%136,465,461.46 192,302,737.93 基本每股收益（元/股）0.67 0.01 0.58 15.52%0.05 0.41 稀释每股收益（元/股）0.67 0.01 0.58 15.52%0.05 0.41 加权平均净资产收益率 35.71%0.58%41.07%-5.36%2.06%43.94%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,926,931,218.32 1,972,266,539.18 1,739,130,271.23 125.80%2,031,724,038.69 1,288,549,196.47 归属于上市公司股东的净资产（元）3,753,305,344.02 1,063,921,536.94 1,494,301,396.21 151.17%1,056,951,110.07 985,096,770.18 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 307,479,066.17 345,890,124.40 402,028,503.47 387,600,931.86 归属于上市公司股东的净利润 130,773,079.59 203,295,590.27 185,896,172.83 141,707,037.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 129,478,947.76 202,607,433.89 189,199,327.26 140,351,773.18 经营活动产生的现金流量净额 90,102,263.13 74,995,185.22 139,573,810.80-42,315,078.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 本次重大资产重组构成反向购买，合并财务报表的购买日确定为2016年9月30日。根据企业会计准则相关规定，合并财务报表的本报告期数据包含法律上子公司（即嘉林药业）的合并报表数据；已披露的第一季度和第二季度报告为公司前身天山纺织的合并报表数据，因此，公司上述财务指标与已披露的第一季度和第二季度报告相关财务指标存在重大差异。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-555,677.35-355,663.98-81,593.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,119,345.30 2,302,730.00 5,279,400.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-4,501,207.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,071,095.89 对外委托贷款取得的损益 5,250,513.70 15,370,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,767.56 13,371.91 136,150.70 减：所得税影响额-98,216.45 1,094,672.74 3,123,012.34 德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 少数股东权益影响额（税后）348,142.22-57,454.96 213,240.44 合计 34,398.08 6,173,733.85 17,367,704.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年，公司重大资产重组实施完毕，置出原有盈利能力较弱的毛纺织及矿业业务和资产，置入盈利能力较强、发展潜力巨大的优质资产嘉林药业，转型进入医药行业，公司主要业务发生重大变化。1、主营业务 公司主营业务为药品的研发、生产和销售。目前，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（10mg）、阿乐（20mg）、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其中阿乐（通用名：阿托伐他汀钙片）为核心的药物品种。嘉林药业在调/降血脂药物市场连续多年位列国产药龙头地位，产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平。2、经营模式 （1）采购模式 嘉林药业产品对原料品质的稳定性、产品包装的合规性要求极高，故按照新版GMP认证的相关要求制定了采购管理规程、物料供应商管理规程等一系列采购相关的管理制度，并经过严格审计和长期验证建立了合格供应商名单，并与这些供应商建立了长期合作关系。（2）生产模式 嘉林药业实行“以销定产”的生产模式。生产部按照经批准的销售计划编制生产计划，生产车间按照生产计划进行生产，生产计划分为年度生产计划和月度生产计划。（3）销售模式 一般情况下，制药企业将药品销售给下游医药商业企业/经销商，再由下游医药商业企业/经销商销售至医疗机构终端或者零售药店等终端，继而实现药品的最终销售。药品在销售终端的推广工作，对该药品的实际销量发挥着非常重要的作用。报告期内，嘉林药业采用的销售模式主要是经销商推广销售模式。3、业绩驱动 2015年5月，公司开始实施重大资产重组工作，通过资产置换、发行新股购买嘉林药业100%股权、股权转让等方式借壳天山纺织；2016年10月，公司重大资产重组实施完毕后，公司主营业务发生重大变化，由原毛纺织生产、销售和矿产品生产销售变更为药品的研发、生产和销售。公司全资子公司嘉林药业是国内医药行业领先企业，其核心产品阿乐在国内调/降血脂药物领域市场占有率排名前三，近年来销售收入增长迅速。4、行业情况 随着世界经济的发展、人口总量的增长和社会老龄化程度的提高，导致药品需求呈上升趋势，全球医药市场近年来持续快速增长。根据国际权威医药咨询机构IMS health统计，近年来全球药品销售增长速度已超过全球GDP增长速度，2013-2017年度主要新兴经济体医药市场预计将以10-13%的速度快速增长，其中我国医药市场年均复合增长率最高将达17%，预计增幅位居全球首位。我国人口众多，药品刚性消费需求巨大。随着我国经济的持续发展、人口老龄化进程的加快、医保体系的不断健全、以及人们对身体健康重视程度的不断提高，我国对药品消费的需求将逐步释放扩大，目前我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，并有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。根据国家药监局南方医药经济研究所发布的 2014中国医药市场发展蓝皮书，我国医药工业产值从2007年的6,718亿元增至2014年的25,798亿元，年均复合增长率约为21.19%。根据工业和信息化部2012年1月颁布的医药工业“十二五”发展规划，十二五期间，医药行业产业规模将继续平稳增长，预计工业总产值年均增长将达到20%，工业增加值年均增长将达到16%，我国医药行业市场前景十分广阔。5、周期性特点 德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一，产品最终需求上不存在明显的周期性、区域性和季节性特征。但是由于下游医药经销企业、医院等需要为节假日期间等特殊时期的销售提前备货，所以医药生产企业的销售在一年内存在一定的波动。6、所处行业地位 嘉林药业专注于心脑血管药物、抗肿瘤药物等领域，主要产品有阿托伐他汀钙片、泛昔洛韦片、盐酸曲美他嗪胶囊、羟基脲片、盐酸胺碘酮片、硫唑嘌呤片等，产品销售遍布全国各地。近年来，嘉林药业业务快速发展，根据中国药学会商情数据（覆盖全国360家三级医院）数据统计，2016年嘉林药业的产品阿乐在降血脂药物市场中的市场份额为8.71%，市场占有率9.88%，市场排名第三。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 主要是本期子公司厂房及生产线竣工转为固定资产所致。无形资产 主要是摊销及新购入专业技术等因素所致。在建工程 主要是本期子公司厂房及生产线投资建设增长所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）产品优势 嘉林药业主打产品阿乐是全球销售额最大的处方药之一立普妥在国内的首仿药。经过十多年的发展，“阿乐”与国外品牌“立普妥”基本实现了同质，形成了具有自身特色的竞争优势：1、先发优势 嘉林药业主打产品阿乐，是辉瑞同类降血脂药物立普妥在国内的首仿药，品牌稳居降血脂药物前三名，阿乐1999年获准上市，该产品为二类新药，享受8年行政保护期。阿乐近年一直维持在9%左右的市场份额，在国产降血脂药物领域处于遥遥领先地位。此外，作为阿托伐他汀药物的质量标准起草单位，嘉林药业为了提升产品质量和增强市场竞争力，于2009年主动向国家食品药品监督管理局提出了修订阿托伐他汀钙和片剂的质量标准，并经CFDA审批通过。质量标准的提高有效地提高了嘉林药业该类产品被仿制的准入门槛，避免了仿制药过多过乱的现象，不仅为公众提供了质优的产品，而且保持、保障了嘉林药业持续的核心竞争力。2、学术推广优势 自阿乐上市以来，嘉林药业一直坚持走学术推广的道路，利用各种形式的学术会议为医生搭建学术交流的平台，并因此积累了丰富的各级专家资源，在各级客户心目中建立了良好的品牌形象，有效传播了阿乐相关的临床治疗理念。德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 3、临床经验优势 阿乐上市已十余年，积累大量的临床处方医生和应用患者，已发表众多相关临床研究和试验成果，具有丰富的临床应用经验。4、用药人群规模优势 通过近十余年的发展和积累，嘉林药业在降血脂药领域拥有稳定的用药人群且规模庞大。阿乐产品的良好疗效得到了市场的认可，使该类用药人群具有较高的忠诚度。（二）技术研发优势 技术创新能力是医药企业核心竞争力的重要组成部分。自成立以来，嘉林药业秉承“创新精品，引领前沿”的理念，一直重视技术创新工作和技术研发投入，先后取得了多个产业化成功的国内独家产品，九个主要产品生产技术均达到了国内先进水平。嘉林药业在主要产品阿托伐他汀钙、盐酸曲美他嗪等的生产方面已经形成了独具特色的核心工艺技术。嘉林药业主要产品在严格执行中国药典、国家食品药品监督管理局药品标准等的基础上，通过技术研发、不断改进工艺技术路线以及不断完善内部生产流程进而提升质量品质，制定了更为严格的企业标准，嘉林药业核心产品阿托伐他汀钙片及其原料药质量标准达到国外同类产品标准。嘉林药业拥有研发实力超群的医药研发机构两个，分别负责其现有产品的技术改进升级和国际医药行业新技术的开发：1、嘉林药业医药生物技术研究所 嘉林药业医药生物技术研究所是嘉林药业下属专门从事药品研发的研发机构，是北京市科委认定的北京市科技研究开发机构。聚集了一批技术经验丰富、专业知识扎实，通晓国内外医药行业发展趋势的专家和学者，形成了一支以教授、高级工程师和博士、硕士为主体的多学科研发队伍。研究所与国内知名科研院所、大学、企业建立了长期合作关系和技术支持体系。通过10余年的临床研究的实践，嘉林药业与北京、上海、沈阳、杭州等地区具有国家药品临床试验资格的多家医院建立了稳定的合作关系，并与许多临床药理学专家、生物统计学专家进行了合作。研究所自成立以来，已完成和正在研发的新药品种有100多个，为嘉林药业的产品升级提供强有力的技术保障。2、北京红惠新医药科技有限公司 作为嘉林药业的控股子公司，北京红惠新医药科技有限公司定位于为嘉林药业的新产品研发中心，是推动嘉林药业产品创新和市场拓展的技术核心力量，红惠新医药管理团队大部分人员由具有20年以上国内外新药研发管理和开发技术的留学生组成，具有丰富的国际先进的新药研发经验，在化学领域具有多项国际水平的化学药的开发经验和技术，擅长开发高端化学领域全新化合物的制备。红惠新医药拥有长期为国际大医药企业进行国际创新药开发为基础的，稳定和技术精湛的研发团队，具有产品合成开发效率和成功率优势；拥有较为齐备的临床研究前的原料药合成研发-工艺优化-质量鉴定和质量控制-制剂研究-药代动力学等设备，有能力独立完成全部新药和仿制药临床前研发；拥有大量的非专利技术积累，具有新化学产品技术开发优势。（三）品牌优势 嘉林药业成立以来，坚持以产品品质支撑产品品牌；以学术推广塑造产品品牌；以履行社会责任，对客户不断提供优质服务打造企业品牌。嘉林药业品牌建设始终将“产品质量”作为核心元素，通过深入学术前沿，交流和传播医学最新资讯和医药最新科研成果，不断树立和强化公司的品牌形象。通过学术活动和研究成果交流，嘉林药业在业界建立了良好的品牌形象。（四）管理团队优势 嘉林药业的主要管理团队具有丰富的医药行业生产、管理和营销经验，给嘉林药业带来先进的管理理念和丰富的营销经验；嘉林药业在发展过程中注重人才的引进、培养与积累，形成了以关键管理人员、技术人员及营销人员为核心的团队资源优势。德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是德展健康扩大规模，继续拓展市场份额，并成功登陆国内资本市场的一年。(一）完成重组上市，成功登陆国内资本市场 2016年7月，公司获得中国证监会关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20161718 号。2016年9月，公司完成本次重大资产重组置出、置入资产交割工作；2016年10月，公司完成本次重大资产重组发行股份购买资产之新股发行工作，2016年10月11日，新股正式上市。经深圳证券交易所核准，公司中文证券简称自2016年10月17日起由“天山纺织”变更为“德展健康”，公司证券代码“000813”不变。2016年12月，公司完成本次重大资产重组配套募集资金之非公开发行股份的新股发行工作，2016年12月12日，新股正式上市。（二）公司经营情况 2016年，“两票制”从试点逐步走向落实，公司原有经营模式面临变故转型；仿制药一致性评价工作全面展开，评价的申报程序较多，时间紧迫；企业借壳上市成为公众公司，责任重担摆在面前，经营指标连年创新高，生产任务逐年加大，现有生产基地空间、设备、人员都面临严峻考验。公司在董事会领导下，管理团队和全体员工共同奋战，面对不断放缓的经济形势、政策频出的行业经营环境以及日趋激烈的同业竞争的多重挑战，克服阻力，开拓进取，圆满完成各项指标。公司在本年度稳步推进各项工作，主要有以下几个方面：1、精耕细作，主营产品持续快速增长 公司继续深化开展心血管疾病基层医生培训项目，支持由中国卒中学会主办的CSCA“创行”中国-卒中中心联盟建设巡讲等活动，阿乐销售收入持续快速增长。2、以人为本，提升员工归属感 组织员工参加生产、质量专业培训公开课学习，以及新药和仿制药的系列专题学习；针对设备管理和GMP管理专题开展内训课程。顺利开展第七届“嘉林杯”知识竞赛，增强员工对公司认同感、归属感。3、加大投入，储备后续产品 提升公司拳头产品阿乐质量，持续改进阿乐生产工艺，积极推进自研项目进展，引进创新药物开发项目。公司于报告期内申报3项新专利，获得2项发明专利授权。4、强化质管，提升产品品质 报告期内，审核跟踪与产品质量有关的变更，完成各级地方药监局抽检公司产品提供质量标准或注册批件。按新药典规定修订了检验SOP、记录和报告，对变更的品种完成方法适用性确认，完成了制剂产品及其原料药微生物方法适用性试验。根据药典2015年版增补本拟收载“阿托伐他汀钙片”质量标准，配合药典委员会复核检验我公司阿托伐他汀钙片，将相关资料交药典委员会。5、扩大产能，打破发展瓶颈 公司在报告期内持续投入增加生产线及包装线，在现有条件下提高生产效率，扩大生产规模。报告期内总入库量比去年同期增长14.87%。同时嘉林有限制剂生产基地建设项目一期项目基本完工，天津嘉林原料药生产基地一期和二期土建工程现已完成全部施工内容。公司将尽快完成后续建设，打破产能瓶颈，为公司持续发展提供产能保障。截至报告期末，公司总资产392,693.12万元，较去年同期增长125.8%；归属于上市公司股东的所有者权益375,330.53万元，较去年同期增长151.17%；资产负债率为4.47%；实现营业收入144,299.86万元，较去年同期增长22.36%；实现利润总额77,698.04万元，较去年同期增长27.87%；实现归属于上市公司股东的净利润66,167.19万元，较去年同期增长29.94%。德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,442,998,625.90 100%1,179,271,441.13 100%22.36%分行业 医药行业 1,438,254,947.82 99.67%1,174,743,909.75 99.62%22.43%其他行业 4,743,678.08 0.33%4,527,531.38 0.38%4.77%分产品 药品销售 1,433,949,195.03 99.37%1,167,115,444.80 98.97%22.86%研发销售 4,305,752.79 0.30%7,628,464.95 0.65%-43.56%材料销售 4,635,066.66 0.32%4,434,649.58 0.37%4.52%其他 108,611.42 0.01%92,881.80 0.01%16.94%分地区 国内销售 1,442,998,625.90 100.00%1,179,271,441.13 100.00%22.36%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 1,438,254,947.82 218,851,929.02 84.78%22.43%23.67%-0.15%分产品 药品销售 1,433,949,195.03 213,964,958.07 85.08%22.86%25.19%-0.28%研发销售 4,305,752.79 4,886,970.95-13.50%-43.56%-19.17%-34.24%德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 分地区 国内销售 1,438,254,947.82 218,851,929.02 84.78%22.43%23.67%-0.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 医药 销售量 盒 125,881,314 96,096,052 31.00%生产量 盒 120,635,615 104,964,515 14.93%库存量 盒 7,452,036 12,876,408-42.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量增长和库存量减少主要原因是公司销售收入大幅增长所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 直接材料 166,077,407.44 74.51%129,838,747.98 71.73%27.91%医药行业 直接人工 15,393,961.69 6.90%12,242,226.36 6.76%25.74%医药行业 制造费用 41,323,177.91 18.54%38,889,869.86 21.49%6.26%其他业务 制造费用 108,611.42 0.05%50,250.01 0.02%116.14%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品 直接材料 161,876,486.42 72.62%125,541,860.93 69.35%28.94%药品 直接人工 12,899,838.57 5.79%9,500,839.79 5.25%35.78%药品 制造费用 39,188,633.08 17.58%35,874,313.60 19.82%9.24%原料 直接材料 3,751,383.41 1.68%3,629,010.44 2.00%3.37%原料 直接人工 151,579.69 0.07%308,066.01 0.17%-50.80%德展大健康股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 原料 制造费用 39,654.92 0.02%70,589.15 0.04%-43.82%研发 直接材料 449,537.61 0.20%667,876.61 0.37%-32.69%研发 直接人工 2,342,543.43 1.05%2,433,320.56 1.34%-3.73%研发 制造费用 2,094,889.91 0.94%2,944,967.11 1.63%-28.87%其他 制造费用 108,611.42 0.05%50,250.01 0.03%116.14%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本次重大资产重组构成反向购买，根据 企业会计准则 相关规定，合并财务报表的本报告期数据包含法律上子公司（即嘉林药业）的合并报表数据，报告期内，公司合并范围发生变动。具体详见第十一节第八条“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前