宁波富达：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/151 公司代码：600724 公司简称：宁波富达 宁波富达股份有限公司宁波富达股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信中联会计师事务所（立信中联会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人庄立峰庄立峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人甘樟强甘樟强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张歆张歆声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计，公司公司 20162016 年度实现归属于母公司所有者年度实现归属于母公司所有者的净利润的净利润 127,358,519.71127,358,519.71 元，母公司实现净利润元，母公司实现净利润-220,418,948.59220,418,948.59 元，加上年初未分配利润余额元，加上年初未分配利润余额-1,137,633,893.621,137,633,893.62 元，年末母公司合计可供股东分配的利润元，年末母公司合计可供股东分配的利润-1,358,052,842.211,358,052,842.21 元。鉴于年末元。鉴于年末母公司合计可供股东分配的利润为负数，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增母公司合计可供股东分配的利润为负数，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。股本。本议案尚需提交股东大会审议批准。本议案尚需提交股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅“第四节经营情况讨论分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2016 年年度报告 3/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/宁波富达 指 宁波富达股份有限公司 控股股东/宁波城投 指 宁波城建投资控股有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局 上证所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京国枫律师事务所 广场公司 指 宁波城市广场开发经营有限公司 宁房公司 指 宁波房地产股份有限公司 城投置业 指 宁波城投置业有限公司 赛格特公司 指 余姚市赛格特经济技术开发有限公司 科环公司 指 宁波科环新型建材股份有限公司 宁海宁房 指 宁海宁房置业有限公司 海曙城投 指 宁波海曙城投置业有限公司 鄞州城投 指 宁波市鄞州城投置业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波富达股份有限公司 公司的中文简称 宁波富达 公司的外文名称 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NINGBO FUDA 公司的法定代表人 庄立峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵立明 施亚琴 联系地址 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1802室 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1803室 电话 0574-87647859 0574-87647859 传真 0574-83860986 0574-83860986 电子信箱 2016 年年度报告 4/151 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省余姚市阳明西路355号 公司注册地址的邮政编码 315400 公司办公地址 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 315000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼董事办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 600724 上海证券交易所 宁波富达 600724 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦10层 签字会计师姓名 俞德昌、陈春波 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,558,897,089.99 2,746,493,376.84 102.40 5,286,919,051.40 归属于上市公司股东的净利润 127,358,519.71-1,158,430,154.43 不适用 111,847,922.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,002,676.46-1,200,707,358.25 不适用 96,146,091.87 经营活动产生的现金流量净额 1,101,735,160.00 670,956,845.48 64.20-501,261,718.82 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东2,586,003,242.39 2,458,644,722.68 5.18 3,761,598,984.21 2016 年年度报告 5/151 的净资产 总资产 15,492,590,149.87 17,755,516,471.20-12.74 18,709,638,794.01 期末总股本 1,445,241,071 1,445,241,071 0.00 1,445,241,071 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0881-0.8015 不适用 0.0774 稀释每股收益（元股）0.0881-0.8015 不适用 0.0774 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0477-0.8308 不适用 0.0665 加权平均净资产收益率（%）5.0493-37.5378 不适用 2.9719 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.7357-38.9078 不适用 2.5547 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,596,059,015.78 1,348,946,728.08 693,593,157.32 1,920,298,188.81 归属于上市公司股东的净利润 229,823,676.88 143,336,754.02 66,866,995.77-312,668,906.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 226,329,616.59 111,008,646.99 42,815,155.84-311,150,742.96 经营活动产生的现金流量净额-124,408,797.96 734,921,939.33 294,084,949.99 197,137,068.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 2016 年年度报告 6/151 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 773,322.35 处置固定资产及长期投资等损益 48,627,679.59 495,453.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,447,243.36 1,968,258.30 3,808,180.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 9,687,500.01 托管和义、月湖项目损益 11,066,338.93 18,960,258.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,429,591.68 主要系广场公司拆迁补偿收入68791482.48元 5,472,742.48 3,540,493.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-335,397.29 -20,006,985.85-4,364,999.58 所得税影响额-21,646,416.86 -4,850,829.63-6,737,555.48 合计 58,355,843.25 42,277,203.82 15,701,830.79 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为：房地产开发业务；商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产和销售业务等。公司的房地产业务以宁波房地产股份有限公司、宁波城投置业有限公司、余姚赛格特经济技术开发有限公司其及下属企业为主体，主要产品为商品房（住宅）和部分商业综合体。报告期内主要在建商品房项目有江湾城二期、维拉小镇三期、莲桥府等，在售商品房项目有青林湾八期、莲桥第、莲桥府、东城名苑、山水一品、江湾城等，主要分布在宁波市区及少部分浙江省内（余姚和临海）。当前房地产行业两极分化趋势明显，公司定位中小型精品住宅开发商，深耕宁波，在当地具备一定的品牌影响。2016 年年度报告 7/151 公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，主要为宁波天一广场，经营模式有出租、自营、联营及托管，可出租面积 14.89 万平方（不包括自营的联营面积），托管的二个项目为和义大道和月湖盛园。三个商业地产项目在宁波是标志性商业地产，具有很高的知名度及影响力，但近年由于经济低迷及电商发展迅速，实体商业正面临较大的冲击。公司的水泥制造业务主要以宁波科环新型建材股份有限公司和云南蒙自瀛洲水泥有限公司为主体，年生产水泥能力 400 万吨，由于宏观调控等原因，水泥行业受影响较大,公司水泥建材继续加强精细化管理，外拓市场，内降成本，水泥销量和效益仍有较大的增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化情况详见本报告第四节经营层讨论分析（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为国有绝对控股、地方城投背景的区域性住宅房产和商业地产运营商，具有一定的区域资源优势；天一广场的地段优势，维护了城市核心商贸区的地位；国有企业改革的推进，将促进公司的转型升级；大股东的重点建设项目对水泥建材产能的充分发挥和市场的拓展起到了积极的稳固作用，精细化管理为产业的扩张和盈利模式的复制打下了良好的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年初，住宅房产市场宏观调控政策有所放松，继而由于一些城市出现过热现象，四季度开始又出台了一系列新的更为严格的调控措施。宁波住宅房产市场虽然随着年初宏观调控政策的放松也有一定程度的回暖，但与北上广深等一线城市和部分二线城市相比，效果不很明显。综合分析全年经营情况，公司各主业发展内外环境未发生重大变化，继续面临多重困难和严峻挑战。商业地产通过深入实施精细化管理和专业化运营，逐步完善和发挥互联模式，不断夯实和巩固既有市场地位，努力提升经营绩效，但由于周边商业同质化竞争不断加剧，招商形势日益严峻，加上已有硬件落后和外围施工改造等影响，经营业绩增长受到制约。住宅房产充分抓住市场回暖的契机，通过调整管理架构和营销策略，强化营销手段，使销售情况有了一定的好转，但整体去化速度仍然难有大的突破；水泥建材继续加强精细化管理，外拓市场，内降成本，水泥销量和效益仍有较大的的增长，但行业产能过剩、市场竞争加剧、资源瓶颈制约、节能减排及环境治理等不利因素使企业的盈利空间受到挤压。存在的主要风险分析：2015 年度公司因“依云郡项目”、“江湾城项目”合计计提存货跌价准备 13.17 亿元，从而影响 2015 年归属于上市公司股东的净利润 13.17 亿元。2016 年末，经减值测试，公司对“维拉项目”、“东城名苑项目”计提存货跌价准备 2.38 亿元，影响归属于上市公司股东的净利润 2.26 亿元。虽然部分房产项目已计提了较大额度的减值准备，但由于公司资产总额中房地产存货所占比例仍然较高（报告期末房地产存货总额 100.37 亿元，占比 64.78%），能为公司净利润作出较大贡献的高毛利项目（青林湾）已只剩尾盘，再加上待售产品结构中大面积套型偏多，去化缓慢，财务成本不断增加，如果未来价格和去化率无明显提高的话，待建、在建和待售项目效益风险依然存在。2016 年年度报告 8/151 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 一、经营情况一、经营情况 1、主要经济指标 2016 年度公司共完成营业收入 55.59 亿元（比上年增加 102.40%），利润总额 5.55 亿元（上年同期-9.68 亿元），归属于母公司所有者的净利润 1.27 亿元（上年同期-11.58 亿元）。实现每股收益0.0881元，加权平均净资产收益率5.0493%。期末股东权益合计34.33亿元，注册资本14.45亿元。年末公司资产总额 154.93 亿元，其中存货 101.23 亿元；负债总额 120.59 亿元，其中银行、信托借款及公司债 64.56 亿元，大股东及其子公司借款 33.50 亿元，房产预售款 9.75 亿元；归属于母公司的股东权益 25.86 亿元，资产负债率 77.84%，分别比上年增加 5.18%和减少 4.15 个百分点。2、各产业简况:（1）商业地产：本年度完成营业收入 8.14 亿元（占公司全年营业收入的 14.64%，其中租金收入 3.42 亿元，商品销售收入 3.45 亿元，托管收入 0.10 亿元），实现利润总额 3.25 亿元（占公司利润总额的 58.56%），净利润 2.45 亿元（为公司净利润贡献率 192.91%），分别比上年减少1.93%和增加 26.95%、28.27%。天一广场可供出租面积 14.89 万平方米（不包括自营和联营面积），出租率 97.67%。（2）住宅房产：完成销售 36.81 亿元（占公司全年营业收入的 66.22%，比上年增加 275.23%），实现利润总额 0.67 亿元（占公司利润总额的 12.07%），净利润-1.10 亿元（为公司净利润贡献率-160.63%），上年利润总额和净利润分别为-13.45 亿元和-14.10 亿元。本年度实现商品房预售收入 24.96 亿元（面积 24.49 万平米），结转销售 36.81 亿元，其中安置房当年度销售并结转收入 3.91 亿元，年末预售收入余额 9.75 亿元。年末在建面积 42.79 万平米，本年已竣工面积 16.49 万平米，年末符合预售的可供出售面积55.46 万平米。（3）水泥建材：本年度累计销售各类水泥 422.31 万吨，完成销售 10.64 亿元（占公司全年营业收入的 19.14%），实现利润总额 1.31 亿元（占公司利润总额的 23.60%），净利润 1.05 亿元（为公司净利润贡献率 42.99%），分别比上年增加 13.58%、13.80%、48.86%和 47.89%。二、管理情况二、管理情况 1 1、规范治理机制、规范治理机制 公司建立健全了一套相对完整的治理机制管控制度体系。以公司章程为核心，以股东大会、董事会、监事会和总裁议事规则为架构，以单项工作规则和具体管理制度为执行标准，从而使公司形成了相对科学的决策、执行和监督机制，有效保障了公司经营管理目标的实现，使公司的管理更趋科学规范。2 2、加强内部控制、加强内部控制 报告期内，公司继续加强和完善内部控制制度，并结合经营实际，修订了相关基本管理制度，增强制度的实用性和可操作性。年内公司对临海赛格特山水一品三期交付，蒙自研发中心、粉磨站项目等技改工程实施了内控审计，并针对子公司三年期审计以及内控日常监督及自我评价工作中发现的问题与不足，敦促各公司整改、优化相关制度与流程。进一步规范招投标程序和工程项目建设、审批程序，加强重大采购招标、资产处置和重要合同备案管理，提升管理质量。立信中联会计师事务所出具了内控审计报告，认为：“宁波富达于 2016 年 12 月 31 日按照 企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”3 3、规范运作及投资者关系管理、规范运作及投资者关系管理 公司严格执行交易所和监管部门的要求，运作规范、内控健全。在认真组织召开三会，规范编制定期报告和临时公告等各项常规工作的基础上，积极参与监管部门组织的专题培训，加强政策法规的学习与落实，及时完善内部相关制度，确保企业规范运作。因上年度计提大额减值准备使业绩出现亏损，报告期内投资者对公司的关注度明显增强，公司积极主动加强了投资者关系管理工作，及时做好投资者、机构和相关媒体等方面的问询接待工作。公司严格执行信息披露规范要求，按照公开、公平、公正的原则，为投资者提供及时、准确、真实、完整的信息，为所有投资者创造一个平等获取信息的平台。2016 年年度报告 9/151 4 4、董事会运作情况、董事会运作情况 公司八届董事会全体董事，本着对全体股东负责的精神，科学决策，依法运作，恪尽职守，勤勉履职。2016 年度共召开了 5 次董事会议和相关的专业委员会会议，审议通过 27 项决议；组织召开了 1 次股东大会，表决通过了 13 项重大决议，并按规定及时披露相关信息。全体董事在年度内未发生一起违纪违规及损害公司利益的事件。公司监事会全体监事列席董事会，对监管部门规定事项实施监督，并出具相关专项意见。公司专门委员会对各自分管事项展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,558,897,089.99 2,746,493,376.84 102.40 营业成本 3,747,877,230.09 1,782,908,268.88 110.21 销售费用 215,844,508.05 149,427,257.24 44.45 管理费用 127,635,666.83 132,821,793.02-3.90 财务费用 276,772,857.74 204,818,613.72 35.13 经营活动产生的现金流量净额 1,101,735,160.00 670,956,845.48 64.20 投资活动产生的现金流量净额 139,932,146.51-57,877,490.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-809,701,590.32-833,974,921.80 不适用 研发支出 2,180,617.30 2,342,486.54-6.91 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,000,922,128.99 810,519,931.68 19.02 12.29 9.60 增加 1.99个百分点 商业 344,834,919.22 295,867,707.66 14.2-4.58-2.78 减少 1.58个百分点 房地产业 3,680,842,208.81 2,410,140,280.96 34.52 275.36 363.22 减少 12.42个百分点 服务业 96,644,764.40 78,517,725.75 18.76 10.15 14.50 减少 3.08个百分点 租赁业 341,708,172.60 103,675,917.90 69.66-2.26-4.07 增加 0.57个百分点 其他 65,663,093.31 14,051,946.76 78.6 35.66 22.40 增加 2.32个百分点 合计 5,530,615,287.33 3,712,773,510.71 32.87 103.40 111.88 减少 2.69个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 10/151 房产销售 3,680,842,208.81 2,410,140,280.96 34.52 275.36 363.22 减少 12.42个百分点 水泥销售 1,000,922,128.99 810,519,931.68 19.02 12.29 9.60 增加 1.99个百分点 物业管理费收入 83,949,795.16 78,353,970.40 6.67 8.91 14.96 减少 4.91个百分点 广告收入 12,694,969.24 163,755.35 98.71 19.12-60.60 增加 2.61个百分点 租赁收入 341,708,172.60 103,675,917.90 69.66-2.26-4.07 增加 0.57个百分点 商品销售收入 344,834,919.22 295,867,707.66 14.2-4.58-2.78 减少 1.58个百分点 其他收入 65,663,093.31 14,051,946.76 78.6 35.66 22.40 增加 2.32个百分点 合计 5,530,615,287.33 3,712,773,510.71 32.87 103.40 111.88 减少 2.69个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 5,131,712,605.82 3,432,986,641.00 33.1 113.84 125.89 减少 3.57个百分点 省外 398,902,681.51 279,786,869.71 29.86 24.93 20.34 增加 2.67个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 直接材料 666,436,813.49 82.23 638,110,941.97 86.29 4.44 工业 直接人工 26,855,199.52 3.31 22,413,234.75 3.03 19.82 工业 制造费用 117,227,918.67 14.46 79,003,178.88 10.68 48.38 商业 商品销售成本 295,867,707.66 100.00 304,328,067.11 100.00-2.78 房地产业 土地成本 798,661,585.49 33.14 148,013,875.86 28.45 439.59 房地产业 建安成本及配套 1,268,786,697.95 52.64 272,034,259.52 52.28 366.41 房地产业 工程间接费及其他 342,691,997.51 14.22 100,257,125.66 19.27 241.81 服务业 人工成本 39,741,179.19 50.61 36,515,674.49 53.25 8.83 服务业 其他成本 38,776,546.56 49.39 32,056,184.49 46.75 20.96 租赁业 折旧摊销 60,622,809.89 58.47 60,801,882.18 56.26-0.29 租赁业 其他成本 43,053,108.01 41.53 47,274,408.28 43.74-8.93 其他 人工成本 5,158,662.87 36.71 3,084,579.52 26.87 67.24 其他 其他成本 8,893,283.89 63.29 8,395,305.55 73.13 5.93 2016 年年度报告 11/151 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房产销售 土地成本 798,661,585.49 33.14 148,013,875.86 28.45 439.59 房产销售 建安成本及配套 1,268,786,697.95 52.64 272,034,259.52 52.28 366.41 房产销售 工程间接费及其他 342,691,997.51 14.22 100,257,125.66 19.27 241.81 水泥销售 直接材料 666,436,813.49 82.23 638,110,941.97 86.29 4.44 水泥销售 直接人工 26,855,199.52 3.31 22,413,234.75 3.03 19.82 水泥销售 制造费用 117,227,918.67 14.46 79,003,178.88 10.68 48.38 物业管理费收入 人工成本 39,741,179.19 50.72 36,515,674.49 53.58 8.83 物业管理费收入 其他成本 38,612,791.21 49.28 31,640,578.49 46.42 22.04 广告收入 其他成本 163,755.35 100.00 415,606.00 100.00-60.60 租赁收入 折旧摊销 60,622,809.89 58.47 60,801,882.18 56.26-0.29 租赁收入 其他成本 43,053,108.01 41.53 47,274,408.28 43.74-8.93 商品销售收入 商品销售成本 295,867,707.66 100.00 304,328,067.11 100.00-2.78 其他收入 人工成本 5,158,662.87 36.71 3,084,579.52 26.87 67.24 其他收入 其他成本 8,893,283.89 63.29 8,395,305.55 73.13 5.93 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 24,747.58 万元，占年度销售总额 4.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.0%。前五名供应商采购额 85,552.05 万元，占年度采购总额 35.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（）销售费用 215,844,508.05 149,427,257.24 44.45 管理费用 127,635,666.83 132,821,793.02-3.90 财务费用 276,772,857.74 204,818,613.72 35.13 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 2016 年年度报告 12/151 本期费用化研发投入 2,180,617.30 本期资本化研发投入 研发投入合计 2,180,617.30 研发投入总额占营业收入比例（%）0.04 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（）经营活动产生的现金流量净额 1,101,735,160.00 670,956,845.48 64.20 投资活动产生的现金流量净额 139,932,146.51-57,877,490.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-809,701,590.32-833,974,921.80 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本期因轨道交通建设需要，广场公司的土地被收回，获得补偿收入 7,774.31 万元，扣除被收回土地账面净值 895.16 万元，增加营业外收入 6,879.15 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其他应收款 104,356,307.03 0.67 67,561,143.43 0.38 54.46 1 其他流动资产 54,731,462.77 0.35 174,928,367.39 0.99-68.71 2 长期股权投资 178,722,243.56 1.15 1,250,000.00 0.01 14,197.78 3 在建工程 22,015,436.54 0.14 74,311,633.51 0.42-70.37 4 无形资产 75,503,955.86 0.49 54,840,998.13 0.31 37.68 5 递延所得税资产 84,211,133.61 0.54 153,570,750.59 0.86-45.16 6 其他非流动资产 50,448,798.46 0.33 20,155,058.07 0.11 150.3 7 预收账款 1,046,586,172.68 6.76 2,228,232,189.67 12.55-53.03 8 应付职工薪酬 24,846,493.51 0.16 18,497,725.07 0.10 34.32 9 应付利息 19,465,637.42 0.13 29,789,583.21 0.17-34.66 10 一年内到期的非流动负债 262,599,268.56 1.69 908,599,268.56 5.12-71.1 11 其他说明 2016 年年度报告 13/151 变动原因说明：1：其他应收款期末余额较期初余额增加主要系处置孙公司宁波市鄞州城投置业有限公司而增加往来款项 2,940.00 万元；2：其他流动资产期末余额较期初余额减少主要系预收房款本期减少，对应的预缴税费减少；3：长期股权投资期末余额较期初余额增加系处置孙公司宁波市鄞州城投置业有限公司股权，从本期起对其进行权益法核算；注：在建工程期末余额较期初余额减少主要系孙公司蒙自瀛洲水泥有限责任公司、屏边瀛洲水泥有限公司本期工程完工结转固定资产；5：无形资产期末余额较期初余额增加主要系孙公司屏边瀛洲水泥有限公司、石屏瀛洲水泥有限公司、河口瀛洲水泥有限公司本期新增厂房用地；6：递延所得税资产期末余额较期初余额减少主要系子公司宁波房地产股份有限公司开发的青林湾二期（8 期）本期交付转收入，将期初预计利润确认的递延所得税资产结转至本期所得税费用；7：其他非流动资产期末余额较期初余额增加主要系报告期末交付期在一年以上的预收房款本期增加，对应的预缴税费增加；8：预收款项期末余额较期初余额减少主要系子公司宁波房地产股份有限公司开发的青林湾二期（8 期）交付，预收房款减少 97,279.70 万元；孙公司宁波海曙城投置业有限公司开发的鄞奉路启动区地块（2-13#）本期交付，预收房款减少 35,791.78 万元；孙公司临海市赛格特房地产开发有限公司开发的临海山水一品 C 区交付，预收房