成都路桥：2016年年度报告.PDF

成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 成都市路桥工程股份有限公司成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周维刚、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人公司负责人周维刚、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨家相声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨家相声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项进行了详细说明，敬请投资者查阅。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项进行了详细说明，敬请投资者查阅。年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之未来发展展望部分描述了公司在生产经营中面临的风险和应对措施，敬请查阅并注意投资风险。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之未来发展展望部分描述了公司在生产经营中面临的风险和应对措施，敬请查阅并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年 12 月月 31 日的总股本为基数，向全体股东每日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 成都路桥、公司、本公司 指 成都市路桥工程股份有限公司 道诚力公司 指 四川省道诚力实业投资有限责任公司 蜀都路面 指 成都蜀都高级路面有限责任公司，本公司全资子公司 中讯机电 指 成都中讯机电有限责任公司，本公司全资子公司 彭青投资 指 成都彭青投资有限公司，本公司全资子公司 嵘景路桥 指 成都嵘景路桥建设有限公司，本公司全资子公司 道诚检测 指 四川道诚建设工程检测有限责任公司，本公司全资子公司 通途公司 指 成都通途投资有限公司，本公司全资子公司 诚道交通 指 成都诚道交通设施有限责任公司，本公司全资子公司 中成维护 指 成都中成高等级公路维护有限责任公司，本公司全资子公司 宜威高速 指 四川宜威高速公路有限公司，本公司全资子公司 西藏成路 指 西藏成路投资有限公司，本公司全资子公司 南溪滨四 指 宜宾市南溪区滨四项目投资有限公司，本公司控股子公司 旺苍旺宁 指 旺苍县旺宁公路有限责任公司，本公司控股子公司 南溪环溪 指 宜宾市南溪区环溪路桥项目投资有限公司，本公司全资子公司 成路建设 指 成都市成路工程建设有限公司，本公司全资子公司 成都路桥沥青 指 成都路桥沥青有限公司，本公司参股公司 PPP 指 公私合作模式（Public-Private-Partnership），即公共基础设施项目融资的一种模式，大致流程为私营企业通过与政府进行合作，参与并完成相关公共基础设施的建设。审计机构/会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 成都市路桥工程股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 成都路桥 股票代码 002628 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都市路桥工程股份有限公司 公司的中文简称 成都路桥 公司的外文名称（如有）Chengdu Road&Bridge Engineering CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CDLQ 公司的法定代表人 周维刚 注册地址 成都市武侯区武科东四路 11 号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 成都市武侯区武科东四路 11 号 办公地址的邮政编码 610045 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭皓 张磊 联系地址 四川省成都市武侯区武科东四路 11 号 四川省成都市武侯区武科东四路 11 号 电话 028-85003688 028-85003688 传真 028-85003588 028-85003588 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 社会信用代码 91510100201906095N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 阮响华、陈洪涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,062,039,420.46 1,444,976,275.57 42.70%1,497,995,486.98 归属于上市公司股东的净利润（元）43,920,548.68 18,744,361.79 134.31%137,900,525.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,923,885.53 10,774,399.51 344.79%138,048,970.52 经营活动产生的现金流量净额（元）583,526,191.08 380,470,715.91 53.37%-17,758,101.93 基本每股收益（元/股）0.0596 0.0254 134.65%0.19 稀释每股收益（元/股）0.0596 0.0254 134.65%0.19 加权平均净资产收益率 1.67%0.71%0.96%5.33%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,782,914,407.58 5,676,928,032.06 1.87%6,298,154,986.31 归属于上市公司股东的净资产（元）2,671,679,370.08 2,615,765,682.20 2.14%2,632,528,158.34 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 371,691,552.26 612,889,513.18 407,952,578.85 669,505,776.17 归属于上市公司股东的净利润 9,009,251.77 5,292,323.05 2,102,910.58 27,516,063.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,650,269.02 5,039,994.88 1,179,620.84 33,054,000.79 经营活动产生的现金流量净额-11,410,111.37 62,792,376.12 433,719,268.53 98,424,657.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）652,104.65 236,724.29-487,348.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）777,081.72 6,355,000.00 500,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,794,539.02 2,994,731.04 609,315.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,917,199.55 123,691.95-799,911.17 减：所得税影响额-690,137.31 1,740,185.00-29,499.22 合计-4,003,336.85 7,969,962.28-148,445.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务 公司的主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程的施工；公路及市政项目的升级改造和日常保养维护；交通安全设施生产及销售、工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务。公司的主要产品为高速公路、市域快速通道、市政基础设施、各类型桥梁及隧道、交通安全设施等。报告期内，公司的主营业务、主要产品和服务未发生变化。2、行业所处的发展阶段 由于我国区域经济发展不平衡，各地方对不同等级的公路建设具有层次性需求，各种规模、不同施工技术水平的企业均可获得一定的市场份额，国内公路建设市场参与者高度分散，施工企业众多，市场化程度较高，价格竞争充分。按照产品生命周期来划分，公路建设行业目前处于成熟期。3、行业竞争格局 国内公路建设市场总体供给大于需求，市场集中度较低，价格竞争激烈，呈现出“大行业、小公司”的特征。建筑行业的竞争格局按照规模来划分，可分为三个层级：特大型央企，如中国中铁、中国铁建、中国建筑等。这类企业具有雄厚的资金实力和领先的技术能力，业务范围遍布全国或全球，是目前建筑行业的第一梯队；发达地区建筑强省的地方大中型国有企业或地方建筑类上市公司，如四川路桥、山东路桥、北新路桥、正平股份等，为建筑业第二梯队。上述企业具有一定的资金实力，其业务范围呈现出明显的地域性，在某些专业化施工领域具有较强的竞争优势；其他地方性二级资质及分包资质的中小企业则构成了我国建筑行业的第三梯队。按上述标准划分，公司目前属于建筑业第二梯队。4、行业经营模式（1）采购模式 公司主要的施工原材料采购按照“集中采购、就近采购”原则，对于用使用量较大的原材料（钢材、水泥等）由公司统成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 一洽谈采购，项目部因地制宜就地采购部分主要原材料（地材）或辅助原材料（零星材料）。在材料采购过程中，严格按照施工进度编制的采购计划，通过比价格、比质量、比运距、算成本来确定采购对象并计算经济采购批量，从而降低采购成本。材料采购除零星采购即时结清者外，都必须按照公司内部控制的要求签订物资材料购销合同。（2）生产模式 公司的产品主要为公路、桥梁等建筑产品。建筑产品具有单件性、大额性、生产时间长和个体差异大的特点，故不可能成批生产，只能面向单一用户生产单一产品。因此公司的生产模式主要是在接到产品订单（即中标通知书）后，与顾客（业主）进行有效的磋商谈判，签订单一产品销售合同（项目合同协议书），约定付款方式及产品交货日期（支付方式和竣工日期），按照顾客要求质量标准及技术流程，生产出最终产品（竣工验收合格的道路、桥梁等建筑工程）。（3）销售模式 由于建筑施工产品的特殊性和单一性，公司生产的每一件产品都具有其独立性和不可复制性，故公司的销售模式是直接面对用户要求的终端销售，是按客户要求生产独特订制产品的方式进行先销售后生产的销售模式。公司的销售流程主要包括：搜集各类顾客（工程发包方）的产品需求（标讯），进行分析筛选，选定意向性的顾客产品，通过产品竞价（投标），获得顾客授权（中标），签订销售合同（工程合同协议书），至此完成销售环节，转入生产环节。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年增幅较大，系公司认购华益成路投资合伙企业（有限合伙）合伙份额所致 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为成都市及四川省路桥建设行业的龙头企业之一，公司的竞争优势体现在以下几个方面：成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 1、区位优势 公司的主要业务集中在四川省内。四川位居西部各省的中心地带，地理优势突出；同时，四川的经济总量在西部地区排名第一，对周边省市具有较强的吸引力。因此，四川省一直是西部基础设施建设的重点区域。在各项基础设施建设中，尤以公路建设最为抢眼。四川省打造成西部综合交通枢纽、强化成都作为西部中心交通枢纽、四川省城镇化的快速推进是四川未来交通建设发展的重点，公司在成都市的公路建筑市场拥有较高的份额，在四川省内的公路建筑市场的份额也位居前列，因此四川省公路建设的高速发展和城镇化的快速推进给公司带来前所未有的发展契机。2、资质优势 公路工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级，不同资质决定了建筑施工企业可承接工程规模的大小。公司是省内少数资质涵盖面最广的承包商之一，公司目前拥有的资质如下：总承包 专业承包 1 公路工程施工总承包壹级 桥梁工程专业承包壹级 2 公路路面工程专业承包壹级 3 公路路基工程专业承包壹级 4 市政公用工程施工总承包壹级 公路交通工程专业承包交通安全设施资质 5 隧道工程专业承包壹级 公司的资质覆盖了路桥建筑领域的所有资质类别且等级多为一级，这意味着公司可以承包工程的范围要远远大于其他不具有相关资质或资质等级较低的竞争对手，而且由于四川省内多数公路项目也包含了桥梁和隧道的修筑，业主往往会要求竞标单位具有复合资质，这也将许多建筑企业排除在公司的竞争范围之外。3、精确化管理优势 公司从2006年开始实行精确化管理，对各种工程成本支出及工程施工进行有效的过程控制。精确化管理在成本效益和技术质量两个方面提供了巨大竞争优势。路面专业施工与桥梁专业施工已经成为公司最具竞争优势的专业领域，在为公司赢得质量口碑的同时也创造了良好的经济效益及社会效益。克服了地域分散等行业特性的全方位的信息化精确管理，使得公司在工程施工管理、机料管理、人力资源管理等诸多方面取得了良好的经济效益。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，面对国内经济增速放缓的压力，国家坚持稳中求进，大力推进供给侧结构性改革，采取较为宽松的货币政策与财政政策，固定资产投资持续高位运行，通过加大政府投资来稳增长，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好。2016年全年交通固定资产投资完成2.85万亿元，其中公路建设完成投资1.78万亿元，同比增长7.7%。2016年也是公司发展面临较多挑战的一年。在经营投标方面，传统施工项目继续保持减少态势，市场萎缩情况下行业内竞争愈加激烈；在投资建设方面，各地方推出了不少PPP项目，但部分优质项目体量大，条件高，期限长，公司因资产规模、融资成本等方面的原因，在与大型国企的竞争中存在一定的劣势。对内方面，股东违规举牌事件引发的诉讼及保全，使公司的治理架构无法正常运行，既定的发展战略无法实施，生产经营面临重大不确定性，对公司的后续发展产生了重大不利影响。面对内外部各种环境的挑战，董事会在广大员工及社会各界的支持下，坚持发展定力，努力排除内部干扰，审慎应对外部复杂形势；公司管理团队团结带领全体员工，强化目标责任，发力经营、聚焦成本、推进重塑，在项目中标、工程产值、营业利润等方面均实现大幅增长，分（子）公司职能重塑取得阶段性成果，各项基础性管理持续夯实，圆满完成了各项预期目标。报告期内，公司实现工程中标50.20亿元，同比增加98.60%，实现营业收入20.62亿元，同比增加42.70%，实现归属于上市公司股东的净利润4392.05万元，同比增加134.31%。报告期末，公司总资产57.83亿元，同比增加1.87%，净资产26.72亿元，同比增加2.14%。报告期内，公司管理团队主要做了以下工作：一、积极经营成果显现，工程中标创出新高。报告期内，公司紧紧抓住经营投标的“牛鼻子”，进一步开拓经营思路，拓宽经营渠道，做好存量市场，找好增量市场，工程中标总量增长明显，全年实现中标50.20亿元，创下近年来中标额新高。特别是察雅至香堆镇公路改建工程（西藏）、“4.25”地震灾后交通恢复重建(一期)工程（西藏）、集双高速集安至通化段主体工程（吉林）项目、墨玉至和田高速公路项目交通安全设施工程（新疆）的中标，进一步增厚了公司高海拔藏区施工业绩，为下一步高海拔地区经营投标打下良好的基础，同时还提升了公司省外市场占有率，提高了公司在省外市场的知名度和认知度。二、PPP开拓成效显著，经营结构得到优化。报告期内，公司贯彻年初工作会提出的“加码优质PPP项目建设”的经营计划，主动顺应当前市场趋势和政策导向，多渠道与其他社会资本方接触合作，成功中标四川省宜宾市南溪区环长江大道PPP项目和达州至宣汉快速通道PPP项目，中标金额合计28.96亿元。随着PPP项目实施经验不断丰富，公司投资项目基本转向PPP模式，补充了前期BT项目完结后公司投资类成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 项目的缺失，完善和优化了公司的项目结构，降低了经营风险。三、“营改增”顺利推进，职能重塑继续深化 报告期内，财政部、国家税务总局出台关于全面推开营业税改征增值税试点的通知，自2016年5月起将建筑业正式纳入试点范围。公司高度重视“营改增”对公司财务及资金流的影响，成立了以总经理为组长的营改增专项工作领导小组，制定了营改增实施方案和工作计划，全链条梳理各项业务流程，全员参加营改增培训，将增值税及发票管理纳入公司精确化管理流程，实现了营业税改征增值税平稳过渡。报告期内，公司按照既定战略深化（分）子公司职能重塑。通过三年来的不断探索，（分）子公司职能重塑工作取得阶段性成果，（分）子公司自主经营、自主管理的格局已基本形成，呈现出你追我赶、竞相发展的良好势头。各（分）子公司在职能重塑中，利用公司对标交流平台，不断交流互鉴、取长补短、共同提高，在各自的经营范围内，用心谋事、激情干事，共同构建起了公司发展的新动能。报告期内，经2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将施工资质变更至子公司，从而为公司后续多元发展打下良好的组织基础。四、项目管理不断强化，目标体系日益健全。报告期内,公司董事会审议通过了目标管理制度，对目标管理体系进行了科学的分类和设计，确立了董事会与管理层、总经理与分（子）公司、分（子）公司与项目部3个层面、4个管理维度的目标考核体系。管理层把目标责任书确定的各项指标完成作为全年工作的主线，强化工程、安全、机料、检测、人力资源等各方面管理工作。多层次、多渠道开展安全教育，加强安全法治，强化依法治安，全年公司未发生重特大安全生产事故；夯实检测工作，顺利通过了由四川省质量技术监督局CMA资质复审、四川省建设厅市政检测资质的复审及地基基础资质参数增项工作，公路行业检测系统“信用评价”连续六年均为“A”；加强项目施工过程成本控制和管理、进度及产值管理，使工程管理动态化；完善和推进人力资源绩效薪酬改革，建立全员绩效薪酬考核体制，市场化的绩效激励机制增加了员工对公司的认同感和工作责任感，为公司稳健发展提供人力保障。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见本节经营情况讨论与分析中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,062,039,420.46 100%1,444,976,275.57 100%42.70%分行业 工程施工收入 2,043,696,988.68 99.11%1,424,024,222.01 98.55%0.56%交通设施销售收入 7,847,984.11 0.38%720,623.41 0.05%0.33%租赁收入 9,995,306.06 0.48%8,541,430.28 0.59%-0.11%检测费收入 242,762.01 0.01%11,115,528.50 0.77%-0.76%其他 256,379.60 0.01%574,471.37 0.04%-0.03%分产品 公路项目 1,453,141,377.54 70.47%961,584,856.89 66.55%3.92%市政项目 546,600,007.28 26.51%413,478,956.94 28.61%-2.10%桥梁项目-1,890,852.00-0.09%0.00 0.00%-0.09%其他 64,188,887.64 3.11%69,912,461.74 4.84%-1.73%分地区 四川省内 1,763,928,214.54 85.54%1,369,380,421.94 94.77%-9.23%四川省外 298,111,205.92 14.46%75,595,853.63 5.23%9.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工程施工收入 2,043,696,988.68 1,946,676,957.99 4.75%43.52%55.33%-7.24%交通设施销售收入 7,847,984.11 7,260,343.01 7.49%989.05%695.53%34.14%租赁收入 9,995,306.06 7,980,444.12 20.16%17.02%10.20%4.94%检测费收入 242,762.01 67,779.06 72.08%-97.82%-99.24%51.81%其他 256,379.60 -55.37%分产品 公路项目 1,453,141,377.54 1,334,789,182.09 8.14%25.06%28.98%-2.80%市政项目 546,600,007.28 564,963,480.15-3.36%156.51%223.70%-21.45%桥梁项目-1,890,852.00 1,910,474.82 成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 其他 64,188,887.64 60,322,387.12 6.02%-8.19%-0.29%-7.45%分地区 四川省内 1,763,928,214.54 1,682,398,186.97 4.62%28.81%38.97%-6.97%四川省外 298,111,205.92 279,587,337.21 6.21%294.35%366.72%-14.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 详见本报告第五节重大事项之重要合同部分。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程施工 原材料 1,113,535,646.79 57.20%744,935,800.65 59.44%-2.24%人工费 428,706,489.38 22.02%244,537,173.56 19.51%2.51%机械使用费 262,000,543.11 13.46%176,199,380.95 14.06%-0.60%其他直接成本 71,587,251.89 3.68%43,404,217.56 3.46%0.21%间接成本 70,847,026.83 3.64%44,175,289.45 3.52%0.11%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司设立 2 个纳入合并范围的子公司，具体如下：公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 成都市成路工程建设有限责任公司 设立 2016 年 9 月 20,000.00 万元 100.00%宜宾市南溪区环溪路桥项目投资有限公司 设立 2016 年 3 月 5,000.00 万元 100.00%注：截止报告期末，成都市成路工程建设有限责任公司注册资金尚余 15,000.00 万元未缴纳。成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）987,747,286.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.90%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 282,679,686.83 13.71%2 客户二 195,919,464.32 9.50%3 客户三 183,054,117.17 8.88%4 客户四 175,470,535.11 8.51%5 客户五 150,623,482.58 7.30%合计 987,747,286.01 47.90%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）86,146,507.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.36%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 18,723,910 1.82%2 供应商二 18,049,840 1.75%3 供应商三 17,000,000 1.65%4 供应商四 16,880,000 1.64%5 供应商五 15,492,757 1.50%合计 86,146,507 8.36%3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 71,022,905.98 56,145,522.28 26.50%本年度员工薪酬有所增加所致 成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 财务费用 35,211,197.42 53,584,933.02-34.29%本年度银行借款减少，利息支出减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,508,676,359.97 2,158,055,317.40 62.59%经营活动现金流出小计 2,925,150,168.89 1,777,584,601.49 64.56%经营活动产生的现金流量净额 583,526,191.08 380,470,715.91 53.37%投资活动现金流入小计 764,087,667.62 336,302,468.56 127.20%投资活动现金流出小计 951,561,311.07 237,030,537.53 301.45%投资活动产生的现金流量净额-187,473,643.45 99,271,931.03-288.85%筹资活动现金流入小计 242,561,299.60 237,099,118.80 2.30%筹资活动现金流出小计 619,289,810.84 758,545,353.20-18.36%筹资活动产生的现金流量净额-376,728,511.24-521,446,234.40 27.75%现金及现金等价物净增加额 19,324,036.39-41,703,587.46 146.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年度增加53.37%，主要原因为报告期内的工程回款好于往期。2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年减少288.85%，系报告期认购华益成路投资合伙企业（有限合伙）合伙份额所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司依据企业会计准则第15号建造合同的规定，采用完工百分比法确认营业收入和营业成本，并计算报告期的净利润。经营活动现金流根据收付实现制进行反映。报告期公司经营活动现金流为正且与本年度净利润存在较大差异，主要系进入回购期的投资类项目（BT/EPC）在本年度工程回款大于工程投资所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 125,041,840.49 237.12%主要为融资建造项目根据实际利率法计算的项目投资收益 是 资产减值 49,303,736.03 93.50%为根据会计政策计提的应收款项坏账损失 否 营业外收入 2,639,802.77 5.01%主要为政府补助收入 否 营业外支出 9,127,815.95 17.31%主要为罚金支出 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,051,036,935.84 18.17%991,974,419.04 17.47%0.70%应收账款 883,133,531.21 15.27%921,159,444.92 16.23%-0.95%存货 1,001,911,428.27 17.33%867,702,817.17 15.28%2.04%报告期内新开工项目增加 长期股权投资 267,936,755.15 4.63%2,762,405.33 0.05%4.58%报告期认购华益成路投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额 固定资产 53,325,944.04 0.92%65,159,998.46 1.15%-0.23%长期借款 310,000,000.00 5.36%230,000,000.00 4.05%1.31%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2016年12月31日，公司货币资金中有银行保函保证金79,706,338.37元及冻结存款5,709,549.36元使用受到限制。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 350,000,000.00 350,000,000.00-成都市路桥工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资 盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引 成都市成路工程建设有限责任公司 工程施工建设、项目投资 新设 50,000,000.00 100.00%自有资金 无 工程项目投资与建设 公司已设立 -287.12 否 2016.9.20 巨潮资讯网 宜宾市南溪区环溪路桥项目投资有限公司 工程施工建设、项目投资 新设 50,000,000.00 100.00%自有资金 无 工程项目投资与建设 公司已设立 2,575,046.83 否 2016.3.30 巨潮资讯网 深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）股权投资 新设 250,000,000.00 88.65%自有资金 深圳市华益盛世投资管理有限公司（GP）股权投资 合伙企业