国恩股份：2016年年度报告.PDF

青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 青岛国恩科技股份有限公司青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-012 2017 年年 02 月月 青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)于德民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于德民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017 年度经营目标，敬请广大投资者注意查阅。年度经营目标，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 l-_Toc300000084第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 国恩股份、公司、本公司、母公司 指 青岛国恩科技股份有限公司 国恩有限、有限公司 指 青岛国恩科技发展有限公司，青岛国恩科技股份有限公司前身 国恩复材 指 青岛国恩复合材料有限公司，国恩股份全资子公司 国恩体育草坪 指 青岛国恩体育草坪有限公司，国恩股份控股子公司 国恩控股 指 青岛国恩控股发展有限公司，国恩股份控股股东王爱国控制的公司 益青胶囊 指 青岛益青药用胶囊有限公司，国恩股份控股子公司 博元管理 指 青岛博元管理咨询合伙企业（有限合伙）德裕生物 指 青岛德育生物投资合伙企业（有限合伙）控股股东 指 王爱国 实际控制人 指 王爱国、徐波夫妇 南海创新 指 南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）达晨创世 指 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）达晨盛世 指 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）山东中健 指 山东中健投资管理有限公司 世纪星豪 指 青岛世纪星豪投资有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）律师、上海联合 指 上海市联合律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国恩股份 股票代码 002768 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛国恩科技股份有限公司 公司的中文简称 国恩股份 公司的外文名称（如有）QINGDAO GON TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GON 公司的法定代表人 王爱国 注册地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路 注册地址的邮政编码 266109 办公地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路 办公地址的邮政编码 266109 公司网址 电子信箱 SI 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘燕 联系地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2 号路 电话 0532-89082999 传真 0532-89082855 电子信箱 SI 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路 青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913702007255650680 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 路清、王科 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35 层、28 层 A02单元 孙茂峰、章刚 2016.1.1-2016.3.30 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35 层、28 层 A02单元 李严致、张从展 2016.3.31-2016.4.25 兴业证券股份有限公司 福州市湖东路 268 号 黄文雯、刘雁冰 2016.4.26-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,282,759,501.35 750,033,994.44 71.03%682,788,444.80 归属于上市公司股东的净利润（元）130,914,335.86 72,237,516.92 81.23%62,807,194.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）114,178,727.29 70,474,422.83 62.01%60,798,541.90 经营活动产生的现金流量净额（元）-13,422,251.54-83,156,167.12 83.86%24,242,435.51 基本每股收益（元/股）0.55 0.34 61.76%0.35 青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.55 0.34 61.76%0.35 加权平均净资产收益率 17.04%13.95%3.09%21.68%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,639,268,669.38 997,775,907.97 64.29%691,720,359.68 归属于上市公司股东的净资产（元）829,911,435.89 714,764,447.67 16.11%321,113,617.80 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 215,007,525.51 307,353,462.41 325,910,437.74 434,488,075.69 归属于上市公司股东的净利润 23,260,483.93 27,134,876.33 29,819,108.59 50,699,867.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,553,499.49 26,298,661.52 20,798,697.50 44,527,868.78 经营活动产生的现金流量净额-53,316,618.05 27,275,593.96-27,222,247.98 39,841,020.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）504,881.88-43,834.38 721,452.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务7,807,001.75 3,225,660.00 1,381,800.00 该项内容详见第十青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）一节“七、69.营业外收入”及“八、合并范围的变更”。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 11,640,855.19 该项内容详见第十一节“七、69.营业外收入”及“八、合并范围的变更”。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-243,374.69-1,105,656.10 264,474.20 减：所得税影响额 2,973,755.56 313,075.43 359,073.97 合计 16,735,608.57 1,763,094.09 2,008,652.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事改性塑料粒子及其深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售，并通过收购青岛益青药用胶囊有限公司开始从事空心胶囊业务。1、改性塑料业务。公司主要从事改性塑料粒子及其深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售，主要产品是改性塑料粒子及改性塑料粒子深加工后的各种改性塑料制品等，应用于制造家电、电子产品及汽车塑料零部件。公司采用改性塑料粒子与改性塑料制品纵向一体化的经营模式，凭借其在改性塑料领域内多年积累的研发和生产经验以及对行业和产品的深刻理解，与下游家电、汽车厂商建立了长期、良好的合作关系，为其提供家电零部件和汽车零部件专用料包括研发、生产、销售、测试及物流配送等在内的综合服务。公司生产的改性塑料产品主要用于家电行业。2016年，家电行业跌宕起伏，充满变革，由市场普及向结构型消费升级转变。报告期内，公司努力克服原材料价格上涨困难，发挥改性塑料粒子核心产品的优势，深化与大客户良好的业务合作关系，强化对大客户改性塑料粒子的销售，同时，适当调整产品结构，尽力推进高毛利、高技术含量产品的销售，积极开拓了家电市场及互联网实体企业的全面深度合作。2、空心胶囊业务。益青胶囊主要从事空心胶囊的研发、生产和销售，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊和羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊三大系列，同时也具备普鲁兰多糖空心胶囊和鱼明胶空心胶囊的生产技术和生产能力。产品主要应用于医药、保健品、食品和膳食补充剂的制造。益青胶囊自2004年以来连续十余年担任中国医药包装协会空心胶囊专业委员会主任委员单位，凭借从事空心胶囊产品专业生产三十余年的技术积累，对行业和产品拥有深刻理解，与药品生产企业和保健品企业建立了长期、良好的合作关系，为全国上百家大型药品生产企业提供全方位的售前、售中和售后服务。益青胶囊生产的空心胶囊产品主要用于医药行业和保健品行业。2016年，受国家宏观经济环境以及招标新政、两票制改革、仿制药一致性评价、生产工艺核查以及飞行检查等市场监管趋严等因素的影响，医药行业总体运行呈现出放缓态势。报告期内，益青胶囊发挥技术和产品质量优势，积极响应国家号召，加大技术改造投入，持续提升产品质量，提高设备运行效率，通过强化技术服务，深化与客户的合作关系，积极推进产品结构调整，推进高毛利、高技术含量产品的销售，积极开拓了互联网实体企业的全面深度合作。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要由于募投项目的部分房屋和机器设备等转入固定资产和益青胶囊纳入合并范围所致 无形资产 主要由于 2016 年 8 月 31 日益青胶囊纳入合并报表范围所致 青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司通过收购益青胶囊进入空心胶囊行业，初步形成了改性塑料业务和空心胶囊业务共同发展的主要产业格局，公司原有业务核心竞争力未发生重大变化。（一）改性塑料业务 公司在长期的市场竞争中积累了包括改性塑料一体化专业生产的优势、技术服务优势、客户资源优势、研发和技术优势、产品质量优势、成本领先优势以及区位和网络布局优势在内的多种竞争优势，其中改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产优势是公司的核心竞争优势。1、改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产优势 公司自2000年成立以来，从改性塑料粒子的生产起步，逐步建立了改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产格局。公司专业从事改性塑料的研发、生产、销售和服务，核心产品为包括阻燃类、耐候类、增强类、塑料合金及其他类在内的改性塑料粒子，主导产品为包括贯流、轴流和离心风叶、空调其他制品、冰箱制品、洗衣机及其他制品在内的改性塑料制品。公司所生产的改性塑料产品应用于家电和汽车零部件，公司多次被海信、LG等家电制造商评为优秀供应商。公司在改性塑料行业心无旁骛、精耕细作、十年磨一剑，走出了改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产之路，为公司的长远发展奠定了坚实基础。2、技术服务的优势 改性塑料粒子专业性强，配方复杂，某一种成分的微量变化可能带来成品巨大的性能差异，改性塑料制品品种规格繁多，要满足复杂多样的形状、功能和性能要求，这些都需要为用户提供售前、售中和售后全程的技术支持服务。为保证客户服务的及时、优质和高效，公司建立了由营销人员、技术人员、客户服务人员协同合作的技术服务体系。首先，公司强大的技术和研发实力保证了新产品开发速度快，可及时满足客户对新产品及原有产品改进的要求；其次，营销人员采取人盯人的方式负责重点客户及新客户的跟踪和沟通，及时掌握客户的需求并采取相应措施如安排和协助公司技术人员解决问题等；公司还安排专人跟踪行业动态、研究市场行情，学习吸收同行先进合理的做法，不断调整改进自身的管理运作方式，以便为客户提供更优质的贴身服务。3、客户资源优势 公司在行业内经过多年潜心耕耘，特别是以改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的业务模式为依托，与一批领先的品牌家电和汽车制造商建立了稳固的合作关系，拥有一批稳定的核心客户群，其中国内外知名品牌客户主要有海信、海尔、美的、创维、LG、三星、澳柯玛、冠捷、小米、乐视、九阳等，这些客户对进入其供应链的供应商的认定非常严格，会全面考察产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等各重要方面，其供应商选定一般会经过寻找供应商供应商调查商业评估工厂评估合同谈判产品推荐跟单等程序，平均花费时间在一到两年，因此，供应商转换成本较高，除非供应商基本面发生重大不利变化，一般不会考虑更换。公司客户以国内国际知名品牌企业为主的特征决定了公司的客户队伍具有很强的稳定性；同时，公司多年来在产品质量、客户服务、诚信经营、成本优势方面的出色表现，得到了客户的好评和信赖。通过与知名厂商建立合作关系，公司可以伴随着客户的成长而快速成长，并可以与客户在原有产品和领域有着良好合作的基础上拓宽合作范围、在其他产品或项目上展开合作。另外，公司长期为领先的国内国际品牌制造商供应产品亦有助于提高公司行业内知名度并因此获得其他潜在客户认可而赢得订单。公司受到客户的高度认可，被海信、美的和南京创维评为优秀供应商，被LG评为“优秀协力公司”，并获得LG的“公司合作伙伴认证”。4、研发和技术优势 青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 公司拥有一批长期从事改性塑料的研发和生产管理的技术专家，不仅积累了丰富的生产制造和企业管理经验，而且培养出了一支八十余人、经验丰富、层次清晰、梯度合理的技术研发队伍，为公司在业内的技术领先优势奠定了坚实的基础。公司为青岛市首批高新技术企业，公司的技术中心是青岛市“市级企业技术中心”。截至本报告签署日，公司已取得发明专利12项、实用新型专利5项、外观设计专利5项，此外还拥有1项专利的独占许可使用权。经过多年的研发和生产实践，公司掌握了改性塑料粒子及改性塑料制品生产的关键技术，其中耐候、抗菌、阻燃、耐热、玻璃纤维增强等多项技术已应用于公司大批量生产中。公司多项技术在同行业内处于领先地位，技术优势明显，满足了客户的要求、实现了产品的功能、提高了产品品质、降低了生产成本，提升了公司的经济效益、增强了公司的竞争力。5、产品质量优势 公司努力培养全体员工产品质量保证的意识，并将产品质量控制措施贯穿在公司的整个业务运行体系环节，建立了完善的质量管理体系并据以有效运作，通过了国际标准化组织ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO/TS16949:2009汽车业供方质量保证体系认证，规范了产品质量控制流程，确保了优异的产品质量。公司制定了产品质量管理制度、首末件检验控制程序、不合格品控制程序等一系列品质保证相关管理制度，从原材料采购、生产、成品入库与发送客户的全过程对产品质量进行全方位的检测与控制，以及时发现问题并迅速处理，确保和提高产品质量，使之符合客户及市场的需要。6、成本控制领先优势 公司的成本控制领先优势主要来自于原材料批量采购带来的规模效应、采用先进设备及设备定制、自主改进生产工艺、高效的生产过程控制、完善的质量管理体系所带来的效率提高、严格的采购控制体系和成本监控分析所带来的综合成本下降等因素。首先，由于公司的原材料采购规模较大及新材料的及时跟进应用，为公司带来了成本优势。公司积累了丰富的供应链管理和成本控制经验，建立了严格的采购控制体系和供应商评价管理体系。这些措施从源头上保证了公司产品在成本上的竞争力。其次，公司根据客户或产品的特定要求，对现有生产设备、生产工艺进行调整和改进，以及向设备生产厂商提出定制化要求，以适应多样化的产品规格需求。同时，适时进行设备变频改造、节能改造和机械手替代人工等。这些对生产设备的定制改造和生产工艺改进方面的努力，提高了生产效率、降低了生产成本。再次，公司建立了对各项成本和费用发生明细的监控系统，定期进行统计分析并制订改进措施，力争在保证产品质量的前提下尽量降低成本。最后，公司建立了完善的质量管理体系，通过贯穿研发、采购、生产、营销等全过程的质量控制，在保证产品质量的同时节省了综合成本。7、区位和网络布局优势 公司的主导产品改性塑料制品主要用于家电产品零部件，家电制造厂商对于交货期的要求很高，客户一般采用零库存管理、即时补货，采购周期较短。因此，家电零部件企业选址上必须靠近客户，以方便为客户提供贴身服务，降低产品运输在途时间，满足下游家电制造行业对于配套产品即时、大量供货的需求。目前，青岛地区是中国家电行业最大的产业集聚区之一，汇集了海信、海尔、澳柯玛等知名家电企业。公司本部地处青岛，与青岛地区的下游客户工厂之间的车程在一小时以内，有利于快速供货，具有明显的区位优势。为了充分发挥公司改性塑料一体化专业生产的优势、扩大客户基础、开拓市场、就近服务客户，公司还在浙江长兴、江苏南京设立了分公司，在胶州、黄岛、平度、天津、邯郸、扬州、芜湖等地设立了周转仓库，基于总部强大的综合实力，公司在营销、研发、生产和客户服务方面主动向外出击，形成了覆盖主要下游客户的网络布局优势。（二）空心胶囊业务 随着医疗改革进程的推进、基本药物目录品种的增多、医药行业产业结构的调整、招投标体制的完善，我国医药市场需求持续扩容，为药用空心胶囊提供了良好的发展空间；随着大众生活水平的提高、居民健康意识的增强、消费观念的转变和保健品消费能力的提升，保健品行业对药用空心胶囊的需求也将逐年增长，药用空心胶囊市场前景广阔。益青胶囊在行业内的主要竞争优势如下：1、专业化、规模化生产经营优势 益青胶囊拥有专业化的全自动机制药用空心胶囊生产线，能够生产各种规格、品种的药用空心胶囊，并能够为不同客户青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 提供专业化的产品定制服务，其产品的性价比较其他胶囊企业具有明显的竞争优势。随着企业生产经营规模和产能的进一步扩大、专业化程度的不断提高，规模经济效应带来的成本优势会更加明显。2、技术研发优势 益青胶囊一贯重视生产技术的研究开发，建立了较为完善的技术创新体系，不断开发新型的胶囊产品，如新型双锁导向胃溶胶囊、明胶肠溶空心胶囊、羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊、缓释胶囊、鱼明胶空心胶囊等。益青胶囊是中国明胶空心胶囊协会标准的主要起草和制定者，是中国医药包装协会空心胶囊专业委员会的主任委员单位。3、质量管理优势 作为基础药用辅料的专业生产商，益青胶囊一直将产品的标准化、规范化和安全性作为药用空心胶囊生产的根本标准。自成立以来，产品质量控制体系的建立和规范一直是其发展的基础。2000年，益青胶囊根据ISO9001:2000标准建立起质量管理体系，并持续完成ISO9001:2008版的再版认证，确保了对从原辅料采购到产品交付全过程实现有效控制。随着国家对药用辅料的审批和监管政策越来越严格，益青胶囊可凭借质量管理优势获得巨大的市场竞争力。4、品牌优势 益青胶囊在同行业率先引进具有国际先进水平的全自动机制空心硬胶囊生产设备和技术，是中国最早的机制药用空心胶囊生产企业之一，已有近20年的药用空心胶囊生产历史。在行业内，益青胶囊具有较高的知名度，其“箭牌”商标被评为山东省著名商标，“箭牌”空心硬胶囊被评为山东省名牌产品。益青胶囊获中国医药包装协会“突出贡献单位奖”，被山东省医药行业协会授予“建国六十周年山东省医药行业卓越企业”荣誉称号。青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司面临外部跌宕起伏的市场环境，克服重重压力，继续保持稳定增长的态势。通过收购益青胶囊，进入空心胶囊行业，形成了改性塑料业务、空心胶囊业务共同发展的格局。报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入128,275.95万元，同比增长71.03%，主要是改性塑料粒子销售增长所致；实现利润总额15,127.17万元，同比增长81.44%；实现归属于母公司股东的净利润13,091.43万元，同比增长81.23%。报告期内，公司开展的主要工作：1、改性塑料业务。积极开拓市场，提升客户销量。2016年是供给侧改革政策风行的一年，也是家电行业充满变革、结构升级、迭代出新的一年。家电产品已完成了市场普及，逐步向结构型消费升级转变，消费者已从拥有家电、使用产品向追求更好的品质生活转变。面对不断升级的客户需求和市场环境，公司加大力度完善营销渠道，扩大市场占有率，深化原有战略客户海信、海尔、美的、九阳、小米、冠捷等的合作，明确销售目标；同时，加强销售团队建设，着力拓展新增客户，如四川长虹等。2016年，公司改性塑料粒子实现销售收入77,101.27万元，同比增长66.35%；改性塑料制品实现销售收入39,792.79万元，同比增长43.14%。2、空心胶囊业务。在努力开拓明胶空心胶囊市场的同时，积极开发肠溶明胶空心胶囊和羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊市场，通过技术创新，进行产品结构调整，持续提升产品质量和设备运行效率，满足广大客户的需求，扩大市场占有率。2016年，受国家供给侧改革的影响，国务院和国家食品药品监督管理总局等机关部门推出了药品招标新政、两票制改革、仿制药一致性评价、生产工艺核查以及飞检检查等。受市场监管趋严等因素影响，医药行业总体运行呈现放缓态势，各大药企面对国家新政的出台，对产品质量要求之严格达到空前高度。这也导致药企对空心胶囊这种药用辅料的要求也越来越严苛。面对复杂的市场现状，在深化原有战略性客户的同时，积极开拓国内外市场，通过产品结构调整，满足国内外客户的需求，大力开发保健品和膳食补充剂客户。2016年，空心胶囊实现销售收入7,810.53万元。3、加快技术创新和项目建设。（1）改性塑料业务方面，报告期内，进一步加强研发中心项目的建设，打造国家级工程技术中心，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力。在现有项目研发团队的基础上，引进一批高水平专业人才，促进公司在紧缺技术和重点领域的发展，进一步提升公司研发能力和测试水平。加强对新材料的研究，把控改性塑料制品的品质与应用方向。同时，为全面展开以高分子复合材料、碳基材料、纤维增强复合材料及制品的研发、生产，为轨道交通、新能源汽车、飞机高性能化提供先进的高分子复合材料，公司使用自有资金投资设立全资子公司青岛国恩复合材料有限公司，国恩复材现正在办理土地、厂房等相关手续，公司已逐步展开项目市场调研、客户储备、工程施工手续办理等准备工作。（2）空心胶囊业务方面，报告期内，公司依托益青胶囊企业技术中心、青岛市空心胶囊工程技术研究中心和青岛市空心胶囊工程研究中心三大平台开展工作，持续提升企业创新能力，增强核心竞争力。公司在现有的产品研发团队基础上引进了一批专业技术人才；在硬件建设方面，加大投入力度，扩大、改建了现有的检测试验室，新购置一批研发设备。公司坚持以市场为中心，为配伍全国药企“一致性评价”工作和“辅料关联审评审批”工作，又与多家大型药企和药品研发机构的研发技术团队合作，提供配套服务。同时，在公司内部，围绕着持续提升产品品质和提高设备运行效率这两大主题，利用网络化和智能化技术开展创新活动。4、加强资本运作 2016年7月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过关于公司收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权的议案，使用自有资金17,800万元收购由张世德等98名自然人合计持有的益青胶囊100%股权。2016年8月23日，益青胶囊100%青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 股权过户登记至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕。为完善益青胶囊治理结构，提升规范运作水平，益青胶囊于2016年12月进行增资，新增注册资本人民币 1,483,805 元，增资总价款为人民币 5,000 万元。本次增资完成后，益青胶囊的注册资本变更为 7,419,022 元，目前，博元管理和德裕生物已足额、按时完成出资，其出资额占益青胶囊注册资本的比例分别为12%和8%。2016年12月28日，益青胶囊就注册资本变更事宜已完成工商变更登记。为进一步完善法人治理结构，提升规范运作水平，提高企业经营管理水平，增强公司综合竞争力，2017年2月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的议案，同意益青胶囊改制设立股份有限公司。益青胶囊现已完成股份有限公司的名称预核准和改制的审计、评估工作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,282,759,501.35 100%750,033,994.44 100%71.03%分行业 制造业 1,247,045,910.08 97.22%741,484,548.98 98.86%68.18%其他 35,713,591.27 2.78%8,549,445.46 1.14%317.73%分产品 改性塑料粒子 771,012,696.17 60.11%463,490,181.05 61.80%66.35%改性塑料制品 397,927,938.71 31.02%277,994,367.93 37.06%43.14%空心胶囊 78,105,275.20 6.09%0.00 0.00%其他业务 35,713,591.27 2.78%8,549,445.46 1.14%317.73%分地区 环渤海地区 539,982,435.25 42.10%442,185,320.08 58.96%22.12%长三角地区 467,318,734.50 36.43%252,155,665.56 33.62%85.33%中西部地区 194,627,760.81 15.17%9,617,634.82 1.28%1,923.66%其他地区 69,592,337.50 5.43%32,922,682.72 4.39%111.38%国外 11,238,233.29 0.88%13,152,691.26 1.75%-14.56%青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 1,247,045,910.08 1,005,221,494.62 19.39%68.18%69.58%-0.67%分产品 改性塑料粒子 771,012,696.17 619,527,854.80 19.65%66.35%69.73%-1.60%改性塑料制品 397,927,938.71 332,579,048.43 16.42%43.14%46.03%-1.65%分地区 环渤海地区 539,982,435.25 446,555,603.86 17.30%22.12%24.46%-1.55%长三角地区 467,318,734.50 377,247,697.23 19.27%85.33%90.71%-2.28%中西部地区 194,627,760.81 151,789,622.44 22.01%1,923.66%2,002.95%-2.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 改性塑料粒子 销售量 吨 86,968 47,487 83.14%生产量 吨 88,753 47,824 85.58%库存量 吨 3,953 2,168 82.34%改性塑料制品 销售量 吨 18,737 14,010 33.74%生产量 吨 20,207 13,635 48.20%库存量 吨 2,737 1,268 115.93%空心胶囊 销售量 万粒 668,911 0 生产量 万粒 587,412 0 库存量 万粒 159,065 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2016年，改性塑料粒子生产中，有17,085吨转到下一生产工序，即作为改性塑料制品的原料，改性塑料粒子生产量不含青岛国恩科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 此部分产量；2015年，改性塑料粒子生产中，有12,046吨转到下一生产工序，即作为改性塑料制品的原料，改性塑料粒子生产量不含此部分产量。1、改性塑料粒子生产量、销售量和库存量增长是由于改性塑料粒子营业收入增长66.35%所致。2、改性塑料制品生产量、销售量和库存量增长是由于改性塑料制品营业收入增长43.14%所致，其中生产量和库存量超过营业收入的增长幅度，是由于提前为2017年储备库存所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 858,018,611.15 85.36%522,061,191.11 88.07%64.35%制造业 人工费用 67,635,790.18 6.73%33,470,545.46 5.65%102.08%制造业 制造费用 79,567,093.30 7.92%37,221,782.35 6.28%113.76%说明 营业成本中的原材料、人工费用、制造费用较2015年度分别增加64.36%、99.88%和113.81%，均因产品产量大幅增长所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新增子公司1家，系公司于2016年8月收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权，故自2016年8月31日起，将益青胶囊纳入合并报表范围。本期发生非同一控制下企业合并，2016年7月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过关于公司收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权的议案，同意公司以自有资金收购由张世德等98名自然人合计持有的益青胶囊100%股权。2016年8月23日，公司完成了益青胶囊的工商注册登记变更手续。自2016年8月31日起，该公司以及业务至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2016年8月，公司收购益青胶囊100%股权，益青