上海能源：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/164 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨世权 工作原因 袁永达 三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人义宝厚义宝厚、主管会计工作负责人任艳杰及会计机构负责人（会计主管人员）、主管会计工作负责人任艳杰及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰任艳杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润214,336,987.90 元，加上年初未分配利润 5,938,860,186.12 元，2016 年度母公司可供股东分配的利润为 6,153,197,174.02 元。为降低经营风险，缓解资金压力，保证公司健康发展，公司 2016 年度拟不实施利润分配，母公司可供股东分配利润用于项目建设和以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本分配预案，需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 适用 不适用 十、其他十、其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/164 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 2016 年年度报告 3/164 第一节 释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司，本公司实际控制人 中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司，本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯煤电、大屯公司 指 大屯煤电（集团）有限责任公司，中国中煤能源集团有限公司全资子公司 大屯铝业 指 江苏大屯铝业有限公司 四方铝业 指 徐州四方铝业集团有限公司 玉泉煤业 指 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司，本公司控股子公司 煜隆公司 指 山西石楼煜隆煤气化有限公司，本公司控股子公司 天山煤电 指 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司，本公司控股子公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上海证券交易所网站 指 第二节 公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海大屯能源股份有限公司 公司的中文简称 上海能源 公司的外文名称 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.，LTD.公司的外文名称缩写 SHANGHAI ENERGY 公司的法定代表人 义宝厚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚后勤 黄耀盟 联系地址 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦12层）上海市浦东南路256号（华夏银行大厦12层）电话 021-68864621 021-68864621 2016 年年度报告 4/164 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海浦东新区浦东南路256号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦12层）公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海能源 600508 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 李燕玉、梁欣 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,179,539,966.32 4,960,392,875.14 4.42 6,351,646,692.88 归属于上市公司股东的净利润 451,668,589.06 11,406,853.82 3,859.62 48,442,730.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,955,543.29 10,719,641.00 1,056.34 60,421,764.85 2016 年年度报告 5/164 经营活动产生的现金流量净额 1,356,068,538.54 647,347,583.85 109.48 788,025,558.48 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 8,502,601,936.72 7,982,425,284.39 6.52 7,970,194,243.57 总资产 13,989,470,182.47 13,670,379,285.28 2.33 14,035,570,884.33 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.62 0.02 3,000.00 0.07 稀释每股收益（元股）0.62 0.02 3,000.00 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.01 1,600.00 0.08 加权平均净资产收益率（%）5.48 0.14 增加5.34个百分点 0.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.50 0.13 增加1.37个百分点 0.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,127,904,955.73 1,234,826,183.12 1,216,179,120.24 1,600,629,707.23 归属于上市公司股东的净利润 3,705,593.89 283,470,055.62 11,018,995.89 153,473,943.66 归属于上市公司股东的4,637,498.97-2,987,740.83 6,052,069.71 116,253,715.44 2016 年年度报告 6/164 扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 102,920,093.72 515,960,975.99 207,744,438.11 529,443,030.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 319,080,023.03 485,245.48-733,456.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,247,222.00 七(69)2,220,000.00 5,370,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2016 年年度报告 7/164 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,683,838.14 -401,495.45-17,110,643.35 少数股东权益影响额-333,894.31 -625,199.40-148,115.30 所得税影响额 35,856.91 -991,337.81 643,179.99 合计 327,713,045.77 687,212.82-11,979,034.67 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节 公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明说明（一）公司所从事的主要业务、经营模式 2016 年年度报告 8/164 公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路），火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。公司在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井，年核定生产能力 805 万吨，煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤；公司所属洗选中心洗煤厂生产能力达 820 万吨。2016 年度，公司原煤、洗煤共实现销售收入 377,226.81 万元，占公司主营业务收入的 75.48%，公司所属行业为煤炭采掘业。公司江苏徐州生产基地的坑口发电厂总装机容量为 444MW，其发电所需燃料绝大部分为公司中心选煤厂、煤矿生产的低热值煤炭，2016 年度，除内部自用外，公司发电实现销售收入 55,489.04 万元，占公司主营业务收入的 11.10%。公司铝加工年生产能力为 10 万吨，2016 年度，公司铝产品加工实现销售收入 50,120.85 万元，占公司主营业务收入的 10.03%。公司自营铁路 181.9 公里，年运输能力为 1300 万吨；公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力 18000 吨，公司自营铁路及拓特机械制造厂等除给公司内部服务外，还实现了走出去发展。2016 年度，公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入 16,957.78 万元，占公司主营业务收入的 3.39%。公司拥有较完整的煤电运一体化产业链。（二）行业情况说明 公司所属行业为煤炭采掘业。近几年来，受宏观经济下行及国家对经济结构、能源结构不断优化的影响，煤炭需求出现了下滑；受国家去产能政策调控影响，煤炭供应有所减少，2016 年煤炭供求基本平衡，煤炭价格出现恢复性上涨，行业盈利状况有所改善。2017 年，后续煤炭行业供给侧结构性改革将继续深入推进，煤炭价格将维持在合理区间，煤炭企业盈利能力增强。长期以来，公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，以诚信经营和良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA 级”企业信誉等级，打造了企业煤炭品牌优势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是公司徐州生产基地地处华东苏鲁豫皖四省交接地区，位于淮海和“长三角”徐州老工业基地，交通条件和地理位置十分优越，有利于公司综合协调资金、技术、人2016 年年度报告 9/164 才、信息等重要资源配置，为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场，靠近用户，运输成本低，具有独特的区位竞争力。二是公司经过多年发展，管理基础深厚，规范有序，具有生产管理和技术人才优势，积累了丰富的安全生产技术经验和管理经验，在井工开采、火力发电、铝加工技术、管理和人才等方面具有较强的竞争力。三是公司具有企业信誉和品牌优势，连续多年获得“AAA 级”企业信誉等级，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，获得了投资者的广泛认同。四是具有中央企业和中煤集团依托优势。作为全球十大煤炭生产商和供应商之一中国中煤能源集团有限公司的控股子公司，公司发展将得到中煤集团的强力支持。同时，在技术改造、发展循环经济等方面也会得到国家对中央企业优惠政策的支持。五是具有较强的技术研发能力。公司依托所属国家级企业技术中心，积极推进重点科技项目攻关，组织编写的多项行业标准获得发布，在引领煤炭行业发展方面具有较强竞争优势。六是积极推进“走出去”发展，获取外部煤炭资源。七是公司正在加快建设的 2 350MW 热电联产项目，是公司在电力产业发展瓶颈上的突破，将进一步提升公司竞争力。报告期内，公司核心竞争力无重大变化。第四节 经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司上下主动作为，攻坚克难，顽强拼搏，抢抓机遇，全力以赴谋发展，以实实在在的业绩经受住了市场寒冬的考验，取得了来之不易的成绩。2016 年，公司自产原煤838.76万吨，洗精煤产量591.80万吨；发电量23.49亿度，铁路货运量1358.01万吨，设备制修量 17543 吨；铝材加工产量 33612 吨。一是安全态势总体保持平稳。公司始终坚持“安全第一”方针和安全为零目标不动摇，深入开展“平安一季度”“警示三月行”“安全生产月”“百日安全”等活动，认真吸取行业各类安全事故教训，以安全责任落实为主线，坚持重点头面挂牌督办、坚持四级安全隐患排查、坚持开展安全教育培训，持续推进标准化、精细化、无尘化建设，全面构建立体式安全监控体系。落实党管安全责任，初步建成无“三违”区队班组 153个，打造“五型”“四化”“星级”特色班组 223 个。龙东煤矿、孔庄煤矿分别实现安全生2016 年年度报告 10/164 产 8 周年和 4 周年。二是生产经营保持良好势头。公司科学安排生产、优化工艺，采区回采率达 81%，超国家规定 6 个百分点；综合单产水平同比提高 2%，单进水平同比提高 3%，创出历史最好水平。四矿克服了工作面过断层多、搬家倒面频繁、高温、瓦斯、冲击地压、大倾角开采、单翼开采接续紧张等困难，超额完成生产任务。发电厂积极协调增加上网电量，及时调整供电结构，全力维护开发转供电用户。选煤中心大力优化生产工艺，深化降本增效，实现了扭亏为盈。坚定走出去发展信心，全力支持各单位拓展外部市场。强化煤质管控措施，煤质管理持续保持集团公司 A 级水平。加强风险管控，坚决维护公司权益，努力降低风险给公司造成的损失。三是降本增效取得明显成果。立足内部挖潜，根据市场形势公司重新制定了用工、物资采购、库存管理、资产盘活等措施，强化落实，灵活考核，持续开展全员降本增效工作。四是企业改革工作稳步向前。持续推进三项制度改革，不断优化组织机构设置，制定了人力资源优化方案；重新核定二级单位组织机构及编制定员。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,179,539,966.32 4,960,392,875.14 4.42 营业成本 3,954,572,663.75 4,089,277,640.38-3.29 销售费用 141,796,383.69 139,633,189.99 1.55 管理费用 538,365,614.32 501,873,677.20 7.27 财务费用 89,317,414.35 54,129,540.76 65.01 经营活动产生的现金流量净额 1,356,068,538.54 647,347,583.85 109.48 投资活动产生的现金流量净额 178,702,105.73-849,665,089.11-121.03 筹资活动产生的现金流量净额-1,016,877,772.33 206,091,876.18-593.41 研发支出 69,376,410.31 69,536,100.56-0.23 财务费用：比上年同期增加 65.01%，主要是新疆 106 矿项目借款利息停止资本化的影响；2016 年年度报告 11/164 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 109.48%，主要是本期煤炭销售收入增加以及应收账款回收增加的影响；投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 121.03%，主要是本期资产处置收到的资金较多影响；筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 593.41%，主要是本期公司根据资金情况，减少了外部融资，融资资金流入同比大幅减少。1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）原煤 331,744,038.60 226,245,554.13 31.80-2.77-8.27 减少 4.09 个百分点 洗煤 3,440,524,065.55 2,473,521,203.98 28.11 17.92 7.29 增加 7.12 个百分点 铝加工 501,208,514.52 583,369,988.53-16.39-26.62-27.39 减少 1.23 个百分点 电力 554,890,379.23 420,099,401.44 24.29-2.99 25.20 减少 17.04 个百分点 其他 169,577,772.44 100,423,860.44 40.78-38.99-59.32 减少 29.58 个百分点 合计 4,997,944,770.34 3,803,660,008.52 23.90 4.30-3.41 增加 6.08 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况（煤炭业务）分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）江苏省 1,583,505,269.35 1,133,314,721.27 28.43 28.38 17.33 增加 6.74 个百分点 上海市 1,051,661,148.51 752,673,883.99 28.43 8.83 0.02 增加 6.74 个百分点 山东省 399,362,367.06 285,823,646.10 28.43 8.07 0.01 增加 6.74 个百分点 河南省 46,639,236.93 33,379,701.87 28.43-61.09-0.64 增加 6.74 个百分点 安徽省 334,283,360.76 239,246,601.30 28.43 3.26-0.03 增加 6.74 个百分点 其他 356,816,721.54 255,328,203.58 28.43 45.05 0.36 增加 6.74 个百分点 合计 3,772,268,104.15 2,699,766,758.11 28.43 15.75 0.08 增加 6.74 个百分点 2016 年年度报告 12/164 主营业务分地区情况（铝加工业务）分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）江苏 315575750.96 367298616.54 -16.39-30.10 -28.63 减少 2.4 个百分点 河北 82860090.51 96440859.34 -16.39 -上海 45892617.85 53414417.92 -16.39-47.33 -48.64 增加 2.97 个百分点 其他 56880055.20 66216094.73 -16.39 -15.17 -34.53 增加 34.44 个百分点 合计 501208514.52 583,369,988.53-16.39 -26.62 -27.39 增加 1.23 个百分点 主营业务分地区情况（电力业务）分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）江苏 554,890,379.23 420,099,401.44 24.29 -2.99 25.20 减少 17.04 个百分点 合计 554,890,379.23 420,099,401.44 24.29-2.99 25.20 减少 17.04 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （2）产销量情况）产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量（万吨）销售量.（万吨）库存量（万吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）原煤 93.81 93.23 2.58-13.75-17.11 29.00 洗煤 591.97 585.95 6.85-4.54-5.83 715.48 产销量情况说明 适用 不适用 （3）成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变情况 说明 2016 年年度报告 13/164 (%)动比例(%)煤炭 1.材料及动力 504,133,826.66 19.23 315,251,127.74 13.52 59.91 2.职工工资 634,086,069.78 24.18 671,246,289.55 28.78-5.54 3.安全及维简费 267,957,326.00 10.22 257,606,284.00 11.05 4.02 4.其他支出 1,216,065,295.54 46.38 1,088,054,748.48 46.65 11.77 合 计 2,622,242,517.98 100.00 2,332,158,449.77 100.00 12.44 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 成本分析其他情况说明 适用 不适用 （5）主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 196476.31 万元，占年度销售总额 39.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 52794.81 万元，占年度采购总额 24.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 2.费用费用 适用 不适用 单位：元 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）所得税费用 63,535,035.66 91,181,148.42-30.32 所得税费用：比上年同期减少 30.32%，主要是由于上年同期子公司亏损未能确认递延所得税资产以及本期资产减值计提增加的影响，本期递延所得税费用同比大幅减少。3.研发投入研发投入 适用 不适用 2016 年年度报告 14/164 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 69,376,410.31 本期资本化研发投入 研发投入合计 69,376,410.31 研发投入总额占营业收入比例（%）1.34 情况说明情况说明 适用 不适用 4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 1,356,068,538.54 647,347,583.85 109.48 投资活动产生的现金流量净额 178,702,105.73-849,665,089.11-121.03 筹资活动产生的现金流量净额-1,016,877,772.33 206,091,876.18-593.41 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 109.48%，主要是本期煤炭销售收入增加以及应收账款回收增加的影响；投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 121.03%，主要是本期资产处置收到的资金较多影响；筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 593.41%，主要是本期公司根据资金情况，减少了外部融资，融资资金流入同比大幅减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 为了盘活企业存量资产，提升资产流动性，报告期内公司将持有的徐州四方铝业集团有限公司 100%股权及龙东煤矿资产及负债转让给关联方大屯煤电（集团）有限责任公司。由于以上资产处置，公司本期确认投资收益 32,900.40 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占上期期末数 上期期末数占总资产的本期期末金额较上情况说明 2016 年年度报告 15/164 总资产的比例（%）比例（%）期期末变动比例（%）货币资金 676,511,431.87 4.84 175,272,409.52 1.28 285.98 应收票据 1,104,703,009.40 7.90 571,035,612.78 4.18 93.46 应收账款 255,146,630.15 1.82 915,991,492.83 6.70-72.15 其他应收款 380,652,504.55 2.72 149,928,534.00 1.10 153.89 其他流动资产 34,810,852.46 0.25 20,733,403.84 0.15 67.90 应付账款 1,608,680,009.16 11.50 1,013,729,036.48 7.42 58.69 预收款项 86,433,140.36 0.62 63,246,723.52 0.46 36.66 应付利息 11,089,846.91 0.08 24,236,027.45 0.18-54.24 其他流动负债 0.00 0.00 1,000,000,000.00 7.32-100.00 长期借款 60,000,000.00 0.43 0.00 0.00 100.00 长期应付款 99,589,421.30 0.71 10,000,000.00 0.07 895.89 长期应付职工薪酬 51,122,314.83 0.37 20,167,255.22 0.15 153.49 其他说明 货币资金：比上期期末增加 285.98%，主要是本期煤炭收入增加以及应收款项回收的影响；应收票据：比上期期末增加 93.46%，主要是本期期末已背书转让但尚未确认减少的银行承兑票据较多的影响。应收账款：比上期期末减少 72.15%，主要为收回原子公司大屯铝业欠款以及煤炭业务应收款项减少的影响；其他应收款：比上期期末增加 153.89%，主要是应收原子公司四方铝业的款项增加的影响。公司于 2016 年 5 月 31 日将持有的四方铝业 100%股权转让给关联方大屯煤电（集团）有限责任公司，不再将其纳入合并范围；其他流动资产：比上期期末增加 67.90%，为待抵扣增值税增加的影响；应付账款：比上期期末增加 58.69%，主要是应付工程款、设备款增加的影响；预收账款：比上期期末增加 36.66%，主要是预收煤炭销售款的增加；应付利息：比上期期末减少 54.24%，主要是短期融资券应付利息到期归还的影响；其他流动负债：比上期期末减少 100.00%，为本期短期融资券到期归还的影响；长期借款：比上期期末增加 100.00%，为 2 350MW 热电联产项目贷款的增加；长期应付款：比上期期末增加 895.89%，主要是所属子公司山西玉泉煤业应付采矿权价款重分类的影响；长期应付职工薪酬：比上期期末增加 153.49%，主要是应付辞退福利的增加。2016 年年度报告 16/164 2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售。公司所属行业为煤炭采掘业。公司江苏徐州生产基地现拥有三对煤炭生产矿井，新疆在建煤矿项目 2 个，山西在建煤矿项目 1 个。公司主要煤炭生产基地位于苏鲁交界的江苏省沛县境内的大屯矿区。大屯矿区交通方便，有徐（州）沛（屯）铁路专用线，在沙塘站与陇海铁路接轨，全长 82.87Km，有矿区支线到达各煤矿。区内公路四通八达，徐州济宁省级公路纵贯矿区南北。京杭大运河从矿区东部通过，可供 100 吨级机船常年航行，水路交通较为方便。大屯矿区地处华北石炭二叠系聚煤区的东南部，为滨海平原环境含煤沉积，含煤地层是上石炭统太原组（C3t）及下二叠统山西组（P1sh），煤系厚度一般在 208323米,含煤层(或煤线)1418 层。可采煤层 4 层，可采煤层总厚度约 6.2512.7 米，至2016 年末保有资源储量 76573.95 万吨，另有 21 煤（高硫）19577.03 万吨、天然焦10669.45 万吨。大屯矿区水文地质条件均为中等，地质构造中等至复杂，开采工艺为综采放顶煤及综采。大屯矿区煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤,其中，冶炼用六级、九级精煤分别获得国家优质产品银质奖和部优产品称号。本报告期，公司自产原煤 838.76 万吨，累计完成掘进综合进尺 35370 米，开拓进尺 1594 米。本报告期，公司实现煤炭销售营业收入 377,226.81 万元，自产煤销售 679.18万吨（原煤销售 93.23 万吨，洗煤销售 585.95 万吨）。本报告期，公司未开展贸易煤业务。（五）煤炭行业经营性信息分析（五）煤炭行业经营性信息分析 1.煤炭主要经营情况煤炭主要经营情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨）销量（吨）销售收入 销售成本 毛利 动力煤 6,857,760.02 6,791,776.53 37.72 27.00 10.72 焦煤 2016 年年度报告 17/164 合计 6,857,760.02 6,791,776.53 37.72 27.00 10.72 2.煤炭储量情况煤炭储量情况 适用 不适用 主要矿区 资源储量（万吨）可采储量（万吨）大屯矿区大屯矿区 76,573.95 28,236.53 新疆矿区 65,639.7 36,651.18 山西矿区 3,577.1 954.2 合计 145,790.75 65,841.91 3.其他说明其他说明 适用 不适用 （一）公司在安全管控方面采取的主要措施（一）公司在安全管控方面采取的主要措施 2016 年，公司科学组织生产、强化责任落实、狠抓安全管控，公司安全形势总体平稳可控，所属龙东、孔庄煤矿分别实现安全生产 8 周年、4 周年以上。1.坚持依法治企战略，强化安全主体责任落实。深入开展安全宣贯、完善安全生产责任体系。公司立足安全与经济形势，系统组织开展了新安全生产法、煤矿安全规程学习宣贯，广泛开展了形势任务教育活动，引导员工认清形势、坚定信心，强化安全红线和法律意识。二是及时部署安全工作，有序推进安全重点落实。年初对对全年 15 项重点安全工作实行任务分解和系统部署，坚持每季度召开安全办公会议，专题研究解决阶段性安全生产突出问题；每月召开安全生产调度会议，细化分解和落实安全生产工作；公司领导班子坚持每周召开例会，听取并研究解决重大安全风险和隐患问题，确保各项安全工作的有序开展。2.深化落实风险预控，推动安全管控关口前移。加强隐患排查治理，严格闭环管理；加强风险预控管理，超前防范风险；加强煤矿灾害治理，严防事故发生；加强应急救援管理，提高保障能力。3.巩固建设经验成果，深化安全质量标准化内涵。以落实标准化建设既有措施为抓手，持续巩固建设水平；以标准化最新工作要求为指引，持续推进工作深化；以人的素质建设为中心，严格落实安全培训责任。4.构建立体监管网络，始终强化现场安全管控。加强现场安全重点管控，广泛开展各类安全检查，落实安监系统安全监管。5.落实党政工团齐抓共管，稳步推进安全文化建设。坚持开展安全主题活动，落实安全生产群防群治，持续深化班组建设。2016 年年度报告 18/164 6.创新安全管理工作方法，提高安全工作针对性。落实职能部门安全重点管理，实行重要安全信息通报管理，坚持开展“三违”治理，深化日常安全教育工作，严格安全教育培训考核。（二）环境保护情况说明（二）环境保护情况说明 1.排污费缴纳情况 按照江苏省排污费征收标准及沛县环保局核定的排污总量，2016 年共缴纳