天华院：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/205 公司代码：600579 公司简称：天华院 青岛天华院化学工程股份有限公司青岛天华院化学工程股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人肖世猛肖世猛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙中心孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉阴晓辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程相关规定，经公司第六届董事会第十一次会议审议，拟定二一六年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.0 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 2016 年年度报告 3/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、天华院 指 青岛天华院化学工程股份有限公司 中国化工集团 指 中国化工集团公司 化工科学院 指 中国化工科学研究院 中车集团 指 中车汽修（集团）总公司 天华院有限公司 指 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛天华院化学工程股份有限公司 公司的中文简称 天华院 公司的外文名称 Qingdao Tianhua Institute Of Chemistry Engineering Company Limited.公司的外文名称缩写 THI 公司的法定代表人 肖世猛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎建亭 薛娇 联系地址 甘肃省兰州市西固区合水北路3号 甘肃省兰州市西固区合水北路3号 电话 09317313058 09317313058 传真 09317311554 09317311554 电子信箱 2016 年年度报告 4/205 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号 公司注册地址的邮政编码 266111 公司办公地址 甘肃省兰州市西固区合水北路3号 公司办公地址的邮政编码 730060 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上交所网站 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天华院 600579*ST黄海 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨宝萱、林盛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 赵亮、高吉涛 持续督导的期间 2016 年 8 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 482,309,900.05 690,349,197.40-30.14 823,862,150.96 归属于上市公司股东的净利润 6,279,898.68 36,282,784.76-82.69 63,022,634.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,085,470.27 32,163,450.37-125.14 56,542,809.91 经营活动产生的现金流量净额-24,685,438.05-31,030,670.86 不适用 5,479,121.62 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%2014年末 2016 年年度报告 5/205 ）归属于上市公司股东的净资产 1,203,714,108.31 718,203,596.03 67.60 681,920,811.27 总资产 1,602,536,013.10 1,400,993,604.69 14.39 1,359,919,247.81(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.02 0.09-77.78 0.16 稀释每股收益（元股）0.02 0.09-77.78 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.02 0.08-125.00 0.14 加权平均净资产收益率（%）0.71 5.18 减少4.47个百分点 9.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.93 4.59 减少5.52个百分点 8.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年，受宏观经济增速放缓影响，装备行业整体发展不景气，公司 2016 年交货订单量较上年同期减少，由于市场竞争加剧，公司产品价格有所下降，导致公司 2016 年营业收入比上年同期下降 30.14%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 82.69%。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 22,754,485.31 190,285,540.95 89,483,802.76 179,786,071.03 归属于上市公司股东的净利润-6,021,653.90 7,216,053.53 1,180,853.51 3,904,645.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,090,523.79 5,843,594.34-322,339.62-6,516,201.20 经营活动产生的现金流量净额-34,686,250.44-15,337,595.10-18,613,669.65 43,952,077.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2016 年年度报告 6/205 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 28,749.92 -40,404.29 33,037.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,865,876.56 5,016,096.75 7,048,854.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2016 年年度报告 7/205 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,003,703.08 -136,877.51 538,230.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,532,960.61 -719,480.56-1,140,296.68 合计 14,365,368.95 4,119,334.39 6,479,825.03 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司主要从事化工、石油化工、煤化工、冶金、有色金属、电力及节能环保等领域装备的研究、开发、设计、制造和售后服务工作、化工仪器仪表及自动化成套控制系统、化工设备质量监督检验等。2、报告期内，公司采取产品直销的经营模式。主要以以销定产、定制化服务为主。以销定产、定制化服务不仅能够将用户需求充分体现在产品设计、生产和使用的各个环节、最大限度地满足用户需求，而且可以有效减少库存，提高市场占有率。3.我国化工装备工业经过多年的快速发展，许多重大核心关键装备的制造能力和技术水平已具备国际竞争优势，基本达到国际先进水平，部分装备产品已进入“产业输出”阶段，但与欧美等发达国家比较，我国石油石化专用设备企业在规模与创新能力上尚存在较大的差距，真正具有研发能力、成果转化和加工制造的专业化装备基地较少，高端装备制造和工艺技术开发不足已成为制约我国大型化工装备依赖进口的主要因素；随着我国经济从高发展转向中高速发展这一经济新常态的呈现，我国化工装备市场需求结构出现新变化，装备制造企业的增长方式将由规模速度型向质量效益型转变，发展动力将由资源和劳动力等要素驱动向科技创新驱动转变，产业结构将由传统制造向服务型制造和智能、绿色制造转变，市场运作将从国内为主向“两个市场”并重转变，在国家金融、财政等政策支持下，开发和推广节能环保技术、新材料、新设计和新的制造技术在化工装备中的应用、实现设备的大型化、集约化、成套化、机电一体化，进而促进低端过剩装备产业转型升级，推动装备制造向中高端迈进将成为化工装备业发展的趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2016 年年度报告 8/205 公司作为具有科研院所背景的高科技企业，公司从基础实验研究、技术研发设计、产品中试定性、新产品试生产一直到产品定制生产，形成了以各专业研究部、研究所、行业中心为研发支撑，科研经营部、技术质量部、技术委员会等对公司研发进行管理及支持的研发架构。是我国重要的化工、石油化工装备研究开发制造基地，在技术创新、产品研发、市场开拓人才培养等方面已形成了自身的特色和优势。1、技术创新能力较强。公司作为国家认定企业技术中心、国家级工程技术研究中心、国家技术创新示范企业、高新技术企业，具有较强的技术创新能力和可持续发展能力，建有 2 个中石化联合研究所、22 个专业实验室、4 个省部级工程研究中心等一批技术创新平台；挂靠和设有各类行业中心、标准化委员会和学会 13 个，其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有 4 个；是 化工机械化工自动化及仪表两个期刊的主办单位，拥有化工机器、化学工程、化工材料与腐蚀、化工自动化及仪表等一批研究机构和一大批先进的实验装置和仪器。截止 2016 年末，公司共取得重大科技成果 460 余项，获国家级奖励 35 项，部、省级奖励 197 项；拥有国内外专利 319项，其中 2016 年共获得授权专利 42 项，其中发明专利 18 项，美国专利 2 项,日本专利 1 项；有3 项技术通过技术鉴定和验收；有 6 项成果分获部省级科技进步一、二、三等奖，有 3 项专利获专利奖。2、产品覆盖面较广。公司的产品涵盖动设备、静设备、防腐材料、管道施工、清洗、自动化仪表等多个领域，已拥有一大批具备国内乃至国际先进水平的自主创新产品，部分产品达到国际领先水平，填补了国内空白，可替代进口，竞争优势明显，公司在坚持产品多元化、差异化发展战略的同时，注重新产品研发，从而保证了持续发展的后劲。在节能环保技术及装备方面形成了以城市污泥无公害处理技术、煤调湿技术及装备、高氨氮废水处理技术、煤制天然气余热回收系统、乙烯裂解炉急冷锅炉及燃烧系统、多联产高温含灰煤气立式废热锅炉等为代表的节能环保技术和产品，发展迅速，市场前景广阔；在新材料应用及装备成套技术应用方面，开发了以乙烯基树脂整体浇铸电积槽、特种纤维成套技术及装备、超高分子量聚乙烯技术及装备等新材料技术和产品，具有较高的市场推广价值；以热电联产原煤蒸汽干燥技术及装备为代表的能源领域关键技术在不增加甚至减少电厂总投资的情况下，能使劣质煤发电机组供电煤耗降低 520g/kWh，彻底解决电厂对优质煤种的依赖问题，能够有效缓解我国“电煤荒”，目前已完成工业应用，效果良好，符合国家 煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020）提出的“三降低”、“三提高”及煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020 年)要求。3、资质体系较为完备。公司持有工程咨询（甲级）、设备监理（甲级）、工程设计（乙级）、压力容器设计（三类）、压力容器制造（三类）、ASME 制造许可证、建筑企业防腐保温工程专业承包（二级）、锅炉压力容器和压力管道及特殊设备检验许可证、国家级实验室认证证书、国家计量认证合格证、计量器具制造许可证、放射性同位素工作许可证等诸多资格证书，是行业内极少数具备完整资质的企业之一。4、创新开发、定制化服务能力较强。具备开发与设计、加工制造、现场安装调试、售后服务的能力，可针对客户的具体要求进行工艺方案优化、开发与产品设计。其优势具体体现在：（1）公司可准确把握行业技术发展趋势和市场需求变化，研发市场需要的新产品；（2）产品附加值高，议价能力强；（3）可选择技术领先且市场前景广阔的产品进行规模化生产，始终保持较高的盈利能力；（4）凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制，订单唯一性较强，产品效益较高；（5）凭借行业地位和专业优势，与石化、钢铁、有色金属、煤化工、电力等大型企业进行联合攻关，降低成本，提高效益。5、人才结构合理、管理体系较完善。公司现有教授级高级工程师 81 人，其中享受国务院政府特殊津贴专家 22 人，甘肃省领军人才 6 人，高级工程师及其它高级技术职务 143 人。人员专业结构涵盖了工艺、机械、仪表、电气、控制、材料等多个需相互配合的领域，公司新技术、新产品、新工艺的研发能够在这种完整人才体系下有效实施；公司拥有一批具有丰富管理经验和行业知名2016 年年度报告 9/205 的高级管理人才，且大多数管理人员具备多年从事行业及产品技术研发的经历，通过持续管理创新，公司形成了管理程序优、管理环节少、决策速度快的机制。6、产业链条完整。公司在国内同行业中具有丰富的技术积累和完善的试验条件，专业研发和设计能力较强，在南京建设有设计产能为 20 亿元的生产基地，拥有国内最早、甲级资质最多的在制设备监理单位，兰州本部与南京生产基地、南京三方监理公司共同形成了设计、生产、监理的完整产品价值链，各部比较优势明显，互为补充，提升了提供全套个性化解决方案的能力，在市场中的竞争力显著提升。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，面对国内经济持续低位运行、化工行业产能过剩、市场需求不足、投资需求增长乏力的不利因素影响，公司坚持以市场为导向、以创新为驱动，主动适应经济发展新常态，通过优化营销策略，推动创新驱动发展、调整产品结构、完善体制机制建设、狠抓降本增效等措施，整体经营情况保持了平稳运行的态势。截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 16.02 亿元；归属于上市公司股东的净资产为 12.04 亿元；公司全年合并报表实现的营业收入为 48,230.99 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 627.99 万元。2016 年度公司实现每股收益 0.02 元；加权平均净资产收益率为 0.71%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、提升营销管理水平，优化运营管理，积极推进传统营销与电子商务的有机结合，丰富营销体系。采用“6+2 营销工具”，探索建立“业务数据化、数据业务化”的营销模式，开展营销变革。持续优化和改进电子商务工作，拓宽市场推广渠道。先后与马来西亚、韩国、孟加拉等国家和地区签订了出口订单。2016 年，公司电商含税销售收入为 10600 万元，占销售总额的 16%。跨境电商出口金额占公司出口总额的 81.9%；2、发挥新产品创新驱动作用，2016 年，面对化工、石油化工行业产能过剩、专用设备需求减少的不利局面，公司积极开展节能减排和环保设备的研发，大力推进科技成果产业化应用，并在重点领域、关键技术上取得重大突破。以乙烯基树脂整体浇铸电积槽、特种纤维成套技术及装备、超高分子量聚乙烯技术及装备等为代表的新材料技术和产品，广泛应用于化工、石油化工、煤化工、钢铁和电力企业之中；PC 干燥系统、特种反应挤出设备、裂解炉用低 NOx 化物燃烧器等一批新科技转化成果投放市场，压力过滤机、褐煤干燥系统、污泥干化系统等自主知识产权产品市场化推广成果显著；3、围绕中国制造“2025”，以物联网和务（服务）联网为基础，积极开展新产品和技术的研究开发，用高新技术改造提升传统产业，阳极保护远程监控系统和阳极保护微信公众号的工业化应用推广，开启了化工设备售后远程监控、预警和售后服务的信息化服务模式；4 充分发挥公司在设备质量监督检验方面的专业优势及行业影响力，加大设备质量检验检测的市场开拓力度，服务领域涉及化工、石油化工、煤化工、电力等多个行业，对稳定公司业绩发挥了重要作用；5、加严格执行“两金”压降政策，制定专项清理实施方案，运用法律手段开展清收催收工作，以防范经营风险，提高资金保障能力，2016 年共清收应收账款 39947 万元，其中 2016 年之前应收账款为 24701 万元；6、加大科技创新力度，以创新驱动实现公司的可持续发展，2016 年新申请专利共 37 项，获得授权专利 42 项，其中发明专利 18 项，美国专利 2 项,日本专利 1 项。有 3 项技术通过技术鉴定和验收；有 6 项成果分获中国化工、中石化、甘肃省科技进步一、二、三等奖，有 3 项专利获专利奖；2016 年年度报告 10/205 起草并发布实施了国家标准 2 项，行业标准 4 项；在国内外公开刊物发表技术论文 80 篇，编写著作、教材 7 篇（章）。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 482,309,900.05 690,349,197.40-30.14 营业成本 357,863,229.78 501,113,478.35-28.59 销售费用 25,019,587.04 26,639,972.22-6.08 管理费用 76,914,699.83 83,138,495.04-7.49 财务费用 14,091,223.82 19,053,757.03-26.04 经营活动产生的现金流量净额-24,685,438.05-31,030,670.86 不适用 投资活动产生的现金流量净额-6,717,652.73-39,044,455.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 187,010,876.82 16,228,137.03 1,052.39 研发支出 26,930,558.47 35,981,889.12-25.16 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年公司主营业务收入较上年同期下降 30.22%。收入下降主要原因是：2016 年受宏观经济增速放缓影响，国内装备制造行业由于产能过剩，市场需求持续低迷，公司实现收入的订单数量较上年有所下降，导致公司主营业务收入同比降幅较大；由于营业务收入下降，主营业务成本相应同比下降 28.59%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工机械与设备制造 396,908,445.13 308,128,160.71 22.37-28.84-31.49 增加 3.00个百分点 科研开发、服务及设计 73,244,763.73 40,708,305.22 44.42-32.21 5.94 减少20.02 个百分点 工程 7,713,164.94 8,976,363.69-16.38-59.44-30.17 减少48.78 个百分点 合计 477,866,373.80 357,812,829.62 25.12-30.22-28.59 减少 1.71个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 11/205 干燥设备 270,966,199.25 189,266,932.90 30.15-25.88-33.65 增加 8.18个百分点 电化学设备 23,485,476.03 20,178,265.13 14.08-20.15-22.79 增加 2.94个百分点 废热锅炉 11,254,700.85 8,362,987.44 25.69-72.46-71.77 减少 1.83个百分点 其他设备 91,202,069.00 90,319,975.24 0.97-25.21-16.97 减少 9.83个百分点 工程、监理及技术服务 80,957,928.67 49,684,668.91 38.63-36.29-3.11 减少21.01 个百分点 合计 477,866,373.80 357,812,829.62 25.12-30.22-28.59 减少 1.71个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 474,784,074.55 354,752,133.36 25.28-29.77-28.39 减少 1.44个百分点 国外销售 3,082,299.25 3,060,696.26 0.70-64.97-46.16 减少34.69 个百分点 合计 477,866,373.80 357,812,829.62 25.12-30.22-28.59 减少 1.71个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司 2016 年主营业务收入及毛利率下降主要受以下几方面因素影响：（1）2016 年石油化工行业固定资产投资持续下降，且降幅较上年有所扩大。受行业投资环境影响，公司主营业务收入同比有较大幅度下降。（2）公司在节能环保、新材料等新兴领域的技术创新及应用已取得一定进展，但由于目前处于市场开拓期，对公司业绩的贡献尚未充分释放。地区情况说明：化工装备行业由于产能过剩，产品市场需求持续低迷。2016 年公司年国内市场销售收入较上年同期下降 29.77%，国外市场销售降幅较大，较上年同期下降 64.97%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）阳极保护酸冷器 86 81 5-5.49-7.95 66.67 干燥单元设138 143 10-7.38-8.57 11.11 2016 年年度报告 12/205 备 SHJ 同向双螺杆配混挤出机 69 66 3-12-13 50 防腐保温直埋泡沫夹克管道 150 140 10-1.31-7.89-100 废热锅炉 13 10 3-24-33.3 50 仪表 210 190 20-15-19 66.67(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 直接材料 201,997,286.73 56.45 316,852,602.12 63.24-36.25 职工薪酬 97,025,892.86 27.12 103,620,801.21 20.68-6.36 制造费用 58,789,650.03 16.43 80,589,674.84 16.08-27.05 主营业务成本合计 357,812,829.62 100.00 501,063,078.17 100.00-28.59 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工机械与设备制造 直接材料 200,838,047.93 56.13 313,883,421.92 62.64-36.02 职工薪酬 62,971,735.53 17.60 75,681,711.26 15.10-16.79 制造费用 44,318,377.25 12.39 60,215,909.68 12.02-26.40 科 研 开发、服务及设计 直接材料 54,362.97 0.02 311,298.96 0.06-82.54 职工薪酬 29,594,065.71 8.27 24,073,080.33 4.80 22.93 制造费用 11,059,876.54 3.09 14,042,186.53 2.80-21.24 2016 年年度报告 13/205 工程 直接材料 1,104,875.83 0.31 2,657,881.24 0.53-58.43 职工薪酬 4,460,091.62 1.25 3,866,009.62 0.77 15.37 制造费用 3,411,396.24 0.95 6,331,578.63 1.26-46.12 主营成本合计 357,812,829.62 100.00 501,063,078.17 100.00-28.59 成本分析其他情况说明 适用 不适用 由于公司 2016 年完工交货实现收入的订单量同比减少，主营业务收入同比下降 30.14%，主营业务成本相应同比下降 28.59%，成本项目构成中，2016 年直接材料成本占主营业务成本 56.13%，同比下降 36.02%；制造费用占主营业务成本 12.39%，同比下降 26.40%。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 20,325 万元，占年度销售总额 42.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,132.08 万元，占年度销售总额 2.35%。前五名供应商采购额 5,636 万元，占年度采购总额 32.2%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 增减变动 增减变动（%）销售费用 2,501.96 2,664.00-162.04-6.08%管理费用 7,691.47 8,313.85-622.38-7.49%财务费用 1,409.12 1,905.38-496.26-26.04%合计 11,602.55 12,883.22-1,280.67-9.94%销售费用：由于公司 2016 年营业收入下降，销售费用同比下降 6.08%。其中：运输费用减少 174.69万元，同比下降 21.27%；其他费减少 146.49 万元，同比下降 17.66%。管理费用：2016 年管理费用较上年同期下降 7.49%，其中：研究开发费用同比下降 25.16%。财务费用：2016 年财务费用同比下降 26.04%，其中利息支出同比下降 23.02%。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 26,930,558.47 本期资本化研发投入 研发投入合计 26,930,558.47 2016 年年度报告 14/205 研发投入总额占营业收入比例（%）5.58 公司研发人员的数量 579 研发人员数量占公司总人数的比例（%）65.28 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2016 年 2015 年 增减变动 增减变动（%）经营活动产生的现金流量净额-2,468.54-3,103.07 634.52 20.45%投资活动产生的现金流量净额-671.77-3,904.45 3,232.68 82.79%筹资活动产生的现金流量净额 18,701.09 1,622.81 17,078.27 1052.39%汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.59 0.00-1.59 现金及现金等价物净增加额 15,559.19-5,384.70 20,943.89-388.95%年初现金及现金等价物余额 8,271.51 13,656.20-5,384.70-39.43%期末现金及现金等价物余额 23,830.70 8,271.51 15,559.19 188.11%经营活动现金流量净额同比增加 20.45%,主要为其他经营活动现金流量净额同比增加 18.99%。投资活动现金流量净额同比增加 82.79%，主要原因为本年购建固定资金同比减少所致。筹资活动现金流量净额较上年同期增加 17,078.27 万元，主要原因为本年度非公开发行股份募集资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 265,637,568.93 16.58 96,382,014.5 6.88 175.61 由于本年度非公开发行股份募集资金 应收账款 590,811,403.92 36.87 609,998,687.60 43.54-3.15 2016 年年度报告 15/205 存货 238,828,186.15 14.90 147,202,866.75 10.51 62.24 本年未完工订单较上年增加 投资性房地产 1,895,879.78 0.12 1,946,279.94 0.14-2.59 固定资产 217,655,593.29 13.58 233,032,288.37 16.63-6.60 短期借款 70,000,000.00 4.37 348,000,000.00 24.84-79.89 本偿还银行贷款 应付账款 156,318,175.10 9.75 155,879,085.16 11.13 0.28 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末余额 年初余额 履约保证金 18,545,697.80 12,593,190.04 定期存款 1,073,763.67 银行承兑汇票保证金 8,784,900.00 合 计 27,330,597.80 13,666,953.71 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 我国经济经过“十二五”之前 10 年的高速增长，重化工业建设基本完成，石化、冶金、电力、煤炭等领域产能过剩，新建项目越来越少。装备制造行业属于我国典型的周期性行业，当经济增长，投资加速时，市场对机械装备需求旺盛，公司业绩将有明显改善；而当经济低迷时，固定资产投资放缓时，产品需求锐减，公司业绩也将迅速回落，根据证监会的行业分类，2015 年我国专用设备制造业上市公司共计 165 家（Wind 数据库证监会行业分类-制造业（专用设备）全样本）的收入和利润水平总体呈现下滑趋势，其中